entreprises à capitaux etrangers alpes-maritimes 2013

Les Entreprises à Capitaux Etrangersdans les Alpes-Maritimes

2013

Plus d’informations sur l’économie azuréenne :www.cote-azur.cci.fr/economie06

EditoL’ouverture internationale du territoire azuréen est un élémentmajeur de son attractivité. Depuis plus de 50 ans, une partsignificative du développement économique de la Côte d’Azurrepose sur son rayonnement international. Outre l’essor lié àl’activité touristique, cette ouverture est aussi le fait des entreprisesétrangères qui ont choisi de s’implanter et de développer leuractivité sur ce territoire.

En complément de la création de nouvelles entreprises, lacommunauté des Entreprises à Capitaux Etrangers se constituesouvent à partir de rachats, de mouvements de capitaux ou prisesde participation au capital de sociétés. Ce tissu d’entreprisesparticipe au renforcement de nos pôles d’excellence, contribueactivement aux échanges internationaux, attire des talents etstimule l’innovation.

La présence d’Entreprises à Capitaux Etrangers sur le territoireazuréen n’est pas un phénomène nouveau. Certaines de cesentreprises sont présentes depuis les toutes premières années deSophia Antipolis, mais l’essor véritable des Entreprises à CapitauxEtrangers sur la Côte d’Azur a démarré dans les années 80. Depuis,le mouvement n’a cessé de s’amplifier et aujourd’hui, elles sont prèsde 1 800 Entreprises à Capitaux Etrangers, en provenance de tousles continents, même si les sociétés d’origine européenne sont lesplus nombreuses.

Outre le fait que ces entreprises trouvent ici un écosystème attractifet performant nécessaire à leur essor, elles apportent unecontribution significative au développement et à l’attractivité denotre territoire.

Bernard KLEYNHOFF

Président de la Chambrede Commerce et d’Industrie

Nice Côte d’Azur

3 - Les Entreprises à Capitaux Etrangers Etude réalisée par Sirius-CCI - Décembre 2013

SOMMAIRE

Définition

Présentation et chiffres-clés

Origine des ECE

Secteurs d’activités

Lieu d’implantation des ECE

Les nationalités les plus représentées

Liste complète des pays originaires desECE implantées dans les A.M.

p4

p5

p6

p9

p11

p13

p16


DDéfinition

Les Entreprises à Capitaux Etrangers : il s’agit desétablissements résidant en France sous contrôle étranger.

Ce contrôle est assuré par une participation majoritaire dans le capitalde l’établissement et peut provenir soit d’un investissement directétranger, soit d’un investissement par une ou plusieurs autre(s)Entreprises(s) à Capitaux Etrangers.Cette participation peut s’exercer soit directement (entreprise étrangèreinvestissant en France) soit indirectement (entreprise françaiseappartenant à un groupe étranger ou dont l’actionnaire tête de groupeest étranger).Parmi les nouvelles ECE, les rachats d’entreprises représentent la partla plus importante par rapport aux créations pures.

Le terme Entreprise à Capitaux Etrangers (en abrégé ECE pour lacommodité de lecture) est employé dans cette étude pour désigner touttype d’établissement (sièges sociaux, établissements secondaires, …).

Les investissements directs étrangers (IDE)

D’après l’AFII, il s’agit d’investissements internationaux physiquespermettant de créer ou de sauvegarder de l’emploi.La dynamique des projets d’I.D.E. est un indicateur de l’attractivité desterritoires. Il permet ainsi de positionner les Alpes-Maritimes dans lecontexte national.Dans ce domaine, la France figure en 2012 au 2ème rang européenderrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne, malgré un contexteinternational au ralenti et une concurrence accrue à l’échelle mondiale.Ainsi, 693 entreprises pour un effectif total de 26 000 emplois créés ousauvegardé ont choisi la France en 2012 (données AFII 2012).Parmi elles, 19 qui ont fait le choix de la Côte d’Azur, pour un effectiftotal de près de 500 emplois générés, ont été détectées etaccompagnées tout au long du processus d’implantation par l’agencede promotion économique Team Côte d’Azur. Elles représentent 40 %des projets enregistrés dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avecune performance particulière sur les centres de Recherche etDéveloppement. Ce sont les pays européens – Royaume-Uni, Allemagneet Italie en tête – qui sont à l’origine du plus grand nombre des projetsvenus s’implanter sur le territoire azuréen. Viennent ensuite les Etats-Unis si l’on considère le nombre d’emplois. Enfin, les BRICS renforcentleur présence avec 4 décisions d’implantation issues de Chine, Inde etRussie.


Présentation et chiffres-clés

Le département des Alpes-Maritimes accueille sur son territoire 1 775 Entreprises à Capitaux Etrangers.En 5 ans, le nombre d’Entreprises à Capitaux Etrangers a augmenté de 275 entreprises dans ledépartement. Même si le tissu d’ECE connaît d’importantes fluctuations dans le temps, la présenceglobale des Entreprises à Capitaux Etrangers s’est nettement accrue depuis les années 2000 et latendance continue de se confirmer.

Ces ECE emploient près de 30 000 personnes, en hausse de près de 30% par rapport à 2007. Les ECEemploient en moyenne 17 personnes par établissement, ce qui est nettement supérieur à l’effectifmoyen des entreprises du département. Ceci s’explique par la présence des grands groupesinternationaux.

60 nationalités sont représentées en provenance de tous les continents. Les capitaux en provenancedu continent européen contrôlent plus de trois quarts des ECE. Entre 2007 et 2012, plusieurs nationalitésfont leur apparition parmi les ECE, notamment en provenance de l’Asie (Hong Kong, la Chine et l’Inde),ou encore le Mexique pour l’Amérique Centrale.

Les ECE ayant une activité de services (46%) ou de commerce (44%) sont les plus représentées. Lesentreprises de services emploient plus de la moitié des effectifs des ECE. Parmi ces activités, on trouverades profils d’activités très divers : Haute Technologie et R&D pour certaines, services aux entreprisesou activités tertiaires pour d’autres.Au niveau de la répartition territoriale, on notera une présence très importante sur le bassin économiqueniçois qui concentre plus du tiers des ECE. Le reste des ECE est à peu près équitablement réparti surles autres bassins du territoire, avec cependant à Sophia Antipolis un nombre d’emplois équivalent àcelui de Nice.

1 775

60pays

représentés

90 %activité de commerce

ou de service

1/3installé sur

le bassin niçois

établissementsreprésentant 1 138 entreprises

employant 29 985 personnes

2/3 des établissements contrôlés depuis l’Union Européenne

Pays les plus représentés :

Grande-Bretagne : 358 établissements - 3 480 emplois

USA : 263 établissements - 6 015 emplois

Principales activités :

TIC : 105 établissements - 7 365 emplois

Hôtels/restaurants : 87 établissements - 3 370 emplois

30 % des emplois sur Sophia-Antipolis

Sciences du Vivant : 47 établissements - 2 386 emplois

Habillement : 268 établissements - 2 123 emplois


0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Moins de 5 ans

De 5 à 10 ans

Plus de 10 ans

A.M.ECE

Origine des ECE

0

50

100

150

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1970

Année d’implantation des établissements en activité

Implantations

Age des entreprises - Comparaison ECE/AM

D’importants réseaux d’établissements

Sté PICARD SURGELES 34 ets Commerce alimentaire Royaume-Uni

Sté HSBC FRANCE 21 ets Banque Royaume-Uni

Ets NICOLAS 17 ets Alimentation/Supermarchés Luxembourg

Sté MARIONNAUD LAFAYETTE 16 ets Parfumerie, cosmétiques Hong Kong

Sté ADECCO FRANCE 15 ets Intérim Suisse

Sté AMPLIFON GROUPE FRANCE 15 ets Audioprothèse Italie

SNC LIDL 15 ets Grande distribution Allemagne

Au cours des dernières années, plus de 120 ECE sesont implantées annuellement dans les Alpes-Maritimes.

Ce sont ainsi 37% des ECE en activité en 2012 quiont été créées au cours des 5 dernières années.

Les ECE, dont 37% ont plus de 10 ans, sontglobalement plus anciennes que les autresentreprises du département.

En nombre d’établissements


Plusieurs réseaux d’établissements font partie des ECE du département, particulièrement dans lecommerce et le secteur bancaire. Citons à titre d’exemple :


Répartition des ECE par origine

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Bermudes

Japon

Afrique du Sud

Monaco

Liban

Canada

Danemark

Finlande

Suède

Pays-Bas

Italie

Belgique

Suisse

Luxembourg

Espagne

Allemagne

Grande-Bretagne

Etats-Unis

Répartition des effectifs par origine

15 %

20 %20 %

Autre

Pays-Bas 6 %

Suisse 6 %

Allemagne 7 %

Belgique : 7 %

Luxembourg : 9 %

Italie 10 %

Etats-Unis

Grande-Bretagne

Répartition des établissementspar origine

60 pays de tous les continents sont représentésà travers les ECE implantées sur la Côte d’Azur.Parmi eux, la Grande Bretagne, avec près de360 établissements, est le pays le plusreprésenté, une position dominante remarquéedepuis de nombreuses années.

D’une manière générale, les entreprises originaires de l’Union Européenne sont les plus nombreuses.

A noter que le nombre d’ECE allemandes a nettement baissé suite au rachat par un groupe françaisd’un important réseau de commerces allemands.

Mais ce qui est assez spécifique sur le territoire, c’est la présence forte de capitaux américains : eneffet, les USA, qui comptent plus de 260 ECE dans les Alpes Maritimes, sont le second pays le plusreprésenté. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis concentrent à eux seuls plus du tiers du total des ECE.

En nombre d’emplois


0

50

100

150

200

250

300

350

400

Portugal

Liban

Canada

Japon

Hong Kong

Bermudes

Monaco

Danemark

Suède

Espagne

Pays-Bas

Suisse

Allemagne

Belgique

Luxembourg

Italie

Etats-Unis

Grande-Bretagne


La représentativité des nationalités n’est plusdu tout la même lorsqu’il s’agit des effectifs. En effet, les ECE nord-américaines sont cellesemployant le plus grand nombre depersonnes. Avec un effectif de plus de 6 000 employés,elles concentrent 20% du total des effectifsdes ECE.

Les ECE des 4 pays suivants dans leclassement emploient plus de 3 000personnes par pays représenté : la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne et leLuxembourg.

Origine géographique


Les ECE du continent européen

10 entreprises40 personnes

41 entreprises3 400 personnes



109 entreprises 1 215 personnes


Roumanie

Finlande : 8 entreprises, 445 personnes







7 entreprises 10 personnes





Autriche

Allemagne

Pays Bas

Liechtenstein Suisse

Monaco

Italie

Grèce

Chypre

Espagne

Portugal

G.B.Irlande

Luxembourg

Belgique

Suède DanemarkNorvège



Gibraltar

Bulgarie

1 entreprise1 personne

Lettonie



Pologne


Afrique

Océanie

Amériquedu Nord



285 entreprises6 465 personnes Europe

1 374 entreprises22 450 personnes

Asie


Les ECE par continent d’origine



0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Industrie

Construction

Commerce

Services

A.M.ECE

Type d’activité - Comparaison ECE/AMMême si les ECE de services sont les plus nombreuses(46 %), leur proportion est plus faible que dans l’ensembledes entreprises du département (54 %).

En revanche, la part des commerces parmi les ECE (44 %)est largement plus importante que dans le tissu économiqueazuréen.

L’industrie représente 6 % des ECE, mais 15 % de l’effectiftotal des ECE.

0

50

100

150

200

250

300

Autre service

Autre commerce de détail

Autre commerce de gros

Chimie/energie

Bricol./quincail./ameubl./déco

Location

SdV

Fabric. mécanique et électr.

Interim

Loisirs

Automobile

Transport

Gestion/conseil/étude

Hôtel/restaurant

BTP

Finance / assurance

Bijouterie/opticien/parfumerie

Alimentation/superm

archés

TIC

Immobilier

Habillement

Répartition des ECE par activité

L’habillement est l’activité la plus représentéeparmi les ECE (268 établissements).Il s’agit notamment de plusieurs réseaux demagasins de vêtements et de chaussuresimplantés sur l’ensemble du territoire. Viennent ensuite l’immobilier (agencesimmobilières, promoteurs, gestion immobilière,….) et les TIC (logiciel, électronique, télécommobile, internet, …).

Répartition des effectifs par activité

Les TIC, pôle technologique majeur du territoireazuréen, repose pour partie sur une forteprésence d’entreprises étrangères, qui emploientà elles seules près de 7 400 personnes, soit unquart des effectifs totaux des ECE. 10% des ECEde ce secteur emploient chacune plus de 100personnes.

Les hôtels et restaurants sont égalementd’importants employeurs avec plus de3 360 personnes. Parmi ces entreprises, on noterasurtout la présence des ECE dans les secteurs del’hôtellerie de luxe, et dans les chaînes derestauration.

Les Sciences du Vivant, 2ème pôle technologiquedes Alpes-Maritimes, comptent moins de 50 ECEmais quelque 2 400 emplois grâce à une dizained’entreprises ayant plus de 100 emplois. Elles sepositionnent surtout sur les activités de R&D etlaboratoires de recherche dans les différentssecteurs d’activité du pôle.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

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TIC



En nombre d’emplois


4 activités déterminantes

En

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lois

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En

nom

bre

d’e

mp

lois

105 établissements

7 365 emplois

47 établissements

2 385 emplois

87 établissements

3 370 emplois

268 établissements

2 125 emplois

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

En

nom

bre

d’é

tab

lissem

en

ts

Répartition des ECE et des emplois par pays dans les 4 activités dominantes

HABILLEMENT

HÔTELLERIE / RESTAURATION

SCIENCES DU VIVANT


Lieu d’implantation des ECE dans les Alpes-Maritimes

68 ECE

620 emplois

625 ECE

8 290 emplois

78 ECE

740 emplois

227 ECE

4 550 emplois

Bassin de Menton

Bassin de Nice

Bassin d’Antibes

Bassin de Cannes

Bassin de Grasse

Bassin de Carros-la plaine du Var

209 ECE

3 140 emplois

354 ECE

3 630 emploisBassin de Sophia-Antipolis

211 ECE

9 005 emplois

Bassin d’Antibes (hors Sophia-Antipolis) :

Le bassin d’Antibes accueille plus de 200 ECE employant 3 140 per-sonnes. Près du tiers des ECE est contrôlé par des capitaux deGrande-Bretagne, mais ce sont celles provenant des USA qui ont les plusimportants effectifs (825 personnes).Les principaux secteurs d’activité sont le commerce de gros,l’habillement et l’immobilier. Le secteur des loisirs est le principalemployeur.

Quelques noms : Marineland, Eden Roc, Castorama.

Bassin de Cannes :

Parmi les 355 ECE du bassin Cannois, le pays le plus représenté estégalement la Grande-Bretagne. Elle est suivie de l’Italie, du Luxembourg,de la Suisse et de la Belgique. Les principaux employeurs sont les ECEdu Luxembourg.Le secteur de l’habillement représente près du quart des ECE. Lessecteurs de l’habillement et des hôtels/restaurants emploient chacunprès de 500 personnes, mais le secteur des services est le principalemployeur avec 825 personnes.

Quelques noms : JW Marriott, ISS propreté, Dolce & Gabbana.

209 3 140emploisECE

354 3 630emploisECE


Bassin de Grasse :

Avec moins de 80 ECE pour 740 emplois, le bassin Grassois est parmi lesterritoires ayant le moins attiré d’ECE. Les ECE provenant de Suisse et deGrande-Bretagne sont les principales employeuses.Les secteurs les plus présents sont l’habillement et les Sciences duVivant. Les ECE de ce dernier secteur sont celles ayant les plusimportants effectifs (un quart).

Quelques noms : Firmenich, Centipharm, IFF.

Bassin de Menton :

Avec seulement 68 ECE, le bassin de Menton est celui qui en accueille lemoins des Alpes Maritimes. Il s’agit également du seul bassin où les ECEItaliennes sont les plus nombreuses.Plus de la moitié des 620 emplois est concentrée par les ECE des hôtelset des restaurants.

Quelques noms : Château de la Chèvre d’or, Vista Palace, Lesterrasses d’Eze.

Bassin de Nice :

Le bassin Niçois accueille 625 ECE, qui emploient 8 290 personnes. Lesprincipales nationalités représentées sont la Grande-Bretagne puis lesUSA et l’Italie et les ECE employant le plus de personnel sont celles desUSA puis d’Allemagne.Le secteur de l’habillement est présent à travers plus de 100 ECE, maisce sont celles des hôtels/restaurants qui emploient le plus personnes.

Quelques noms : Vishay, Kone, Booking.com.

Bassin Plaine du Var :

Les 227 ECE implantées sur la Plaine du Var emploient 4 550 personneset leurs capitaux proviennent principalement de Grande-Bretagne puisdes USA et d’Italie. Ce sont celles du Luxembourg qui ont le plusimportant effectif, suivies par celles de Grande-Bretagne et d’Allemagne.Le secteur de l’habillement est plus le représenté, mais ce sont desentreprises de services aux entreprises (nettoyage, sécurité, …) quiemploient le plus de personnes.

Quelques noms : IBM, Augier, H&M.

Bassin de Sophia-Antipolis :

Les 211 ECE implantées sur le parc de Sophia Antipolis 9 005 personnes,soit 30% du total des effectifs des ECE du département. Un tiers d’entreelles ont des capitaux provenant des USA, mais les principalesemployeuses ont des capitaux contrôlés en Espagne.Plus du tiers des ECE ont une activité dans les TIC, secteur qui emploie60% des effectifs des ECE du parc.

Quelques noms : Amadeus, Galderma, Intel.

78 740emploisECE

68 620emploisECE

625 8 290emploisECE

227 4 550emploisECE

211 9 005emploisECE


61

MentonPlaine du Var

Nice

Cannes

Grasse

11

122

44

73

22

25

Sophia-Antipolis

Antibes

Les nationalités les plus représentées

Grande-Bretagne

358 ECE originaires de Grande-Bretagne sontimplantées dans les Alpes Maritimes. Ellesemploient 3 480 personnes. Un tiers de ces ECEest localisé dans le bassin économique de Nice.Près du quart des ECE représentant la Grande-Bretagne ont une activité dans le secteur del’habillement. Il s’agit du secteur qui emploie lesplus grands effectifs de ces ECE. Leshôtels/restaurants, bien que peu nombreux, sontégalement de grands employeurs.

Quelques noms : Arm, Picard, HSBC.

Avant 1993 : 12 %

1993-1997 8 %

1998-2002 23 %

2003-2008 : 26 %

2008-2012 31 %

Date d’implantation

Gestion/conseil/étude

Autre service

Alimentation/Supermarché

Finance/assurance

Habillement 83

44

35

24

24


32

MentonPlaine du Var

Nice

Cannes

Grasse

6

85

26

35

9

69

Sophia-Antipolis

Antibes

262 ECE dont les capitaux sont contrôlés depuisles USA sont installées dans le département.Avec plus de 6 000 employés, ce sont les ECEayant les effectifs les plus importants.Un tiers de ces ECE est installé sur le bassin deNice et un quart sur le parc de Sophia Antipolis.Ces dernières emploient plus du tiers deseffectifs des ECE des USA.La moitié des effectifs de ces ECE est employéedans le secteur des TIC.

Quelques noms : HP, Cisco, IBM.

Avant 1993 : 14 %

1993-1997 9 %

1998-2002 18 %

2003-2008 : 24 %

2008-2012 35 %


Hôtel/restaurant

Location

Autre cce de détail

Habillement

TIC 42

29

22

21

16


Etats-Unis

En nombre d’établissements En nombre d’établissements

En nombre d’établissementsEn nombre d’établissements


14

MentonPlaine du Var

Nice

Cannes

Grasse

16

71

22

36

3

9

Sophia-Antipolis

Antibes

Italie

Les ECE originaires d’Italie sont 171 dans lesAlpes Maritimes, pour un effectif de 1 365 per-sonnes. Une grande partie de ces ECE estinstallée sur le bassin économique de Nice oùelles emploient un tiers des effectifs.Les ECE italiennes sont les particulièrementjeunes : près de la moitié d’entre elle a moins de5 ans d’activité.Les ECE italiennes sont particulièrementnombreuses dans le secteur du commerce dedétail (notamment pour l’habillement) et danscelui de la construction. Les hôtels et restaurantsrestent cependant les plus grands employeurs.

Quelques noms : Rana, Sacca, Sovrana.

Avant 1993 : 11 %

1993-1997 6 %

1998-2002 10 %

2003-2008 26 %

2008-2012 47 %


Finance/assurance

Immobilier

Autre cce de détail

BTP

Habillement 33

25

23

14

14


29

MentonPlaine du Var

Nice

Cannes

Grasse

6

47

14

36

6

13

Sophia-Antipolis

Antibes

151 ECE, employant 3 200 personnes, ont descapitaux contrôlés depuis le Luxembourg. Ellessont principalement implantées sur les bassinsniçois et cannois.Les secteurs d’activité les plus représentés sontl’habillement, l’immobilier et le commerce degros.

Quelques noms : Marineland, Etablis-sements Nicolas, Panini.

Avant 1993 : 9 %

1993-1997 9 %

1998-2002 17 %

2003-2008 : 35 %

2008-2012 30 %


Hôtel/restaurant

Alimentation/supermarchés

Immobilier

Autre cce de gros

Habillement 22

19

18

18

13


Luxembourg




8

MentonPlaine du Var

Nice

Cannes

Grasse

4

45

14

31

8

13

Sophia-Antipolis

Antibes

Belgique

Les 130 ECE originaires de Belgique ont uneffectif de 1 815 personnes. Particulièrementprésentes sur les bassins de Nice et de Cannes,ce sont cependant celles de la Plaine Var quiemploient le plus grand nombre de personnes.Ces ECE sont nombreuses dans le secteur del’habillement et de l’immobilier mais ce sontcelles du commerce alimentaire qui ont leseffectifs les plus importants.

Quelques noms : Malongo, Europcar, Jeff deBruges.

Avant 1993 13 %

1993-1997 10 %

1998-2002 15 %

2003-2008 : 32 %

2008-2012 30 %


Hôtel/restaurant


Automobile

Immobilier

Habillement 28

22

18

11

9


13

MentonPlaine du Var

Nice

Cannes

Grasse

2

48

19

26

4

15

Sophia-Antipolis

Antibes

Les 128 ECE allemandes emploient au total3 400 personnes, soit un effectif moyen de27 personnes. Plus du tiers de ces ECE estimplanté sur le bassin niçois, où elles emploientprès de la moitié des effectifs.Ces ECE sont nombreuses dans les secteurs del’automobile et du commerce alimentaire. Cesdeux secteurs sont ainsi d’importantsemployeurs, tout comme celui des transports.

Quelques noms : SAP, Arwe, Sixt.

Avant 1993 : 15 %

1993-1997 12 %

1998-2002 15 %

2003-2008 : 22 %

2008-2012 36 %


Location

BTP

Transport


Automobile 22

20

13

9

8


Allemagne


En nombre d’établissementsEn nombre d’établissements

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