entreprises à capitaux etrangers alpes-maritimes 2013

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Les Entreprises à Capitaux Etrangers, nouvel état des lieux 2013 Depuis 13 ans, l’observatoire Sirius de la CCI fait un état des lieux des entreprises à capitaux étrangers (ECE). Cette année encore, la tendance est au renforcement de leur présence sur notre territoire. Les Alpes-Maritimes sont en effet un département qui accueille un grand nombre d’entreprises étrangères. La dernière étude révèle une forte augmentation de leur présence ces dernières années, avec 275 entreprises supplémentaires recensées en cinq ans. 60 pays y sont représentés, dont une majorité d’origine britannique et américaine. De nouvelles nationalités ont fait leur apparition: la Chine, Hong-Kong, l’Inde et le Mexique. A noter également l’arrivée récente sur le territoire azuréen de grands noms tels Samsung, Intel et Huawei qui ont pu notamment reprendre des équipes issues de Texas Instruments.

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  • 1. Les Entreprises Capitaux Etrangers dans les Alpes-Maritimes2013Edito Louverture internationale du territoire azuren est un lment majeur de son attractivit. Depuis plus de 50 ans, une part signicative du dveloppement conomique de la Cte dAzur repose sur son rayonnement international. Outre lessor li lactivit touristique, cette ouverture est aussi le fait des entreprises trangres qui ont choisi de simplanter et de dvelopper leur activit sur ce territoire. En complment de la cration de nouvelles entreprises, la communaut des Entreprises Capitaux Etrangers se constitue souvent partir de rachats, de mouvements de capitaux ou prises de participation au capital de socits. Ce tissu dentreprises participe au renforcement de nos ples dexcellence, contribue activement aux changes internationaux, attire des talents et stimule linnovation. La prsence dEntreprises Capitaux Etrangers sur le territoire azuren nest pas un phnomne nouveau. Certaines de ces entreprises sont prsentes depuis les toutes premires annes de Sophia Antipolis, mais lessor vritable des Entreprises Capitaux Etrangers sur la Cte dAzur a dmarr dans les annes 80. Depuis, le mouvement na cess de samplier et aujourdhui, elles sont prs de 1 800 Entreprises Capitaux Etrangers, en provenance de tous les continents, mme si les socits dorigine europenne sont les plus nombreuses. Outre le fait que ces entreprises trouvent ici un cosystme attractif et performant ncessaire leur essor, elles apportent une contribution signicative au dveloppement et lattractivit de notre territoire.Bernard KLEYNHOFF Prsident de la Chambre de Commerce et dIndustrie Nice Cte dAzurPlus dinformations sur lconomie azurenne : www.cote-azur.cci.fr/economie06

2. SOMMAIREDnitionp4Prsentation et chires-clsp5Origine des ECEp6Secteurs dactivitsp9Lieu dimplantation des ECE Les nationalits les plus reprsentes-p13Liste complte des pays originaires des ECE implantes dans les A.M.3p11p16Les Entreprises Capitaux EtrangersEtude ralise par Sirius-CCI-Dcembre 2013 3. D DnitionLes Entreprises Capitaux Etrangers : il sagit des tablissements rsidant en France sous contrle tranger. Ce contrle est assur par une participation majoritaire dans le capital de ltablissement et peut provenir soit dun investissement direct tranger, soit dun investissement par une ou plusieurs autre(s) Entreprises(s) Capitaux Etrangers. Cette participation peut sexercer soit directement (entreprise trangre investissant en France) soit indirectement (entreprise franaise appartenant un groupe tranger ou dont lactionnaire tte de groupe est tranger). Parmi les nouvelles ECE, les rachats dentreprises reprsentent la part la plus importante par rapport aux crations pures. Le terme Entreprise Capitaux Etrangers (en abrg ECE pour la commodit de lecture) est employ dans cette tude pour dsigner tout type dtablissement (siges sociaux, tablissements secondaires, ).Les investissements directs trangers (IDE) Daprs lAFII, il sagit dinvestissements internationaux physiques permettant de crer ou de sauvegarder de lemploi. La dynamique des projets dI.D.E. est un indicateur de lattractivit des territoires. Il permet ainsi de positionner les Alpes-Maritimes dans le contexte national. Dans ce domaine, la France gure en 2012 au 2me rang europen derrire le Royaume-Uni et devant lAllemagne, malgr un contexte international au ralenti et une concurrence accrue lchelle mondiale. Ainsi, 693 entreprises pour un eectif total de 26 000 emplois crs ou sauvegard ont choisi la France en 2012 (donnes AFII 2012). Parmi elles, 19 qui ont fait le choix de la Cte dAzur, pour un eectif total de prs de 500 emplois gnrs, ont t dtectes et accompagnes tout au long du processus dimplantation par lagence de promotion conomique Team Cte dAzur. Elles reprsentent 40 % des projets enregistrs dans la Rgion Provence-Alpes-Cte dAzur, avec une performance particulire sur les centres de Recherche et Dveloppement. Ce sont les pays europens Royaume-Uni, Allemagne et Italie en tte qui sont lorigine du plus grand nombre des projets venus simplanter sur le territoire azuren. Viennent ensuite les EtatsUnis si lon considre le nombre demplois. Enn, les BRICS renforcent leur prsence avec 4 dcisions dimplantation issues de Chine, Inde et Russie.4-Les Entreprises Capitaux EtrangersEtude ralise par Sirius-CCI-Dcembre 2013 4. Prsentation et chires-cls Le dpartement des Alpes-Maritimes accueille sur son territoire 1 775 Entreprises Capitaux Etrangers. En 5 ans, le nombre dEntreprises Capitaux Etrangers a augment de 275 entreprises dans le dpartement. Mme si le tissu dECE connat dimportantes fluctuations dans le temps, la prsence globale des Entreprises Capitaux Etrangers sest nettement accrue depuis les annes 2000 et la tendance continue de se confirmer. Ces ECE emploient prs de 30 000 personnes, en hausse de prs de 30% par rapport 2007. Les ECE emploient en moyenne 17 personnes par tablissement, ce qui est nettement suprieur leffectif moyen des entreprises du dpartement. Ceci sexplique par la prsence des grands groupes internationaux. 60 nationalits sont reprsentes en provenance de tous les continents. Les capitaux en provenance du continent europen contrlent plus de trois quarts des ECE. Entre 2007 et 2012, plusieurs nationalits font leur apparition parmi les ECE, notamment en provenance de lAsie (Hong Kong, la Chine et lInde), ou encore le Mexique pour lAmrique Centrale. Les ECE ayant une activit de services (46%) ou de commerce (44%) sont les plus reprsentes. Les entreprises de services emploient plus de la moiti des effectifs des ECE. Parmi ces activits, on trouvera des profils dactivits trs divers : Haute Technologie et R&D pour certaines, services aux entreprises ou activits tertiaires pour dautres. Au niveau de la rpartition territoriale, on notera une prsence trs importante sur le bassin conomique niois qui concentre plus du tiers des ECE. Le reste des ECE est peu prs quitablement rparti sur les autres bassins du territoire, avec cependant Sophia Antipolis un nombre demplois quivalent celui de Nice.1 775tablissementsreprsentant 1 138 entreprises employant 29985 personnes 2/3 des tablissements contrls depuis lUnion Europenne60pays reprsents90 %activit de commerce ou de servicePays les plus reprsents : Grande-Bretagne : 358 tablissements - 3 480 emplois USA : 263 tablissements - 6 015 emploisPrincipales activits : TIC : 105 tablissements - 7 365 emplois Htels/restaurants : 87 tablissements - 3 370 emplois Sciences du Vivant : 47 tablissements - 2 386 emplois Habillement : 268 tablissements - 2 123 emplois1/330 % des emplois sur Sophia-Antipolisinstall sur le bassin niois5-Les Entreprises Capitaux EtrangersEtude ralise par Sirius-CCI-Dcembre 2013 5. Origine des ECEImplantations Anne dimplantation des tablissements en activit 150Au cours des dernires annes, plus de 120 ECE se sont implantes annuellement dans les AlpesMaritimes. Ce sont ainsi 37% des ECE en activit en 2012 qui ont t cres au cours des 5 dernires annes.100201120092007200520032001199919971995199319911989198719851983198119791977197519730197050En nombre dtablissementsAge des entreprises - Comparaison ECE/AM Les ECE, dont 37% ont plus de 10 ans, sont globalement plus anciennes que les autres entreprises du dpartement.100 % 80 %Plus de 10 ans60 %De 5 10 ans40 % 20 % 0%Moins de 5 ansECEA.M.En nombre dtablissementsDimportants rseaux dtablissements Plusieurs rseaux dtablissements font partie des ECE du dpartement, particulirement dans le commerce et le secteur bancaire. Citons titre dexemple :St PICARD SURGELESRoyaume-Uni21 ets 17 etsBanque Alimentation/SupermarchsRoyaume-Uni LuxembourgSt MARIONNAUD LAFAYETTE16 etsParfumerie, cosmtiquesHong KongSt ADECCO FRANCE15 etsIntrimSuisseSt AMPLIFON GROUPE FRANCE15 etsAudioprothseItalieSNC LIDL-Commerce alimentaireSt HSBC FRANCE Ets NICOLAS634 ets15 etsGrande distributionAllemagneLes Entreprises Capitaux EtrangersEtude ralise par Sirius-CCI-Dcembre 2013 6. Rpartition des ECE par origine Rpartition des tablissements par origineOrigine gographique 400350Autre 20 %Grande-Bretagne 20 %300Pays-Bas 6%250EtatsUnis 15 %Suisse 6%200Allemagne 7%150Belgique : 7 % Luxembourg : 9 %10050Italie 10 %En nombre dtablissements LibanPortugalJaponCanadaHong KongMonacoBermudesSudeDanemarkEspagneSuissePays-BasBelgiqueAllemagneItalieLuxembourgEtats-UnisGrande-Bretagne0En nombre dtablissements60 pays de tous les continents sont reprsents travers les ECE implantes sur la Cte dAzur. Parmi eux, la Grande Bretagne, avec prs de 360 tablissements, est le pays le plus reprsent, une position dominante remarque depuis de nombreuses annes.Dune manire gnrale, les entreprises originaires de lUnion Europenne sont les plus nombreuses. A noter que le nombre dECE allemandes a nettement baiss suite au rachat par un groupe franais dun important rseau de commerces allemands. Mais ce qui est assez spcique sur le territoire, cest la prsence forte de capitaux amricains : en eet, les USA, qui comptent plus de 260 ECE dans les Alpes Maritimes, sont le second pays le plus reprsent. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis concentrent eux seuls plus du tiers du total des ECE.Rpartition des eectifs par origine7 0006 0005 0004 0003 0002 000JaponBermudesAfrique du SudLibanMonacoCanadaDanemarkFinlandeSudePays-BasItalieBelgiqueSuisseLuxembourgEspagneAllemagneEtats-Unis0Grande-Bretagne1 000En nombre demplois7-Les Entreprises Capitaux EtrangersLa reprsentativit des nationalits nest plus du tout la mme lorsquil sagit des eectifs. En eet, les ECE nord-amricaines sont celles employant le plus grand nombre de personnes. Avec un eectif de plus de 6 000 employs, elles concentrent 20% du total des eectifs des ECE. Les ECE des 4 pays suivants dans le classement emploient plus de 3 000 personnes par pays reprsent : la GrandeBretagne, lAllemagne, lEspagne et le Luxembourg.Etude ralise par Sirius-CCI-Dcembre 2013 7. Les ECE du continent europen Finlande : 8 entreprises, 445 personnes Norvge Dan