engineering public company limited

การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557

VINTAGEEngineering Public Company LimitedVINTAGE

Engineering Public Company Limited

วนศกรท 25 เมษายน 2557 เรมเวลา 14.00 น. ณ หองประชม ช น 1 บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน)

1

• 318,550,000 บาท

• หนสามญ 318,550,000 หน ทนจดทะเบยน

ทนจดทะเบยนช าระแลว • 318,550,000 บาท

• หนสามญ 318,550,000 หน



ขอมลท วไป สนสด ณ 31 ธนวาคม 2556

2



ขอบงคบและหลกเกณฑการประชมผถอหน

• จ านวนผถอหนมาประชมไมนอยกวา 25 คน ทงแบบมอบฉนทะ หรอมาดวยตวเอง

• จ านวนหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนท

จ าหนายไดทงหมด

การนบองคประชม

3



• 1 หนเทากบ 1 เสยง ผถอหนรายหนงมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทถอ หรอรบมอบฉนทะมา

• นบคะแนนเฉพาะวาระเพอพจารณาและวาระรบรองรายงานการประชม • บรษทจะขอเกบใบลงคะแนนทงหมด ตามแนวปฏบตของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย • ขอใหผถอหนทมมต “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” ยกมอขนเพอใหเจาหนา ท

ท าการเกบใบลงคะแนน • การนบคะแนน น าคะแนนเสยงจากมต “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” หก

คะแนนเสยงทเหนดวย • ผทไมสงใบลงคะแนนถอวาเปนผทมมตเหนดวย

การลงคะแนน


4



การสอบถามและแสดงความคดเหน

• ผถอหนกรณาแจงความจ านงโดยการยกมอขน

• ผถอหนกรณาแจง ชอและนามสกล ใหทประชมทราบกอนท าการ

ซกถาม หรอแสดงความคดเหนทกครง

เพอใหสอดคลองตามแนวการก ากบดแลกจการทด บรษทฯจงรบกวนผถอหนอาสาสมครรวมสงเกตการณลงมตนบคะแนน 1 ทาน


5



การนบองคประชมตามขอบงคบบรษท

ตามขอบงคบบรษท (หมวดท 5)

1 ใน 3 ของหนสามญทจ าหนาย

ผถอหนไมนอยกวา 25 คน

จ านวนหนสามญ จ านวนผถอหน


6

115,907,929 หน

36.386รอยละ

61 ราย

23 ราย

38 ราย

ผเขารวมประชม

มาดวยตนเอง

มอบฉนทะ



บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557

วาระท 1 : พจารณารบรองรายงานการประชมผถอหน ประจ าป 2556 ซงประชมเมอ วนท 26 เมษายน 2556

7



วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมผถอหน ประจ าป 2556 ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2556

ความเหนของคณะกรรมการ

เหนสมควรใหทประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 รบรองรายงานการประชมดงกลาวโดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยล าดบท 1

8



วาระท 1

มตทประชมผถอหน

เหนดวย

ไมเหนดวย

งดออกเสยง

พจารณารบรองรายงานการประชมผถอหน ประจ าป 2556 ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2556

9

- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %

- จ านวน 0 เสยง- คดเปน 0 %





วาระท 2 : พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงาน ประจ าป 2556

10



วาระท 2 พจารณารบทราบผลการด าเนนงานของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) และรายงานประจ าป 2556


เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนรบทราบสรปผลการด าเนนงานและรายงานประจ าป 2556 ของบรษทฯ ตามทปรากฏอยในรายงานประจ าป 2556 ส าหรบระยะเวลา 12 เดอน (วนท 1 มกราคม 2556 ถง 31 ธนวาคม 2556) โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยล าดบท 2 รปแบบ CD

อนงดวยหนารายงานของผสอบบญชรบอนญาต บรษทฯส าคญผดในการจดท ารายงาน จงขอแกไขหนารายงานของผสอบบญชรบอนญาต (ภาษาไทย หนา 53-54 และหนา 55,58) ดงแนบในรายงานประชมประจ าป 2556 การประชมน

11




ก าไร-ขาดทน

งบการเงนทใชวธ รวมตามสดสวน

งบการเงนรวม (งบตรวจสอบ)



ส าหรบป สนสด 30 มถนายน

ส าหรบงวด 12 เดอน สนสด 30 มถนายน

ส าหรบงวด 6 เดอน สนสด 31 ธนวาคม

ส าหรบงวด 12 เดอน สนสด 31 ธนวาคม

2554 รอยละ 2555 รอยละ 2555 รอยละ 2556 รอยละ

รายไดจากการใหบรการ 460.71 100.00 555.94 100.00 307.46 100.00 585.78 100.00

ตนทนการใหบรการ (388.58) (84.34) (479.66) (86.28) (261.65) (85.10) (513.36) (87.64)

ก าไรขนตน 72.13 15.66 76.28 13.72 45.81 14.90 72.42 12.36

คาใชจายในการขาย (2.24) (0.48) (0.95) (0.18) (0.59) (0.19) (0.90) (0.15)

คาใชจายในการบรหาร (42.95) (9.32) (47.52) (8.55) (32.18) (10.47) (96.31) (16.44)

หนสงสยจะสญ (0.23) 0.05 (11.26) (2.03) 0.66 0.20 2.18 0.37

ก าไรจากการใหบรการ 26.71 5.79 16.55 2.98 13.70 4.46 (22.61) (3.86)

รายไดอนจากการด าเนนงาน 3.56 0.77 8.32 1.50 11.28 3.67 13.40 2.29 ก าไรกอนดอกเบยจายและภาษเงนได

30.27 6.57 24.87 4.47 24.98 8.13 (9.21) (1.57)

ดอกเบยจายคาใชจายทางการเงน (4.68) (1.01) (9.96) (1.79) (7.65) (2.49) (16.37) (2.79)

ภาษเงนได (6.96) (1.51) (7.78) (1.39) (4.85) (1.58) (5.71) (0.97)

ก าไรสทธ 18.63 4.04 7.13 1.28 12.48 4.06 (31.29) (5.34)

ผลการด าเนนงาน

12




38

3.5

0

25

9.8

7

80

.00

12

3.6

3

69

6.7

2

37

8.1

2

22

0.0

0

31

8.6

0

66

8.9

7

34

2.8

0

22

0.0

0

32

6.1

7

1,5

52

.38

45

0.0

6

31

8.5

5

1,1

02

.32

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

1600.00

1800.00

สนทรพยรวม หนสนรวม ทน ผถอหน

2554 2555 2555 (1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555) 2556


13





-40

-20

0

20

40

60

80

ก าไรขนตน ก าไรสทธ

72.13

18.63

76.28

7.13

45.81

12.48

72.42

-31.29

2554 2555 2555 (1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555) 2556

14




Liquidity Ratio

0

0.5

1

1.5

Current Ratio

1.02

1.47 1.48

1.03

2554 2555 2555 (1ก.ค.-31 ธ.ค. 2555) 2556

15




Liquidity Ratio

0

2

4

6

8

10

12

14

D/E Ratio Interest Coverage Ratio

2.1

6.46

1.18

6.46

1.05

12.89

0.41

6.61

2554 2555 2555 (1ก.ค.-31 ธ.ค. 2555) 2556

16




งานตดตงระบบวศวกรรม 76.82%

งานโครงสราง 18.12%

งานบรหารอาคาร 2.83%

รายไดอน 2.23%

สดสวนของรายได

17




กจกรรมการลงทน

1. กจการรวมคา “กจการรวมคาประดบวงศและวนเทจ วศวกรรม” กบบรษทประดบวงศ จ ากด โดยบรษทฯถอหนอตรา 50% วตถประสงคเพอเปนผรบเหมาหลกในโครงการงานกอสราง ในสวนของงานโครงสรางอาคารปฏบตการวทยาศาสตร มหาวทยาลยรงสต

VTE

กจการรวมคา บรษท แคปปตอล คอร จ ากด

บรษท เวลดแมก แมเนจเมนท จ ากด

PT Sunhub Mining International Co.,Ltd

18




กจกรรมการลงทน(ตอ)

2. บรษท แคปปตอล คอร จ ากด โดยบรษทฯไดถอหนอตรา 100% วตถประสงคเพอการลงทนใน

ธรกจ อนท มโอกาสสรางผลตอบแทน และในหลกทรพยท มศกยภาพ

19





3. บรษท เวลดแมก แมเนจเมนท จ ากด โดยบรษทฯไดถอหนอตรา 100% วตถประสงคเพอซอและขายถานหน ซง

บรษทฯเรมด าเนนการบางแลว ในป 2013 มการขายไปแลวจ านวน 4 Shipment ประมาณ 30,000 ตน

และอยระหวางท าสญญาซอ-ขายถานหนแหงใหมกบบรษท BJCM ซงมปรมาณส ารอง 5 ลานตน ระยะเวลา 2 ป คาดวาจะด าเนนการไดไตรมาส 3 ป 2557 เปนตนไป

ปญหาและอปสรรค โดยมฝนตกหนกและน าทวม จงท าให BJCM ด าเนนการขดถานหนลาชากวา

แผนงาน 2 เดอน 20





4. บรษทรวมทนกบ PT Sunhub Mining International Co.,Ltd (“SMI”) โดยบรษทฯไดรวมทนกบ SMI เพอลงทนในเหมองถานหนทประเทศ

อนโดนเซย โดยบรษทฯเขาซอหนรวมทนของ SMI รอยละ 25

21





22





ปญหาและอปสรรค

เนองจากบรษทฯเปนผ ถอห นสวนนอยจงไมมอ านาจในการบรหารและก าหนดแผนงานหลก ประกอบกบขณะนมการขดแยงของกลมผ ถอหนเดมซงเปนผ ถอหนใหญโดยมการเปลยนแปลงกรรมการบรษท SMI คาดวาจะแลวเสรจในปลายปน อยางไรกตาม บรษทฯอยระหวางปรบแผนการด าเนนงานเพอใหใกลเคยงกบเปาหมายเดม

23




นโยบายดานความรบผดชอบตอสงคม บรษทมความประสงคทจะด าเนนธรกจโดยมความรบผดชอบตอสงคมชมชน และ สงแวดลอม เพอน าไปสการ ชวยเหลอและสรางประโยชนใหกบสงคมชมชน

VTE Anti Corruption

3. การรวมพฒนาสงคม

2. ดานพนกงานและบคคลทวไป 1. ดานการก ากบดแลกจการทด

4. การดแลรกษาสงแวดลอม

กจกรรมดานสงคม

24




1. การก ากบดแลกจการ

บรษทฯ ไดจดท านโยบายการก ากบดแลกจการ ซงไดระบถงนโยบายวาดวยสทธและการไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกนของผมสวนไดสวนเสยของบรษท รวมถงการเปดเผยขอมลและความโปรงใส โดยบรษทฯ ด าเนนธรกจดวยความรบผดชอบ ซงสอดคลองกบหลกจรยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจของบรษทฯ

25




2. ดานพนกงานและบคคลทวไป

บรษทฯตระหนกถงคณคาของพนกงาน และมงรกษาพนกงานใหท างานในระยะยาว เนองจากพนกงานคอสงส าคญส าหรบการเตบโตของบรษท ดงนน กลมบรษทจงมงหมายทจะรบและรกษาพนกงานทมความสามารถไว และสรางสมดลระหวางชวตการท างานและชวตสวนตวใหกบพนกงาน

Title in here Title in here

การจางงานทเปนธรรม ความปลอดภยและสขอนามยใน

สถานประกอบการ

26




3. ดานการรวมพฒนาสงคม

การมสวนรวมในชมชนและการพฒนาสงคมของบรษทฯ มสวนประกอบหลก 2 สวน คอ การบรจาคเงน และการสนบสนนใหความชวยเหลอและรวมมอกบภาคเอกชน ในกรณทมการรองขอ หรอมบรษทเลงเหนวาบคคลในชมชนตองการไดรบความชวยเหลอ อยางเรงดวน โดยมงเนนใหองคกรกบสงคมมความสมพนธอนด

กจกรรมการบรจาคเงนชวยเหลอและสงของจ าเปน ใหกบมลนธ บานราชาวด

27




3. ดานการรวมพฒนาสงคม

กจกรรมการบรจาคอปกรณเครองใชส านกงาน และอปกรณเครองใชไฟฟาแด มลนธสวนแกว วดสวนแกว

28




4. ดานการดแลรกษาสงแวดลอม

บรษทฯ ตระหนกดวา การด าเนนธรกจของบรษทฯ อาจมกจกรรมทมผลกระทบตอสงแวดลอมและชมชนทบรษทด าเนนการอย ซงบรษทฯ เชอวาเปนหนาทความรบผดชอบของบรษทฯ ทจะจดการกบผลกระทบเหลาน และหาทางแกไขอยางมประสทธผลเทาทจะท าได บรษทฯ จงมงมนทจะพฒนาบทบาททางดานสงแวดลอมนและหาแนวทางปฏบตทดทสดในการพฒนาองคกรอยางยงยนตอไป

การรกษาสงแวดลอมในการด าเนนงาน

แสงสวาง ใชหลอดไฟแบบประหยดพลงงาน แบงพนทออกเปนสวนๆ เพอใหสามารถปด

ไฟไดหากไมจ าเปนตอง รณรงคท าการปดไฟทกครงในชวงพก

กลางวน และชวงนอกเวลางาน

เครองปรบอากาศ

ตงอณหภมของเครองปรบอากาศไวทประมาณ 25 องศาเซลเซยส เพอประหยดพลงงาน

ปดเครองปรบอากาศทกครงในชวงพกกลางวน และในชวงเยนหลงเลกงาน

สนบสนนพนกงานใหน ากระดาษทใชแลวกลบมาใชใหม

ใชการสอสารแบบอเลกทรอนกสในรปแบบของอเมล และการแสกนเอกสารแลวเกบในรปแบบอเลกทรอนกส

น าระบบการจองรถและสงงานระหวางหน วยงานใน รปแบบออนไลน เ พ อลดปรมาณการใชกระดาษ

กระดาษ

29





การพจารณา : โดยในวาระดงกลาวเปนวาระเพอน าเสนอผถอหนรบทราบ จงไมมการลงคะแนน

30




วาระท 3 : พจารณาอนมตงบดล งบก าไรขาดทน และงบกระแสเงนสด ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

31



วาระท 3 พจารณาอนมตงบดล งบก าไรขาดทน และงบกระแสเงนสด ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556


เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตงบการเงนส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ส าหรบระยะเวลา 12 เดอน (วนท 1 มกราคม 2556 ถง 31 ธนวาคม 2556) โดยงบการเงนไดผานการตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชของบรษทและผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทแนบมาดวยล าดบท 2 รปแบบ CD

32



วาระท 3

ความเหนของผสอบบญช

บรษทส านกงาน อวาย จ ากด (เดมชอบรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด) ไดท าการตรวจสอบงบการเงนประจ าป 2556 ตงแต วนท 1 มกราคม 2556 ถงวนท 31 ธนวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบญชทรองรบทวไปและไดใหความเหนอยางมเงอนไข ความสรปดงน

ขาพเจาเหนวา ยกเวนผลกระทบซ งอาจจะเกดขนจากเรองทกลาวในวรรคเกณฑในการแสดงความเหนอยางมเงอนไข งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) บรษทยอยและกจการทควบคมรวมกน และเฉพาะของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

พจารณาอนมตงบดล งบก าไรขาดทน และงบกระแสเงนสด ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

33



วาระท 3



ขาพเจาขอใหสงเกตหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4 เกยวกบการเปลยนแปลงนโยบายการบญช เนองจากการน ามาตรฐานการบญช ฉบบท 12 เรองภาษเงนได มาถอปฏบต บรษทฯไดปรบยอนหลงงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการส าหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2555 ถงวนท 31 ธนวาคม 2555 ท แสดงเปนขอมลเปรยบเทยบ เพ อสะทอนรายการปรบปรงจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาว และน าเสนองบแสดงฐานะการเงนรวมและงบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท 1 กรกฎาคม 2555 เพอเปนขอมลเปรยบเทยบ โดยใชนโยบายการบญชเกยวกบภาษเงนไดทไดน ามาถอปฏบตใหมดวยเชนกน ทงนการแสดงความเหนอยางมเงอนไขของขาพเจาตองบการเงนมไดเกยวของกบเรองทขาพเจาใหสงเกตขางตน

ขอมลและเหตการณทเนน

34



วาระท 3



ขาพเจาขอใหสงเกตตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 16.1 ในเดอนเมษายน 2556 บรษทฯไดซอหนสามญของบรษทรวมในประเทศอนโดนเซย คาความนยมทเกดจากราคาซอสวนทเกนกวามลคายตธรรมของสนทรพยสทธจะถกรวมอย ในมลคาตามบญชเงนลงทน อยางไรกตาม มลคาของสนทรพยและหนสนทไดรบมา ณ วนซอกจการยงคงแสดงตามมลคาตามบญชซงมใชมลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนท ไดรบมาดงกลาว เนองจากบรษทฯยงอย ในระหวางการประเมนมลคายตธรรม ณ วนทซอของสนทรพยและหนสนทไดรบมา ซงอาจท าใหบรษทฯตองปรบปรงมลคาของคาความนยมท ถกรวมอย ในมลคาตามบญชเงนลงทน หรอ รบรก าไรจากการตอรองราคาซอ หากมลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนทไดรบมาดงกลาวมผลแตกตางจากมลคาตามบญชอยางเปนสาระส าคญ ทงนการแสดงความเหนอยางมเงอนไขของขาพเจาตองบการเงนมไดเกยวของกบเรองทขาพเจาใหสงเกตขางตน

ขอมลและเหตการณทเนน (ตอ)

อนงดวยหนารายงานของผสอบบญชรบอนญาต บรษทฯส าคญผดในการจดท ารายงาน จงขอแกไขหนารายงานของผสอบบญชรบอนญาต (ภาษาไทย หนา 53-54 และหนา 55,58) ดงแนบในรายงานประจ าป 2556 การประชมน 35

ความเหนของผสอบบญช สนทรพย

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 49,646,608 20,418,093 197,236,454 19,934,651 16,118,400 196,827,202

เงนลงทนชวคราว 42,577,722 53,764,751 1,666,579 23,752,722 53,764,751 1,666,579

ลกหนการคาและลกหนอน 114,564,365 125,409,221 119,486,809 108,197,743 115,037,153 110,734,662

รายไดทยงไมเรยกช าระ 176,137,635 169,500,332 164,160,460 176,137,635 169,500,332 162,413,673

สนคาคงเหลอ 27,652,920 39,813,046 43,655,824 27,652,920 39,813,046 43,655,824

เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอยและดอกเบยคางรบ - - - 158,923,432 40,915,068 -

สนทรพยหมนเวยนอน 48,046,230 81,752,531 14,044,869 47,594,669 36,317,167 10,046,803

รวมสนทรพยหมนเวยน 458,625,480 490,657,974 540,250,995 562,193,772 471,465,917 525,344,743

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากสถาบนการเงนทมภาระค าประกน 104,480,644 98,416,141 97,248,817 104,480,644 98,416,141 97,248,817

เงนประกนผลงานสวนทถงก าหนดรบคนเกนกวาหนงป 21,665,231 22,759,827 11,772,360 21,665,231 22,759,826 11,772,360

เงนลงทนในบรษทยอย - - - 10,000,032 10,000,032 32 เงนลงทนในการรวมคา - - - 4,412,500 4,412,500 4,412,500 เงนลงทนในบรษทรวม 788,733,411 - - 798,135,935 - -

เงนใหกยมระยะยาวแกบรษทอนและดอกเบยคางรบ 62,285,416 - - - - -

ทดน อาคารและอปกรณ 49,101,503 53,602,223 46,217,314 44,231,494 48,440,061 46,217,314 สนทรพยไมมตวตน 318,183 481,273 568,035 286,604 469,681 568,035

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 2,194,438 1,599,071 1,227,735 2,194,438 1,599,071 1,227,735

สนทรพยไมหมนเวยนอน 64,976,591 3,050,867 664,193 368,671 648,837 664,193

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,093,755,417 179,909,402 157,698,454 985,775,549 186,746,149 162,110,986

รวมสนทรพย 1,552,380,897 670,567,376 697,949,449 1,547,969,321 658,212,066 687,455,729

งบแสดงฐานะทางการเงน VINTAGE

Engineering Public Company LimitedVINTAGE


36




หนสนและสวนของผถอหน งบการเงนรวม งบการเฉพาะกจการ

31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 หนสนหมนเวยน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 276,210,086 175,639,795 231,599,815 265,057,850 175,639,795 231,599,815 เจาหนการคาและเจาหนอน 107,068,832 113,148,430 98,516,032 100,862,547 100,979,428 89,783,678

หนสนตามสญญาเชาการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 2,246,832 1,361,326 1,767,163 1,285,945 1,361,326 1,767,163

เงนกยมระยะยาวทถงก าหนดช าระภายในหนงป 474,000 1,236,443 1,242,657 474,000 1,236,443 1,242,657

เงนรบลวงหนาจากลกคา 18,285,554 8,459,828 9,461,082 18,285,554 6,928,248 9,203,942

เงนประกนผลงาน 24,453,183 15,030,622 10,926,078 24,453,183 15,030,622 10,926,078

ประมาณการหนสนระยะสน 3,780,542 3,129,271 3,679,845 3,780,542 3,129,271 3,679,845

หนสนหมนเวยนอน 12,001,885 12,989,322 10,791,933 11,975,555 12,846,228 10,776,910

รวมหนสนหมนเวยน 444,520,914 330,995,037 367,984,605 426,175,176 317,151,361 358,980,088 หนสนไมหมนเวยน

หนสนตามสญญาเชาการเงน - สทธจากสวนทถงก าหนดช าระ

ภายในหนงป 4,732,887 3,492,736 1,529,396 2,279,265 3,492,736 1,529,396

เงนกยมระยะยาว - สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป - 6,431,678 7,004,287 - 6,431,678 7,004,287

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 809,111 1,880,370 1,602,664 809,111 1,880,370 1,602,664

รวมหนสนไมหมนเวยน 5,541,998 11,804,784 10,136,347 3,088,376 11,804,784 10,136,347

รวมหนสน 450,062,912 342,799,821 378,120,952 429,263,552 328,956,145 369,116,435

37




สวนของผถอหน งบการเงนรวม งบการเฉพาะกจการ

31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 1-ก.ค.-55 สวนของผถอหน

ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน

หนสามญ 318,550,000 หน มลคาหนละ 1 บาท

(31 ธนวาคม 2555 และ 1 กรกฎาคม 2555:

หนสามญ 220,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท)

318,550,000

220,000,000

220,000,000

318,550,000

220,000,000

220,000,000 ทนทออกและช าระแลว

หนสามญ 318,550,000 หน มลคาหนละ 1 บาท

(31 ธนวาคม 2555 และ 1 กรกฎาคม 2555:

หนสามญ 173,700,000 หน มลคาหนละ 1 บาท)

318,550,000

173,700,000

173,700,000

318,550,000

173,700,000

173,700,000

สวนเกนมลคาหนสามญ 766,924,044 108,999,044 108,999,044

766,924,044 108,999,044 108,999,044

ก าไรสะสม

จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 6,951,609 6,951,609 6,250,644

6,951,609 6,951,609 6,250,644

ยงไมไดจดสรร

2,206,693 39,553,465 30,878,809

26,280,116

39,605,268 29,389,606

องคประกอบอนของสวนของผถอหน 7,685,639 (1,436,563) - - - -

รวมสวนของผถอหน 1,102,317,985 327,767,555 319,828,497 1,118,705,769 329,255,921 318,339,294

รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,552,380,897 670,567,376 697,949,449 1,547,969,321 658,212,066 687,455,729 38

งบก าไรขาดทนเบดเสรจ VINTAGE



ก าไรขาดทน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส าหรบปสนสด ตงแตวนท ส าหรบปสนสด ตงแตวนท

31 ธ.ค. 2556 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 2556 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 55 รายไดจากการใหบรการ 585,780,085.00 307,458,977.00 585,780,085.00 299,715,529.00 รายไดอน 13,394,621.00 11,277,194.00 23,008,284.00 11,120,475.00 รวมรายได 599,174,706.00 318,736,171.00 608,788,369.00 310,836,004.00 คาใชจาย ตนทนการใหบรการ 513,362,604.00 261,648,852.00 512,501,854.00 254,518,807.00 คาใชจายในการขาย 895,553.00 588,079.00 895,553.00 588,079.00 คาใชจายในการบรหาร 72,787,151.00 31,522,266.00 81,251,417.00 29,328,282.00 คาใชจายอน 11,941,462.00 - - - รวมคาใชจาย 598,986,770.00 293,759,197.00 594,648,824.00 284,435,168.00 ก าไรกอนสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม คาใชจายทางการเงน และ

คาใชจายภาษเงนได 187,936.00 24,976,974.00 14,139,545.00 26,400,836.00

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (9,402,524.00) - - -

ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได (9,214,588.00) 24,976,974.00 14,139,545.00 26,400,836.00

คาใชจายทางการเงน (16,366,880.00) (7,651,784.00) (15,582,247.00) (7,651,784.00) ก าไรกอนคาใชจายภาษเงนได (25,581,468.00) 17,325,190.00 (1,442,702.00) 18,749,052.00 คาใชจายภาษเงนได (5,712,754.00) (4,475,569.00) (5,829,900.00) (4,358,425.00)

ก าไรส าหรบงวด/ป (31,294,222.00) 12,849,621.00 (7,272,602.00) 14,390,627.00

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน:

ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ 9,122,202.00 (1,436,563.00) - -

ก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบงวด/ป 9,122,202.00 (1,436,563.00) - -

ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบงวด/ป (22,172,020.00) 11,413,058.00 (7,272,602.00) 14,390,627.00

ก าไรตอหน ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ (0.12) 0.07 (0.03) 0.08 จ านวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนก (หน) 271,195,192.00 173,700,000.00 271,195,192.00 173,700,000.00

39

งบกระแสเงนสด VINTAGE



งบกระแสเงนสด

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ส าหรบรอบระยะเวลา ส าหรบรอบระยะเวลา

ส าหรบปสนสด

31 ธ.ค.2556 ตงแตวนท

1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555 ส าหรบปสนสด

31 ธ.ค.2556

ตงแตวนท

1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไร (ขาดทน) กอนภาษ (25,581,468) 17,325,190 (1,442,702) 18,749,052 รายการปรบกระทบยอดก าไร (ขาดทน)

กอนภาษเปนเงนสดรบ (จาย) สทธจาก

กจกรรมด าเนนงาน

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 7,117,121 3,193,537 5,070,820 3,043,656 คาเผอหนสงสยจะสญ (โอนกลบ) (2,184,442) (656,212) 17,815,558 (656,212) การปรบลดราคาสนคาคงเหลอเปนมลคาสทธทจะไดรบ 1,362,987 392,846 1,362,987 392,846 (ก าไร) ขาดทนจากการจ าหนายอปกรณ 1,262,125 (21,169) (309,159) (21,169) สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 9,402,524 - - - ก าไรจากการขายหลกทรพยเพอคา (10,328,895) (6,865,531) (7,451,796) (6,865,531) ขาดทนทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลงมลคาในหลกทรพยเพอคา 14,906,600 2,328,355 5,066,000 2,328,355 (ก าไร) ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง 2,819,407 - (6,470,790) - ส ารองจากการประมาณการหนสนระยะสน 958,317 38,178 958,317 38,178 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (โอนกลบ) (1,071,259) 277,706 (1,071,259) 277,706 ดอกเบยรบ (1,965,701) (2,785,356) (7,606,590) (3,700,424) เงนปนผลรบ (2,382,000) - (1,640,000) - คาใชจายดอกเบย 16,366,880 7,651,784 15,582,247 7,651,784

ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน 10,682,196 20,879,328 19,863,633 21,238,241


40





งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ส าหรบรอบระยะเวลา ส าหรบรอบระยะเวลา




31 ธ.ค.2556


1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555 สนทรพยด าเนนงาน (เพมขน) ลดลง

ลกหนการคาและลกหนอน 12,807,251 (14,719,916) 8,990,294 (15,498,412) รายไดทยงไมเรยกช าระ (6,159,555) (5,339,872) (6,159,555) (7,086,659) สนคาคงเหลอ 10,797,139 3,449,931 10,797,139 3,449,931 สนทรพยหมนเวยนอน 42,872,389 (54,443,802) 293,063 (11,155,817) เงนประกนผลงานสวนทถงก าหนดรบคนเกนกวาหนงป 1,094,596 (10,987,467) 1,094,596 (10,987,467) สนทรพยไมหมนเวยนอน (22,549,404) (2,386,674) 280,166 15,356 หนสนด าเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคาและเจาหนอน (6,079,598) 14,081,824 (116,881) 10,645,176 เงนรบลวงหนาจากลกคา 9,825,726 (1,001,254) 11,357,306 (2,275,694) เงนประกนผลงาน 9,422,561 4,104,544 9,422,561 4,104,543 ประมาณการหนสนระยะสน (307,046) (588,752) (307,046) (588,752) หนสนหมนเวยนอน (975,095) 2,520,458 (858,330) 2,392,387 เงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 61,431,160 (44,431,652) 54,656,946 (5,747,167) จายดอกเบย (16,379,224) (6,015,585) (15,594,591) (6,015,585) จายภาษเงนได (18,293,616) (8,657,048) (17,995,833) (7,992,171) เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 26,758,320 (59,104,285) 21,066,522 (19,754,923)


41







ส าหรบรอบระยะเวลา ส าหรบรอบระยะเวลา





1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน เงนปนผลรบ 2,382,000 - 1,640,000 - เงนจายซอเงนลงทนในหลกทรพยเพอคา (953,705,069) (741,784,297) (755,347,470) (741,784,297) เงนสดรบจากการขายเงนลงทนในหลกทรพยเพอคา 959,797,365 694,306,473 787,228,266 694,306,473 เงนลงทนชวคราว (เพมขน) ลดลง 517,029 (83,173) 517,029 (83,173) เงนฝากธนาคารทมภาระค าประกนเพมขน (6,064,503) (1,167,324) (6,064,503) (1,167,324) เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอยเพมขน - - (128,090,000) (40,000,000) เงนใหกยมระยะยาวแกบรษทอนเพมขน (62,285,416) - - - จายเงนมดจ าคาสทธในการจ าหนายทรพยากรแร (39,376,320) - - - ซอเงนลงทนในบรษทยอย - - - (10,000,000) ซอเงนลงทนในบรษทรวม (299,335,935) - (299,335,935) - ซออปกรณ (2,625,406) (6,938,700) (831,947) (1,627,216) ซอสนทรพยไมมตวตน (33,050) (40,950) (6,450) (28,800) ดอกเบยรบ 1,710,001 2,785,356 3,714,826 2,785,356 เงนสดรบจากการจ าหนายอปกรณ 3,031,020 45,584 468,381 45,584 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (395,988,284) (52,877,031) (396,107,803) (97,553,397)

42




กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน



ส าหรบรอบระยะเวลา ส าหรบรอบระยะเวลา ส าหรบปสนสด

31 ธ.ค.2556


1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555


31 ธ.ค.2556


1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2555

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจาก สถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) 100,570,291 (57,368,714) 89,418,055 (57,368,714) จายช าระหนสนตามสญญาเชาทางการเงน (1,962,343) (1,978,946) (1,288,852) (1,978,946) ช าระคนเงนกยมระยะยาว (7,194,121) (578,822) (7,194,121) (578,822) เงนสดรบจากการเพมทน 303,975,000 - 303,975,000 - จายเงนปนผล (6,052,550) (3,474,000) (6,052,550) (3,474,000) เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน 389,336,277 (63,400,482) 378,857,532 (63,400,482) ผลตางจากการแปลงคางบการเงน (เพมขน) ลดลง 9,122,202 (1,436,563) - - เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 29,288}515 (176,818,361) 3,816,251 (180,708,802) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนงวด 20,418,093 197,236,454 16,118,400 196,827,202 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายงวด 49,646,608 20,418,093 19,934,651 16,118,400

43




วาระท 3

เหนดวย




44

- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %






วาระท 4 : พจารณาอนมตการจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล

45



วาระท 4


คณะกรรมการใหความเหนวา ตามทบรษทมนโยบายในการจายเงนปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธหลงจากหกภาษและส ารองตามกฎหมาย เนองดวยในป 2556 บรษทมผลขาดทนเบดเสรจราว 7.27 ลานบาท โดยเพอใหสอดคลองตามกฎหมายคณะกรรมการจงเหนสมควรเสนอแกทประชมสามญผถอหนใหงดจายเงนปนผลประจ าป 2556 และจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย

พจารณาอนมตการจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล

46



วาระท 4


ขอบงคบบรษทฯ

“บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทในอตราไมนอยกวาประมาณรอยละ 50 ของก าไรสทธหลงจากหกภาษและส ารองตามกฎหมาย ทงนคณะกรรมการของบรษทมอ านาจในการพจารณายกเวนไมด าเนนการตามนโยบายดงกลาว หรอเปลยนแปลงนโยบายดงกลาวไดเปนครงคราว โดยอยภายใตเงอนไขทการด าเนนการดงกลาวจะตองกอใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหนของบรษท เชน ใชเปนทนส ารองส าหรบการช าระคนเงนก ใชเปนเงนลงทนเพอขยายธรกจของบรษท หรอกรณมการเปลยนแปลงสภาวะตลาด ซงอาจมผลกระทบตอกระแสเงนสดของบรษทอนาคต”

ขอ 38.บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของบรษท

ประวตการจายเงนปนผล

2553 (CS=45ลานหน)

2554 (CS=80ลานหน)

2555 (CS=173.7ลานหน)

2555 (1ก.ค.-31ธ.ค.) (CS=173.7ลานหน)

2556 (CS=318.55ลานหน)

0.40 บาท/หน (18MB)

0.10 บาท/หน (8MB)

0.02 บาท/หน (3.474MB)

0.035 บาท/หน (6.0795MB)

พจารณาอนมตงดจายเงนปนผล

นโยบายการจายเงนปนผล

พจารณาอนมตการจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล

47




วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรทนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผล

เหนดวย



48

- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %






วาระท 5 : พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ 49



วาระท 5 พจารณาเลอกต งกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ


เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557 เลอกตงกรรมการทตองออกตามวาระทง 2 ทาน ตามรายนามดงน 1.นายโสรจ โรจนเบญจกล ต าแหนง กรรมการ 2.นายเซน ล ต าแหนง กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ใหกรรมการทออกตามวาระทง 2 ทาน กลบเขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการตออกวาระหนง ดวยพจารณาแลววาเปนผ มคณวฒ ประสบการณท างาน และความช านาญในสายงานตาง ๆ จงเชอมนวากรรมการทไดรบการแตงตงจะน าความรและประสบการณเพอใหการเสนอแนะและขอคดเหนทเปนประโยชนแกบรษทฯ

50

ขอบงคบหมวดท 4 คณะกรรมการ VINTAGE



• กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนนใหใชวธจบสลากกนวาผ ใดจะออก สวนปหลง ๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได

• ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนง 1 ใน 3 ถาจ านวนกรรมการทจะ แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3

ขอท 14

51

กรรมการทครบวาระประจ าป 2557 VINTAGE



ชอ-นามสกล : นายโสรจ โรจนเบญจกล ต าแหนง : กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร ประวตการศกษา : ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ปรญญาโทสาขาการตลาด มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

ประวตการท างาน

ชวงเวลา ชอบรษท ต าแหนง

2534 - 2534 Thomson Consumer วศวกร 2535 – ปจจบน บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร

และประธานเจาหนาทบรหาร 2555 – ปจจบน บรษท Inno Products จ ากด กรรมการ 2555 - ปจจบน บรษท Worldmax Management จ ากด กรรมการและกรรมการบรหาร 2555 - ปจจบน บรษท แคปปตอล คอร จ ากด กรรมการและกรรมการบรหาร

52




วาระท 5

เหนดวย



พจารณาเลอกต งกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

53

- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %



กรรมการทครบวาระประจ าป 2557 VINTAGE



ชอ-นามสกล : นายเซน ล ต าแหนง : กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ประวตการศกษา : Bachelor’s Degree of Computer Information System at Devry University

ประวตการท างาน

ชวงเวลา บรษท ต าแหนง

2007 - 2008 Hedge Fund Legacy International Assistant Manager 2009 - 2011 Farice Optic and Vitel Holding Co., Ltd. Independent International marketing

Consultant 2012 - Present JF Chanseller Vice President of Marketing (China) 2012 - Present Vintage Engineering Public Co., Ltd. Independent Director and Member of the

Audit Committee

54




วาระท 5

เหนดวย



พจารณาเลอกต งกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

55

- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %






พจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการของบรษทฯ ประจ าป 2557 วาระท 6 : 56



วาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการของบรษทฯ ประจ าป 2557


เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557 อนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2557 โดยยงไมรวมคาบ าเหนจกรรมการ ในอตราคาตอบแทนดงน

ขอมลคาตอบแทนเบยประชมกรรมการ

ต าแหนง ป 2551-2556(บาท) ป 2557(บาท)

ประธานกรรมการ 40,000 40,000

กรรมการบรษท 10,000 10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000

57




วาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการของบรษทฯ ประจ าป 2557

เหนดวย



58

- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %






พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2557

วาระท 7 : 59




วาระท 7 พจารณาแตงต งผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2557

เหนสมควรใหทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญช ประจ าป 2557 โดยเสนอใหนายบญเลศ แกวพนธพฤกษ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4165 และ/หรอ นายนรศ เสาวลกษณสกล ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 5369 แหงบรษท บพอาร ออดท แอนด แอดไวเซอร จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ส าหรบรอบญชตงแตวนท 1 มกราคม 2557 ถง 31 ธนวาคม 2557 และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2557 เปนจ านวนเงนไมเกน 1,750,000 บาท

คาตอบแทนผสอบบญช

ป 2554 ป 2555 ป 2555

(1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2555) ป 2556 ป 2557

บรษท เอเอนเอส ออดท จ ากด บรษทส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด บรษท บพอาร ออดท แอนด แอดไวเซอร จ ากด

750,000 บาท 820,000 บาท 850,000 บาท 1,250,000 บาท 1,750,000 บาท

60




วาระท 7

เหนดวย



พจารณาแตงต งผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษท วนเทจ วศวกรรม จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2557

61

- จ านวน 115,907,929 เสยง- คดเปน 100 %






วาระท 8 : พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) 62

สนสดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557



บรษทฯขอขอบคณผถอหนทกทานทสละเวลาเขารวมประชม

VTE Anti Corruption

63

engineering public company limited

Documents