encuesta de coyuntura ii trimestre 2017 -...
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ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2017
SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2
ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.
2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.
3. VOLUMEN DE VENTAS.
4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE
SERVICIOS.
5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.
6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.
7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.
8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.
9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.
10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.
FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.
11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.
12. CIFRAS POR SEGMENTOS.
13. CIFRAS HISTÓRICAS.
14. CONCLUSIONES GENERALES.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
3
MOTIVACIÓN
• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a
ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que
afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la
asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de
juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.
• Asimismo, a través de los medios de comunicación
mantenemos informada a la población en general de la
situación del sector.
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
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• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.
• Variables e Indicadores:
» Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas.
» Ventas: Variación del volumen.
» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.
» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.
» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.
» Empleo: Variación. Situación laboral.
» Visitas de organismos oficiales.
» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.
» Inversiones realizadas. Expectativas.
» Cifras por Segmentos Químicos.
• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.
METODOLOGÍA COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA II TRIM-2017
CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA
SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA
/ TOTAL
PETROQUÍMICA 6 0 0,0% 0,0%
QUÍMICA INTERMEDIA 16 4 25,0% 1,8%
QUÍMICA DIVERSA 85 16 18,8% 7,3%
PRODUCTOS
RELACIONADOS28 6 21,4% 2,8%
COMERCIO Y SERVICIOS 83 13 15,7% 6,0%
TOTAL
AFILIADOSMUESTRA
% MUESTRA
/ TOTAL
218 39 17,9%TOTAL
% MUESTRA /
SEGMENTO
5
MUESTRA
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
50,0
18,8 0,0
50,0 50,038,1
0,031,3
61,9
SIT. ACTUAL BUENA-MUY
BUENA
SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY
MALA
%
E
M
P
R
E
S
A
S
MEJOR IGUAL PEOR
0,0%
5,1%
41,0%
41,0%
12,8%
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
% EMPRESAS
SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA
6 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
-0,8%
+0,5%
0,0%
+5,8% VAR. PUNTOS %
Julio 2017 Vs Abril 2017
-5,5%
EXPECTATIVAS III TRIM-2017 Vs SITUACIÓN
ACTUAL
(5,1%) (53,8%) (41,0%)
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MEJOR
10,3%
IGUAL
43,6%
PEOR
46,2%
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPECTATIVAS III TRIM-2017
7 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
23,7% DISMINUYERON
68,4%
IGUAL
7,9%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016
-41,2 % Prom.+54,9 % Prom.
8
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -4,1 puntos%.
El % de empresas que aumentó sus
ventas creció +4,1 puntos%.
HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %
VENTAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
25,6%
DISMINUYERON
51,3%
IGUAL
23,1%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017
-32,5 % Prom.+60,2 % Prom.
9
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que aumentó sus
ventas creció +8,1 puntos%.
El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -16,2 puntos%.
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MUCHO MAYOR
0,0%
MAYOR 23,1%IGUAL 15,4%
MENOR 53,8%
MUCHO MENOR
7,7%
CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016
10 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• MAYOR Y MUCHO MAYOR: AUMENTÓ +17,2 PUNTOS %. • IGUAL: BAJÓ -8,1 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: BAJÓ –9,0 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
8,0%
DISMINUYERON
84,0%
IGUAL
8,0%
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
VAR. % II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016
+116,5% Prom.-35,9% Prom.
11
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El grupo que aumentó la
producción bajó -6,7 puntos %.
El grupo que disminuyó la producción creció +7,5 puntos %.
HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %
PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MENOS DE 1 MES
DE 1 A 3 MESES
MÁS DE 3 MESES
38,5%
61,5%
0,0%
% EMPRESAS
MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS
12 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
-6,5%
VAR. PUNTOS %
Julio 2017 Vs Abril 2017
+6,7%
-0,2%
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
100%
9%
50%≥ <100%
35%
0%
0%
0%> <50%
56%
% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE
ACTUALMENTE - Julio 2017
13 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
% Promedio de líneas
61,3%
% Promedio de líneas
24,1%
Emp.
Emp.
Emp.
Emp.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
9%
18%
27% 27%
18%
0%
27% 27%
36%
9%
AUMENTÓ
MUCHO
AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ
POCO
DISMINUYÓ
MUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
VAR. % II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016
VAR. % II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017
14
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
23%
27%
27%
31%
35%
38%
42%
42%
46%
54%
58%
58%
62%
73%
85%
85%
88%
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
COMPETENCIA PROD. IMP.
PROBLEMAS LABORALES
LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
IMPUESTOS
TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
LOGÍSTICA PORTUARIA
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
CONTROLES DE PRECIOS
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
BAJA DEMANDA NACIONAL
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
(Muy importante o Importante)
ADICIONALMENTE FUE
SEÑALADO EL SIGUIENTE
FACTOR:
* Importaciones ilegales.
15 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
15%
15%
15%
23%
23%
31%
31%
31%
46%
46%
54%
54%
54%
69%
77%
85%
COMPETENCIA PROD. IMP.
PROBLEMAS LABORALES
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje
IMPUESTOS
LOGÍSTICA PORTUARIA
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
CONTROLES DE PRECIOS
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.
BAJA DEMANDA IND. NACIONAL
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO
(Muy importante o Importante)
ADICIONALMENTE FUE
SEÑALADO EL SIGUIENTE
FACTOR:
* Registro contable de las
divisas para importaciones.
16 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
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COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SUMINISTRO ELÉCTRICO II TRIM-2017 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA
MUESTRA DE 37 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
No. DE
EMPRESAS %
CONDICIONES DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO
11 29,7% SE AUTOABASTECEN
9 24,3% SIN CORTES
17 45,9% CON 180 CORTES
No. DE CORTES OCURRIDOS
PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS
19 161
10,6% 89,4%
TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 17 EMPRESAS = 180
Cortes/Empresa = 10,6 Promedio.
TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 504
= 29,6 Horas/Emp. Promedio - APROX. 45 DÍAS DE PARO.
HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS
Caracas Carabobo Zulia
No. DE EMPRESAS 6 2 1
% 66,7% 22,2% 11,1%
UBICACIÓN EMPRESAS SIN
CORTES
Anzoát Aragua Caracas Carabobo Falcón Miranda
No. DE EMPRESAS 1 3 2 7 1 3
% 5,9% 17,6% 11,8% 41,2% 5,9% 17,6%
No. DE CORTES 6 11 32 33 36 62
% 3,3% 6,1% 17,8% 18,3% 20,0% 34,4%
Horas laborables
sin suministro20,0 100,0 104,0 109,0 100,0 71,0
% 4,0% 19,8% 20,6% 21,6% 19,8% 14,1%
UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0%5,1%
64,1%
25,6%
5,1%
AUMENTÓMUCHO
AUMENTÓPOCO FUE IGUAL
DISMINUYÓPOCO
DISMINUYÓMUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EMPLEO
VAR. % II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017
18 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• AUMENTARON EL PERSONAL: BAJÓ -2,2 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: CRECIÓ +6,4 PUNTOS%. • NO VARIARON EL PERSONAL: BAJÓ -4,2 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
SINDICATO
16,7
DELEGADOS
DE
PREVENCIÓN
0,0
OTROS
83,3
%
Paradas
intempestivas
15,4
Conflictividad
5,1
Procesos o
demandas
laborales en
Insp. de Trabajo
15,4
%
D
E
E
M
P
R
E
S
A
S
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SITUACIÓN LABORAL II TRIM-2017 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE
39 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
19 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS
Conflictividad país. 20,0%
Daños en equipos. 20,0%
Problemas eléctricos. 20,0%
Problemas operativos. 20,0%
Saqueos Zona Industrial Valencia. 20,0%
Elección delegados de seguridad y
salud.50,0%
Exigencias sindicales fuera del
contrato colectivo y de la ley.50,0%
TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO
Pago prestaciones y demás
beneficios de Ley.14,3% 04/2015
Calif icación de despido. 28,6%06/2015
04/2016
Convención colectiva. 14,3% 06/2016
Despido justif icado. 14,3% 06/2016
Calif icaciones de falta. 14,3% 09/2016
Reenganche de personal. 14,3% No indica.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
20
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
VISITAS A EMPRESAS II TRIM-2017
LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 39 EMPRESAS.
No. DE
EMPRESAS % VISITAS
25 64,1% NINGUNA
14 35,9% 53
TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 14 EMPRESAS = 53
VISITAS/EMPRESA = 3,8/ Promedio
HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo
CICPC DAEX
GUARDIA
NACIONAL
BOLIVARIANA
INPSASEL ONA SENIAT
No. DE EMPRESAS
VISITADAS4 5 8 6 1 7
% Empresas visitadas 28,6% 35,7% 57,1% 42,9% 7,1% 50,0%No. DE VISITAS 8 5 23 7 1 9
% Visitas 15,1% 9,4% 43,4% 13,2% 1,9% 17,0%PROMEDIO VISITAS
ORGANISMO / EMPRESA2,0 1,0 2,9 1,2 1,0 1,3
VISITAS REALIZADAS A 14 EMPRESAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTÓ MUCHO
0,0%
AUMENTÓ POCO
33,3%
FUE IGUAL
44,4%
DISMINUYÓ POCO
11,1%
DISMINUYÓ
MUCHO
11,1%
EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$
II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016
TM
AUMENTÓ
MUCHO
11,1%
AUMENTÓ
POCO
33,3%
FUE IGUAL
44,4%
DISMINUYÓ
POCO
0,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
11,1%
US$
El 23,1% de las empresas de la muestra mantuvo actividad exportadora (+15,2 puntos %). El valor US$ exportado creció levemente más que el volumen TM, indicando cierta recuperación
en los precios de exportación de algunos productos de la canasta exportadora química. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 29,0% de
su volumen total de producción (-8,3 puntos %).
21
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
OTRO:0,0%
OTRO:0,0%
ASIA:11,1%
ASIA:0,7%
MÉXICO:0,0%
MÉXICO:0,0%
USA:11,1%
USA:0,1%
CHILE:11,1%
CHILE:0,9%
U. EUROPEA:11,1%
U. EUROPEA:5,7%
MERCOSUR:22,2%
MERCOSUR:2,3%
CAm-CARIBE:66,7%
CAm-CARIBE:37,2%
CAN:77,8%
CAN:53,1%
% EMPRESAS
EXPORTADORAS
POR DESTINOS
% EXP-TM POR
DESTINOS
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES II TRIM-2017
22 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
EL77,8% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA
EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 53,1% DEL
TOTAL EXPORTADO Y EL 66,7% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y
EL CARIBE EL 37,2% DEL TOTAL.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
22%
33%
44%
44%
56%
56%
56%
56%
67%
67%
67%
78%
78%
78%
89%
BAJA DEMANDA INTERNACIONAL
RETRASO REINTEGRO DRAW BACK
FALTA DE FINANCIAMIENTO
PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…
INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.
COSTOS INTERNOS
COMPETENCIA INTERNACIONAL
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
COSTOS LOGÍSTICOS
LOGÍSTICA PORTUARIA
TRÁMITES ADUANALES
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
TASA DE CAMBIO
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
% EMPRESAS
FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
ADICIONALMENTE
FUERON
SEÑALADOS LOS
SIGUIENTES
FACTORES:
* Cierre frontera
Colombia.
* Alto CMO.
23 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
ASISTENCIA AL
EXPORTADOR 30%
CONVENIOS
INTERNACIONALES
30%
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA Y/O
PRODUCTOS 40%
DEMANDA
INTERNACIONAL 50%
% EMPRESAS
FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
ADICIONALMENTE FUERON
SEÑALADOS LOS SIGUIENTES
FACTORES:
* Flexibilidad en trámites nacionales.
* Venta divisas a tasa Dicom.
24 HISTÓRICO
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2,7%
59,5%
37,8%
2,7%
64,9%
32,4%
Inversiones Mayores
Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones
%
E
M
P
R
E
S
A
S
INVERSIONES
INVERSIONES II TRIM-2017
EXPECTATIVAS III TRIM-2017
1 empresa efectuó Inversiones mayores en
el II TRIM-2017(en el segmento C&S)
25 HISTÓRICO INVERSIONES
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO EXPECTATIVAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
26
CIFRAS POR SEGMENTOS
PETROQUÍMICA
QUÍMICA INTERMEDIA
QUÍMICA DIVERSA
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
27
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QUÍMICA INTERMEDIA 50,0 28,0 25,0 -28,0 25,0
QUÍMICA DIVERSA 13,3 22,5 86,7 -35,6 0,0
C&S 30,8 86,8 53,8 -44,6 15,4
PRODUCTOS
RELACIONADOS16,7 46,0 83,3 -53,4 0,0
VENTAS
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016
AUMENTARON DISMINUYERON
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QUÍMICA INTERMEDIA 25,0 209,0 50,0 -25,5 25,0
QUÍMICA DIVERSA 6,7 24,0 93,3 -33,9 0,0
PRODUCTOS
RELACIONADOS0,0 0,0 83,3 -45,6 16,7
AUMENTARON DISMINUYERON
PRODUCCIÓN
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016
28
COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
23,7% DISMINUYERON
68,4%
IGUAL
7,9%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016
-41,2 % Prom.+54,9 % Prom.
-4,1
puntos%
+4,1
puntos%
Petroquímica =0,0%Química Intermedia = 3,8%Química Diversa = 50,0%C&S = 26,9%Productos Relacionados = 19,2%
Petroquímica = 0,0%Química Intermedia = 22,2%Química Diversa = 22,2%C&S = 44,4%Productos Relacionados = 11,1%
∙ SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS: En julio 2017 la percepción sobre la situación de las empresas del sector químico-petroquímico fue
la siguiente:
Para el III TRIM-2017, 46,2% espera que la situación empeore (+15,9 puntos%), 43,6% estima que no
cambiará (-19,2 puntos%) y 10,3% cree que mejorará (+3,3 puntos%).
∙ VOLUMEN DE VENTAS:
En cuanto a las ventas del II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017, el 51,3% (-16,2 puntos%) las disminuyó en
-32,5% promedio, el 25,6% (+8,1 puntos%) las aumentó en +60,2% promedio y el restante 23,1% no varió.
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CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs 04-2017
MUY BUENA 0,0 0,0
BUENA 5,1 +0,5
REGULAR 41,0 -5,5
MALA 41,0 -0,8
MUY MALA 12,8 +5,8
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CONCLUSIONES GENERALES ∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN:
El II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016, el 84,0% (+7,5 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de
producción en -35,9% promedio, en este grupo el 66,7% corresponde a la Química Diversa, 23,8% a
Productos Relacionados y 9,5% a la Química Intermedia. Asimismo, el 8,0% (-6,7 puntos%) aumentó su
producción en +116,5% promedio, en este grupo 50,0% corresponde a la Química Intermedia y 50% a la
Química Diversa. El restante 8,0% no varió.
Cabe señalar que para julio 2017 sólo el 43,5% de las empresas de la muestra estaba produciendo el 50% o
más de sus líneas tradicionales de productos, mientras el 56,5% producía menos del 50% de éstas.
∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el
50% o más de las empresas son, en orden de importancia:
FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS
Incertidumbre político institucional 88,5
Baja demanda nacional 84,6
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 84,6
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 73,1
Burocracia administrativa 61,5
Limitaciones para acceder al mercado exportador 57,7
Controles de precios 57,7
Requerimientos financieros 53,8
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FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS
Baja demanda industrial nacional 84,6
Incertidumbre político institucional 76,9
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 69,2
Marco legal (Normativa especial y restrictiva para productos químicos) 53,8
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 53,8
Requerimientos financieros 53,8
∙ CARTERA DE PEDIDOS DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS:
En el II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016, el 61,5% (-9,0 puntos%) de las empresas proveedoras de materias
primas y de servicios, vio reducida la cartera de pedidos, el 23,1% (+17,2 puntos%) mostró crecimiento
y el 15,4% (-8,1 puntos%) no varió.
• FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en
orden de importancia:
CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA II TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO: En el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017 el 24,3% (+7,7 puntos%) no fue objeto de cortes del servicio, 29,7%
se autoabasteció (+4,7 puntos%) y 45,9% (-12,4 puntos%) presentó 180 cortes de energía en horario
laboral. Dichos cortes fueron en 89,4% de los casos no programados (-7,7 puntos%), generando en total
la pérdida de 44,6 días laborables en el grupo de empresas de la muestra. El promedio de
Cortes/Empresa fue 10,6 (-2,3 cortes/empresa) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 29,6 (+4,1
Horas Corte/Empresa).
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∙ EMPLEO: El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo, evidenciado con 64,1% de las empresas de la
muestra sin variación (-4,2 puntos%) en el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017. No obstante, el 30,8% de las
empresas reflejó alguna disminución (+6,4 puntos%) y el 5,1% mostró algún aumento (-2,2 puntos%).
∙ SITUACIÓN LABORAL: En el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017:
El 15,4% (-3,2 puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas,
debidas el 16,7% de los casos al sindicato y el 83,3% (+27,8 puntos%) de los casos a otros factores
(Conflictividad país. Daños en equipos, Fallas eléctricas, Problemas operativos y saqueos en la
Zona Industrial de Valencia).
El 5,1% de las empresas presentó algún tipo de conflictividad laboral (-4,2 puntos%), tratándose de:
Elección delegados de seguridad y salud y Exigencias sindicales fuera del contrato colectivo y de la
ley.
El 15,4% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (+6,1 puntos%).
∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS:
En el II TRIM-2017 Vs I TRIM-2017 el 64,1% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los
representantes de organismos oficiales y el 35,9% sí fue visitada (+6,6 puntos%). Las Visitas
Promedio/Empresa fueron 3,8 (+1,9 Visitas).
∙ EXPORTACIONES: En el II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016 el 23,1% de empresas de la muestra exportó (+15,2 puntos%). En
cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 29,0% (-8,3 puntos%) del volumen total
producido por este grupo de empresas.
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CONCLUSIONES GENERALES
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CONCLUSIONES GENERALES
En el II TRIM-2017 Vs II TRIM-2016, el valor US$ exportado creció levemente más que el volumen TM,
indicando cierta recuperación en los precios de exportación de algunos productos de la canasta exportadora
química.
En relación a los destinos, se destaca que el 77,8% de las empresas exportadoras de la muestra exportó a
la CAN un volumen (TM) equivalente al 53,1% del total exportado y el 66,7% de las empresas exportó a
Centroamérica y El Caribe el 37,2% del total.
∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:
FACTORES % DE EMPRESAS
Incertidumbre político institucional 88,9
Trámites aduanales 77,8
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 77,8
Tasa de cambio 77,8
Burocracia administrativa 66,7
Costos logísticos 66,7
Logística portuaria 66,7
Ineficiente devolución del IVA al exportador 55,6
Costos internos 55,6
Competencia internacional 55,6
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 55,6
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CONCLUSIONES GENERALES
FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
∙ INVERSIONES:
TIPO DE INVERSIONES II TRIM-2017
% de Empresas
Var. puntos %
Vs I TRIM-2017
EXPECTATIVAS
III TRIM-2017
% de Empresas
Inversiones Mayores 2,7 +0,3 2,7
Inversiones Operativas (Maquinaria,
Reposición, Mantenimiento, Otros) 59,5 +9,5 64,9
Sin Inversiones 37,8 -9,8 32,4
FACTORES % DE EMPRESAS
Demanda internacional 50,0
Competitividad de la empresa y/o productos 40,0
Convenios internacionales 30,0
Asistencia al exportador 30,0
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