estatistica anp

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ABASTECIMENTO EM NÚMEROS ABASTECIMENTO EM NÚMEROS ANO 6 * Nº 29 * FEVEREIRO DE 2011 BOLETIM GERENCIAL BOLETIM GERENCIAL Superintendência de Abastecimento Superintendência de Abastecimento Informações sobre a comercialização de combustíveis A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – divulga as estatísticas referentes às vendas de combustíveis em 2010. A base de dados são as informações enviadas pelos agentes econômicos do mercado de combustíveis através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, portanto, passíveis de ajustes a posteriori com eventuais reflexos nas próximas estatísticas.

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Page 1: estatistica ANP

ABASTECIMENTO EM NÚMEROSABASTECIMENTO EM NÚMEROSANO 6 * Nº 29 * FEVEREIRO DE 2011

BOLETIM GERENCIALBOLETIM GERENCIALSuperintendência de AbastecimentoSuperintendência de Abastecimento

Informações sobre a comercialização de combustíveis

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – divulga asestatísticas referentes às vendas de combustíveis em 2010.

A base de dados são as informações enviadas pelos agentes econômicos do mercadode combustíveis através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP.Essas informações são preliminares e, portanto, passíveis de ajustes a posteriori com eventuaisreflexos nas próximas estatísticas.

Page 2: estatistica ANP

Distribuidora ParticipaçãoBR▲ 29,7%IPIRANGA▼ 19,6%SHELL/ SABBA▼ 12,4%COSAN▲ 6,7%ALESAT ▼ 5,8%TOTAL▲ 1,7%FIC ▼ 1,6%ASTER▲ 1,4%SP ▼ 1,3%CIAPETRO▲ 0,9%OUTRAS▲ 19,1%

Fornecedor ParticipaçãoPETROBRAS▼ 82,8%REFAP▼ 7,4%COPAPE▲ 3,0%UNIVEN▲ 2,3%RPDM▲ 1,4%RIOGRANDENSE▲ 1,2%BRASKEM▲ 1,2%PQU▼ 0,3%OUTRAS▼ 0,3%

   GASOLINA AUTOMOTIVA

MARKET SHARE NO ANO

Abastecimento em Números

MARKET SHARE NO ANO

Ano 6 * Nº 29

   NotasGasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP nº 72, de 2000.

1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Vendas de Gasolina C pelas Distribuidoras ▲ 17,45%

2008 2009 2010

CO ▼9,5%

N ▼6,5%

NE ▲17,5%

S ▼21,0%

SE ▼45,6%

Vendas por Região no Ano

1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Entregas de Gasolina A às Distribuidoras ▲ 19,91%

2008 2009 2010

3.688 2.591  2.491 

256 0

1.000

2.000

3.000

4.000

2007 2008 2009 2010

mil m³

Comércio Exterior ‐ Gasolina A Exportações ‐ Importações (Volume)

Jan‐Dez

   ÓLEO DIESEL

Distribuidora ParticipaçãoBR ▲ 40,6%IPIRANGA ▼ 22,4%SHELL/ SABBA ▼ 11,2%COSAN ▲ 5,8%ALESAT  ▼ 3,0%TOTAL ▲ 1,3%CIAPETRO ▲ 1,1%FIC  ▼ 0,9%SP  ▼ 0,8%RUFF CJ  ▲ 0,5%OUTRAS ▲ 12,5%

MARKET SHARE DO MÊSFornecedor Share

PETROBRAS ▼ 91,37%REFAP ▲ 8,10%RPISA ▼ 0,53%

   Notas

Óleo Diesel S‐50: de uso rodoviário, introduzido gradualmente nas localidades e com cronograma estabelecidos pela Resolução ANP nº 43, de 24/12/08.

MARKET SHARE NO ANO

Gasolina C: Aquela constituída de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico. Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001.

Mistura de óleo diesel/biodiesel: O percentual de biodiesel puro (B100) adicionado ao óleo diesel, desde janeiro de 2008, foi de 2% até 06/2008, de 3% de 07/2008 até 06/2009 e, atualmente, é de 5% desde 01/2010. As vendas incluem também o óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior ao obrigatório.

Óleo Diesel: compreende o(s) óleo(s) diesel(is) e a mistura de óleo diesel/biodiesel, especificado(s) pela ANP. Portaria ANP nº 72, de 26/04/2000.

Gasolina A: Produzida no País, a importada ou a formulada pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, isenta de componentes oxigenados e que atenda ao Regulamento Técnico. Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001.

Gasolina Automotiva: Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a gasolina para uso em competição automotiva. Portaria ANP n  72, de 2000.

2.800 

3.000 

3.200 

3.400 

3.600 

3.800 

4.000 

4.200 

4.400 

4.600 

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Vendas de Diesel pelas Distribuidoras ▲ 11,15%

2008 2009 2010

CO ▼11,4%

N ▲9,9%

NE ▲15,7%

S ▼19,2%

SE ▼43,8%

Vendas por Região no Ano

2.800

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Entregas de Diesel às Distribuidoras ▲ 9,09%

2008 2009 2010

Interior ▼65,9%

Metropolitano ▲

27,7%Marítimo ▲1,1%

S‐50 ▲5,3%

Entregas por Tipo no Ano

‐4.053‐5.177

‐2.294

‐8.337

‐10.000

‐8.000

‐6.000

‐4.000

‐2.000

0

2007 2008 2009 2010

mil m³

Comércio Exterior ‐ Óleo Diesel Exportações ‐ Importações (Volume)

Jan‐Dez

, g g p ç , / /Óleo Diesel Metropolitano: de uso rodoviário, para comercialização nos municípios de regiões metropolitanas listadas no Anexo I da Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006.Óleo Diesel Interior: de uso rodoviário, para comercialização nos demais municípios do país, conforme Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006.

Página 01Óleo Diesel Marítimo: de uso aquaviário, conforme Resolução ANP nº 49, de 28/12/2007.

Page 3: estatistica ANP

Distribuidora ParticipaçãoBR ▼ 21,2%IPIRANGA ▼ 16,5%SHELL/ SABBA ▲ 13,4%COSAN ▲ 5,1%PETRONOVA  ▼ 3,6%BRASIL OIL  ▲ 2,5%ALESAT  ▼ 2,2%EURO PETRÓLEO ▼ 2,0%ELDORADO  ▲ 1,8%PETROMAIS ▲ 1,7%OUTRAS ▼ 29,9%

Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29

ETANOL

MARKET SHARE NO ANO

   Notas

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Vendas de Etanol Hidratado pelas Distribuidoras ▼ 8,48%

2008 2009 2010

CO ▲10,4%

N ▼1,5%

NE ▼9,0%

S ▼12,5%

SE ▲66,6%

Vendas por Região no Ano

2.386  2.576 3.429  3.533 

5.124 

3.296 

1.900 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mil m³

Exportações de Etanol ▼42,36%

Jan‐Dez

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Etanol Anidro adicionado à Gasolina A ▲11,58%

2008 2009 2010

   GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ­ GLP Massa Específica: 0,552 t/m³

Distribuidora ParticipaçãoGRUPO ULTRA ▼ 23,1%LIQUIGÁS ▼ 22,3%GRUPO SHV ▼ 22,1%GRUPO NACIONAL  ▼ 18,7%COPAGAZ  ▲ 7,5%GRUPO CONSIGAZ ▲ 2,4%FOGAS ▲ 1,7%SERVGAS ▲ 0,8%AMAZONGAS  ▼ 0,7%REPSOL GAS  ▼ 0,3%OUTRAS ▼ 0,5%

Exportações de Etanol: Dados disponíveis no sítio ALICE‐Web do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp ), códigos NCM 2207.10.00 e 2207.20.10.

MARKET SHARE NO ANO

Etanol (ou Álcool Etílico): Composto por dois átomos de carbono, cinco átomos de hidrogênio e uma hidroxila (C2H5OH), é obtido no Brasil pelo processo de fermentação do caldo de cana‐de‐açúcar. Utilizado como combustível nos motores de ciclo Otto, especificamente no setor de transporte rodoviário.

Etanol Hidratado Combustível: Combustível líquido e incolor utilizado em motores de ignição por centelha (Ciclo Otto). Resolução ANP nº 36, de 6/12/2005.   Notas

Etanol Anidro Combustível: Combustível destinado aos distribuidores para mistura com a gasolina A (especificada pela Portaria ANP nº 309/01) para produção da gasolina C. O teor de etanol anidro na gasolina é fixado por Portaria do Ministério da Agricultura, conforme Decreto Nº 3.966/2001. O teor adicionado pode variar de 20 a 25%, em volume, segundo a Lei Nº 10.696/2003. O percentual de etanol anidro adicionado à gasolina, desde o ano de 2004, foi de 25% até 02/2006, de 20% até 19/11/2006, de 23% até 06/2007, 25% até 01/2010, 20% de 02/2010 até 04/2010 e de 25% desde 05/2010. Resolução ANP nº 36, de 06/12/2005.

   Notas

470490510530550570590610630650

J F M A M J J A S O N D

mil t

Vendas de GLP pelas Distribuidoras ▲ 3,67%

2008 2009 2010

‐978 ‐1.204 ‐1.400 ‐1.720

‐2.100‐1.800‐1.500‐1.200‐900‐600‐300

0

2007 2008 2009 2010

mil t

Comércio Exterior ‐ GLPExportações  ‐ Importações (Volume)

Jan‐Dez

CO ▼7,7%

N ▲5,7%

NE ▲22,1%

S ▲17,3%

SE ▼47,3%

Vendas por Região no Ano

0%

10%

20%

30%

J F M A M J J A S O N D

Razão entre Importações Líquidase Consumo Interno ‐ GLP

2008 2009 2010

‐599

‐954‐665

‐1.125

‐1200

‐1000

‐800

‐600

‐400

‐200

0

2007 2008 2009 2010

milh

ões US$

Comércio Exterior ‐ GLPExportações ‐ Importações (Receitas)

Jan‐Dez

Página 02

Gás Liquefeito do Petróleo (GLP): Conjunto de cadeias de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e buteno), podendo apresentar‐se isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos, conforme especificação constante da legislação vigente. Resolução ANP nº 18, de 02/09/2004.

   Notas

Page 4: estatistica ANP

   QUEROSENE DE AVIAÇÃO ­ QAV

Distribuidora ParticipaçãoBR ▲ 60,7%SHELL  ▲ 37,0%AIR BP ▲ 2,3%COSAN ▼ 0,0%

Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29

MARKET SHARE NO ANO

380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Vendas de QAV pelas Distribuidoras ▲15,14%

2008 2009 2010

CO ▲9,0%

N ▲6,2%

NE ▲16,6%S ▼

6,9%

SE ▼61,3%

Vendas por Região no Ano

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

J F M A M J J A S O N D

Razão entre Importações Líquidase Consumo Interno ‐ QAV

2008 2009 2010

‐890

‐1.482‐1.246

‐1.890

‐2.000

‐1.500

‐1.000

‐500

0

2007 2008 2009 2010

mil t

Comércio Exterior ‐ QAVExportações ‐ Importações (Volume)

Jan‐Dez

‐530

‐1.228

‐613

‐1.048

‐1.400

‐1.200

‐1.000

‐800

‐600

‐400

‐200

0

2007 2008 2009 2010

milh

ões US$

Comércio Exterior ‐ QAVExportações ‐ Importações (Receitas)

Jan‐Dez

   ÓLEO COMBUSTÍVEL ­ OC

Distribuidora ParticipaçãoBR ▲ 79,6%SHELL/ SABBA ▼ 13,1%IPIRANGA ▼ 5,8%COSAN ▼ 0,8%OUTRAS ▲ 0,7%

Óleos Combustíveis: Óleos residuais de alta viscosidade, obtidos do refino do petróleo ou através da mistura de destilados pesados com óleos residuais de refinaria. São utilizados como b í l l dú d d l d d ã d l f ld d d d d d

   Notas

MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR REGIÃO NO MÊS

   NotasQuerosene de Aviação (QAV‐1 ou JET A‐1): Derivado de petróleo utilizado como combustível em turbinas de aeronaves. Resolução ANP nº 3, de 25/01/2006.

310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Vendas de OC pelas Distribuidoras ▼2,06%

2008 2009 2010

CO ▼5,9%

N ▲44,7%

NE ▲13,4%

S ▲7,8%

SE ▼28,2%

Vendas por Região no Ano

0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%

J F M A M J J A S O N D

Razão entre Exportações Líquidase Consumo Interno ‐ OC

2008 2009 2010

5.287  4.961 4.309  4.780 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

2007 2008 2009 2010

mil m³

Comércio Exterior ‐ OCExportações ‐ Importações (Volume)

Jan‐Dez

1.719 

2.376 

1.458 

2.123 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

2007 2008 2009 2010

milh

ões US$

Comércio Exterior ‐ OCExportações ‐ Importações (Receitas)

Jan‐Dez

Página 03

combustível pela indústria, de modo geral em equipamentos destinados a geração de calor ‐ fornos, caldeiras e secadores, ou indiretamente em equipamentos destinados a produzir trabalho a partir de uma fonte térmica. Portaria ANP nº 80,de 30/04/1999.Inclui o Óleo Combustível Marítimo: de uso aquaviário, composto de óleo combustível e misturado com diluente para ajuste da viscosidade, conforme Resolução ANP nº 49, de 28/12/2007.

Page 5: estatistica ANP

   GÁS NATURAL VEICULAR ­ GNV

Distribuidora ParticipaçãoCEG ▲ 39,6%COMGÁS ▼ 16,3%CEG RIO ▲ 7,8%SCGÁS ▲ 6,5%SULGÁS ▼ 3,8%BAHIAGÁS ▼ 3,7%CEGÁS ▲ 3,3%COPERGÁS ▲ 3,2%POTIGÁS ▲ 3,2%GASMIG ▼ 2,2%OUTRAS ▼ 10,3%

Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29

MARKET SHARE NO ANO (até março)

Fonte: ABEGÁS

   NotasGás Natural Veicular (GNV): Mistura combustível gasosa, tipicamente proveniente do Gás Natural e Biogás, destinada ao uso veicular e cujo componente principal é o metano, 

5.000 5.250 5.500 5.750 6.000 6.250 6.500 6.750 7.000 7.250 7.500 

J F M A M J J A S O N D

mil m³ /

 dia

Consumo de GNV ▼4,80%

2008 2009 2010 Fonte: ABEGÁS

CO ▼0,76%

N ▲0,05%

NE ▼18,78%

S ▲12,05%

SE ▼68,37%

Consumo por Região no Ano

Fonte: ABEGÁS

836 1.052 

1.325 1.512  1.588  1.632 

1.648 2,90%

3,45%4,10% 4,40% 4,26% 4,05% 3,82%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

400 

800 

1.200 

1.600 

2.000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Frota GNV (m

ilhares)

Frota GNV ▲ 2,01%

Frota GNV % GNV na Frota NacionalFontes: IBP / Denatran

1,20 

1,30 

1,40 

1,50 

1,60 

1,70 

1,80 

1,90 

J F M A M J J A S O N D

R$ / m

³

Preço Médio do GNV ao Consumidor ▼ 1,00%

2008 2009 2010

   SOLVENTES

Distribuidora ParticipaçãoBR ▼ 35,5%CARBONO ▲ 15,4%UNIPAR COMERCIAL ▲ 11,6%IQ ▲ 11,1%BANDEIRANTE ▲ 8,2%BRENNTAG ▲ 2,8%AGECOM ▼ 2,6%VERQUÍMICA ▲ 2,0%COREMAL ▼ 1,9%CHEMISOL ▼ 1,4%OUTRAS ▼ 7,3%

MARKET SHARE NO ANO VENDAS POR TIPO (FEV)

   Notas

observadas as especificações estabelecidas pela ANP. Portaria ANP nº 32, de 06/03/2001.

Unidade de medida: os volumes de Gás Natural são usualmente expressos em milhares de metros cúbicos por dia (mil m³/dia).Frota GNV: o tamanho da frota de veículos movidos à GNV é estimada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis ‐ IBP, com base nas informações passadas pelos fornecedores (fabricantes e importadores) de cilindros.

Consumo de Gás Natural Veicular: volume de gás natural comercializado no Brasil para o segmento automotivo (postos de revenda) através das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, incluindo os volumes de Gás Natural Comprimido (GNC) e Gás Natural Liquefeito (GNL). A comercialização de gás natural no Brasil é aferida pela ABEGÁS ‐ Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado.

Frota Nacional: quantitativo de veículos em circulação (automóveis + caminhonetes + camionetas + utilitários), de acordo com os dados disponíveis no Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito ‐ RENAEST, do Departamento Nacional de Trânsito ‐ DENATRAN.

Solvente: produto líquido derivado de frações resultantes do processamento de petróleo, frações de refinarias e de indústrias petroquímicas, capaz de ser utilizado como dissolvente de 

100 

150 

200 

250 

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Produção Total de Solventes ▲ 10,76%

2008 2009 2010

50 

70 

90 

110 

130 

150 

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Vendas Totais Internas de Solventes ▲ 15,23%

2008 2009 2010

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Comércio Exterior ‐ SolventesExportações (Volume)▲14,71%

2008 2009 2010

Benzeno ▲ 28,9%

Aguarrás Mineral ▼14,7%Tolueno ▼

14,6%

Xilenos ▲11,0%

Solventes Alifáticos ▲ 9,8%

Hexanos ▼ 8,4%

Rafin. de Reforma ▲ 6,9%

Outros ▼5,7%

Vendas Totais Internas de Solventes por Tipo no Ano 

Market Share no Ano: participação das distribuidoras no volume de cotas de solventes retiradas.

Página 04

Balanço Final: Certos tipos de solventes com produção aqui apresentada não são vendidos e, sim, consumidos internamente na produção de outros derivados de petróleo.

substâncias sólidas e/ou líquidas, puro ou em mistura, cuja faixa de destilação tenha seu ponto inicial superior a 25°C e ponto final inferior a 280°C, com exceção de qualquer tipo de gasolina, GLP, querosene ou diesel especificados pela ANP. Portaria ANP nº 318, de 27/12/2001.Tipos de Solventes: Tolueno, Xileno, Benzeno, Hexano, Solventes Alifáticos, Aguarrás Mineral, Rafinado de Pirólise, Rafinado de Reforma, C9 Dihidrogenado, Solvente C9.

Page 6: estatistica ANP

   ASFALTOS

Distribuidora ParticipaçãoBR▼ 20,1%GRECA▼ 16,4%IPIRANGA▼ 12,9%BRASQUÍMICA▲ 10,9%BETUNEL▼ 9,9%NTA▲ 6,0%NORDESTE▼ 3,9%CALIFÓRNIA▼ 3,4%EMAM▼ 3,3%CENTRO‐OESTE▲ 3,3%OUTRAS▲ 9,8%

Distribuidora ParticipaçãoBR ▲ 25,11%Ipiranga ▼ 16,34%Greca ▲ 19,69%Betunel ▼ 11,55%Brasquímica ▼ 4,73%Asfaltos Califórnia ▼ 2,24%EMAM ▼ 2,64%Centro‐Oeste ▼ 3,11%NTA ▼ 0,00%Asfaltos Nordeste ▼ 2,63%Outras ▼ 11,96%

Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29

MARKET SHARE NO ANOVolume Retirado

MARKET SHARE NO ANO (até jun/08)Volume Contratado

   Notas

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

J F M A M J J A S O N D

mil t

Volume Retirado pelas Distribuidoras de Asfaltos ▲40,40%

2008 2009 2010

110 

130 

150 

170 

190 

210 

230 

J F M A M J J A S O N D

mil t

Volume Contratado pelas Distribuidoras Asfaltos 

2007 (a partir de julho) 2008 2010 (até junho)

Regap21,7%Revap

18,0%

Repar15,8%

Lubnor13,7%

Replan10,4% Rlam

6,8% Reduc5,9%

Refap4,5%

Outras3,2%

Market Share ‐ Fornecedores de Asfaltos 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

J F M A M J J A S O N D

mil m³

Produção de Asfaltos ▲ 32,41%

2008 2009 2010

9.916 25.922  34.212 

(174.337)

‐200.000

‐150.000

‐100.000

‐50.000

0

50.000

2007 2008 2009 2010

Comércio Exterior ‐ AsfaltosExportações  ‐ Importações (Volume)

Jan‐Dez

Produção de Asfaltos: dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Produção de Derivados

Asfaltos: Material de cor escura e consistência sólida ou semi‐sólida derivado do petróleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados onde os constituintes predominantes são os betumes, incluindo os materiais betuminosos. Resoluções ANP nº 2, de 14/01/2005 e nº 30, de 09/10/2007.Market Share: Acréscimo (▲) ou decréscimo (▼) na participação de mercado de uma distribuidora (ou refinaria), no  ano corrente (janeiro a dezembro), em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro).

AGENTES DO ABASTECIMENTOAmbiente Regulatório - SAB

Atualizado em fevereiro de 2011.

Produtores• 427 Usinas de Etanol• 256 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados

• 156 Produtores de Lubrificantes

• 214 Importadores de Lubrificantes

• 19 Rerrefinadores de Lubrificantes

• 68 Produtores de Biodiesel

Distribuidores• 211 Distribuidoras de Combustíveis

• 27 Distribuidoras Solventes

• 23 Distribuidoras de GLP

• 27 Distribuidoras de Asfaltos

• 4 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação

Revendedores•370 TRR•38.148 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.661 Bandeira Branca)

• 40.170 Revendedores de GLP (autorizados pela Portaria ANP nº 297/03)

• 139 Revendedores de Aviação

•41 Coletores de Lubrificantes

Consumidores• 5.590 Pontos de Abastecimento (instalações)

• 47 Consumidores Solventes

Página 05

Page 7: estatistica ANP

   PREÇOS MÉDIOS

Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29

2,10 

2,20 

2,30 

2,40 

2,50 

2,60 

2,70 

J F M A M J J A S O N D

R$ / l

Gasolina Comum▲ 2,05%

Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010

1,60 

1,70 

1,80 

1,90 

2,00 

2,10 

2,20 

J F M A M J J A S O N D

R$ / l

Óleo Diesel ▲ 0,25%

Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

2,00 

2,20 

J F M A M J J A S O N D

R$ / l

Etanol Hidratado ▲ 4,70%

25,00 

27,00 

29,00 

31,00 

33,00 

35,00 

37,00 

39,00 

41,00 

J F M A M J J A S O N D

R$ / botijão

Gás Liquefeito de Petróleo ‐ GLP ▲ 0,24%

Preços médios praticados ‐ Brasil.

   POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS ­ MARKET SHARE 

   Notas

Levantamento de preços: Pesquisa semanal dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, abrangendo: gasolina comum, etanol hidratado combustível, óleo diesel não‐aditivado, gás natural veicular ‐ GNV e gás liquefeito de petróleo ‐ GLP, pesquisados em 555 localidades, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15 de agosto de 2000.Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/ .

Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010 Distribuição 2009 Revenda 2009 Distribuição 2010 Revenda 2010

Bandeira Branca43,7%

BR19,7%

Ipiranga13,5%

Shell6,3%

Cosan4,1%

AleSat3,6%

SP0,9%

Outras8,2%

Brasil38.148 postos

Sudeste15.598 postos

Bandeira Branca53,2%BR

24,2%

Ipiranga5,4%

Shell3,2%

Simarelli2,4%

AleSat2,0%

Cosan1,2%

Outras8,4%

Centro‐Oeste3.211 postosCentro‐Oeste3.314 postos

Bandeira Branca30,1%

Ipiranga26,6%

BR16,7%

Cosan4,7%

Shell4,3%

Charrua3,2%

AleSat1,7%

Outras12,6%

Centro‐Oeste3.211 postosSul7.947 postos

Bandeira Branca44,1%

BR19,2%

Ipiranga14,6%Shell

8,9%

Cosan5,9%

AleSat4,6%

Zema0,7%

Outras2,0%

Centro‐Oeste3.211 postosSudeste15.890 postos

Bandeira Branca50%

BR21%

Shell5%

AleSat4%

Ipiranga4%

Cosan2%

Dislub2% Outras

12%

Centro‐Oeste3.211 postosNordeste8.352 postos

Bandeira Branca49,3%

BR19,8%

Shell6,8%

Ipiranga6,7%

Equador4,5%

AleSat1,9%

Cosan0,5%

Outras10,4%

Centro‐Oeste3.211 postosNorte2.645 postos

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br/postos/ .

Página 06

   NotasMarket Share: em número de postos, posição de 11/02/2011.

Page 8: estatistica ANP

TRR (Óleo Diesel)

Distribuidora Participação Distribuidora ParticipaçãoBR ▼ 45,9% BR ▲ 34,2%ULTRA/ IPIRANGA ▼ 21,9% IPIRANGA ▼ 19,9%SHELL/ SABBA ▲ 16,2% SHELL/ SABBA ▲ 10,8%COSAN/ ESSO  ▲ 7,5% COSAN ▲ 7,1%DIBRAPE  ▲ 1,6% ALESAT  ▼ 4,5%LATINA ▲ 0,8% TOTAL ▲ 2,1%MIME ▲ 0,6% CIAPETRO ▲ 1,6%FAST ▼ 0,5% SP  ▲ 1,3%TRIÂNGULO  ▲ 0,4% FIC  ▼ 1,2%OUTRAS ▼ 4,6% OUTRAS ▼ 17,2%

Abastecimento em NúmerosAno 6 * Nº 29

MARKET SHARE NO ANO

   Notas

MARKET SHARE NO ANODistribuidora para TRR Distribuidora para Posto Rev.

Posto ▼56,3%

Consumidor Final ▲31,7%TRR ▲

12,0%

Vendas de Diesel no Ano 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

mil m³

Vendas de Óleo Diesel para TRRs pelas Distribuidoras ▲ 14,02%

2008 2009 2010

CO ▼16,9%

N ▼4,0%NE ▲5,7%

S ▼28,9%

SE ▲44,4%

Vendas de Diesel para TRR por Região no Ano 

   POSTOS REVENDEDORES BANDEIRA BRANCA

Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda

Participação em Volume de Vendas das Distribuidoras para Postos de Revenda Bandeira Branca

VENDAS POR TIPO (FEV)

Posto ‐ Revendedor Varejista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de revenda varejista de combustível automotivo. Resolução ANP nº 116, de 05/07/2000.

TRR ‐ Transportador‐Revendedor‐Retalhista: Pessoa jurídica autorizada para o exercício da atividade de transporte e revenda retalhista de combustíveis, exceto gasolinas automotivas, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis de aviação e etanol combustível. Resolução ANP nº 12, de 21/03/2007. Ver Também Resolução ANP nº 8, de 06/03/2007.

Vinculados51,4%

Bandeira Branca48,6%

Etanol  Hidratado

Vinculados66,8%

Bandeira Branca33,2%

Gasolina  C

Vinculados81,7%

Bandeira Branca18,3%

Óleo Diesel

BRASIL OIL 7,1%

EURO PETRÓLEO

6,2%PETRONOVA 

5,8%PETROMAIS

5,7%

ASPEN 5,0%

GOLD 4,1%

BR3,7%

ELDORADO 2,8%

PETROLUNA2,7%

IPIRANGA2 5%

Outras54,2%

Etanol Hidratado

BR11,8%

ALESAT 9,4%

IPIRANGA6,8%

TOTAL6,4%

SHELL/ SABBA4,9%

CIAPETRO4,3%

COSAN4,3%

FIC 3,6%

RUFF CJ 3,4%SP 

3,2%

Outras41,9%

Óleo Diesel

ALESAT 11,3%

BR8,7%

IPIRANGA6,3%

TOTAL4,5%

FIC 4,5%

COSAN4,0%

ASTER3,9%

SP 2,8%

SHELL/ SABBA2,7%CIAPETRO

2,3%

Outras49,1%

Gasolina C

Página 07

Participações medidas por volume, a partir de dados de vendas de distribuidoras.   Notas

2,5%

Page 9: estatistica ANP

i

Notas Gerais 

 

1. Vendas pelas Distribuidoras / por Região 

Combustíveis: gasolina automotiva, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e óleo combustível. 

Fonte:  Distribuidoras  de  combustíveis  autorizadas  pela  ANP,  conforme  Portaria  ANP  nº 202/99. 

Os volumes de vendas baseiam‐se em dados declaratórios enviados à ANP pelas empresas distribuidoras de combustíveis autorizadas pela Agência, através do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Essas informações são preliminares e, tendo em vista que  as  distribuidoras  podem  corrigi‐las,  eventuais  alterações  nos  dados  publicados  nesta edição serão incorporadas nas consolidações das edições subseqüentes. 

 

Vendas pelas Distribuidoras: Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em  relação  ao  mesmo  período  do  ano  anterior  (variação percentual do  somatório dos valores desde o mês de  janeiro até  um  determinado  mês  do  ano  corrente,  em  relação  ao somatório do mesmo período do ano anterior). 

Vendas por Região:  Indica se houve acréscimo  (▲) ou decréscimo  (▼) na participação de mercado  de  uma  distribuidora,  no  acumulado  do  ano  corrente,  em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro). 

m³ = metros cúbicos (milhares de litros)  mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros) 

Dados atualizados em fevereiro de 2011. 

Dados disponíveis no sítio da ANP:  http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Vendas de combustíveis 

 

2. Market Share  

Combustíveis:  gasolina  comum,  óleo  diesel,  etanol  hidratado,  gás  liquefeito  de  petróleo, querosene de aviação, óleo combustível, solventes e gás natural veicular. 

Fontes:  Distribuidoras  de  combustíveis  autorizadas  pela  ANP,  conforme  Portaria  ANP  nº 202/99;  Centrais  petroquímicas  e  refinarias,  conforme  Portaria  ANP  nº  72/98; Comercialização de  gás natural no Brasil,  aferida pela ABEGÁS  – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. 

O  termo  em  inglês  decompõe‐se  em: market,  que  significa mercado,  e  share,  divisão  ou quota. A expressão pode ser  traduzida como participação de mercado e designa a  fatia de mercado  detida  por  uma  organização.  Sua  medida  quantifica,  em  porcentagem,  a quantidade do mercado dominado por uma distribuidora. Divide‐se o volume de vendas da empresa pelo volume total do segmento indicado. 

Page 10: estatistica ANP

ii

Acréscimo  (▲)  ou  decréscimo  (▼)  na  participação  de mercado  de  uma  distribuidora,  no acumulado do ano corrente, em relação ao ano anterior (janeiro a dezembro). 

Dados atualizados em fevereiro de 2011. 

 

3. Entregas às Distribuidoras 

Combustíveis: gasolina automotiva e óleo diesel. 

Fonte:  Produtores  (agentes  autorizados  pela  ANP  a  produzir  gasolina  automotiva  e  óleo diesel), conforme Portaria ANP nº 72/00. 

Os produtores  informam mensalmente  à ANP  as  entregas  efetuadas no mês  anterior  sob regime de contrato de fornecimento com o produtor e sob regime de pedido mensal. 

m³ = metros cúbicos (milhares de litros)  mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros) 

Dados  disponíveis  no  sítio  da  ANP:  http://www.anp.gov.br >  Petróleo  e Derivados > Abastecimento > Distribuidoras > Líquidos  >  Homologações  das  quotas  de derivados líquidos: publicação das entregas 

4.  Comércio Exterior 

Combustíveis:  gasolina A,  óleo  diesel,  gás  liquefeito  de  petróleo,  querosene  de  aviação  e óleo combustível. 

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) ‐ Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). 

Exportação / Importação de derivados de petróleo por produto ‐ 2007‐2010 (mil m³)  Receita com a exportação / Dispêndio com a  importação de derivados de petróleo por produto ‐ 2007‐2010 (US$ FOB) 

FOB (free on board): denomina contrato no qual o frete não está incluído no custo da mercadoria 

Dólar em valor corrente  Exportações Líquidas: volume exportação ‐ importação (mil m³)  Importações Líquidas: volume importação ‐ exportação (mil m³)  Consumo Interno: volume de vendas das distribuidoras (mil m³) 

Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior  (variação percentual do somatório dos valores desde o mês de  janeiro até um determinado mês do ano corrente, em relação ao somatório do mesmo período do ano de anterior). 

m³ = metros cúbicos (milhares de litros)  mil m³ = milhares de metros cúbicos (milhões de litros) 

Dados disponíveis no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Dados estatísticos > Dados estatísticos mensais > Importações & exportações 

 

Page 11: estatistica ANP

iii

5. Preços Médios Praticados 

Combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, etanol hidratado, gás liquefeito de petróleo e gás natural veicular. 

Fonte:  Levantamento de preços  ‐ ANP  / Coordenadoria de Defesa da Concorrência  (CDC), conforme Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000. 

O  Levantamento  de  Preços  e  de Margens  de  Comercialização  de  Combustíveis  abrange gasolina  comum,  etanol  hidratado  combustível,  óleo  diesel  não  aditivado,  gás  natural veicular ‐ GNV e gás liquefeito de petróleo ‐ GLP, pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% dos municípios brasileiros, de acordo  com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000. 

Preço  Revenda:  preços  médios  praticados  pelos  postos  revendedores  na  venda  ao consumidor final. 

Preço Distribuição: preços médios praticados pelos produtores na venda às distribuidoras de combustíveis. 

Acréscimo (▲ %) ou decréscimo (▼ %) no preço médio praticado pelos postos revendedores na venda ao consumidor final no último período disponível do ano corrente em relação ao de dezembro do ano anterior. 

Maiores detalhes sobre o Levantamento de Preços no sítio da ANP: http://www.anp.gov.br > Defesa  da  Concorrência  –  Preços  >  Levantamento  de  Preços  e  de  Margens  de Comercialização de Combustíveis 

Dados  atualizados  em  fevereiro  de  2011  (Coletas  realizadas  entre  01/01/2009  e 31/12/2010). 

Dados disponíveis no sítio da ANP:  http://www.anp.gov.br/preco/ 

 

 

 

 

Este boletim está disponível no sítio da ANP:  http://www.anp.gov.br  >  Petróleo  e  Derivados > Abastecimento > Estudos  >  Boletim Abastecimento em Números 

Page 12: estatistica ANP

CONTATOSCONTATOS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS –– ANPANP

DIRETOR GERALDIRETOR GERALHaroldo Borges Rodrigues Lima

DIRETORDIRETORAllan Kardec Duailibe Barros Filho

SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO (SAB)SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO (SAB)

SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTEDirceu Cardoso Amorelli Junior

SUPERINTENDENTE ADJUNTOSUPERINTENDENTE ADJUNTORubens Cerqueira Freitas

SETOR DE ANÁLISE DE MERCADOSETOR DE ANÁLISE DE MERCADOBruno Valle de [email protected]

(21) 2112‐8100(21) 2112‐8709

CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC)CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR (CRC)

0800 970 0267www.anp.gov.br

Av. Rio Branco, 65 / 16º andarEd. Visconde de Itaboraí ‐ CentroRio de Janeiro, RJCEP 20090‐004