enotur 2012 (oemv)

OEMV Página 1

El OeMv presentó en Enotur 2012 el proyecto

“Consumo de vino entre los turistas que visitan España”

• El OeMv estuvo presente en la II edición del Salón Internacional de Enoturismo y

Turismo Gastronómico, Enotur 2012, celebrado del 13 al 15 de abril en el Pala-

cio de Congresos de Madrid.

• En él, presentó el proyecto “Consumo de vino entre los turistas que visitan Es-

paña”, para dar a conocer el perfil del turista consumidor de vino español con el

objetivo de llegar a un mayor número de clientes potenciales.

Madrid, 16 de abril de 2012.- El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)

estuvo presente en la segunda edición del Salón Internacional de Enoturismo y Turis-

mo Gastronómico, Enotur 2012, celebrado del 13 al 15 de abril en el Palacio de Con-

gresos de la ciudad de Madrid. En él, se dieron cita numerosos organismos e institu-

ciones del mundo del vino, la gastronomía y el turismo, para mostrar al público el

enorme abanico de posibilidades que dichos sectores ofrecen hoy día.

Durante la primera jornada de Enotur, el pasado viernes 13 de abril, el OeMv presentó

el proyecto “Consumo de vino entre los visitantes y turistas que vienen a España”, en

el que se trataron temas como el perfil del turista consumidor de vino en nuestro país

(origen, edad, gasto, grado de satisfacción…), o los gustos respecto al tipo de vino con-

sumido (variedad, precio, momento del consumo…), entre otros. Igualmente, el pro-

yecto tiene como objetivo el mejor conocimiento de las estrategias de promoción de

nuestros vinos en el extranjero, para así poder llegar a un mayor número de clientes

potenciales, tanto en sus países de origen como durante su estancia en nuestro país.

En el Salón se organizaron gran número de actividades con el objetivo de promocionar

el turismo eno-gastronómico en España, el cual está creciendo en la actualidad de ma-

nera notable: visitas a bodegas, rutas del vino, rutas de la tapa y catas de vinos y de

productos nacionales son cada vez más demandados por gran parte de los cerca de 60

millones de turistas que visitan España cada año (en torno al 60% de los turistas con-

sumen vino durante su estancia), y es una buena forma de diversificar la oferta del

sector turístico nacional.

Para más información, dirigirse al Observatorio Español del Mercado del Vino

www.oemv.es - Tel. 91 799 26 66 - [email protected]

Con motivo de la celebración de Enotur 2012, puede adquirir el

estudio completo “Consumo de vino entre los Turistas que visitan

España” con un 40% de descuento en www.oemv.es

Compra y consumo de vino entre los visitantes t i t i E ñ t d ty turistas que vienen a España: antes, durante

y después de su visita Rafael del ReyRafael del ReyObservatorio ESPAÑOL del

Mercado del VINO

Enotur 2012Madrid, 13 abril 2012

Mercado del VINO

¿Por qué estudiar turismo y vino?¿ q y

1. Turismo y vino son 2 activos muy importantes de España

2. Impacto económico - ¿Cuántos turistas beben? ¿Dónde beben?¿Cuánto pagan? ¿Compran vino? ¿Visitan bodegas?

3. Impacto en exportaciones ¿Ayuda la experiencia del turistas con elvino en las exportaciones de vino español?

4. Mejoras posibles - ¿Qué se puede hacer para mejorar tanto losingresos durante la estancia de los turistas así como el impactopositivo una vez en su país?positivo una vez en su país?

4 estudios en 1

1. Estudio de Gabinete Revisión de lainformación publicada y entrevistas eninformación publicada y entrevistas enprofundidad con expertos

2 Estudio en España es Estudio cuantitativo2. Estudio en España es Estudio cuantitativocon 1.500 entrevistas personales enpuntos de interés turístico en España.

3. Estudio en el país de origen Estudiocuantitativo administrado online en elpaís de procedencia. 750 Entrevistas

4. Ideas para un plan de acción Extraídas delp pestudio, un conjunto de ideas paradiferentes operadores y nivelpresupuestariopresupuestario

Más unainfografiacompletap

ESTUDIO “COMPRA Y CONSUMO DE VINO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS DURANTE SUDE LOS TURISTAS EXTRANJEROS DURANTE SU VISITA A ESPAÑA 2010”

Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

¿Cuántos turistas extranjeros nos visitan y de dónde vienen?

Turistas internacionales llegados a España en 2010 por países: Entradas de turistas según País de Residencia. IET. Frontur. Año 2010. Datos provisionales.

Países l % % Tasa de ó España recibió en 2010 un total de 52,6

Millones de turistas extranjeros y 56,7millones en 2011

Paísesemisores Total %

Vertical Variación Interanual

Total 52.677.187 100% 1,1Reino Unido 12.429.951 23,60% ‐6,5Alemania 8.813.689 16,70% ‐1,4 millones en 2011Alemania 8.813.689 16,70% 1,4Francia 8.135.861 15,40% 2,3Italia 3.487.801 6,60% 9,4Países Bajos 2.283.875 4,30% 9,3Portugal 1.894.822 3,60% ‐8,1

¿Qué mercados se estudian en esta investigación?

Otros Europa 1.644.416 3,10% ‐2,7Bélgica 1.625.608 3,10% 1,7Resto Mundo 1.428.840 2,70% 22,2Irlanda 1.176.998 2,20% ‐19,6Suiza 1 157 555 2 20% 2 6

Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Estados Unidos

Suiza 1.157.555 2,20% 2,6EEUU 1.134.201 2,20% 0Suecia 1.112.561 2,10% 14,7Noruega 1.016.551 1,90% 14,6Dinamarca 937.347 1,80% ‐2,4

27.444.879 personas,27.444.879 personas,l 52 1% d l t t l d l i jRusia 605.273 1,10% 43,4

Resto 2.884.507 5,60%el 52,1% del total de los viajeros

extranjeros que llegaron a España en 2010 p


1. PERFIL DEL VIAJERO Y ORGANIZACIÓN DEL VIAJE


Un turista “fan” de España:

TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU

24% 24%30%49%51%

24%

76%

38%62%

45%55% 76%

24%30%

70%

42%58%

La mayoría de turistas extranjeros que llegan a España, ya habían estado anteriormente,y j q g p yexcepto en el caso de EE.UU., donde los repetidores suponen el 24%.

En pareja y en familia:

TOTAL34%

22%

Con mi pareja

En familia con hijos

La mayoría de turistas viajan a España en pareja y ensegundo lugar, en familia con hijos.El porcentaje de suizos que viaja en pareja es mucho22%

17%

14%

9%

n familia con hijos

Con amigos

Solo

E i d

El porcentaje de suizos que viaja en pareja, es muchomás elevado que en el resto de países, los británicoviajaron más en familia con niños, los belgas con amigos ylos alemanes solos9%

2%

1%

En un grupo organizado …

Con compañeros de …

Otros

los alemanes solos.

Los viajes en grupos organizados, a través de agencia, sonlos más frecuentes entre los estadounidenses, no así entrelos europeos.


10,5 días de estancia media (temporada verano):

9,0

12,1

9 6

Alemania

Bélgica

Holanda

Los turistas procedentes de EE.UU. son los que permanecen más tiempo en nuestro país (casi 16 días). No se trata en general de

9,6

9,4

9,9

Holanda

Reino Unido

Suiza

turistas de sol y playa, sino de turistas que están de touring, muy interesados en la oferta cultural de Madrid y Barcelona, las

15,7

10,5

EE.UU.

Total

ciudades andaluzas o Bilbao.

El 96,1% de los mercados estudiados realizan su entrada a España

El 96,1% entran vía aeropuerto, más de un 50% en low cost:

a través de aeropuertos. Sólo Holanda, Bélgica y Alemania presentan un pequeño porcentaje de turistas que llegan a España por carretera, en sus coches particulares.

De los turistas extranjeros que llegan a España por aeropuerto, más del 50% lo hacen a través de compañías low costlow cost.


El hotel: lugar clave para la promoción del vino

0 01 00,7

TOTAL % REINO UNIDO EE.UU.

1 81,3Alojamiento rural

10 82,02,98,82,94,90,01,0

8,68,36,33,6

9,27,25,44,33,31,81,3Alojamiento rural

Parador

Camping / autocaravana

Casa propia

Británicos y norteamericanos son los mayores usuarios de hoteles de 5 *

18,6

10,8

11

7,9

28 1

10,3

9,2Otros

2* hotel

5* hotel

45,1

30

28 6

28,1Apartamento alquilado

Hostal

casa de familiares o amigos

20

El 66% d l t i t j h l id h t l t i l d ió á

28,63* hotel

4* hotel

El 66% del turismo extranjero ha elegido hoteles para su estancia la segunda opción másfrecuente (10%) son las casas que familiares o amigos poseen en España.


Y en España, ¿dónde se alojan?:

* Turistas alojados enhoteles en mileshoteles, en miles

Alta concentración en islas yAlta concentración en islas y destinos de costa.


Un viajero individual, que compra por Internet:TOTALTOTAL

61%

15%

Por mi cuenta, a través de Internet, directamente con

el servicio

A través de una agencia de

En la mayoría de casos, se trata de un turista individual,que organiza su viaje por su cuenta a través de Internety sin intermediarios.

15%

9%

8%

viajes

Otros

A través de una central de reservas, o agencia, en

Sólo en el caso de los estadounidenses la agencia es importante: un 28% recurrió a una agencia de viajes (off line) y un 15% a una agencia on line o similar8%

6%

, g ,internet

Por mi cuenta, a través de tfno

una agencia de viajes (off line) y un 15% a una agencia on line o similar.

TOTAL

48%Varios meses

Reservas con mucha antelación:

Casi la mitad de los turistas internacionales, ha 48%

29%

7%

6%

Varios meses

1 mes antes

15 días

unos días antes

reservado su viaje a España con varios meses de antelación.

6%

3%

3%

3%

unos días antes

1 semana antes

Sobre la marcha

1 año

Este porcentaje es aún más elevado entre los norteamericanos (75%), que generalmente realizan sus reservas con incluso un año de antelación (14%).

3%


2. CARACTERÍSTICAS DEL GASTO ENOGASTRONÓMICO EN DESTINO


¿Cuánto gastan estos turistas en comer y cenar fuera del hotel?gasto total enTOTAL

28%72

días que cenará fuera del alojamiento

gasto medio por persona y cena

gasto total en cenas fuera del alojamiento por

viajero

gasto total estimado, viajeros 2010

4 16 70 € 66 80 € 152 562 850 €

Ningún día

72% Holanda 4 16,70 € 66,80 € 152.562.850 €

EE.UU. 8 18,40 € 147,20 € 166.954.387 €Total 5 20,70 € 103,50 € 2.840 M €Los holandeses son los que realizan un gasto medio por persona y cena menor y losVarios días Los holandeses son los que realizan un gasto medio por persona y cena menor, y losestadounidenses quienes suman un mayor gasto total por viajero en cenas.

Los turistas encuestados realizaron un gasto de 5.573 Millones de Euros en comidas y cenas fuera de sus hoteles en diferentes tipos de

35%

TOTAL

días que comerá gasto medio por gasto total en comidas gasto total estimado,

en comidas y cenas fuera de sus hoteles, en diferentes tipos de establecimiento.

Ni ú dí

%65%

qfuera del alojamiento

g ppersona y comida

gfuera del alojamiento

por viajero

g ,viajeros 2010

Suiza 4 19,30 € 77,20 € 89.363.246 €9 16 20 € 145 80 € 165 366 505 €Ningún día

Varios díasEE.UU. 9 16,20 € 145,80 € 165.366.505 €Total 6 16,60 € 99,60 € 2.733 M €

Los ciudadanos suizos son los que realizan un gasto medio mayor (19,3 €) y losd d l l l destadounidenses los que tienen un gasto total mayor, por sus estancias prolongadas.


¿Qué tipo de restaurantes frecuentan?:

TOTAL

43%Restaurante del hotel

La mayoría de turistas extranjeros realiza sus cenas y/o comidas en el restaurante del hotel.

38%

37%

Restaurante típico español, con menú

Bar de tapas

í i ñ l

Los restaurantes de típica comida española, con menú, son la segunda opción más frecuente para la mayoría seguido del bar de tapas y los restaurantes

33%

25%

Restaurante típico español , a la carta

Local de comida rápida

R t t t áti

mayoría, seguido del bar de tapas y los restaurantesa la carta.

Alemanes, británicos y holandeses prefieren restaurantes de comida rápida con mayor frecuencia que la media

21%

9%

Restaurante temático (chino, italiano, …

Asador

rápida con mayor frecuencia que la media.

Suizos y estadounidenses comen y cenan más en el hotel, y en restaurantes a la carta.

l d d d á l l f d b d9%

8%

Otros

Arrocería o marisquería

A los estadounidenses además, les gusta la oferta de bares de tapas y la cocina creativa y de autor.

Los bares de tapas son también muy frecuentados para sus cenas y/o comidas por belgas y holandeses.

4%

4%

Cocina creativa, de autor

Restaurante gourmet, alta cocina

p g y


3. ACTIVIDADES TURÍSTICAS REALIZADAS DURANTE LA ESTANCIA


¿Qué tipo de actividades turísticas realizan?:

62%56%

TOTAL ALEMANIA EE.UU.70%

61%Soy y playa

Compras59%

75%61%63%

46%%

59%58%

46%%

Paseos por el casco histórico

Visitas culturales

Ocio nocturno

l í l l

83%95%

48%%22%

13%20%18%

16%16%15%14%

Conocer la gastronomía local

Eventos culturales (conciertos, …

Actividades deportivas

Otras

30%12%

4%5%8%

7%14%

6%

4%13%11%

7%

Parques temáticos

Actividades en la naturaleza

Visita a bodegas

5%5%9%12%

3%1%

Las actividades de sol y playa son las preferidas para la gran mayoría. Las compras, los paseos porl hi ó i l i i l l l i l d d

5%3%

Spa, talasoterapia, balnearios

Actividades de cata (fuera de la …5%5%

el casco histórico, las visitas culturales y el ocio nocturno son las otras actividades que componenla visita.Las visitas a bodegas y las actividades de cata durante la visita a España tienen una cuota escasa,salvo en el caso del turista estadounidense: 12%.salvo en el caso del turista estadounidense: 12%.


Un 7% visitará una bodega en España:

TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUUSi Si Si

4%Si Si

9%Si127%

No93%

6%No94%

4%No96%

5%No95%

9%No91%

No100%

12% No

88%

Un 7% de los turistas encuestados ha visitado o tiene previsto visitar una bodega Este porcentaje

136.104turistas

1,92 Millones de turistas


Un 7% de los turistas encuestados ha visitado, o tiene previsto visitar una bodega. Este porcentajees más bajo entre los belgas y suizos (estos últimos, no prevén esta actividad en su viaje) ynotablemente más alto en estadounidenses, y en británicos.

Las guías de viaje juegan un importante papel para el turista que decide visitar una bodega. Internet, las agencias de viaje y las recomendaciones personales, son otros de los canalesimportantes. Es importante también destacar que la decisión de visitar la bodega se toma en la mayoría de Es importante también destacar que la decisión de visitar la bodega se toma en la mayoría delos casos antes de venir a España. La mayoría de los norteamericanos vio información también en Internet, pero a través de laagencia de viajes.


Un 16% no ha visto información sobre visitas a bodegas y un 12% no sabía que había bodegas cerca:

ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU

8% 9% 19 18 15 9%6%

16

69%

14%

8% 9%49%

24%

8%

19% 46

%29%

7%%

52%

15%

18%

%

76%

9%

56%15

%

13%

16%

% % % %

TOTAL Casi el 60% de los turistas encuestados que no han visitado

13% otros motivos

13%

encuestados, que no han visitado una bodega en España, nunca ha visitado una bodega y no es un tipo de visita en la que estén

El 12% desconocía que había bodegas cerca para poderlas

59%

16%

12%p q

interesados.

Un 16% alude que no ha

cerca para poderlas visitar.

16%visto información o publicidad a cerca de esas actividades.


Un 5% ha realizado o realizará alguna actividad de cata:

Si10

TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUUSi5%

Si5%

Si4%

Si5%

Si6% 10

%No90%

5%

No95%

5%

No95%

4%

No96%

5%

No95%

6%No94%

No100%

% % % %1,37 Millones de turistas

745.797turistas

113.420turistas

Sólo un 5% de los turistas residentes en los mercados estudiados ha realizado, o tiene previstorealizar, una actividad de cata durante su estancia. De nuevo entre los ciudadanos suizos estaactividad no se contempla, mientras que entre los estadounidenses se detecta un mayor interés.

En cuanto a las vías de información para realizar la actividad, al igual que en las visitas a bodega, laguía turística aparece como una herramienta clave, seguida del contacto directo con la bodega, enorigen y por internet. Entre los turistas norteamericanos, es más elevado el contacto con lag y p ,actividad a través de su agencia de viajes, también por internet.


4. CONSUMO DE VINO DURANTE LA VISITA


El 60% de los encuestados consume vino:


El porcentaje de quienes beben vino es similar en todos los mercados, rondando el 60%.

Holandeses y belgasmanifiestan que consumen los vinos que mejor conocen.

Estadounidenses y suizos son los más decididos a descubrir vinos nuevos.

Británicos y norteamericanos, se muestran más proclives a comprar vino si el precio esy , p p pinteresante.

Los turistas alemanes no parecen definirse por ninguna de estas tendencias.


El 67% de los turistas que beben vino, han tomado vino español durante su estancia (100%= beben vino)

Si, ha tomado vino españolNo (acaban de llegar, aún no lo han probado, han tomado otros vinos, etc) Británicos, suizos y estadounidenses

toman vino español durante el viaje en mayor proporción que el resto.

El 39% toma vino español todos los días durante su estancia: (100%= beben vino)

2 veces o más cada día: 24%Al menos 1 vez al día: 15% El 40% de los turistas norteamericanos y elAl menos 1 vez al día: 15% 2 ó 3 veces a la semana: 28%

1 vez cada 2 días: 28%Casi nunca: 4%

El 40% de los turistas norteamericanos y el 28% de los británicos toma vino español más de 2 veces al día durante su viaje.


El 83% prefiere el vino tinto español:

TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU

83tinto 85 84 87 76 95 89

44

28

17

blanco

rosado

cava

43

20

20

42

5

26

39

22

17

49

33

19

33

44

12

40

20

1117

3

1

3

Jerez/sherry

fino/manz…

i d l

20

9

0

26

0

5

17

4

0

9

19

1

1

12

0

0

11

7

0

23

3

vino dulce

otros

4

4

5

5

9

131

3

7

0

2

2

Los turistas extranjeros que han tomado vino español durante sus vacaciones en España, han tomado en su mayoría vinos tintos(83%), el 44% ha tomado vinos blancos españoles, el 28% rosado y el 17% cava.Alemania Holanda Reino Unido y Estados Unidos se rigen más o menos por estas proporciones pero hay diferencias en el resto deAlemania, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos se rigen más o menos por estas proporciones, pero hay diferencias en el resto demercados. Los turistas belgas, por ejemplo, están mucho más interesados que el resto en los cavas españoles y muy poco en losrosados.Los suizos sin embargo, beben menos blancos españoles que el resto, y se decantan más por tintos y rosados, a diferencia de otrasnacionalidades.


¿Cuáles son los lugares de consumo?:

TOTAL %

71Restaurante

Hotel: agente clave en la promoción de los vinos españoles, que permite además interesantes posibilidades de

35

29

17

Hotel

Bar / bar de tapas

Otros

además interesantes posibilidades de segmentación.

17

6

4

Otros

Cafetería

Chiringuito

4Bodega

“Ir de tapas” está de moda dentro y fuera de España. Estos locales pueden suponer un escaparate óptimo para la promoción de las marcas españolas, por calidad, entorno y tipo de experiencia.


Si pidió una botella de vino en un restaurante, ¿cuál es el precio más frecuente que se ha pagado?:

2 5 Millones de turistas no recuerdan

El 4% pagó más de 30 € y el 2% más de 40 €: 682.000 turistas

4% 2%

2,5 Millones de turistas no recuerdan qué precio pagaron.

22%23%

2,6 Millones pidieron vinos de entre 15 y 20 €.

18%

31%

2 Millones de turistas no saben cuál era el precio, porque el vino estaba

31% incluido en el menú.

3,5 Millones de turistas pagaron por su botella menos de 15 €.


5. COMPRA DE VINO DURANTE LA VISITA


2 de cada 10 de estos turistas han comprado vino durante su estancia, o tienen intención de hacerlo:

El porcentaje de compradores es considerablemente inferior en el caso de holandeses(17%) y suizos (10%), y mucho más elevado entre estadounidenses (34%).

Casi el 80% se decanta por el tinto:

79%

26%

Tinto

Blanco

20%

10%

5%

Rosado

Cava

Jeréz

Los belgas compran más blanco (38%).

Los suizos compran más rosado que la media (30%) y más cava (20%)5%

3%

2%

1%

Je é

Fino / Manzanilla

Vino dulce / Moscatel

Otros

(30%) y más cava (20%).

Los estadounidenses compran más cava (17%) y más fino/manzanilla (6%) y vinos dulces (6%)

1%Otros que la media.


Los turistas estudiados generaron una facturación de 221,6 M de euros:

19 %

12 %

5 a 10 €

No más de 5 €

Los compradores belgas compran más cantidad de vino que la media, aunque en el segmento de botellas de menos de 10 €

¿Cuánto gastan en cada botella?

5 %

9 %

24 %

20 a 25 €

15 a 20 €

10 a 15 €

Los compradores suizos están muy posicionados en el segmento 10 – 15

de menos de 10 €.

0 %

2 %

5 %

30 a 35 €

25 a 30 €

20 a 25 €€ (cava sobre todo).

Facturación

26 %

2 %

1 %

No lo sé

Más de 40 €

35 a 40 € Facturación actual

Alemania 49.573.600 Bélgica 19 860 940Bélgica 19.860.940 Holanda 19.973.750

Reino Unido 112.987.499 Suiza 4 111 769

El 55% de los turistas que compran vino, compran botellasde un precio inferior a 15 €.

Suiza 4.111.769 EE.UU. 15.101.333 TOTAL 221.608.891

Una cuarta parte no sabe cuánto se gastará por botella.

Un 3% comprará botellas de más de 35 €.


El 43% de los turistas que compran vino, acuden a un supermercado local:

43 %

0 10 20 30 40 50

Supermercados

¿Dónde compran el vino?

27 %

17 %

6 %

Tiendas especializadas

Duty Free aeropuerto

Bodega 6 %

4 %

1 %

Bodega

Tienda de recuerdos

Por Internet

2 %No sabe

Los británicos realizan más compra que la media en bodegas y tiendas especializadas.

Suizos y holandeses son quienes más compran vino español en los duty free del aeropuerto.y q p p y p

Un 13% de los compradores belgas, recurrió a una tienda de recuerdos o similar.


1 2 3 4 5(base: 100%=compran o van a comprar)

Valoración de la experiencia de compra de vino en España:

TOTAL

3

4

Explicaciones del personal

Amabilidad de los empleados

Muy mal Mal Ni bien ni mal Bien Muy bien

3

4

4

Cantidad y tipo de ofertas

Precios, en general

Almacenaje y cuidado de los vinos

3

3

3

Representación de los vinos españoles de diferentes regiones

Presencia de vinos de la región que está visitando

Cantidad y tipo de ofertas

3

3

4

Indicaciones en inglés u otros idiomas en la sección de vinos

Organización de los vinos para facilitar la decisión de compra

Variedad de vinos disponible

3

3

Cantidad de información en la sección de vinos

g

En comparación con su experiencia de compra en otros países, el conjunto de turistasEn comparación con su experiencia de compra en otros países, el conjunto de turistasencuestados destaca tres aspectos que considera más positivos en España: la amabilidad de losempleados es mejor, los precios en general son mejores y la variedad de vinos disponible esmayor. A mejorar: los idiomas.


6. IMAGEN Y VALORACIONES DEL VINO ESPAÑOL


Notoriedad de marcas: ¿qué marcas conocen?

TOTALSólo una cuarta parte de los entrevistados ha podidomencionar alguna marca de vino español, o lo que él/ellapensaba que era una marca Esta cuota es mucho más alta

24%

18%58%

pensaba que era una marca. Esta cuota es mucho más altaen el caso de los belgas (36%) y los suizos (36%).

“Rioja” es la respuesta más frecuente en todos los casos,18%58%

Han respondido

aunque no se trata de una marca comercial de vino, y en lamayoría de las ocasiones, era además la primera respuestadel entrevistado.

p

No me acuerdo

No conozco ninguna

Las marcas con más frecuencias son Sangre de Toro(británicos), Marqués de Riscal (holandeses ynorteamericanos), Marqués de Cáceres (británicos), y VegaSicilia (holandeses). Cabe destacar que se mencionanmuchas marcas con D.O. Rioja y D.O. Benissalem.

Hay una gran confusión entre las marcas y lasHay una gran confusión entre las marcas y lasdenominaciones de origen.


Atributos del vino español: ¿Con qué asocia el vino español?:

El 49% de los entrevistados no quiso o no supocontestar a la pregunta. Los turistas que más hanrespondido han sido los alemanes y losestadounidenses

Escasa asociación del vino español con la gastronomía.

TOTAL % ALEMANIA BÉLGICA HOLANDAREINO UNIDO SUIZA EE.UU.

SABROSO, AROMÁTICO, CON 37 28 75 73 38 14 36

estadounidenses.

CUERPO 37 28 75 73 38 14 36

MUY BUENO 27 25 46 59 19 25 32BARATO, BUEN PRECIO 22 16 21 18 23 18 3SANGRÍA, SOL, VACACIONES… 21 30 17 0 22 18 15CALIDAD 17 15 13 9 18 16 23FIESTA, AMIGOS 13 14 13 5 15 11 14OTROS 13 30 8 9 8 7 8VARIOS (MUNDO DEL VINO) 13 19 13 5 10 11 12( )GASTRONOMÍA, TAPAS 12 16 17 9 13 9 8AFRUTADO 7 2 8 5 13 0 3TINTO, COLOR 6 8 4 5 6 2 8ASOCIACIONES NEGATIVAS 5 6 0 9 5 2 3ASOCIACIONES NEGATIVAS 5 6 0 9 5 2 3RELAX, MOMENTO TRANQUILO 5 4 4 5 7 9 0ORIGINAL, DIFERENTE 3 4 0 0 3 0 8


El 63% de los turistas‐consumidores, consumirán más vino español en sus países de origen, después de viajar a España:

+ ?TOTAL % 20 39 24 16

+‐ ?El 16% se muestra dubitativo.

Un 24% de los encuestados manifiesta que, sin d d b b á á i ñ l d l

Un 20% manifiesta duda, beberá más vino español cuando vuelva a su país y un 39% cree que posiblemente lo haga. Alemanes, holandeses y británicos se muestran

i l t f bl t í

que no aumentará su consumo en origen necesariamente tras la

especialmente favorables a aumentar en sus países el consumo de vino español, después del viaje.

visita.


Compra y Consumo de vino entre visitantes yCompra y Consumo de vino entre visitantes y turistas que vienen a España - Fase “Después”Presentación de resultados TNS - Mayo 2011

36Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012

¿Cómo hemos hecho el estudio?

TARGETIndividuos de 21 a 65 años que hayan visitado España en losúltimos 12 meses y hayan consumido o comprado vino durantesu visita

769 entrevistas distribuidas entre 5 países:

Alemania: 204MUESTRA

Bélgica: 104

Holanda: 155

Reino Unido: 201

Suiza: 105

METODOLOGÍA Entrevista On line a través del accespanel on line de TNS

TRABAJODE CAMPO Del 16 de Abril al 5 de Mayo de 2010

El vino sólo se disfruta con moderación

8

No visitantes

Compra y Consumo de vino entre visitantes y turistas que vienen a España: Fase "Después"


En general, entre aquellos que no han visitado España o lo han hecho hace más de un año, la imagen del país se asocia principalmente a buen clima y playas, sobre todo entre alemanes e ingleses, y en segundo lugar, a un país con monumentos todo entre alemanes e ingleses, y en segundo lugar, a un país con monumentos

• La asociación al vino es similar a la de buena comida o fiestas, y algo más elevada entre ingleses y suizosen contraposición a los belgas. En Holanda existe una imagen de España menos definida

TotalTotal HolandaAlemania Bélgica Reino Unido Suiza

30

3

3239

325

No, no he ido nunca aEspaña

%

% (8+9+10)

70

97

6861

9775

Base: No visitantes en los últimos 12 meses: (4.716) (337) (855) (2.207) (238) (1.079)

No, pero he estado hacemás de 12 meses

%

% (8 9 10)

58

40

72

55

60

41

55

32

73

32

56

51

Buen tiempo y buenas playas

Muchos monumentos que visitar

35

31

31

32

33

23

36

29

45

41

33

37

Donde se puede comer muy bien

Enorme cultura vinícola, buen vino y bodegas que visitar

R4- ¿Has visitado España en los últimos 12 meses? // R4a- De la impresión que tienes de España ¿qué dirías de España sobre los siguientes puntos?

* Total contactos No han visitado España en los últimos 12 meses // Alemania y Reino Unido: contactos entre panelistas identificados como visitantes de España en alguna ocasión

30 34 40 20 18 43País de fiestas


(1- Tengo poca impresión de España asociada a esto. 10- Tengo una impresión de España muy asociada a esto).

74

Contexto de los visitantes y turistas en EspañaCompra y Consumo de vino entre visitantes y turistas que vienen a España: Fase "Después"


En el país de origen se consume tanto vino blanco como vino tinto mientras que durante la visita el consumo se concentra en vino tinto

L i it E ñ t ió t d i l b f t l d bl• La visita a España representa una ocasión concreta de ocio en la que cabe fomentar el consumo de blanco• La sangría alcanza un nivel similar al vino rosado, el tercer vino más consumido tanto en el país de origen

como en la estancia en nuestro país% Variación vino consumido

en España – Su país

78

71

51

Vino tinto

Vino blanco

Vi d

78

53

Tipos de vino consumidos en … Su país España

Vino tinto

Vino blanco

0

-19

-13

% %

en España Su país

Total turistas Total turistas

51

35

34

28

Vino rosado

Cava

Champagne

Prosecco

38

18

9

11

Vino rosado

Cava

Champagne

Prosecco

13

-17

-25

-1828

25

20

16

Prosecco

Port

Vino espumoso

Sherry

11

10

8

9

Prosecco

Port

Vino espumoso

Sherry

-15

-12

-716

14

11

10

Sherry

Vino dulce

Champagne rosado

Vino espumoso rosado

9

8

3

5

Sherry

Vino dulce

Champagne rosado


-6

-8

-510

4


Otros

(Base: 769)

37

7

1

Sangría

Tinto de verano

Otros

37

7

-3P10 ¿Cuál/es de los siguientes tipos de vinos o bebidas con vino consumiste?

Media menciones: 2.9

Media menciones: 4.0


P20 ¿Cuál/es de los siguientes tipos de vinos consumes en tu país, al menos de vez en cuando? (Base: consumieron vino en España: 756)P10 ¿Cuál/es de los siguientes tipos de vinos o bebidas con vino consumiste?

Los visitantes y turistas consideran que el vino español que consumen en su país es similar al que consumieron en España durante su visita

HolandaAlemania Bélgica Reino Unido Suiza

El vino español que consumo EN MI PAIS es..

TotalTotal g

Mejor vino español en mi

país por…

% MEJOR 15 19 13 8 16 14% PEOR 27 20 45 26 23 34

TotalTotal

Calidad, variedad, sabor y

selecciónselección

(Base: Consume vino español y (408) (119) (47*) (65) (112) (65)

P24 Has dicho que sueles consumir vino español. Comparando con el vino español que consumiste en tu visita a España, dirías que el vino español que consumes en tu país es…

( p yha consumido durante la visita)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

… que el que consumí en España

(*) Base pequeña


q p p p q p , q p q pP25 ¿Por qué dices que es mejor el vino español que consumes en tu país que el que consumiste en España?

Francia, Alemania e Italia son otros de los países productores de vino más visitados; los ingleses eligen más destinos que el resto de turistas

TotalTotal


Países visitados alguna vez

87

77

90

93

93

78

76

51

97

63

Francia

Alemania

g

*67

44

40

79

28

39

88

52

44

60

56

44

70

26

28

Italia

Estados Unidos

Portugal

16

13

11

7

20

12

22

25

7

5

g

Canadá

Australia

5

3

4

2

1

1

10

5

5

4

13

4

3

3

Argentina

Chile

Ninguno de los anteriores 4 1 133

(Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105)

Ninguno de los anteriores

(*) Sin incluir Alemania


P40¿Cuál/es de los siguientes países has visitado alguna vez?

Impacto de la visita

Compra y Consumo de vino entre visitantes y turistas que vienen a España: Fase "Después"


Tras la visita a nuestro país, mejora el conocimiento de los vinos de España, especialmente entre los belgas

% (3+4+5)

Diferencia % 3+4+5

(antes vs. ahora)

% (3+4+5)

El Conocimiento que tenía sobre los vinos es …

9

8

44

41

34

37

8

9

5

5

4

3

35

35

45

46

12

11

5

5

47

52

62TotalTotal +15%(769)

8

14

41

58

37

21

9

5

5

2

3

5

35

39

46

39

11

14

5

4

52

28

62

57

Alemania

Bélgica

+11%

+29%

(204)

12 50 32 7 8 43 39 1138 50Holanda +12%

(104)

(155)

4 38 36 11 11 2 25 50 12 1158 74Reino Unido +16%(201)

10 39 43 81 2 36 49 12 152 62

Nulo (1) Escaso (2) Bueno (3) Muy bueno (4) Soy un gran conocedor (5)

Suiza +11%(105)


P26 Dirías que ….

La imagen de los vinos españoles también mejora después de la estancia en España, principalmente entre los belgas

% (4+5)

Diferencia % 4+5

(antes vs. ahora)

% (4+5)

La imagen que tenía sobre los vinos es …

2

1

13 32

30

41

46

13

1

TotalTotal 17

5

21

22

54

55

18

18

54 72 +18%

11%

(769)

1

5

7

22

30

50

46

21

17

2

Alemania

Bélgica 2

5

8

22

29

55

46

18

15

62

23

73

62

+11%

+39%

(204)

3 16 28 50 2Holanda 111 21 62 552 67 +15%

(104)

(155)

1 15 24 41 18Reino Unido 17 16 51 2560 76 +16%(201)

6 35 37 22Suiza 3 20 51 26

Mala (1) Regular (2) Ni buena ni mala (3) Buena (4) Muy buena (5)

59 77 +18%(105)


P26- Dirías que, ….

Algo más de la mitad de los turistas considera que la percepción del vino español en su país se ajusta a la realidad

L i ió l i t l i j l i

TotalTotalLa imagen del vino español

• La opinión se polariza entre los que piensan que es mejor y los que piensan que es peor• Los holandeses consideran en cierta medida que la imagen es mejor que la realidad

HolandaAlemania Bélgica Reino Unido Suiza% MEJOR 23 16 32 24 25 24

% PEOR 20 24 26 7 21 21

La imagen del vino español en su país es…

18 13

2220 20 19

5 3 10 4 5 5Mucho mejor

Algo mejor

5861

42 6954 55

Algo mejor

Igual

1 2 1 1 119 22 25

721 20

Algo peor

Mucho peor

Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105)1 2 1 1 17

… que como es realmente


P27 Después de tu experiencia en España, dirías que la imagen del vino español en tu país es…

La visita tiene un efecto positivo en el consumo de vino español entre los que ya consumían pero no consigue movilizar a nuevos consumidores

E t l % i t d f t id ( i d d l d Bél i )• En torno al 20% incrementa su consumo de forma sostenida (casi 1 de cada 4 en el caso de Bélgica) yaproximadamente en un 10% (algo más en Alemania) se produce un incremento a corto plazo

Impacto en consumo de

19 17 15 12Consumo habitualmente más vino

TotalTotalHolandaAlemania Bélgica Reino Unido Suiza%

vino español

9 15

8

11

19 17

38

1524

Consumo habitualmente más vinoespañol que antes

Al principio consumía más vino

71 6685 81

62

4español que antes,pero ahora noconsumo tanto

Consumo la misma cantidad de vinoespañol que antes 66

54 62espa o que a tes

He empezado a consumir vinoespañol

2 2 4 3

P28- Pensando en la cantidad de vino que consumes habitualmente, con cual de las siguientes frases te identificas más... P29 Has dicho que consumes más vino español que lo que consumías antes de tu última visita a España ¿Qué vinos de otros países has dejado de consumir o consumes

Base (consumo de vino español): (412) (119) (48*) (66) (113) (66)


P29- Has dicho que consumes más vino español que lo que consumías antes de tu última visita a España. ¿Qué vinos de otros países has dejado de consumir o consumes menos para consumir más vino español?

El impacto de la visita se refleja tanto en el consumo en hogar como en restaurantes/bares

Después de la visita a España…

Busco en mayor medida

TotalTotal HolandaAlemania Bélgica Reino Unido Suiza% Bastante + Totalmente

de acuerdo % % % % %%

37 2828 3453Busco en mayor medida

restaurantes/bares de tapas

41

23 1620 2132

Cuando voy a restaurantes/bares pido

más vino español que antes

23

24 1625 1835

Compro más vino español en

tiendas/establecimientos 21 35tiendas/establecimientos que antes

Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105)


P35- Después de tu visita a España, dirías que…. (Escala de 1 -5, donde 1 significa “Nada de acuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”)

Las posibilidad de ferias de vino accesibles (mercados, al aire libre) resulta una sugerencia atractiva (más entre ingleses y menos para los holandeses)

E l l á i f ió b l i t t h t l t t í ti í

F i d i d / l íTotalTotal HolandaAlemania Bélgica Reino Unido Suiza

%

• En general, se reclama más información sobre el vino tanto en hoteles como en puntos turísticos así comomayor detalle de las rutas de vino organizadas que existen.

Ferias de vino en mercados / al aíre libre 61 55 61 47 75 70

Promoción del vino en hoteles46 47 48 43 47 45

Dar más información sobre las rutas de vino organizadas 44 43 52 42 41 46

Publicidad de vino en puntos turísticos 41 31 52 45 46 32turísticos 41 31 52 45 46 32

Fiestas de vino en pubs/ discotecas 28 28 30 17 31 32

Degustación en restaurantes 1 1 - 5 - 2

Visita a bodegas 1 2 - - - 2

Degustación con posibilidad deDegustación con posibilidad de compra 1 1 2 - - 1

Visita a viñedo 1 1 - - 1 1


P44- De las siguientes actividades, indica las 3 que recomendarías para dar a conocer el vino español en una visita a EspañaBase: (769) (204) (104) (155) (201) (105)

Tras la visita a España, cerca de la mitad de los turistas actúan como prescriptores en su país (algo menos en Holanda)

TotalTotal

5347Sí No %

Base: (769)

435347

3945 46

54


Base: (204) (104) (155) (201) (105)

57 5361

55 54

% % % %%


P39- Después de tu visita a España ¿Has recomendado vino español a tus amigos/familiares?

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

¿Impacto económico?60% De turistas son consumidores de vino

221.6 millones de Euros venta No Horeca

¿Impacto exportaciones? 19% dice consumir más vino español tras¿Impacto exportaciones? pvisita

¿Mejoras posibles? 25% puede mencionar una marca de vinoespañol

Indicaciones en Inglés mejorables

El impacto es importanteP d í l áPodría serlo más…. Es factible mejorarEs factible mejorar

Objetivos Areas de actuación1. Turismo en España = Vino 1. Producto turístico2. Incrementar valor y volumen

de compras y consumo 3 Má di f t d

2. Merchandising y protagonismo en cartas

3 C ió á3. Más uso y disfrute de actividades vinculadas al vino

3. Cooperación y más iniciativas

4 Experiencia de calidad (envino4. Aumentar impacto positivo

de la visita

4. Experiencia de calidad (en particular en torno al vino)

5 Marketing de seguimientode la visita5. Hacer perdurar el impacto

de la visita más tiempo

5. Marketing de seguimiento

Propuestas de actuación

Ejemplo: Incrementar compras de vinoSi quienes nos i itFactuación Facturación visitan

invirtieran en España la

Factuación actual

Facturación objetivo

Alemania 49 573 600 157 469 084 España la misma cantidad en

Alemania 49.573.600 157.469.084Bélgica 19.860.940 52.177.045H l d 19 973 750 71 998 401 vino que la que

dicen invertir í

Holanda 19.973.750 71.998.401Reino Unido 112.987.499 315.313.950

en sus países, la ganancia seria

Suiza 4.111.769 24.437.871EE.UU. 15.101.333 27.296.870 seria

extraordinaria.TOTAL 221.608.891 648.693.221

Y, además, enoturismo

Con dos factores esenciales a desarrollar:

- Internacionalización

- Incremento venta directa fidelizaciónIncremento venta directa fidelización.

Mucha más información en:información en:

www oemv eswww.oemv.es

G iGraciasRafael del ReyObservatorio ESPAÑOL del Infografía Mercado del VINO

gcompleta

en:

enotur 2012 (oemv)

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