estatus de la industria en brasil - alapre€¦ · en brasil . evolución y tendencia •...
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Alexandre Ferreira
Estatus
de la Industria
en Brasil
Evoluciónytendencia
• Produccióndecarnes• Produccióndesubproductos• MercadoconsumidordeHGOA• HistoricodelmercadodeBiodiesel• Consolidación/Nºdefábricas• MercadoExterno• FrigoríficosyAgroindústrias>Elsubproductosecambióaproducto–Comentario“tema”delautor
LaProduccióndeCarnesen2015
• 2015-12,3MMdetoneladasdemateriaprimaparalaproduccióndeHGOA• Faenadevacunosen2015=39,1MM>reducciónde2,9MMrespectoa2014• Representaunareduccióndeun5%ensubproductosdeorígenvacuno• Reduccióndeun4,7%enlaproduccióndeHarinadeCarneySeborespectoa2014• Aumentodeun2,2%ensubproductosdecerdos• Aumentodeun3,2%ensubproductosdeorigenaviar• Para2024,laperspec[vaesqueladisponibilidaddemateria-primacrezcaun18%• DeacuerdoalaproyeccióndelaFIESP,estecrecimientodeberáocurrirdebidoal
aumentodelafaenaderumiantesyavesen24%e25%,respec[vamente.
Subproductosprocesadosen2015
*ProyecciónFuente:ABIEC/ABPA/IBGE/FIESP–Elaboración:ABRA
ProduccióndeHarinas
2010 2011 2012 2013 2014 2015
H.Carneeosso
2.151.623 2.026.529 2.005.967 2.155.585 2.102.938 2.005.673
H.Pollo 600.779 638.739 618.937 606.006 623.229 641.221
H.Plumas 513.864 546.627 529.518 518.024 532.884 548.999
H.Sangre 113.370 107.703 108.338 115.835 114.825 110.625
H.Pescado 28.412 28.962 29.548 33.396 35.066 59.426
Total 3.408.048 3.348.560 3.292.308 3.428.846 3.408.942 3.365.944
Fuente: Estimativa ABRA a partir de (ABIEC, 2015), (ABPA, 2015), (IBGE, 2015), e Consulta a Associados ABRA
ProduccióndeGrasas
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sebo 1.516.840 1.426.094 1.412.291 1.519.200 1.483.473 1.441.788
AceitedePollo
438.588 466.303 451.881 442.438 455.039 467.732
AceitedePescado
8.647 8.814 8.993 10.164 10.772 18.086
Total 1.964.075 1.901.211 1.873.165 1.971.802 1.949.184 1.927.606
Fuente: Estimativa ABRA a partir de (ABIEC, 2015), (ABPA, 2015), (IBGE, 2015), y Consulta a Associados ABRA
MercadoConsumidordeHarinas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PRODUÇÃOANIMAL PETFOOD OUTROS+EXPORTAÇÃO
84,1
13,9
2,0
80,0
16,5
3,5
2010(3,41milhõesdeton) 2014(3,41milhõesdeton)Fonte:es[ma[vaABRAapar[rde (ABRA,2011), (ABPA,2015), (Sindirações,2015),(MDIC,2015)eABINPET(comunicaçãopessoal)
MercadoConsumidordeHarinas
MercadoConsumidordeGrasaAnimal
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
PRODUÇÃOANIMAL
PETFOOD BIODIESEL OUTROS H&L
34,3
3,1
17,3
4,6
40,7
23,7
3,9
38,2
3,1
31,1
2010(1,96milhõesdeton) 2014(1,95milhõesdeton)
Fonte:es[ma[vaABRAapar[rde(ABRA,2011),(ABPA,2015),(Sindirações,2015),ABINPET(comunicaçãopessoal),ABISA(comunicaçãopessoal),(MDIC,2015)e(ANP,2015)
MercadoConsumidordeGrasaAnimal
Biodiesel–HistóricoyFuturo(2016–3,8mm/2017–4,2mm)
• 2005-IniciaelProgramaNacionaldeBiodiesel• 2008-B2%obligatorio• 2009-B4%obligatorio• 2010-B5%obligatorio• 2014–B7%2014–B7%obligatorio• 2017–B8%obligatorio• 2018–B9%obligatorio• 2019–B10%obligatorio
ConsolidacióndelaIndustria
0
50
100
150
200
250
300
350
GRAXARIAS FPNC
343
169
233
111
UnidadesAcDvas-2010X2015
2010 2015Fonte: Adaptação ABRA, a par[r de dados fornecidos pelo MAPA, ABRA(levantamentoemtodasasunidades“sifadas”)e(ABRA,2011)
ExportacionesdeHGOA(tons)-2015
ExportacionesdeHGOA(tons)-2015
ExportacionesdeHGOA(tons)-2016
2015–131.6002016–134.736
Conclusión
• Elprocesodeconsolidaciónavanzao Ver[calizacióndelosproductoresdecarneso Presenciadelos“players”globaleso Crecimientodelasempresasproductorasdealimentosparaanimales
• Oportunidadesennichos• Desarollotecnicoesmandatorio
o Bajarcostoso Mejoresnivelesdecalidad
