entrate e uscite spunti per la tavola rotonda lanno che verrà a cura di asstra

Entrate e Uscite

Spunti per la tavola rotonda “L’anno che verrà”

A cura di ASSTRA

Indice

Il contesto economico-finanziario di riferimento

Le tendenze evolutive

Analisi del valore aggiunto del settore

Il contesto economico finanziario di riferimento (1/3)Livello statale

D.L. n.78/2010

Competenza 2011 Competenza 2012 Competenza 2013

Accordi St-Reg. 2010

TAGLIO TRASFERIMENTI

STATALI-1.329 €/mln Correnti

REINTEGRAZIONE

+1.197 €/mln Correnti

TAGLIO TRASFERIMENTI

STATALI-1759 €/mln Correnti

REINTEGRAZIONE

+1.514€/mln Correnti

ISTITUZIONE FONDO

NAZIONALE TRASPORTIContinua...

Livello regionale – TPL Esclusa Trenitalia

TAGLIO TRASF. CORRENTI STATO -132€/mln

TAGLIO TRASF. CORRENTI STATO -245 €/mln

TAGLIO MEDIO -6% ; -302 €/mln

10%

0%2%

23%

5%

0% 0%

12%8%

0%

8%

3%0% 0% 0%

9%

0% 0% 0%

6%

Tagli 2010-2011 (%)

10%

0%2%

27%

5%0%

24%

8% 8%

0%

23%

9%

0%

14%

20%

13%

0% 0% 0%

10%

Tagli 2010-2012 (%)

TAGLIO MEDIO -12% ; -571 €/mln

Accordo St-Reg. 2011Legge stabilità 2013

Fonte: elaborazioni ANAV- ASSTRA su bilanci regionali

Il contesto economico finanziario di riferimento (2/3)

GETTITO ACCISA BENZINA E GASOLIO

FONDO NAZIONALE TRASPORTI

=•L. 549/1995(accisa benzina)•L.244/2007 (accisa gasolio)•L.98/2011 e L.214/2011 (Fondo nazionale)•Ulteriori risorse

Da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario con DPCM

Fabbisogno settore

6,4 €/mld (*)Anno 2010

(*) Fonte: Conferenza delle Regioni e Province Autonome(**) Fonte: Stima Ragioneria generale dello Stato-MEF

4,92 €/mldAnno 2013

Fondo nazionale destinato TPL

1,48 €/mld(**)

Anno 2013Quota necessaria per coprire il fabbisogno del settore (Ex Fondo perequativo o risorse proprie regionali) NON ESPRESSAMENTE DESTINATE AL SETTORE!

Il contesto economico finanziario di riferimento (3/3)

IL FONDO NAZIONALE – QUESTIONI APERTE Aleatorietà delle assegnazioni regionali al TPL derivanti dalla non

destinazione esclusiva per il settore di quote del Fondo perequativo/altre risorse regionali;

Valutazione degli obiettivi fatta a livello medio regionale è penalizzante per le aziende efficienti operanti in Regioni mediamente al di sotto dei livelli di performance minimi previsti;

DPCM definizione aliquote accisa che non dà seguito alla normativa primaria – Rischio che la diminuzione dei consumi di carburanti anziché determinare un aumento delle compartecipazioni si ripercuota negativamente sulla dotazione del Fondo;

Assenza di un meccanismo di indicizzazione; Obiettivi per ottenere la premialità, rectius mancata penalità, troppo

sfidanti e/o mal funzionanti; Ricorso Regione Veneto alla Corte Costituzionale per illegittimità

costituzionale della normativa istitutiva del Fondo;

Le stime dei tagli al 2013

10%

0%

10%

27%

5% 4%

33%

10%8%

4%

27%

21%

0%

14%

20%

13%

0% 0%

12%

6%

Tagli 2010-2013(%)

Fonte: elaborazioni ANAV- ASSTRA su bilanci regionali

TAGLIO MEDIO -15%

Le tendenze evolutive (1/5)

La ricaduta sulla produzione km dei tagli è stata attenuata attraverso:una politica tariffaria espansiva;Razionalizzazione dei costi aziendali;integrazioni comunali per servizi minimi (Ex D.Lgs n.422/97 I Comuni finanziano esclusivamente i servizi aggiuntivi).

Evoluzione 2010-2011 – Produzione km TPL Urbano ed Extraurbano(%)(*)

(*) Fonte: X Rapporto mobilità in Italia – ISFORT-HERMES- ANAV - ASSTRA

Le tendenze evolutive(2/ 5)

AGGIORNAMENTO 2012I primi dati provvisori sul trend della domanda 2012 ci dicono che sia nei servizi urbani che extraurbani si registra, a livello medio nazionale, una contrazione rispettivamente di circa il 3,5% e di quasi il 2%, rispetto al 2011.

Evoluzione 2010-2011 – Passeggeri trasportati TPL Urbano ed Extraurbano(%)(*)


Le tendenze evolutive(3/5)

L e politiche occupazionali restrittive sono state realizzate attraverso incentivi all’esodo;il blocco del turnover;la mancata riconferma delle figure professionali a tempo determinato ricorso alla cassa integrazione in deroga.

Evoluzione 2010-2011 – Personale TPL Urbano ed Extraurbano(%)(*)


Le tendenze evolutive(4/5)I tagli hanno riguardato non solo le spese correnti ma anche gli investimenti; sono stati in particolari “soppressi” i capitoli di bilancio dello Stato per l’acquisto e la sostituzione di autobus. L’età media è alla soglia dei 12 anni, contro i 7 anni della media europea

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9.58

9.07 9.128.79

9.51

9.429.77

10.39 10.4010.59

11.19

10.18

10.81

10.39

9.47

9.07903846153846

9.70264150943396

10.3587037037037

10.4821698113208

10.5095452830189

11.36

11.9519205403258

9.889.94

9.76

9.13 9.29

9.56

10.07

10.44 10.4510.98

11.57

UrbanoExtraurbano

Evoluzione 2002-2012 età media parco mezzi TPL(*)

(*) Fonte: Autobus e investimenti 2012 –ASSTRA

Le tenenze evolutive(5/5)Per far fronte ai tagli quasi tutte le Regioni hanno deliberato aumenti delle tariffe. Dal 2010 ad oggi (aprile 2013) la tariffa media (biglietto a tempo ed abbonamento mensile ordinario) è cresciuta di quasi il 19% (28,2% per il biglietto; 10,2% per l’abbonamento)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

114 114 115118 121 123

127 128

137

148

164

100103

111 111115 117 115 117 117

122 124129

109113 113

117 119 119122 123

130

136

146

Biglietto a tempo Abbonamento mensile

Tariffa media

Evoluzione 2002-2013 Tariffe TPL (numeri indice)(*)


Il biglietto urbano ordinario

Londra Parigi Berlino Madrid Roma Milano Torino

2.47

1.7

2.4

1.5 1.5 1.5 1.5

(2013; Euro)

NotePer le città con tariffazione a zone i prezzi riportati si riferiscono alla prima classe di zone. Londra - Fonte: Transport for London – Il prezzo riportato in figura è per i possessori di Oyster card; senza Oyster il prezzo è 5,29 Euro - Applicato tasso di cambio Sterlina-Euro pari a 1,1744 del 24 aprile 2013;Parigi – Fonte: sito web RATPBerlino – Fonte:Sito web BVGMadrid – Font : sito web EMTRoma – Fonte: sito web ATACMilano – Fonte: sito web ATMTorino – Fonte: sito web GTT

Abbonamento urbano mensile ordinario

137

7765,1

54,638 35 30

Londra Berlino Parigi Madrid Torino Roma Milano

(2013; Euro)

NotePer le città con tariffazione a zone i prezzi riportati si riferiscono alla prima classe di zone. Londra - Fonte: Transport for London - Applicato tasso di cambio Sterlina-Euro pari a 1,1744 del 24 aprile 2013 ;Parigi – Fonte: sito web RATP – zona 1-2Berlino – Fonte:Sito web BVGMadrid – Font : sito web EMTRoma – Fonte: sito web ATACMilano – Fonte: sito web ATMTorino – Fonte: sito web GTT

Abbonamento urbano annuale ordinario

1.428

710 679,8546

310 300 250

Londra Berlino Parigi Madrid Torino Milano Roma

(2013; Euro)

NotePer le città con tariffazione a zone i prezzi riportati si riferiscono alla prima classe di zone. Londra - Fonte: Transport for London Applicato tasso di cambio Sterlina-Euro pari a 1,1744 del 24 aprile 2013 Parigi – Fonte: sito web RATP – zona 1-2Berlino – Fonte:Sito web BVGMadrid – Font : sito web EMTRoma – Fonte: sito web ATACMilano – Fonte: sito web ATMTorino – Fonte: sito web GTT

La struttura dei ricavi (1/2)I tagli hanno determinato una variazione sulla struttura dei ricavi del settore, variazione tuttavia molto lenta tenuto conto che nel periodo 2010-2013 le tariffe sono aumentate di quasi il 20% e le compensazioni per obbligo di servizio si sono ridotte del 15% (a dimostrazione della difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal DPCM di ripartizione del neo fondo nazionale trasporti !!)

Voci di ricavo 2010 2011 2012(*) 2013(*)Ricavi traffico 26,2% 27,5% 28,7% 29,5%Compensazioni economiche 57,5% 55,9% 54,2% 53,6%Altri ricavi 16,3% 16,6% 17,1% 16,9%TOTALE RICAVI 100% 100,0% 100,0% 100,0%

(*) Stime effettuate su dati di domanda provvisori e sui bilanci di previsione regionali

La scomposizione territoriale dell’analisi della struttura dei ricavi evidenzia accentuate sperequazioni tra le diverse aree del Paese. Infatti il peso dei ricavi da traffico nelle Regioni settentrionali (Nord Est 33%, Nord Ovest 31%) è quasi il doppio di quanto di registra nel Sud ed Isole (18%)

Centro Nord Est Nord Ovest Sud e isole

26% 33% 31%18%

60% 54% 48% 67%

14% 14% 22% 15%

Ricavi da traffico Compensazioni pubbliche in conto esercizio Altri ricavi

La ripartizione dei ricavi urbano + extraurbano (2011; % su totale valore della produzione; analisi territoriale)(*)


La struttura dei ricavi (2/2)

L’andamento dei costi 2011 2009 2010 2011 Var. % 2010-2011Materie prime 100 108 114 6%Servizi 100 95 93 -2%Ammortamenti 100 128 102 -20%Costi operativi 100 101 100 -1%Costo del personale 100 101 100 -1%Totale Costi della Produzione 100 101 100 -1%

Principali evidenzeAbnorme aumento del costo dei carburanti e assicurazioni;Crollo degli ammortamenti;Riduzione del costo del personale inferiore rispetto alla contrazione della forza lavoro (-2.5%).


L’andamento dei prezzi dei fattori produttivi(*)

2002 2010 2011 2012 2013 marzo

142

166

199 198

127

147

159 162

145149

154

162

100

136 137141

147

126

133139

149

114118

123126

Gasolio GPL LubrificantiManutenzioni e riparazioni Assicurazioni Pneumatici

(*) Fonte: ISTAT

Analisi del valore aggiunto del settore(1/

Indicatore Evoluzione 2010-2011 Definizione

Valore della produzione

-2%Totale ricavi dell’azienda =

ricavi da traffico + compensazioni pubbliche +

Altri ricavi

Valore aggiunto -4,3%

Il valore aggiunto rappresenta la capacità dell’azienda di creare

ricchezza ed è la differenza tra valore della produzione e

i costi sostenuti per l’acquisizione di risorse esterne(materie prime, servizi, god.beni terzi,

variazioni di rimanenze)

(*) Nota metodologica: L’analisi è stata effettuata sui bilanci di esercizio (Riclassificazione per valore aggiunto) di un campione di 50 aziende di trasporto pubblico regionale e locale che riproduce fedelmente l’universo di riferimento.

Analisi del valore aggiunto del settore(2/Indicatore Evoluzione 2010-2011 Definizione

MOL (Margine operativo lordo o

EBTDA)-23,8%

E’ dato dalla differenza tra valore aggiunto e costo del personale ed indica quanto

residua dopo aver retribuito i dipendenti. E’ anche una

misura dell’autofinanziamento operativo dell’azienda

MON (Margine operativo netto)

Il 62% delle unità campionarie registra un peggioramento

Differenza tra margine operativo lordo e costi

operativi non monetari(ammortamenti,

svalutazioni, accantonamenti)

Analisi del valore aggiunto del settore(3/Indicatore Evoluzione 2010-2011 Definizione

Gestione finanziaria


E’ la differenza tra proventi e oneri finanziari(proventi da

partecipazioni, altri proventi, interessi e altri oneri

finanziari)

Risultato ante imposte


Reddito di esercizio


Grazie per la cortese attenzione

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