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Agroindustria sostenible de palma de aceite en Guatemala

I AnuarioEstadístico2016-2017

Agroindustria sostenible de palma de aceite en GuatemalaAnuario Estadístico 2016-2017Publicación de la Gremial de Palmicultores de Guatemala –GREPALMA–

GREPALMA-Presidente- Lic. José Santiago Molina Morán

-Directora Ejecutiva-Licda. Susana Siekavizza Molina

-Texto-Ing. Agr. Mariadaniela Bolaños Madríz Facilitador Técnico de Buenas Prácticas Agrícolas, GREPALMAIng. Agr. Raúl Eliazar Lemus Garza Facilitador Técnico Fitosanitario, GREPALMALic. Paulo de LeónDirector de Inteligencia, Central American Business Intelligence (CABI)

Cifras económicas:Lic. Paulo de León, Director de Inteligencia, CABIGracias al apoyo de:Productores y cultivadores de palma de aceite en Guatemala

-Fotos- Banco de fotos GREPALMAMariadaniela Bolaños Madríz, GREPALMA

-Diseño y diagramación- Lic. Fernando Guzmán

-Impresión-EDITORIAL SERVIPRENSA

GREPALMA3a. Ave. 13-78 zona 10 Torre Citibank, en Intercontinental Plaza. Tel: (+502) 2366-3641 y (+502) 2366-3648www.grepalma.org

ISBN 978-9929-778-21-4

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I Anuario Estadístico 2016-2017/ GREPALMA

Índice de abreviaturasPresentación 11. Introducción 22. Distribución de la palma de aceite en Guatemala 3

2.1 Hectáreas cultivadas de palma de aceite en Guatemala 3Figura 1: Mapa de distribución de las plantaciones de palma de aceite y plantas de beneficio de aceite de palma por región palmera 3Tabla 1: Distribución de área sembrada con palma de aceite por región, departamento y municipio 4

2.2 Clasificación de productores de palma de aceite por área sembrada 5Tabla 2: Clasificación de los productores de palma de aceite por número de palmicultores 5Figura 2: Clasificación de los productores de palma de aceite por número de palmicultores 6

3. Generalidades del cultivo de palma de aceite en Guatemala 73.1 Años de siembra y fases de producción 7

Tabla 3: Distribución regional de las edades de plantaciones de palma de aceite en Guatemala 7Tabla 4: Representatividad regional del área sembrada con palma de aceite según fase de producción: pre-productiva (≤4 ADT), joven (5-8 ADT) y adulta (>8 ADT) 8Figura 3: Representatividad de las fases de producción de palma de aceite en Guatemala 9Figura 4: Representatividad del área sembrada con palma de aceite según fase de producción: pre-productiva (≤4 ADT), joven (5-8 ADT) y adulta (>8 ADT), zona sur 9Figura 5: Representatividad del área sembrada con palma de aceite según fase de producción: pre-productiva (≤4 ADT), joven (5-8 ADT) y adulta (>8 ADT), zona nororiente 10Figura 6: Representatividad del área sembrada con palma de aceite según fase de producción: pre-productiva (≤4 ADT), joven (5-8 ADT) y adulta (>8 ADT), zona norte 10

3.2 Productividad promedio por región 11Tabla 5: Rendimiento promedio anual de fruta fresca por hectárea por municipio 11

3.3 Materiales genéticos sembrados 12Figura 7: Representatividad de los materiales genéticos de palma de aceite en Guatemala 12

CONTENIDO


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3.4 Estacionalidad de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite 13Tabla 6: Estacionalidad multianual de la producción regional de racimos de fruta fresca de palma de aceite (en porcentaje) 13Figura 8: Estacionalidad promedio regional de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite en los últimos tres años 14Figura 9: Evolución histórica de la estacionalidad de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite, región sur 14Figura 10: Evolución histórica de la estacionalidad de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite, región nororiente 15Figura 11: Evolución histórica de la estacionalidad de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite, región norte 15

3.5 Comportamiento de la precipitación por región 16Figura 12: Precipitación promedio en 2015 por región palmera de Guatemala 16Figura 13: Precipitación promedio 2016 por región palmera de Guatemala 16Figura 14: Patrón de precipitación 2015-2016 de las regiones palmeras 17

3.6 Plagas y enfermedades del cultivo 18Tabla 7: Distribución de las plagas en Guatemala de acuerdo a su intensidad de daño. 18Tabla 8: Enfermedades con mayor incidencia en las plantaciones de palma de aceite asociadas a GREPALMA en las tres regiones palmeras del país 19Figura 15: Incidencia regional de las principales enfermedades de palma de aceite de plantaciones agremiadas 19

4. Beneficiado del aceite de palma 204.1 Generalidades de las plantas de beneficio en Guatemala 20

Tabla 9: Plantas de beneficio de fruta fresca de palma de aceite por departamento de Guatemala 20

5. Indicadores macroeconómicos 2017 215.1 Generación de empleo 21

Tabla 10: Generación de empleo del sector agrícola en 2017 por cultivo 21

5.2 Impactos georeferenciados de la agroindustria de palma de aceite, expresados en participación sobre el PIB por departamento 23

Tabla 11: Impactos georeferenciados de la agroindustria de palma de aceite, expresados en participación sobre el PIB por departamento 23

6. Comercialización 24 6.1 Valores de exportación de aceite de palma 24

Tabla 12: Exportación histórica de aceite de palma (en toneladas) 24

CONTENIDO

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Figura 16: Exportación histórica de aceite de palma (en toneladas) 25Tabla 13: Exportación histórica de aceite de palma (en miles de USD) 25Figura 17: Exportación histórica de aceite de palma (en miles de USD) 26

6.2 Variación interanual de las exportaciones de aceite de palma (en porcentaje) en los últimos diez años 26

Figura 18: Variación interanual de exportaciones de aceite de palma en porcentaje de toneladas 26Figura 19: Variación interanual de exportaciones de aceite de palma en porcentaje de miles de USD 27

6.3 Distribución histórica de la exportación de aceite crudo de palma y aceite refinado 28Figura 20: Distribución histórica de la exportación de toneladas de aceite crudo de palma y aceite refinado 28Figura 21: Distribución histórica de la exportación en USD de aceite crudo de palma y aceite refinado 28

6.4 Exportación histórica de aceite de palma por país de destino 29Tabla 14: Exportación histórica de aceite de palma por país de destino (en toneladas) 29Figura 22: Principales 10 importadores de aceite de palma guatemalteco 2012-2016 (en toneladas) 29Figura 23: Principales 10 importadores de aceite de palma guatemalteco 2012-2016 (en USD) 30

6.5 Valores de importación de aceite de palma 31Tabla 15: Evolución histórica de la importación de aceite de palma (en toneladas) en Guatemala 31Figura 24: Evolución histórica de la importación de aceite de palma (en toneladas) en Guatemala 31

6.6 Distribución histórica de la importación de aceite crudo de palma y aceite refinado 32Figura 25: Distribución histórica de la importación de aceite crudo de palma y aceite refinado (en toneladas) 32

6.7 Distribución histórica de las importaciones de aceite de palma por país de origen 32

Tabla 16: Distribución histórica de las importaciones de aceite de palma (en toneladas) por país de origen 32Figura 26: Distribución de la importación de toneladas de aceite de palma por país de origen en 2016 (porcentaje) 33

CONTENIDO


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6.8 Distribución nacional de la producción de aceite de palma para mercado local y de exportación 34

Tabla 17: Valor histórico de la producción nacional de aceite de palma en miles de GTQ/e 34Figura 27: Producción histórica nacional de aceite de palma en miles de GTQ/e 34Figura 28: Distribución de la producción de aceite de palma para mercado local y de exportación (en GTQ) 34

6.9 Desempeño del rubro de grasas y aceites comestibles frente a los principales productos de exportación en Guatemala 35

Tabla 18: Ranking de productos de exportación 2017 35

7. Producción mundial 367.1 Principales productores de aceite de palma en el mundo 36

Tabla 19: Principales productores de aceite de palma en el mundo, 2017 (en miles de toneladas) 36Figura 29: Distribución de los principales productores de aceite de palma en el mundo 36

7.2 Principales exportadores de aceite de palma en el mundo 37Tabla 20: Principales exportadores de aceite de palma en el mundo, 2017 (en miles de toneladas) 37Tabla 21: Principales exportadores de aceite de palma en el mundo, 2017 (en miles de USD) 37

7.3 Comercio mundial de aceite de palma 38Figura 30: Evolución histórica mundial de la cantidad de comercio de aceite de palma en toneladas 38Figura 31: Evolución histórica mundial del valor de comercio de aceite de palma en miles de USD 38

7.4 Variación interanual de la producción mundial de aceite de palma, 2007-2016 39Figura 32: Variación interanual de la producción mundial de aceite de palma 2007-2016 39

8. Precios 398.1 Evolución interanual del precio CIF Rotterdam de aceite crudo de palma 39

Figura 33: Evolución historica del precio promedio anual de exportación CIF Rotterdam de la tonelada de aceite de palma (en USD) 39

CONTENIDO


ACP: Aceite crudo de palma

ADT: Años después de trasplante

AR: Anillo rojo

BANGUAT: Banco de Guatemala

CABI: Central American Business Intelligence

CIF Rotterdam: Precio internacional del aceite crudo de palma puesto en el destino

DC: Doblamiento de corona

ENEI: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos

GTQ: Quetzales

has.: Hectáreas

INE: Instituto Nacional de Estadística

MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

mm: Milímetros

PBH: Pudrición basal húmeda

PBS: Pudrición basal seca

PC: Pudrición de cogollo

PF: Pudrición de flecha

PIB: Producto interno bruto

PPSPA: Programa para la Producción Sostenible de Palma Aceitera

PROPALMA: Programa de Desarrollo Empresarial para Pequeños y Medianos Productores

de Palma Africana

PSC: Pudrición severa de cogollo

RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil (Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible)

t: Toneladas métricas

tRFF/hra.: Toneladas de racimos de fruta fresca por hora

USD: Dólares americanos

USDA: Departamento de Agricultura de Estados Unidos

/e: Estimado

Listado de abreviaturas

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La agroindustria de la palma de aceite en Guatemala tiene un importante rol en el desarrollo, crecimiento y participación de la economía del país, lo que nos genera la necesidad de contar con información sobre la realidad y evolución del sector.

En ese sentido, la Gremial de Palmicultores de Guatemala -GREPALMA-, pone a disposición el Primer Anuario Estadístico (2016-2017) del sector palmicultor guatemalteco para dar a conocer información estadística confiable sobre el comportamiento de las principales variables de interés para la agroindustria palmicultora de Guatemala, así como el mercado en el que opera, con el fin de contribuir en la planificación e identificación de acciones estratégicas prioritarias que permitan solucionar obstáculos que afecten la competitividad y la comercialización del aceite de palma guatemalteco, y de esta forma incidir y realizar planteamientos sectoriales que propicien un ambiente que estimule las condiciones necesarias para la estabilidad y crecimiento de las inversiones palmeras dentro de un marco de sostenibilidad.

El presente documento presenta una serie de estadísticas que estudian e ilustran de manera gráfica algunos de los indicadores más importantes del sector palmicultor en Guatemala, con el afán de poner a disposición de productores, inversores,

Presentaciónla academia, tomadores de decisiones, entidades gubernamentales, entre otros, información valiosa para la toma de decisiones.

La entrega oportuna y veraz de esta información servirá como herramienta para mejorar el conocimiento y comprensión de la actividad palmera y las variables que inciden en el comportamiento de los precios; mercados; evolución de plagas y enfermedades; sistemas de manejo y productividad, por mencionar algunos, en miras a responder de manera efectiva y conveniente ante el dinamismo del mercado. Los esfuerzos realizados para la conformación del presente informe reflejan el importante aporte que han tenido nuestros socios hacia nuestra gestión, confiándonos y delegándonos la importante responsabilidad de representar la realidad del gremio palmero y sus intereses a través del manejo de la información provista. Por su apoyo, estamos muy agradecidos, entendiendo que, sin su apoyo, este esfuerzo no hubiera sido posible.

Susana Siekavizza MolinaDirectora Ejecutiva

GREPALMA


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El origen del cultivo de palma de aceite en Guatemala se remota a finales de los años 40, momento en que la United Fruit Company inició siembras en tierras originalmente destinadas a la producción bananera. Estas plantaciones fueron abandonadas años después debido, principalmente, a la reforma agraria que cobró vida en junio de 1952 bajo la administración del expresidente de la República, Jacobo Árbenz Guzmán.

Más tarde, la crisis del café de los años 60 y la consigna de diversificar las inversiones para minimizar los riesgos agrícolas, propiciaron que la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) estableciera 225 hectáreas de cultivo de palma de aceite y una planta de beneficio con capacidad para procesar 5 toneladas de aceite crudo de palma/día. Estas siembras, ubicadas en el sur del país, fungieron como pruebas piloto para evaluar la capacidad de adaptación del cultivo y su factibilidad como alternativa al café en un país de vocación predominantemente agrícola.

Sin embargo, no fue sino hasta los años ochenta que se establecieron las primeras plantaciones comerciales en La Gomera, Escuintla y Tecún Umán, San Marcos, en respuesta a la crisis del algodón, que motivó la adopción de un cultivo oleaginoso altamente eficiente, capaz de suplir la demanda nacional de aceite.

Desde entonces, el cultivo de palma de aceite se ha convertido en un motor de desarrollo socioeconómico en el país, especialmente en las áreas rurales de Guatemala; generando 1.2% del PIB de Guatemala y hasta 28,000 empleos directos.

En la actualidad, Guatemala cuenta con un estimado de 165,510.53 hectáreas cultivadas con palma de aceite distribuidas en tres regiones palmeras en el país: sur (San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla), con una representatividad del 21.64%; nororiente (Izabal y Alta Verapaz, específicamente en los valles de los ríos Motagua y Polochic) con una representatividad del 19.37% y norte (sur de Petén, norte de Alta Verapaz y noreste de Quiché) con una representatividad del 58.99%.

De acuerdo al Central American Business Intelligence (CABI), el año 2016 situó a Guatemala como el tercer mayor exportador a nivel mundial, muy detrás de Indonesia y Malasia, con 687,537 toneladas métricas de aceite crudo de palma (ACP), destinadas principalmente hacia México (41%), Países Bajos (27%) y Alemania (18%), a un precio promedio anual CIF Rotterdam (precio internacional de aceite de palma en el destino) de US$ 700.16

El beneficiado de este aceite ocurre en 20 plantas de procesamiento alrededor del país, que conjuntamente alcanzan una capacidad de procesamiento de 990 toneladas métricas (t) de ACP (aceite crudo de palma) a una tasa de extracción promedio en 2017 de 23.5%.

La palmicultura guatemalteca se ha ido posicionando como un referente a nivel mundial debido a su alta productividad por hectárea sembrada, reflejada en las 26.25 toneladas de racimos de fruta fresca de rendimiento promedio nacional, producidos por hectárea en 2016.

GREPALMA, valorando los alcances obtenidos en apenas casi tres décadas de cultivo y una década como organización sin fines de lucro, ve en la palmicultura guatemalteca a un sector comprometido con el desarrollo sostenible; enfocado en la protección de los recursos medioambientales, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de los proyectos palmeros y sus comunidades de influencia.

En este sentido, GREPALMA apuesta en sus programas de desarrollo tecnológico para una gestión agrícola, industrial y ambiental más robusta; el cumplimiento de la legislación nacional vigente y la defensa de los intereses de sus asociados, manifestando su continuo compromiso con una palmicultura sostenible, capaz de transformar el sector agroindustrial de Guatemala.

Introducción1.

3


Distribución de la palma de aceite en Guatemala

Norte58.99%

Nororiente19.37%

Sur21.64%

2.1 Hectáreas cultivadas de palma de aceite en Guatemala

2.

En Guatemala el cultivo de palma de aceite representa aproximadamente el 2.2% del área total agrícola cultivable. Hasta finales del año 2017 la Gremial de Palmicultores de Guatemala tiene contabilizada la cantidad de 165,510.53 hectáreas de cultivo de palma de aceite.

El área de cultivo de palma de aceite en Guatemala se encuentra establecida en tres regiones: sur, nororiente y norte, las cuales difieren en condiciones edafoclimáticas, sin dejar de contar con las condiciones adecuadas para el buen desarrollo y manejo del cultivo. La región norte, con el 58.99% del cultivo de palma de aceite, se ha convertido en la región más representativa de la palmicultura guatemalteca. A esta le siguen la región sur, con el 21.64% y la región nororiente con el 19.37%.

Figura 1: Mapa de distribución de las plantaciones de palma de aceite y plantas de beneficio de aceite de palma por región palmera

La región sur comprende los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla; la región nororiente comprende los departamentos de Izabal (en el valle del río Motagua) y Alta Verapaz (en el valle del río Polochic); y la región norte comprende los departamentos de Petén, Alta Verapaz (Franja Transversal del Norte) y Quiché. En la Tabla 1 se mencionan los municipios de cada departamento que dentro de su extensión territorial poseen cultivo de palma de aceite. El municipio de Sayaxché, Petén, es el más representativo,


4

pues cuenta con el 40.13% de la totalidad de palma cultivada en el país y, según estimaciones del Central American Business Intelligence (CABI), el sector palmicultor contribuye con el 19.76% del PIB de ese departamento.

Región Departamento Municipio Área (has.) Área sembrada por departamento

Porcentaje del total nacional

Sur

Escuintla

La Democracia 77.30

11,102.22 6.71%

La Gomera 2,710.51

Masagua 400.00

Nueva Concepción 1,957.00

Sipacate 280.53

Tiquisate 5,676.88

Quetzaltenango Coatepeque 7,417.41 7,417.41 4.48%

Retalhuleu Retalhuleu 3,934.37 3,934.37 2.38%

San Marcos

Ayutla 4,428.35

9,416.14 5.69%La Blanca 505.25

Malacatán 611.44

Pajapita 3,871.10

Suchitepéquez

La Máquina 1,000.00

3,944.05 2.38%

Pochuta 70.00

Río Bravo 200.00

Santa Bárbara 674.05

Santo Domingo 2,000.00

NororienteIzabal

El Estor 5,635.60

26,862.16 16.23%

Livingston 2,804.60

Los Amates 710.80

Morales 7,230.00

Puerto Barrios 10,481.16

Alta Verapaz Panzós 5,192.21 5,192.21 3.14%

Norte

Alta Verapaz

Chahal 1,702.21

19,632.42 11.86%Chisec 4,638.34

Fray Bartolomé de las Casas 6,873.41

Raxruhá 6,418.46

Petén

El Chal 1,305.00

75,226.84 45.45%

Poptún 1,300.00

San Francisco 212.00

San Luis 5,977.98

Sayaxché 66,431.86

Quiché Playa Grande Ixcán 2,782.71 2,782.71 1.68%

Total 165,510.53 165,510.53 100.00%

Tabla 1: Distribución de área sembrada con palma de aceite por región, departamento y municipio

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2.2 Clasificación de productores de palma de aceite por área sembrada

De acuerdo a criterios propios, tomando en cuenta la clasificación de pequeños productores por la certificación Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), son considerados pequeños productores aquellos que tienen de 1 – 50 hectáreas de palma de aceite, medianos productores los que poseen de 51 – 500 hectáreas y grandes productores los que cuentan con más de 500 hectáreas de cultivo. Considerando la clasificación propuesta, en Guatemala los pequeños palmicultores representan el 55.29%, los medianos el 30.77% y los grandes el 13.94% (ver Tabla 2).

Es importante destacar el papel que juega el gobierno en la contribución al desarrollo de pequeños y medianos productores.

Esto se hace visible en modelos como el Programa de Desarrollo Agroempresarial para

Pequeños y Medianos Productores de Palma Africana, por sus siglas PROPALMA, en Honduras; el Fondo de Fomento Palmero, en Colombia, y el Programa para la Producción Sostenible de Palma Aceitera (PPSPA) en Brasil; todos con el objetivo de brindar incentivos económicos y fiscales en materia de subsidios, financiamiento público y otros, para la mejora de la calidad de vida de sus áreas rurales.

En Guatemala vale la pena explorar y gestionar alianzas estratégicas con el gobierno para impulsar el desarrollo de pequeños productores; estimulando así las economías rurales del país al transformar modelos de infra y subsistencia en generación de empresarios y empleos formales en el área rural para superar la línea de la pobreza, generar oportunidades y evitar la migración.

Tamaño (ha)Plantaciones

Número productores Distribución

0-50 115 55.29%

51-500 64 30.77%

>500 29 13.94%

Total 208 100%

Tabla 2: Clasificación de los productores de palma de aceite por número de palmicultores


6

Figura 2: Clasificación de los productores de palma de aceite por número de palmicultores

Clasificación de los productores de palma de aceite por número de palmicultores

0-50

51-500

>500

13.94%

55.29%30.77%

7


Generalidades del cultivo de palma de aceite en Guatemala

3.

3.1 Años de siembra y fases de producción

Al 2017, el 66.06% de la palma de aceite cultivada en Guatemala es responsable de la información que se detalla en la Tabla 3, donde se observa que la plantación más antigua es del año 1988. El mayor crecimiento en área de cultivo de palma de aceite se ve reflejado en los años 2009 y 2012 con 10.34% y 9.46%, respectivamente.

Año de siembra

Sur Nororiente Norte Total nacional

Hectáreas % del total nacional Hectáreas

% del total

nacionalHectáreas

% del total

nacionalHectáreas % del total

nacional

1988 118.80 0.11% - - - - 118.80 0.11%

1989 253.10 0.23% - - - - 253.10 0.23%

1990 481.87 0.44% - - - - 481.87 0.44%

1992 898.76 0.82% - - - - 898.76 0.82%

1993 402.92 0.37% - - - - 402.92 0.37%

1994 684.73 0.63% - - - - 684.73 0.63%

1995 660.00 0.60% - - - - 660.00 0.60%

1996 240.63 0.22% - - - - 240.63 0.22%

1997 310.79 0.28% - - - - 310.79 0.28%

1998 2,300.79 2.10% 1,004.85 0.92% - - 3,305.64 3.02%

1999 1,542.49 1.41% 1,872.77 1.71% - - 3,415.26 3.12%

2000 1,227.76 1.12% 879.43 0.80% 990.95 0.91% 3,098.14 2.83%

2001 1,142.83 1.05% - - - - 1,142.83 1.05%

2002 266.77 0.24% 282.59 0.26% 605.51 0.55% 1,154.87 1.06%

2003 1,448.76 1.32% 29.58 0.03% 3,244.07 2.97% 4,722.41 4.32%

2004 1,707.57 1.56% 364.97 0.33% 1,175.59 1.08% 3,248.13 2.97%

2005 380.31 0.35% 1,147.45 1.05% 1,804.92 1.65% 3,332.68 3.05%

2006 27.12 0.02% 147.11 0.13% 45.00 0.04% 219.23 0.20%

2007 1,266.20 1.16% 222.18 0.20% 1,087.35 0.99% 2,575.73 2.36%

2008 837.27 0.77% 744.10 0.68% 7,327.54 6.70% 8,908.91 8.15%

2009 4,643.17 4.25% 1,032.03 0.94% 5,625.79 5.15% 11,300.99 10.34%

2010 3,667.06 3.35% 1,140.47 1.04% 3,822.04 3.50% 8,629.57 7.89%

Tabla 3: Distribución regional de las edades de plantaciones de palma de aceite en Guatemala


8

2011 2,206.45 2.02% 276.87 0.25% 4,120.42 3.77% 6,603.74 6.04%

2012 1,011.49 0.93% 401.17 0.37% 8,926.69 8.16% 10,339.35 9.46%

2013 1,514.72 1.39% 392.38 0.36% 7,953.94 7.27% 9,861.04 9.02%

2014 591.65 0.54% 688.45 0.63% 5,540.54 5.07% 6,820.64 6.24%

2015 217.30 0.20% 426.27 0.39% 6,810.66 6.23% 7,454.23 6.82%

2016 311.16 0.28% 250.65 0.23% 4,606.15 4.21% 5,167.96 4.73%

2017 1,382.45 1.26% 80.92 0.07% 2,008.95 1.84% 3,472.32 3.18%

Vivero - - - - 517.48 0.47% 517.48 0.47%

Total general 31,744.93 29.03% 11,384.24 10.41% 66,213.65 60.56% 109,342.82 100.00%

A partir de la información anterior se clasificaron los datos previstos en las distintas fases de producción que han sido consideradas para el cultivo; estas son: fase pre-productiva (de 0 a 4 años después de trasplante), fase de crecimiento ascendente/joven (de 5 a 8 años después de trasplante) y fase adulta (mayor de 8 años después de trasplante). En este sentido, al 2016, el 37.63% de la población de palma de aceite en el país se encontraba en fase pre-productiva (≤4 ADT*), el 33.64% en fase de crecimiento ascendente/joven (5-8 ADT*) y el 28.73% restante en edad adulta (>8 ADT*). Esto indica que aproximadamente dos quintos de la palma considerada en este análisis no entró en los registros de productividad, pese a que se han observado plantaciones bastante precoces que comienzan a producir racimos maduros listos para cosecha a la edad de 18 meses después de trasplante.

En la Tabla 4 se observa que, en ambos, sur y nororiente del país, la proporción de palma de

*ADT (Años después de trasplante)≤: es menor o igual que>: es mayor que

aceite en edad pre-productiva es la más baja, con un 12-19% respectivamente, contrario al norte del país, donde predomina esta fase inmadura con un 53.13% de participación sobre el total de palma establecida en dicha región.

Esto concuerda con los datos expresados en la Tabla 3, donde se indica de manera muy precisa la distribución de las edades de las plantaciones en las tres regiones palmeras del país. Para el caso del sur, se cuenta con registros de plantaciones previo a los años 90, mientras que en el norte no fue sino hasta la década del 2000 que inicia el establecimiento de la palma en la región.

La dinámica de edades de la palma de aceite en Guatemala indica que en los próximos años se esperará un crecimiento importante en la producción y comercio de aceite de palma proveniente de las plantaciones que entrarán a fase productiva.

Tabla 4: Representatividad regional del área sembrada con palma de aceite según fase de producción: pre-productiva (≤4 ADT), joven (5-8 ADT) y adulta (>8 ADT)

Representatividad de las fases de producción

Fase de producción

Sur Nororiente Norte Total

Hectáreas Participación Hectáreas Participación Hectáreas Participación Hectáreas Participación

0-4 ADS 3,646.32 12.01% 2,158.92 19.10% 33,838.01 53.13% 39,643.25 37.63%

5-8 ADS 11,353.95 37.39% 3,193.47 28.25% 20,895.81 32.81% 35,443.23 33.64%

> 8 ADS 15,362.21 50.60% 5,950.93 52.65% 8,953.40 14.06% 30,266.54 28.73%

Total 30,362.48 100.00% 11,303.32 100.00% 63,687.21 100.00% 105,353.01 100.00%

9


Figura 3: Representatividad de las fases de producción de palma de aceite en Guatemala

Distribución nacional de las fases de producción de palma de aceite según edad de las plantaciones

0-4 ADS

5-8 ADS

> 8 ADS

37.63%28.73%

33.64%

Figura 4: Representatividad del área sembrada con palma de aceite según fase de producción: pre-productiva (≤4 ADT), joven (5-8 ADT) y adulta (>8 ADT), zona sur

Distribución de las fases de producción de palma de aceite según edad de plantación, región sur

12.01%

50.60%

37.39%

0-4 ADS

5-8 ADS

> 8 ADS


10

Figura 5: Representatividad del área sembrada con palma de aceite según fase de producción: pre-productiva (≤4 ADT), joven (5-8 ADT) y adulta (>8 ADT), zona nororiente

19.10%

52.65%

28.25%

Distribución de las fases de producción de palma de aceite según edad de plantación, región nororiente

0-4 ADS

5-8 ADS

> 8 ADS

Figura 6: Representatividad del área sembrada con palma de aceite según fase de producción: pre-productiva (≤4 ADT), joven (5-8 ADT) y adulta (>8 ADT), zona norte

14.06%

32.81%

53.13%

Distribución de las fases de producción de palma de aceite según edad de plantación, región norte

0-4 ADS

5-8 ADS

> 8 ADS

11


Tabla 5: Rendimiento promedio anual de fruta fresca por hectárea por municipio

Rendimiento promedio anual 2016 de fruta fresca por hectárea por municipio

Región Municipio y Departamento Productividad promedio por municipio

Sur

Coatepeque, Quetzaltenango 28.22

La Gomera, Escuintla 30.03

Tiquisate, Escuintla 29.27

Ayutla, San Marcos 30.98

Santa Bárbara, Suchitepéquez 14.36

Nororiente

Livingston, Izabal 32.35

Los Amates, Izabal 28.33

Panzós, Alta Verapaz 29.79

Puerto Barrios, Izabal 24.98

Norte

Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz 23.97

Raxruhá, Alta Verapaz 11.01

San Luis, Petén 27.07

Sayaxché, Petén 22.33

3.2 Productividad promedio por región

De los datos obtenidos, el 74.1% corresponde a área con palma de aceite en fase productiva; el restante 25.9% se encontró en fase pre-productiva. Los datos arrojaron un valor promedio ponderado nacional de 26.25 toneladas de racimos de fruta fresca producidas por hectárea en 2016.

La Tabla 5 muestra la ponderación del rendimiento de cada municipio en las distintas regiones palmeras del país.

* Los valores presentados a continuación difieren con el rendimiento nacional debido a la segmentación de datos que varía en función del área de cada municipio


12

Una de las razones a la que se le atribuyen las altas productividades de palma de aceite a Guatemala, se debe, principalmente, al uso de semillas genéticamente mejoradas que, en combinación con condiciones edafoclimáticas óptimas y un buen manejo de la plantación, permiten que el cultivo manifieste su máximo potencial productivo.

Los tres materiales genéticos sembrados que cuentan con la mayor representatividad en el país son: Irho, 30.55% (en su variada composición de códigos), DelixGhana, 22.07% y DelixNigeria, con una presencia del 10.17% en territorio nacional. La Figura 7, que compone el 79.33% de los materiales genéticos que integran el hectareaje total de palma de aceite en Guatemala, presenta los diez materiales más comúnmente utilizados por productores y cultivadores.

3.3 Materiales genéticos sembrados

Figura 7: Representatividad de los materiales genéticos de palma de aceite en Guatemala

30.55%

22.07%10.17%

8.57%

8.47%

4.19%

2.98%

2.55% 2.22% 1.31%

Irho

DelixGhana

DelixNigeria

Dami Las Flores

DelixLamé

Unipalma

DelixEkona

DelixAvros

DelixCompacta

CompactaxGhana

Distribución de los 10 principales materiales genéticos sembrados en Guatemala

13


3.4 Estacionalidad de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite

La producción de palma de aceite manifiesta un comportamiento variable a lo largo del año dependiendo, en cierta medida, del tipo de variedad sembrada, la fase de producción del cultivo y las condiciones climáticas relacionadas a la disponibilidad del recurso hídrico y la radiación solar. De manera general, las regiones palmeras cuentan con una tendencia particular, presentando picos marcados en los meses de junio a octubre; época que coincide con el establecimiento del invierno en el país.

La región sur posee una distribución más equitativa de la producción a lo largo del año, con una variación máxima del 90% entre el mes de menor producción (enero) y el de mayor producción (junio). Por su parte, el nororiente y norte del país cuentan con variaciones máximas

de 139% y 565%, respectivamente; es decir que su mes pico duplica y sextuplica al mes de menor producción.

En la Figura 8 se aprecia cómo la región norte es la que presenta el grado de elevación más marcado en su curva sesgada a la derecha. La figura indica que la producción de racimos en el año 2016, se concentra hasta en un 13% y 14% en los meses de agosto, septiembre y octubre, con una producción 6.6 veces más que en el mes de marzo. Este comportamiento se debe, principalmente, a que las plantaciones en la región son bastante jóvenes y en su mayoría, apenas entran a etapa de producción, lo cual hace que la variabilidad de la maduración y por ende, los ciclos de cosecha, sea muy dispareja.

Tabla 6: Estacionalidad multianual de la producción regional de racimos de fruta fresca de palma de aceite (en porcentaje)

MesSur Nororiente Norte

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

ene 6.21 5.61 5.33 4.85 6.10 5.07 3.20 3.89 2.51

feb 6.02 5.90 5.90 4.26 5.54 4.09 2.59 2.75 1.51

mar 6.56 6.69 7.85 4.16 5.07 4.31 3.22 2.14 2.59

abr 7.52 7.84 8.14 4.52 7.13 5.32 5.18 5.64 3.74

may 10.68 9.02 11.33 7.93 7.25 7.26 8.75 7.72 7.79

jun 9.62 10.65 9.89 9.14 9.01 9.97 10.45 10.67 12.47

jul 10.32 8.97 9.00 12.01 10.60 10.17 13.21 12.82 13.62

ago 10.30 10.10 8.68 12.85 11.41 10.72 12.12 13.37 11.84

sept 11.24 10.46 10.79 12.72 12.11 11.14 13.79 13.11 13.12

oct 10.07 9.91 10.29 12.91 11.35 12.20 11.84 14.22 12.52

nov 6.28 8.68 7.21 9.05 8.86 11.11 8.93 8.97 12.83

dic 4.91 6.42 5.58 5.61 5.55 6.29 7.40 4.62 7.86


14

Figura 8: Estacionalidad promedio regional de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite en los últimos tres años

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic

NororienteNorteSur

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Porc

enta

je (%

)

Estacionalidad promedio regional de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite en los últimos tres años

Figura 9: Evolución histórica de la estacionalidad de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite, región sur


201520162017

12

10

8

6

4

2

0

Porc

enta

je (%

)

Evolución histórica de la estacionalidad de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite, región sur

15



201520162017

14

12

10

8

6

4

2

0

Porc

enta

je (%

)Evolución histórica de la estacionalidad de la producción de racimos de

fruta fresca de palma de aceite, región nororiente

Figura 10: Evolución histórica de la estacionalidad de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite, región nororiente

Figura 11: Evolución histórica de la estacionalidad de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite, región norte


201520162017

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Porc

enta

je (%

)

Evolución histórica de la estacionalidad de la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite, región norte


16

3.5 Comportamiento de la precipitación por región

Para el caso de las plantaciones de la costa sur (que representa 21.64% de la palma de aceite del país), los patrones de lluvia que se observan en las Figuras 12 y 13 muestran una clara tendencia de déficit hídrico que comprende los meses de diciembre a abril. Por esta razón, esta región, a diferencia del norte y nororiente, ha visto la necesidad de implementar sistemas eficientes de riego que cumplan con el requerimiento hídrico específico del cultivo de 150 mm. por mes.

El régimen de lluvia en el año 2016 se vio afectado por el Fenómeno del Niño, evidenciando en la Figura 14 déficit hídrico en 5 meses del año en todas las regiones.

Figura 12: Precipitación promedio en 2015 por región palmera de Guatemala

Figura 13: Precipitación promedio 2016 por región palmera de Guatemala

Precipitación promedio regional, 2015

Precipitación promedio regional, 2016

NororienteNorteSur

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

2015

NororienteNorteSur

600

500

400

300

200

100

0En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

2016

17


Figura 14: Patrón de precipitación 2015-2016 de las regiones palmeras

Precipitación promedio interanual regional

NororienteNorteSur

600

500

400

300

200

100

0

En.

Feb.

Mar

.

Abr.

May

.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept

.

Oct

.

Nov

.

Dic

En.

Feb.

Mar

.

Abr.

May

.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept

.

Oct

.

Nov

.

Dic

2015 2016


18

3.6 Plagas y enfermedades del cultivo

Las condiciones edafoclimáticas propias de las regiones palmeras de Guatemala hacen que las plagas y enfermedades que afectan la palma sean distintas en especie, frecuencia e incidencia. Conocer la variabilidad de presencia y daño de las plagas que aquejan al cultivo en sus distintas regiones permite realizar manejos preventivos para evitar la afectación al cultivo. En la Tabla 7 se hace una clasificación de las diferentes plagas, tanto defoliadoras como barrenadoras, que afectan el cultivo de palma de aceite en el país; de acuerdo a su intensidad y frecuencia de daño. Hasta la fecha, existen plagas ausentes en la región sur que son frecuentes en la región norte y nororiente y viceversa.

Para la interpretación de la Tabla 7, debe entenderse que “ausente” se refiere a que la plaga aún no está presente en la región,

“frecuente” significa que la plaga se encuentra presente durante varios meses del año causando daños económicos y provocando inversiones para el control, y “casual” indica que la plaga se manifiesta por épocas, sin representar daños económicos de manera general. En la Tabla 8 se detallan los casos puntuales de las enfermedades diagnosticadas en el año 2017, en campo en las diferentes regiones palmeras del país, con una representatividad del 53.72% con respecto al total de palma de aceite cultivada en Guatemala. En la Figura 15 se observa que el desorden fisiológico con mayor incidencia en la región sur y nororiente es el doblamiento de corona mientras que en la región norte la enfermedad con mayor incidencia es la pudrición de flecha.

Tabla 7: Distribución de las plagas en Guatemala de acuerdo a su intensidad de daño.

Especie Sur Nororiente Norte

Rhynchophorus palmarum F F F

Sibine sp. F F F

Euprosterna elaeasa F F F

Durrantia sp. pos arcanella F F F

Opsiphanes cassina F F F

Atta sp. F F F

Struthocelis semiotarsa F A A

Oiketicus kirbyi C C C

Leucothyreus femoratus C C C

Stenoma cecropia C C C

Antaeotricha sp. C C C

Automeris liberia C C C

Brassolis sophorae C C C

Euclea diversa C C C

Calyptocephala marginipennis A F F

Parlagena bennetti A F A

Pseudacysta perseae A F A

F= Frecuente C= Casual A= Ausente

19


Enfermedad2017

Sur Nororiente Norte

Pudrición de cogollo (PC) 1,079 813 5,285

Pudrición severa de cogollo (PSC) 0 259 516

Pudrición de flecha (PF) 2,952 3,569 51,753

Doblamiento de corona (DC) 5,973 4,349 10,184

Pudrición basal húmeda (PBH) 546 149 993

Pudrición basal seca (PBS) 346 1,492 349

Anillo Rojo (AR) 5 879 2,377

Tabla 8: Enfermedades con mayor incidencia en las plantaciones de palma de aceite asociadas a GREPALMA en las tres regiones palmeras del país.

Figura 15: Incidencia regional de las principales enfermedades de palma de aceite de plantaciones agremiadas

0.70%

0.60%

0.50%

0.40%

0.30%

0.20%

0.10%

0.00%

Sur Nororiente Norte

PC

PSC

PBS

PBH

AR

DC

PF

2017

Incidencia de enfermedades por región 2017


20

4.1 Generalidades de las plantas de beneficio en Guatemala

Beneficiado del aceite de palma 4.

En la actualidad existen 20 plantas de beneficio de aceite de palma operando en Guatemala; 6 en la región sur, 4 en el nororiente y las restantes 10 en el norte. Juntas, las plantas poseen una capacidad para procesar 990 tRFF/hra. La planta con menor capacidad instalada, ubicada en Petén, es de 20 tRFF/hra, mientras que la planta que procesa la mayor cantidad de fruta tiene una capacidad instalada de 120 tRFF/hra y se encuentra en Alta Verapaz.

Tabla 9: Plantas de beneficio de fruta fresca de palma de aceite por departamento de Guatemala

Plantas de beneficio

Cantidad de plantas de beneficio

Departamento Capacidad instalada (tRFF/hra)

Región sur

1 San Marcos 35

2 Quetzaltenango 65

3 Escuintla 110

Región nororiente

3 Izabal 180

1 Alta Verapaz 30

Región norte

3 Alta Verapaz 210

7 Petén 360

Capacidad total 990

21


5.1 Generación de empleo

Indicadores macroeconómicos 20175.

Los empleos directos por el sector se estiman en 28,000; y 140,000 empleos y beneficiados indirectos. Los empleos permanentes ascienden a 12,050, generando alrededor de 3,374,045 jornales por año.

Tabla 10: Generación de empleo del sector agrícola en 2017 por cultivo

EMPLEOS GENERADOS POR CULTIVO 2017

Cultivo

Empleo en el campo

(jornales por año)*

Equivalente en empleos

permanentes**Cultivo

Empleo directo en el campo

(jornales por año)*

Equivalente en empleos

permanentes**

Granos básicos Frutas

Maíz 62,089,068 221,747 Melón 4,947,254 17,669

Frijol 16,922,276 60,436 Plátano 2,520,501 9,001

Sorgo 1,262,192 4,508 Naranja 1,857,688 6,635

Ajonjolí 1,145,035 4,090 Piña 1,444,509 5,159

Arroz 541,987 1,935 Limón 1,266,723 4,524

Trigo 59,334 211 Aguacate 1,225,513 4,377

Productos tradicionales de exportación Manzana 907,807 3,242

Café 29,014,239 103,623 Mora 688,057 2,457

Caña de azúcar 27,140,450 96,930 Melocotón 668,854 2,388

Banano 11,829,438 42,248 Mango 528,179 1,887

Cardamomo 7,194,496 25,695 Fresa 506,819 1,810

Hortalizas Mandarina 374,127 1,337

Arveja china 4,248,302 15,172 Sandía 365,496 1,305

Papa 3,825,629 13,663 Papaya 243,484 870

Tomate 3,029,261 10,819 Pera 145,530 520

Cebolla 1,794,255 6,408 Lima 81,557 291

Brócoli 1,170,926 4,181 Otros cultivos

Ejote francés 873,394 3,119 Hule 18,038,129 64,421

Chile Pimiento 852,681 3,045 Tabaco 5,920,437 21,144

Zanahoria 541,124 1,932 Palma Africana 3,374,045 12,050

Pepino 475,749 1,699 Haba 2,857,517 10,205

Guisquil 442,307 1,579 Ajo 2,458,578 8,780

Guicoy 371,214 1,326 Pacaya 439,070 1,569

Remolacha 370,243 1,323 Okra 381,894 1,364

Lechuga 341,763 1,220 Mania 368,948 1,317


22

Coliflor 313,930 1,121 Rosa de Jamaica 309,075 1,093

Repollo 293,109 1,046 Cacao 294,296 1,051

Rábano 286,960 1,025 Achiote 176,060 629

Berenjena 181,238 647 Soya 168,292 601

Acelga 170,666 610 Yuca 75,084 269

Col de Bruselas 161,280 576 Garbanzo 73,358 262

Espárrago 126,219 451 Pimienta Gorda 70,122 250

Apio 124,277 443 Cilantro 57,176 204

Puerro 120,825 432 Camote 56,313 201

Nabo 90,619 324 Jocote marañon 34,521 123

Espinaca 64,728 231 Toronja 8,091 29

* Los datos de jornales se calcularon con base en jornales/empleo 2013** Los datos de empleos se calcularon con base en la proporción de 2013 y el crecimiento de los empleos del sector agro según ENEI 2017

Fuente: CABI con datos oficiales de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de junio 2017 (ENEI) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

23


Se estima que el cultivo de palma generó en 2017 GTQ6,692.6 millones a la economía nacional, equivalentes al 1.2% del PIB del mismo año. El departamento que más aporta a la producción de aceite de palma es Petén. El 45.44% del PIB de la palma aceitera se produce en el departamento del Petén, donde se estima que el 19.76% del PIB del departamento se genera por la producción del cultivo de palma aceitera. El otro 54.56% del PIB de la palma aceitera se produce en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, San Marcos, Escuintla, Retalhuleu y Quiché, Suchitepéquez y Quetzaltenango.

Tabla 11: Impactos georeferenciados de la agroindustria de palma de aceite, expresados en participación sobre el PIB por departamento

5.2 Impactos georeferenciados de la agroindustria de palma de aceite, expresados en participación sobre el PIB por departamento

Impactos georeferenciados por departamento

Departamento Hectáreas Impacto Monitoreo PIB 2017 % del PIB

Petén 75,226.84 3,043 15,399 19.76%

Izabal 26,862.16 1,087 15,651 6.94%

Alta Verapaz 24,824.63 1,004 19,223 5.22%

San Marcos 9,416.14 381 17,694 2.15%

Escuintla 11,102.22 449 26,169 1.72%

Retalhuleu 3,934.37 159 10,125 1.57%

Quiché 2,782.71 113 10,929 1.03%

Suchitepéquez 3,874.05 157 19,151 0.82%

Quetzaltenango 7,417.41 300 40,585 0.74%


24

Comercialización 6.Todas las cifras y comentarios correspondientes al análisis de la situación económica del sector agroindustrial de palma de aceite fueron elaborados por el Central American Business Intelligence (CABI) con datos oficiales del Banco de Guatemala (BANGUAT), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Trade Map, la base de datos comercial de las Naciones Unidas.

Tabla 12: Exportación histórica de aceite de palma (en toneladas)

Exportación de Guatemala al mundo (toneladas)

Año Aceite crudo

de palma (ACP)

Aceite refinado Aceite crudo de palma + aceite refinado

Variación Interanual

(%)

2007 88,362 21,824 110,186 47.2%

2008 136,344 23,500 159,844 45.1%

2009 118,730 27,447 146,177 -8.6%

2010 115,331 37,431 152,762 4.5%

2011 188,183 30,633 218,816 43.2%

2012 233,290 34,967 268,257 22.6%

2013 332,818 29,094 361,912 34.9%

2014 372,177 29,581 401,758 11.0%

2015 431,373 39,550 470,923 17.2%

2016 641,411 46,126 687,537 46.0%

2017 671,487 55,230 726,718 preliminar

6.1 Valores de exportación de aceite de palma

En los últimos años el crecimiento de exportaciones de aceite de palma se compara con el de los principales cultivos de exportación del país, tal como el cardamomo y el banano.

En 2016 se exportaron 687,537 toneladas de aceite, lo que resultó en un incremento interanual del 46%, situación que va de la mano con la expansión económica que demanda este sector.

25


Figura 16: Exportación histórica de aceite de palma (en toneladas)

Fuente: TradeMap, base de datos de las Naciones Unidas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/e

Exportación histórica de aceite de palma (en toneladas)

110,186159,844

146,177152,762

218,816268,257

401,758470,923

687,537726,718

361,912

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

Tone

lada

s

Exportado de Guatemala al mundo (miles de USD)

Año Aceite crudo

de palma (ACP) Aceite refinado Aceite crudo de palma + aceite refinado

Variación Interanual

(%)

2007 64,281 18,756 83,037 136.1%

2008 138,545 27,640 166,185 100.1%

2009 74,536 23,638 98,174 -40.9%

2010 90,263 35,477 125,740 28.1%

2011 176,011 39,616 215,627 71.5%

2012 213,303 39,135 252,438 17.1%

2013 238,479 31,328 269,807 6.9%

2014 257,000 31,197 288,197 6.8%

2015 247,219 35,340 282,559 -2.0%

2016 338,499 39,340 377,839 33.7%

2017 405,053 50,063 455,116 preliminar

Tabla 13: Exportación histórica de aceite de palma (en miles de USD)


26

6.2 Variación interanual de las exportaciones de aceite de palma (en porcentaje) en los últimos diez años

Figura 18: Variación interanual de exportaciones de aceite de palma en porcentaje de toneladas

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

Variación interanual de exportaciones de aceite de palma (porcentaje de toneladas)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

47.2%45.1%

-8.6%

4.5%

43.2%

22.6%

34.9%

11.0%

17.2%

46.0%

Figura 17: Exportación histórica de aceite de palma (en miles de USD)

Fuente: TradeMap, base de datos de las Naciones Unidas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/e

Exportación histórica de aceite de palma (en miles de USD)

83,037

166,185

98,174

125,740

215,627

252,438

288,197282,559

377,839

455,116

269,807

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

USD

27


Figura 19: Variación interanual de exportaciones de aceite de palma en porcentaje de miles de USD

2007 2008 2009 2010 2011 2012 013 2014 2015 2016

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20.0%

0%

-10.0%

-20%

-40%

-60%

Variación interanual de exportaciones de aceite de palma (porcentaje de miles de USD)

136.1%

100.1%

-40.9%

28.1%

71.5%

17.1%

6.8%

6.9%

-2.0%

33.7%


28

Figura 21: Distribución histórica de la exportación en USD de aceite crudo de palma y aceite refinado

Exportación histórica de ventas en USD de aceite crudo de palma y aceite refinado (porcentaje)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/e

ACP aceite refinado

77%83% 76%

72%82% 84% 88% 89% 87% 90% 89%

23% 17% 24% 28% 18% 16% 12% 11% 13% 10% 11%

Figura 20: Distribución histórica de la exportación de toneladas de aceite crudo de palma y aceite refinado

6.3 Distribución histórica de la exportación de aceite crudo de palma y aceite refinado

El cultivo de palma genera divisas exportando dos clases de aceites. El 92% de la exportación es de aceite crudo de palma y el 8% restante se hace en un proceso más refinado. La exportación total de este producto generó en 2016 US$377.8 millones y en 2017 US$455 millones.

Exportación histórica de toneladas de aceite crudo de palma y aceite refinado (porcentaje)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/e

ACP aceite refinado

80%85% 81%

75%86% 87% 92% 93% 92% 93% 92%

20% 15% 19% 25% 14% 13% 8% 7% 8% 7% 8%

29


6.4 Exportación histórica de aceite de palma por país de destino

Tabla 14: Exportación histórica de aceite de palma por país de destino (en toneladas)

Exportaciones de Guatemala al mundo (toneladas)

Importadores 2012 2013 2014 2015 2016

Mundo 268,257 361,912 401,759 470,923 685,551

México 174,728 183,420 134,571 174,431 278,995

Países Bajos 23,057 76,239 128,486 185,542 182,802

Alemania 2,005 13,017 40,844 20,344 123,110

El Salvador 39,283 37,946 46,780 54,912 56,630

Honduras 8,012 12,144 15,082 16,375 17,577

Nicaragua 8,972 12,122 10,536 15,500 16,234

República Dominicana - 11,003 2,005 3,001 5,252

Estados Unidos de América 2,034 60 5,155 220 700

Reino Unido - 9,435 - - -

República Bolivariana de Venezuela 8,926 5,958 17,889 - -

Figura 22: Principales 10 importadores de aceite de palma guatemalteco 2012-2016 (en toneladas)

2.90%1.50% 0.97%

0.43%0.37%

3.17%

10.80%

9.14%

27.33% 43.37%

Principales 10 compradores de aceite de palma 2012-2016 (en toneladas)

México

Países Bajos

El Salvador

Alemania

Honduras

Nicaragua

República Bolivariana de Venezuela

República Dominicana

Reino Unido

Estados Unidos de América


30

Figura 23: Principales 10 importadores de aceite de palma guatemalteco 2012-2016 (en USD)

2.94%1.77% 1.05%

0.50%0.47%

4.24%

13.76%

9.08%

27.37%38.82%

Principales 10 compradores de aceite de palma 2012-2016 (en USD)

México

Países Bajos

El Salvador

Alemania

Nicaragua

Honduras

República Bolivariana de Venezuela

República Dominicana

Reino Unido

Estados Unidos de América

31


6.5 Valores de importación de aceite de palma

Tabla 15: Evolución histórica de la importación de aceite de palma (en toneladas) en Guatemala

Importación del mundo a Guatemala (toneladas)

Año Aceite crudo de palma (ACP) Aceite refinado Aceite crudo de palma + aceite

refinado

2007 7,005 17,749 24,754

2008 572 15,950 16,522

2009 2,209 16,446 18,655

2010 5,579 16,960 22,539

2011 1,736 20,260 21,996

2012 514 16,161 16,675

2013 48 22,059 22,107

2014 - 18,749 18,749

2015 213 17,175 17,388

2016 781 19,224 20,005

2017 4,187 22,121 26,309

Nota: Datos de 2017 son preliminares


Figura 24: Evolución histórica de la importación de aceite de palma (en toneladas) en Guatemala

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución histórica de la importación de aceite de palma ( toneladas)

24,754

16,52218,655

22,53921,996

16,675

22,107

18,74917,388

20,005

26,30930,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

Tone

lada

s


32

6.6 Distribución histórica de la importación de aceite crudo de palma y aceite refinado


Figura 25: Distribución histórica de la importación de aceite crudo de palma y aceite refinado (en toneladas)

Distribución histórica de la importación de aceite crudo de palma y aceite refinado (en toneladas)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Año

ACP

Aceite refinado

28.3%

3.5%11.8%

24.8%

7.9% 3.1%0.2% 0.0% 1.2% 3.9%

15.9%

Tabla 16: Distribución histórica de las importaciones de aceite de palma (en toneladas) por país de origen


6.7 Distribución histórica de las importaciones de aceite de palma por país de origen

Proveedores de aceite de palma a Guatemala (toneladas)

Exportadores 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mundo 16,675 22,107 18,749 17,388 20,005 26,309

Honduras 14,921 17,126 13,932 15,102 13,310 16,891

Panamá - 50 245 402 2,845 1,051

Malasia 1,489 1,243 - - 1,764 303

Indonesia - 2,746 3,002 1,506 1,641 4,385

El Salvador 220 132 1,565 326 284 318

Costa Rica - 751 - 48 144 79

Estados Unidos de América 33 - - 4 16 17

México - 3 4 - - -

Colombia - 38 - - - 3,267

Nicaragua 11 18 - - - -

33


Figura 26: Distribución de la importación de toneladas de aceite de palma por país de origen en 2016 (porcentaje)

0.72%0.08%

1.42%

8.82%

8.20%

14.22%

66.53%

Distribución de la importación de toneladas de aceite de palma por país de origen, 2016

Honduras

Panamá

Malasia

Indonesia

El Salvador

CostaRica

Estados Unidosde América


34

6.8 Distribución nacional de la producción de aceite de palma para mercado local y de exportación

Tabla 17: Valor histórico de la producción nacional de aceite de palma en miles de GTQ/e

Monto 2015 2016 2017

Producción nacional total (GTQ)/e Q. 2,597,867.52 Q. 3,554,156.06 Q. 4,030,240.37

Producción exportada GTQ Q. 1,920,423.61 Q. 2,864,125.76 Q. 3,345,199.51

Producción mercado local GTQ Q. 677,443.91 Q. 690,030.30 Q. 685,040.86

Figura 27: Producción histórica nacional de aceite de palma en miles de GTQ/e

Figura 28: Distribución de la producción de aceite de palma para mercado local y de exportación (en GTQ)

Distribución de la producción de aceite de palma para mercado local y de exportación (en GTQ)

100%

80%

60%

40%

20%

0%2015 2016 2017

exportado

mercado local

74% 81% 83%

26% 19% 17%

2015 2016 2017

Producción histórica nacional de aceite de palma en miles de GTQ/e

Q5,000,000Q4,500,000Q4,000,000Q3,500,000Q3,000,000Q2,500,000Q2,000,000Q1,500,000Q1,000,000

Q500,000Q-

2,597,868

3,554,1564,030,240

Mile

s de

GTQ

35


6.9 Desempeño del rubro de grasas y aceites comestibles frente a los principales productos de exportación en Guatemala

Tabla 18: Ranking de productos de exportación 2017

Ranking de productos de exportación 2017

Productos de Exportación US$

ARTÍCULOS DE VESTUARIO 1,340,131,506AZÚCAR 825,381,109BANANO 783,732,599CAFÉ 747,957,423GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 568,894,833CARDAMOMO 367,101,049MATERIALES PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS 329,306,447FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 328,390,511BEBIDAS LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRES 326,676,020MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTÓN 268,220,728HIERRO Y ACERO 237,226,021PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 231,912,475PREPARADOS A BASE DE CEREALES 211,072,795MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS O TELAS) 199,614,771PREPARADOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS 181,075,675

Fuente: Banco Central de Guatemala

La exportación del aceite producido a partir de palma aceitera se ha clasificado en las exportaciones nacionales del BANGUAT dentro del rubro “grasas y aceites comestibles”, representando alrededor del 80% de este. Esta situación de clasificación económica permite comparar y estimar el desempeño del sector con el desempeño histórico de los principales productos que exporta Guatemala.

Para el año 2017 los productos de grasas y aceites comestibles representaron el ingreso de US$ 568 millones de dólares a la economía nacional. Este cultivo recientemente se convirtió en el quinto producto más exportado del país.

El crecimiento del rubro de grasas y aceites comestibles representó el 5.2% del total de las exportaciones del año 2017, dejando por mucho a cultivos relevantes para la economía guatemalteca como lo son: el cardamomo, las frutas frescas y los preparados a base de cereales.


36

7.1 Principales productores de aceite de palma en el mundo

Producción mundial7.

Tabla 19: Principales productores de aceite de palma en el mundo, 2017 (en miles de toneladas)

Top País Producción (miles de toneladas)

1 Indonesia 38,500

2 Malasia 20,500

3 Tailandia 2,700

4 Países Bajos 1,850

5 Colombia 1,628

6 Nigeria 970

7 Guatemala 740

8 Alemania 658

9 Papúa Nueva Guinea 630

10 Ecuador 593

11 Honduras 545

12 Ghana 520

Fuente: Departamento de agricultura de Estados Unidos USDA.

Figura 29: Distribución de los principales productores de aceite de palma en el mundo

Nota: Países Bajos y Alemania no son productores de palma de aceite, únicamente re exportan el aceite.

IndonesiaMalasiaTailandiaPaíses BajosColombiaNigeriaGuatemalaAlemaniaPapúa Nueva GuineaEcuadorHondurasGhanaOtros

Proporción de la producción mundial

2.33%1.39%

1.06% 0.94%0.90%

0.85%0.78%

0.74%0.07%

2.65%

29.34%

3.86%

55.09%

37


Nota: Países Bajos y Alemania no son productores de palma de aceite, únicamente re exportan el aceite.

Top País Exportación (miles de toneladas)

1 Indonesia 23,400

2 Malasia 17,300

3 Países Bajos 1,556

4 Guatemala 727

5 Papúa Nueva Guinea 610

6 Colombia 554

7 Alemania 470

8 Honduras 402

9 Tailandia 314

10 Ecuador 285

11 Costa de Marfil 268

12 Costa Rica 172

Top País Monto por exportación (1,000 USD)

1 Indonesia $ 16,953,737.43

2 Malasia $ 9,714,342.00

3 Países Bajos $ 1,369,218.00

4 Papúa Nueva Guinea $ 589,782.27

5 Guatemala $ 455,115.87

6 Colombia $ 381,669.00

7 Alemania $ 342,628.00

8 Honduras $ 274,742.55

9 Tailandia $ 216,736.00

10 Ecuador $ 208,275.00

11 Costa de Marfil $ 182,555.00

12 Costa Rica $ 115,687.00

Otros $ 1,457,126.46

7.2 Principales exportadores de aceite de palma en el mundo

Tabla 20: Principales exportadores de aceite de palma en el mundo, 2017 (en miles de toneladas)

Tabla 21: Principales exportadores de aceite de palma en el mundo, 2017 (en miles de USD)


38

7.3 Comercio mundial de aceite de palma

Figura 30: Evolución histórica mundial de la cantidad de comercio de aceite de palma en toneladas

Figura 31: Evolución histórica mundial del valor de comercio de aceite de palma en miles de USD

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución histórica mundial de la cantidad de comercio de aceite de palma (toneladas)

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0

Tone

lada

s M

étric

as

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución histórica mundial del valor del comercio mundial del aceite de palma (USD)

50,000,000

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

Mile

s de

USD

39


Figura 33: Evolución histórica del precio promedio anual de exportación CIF Rotterdam de la tonelada de aceite de palma (en USD)

7.4 Variación interanual de la producción mundial de aceite de palma, 2007-2016

Figura 32: Variación interanual de la producción mundial de aceite de palma 2007-2016

70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%

Variación interanual de la producción mundial de aceite de palma 2007-2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

61.97%

54.83%

-23.66%

30.72%38.28%

-7.02%

-14.36%

-2.77%4.42%

-14.84%

8.1 Evolución interanual del precio CIF Rotterdam de aceite crudo de palma

Precios8

La Figura 33 muestra el comportamiento interanual de los precios CIF Rotterdam de ACP en los años 2015, 2016 y 2017. La tendencia muestra un alza del precio promedio anual, de $618.67 en 2015 a $700.16 en 2016 y $714.67 en 2017, con variaciones interanuales del 13% y 2% en los periodos 2015-2016 y 2016-2017, respectivamente.

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Mes

Año 2015Año 2016Año 2017

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Dól

ares

($)

Evolución interanual del precio CIF Rotterdam de ACP

estadístico - grepalma...tabla 7: distribución de las plagas en guatemala de acuerdo a su...

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