“MAÑANA SERÁ DEMASIADO TARDE PARA ENTRAR EN EL E-COMMERCE”

Florencio García – Retail&Petrol Iberian Sector Director

2

Gran Consumo

sin Frescos1,6%

Droguería2,0%

Perfumería3,1%

Aliment. Envasada**

1,4%

Frescos0,5%

Baby4,5%

1,1%% Cuota Valor

Gran Consumo*

* Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food**Alimentación Envasada: Alimentación y Bebidas (sin frescos perecederos)

%Fidelidad Valor

4,0%+0,5 pp (vs AA)

%Compradores

26,6%+3,9 pp (vs AA)

Principales KPI’s | Canal Online | Cierre 2016

E-COMMERCE: ¿UNA MODA JUSTIFICADA?

Tasa de Repetición

38,7%+6,3 pp (vs AA)

E-COMMERCE: UNA MODA JUSTIFICADA

25,831,5

Semestre cerrado a 19-jun-16 Semestre cerrado a 01-ene-17

% Evolución valor vs año anterior | C. OnlineDatos Semestrales

70%Online

Cestas + 9 categ.

45%Offline

Cestas + 9 categ.

45,7€Online

Ticket medio

16,4€Offline

Ticket medio

Peso Valor de las Cestas con más de 9 categorías | Cierre 2016

Ticket Medio (€) por compra | Cierre 2016

28,9%% Evolución Valor C.Online |

Cierre 2016

EN GRAN CONSUMO, LA INFLACIÓN Y LA POBLACIÓN HAN MARCADO LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

%EV. Valor T. Gran Consumo+38,5%

%Ev. Volumen T. Gran Consumo

+11,7%Precio pagado

+26,8%

Población +13,1%

Inflación +37,3%

Downtrading-10,5%

Compra-1,4%

Fuente: INE y Kantar Worldpanel

Evolución 2001 – 2016

5

Población

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 + años

1 de enero de 2008

1 de enero de 2009

1 de enero de 2010

1 de enero de 2011

1 de enero de 2012

1 de enero de 2013

1 de enero de 2014

1 de enero de 2015

1 de enero de 2016-0,2%

EL ESTANCAMIENTO DEMOGRÁFICO ACELERA EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

6

-30 -6

-93

29RESTO CANALES

ESPECIALISTAS

TDA.DE ALIMENTACION

CANALES DINAMICOS

% Aportación por Canales a la evolución del Mercado de Gran Consumo | Cierre 2016

% Aportación del Canal Online a la evolución del Mercado de Gran

Consumo

+27%

EL CANAL ONLINE YA ES UNO DE LOS ÚNICOS MOTORES EN POSITIVO PARA EL MERCADO DE GRAN CONSUMO DENTRO DEL HOGAR

% Ev. Valor Mercado de Gran Consumo* | Cierre 2016

-0,9%

* Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

7

UN COMPRADOR ONLINE MENOR DE 35 AÑOS, RESIDENTE EN ÁREAS METROPOLITANAS CADA VEZ MÁS HABITUADO A REALIZAR SUS TRANSACCIONES ONLINE

“Suelo hacer compras a través del móvil”

15% (+7,8pp vs. 2014)

“Internet y las nuevas tecnologías ocupan un espacio muy importante en mi vida”

55% (+3,1pp vs. 2014)

Fuente: Worldpanel LifeStyles

“Uso internet frecuentemente”

70% (+4,0pp vs. 2014)

“Consulto las páginas webs de mis tiendas favoritas”

23% (+4,4pp vs. 2014)

% Individuos de acuerdo con la siguiente afirmación | Cierre 2016

Menores de 35 Años

41%AM de Madrid y Barcelona

45%

% Aportación al Crecimiento del C.Online | Cierre 2016

8

EN 30 AÑOS, TODA LA POBLACIÓN SERÁ DIGITAL

% Cuota Valor del C.Online por Edad | Cierre 2016

2,3

1,40,9 0,6

Menores de 35 Años Entre 35 y 49 Años Entre 50 y 64 Años Mayores de 65 Años

Cierre 2016 Potencial

Envejecimiento Poblacional

Potencial si el Canal Online alcanzara la misma cuota en todos los targets de edad que tiene en los

menores de 35 Años

875 Mio €

9

EL CANAL ONLINE ESTARÁ EXTENDIDO MÁS ALLÁ DE LOS GRANDES NÚCLEOS URBANOS

% Cuota Valor C.Online Metrópolis vs. Resto de España | Cierre 2016

1,8 1,51,0

AM Barcelona AM Madrid Resto España

Cierre 2016 Potencial

Expansión C.Online

Potencial si el Canal Online alcanzara la misma cuota en toda

España que tiene en el AM de Barcelona

493 Mio €

10

EL FENÓMENO AMAZON NOS ENSEÑA UNA NUEVA FORMA DE COMPRAR

… Y NO ESTÁ SOLO

, MÁS QUE UN PURE PLAYER…

+ 3.400 puntos de recogida en toda

España

LOS PURE PLAYERS ACELERAN EL PASO

Brick-And-MortarOnline

Otros PlayersOnline

76,0%

24,0%(+1,0 pp)

(-1,0 pp)

% Distribución Valor en Online | Cierre 2016

(*)

(*) Brick-And-Mortar: compañías/cadenas que tradicionalmente operan en tienda física.

1 de cada 3 compradores de Gran Consumo en el Canal Online ha realizado compras a

través de un Pure Player en el último año

31,6% (+7,1pp)Otros Players

Online

% Penetración Relativa Otros Players s/C.Online | Cierre 2016

12

BRICK&MORTAR FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL CANAL ONLINE

Surtido de Hipermercado, experiencia en Online en Francia

Acuerdos con Amazon, presencia a nivel nacional (21 provincias)

Funcionalidad (app, click&collect, click&car, click&express), servicio a

cliente, imagen de calidad

Líder del mercado Online con una web 1.0, planea relanzarla en 2018

Los que ya están: + 6.000 puntos de contacto con el consumidor en toda España

Los líderes en crecimiento en el Mercado de Gran Consumo: + 2.500 puntos de contacto con el consumidor en toda España

Trabajando actualmente en traer la venta Online a España que ya utiliza en Bélgica y Alemania

Abrió su tienda Online en UK el año pasado, abrirá en España en

el corto plazo

13

2004

2011

1.860 Miode Usuarios

540 Miode Usuarios

2009

1.200 Miode Usuarios

700 Miode Usuarios

2008

50 Miode Usuarios

de Pago

2015

20 Miode Usuarios

de Pago

EL COSTE DE CAMBIO DIGITAL ES MUY ALTO, EL PRIMERO EN ENTRAR ES EL GANADOR

14

47

16 15

Tesco Asda Sainsbury's

% Cuota Valor Cierre 2015

51

33

9

Coto Walmart Jumbo

42

30

8

Leclerc Auchan Systeme U

29

128

Taobao Tmall JD

ALGO QUE SE REPITE EN EL GRAN CONSUMO

15

CONCLUSIONES

• El e-commerce de Gran Consumo supone todavía tan solo el 1,1% del mercado, pero sus crecimientos en el último año, en torno al 30%, nos dan una medida del potencial que está por venir.

• En un entorno de estancamiento poblacional, el e-commerce comienza ya a ser un canal fundamental para que los mercados puedan crecer. La población que viene además, será completamente digital en unos años, acelerando el efecto de este canal.

• El impacto de Amazon, sumado a la oferta de los números “Pure Players” ha permitido el crecimiento de los últimos meses, pero el gran salto está por venir cuando la implicación de los líderes del sector alimentario (Mercadona, Lidl, DIA, Carrefour), multiplique las áreas de crecimiento del e-commerce y deje de ser un fenómeno exclusivo de las grandes ciudades.

• En todo el entorno digital, el primero que entra se hace con una posición dominante y el Gran Consumo no es una excepción como ya vemos en otros países.

• Si tenemos claro que el e-commerce será un motor del mercado en los próximos años, retrasar la apuesta por este canal supone un importante riesgo, con una solución costosa y complicada.

“MAÑANA SERÁ DEMASIADO TARDE PARA ENTRAR EN EL E-COMMERCE”

Florencio García – Retail&Petrol Iberian Sector Director