eoc valle de aburrá enero 2015

Encuesta de Opinión Comercial Enero 2015 vs. Enero 2014

Muestra efectiva: 545

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 17

Rancho 10

Textiles 15

Vestuario 8

Calzado 12

Maquinaria 7

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 14

Químicos 14

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 15

Editoriales 14

Total 181

Minoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 5

Textiles 10

Vestuario 36

Calzado 30

Maquinaria 15

Repuestos 36

Llantas 12

Vehículos 16

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 11

Medicamentos 17

Combustibles 15

Mat. Construcción 13

Grandes Cadenas 1

Librerías 11

Joyerías 12

Otros Establecimientos 16

Fotografía 5

Cacharrerías 12

Servicios 27

Turismo 14

Total 364

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Enero de 2014, se registró un descenso en el porcentaje de empresas mayoristas con las cantidades físicas vendidas más altas, caso contrario ocurrió con los minoristas que reportaron un incremento de 2.2 puntos porcentuales.

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2013 – 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

14,7

27,7

25,5

19,2

35,4

24,3

12,5

23,9

26,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Enero 2015 – 2014

Total Mayorista Minorista

Enero-15 Enero-14 Enero-15 Enero-14 Enero-15 Enero-14

Más Altas 25,5 27,7 24,3 35,4 26,1 23,9

Similares 41,8 44,7 48,1 43,2 38,7 45,4

Más Bajas 32,7 27,6 27,6 21,4 35,2 30,7

Mayoristas Enero-15 Enero-14

Librerías 40,0 35,7

Vestuario 37,5 22,2

Editoriales 35,7 42,9

Maquinaria 28,6 28,6

Ferreterías 27,8 44,4

Mat. Construcción 27,8 33,3

Textiles 26,7 26,7

Calzado 25,0 38,5

Promedio 24,3 35,4

Repuestos 22,2 45,5

Rancho 20,0 30,0

Alimentos 17,6 25,0

Medicamentos 14,3 35,7

Químicos 14,3 42,9

Otros Establecimientos 13,3 40,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-28,6

-26,7

-23,2

-21,4

-16,7

-13,5

-11,1

-10,0

-7,4

-7,1

-5,6

0,0

0,0

4,3

15,3

Químicos

Otros Establecimientos

Repuestos

Medicamentos

Ferreterías

Calzado

Promedio

Rancho

Alimentos

Editoriales

Mat. Construcción

Maquinaria

Textiles

Librerías

Vestuario

Comparativamente con Enero de 2014, Vestuario y Librerías fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Químicos, Otros establecimientos, Repuestos, Medicamentos, Ferreterías, Calzado, Rancho, Alimentos, Editoriales y Materiales para construcción reportaron variación negativa.

Minoristas Enero-15 Enero-14

Grandes Cadenas 100,0 50,0


Turismo 42,9 33,3

Llantas 41,7 16,7

Textiles 40,0 20,0

Combustibles 40,0 13,3

Fotografía 40,0 40,0



Servicios 29,6 22,2

Alimentos 27,8 33,3

Electrodomésticos 26,7 40,0

Promedio 26,1 23,9

Vehículos 25,0 31,3

Cacharrerías 25,0 28,6


Vestuario 22,2 5,6

Repuestos 19,4 33,3

Muebles 18,2 36,4


Joyerías 16,7 0,0

Calzado 13,3 13,3


Rancho 0,0 0,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Enero 2015 – 2014.

-18,2

-17,6

-13,9

-13,3

-6,3

-5,6

-3,6

-3,3

-1,5

-0,4

0,0

0,0

0,0

2,2

7,4

9,5

9,7

15,4

16,7

16,7

20,0

25,0

26,7

50,0

Muebles

Medicamentos

Repuestos

Electrodomésticos

Vehículos

Alimentos

Cacharrerías


Ferreterías

Maquinaria

Calzado

Fotografía

Rancho

Promedio

Servicios

Turismo

Librerías

Mat. Construcción

Vestuario

Joyerías

Textiles

Llantas

Combustibles

Grandes Cadenas

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Enero de 2014, fueron: Grandes cadenas, Combustibles, Llantas, Textiles, Joyerías, Vestuario, Materiales para construcción, Librerías, Turismo y Servicios.

2. Principales Problemas

En Enero de 2015, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la competencia leal y desleal con el 20.2%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 16.3%; 9.4 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en Enero de 2014 que llegaba al 25.7%.

Empresas que operan con algún problema


16,3 25,7

16,0

30,2

16,5 23,4

83,7 74,3

84,0

69,8

83,5 76,6

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema


Enero 2015 - Enero 2014

El 83.7% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje superior al registrado en Enero de 2014.

Enero 2015 - Enero 2014 Enero 2015 - Enero 2014

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista


Competencia leal y desleal 20,2 18,8 19,9 15,1 20,3 20,7

Baja demanda 18,0 20,9 19,3 28,6 17,3 17,1

Situación económica, social y política 12,7 5,1 11,0 2,6 13,5 6,3

Inflación-Dólar 10,6 0,0 15,5 0,0 8,2 0,0

Contrabando 6,8 8,7 6,6 8,3 6,9 8,9

Inseguridad 3,1 1,7 1,7 0,5 3,8 2,4

Carga tributaria 2,6 1,2 2,2 0,0 2,7 1,8

Cartera 1,5 7,7 0,6 8,3 1,9 7,3

Falta de crédito 0,9 0,5 0,6 0,5 1,1 0,5

Costos financieros 0,4 0,3 0,6 0,0 0,3 0,5

Ventas ambulantes 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Desempleo 0,2 5,2 0,6 3,6 0,0 6,0

Falta de materia prima 0,2 0,5 0,0 0,5 0,3 0,5

Competencia leal y desleal 20,2 18,8 19,9 15,1 20,3 20,7

Otros problemas 6,4 2,3 5,0 1,0 7,1 2,9

Ninguno 16,3 25,7 16,0 30,2 16,5 23,4

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Enero 2015 – 2014.

Mayoristas

Competencia leal y desleal

Baja Demanda Situación Económica,

Social y Política Otros Ninguno

Enero-15 Enero-14 Enero-15 Enero-14 Enero-15 Enero-14 Enero-15 Enero-14 Enero-15 Enero-14

Repuestos 33,3 27,3 11,1 0,0 11,1 0,0 0,0 9,1 11,1 18,2

Mat. Construcción 33,3 27,8 11,1 22,2 11,1 0,0 0,0 0,0 16,7 33,3

Editoriales 29,4 14,3 5,9 28,6 17,6 7,1 0,0 7,1 17,6 28,6

Alimentos 29,4 5,0 5,9 35,0 17,6 10,0 0,0 0,0 17,6 35,0

Calzado 25,0 30,8 0,0 23,1 0,0 0,0 8,3 0,0 25,0 15,4

Ferreterías 22,2 5,6 22,2 27,8 0,0 0,0 5,6 0,0 11,1 50,0

Rancho 20,0 10,0 40,0 20,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0

Textiles 20,0 6,7 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 6,7 33,3

Librerías 20,0 28,6 20,0 28,6 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0 21,4

Promedio 19,9 15,1 19,3 28,6 11,0 2,6 5,0 1,0 16,0 30,2

Medicamentos 14,3 7,1 21,4 28,6 14,3 7,1 7,1 0,0 21,4 28,6

Químicos 7,1 14,3 35,7 35,7 14,3 0,0 7,1 0,0 14,3 42,9

Otros Establecimientos 6,7 20,0 26,7 20,0 13,3 6,7 6,7 0,0 20,0 26,7

Vestuario 0,0 11,1 25,0 55,6 37,5 0,0 0,0 0,0 12,5 33,3

Maquinaria 0,0 0,0 14,3 42,9 0,0 0,0 14,3 0,0 42,9 28,6

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La competencia leal y desleal fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Repuestos, Materiales para construcción, Editoriales, Alimentos, Ferreterías, Rancho y Textiles.

Maquinaria, Librerías, Calzado, Medicamentos y Otros establecimientos fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas

Competencia leal y desleal

Baja Demanda Situación Económica,

Social y Política Otros Ninguno

Enero-15 Enero-14 Enero-15 Enero-14 Enero-15 Enero-14 Enero-15 Enero-14 Enero-15 Enero-14

Medicamentos 41,2 11,8 5,9 11,8 0,0 0,0 5,9 0,0 11,8 5,9

Rancho 40,0 33,3 0,0 16,7 20,0 16,7 20,0 16,7 20,0 0,0

Muebles 36,4 9,1 9,1 9,1 9,1 27,3 0,0 0,0 18,2 27,3

Ferreterías 35,3 20,0 11,8 20,0 11,8 10,0 5,9 0,0 0,0 20,0

Cacharrerías 33,3 21,4 16,7 28,6 16,7 0,0 0,0 0,0 33,3 14,3

Mat. Construcción 30,8 30,8 15,4 15,4 15,4 7,7 0,0 7,7 30,8 23,1

Servicios 29,6 18,5 0,0 14,8 11,1 7,4 14,8 3,7 29,6 37,0

Turismo 21,4 13,3 14,3 26,7 14,3 0,0 7,1 6,7 28,6 26,7

Promedio 20,3 20,7 17,3 17,1 13,5 6,3 7,1 2,9 16,5 23,4

Textiles 20,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 40,0

Electrodomésticos 20,0 26,7 26,7 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 26,7 40,0

Fotografía 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40,0 20,0

Vestuario 19,4 27,8 16,7 11,1 16,7 8,3 8,3 0,0 8,3 13,9

Repuestos 19,4 30,6 25,0 19,4 13,9 5,6 2,8 0,0 8,3 22,2

Vehículos 18,8 25,0 18,8 6,3 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 43,8

Alimentos 16,7 11,1 11,1 16,7 16,7 5,6 5,6 0,0 27,8 38,9

Llantas 16,7 25,0 41,7 25,0 16,7 8,3 0,0 0,0 8,3 16,7

Calzado 13,3 20,0 20,0 16,7 13,3 13,3 16,7 10,0 10,0 10,0

Combustibles 13,3 6,7 20,0 13,3 13,3 0,0 6,7 6,7 20,0 26,7

Librerías 9,1 13,3 18,2 26,7 27,3 0,0 18,2 6,7 27,3 26,7

Otros Establecimientos 6,3 15,8 25,0 31,6 12,5 0,0 0,0 5,3 12,5 15,8

Maquinaria 0,0 23,5 26,7 17,6 13,3 5,9 0,0 0,0 20,0 35,3

Grandes Cadenas 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Joyerías 0,0 16,7 25,0 0,0 33,3 8,3 16,7 8,3 8,3 16,7

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la competencia leal y desleal que afectó en mayor medida los sectores de: Medicamentos, Rancho, Muebles y Ferreterías.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Grandes cadenas y Fotografía.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó con respecto a Enero de 2014.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



10,5

14,7

19,1

6,2

18,2

22,1

12,6

12,9

17,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Enero 2015 – 2014



Alto 19,1 14,7 22,1 18,2 17,6 12,9

Normal 50,1 63,2 49,7 63,0 50,3 63,3

Bajo 18,5 19,4 21,5 17,2 17,0 20,5

No Maneja 12,3 2,8 6,6 1,6 15,1 3,4



Químicos 35,7 14,3



Textiles 26,7 26,7

Vestuario 25,0 22,2

Calzado 25,0 7,7

Alimentos 23,5 15,0

Repuestos 22,2 27,3

Promedio 22,1 18,2

Rancho 20,0 10,0





Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-11,1

-7,1

-6,7

-5,1

-1,4

0,0

0,0

2,8

3,9

8,5

10,0

14,3

16,7

17,3

21,4

Mat. Construcción

Editoriales


Repuestos

Librerías

Medicamentos

Textiles

Vestuario

Promedio

Alimentos

Rancho

Maquinaria

Ferreterías

Calzado

Químicos

Comparativamente con Enero de 2014, los sectores mayoristas de Químicos, Calzado, Ferreterías, Maquinaria, Rancho, Alimentos y Vestuario registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Materiales para construcción, Editoriales, Otros establecimientos, Repuestos y Librerías reportaron variación negativa.



Llantas 41,7 16,7



Textiles 30,0 10,0

Joyerías 25,0 33,3

Calzado 23,3 16,7

Repuestos 22,2 13,9


Vestuario 19,4 13,9

Promedio 17,6 12,9




Alimentos 11,1 5,6

Muebles 9,1 18,2



Servicios 3,7 3,7

Rancho 0,0 0,0


Librerías 0,0 6,7

Fotografía 0,0 0,0

Turismo 0,0 0,0

Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-11,8

-9,5

-9,1

-8,3

-6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

2,4

4,7

5,6

5,6

6,7

6,8

7,7

8,3

12,5

20,0

25,0

33,3

Medicamentos


Muebles

Joyerías

Librerías

Combustibles

Servicios

Rancho

Grandes Cadenas

Fotografía

Turismo

Cacharrerías

Maquinaria

Promedio

Vestuario

Alimentos

Calzado

Ferreterías

Mat. Construcción

Repuestos

Vehículos

Textiles

Llantas

Electrodomésticos

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Enero de 2014, fueron: Electrodomésticos, Llantas, Textiles, Vehículos, Repuestos, Materiales para construcción, Ferreterías, Calzado, Alimentos, Vestuario, Maquinaria y Cacharrerías.

4. Pedidos a Proveedores

En Enero de 2014, el volumen de pedidos a proveedores registró un descenso de 5.5 puntos porcentuales con respecto a igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



14,7

18,2

12,7

19,8

22,9

12,7

12,2

15,7

12,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Enero de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 54.1% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.



Alto 12,7 18,2 12,7 22,9 12,6 15,7

Normal 54,1 42,6 56,9 45,3 52,7 41,2

Bajo 31,7 39,1 30,4 31,8 32,4 42,8

No Maneja 1,5 0,2 0,0 0,0 2,2 0,3




Textiles 20,0 20,0

Calzado 16,7 15,4


Promedio 12,7 22,9

Repuestos 11,1 36,4


Rancho 10,0 10,0

Químicos 7,1 28,6



Alimentos 5,9 20,0


Vestuario 0,0 11,1

Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-27,8

-25,3

-21,4

-20,0

-14,3

-14,1

-11,1

-10,2

-7,1

-5,6

0,0

0,0

1,3

14,3

14,3

Ferreterías

Repuestos

Químicos


Medicamentos

Alimentos

Vestuario

Promedio

Editoriales

Mat. Construcción

Textiles

Rancho

Calzado

Librerías

Maquinaria

Maquinaria, Librerías y Calzado fueron los únicos sectores mayoristas que registraron el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Enero de 2014.





Llantas 25,0 8,3


Textiles 20,0 30,0



Muebles 18,2 18,2



Promedio 12,6 15,8

Servicios 11,1 14,8

Vestuario 8,3 13,9

Repuestos 8,3 22,2

Joyerías 8,3 0,0

Turismo 7,1 0,0

Calzado 6,7 16,7



Alimentos 5,6 27,8

Rancho 0,0 0,0



Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-22,2

-15,0

-13,9

-13,3

-13,3

-10,0

-10,0

-5,6

-3,7

-3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

4,8

7,1

8,3

10,7

11,4

15,4

16,7

100,0

Alimentos

Ferreterías

Repuestos

Electrodomésticos

Combustibles

Textiles

Calzado

Vestuario

Servicios

Promedio

Fotografía

Vehículos

Muebles

Medicamentos

Rancho


Librerías

Turismo

Joyerías

Cacharrerías

Maquinaria

Mat. Construcción

Llantas

Grandes Cadenas

Comparativamente con Enero de 2014, Grandes cadenas, Llantas, Materiales para construcción, Maquinaria, Cacharrerías, Joyerías, Turismo, Librerías y Otros establecimientos reportaron los mayores porcentajes de comerciantes minoristas con pedidos altos.

5. Cartera

En Enero, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida registró un nivel de 24.0%, porcentaje inferior al registrado en Enero de 2014 que fue de 25.5%.

La rotación de la cartera, por su parte, disminuyó con respecto a Enero del año anterior, al pasar de 25.0% a 20.0%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



16,7

25,5

24,0

14,3

29,2

26,0

17,9

23,6 23,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.




Alto 24,0 25,5 26,0 29,2 23,1 23,6

Normal 46,6 58,5 53,0 64,1 43,4 55,6

Bajo 15,8 9,2 13,8 5,2 16,8 11,3

No Maneja 13,6 6,8 7,2 1,6 16,8 9,4


Repuestos 66,7 36,4


Vestuario 37,5 55,6

Alimentos 35,3 35,0

Calzado 33,3 30,8


Promedio 26,0 29,2



Químicos 21,4 14,3

Rancho 20,0 20,0



Textiles 0,0 20,0

Maquinaria 0,0 42,9

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-42,9

-20,0

-18,1

-14,3

-13,3

-8,6

-3,2

0,0

0,0

0,3

2,6

7,1

7,1

11,1

30,3

Maquinaria

Textiles

Vestuario

Medicamentos


Librerías

Promedio

Mat. Construcción

Rancho

Alimentos

Calzado

Químicos

Editoriales

Ferreterías

Repuestos

Repuestos, Ferreterías, Editoriales, Químicos, Calzado y Alimentos fueron los sectores mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos. Por otra parte, los sectores de Maquinaria, Textiles, Vestuario, Medicamentos, Otros establecimientos y Librerías presentaron las mayores disminuciones con respecto a Enero de 2014.




Vestuario 36,1 36,1

Calzado 30,0 33,3





Promedio 23,1 23,6

Alimentos 22,2 22,2

Repuestos 19,4 22,2


Muebles 18,2 54,5

Llantas 16,7 25,0



Servicios 14,8 22,2

Textiles 10,0 10,0

Turismo 7,1 20,0

Rancho 0,0 0,0


Librerías 0,0 0,0

Joyerías 0,0 16,7


Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-36,4

-20,0

-16,7

-12,9

-8,3

-7,4

-6,3

-3,3

-2,8

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

3,0

9,4

11,8

13,3

23,1

Muebles

Fotografía

Joyerías

Turismo

Llantas

Servicios

Vehículos

Calzado

Repuestos

Promedio

Vestuario

Combustibles

Alimentos

Mat. Construcción

Textiles

Rancho

Grandes Cadenas

Librerías

Cacharrerías


Ferreterías

Medicamentos

Electrodomésticos

Maquinaria

Los sectores minoristas de Maquinaria, Electrodomésticos, Medicamentos, Ferreterías, Otros establecimientos y Cacharrerías registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos con respecto a Enero de 2014.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor disminuyó 5.0 puntos porcentuales con respecto a Enero de 2014.

14,0

25,0

20,0

19,8

27,2

26,0

11,1

23,9

17,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera




Mejoró 20,0 25,0 26,0 27,2 17,0 23,9

Se mantuvo igual 51,6 54,5 49,7 61,3 52,5 51,2

Desmejoró 15,0 13,6 17,1 9,9 14,0 15,5

No Maneja 13,4 6,8 7,2 1,6 16,5 9,4




Alimentos 47,1 30,0

Textiles 46,7 46,7



Promedio 26,0 27,2

Vestuario 25,0 11,1

Calzado 16,7 15,4


Químicos 14,3 14,3

Repuestos 11,1 9,1


Rancho 10,0 40,0


Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-30,0

-22,2

-22,2

-1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

2,0

8,6

13,9

17,1

40,5

Rancho

Mat. Construcción

Ferreterías

Promedio

Medicamentos

Textiles

Editoriales

Químicos


Calzado

Repuestos

Librerías

Vestuario

Alimentos

Maquinaria

Maquinaria, Alimentos, Vestuario, Librerías, Repuestos y Calzado fueron los sectores mayoristas que registraron mejora en la rotación de cartera con respecto a Enero de 2014.



Textiles 30,0 10,0

Muebles 27,3 18,2


Repuestos 25,0 22,2


Alimentos 22,2 5,6

Servicios 22,2 25,9



Promedio 17,0 23,9

Llantas 16,7 41,7

Turismo 14,3 13,3

Vestuario 13,9 16,7



Calzado 10,0 36,7

Librerías 9,1 13,3




Rancho 0,0 16,7


Joyerías 0,0 16,7

Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-50,0

-27,4

-26,7

-25,0

-24,1

-23,1

-20,0

-20,0

-16,7

-16,7

-11,8

-6,9

-4,2

-3,7

-2,8

0,0

0,0

1,0

2,8

3,0

3,9

9,1

16,7

20,0

Grandes Cadenas

Cacharrerías

Calzado

Llantas

Ferreterías

Mat. Construcción

Fotografía

Combustibles

Rancho

Joyerías

Medicamentos

Promedio

Librerías

Servicios

Vestuario

Electrodomésticos

Vehículos

Turismo

Repuestos


Maquinaria

Muebles

Alimentos

Textiles

Textiles, Alimentos, Muebles, Maquinaria, Otros establecimientos, Repuestos y Turismo fueron los únicos sectores minoristas que registraron mejora en la rotación de cartera, con respecto a Enero de 2014.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Enero de 2014, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos disminuyeron en 3.2 puntos porcentuales al pasar de 14.0 a 10.8.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



4,9

14,0

10,8

7,7

14,6

8,8

3,5

13,6 11,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5


Márgenes Comerciales.




Mayores 10,8 14,0 8,8 14,6 11,8 13,6

Iguales 59,4 59,7 60,2 64,1 59,1 57,5

Menores 21,8 26,4 23,8 21,4 20,9 28,9



Calzado 16,7 7,7



Vestuario 12,5 11,1

Repuestos 11,1 9,1

Rancho 10,0 10,0

Promedio 8,8 14,6

Químicos 7,1 14,3

Editoriales 7,1 7,1


Alimentos 0,0 10,0

Textiles 0,0 13,3

Maquinaria 0,0 14,3


Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-14,3

-14,3

-13,3

-10,0

-7,1

-6,7

-5,8

-5,7

-5,6

-5,6

0,0

0,0

1,4

2,0

9,0

Medicamentos

Maquinaria

Textiles

Alimentos

Químicos


Promedio

Librerías

Mat. Construcción

Ferreterías

Rancho

Editoriales

Vestuario

Repuestos

Calzado

Los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Enero de 2014 fueron: Calzado, Repuestos y Vestuario; Medicamentos, Maquinaria, Textiles, Alimentos, Químicos, Otros establecimientos, Librerías, Materiales para construcción y Ferreterías reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.






Alimentos 16,7 16,7

Servicios 14,8 25,9

Turismo 14,3 13,3



Promedio 11,8 13,7


Textiles 10,0 10,0

Calzado 10,0 3,3

Muebles 9,1 18,2

Vestuario 8,3 8,3

Repuestos 8,3 19,4

Llantas 8,3 8,3

Joyerías 8,3 0,0





Rancho 0,0 0,0

Electrodomésticos 0,0 26,7 -26,7

-13,3

-12,5

-11,1

-11,1

-9,1

-4,3

-1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,0

5,9

6,3

6,7

8,3

9,7

10,7

20,0

100,0

Electrodomésticos

Combustibles

Vehículos

Servicios

Repuestos

Muebles

Maquinaria

Promedio

Alimentos

Textiles

Vestuario

Llantas

Mat. Construcción

Rancho

Ferreterías

Turismo

Medicamentos


Calzado

Joyerías

Librerías

Cacharrerías

Fotografía

Grandes Cadenas

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Enero de 2014, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Grandes cadenas, Fotografía, Cacharrerías, Librerías, Joyerías, Calzado, Otros establecimientos, Medicamentos, Turismo y Ferreterías; los sectores de Electrodomésticos, Combustibles, Vehículos, Servicios, Repuestos, Muebles y Maquinaria presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables disminuyó con respecto a Enero de 2014, al pasar de 64.0% a 49.9%.

De igual manera se presentó un incremento en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


48,7

64,0

49,9

18,4

2,8

11,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.




Favorables 49,9 64,0 52,5 68,2 48,6 61,9

Iguales 29,4 18,0 30,4 18,8 28,8 17,6

Desfavorables 11,6 2,8 11,0 4,2 11,8 2,1

No sabe/No responde 9,2 15,2 6,1 8,9 10,7 18,4

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


MAYORISTAS


55,5

68,2

52,5

13,7

4,2

11,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Ene-1

3

Feb-1

3

Mar-

13

Abr-

13

May-1

3

Jun-1

3

Jul-13

Ago-1

3

Sep-1

3

Oct

-13

Nov-

13

Dic

-13

Ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5




Vestuario 75,0 66,7


Calzado 66,7 61,5



Alimentos 52,9 55,0

Promedio 52,5 68,2


Químicos 50,0 57,1


Textiles 40,0 60,0


Repuestos 22,2 72,7

Rancho 20,0 70,0

Expectativas Favorables – Mayoristas


-50,5

-50,0

-44,4

-20,0

-17,1

-15,7

-14,3

-13,3

-11,1

-7,1

-7,1

-2,1

0,0

5,1

8,3

Repuestos

Rancho

Ferreterías

Textiles

Librerías

Promedio

Editoriales


Mat. Construcción

Medicamentos

Químicos

Alimentos

Maquinaria

Calzado

Vestuario

Los sectores mayoristas de Vestuario y Calzado reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Enero de 2014; Repuestos, Rancho, Ferreterías, Textiles, Librerías, Editoriales, Otros establecimientos, Materiales para construcción, Medicamentos, Químicos y Alimentos no fueron tan optimistas y registraron variación negativa.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


45,4

61,9

48,6

20,7

2,1

11,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5






Joyerías 75,0 58,3

Alimentos 72,2 77,8



Servicios 63,0 74,1


Textiles 50,0 80,0

Repuestos 50,0 58,3



Promedio 48,6 61,9


Llantas 41,7 75,0

Rancho 40,0 33,3

Calzado 40,0 46,7



Muebles 36,4 90,9

Turismo 35,7 46,7



Vestuario 30,6 47,2

Expectativas Favorables- Minoristas


-54,5

-40,0

-33,3

-31,3

-30,0

-26,7

-23,1

-17,1

-16,7

-15,7

-13,3

-11,1

-11,0

-8,3

-7,9

-7,1

-6,7

-5,6

-2,6

0,0

6,7

16,7

40,0

100,0

Muebles

Electrodomésticos

Llantas

Vehículos

Textiles

Combustibles

Mat. Construcción

Ferreterías

Vestuario

Maquinaria

Promedio

Servicios

Turismo

Repuestos

Librerías

Cacharrerías

Calzado

Alimentos


Medicamentos

Rancho

Joyerías

Fotografía

Grandes Cadenas

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Enero de 2014, fueron: Grandes cadenas, Fotografía, Joyerías y Rancho.

eoc valle de aburrá enero 2015

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