estate 2014: quale redditività per le imprese. primi saldi economici del sistema turistico italiano
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Estate 2014: quale redditività per le imprese.Primi saldi economici del sistema turistico italiano.
2TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
La vendita delle camere - stagionalità
Alb. Extra. Totale Alb. Extra. Totale Alb. Extra. TotaleGennaio 34,1 25,8 30,1 33,2 17,3 29,3 -0,9 -8,5 -0,8Febbraio 35,5 24,6 30,3 35,2 18,3 30,9 -0,3 -6,3 0,6Marzo 37,6 26,8 32,4 38,8 22,9 34,5 1,2 -3,9 2,1Aprile 40,4 21,8 31,9 38,0 20,8 30,0 -2,4 -1,0 -1,9Maggio 42,6 23,4 33,6 40,4 29,7 35,2 -2,2 6,3 1,6Giugno 48,7 32,6 41,2 49,7 42,5 46,3 1,0 9,9 5,1Luglio 63,8 65,2 64,4 58,7 58,9 58,8 -5,0 -6,3 -5,6Agosto 72,3 75,9 74,0 69,1 71,3 70,1 -3,2 -4,5 -3,8Settembre* 54,4 38,6 47,0 45,7 30,1 38,4 -8,7 -8,5 -8,6Ottobre 46,9 28,1 38,1 - - - - - -Novembre 38,8 25,7 33,2 - - - - - -Dicembre 30,7 18,9 25,7 - - - - - -
Var.2014/2013
Occupazione camere per tipologia ricettiva (%)Confronto 2014/2013
* Il dato del mese di settembre 2014 è prov v isorio ed è confrontato con l'analogo dato di settembre 2013.
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
20142013
3TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
I risultati dell’estate
Luglio Agosto Settembre Luglio Agosto Settembre Luglio Agosto SettembreAlberghiero 63,8 72,3 40,7 58,7 69,1 45,7 -5,0 -3,2 4,9Extralberghiero 65,2 75,9 31,6 58,9 71,3 30,1 -6,3 -4,5 -1,5Italia 64,4 74,0 36,5 58,8 70,1 38,4 -5,6 -3,8 1,9
2013 2014 VAR 2014/2013
Occupazione camere luglio-settembre* 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)
Luglio Agosto Settembre Luglio Agosto Settembre Luglio Agosto SettembreNord ovest 58,5 66,3 36,5 50,9 59,2 37,9 -7,6 -7,2 1,4Nord est 71,1 78,6 38,9 63,1 73,2 37,1 -8,0 -5,4 -1,7Centro 65,0 73,9 37,9 59,2 70,4 38,6 -5,8 -3,5 0,6Sud e isole 58,3 71,9 31,4 57,5 72,5 40,4 -0,8 0,6 9,0Italia 64,4 74,0 36,5 58,8 70,1 38,4 -5,6 -3,8 1,9* Il dato del mese di settembre 2014 è prov v isorio ed è confrontato con l'analogo dato di settembre 2013.
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
VAR 2014/2013
Occupazione camere luglio-settembre* 2013-2014 per area-geografica (%)
2013 2014
4TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
L’andamento nelle aree-prodotte
Luglio Agosto Settembre Luglio Agosto Settembre Luglio Agosto SettembreCittà 63,4 68,3 47,7 58,9 63,3 45,6 -4,5 -5,0 -2,1Montagna 55,0 67,9 28,1 54,5 65,8 32,9 -0,4 -2,1 4,7Terme 52,8 63,2 42,1 48,8 59,1 44,4 -4,1 -4,1 2,3Lago 83,5 87,2 32,7 67,6 75,3 36,1 -15,8 -11,8 3,4Mare 68,7 80,5 34,3 63,4 79,9 40,3 -5,3 -0,6 5,9Campagna 54,2 64,4 32,4 50,3 62,8 30,5 -3,9 -1,6 -1,9Altre località 51,6 59,5 35,3 45,1 49,1 31,4 -6,5 -10,4 -3,9Italia 64,4 74,0 36,5 58,8 70,1 38,4 -5,6 -3,8 1,9* Il dato del mese di settembre 2014 è prov v isorio ed è confrontato con l'analogo dato di settembre 2013.
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
2013 2014 VAR 2014/2013
Occupazione camere luglio-settembre* 2013-2014 per area-prodotto (%)
5TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
L’andamento del fatturato delle imprese ricettive
Aumento Stabile Diminuzione Totale
Nord ovest 9,8 35,7 54,4 100,0Nord est 7,9 42,8 49,3 100,0Centro 8,3 48,0 43,8 100,0Sud e isole 11,4 42,1 46,5 100,0Italia 9,2 42,7 48,0 100,0
Andamento del fatturato per area-geografica (%)III trimestre 2014 rispetto lo stesso periodo del 2013
Aumento Stabile Diminuzione Totale
Alberghiero 11,1 47,4 41,6 100,0Extralberghiero 8,0 39,5 52,5 100,0Italia 9,2 42,7 48,0 100,0
Andamento del fatturato per tipologia ricettiva (%)III trimestre 2014 rispetto lo stesso periodo del 2013
Aumento Stabile Diminuzione Totale
Città 9,4 43,9 46,6 100,0Montagna 7,3 39,9 52,9 100,0Terme 10,6 47,2 42,2 100,0Lago 10,6 44,5 44,9 100,0Mare 10,8 47,2 42,0 100,0Campagna 8,0 39,6 52,4 100,0Altre località 9,3 37,4 53,3 100,0Italia 9,2 42,7 48,0 100,0Fonte: Osservatorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Andamento del fatturato per area-prodotto (%)III trimestre 2014 rispetto lo stesso periodo del 2013
Il settore è in bilico tra crisi
e incertezze di mercato.
Il 48% delle imprese
dichiara una diminuzione
netta del fatturato.
6TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
Prezzi minimi e massimi praticati dagli alberghi durante l’estate
50 57 74103
233
68 82118
201
632
1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle
Prezzo praticato dagli alberghi per una camera doppia (€). Estate 2014
La competizione dei prezzi livella le differenze tra le categorie alberghiere.
7TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
Gli addetti delle imprese ricettive: fissi e stagionali
Addetti totali Di cui stagionali Quota % stagionali
Nord ovest 4,3 1,0 22,3%Nord est 5,8 1,9 33,3%Centro 4,6 0,9 18,4%Sud e isole 5,7 1,8 32,3%Italia 5,2 1,5 28,0%
Numero medio di addetti nelle strutture ricettive per area-geografica. Anno 2014
Addetti totali Di cui stagionali Quota % stagionali
Alberghiero 8,8 2,8 32,1%Extralberghiero 2,8 0,5 19,4%Italia 5,2 1,5 28,0%
Numero medio di addetti nelle strutture ricettive per tipologia ricettiva. Anno 2014
Addetti totali Di cui stagionali Quota % stagionali
Città 5,3 0,8 15,3%Montagna 4,6 1,5 32,9%Terme 6,0 1,8 29,7%Lago 5,9 2,5 41,7%Mare 7,4 2,7 37,1%Campagna 3,0 0,6 18,6%Altre località 3,7 0,5 14,9%Italia 5,2 1,5 28,0%
Numero medio di addetti nelle strutture ricettive per area-prodotto. Anno 2014
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
L’andamento negativo delle
vendite estive non ha avuto
effetti negativi sull’occupazione,
che rimane stabile rispetto allo
scorso anno.
8TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
I prodotti turistici e le imprese
37,4%
32,3%
29,6%
27,0%
18,7%
9,1%
7,0%
7,0%
6,6%
Arte e cultura
Turismo verde
Mare
Montano
Enogastronomia
Parco Naturale
Lago
Sport
Terme e benessere
Alberghiero ExtralberghieroArte e cultura 33,7 39,9Turismo verde 24,1 37,9Mare 34,3 26,4Montano 29,3 25,5Enogastronomia 15,9 20,5Parco Naturale 7,0 10,6Lago 6,1 7,6Sport 7,3 6,8Terme e benessere 10,0 4,3
I principali prodotti turistici del territorio a cui è collegata la struttura per tipologia ricettiva. Anno 2014Possibili più risposte; % sul totale operatori
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
9TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
Il fatturato tra camere e altri servizi
Vendita camere82%
Ristorazione13%
Bar3%
Altri servizi2%
Vendita camere
Ristorazione Bar Altri servizi Totale
Alberghiero 75,4 17,5 4,7 2,3 100,0Extralberghiero 86,4 10,5 1,4 1,8 100,0Italia 82,0 13,3 2,7 2,0 100,0
La distribuzione del fatturato estivo per tipologia ricettiva (%)
Vendita camere
Ristorazione Bar Altri servizi Totale
Città 87,9 8,4 2,1 1,6 100,0Montagna 77,9 16,6 3,3 2,3 100,0Terme 77,2 17,2 3,3 2,4 100,0Lago 79,1 13,6 4,4 2,9 100,0Mare 81,7 12,4 3,4 2,4 100,0Campagna 84,6 12,2 1,6 1,6 100,0Altre località 77,3 18,9 2,3 1,6 100,0Italia 82,0 13,3 2,7 2,0 100,0
La distribuzione del fatturato estivo per area-prodotto (%)
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Nel 2013: camere 85,3%, ristorazione 13,6% e altro 1,2%
10TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
La provenienza della clientela
Italiani Stranieri TotaleAlberghiero 61,9 38,1 100,0Extralberghiero 66,1 33,9 100,0Italia 64,4 35,6 100,0
Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)III trimestre 2014
Italiani Stranieri TotaleNord ovest 62,8 37,2 100,0Nord est 59,8 40,2 100,0Centro 64,5 35,5 100,0Sud e isole 71,1 28,9 100,0Italia 64,4 35,6 100,0
Provenienza della clientela per area-geografica (%)III trimestre 2014
Italiani Stranieri TotaleCittà 60,8 39,2 100,0Montagna 63,8 36,2 100,0Terme 64,3 35,7 100,0Lago 41,6 58,4 100,0Mare 69,9 30,1 100,0Campagna 61,1 38,9 100,0Altre località 72,9 27,1 100,0Italia 64,4 35,6 100,0
Provenienza della clientela per area area-prodotto (%)III trimestre 2014
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
11TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
Il ricorso all’intermediazione
Si No Totale
Alberghiero 60,9 39,1 100,0Extralberghiero 35,4 64,6 100,0Italia 45,7 54,3 100,0
Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)III trimestre 2014
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Alberghiero Extralberghiero TotaleGrandi portali 76,3 77,0 76,6Agenzie di viaggio 42,1 16,8 30,5Tour operator 35,8 14,4 25,9Agenzie di viaggio on line 19,8 11,7 16,1Associazioni culturali 2,3 2,6 2,4Gruppi di acquisto 3,1 1,4 2,3Associazioni sportive 2,6 1,9 2,3Organizzazione religiosa 1,2 2,4 1,8Parrocchie 0,9 2,1 1,5Scuole 0,7 1,1 0,9Private travel club 1,3 0,2 0,8Cral 0,9 0,4 0,6Altro 2,8 2,2 2,5
Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte. III trimestre 2014
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Un’impresa ricettiva su due
ricorre al circuito
dell’intermediazione; oltre il
76% di queste tramite i grandi
portali web.
12TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
Città Montagna Terme Lago Mare Natura TotaleGrandi portali 76,9 83,5 73,8 84,6 70,9 73,1 76,6Agenzie di viaggio 30,4 27,5 31,7 28,7 37,2 22,4 30,5Tour operator 27,9 18,4 21,1 19,3 36,4 18,9 25,9Agenzie di viaggio on line 18,4 13,8 18,6 17,9 16,9 11,7 16,1Gruppi di acquisto 2,4 2,5 2,5 1,1 3,1 1,9 2,5Associazioni culturali 3,9 1,2 3,9 6,1 1,1 2,4 2,4Associazioni sportive 2,4 4,8 3,4 3,3 0,7 2,1 2,3Organizzazione religiosa 3,8 2,6 0,8 0,7 1,0 0,4 1,8Parrocchie 3,1 2,6 0,0 0,7 0,7 0,4 1,5Scuole 1,2 0,3 3,8 0,6 0,4 1,0 0,9Private travel club 1,0 0,6 0,0 0,0 1,5 0,5 0,8Cral 0,7 1,0 0,0 0,7 0,1 0,5 0,6Altro 3,2 1,6 4,5 1,0 3,3 0,3 2,3
Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte. III trimestre 2014
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Si No Totale
Città 53,8 46,2 100,0Montagna 43,9 56,1 100,0Terme 47,8 52,2 100,0Lago 69,5 30,5 100,0Mare 45,2 54,8 100,0Campagna 37,6 62,4 100,0Altre località 36,8 63,2 100,0Italia 45,7 54,3 100,0
Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)III trimestre 2014
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Il ricorso all’intermediazione
Le strutture ricettive al lago e
nelle città d’arte sono quelle che
ricorrono di più ai canali
d’intermediazione.
13TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
Il booking on-line
Si No Totale
Alberghiero 82,3 17,7 100,0Extralberghiero 67,8 32,2 100,0Italia 73,7 26,3 100,0
Strutture che consentono il booking on-line diretto per tipologia ricettiva (%) III trimestre 2014
Si No Totale
Città 78,3 21,7 100,0Montagna 76,1 23,9 100,0Terme 70,3 29,7 100,0Lago 85,3 14,7 100,0Mare 72,3 27,7 100,0Campagna 69,7 30,3 100,0Altre località 67,1 32,9 100,0Italia 73,7 26,3 100,0Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Strutture che consentono il booking on-line diretto per area-prodotto (%) III trimestre 2014
Il canale di vendita diretta on-
line è invece offerto da 8
imprese su 10.
14TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
Booking on-line: offerta e domanda
Tramite il proprio sito
Tramite grandi portali
T ramite portali istituzionali
Totale booking on line
Alberghiero 91,3 68,9 9,1 82,3Extralberghiero 86,2 50,6 9,4 67,8Italia 88,5 58,8 9,3 73,7
Modalità di booking on-line offerte alla clientela per tipologia ricettiva. % sul totale operatori, possibili più risposte. III trimestre 2014
Tramite il proprio sito
Tramite grandi portali
T ramite portali istituzionali
Totale booking on line
Città 86,8 65,0 12,8 78,3Montagna 89,1 52,0 8,5 76,1Terme 91,8 60,6 7,2 70,3Lago 85,7 66,7 14,7 85,3Mare 89,5 63,1 8,5 72,3Campagna 87,4 53,8 7,9 69,7Altre località 89,9 50,7 5,2 67,1Italia 88,5 58,8 9,3 73,7
Modalità di booking on-line offerte alla clientela per area-prodotto. % sul totale operatori, possibili più risposte. III trimestre 2014
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Tramite il sito di proprietà
Tramite grandi portali
T ramite portali istituzionali
Totale booking on line
Alberghiero 15,0 13,4 12,3 40,7Extralberghiero 14,6 10,0 11,5 36,0Italia 14,8 11,4 11,8 37,9
Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)III trimestre 2014
Tramite il sito di proprietà
Tramite grandi portali
T ramite portali istituzionali
Totale booking on line
Città di interesse storico artistico16,4 15,4 12,5 44,3Montagna 13,9 8,5 14,6 37,0Terme 15,5 10,4 8,3 34,3Lago 18,9 17,8 14,1 50,8Mare 13,9 11,0 12,0 37,0Campagna 15,8 9,9 10,4 36,1Altre località 11,8 9,1 8,2 29,1Italia 14,8 11,4 11,8 37,9Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Turisti prenotati tramite internet per area-prodotto (%)III trimestre 2014
Le strategie di vendita on-line portano quasi il 40% della clientela che prenota direttamente dal web.
15TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
La spesa turistica sul territorio: distribuzione e media
Alloggio23,3%
Abbigliamento, calzature e
manifatturiero20,9%
Attività ricreative, culturali e
intrattenimento18,7%
Ristorazione16,6%
Agroalimentare16,1%
Altro4,4%
Distribuzione % della spesa turistica
98,00102,33
83,54
95,48 96,57 98,33 102,34 104,42 105,14111,17
122,00
149,48
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Italiani Stranieri PaesiBassi
Austria Svizzera Francia Stati Uniti Germania RegnoUnito
Spagna Giappone Russia
La spesa media dei turisti italiani e stranieri in Italia valori in €, escluso il viaggio