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Javier Díaz Molina
Presidente Ejecutivo
25 Abril de 2019
@javierDiazMo
ENCUENTRO PORTUARIO E INDUSTRIAL DEL CARIBEREGIÓN CARIBE: VÉRTICE PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
CONTEXTO INTERNACIONAL
CRECIMIENTO DEL PIB EN EL MUNDO
Fuente
: Anald
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%
Japón Italia Alemania Reino Unido Canadá Francia Estados Unidos China Economíasavanzadas
Zona Euro
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% P
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2018 2019 2020
La expansión mundial se ha enfriado, en parte por un débil
desempeño de economías en Europa y Asia. Incertidumbre
por tensiones comerciales y proteccionismo han hecho que
se tomen restricciones financieras que atenúan el
crecimiento económico mundial. China: continúa su
proceso de desaceleración con un programa para frenar su
deuda.
CONTEXTO REGIONAL
ÍNDICE DE INCERTIDUMBRE ECONÓMICA GLOBAL
Fuente
: w
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El índice de incertidumbre económica global se encuentra en niveles
históricamente altos debido a las tensiones comerciales en el mundo.
EL FUTURO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB real 2011-2020 (Var. % anual)
Durante los últimos períodos, la
estimación de crecimiento del
comercio mundial se ha reducido (en
2019: 2,6%), con las tensiones
comerciales siendo un riesgo para que
se cumplan las previsiones
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TENSIONES COMERCIALES
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Sumado a la debilidad del comercio internacional, al retraso del acuerdo entre EE.UU y China, se suma un incremento en las tensiones entre China y la UE.
CICLOS DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS
Fuente
: Sain
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Federa
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La economía de EE.UU.
Evidencia el ciclo de
crecimiento más largo
desde la década de 1970.
El ciclo está en terreno
positivo y se convertirá en
el más largo de la historia
reciente.
El reciente estímulo fiscal
ha impulsado la inversión,
aunque viene perdiendo
importancia.
CON UNA SUBIDA DE TASAS DE INTERÉS DE LA FED, AUNQUE HACIENDO UNA PAUSA
Fuente
: Federa
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f St.
Louis
, 2019
El incremento en las tasas de
interés de la Reserva Federal ha
tenido una pausa en 2019. Si bien
hay estabilidad en la economía
estadounidense, el crecimiento se
ha moderado y se tiene una
perspectiva al alza en el
desempleo de EE.UU.
BREXIT
El comercio representa
el 63% de la economía
del Reino Unido.
El 44% de sus
exportaciones va a la
UE.
El 53% de sus
importaciones
vienen de la UE.
El 12% de su comercio es con países que tienen acuerdos de
libre comercio con la UE.
El 30% de sus alimentos
son importados de la
UE.
Nota: Incluye el comercio tanto de Bienes como de Servicios.
Fuentes: Banco Mundial; Parlamento británico; Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido; Alimentación y Asuntos Rurales. Consejo de
Relaciones Internacionales
Los principales bienes que Colombia exporta a UK son banano, café y carbón.
Colombia importa de UK licores, automóviles y medicamentos.
El retraso del Brexit significa una mayor incertidumbre durante más tiempo.
CRECIMIENTO EN PAÍSES DE LA REGIÓN
Fuente
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Brasil Argentina México Chile Colombia Perú América Latina y Caribe
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2018 2019 2020
La incertidumbre mundial ha afectado la perspectiva de
crecimiento de la región. La crisis en Argentina y la expectativa
frente al gobierno mexicano han atenuado el crecimiento
económico en la región, aunque con una perspectiva estable en el
largo plazo.
DESEMPLEO Y PRODUCTIVIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Fuente
: FM
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019)
Crecimiento de la productividad
laboral (% promedio anual)Tasa de desempleo (% anual)
El desempleo en la región ha decrecido. A
pesar de la mejora de Colombia, sigue
teniendo uno de los desempleos más altos de
la región. Reto: mejorar la informalidad.
Si bien Colombia tiene una de las
productividades laborales más bajas de la
región, ha tenido un comportamiento al alza
durante la última década.
RIESGOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO GLOBAL
Fuente
: M
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AMENAZAS PARA LAS ORGANIZACIONES EN EL MUNDO - 2019
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31% 30% 30% 30%28% 28%
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Sobreregulación Incertidumbrepolítica
Disponibilidadde mano de
obra enposiciones clave
Conflictoscomerciales
Cyber amenazas Incertidumbregeopolítica
Proteccionismo Populismo Rápido cambiotecnológico
Volatilidad tasade cambio
Fuente
: Encuest
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CONTEXTO COLOMBIANO
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TRM BRENT
COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CAMBIO (TRM)
Durante los últimos años, se ha generado una correlación entre el precio del petróleo y la tasa
de cambio, la cual se ha reducido en los últimos meses por influencia de la tasa de interés de la
FED. El precio del petróleo vuelve a aproximarse a la expectativa del Gobierno (65 USD/Barril)
Fuente
: Anald
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epública.
Si bien el comportamiento del precio del petróleo ha hecho incrementar las
exportaciones, la producción de crudo del país tiene tendencia a la baja
CRECIMIENTO ECONÓMICO COLOMBIANO 2018
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2,0
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2,7
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5,0
Explotación de minas y canteras
Construcción
Act. Artísticas de entretenimiento y recreación
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Act. inmobiliarias
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
PIB TOTAL
Comercio
Información y comunicaciones
Act. financieras y de seguros
Administración pública, defensa, educación y salud
Act. Profesionales, científicas y técnicas
Crecimiento del PIB - 2018 (%)
Fuente
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CRECIMIENTO CASI NULO DE LA PRODUCTIVIDAD EN COLOMBIA
4,4%
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15
Crecimiento de la productividad total de los factores (PTF), 1951-2016
2,3%
8,1%
-4,3%
6,7%
1…
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
1951
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Crecimiento del PIB, 1951-2016
DOING BUSINESS EN COLOMBIA - POSICIONES
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EXPORTACIONES COLOMBIA 2019
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PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN
Estados Unidos
28%
Unión Europea
13%
China
10%
Panamá
6%
Ecuador
5%
Turquía
3%
Brasil
4%
México
5%
Perú
3%
Chile
3%
Resto de países
20%
2019
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PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES (ENE-FEB)
Total 3.980.550 3.974.261 -0,2 100,0
Antioquia 699.110 759.385 8,6 19,1
Cesar 658.616 645.523 -2,0 16,2
Bogotá, D.C. 395.115 393.506 -0,4 9,9
La Guajira 387.241 190.807 -50,7 4,8
Valle del Cauca 299.550 285.088 -4,8 7,2
Cundinamarca 290.092 368.752 27,1 9,3
Bolívar 280.574 290.607 3,6 7,3
Atlántico 213.401 199.016 -6,7 5,0
Caldas 130.506 146.931 12,6 3,7
Magdalena 118.855 121.671 2,4 3,1
Enero-febrero
Variación %Participación
(%) 2019
2018pDepartamento
de Origen2019p
Miles de dólares FOB
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Las exportaciones de Atlántico han caído por menores ventas de desperdicios de cobre, abonos e
insecticidas.
EXPORTACIONES 2019 ATLÁNTICO
Subpartida Descripción2019
Valor FOB USD
Part. %
7610100000 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio.31.826,31
15,61
3808929200 Que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb11.981,18
5,87
7404000010 Desperdicios y desechos, de cobre, con contenido en peso igual o superior a 94% de cobre.11.196,32
5,49
2704001000 Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados.9.643,08
4,73
1511100000 Aceite de palma en bruto.8.759,04
4,29
6302600000 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón.8.757,53
4,29
3923509000 Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.5.637,77
2,76
3004902900 Los demás medicamentos para uso humano.5.380,68
2,64
8507100000Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores
de explosión. 5.332,12 2,61
3105200000Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y
potasio. 5.165,18 2,53
Fuente: Analdex, con datos de Legiscomex. Datos en Miles
EXPORTACIONES 2018-2019 MAGDALENA
Subpartida Descripción
2019
Valor Miles FOB
USDPart. %
1511100000 Aceite de palma en bruto. 51.580,21 42,39
0803901100 Bananas o plátanos frescos del tipo cavendish valery 44.285,02 36,40
0901119000 Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar. 10.698,52 8,79
1513211000 Aceites de almendra de palma y sus fracciones, en bruto. 5.203,72 4,28
1511900000Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar
químicamente. 2.495,79 2,05
8904009000 Los demás remolcadores y barcos empujadores. 1.600,00 1,32
1513291000Los demás aceites de almendra de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin
modificar químicamente. 968,88 0,80
1507909000Los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar
químicamente. 795,82 0,65
1520000000 Glicerol en bruto; aguas y lejias glicerinosas. 724,96 0,60
Fuente: Analdex, con datos de Legiscomex.
EXPORTACIONES 2018-2019 BOLÍVAR
Subpartida Descripción2019
Valor FOB USD
Part. %
3904102000 Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerizacion en suspension.57.968,81
16,45
2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.50.679,12
14,38
3902100000 Polipropileno.45.583,42
12,93
3902300000 Copolímeros de propileno.31.141,43
8,83
3904101000 Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerizacion en emulsion.11.770,59
3,34
2710192200 Fueloils (fuel), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel10.851,46
3,08
3903190000 Los demás poliestirenos.9.455,98
2,68
7304290000Los demás tubos de entubacion (casing) o de producción (tubing) del tipo de los utilizados para la
extracción de petróleo o gas. 9.383,85 2,66
3105200000 Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio.8.941,00
2,54
2803009000Los demás carbonos (negros de humo y otras formas de carbono no expresados ni comprendidas en
otra parte). 8.726,56 2,48
Fuente: Analdex, con datos de Legiscomex.
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN- CARIBE CENTRAL
ESTADOS UNIDOS;
30,66
MÉXICO; 9,19
PANAMÁ; 6,15
VENEZUELA; 5
ECUADOR; 4,94
Atlántico
PAÍSES BAJOS; 30,31
ESTADOS UNIDOS;
19,06
ALEMANIA; 13,21
REINO UNIDO; 11,35
BÉLGICA; 7,45
Magdalena
BRASIL; 23,51
ESTADOS UNIDOS;
17,33
SANTA LUCÍA; 7,82
ECUADOR; 6,89
INDIA; 6,75
Bolivar
Fuente: Analdex, con datos de Legiscomex.
PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES: REGIÓN CARIBE
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“Las exportaciones en la
región representaron en
promedio 24% de las
exportaciones totales
entre 2010 y 2017”.
Esta participación ha
venido creciendo a partir
de 2014.
IMPORTACIONES COLOMBIA (MM CIF USD)
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TotalAgropecuarios,
alimentos y bebidas
Combustibles y
prod. de industrias
extractivas
Manufacturas
2018 7.546,5 1.052,6 666,0 5.820,2
2019 8.253,5 1.156,3 798,1 6.287,5
Variación 9,4% 9,8% 19,8% 8,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
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Importaciones Enero-Febrero 2019
REGIÓN CARIBE EN LAS IMPORTACIONES
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“Las compras externas de
la región representaron
en promedio 15% de las
importaciones nacionales
entre 2010 y 2017”.
COLOMBIA PERSISTE CON UN DÉFICIT CUENTA CORRIENTE (% PIB)
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¿SE PUEDE FINANCIAR EL DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE CON IED?
Fuen
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Es importante promover los instrumentos de promoción al comercio
exterior y a la inversión para una correcta integración a las Cadenas
Globales de Valor.
Factores que pueden acelerar el crecimiento
Tasa de cambio (estímulo a las exportaciones)
Repunte de la inversión privada
Aumento de la inversión pública
Reducción del desempleo
Inflación y tasas de interés
moderadas
Precio del petróleo
Recuperación de la minería y la construcción
Factores que pueden moderar el crecimiento
Incertidumbre global
Impacto de la ley de financiamiento
en el consumo
Débil ejecución de proyectos de
infraestructura
Persistencia en las dificultades del
mercado laboral
Reducción en la calificación del
riesgo soberano.
BALANCE DE RIESGOS Y FACTORES DETERMINANTES PARA 2019
RETOS Y OPORTUNIDADES
RETOS PARA COLOMBIA EN 2019
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VENEZUELA Y EL IMPACTO FISCAL PARA COLOMBIA
Fuen
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La migración desde Venezuela ha impuesto un gran reto para el país, desde la
modificación de la política migratoria, hasta las necesidades adicionales de gasto. Esto ha
llevado a la flexibilización de la regla fiscal.
PARTICIPACIÓN DE LAS REGIONES EN EL E-COMMERCE MUNDIAL B2C 2014-2020
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Si bien ha avanzado el
comercio electrónico
transfronterizo en la
región, sigue siendo
bajo con respecto a
otras regiones.
CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Proporción de horas laborales humanas vs. Máquinas (2018-2022) Proyectado
Razonamiento y toma de decisiones
Coordinación y asesoramiento
Comunicaciones
Administración
Actividades físicas y manuales
Identificación y evaluación de información relevante
Actividades técnicas complejas
Recepción de información
Procesamiento de datos e información
La cuarta
Revolución
Industrial pone en
primer plano la
necesidad de
reentrenar la
mano de obra, de
tal forma que se
garantice el
acceso de
oportunidades a la
población.
PILARES DE COMPETITIVIDAD ATLÁNTICO
Fuente: índice Departamental de Competitividad,2018
Número Pilar Puntaje Posición
1 Instituciones 6,33 6
2 Infraestructura 5,28 4
3 Tamaño del mercado 7,19 7
4 Educación Básica y media 5,52 17
5 Salud 6,89 2
6 Sostenibilidad ambiental 4,48 24
7 Educación superior y capacitación
6,22 7
8 Eficiencia de los mercados 5,09 11
9 Sofisticación y diversificación 7,24 5
10 Innovación y dinámica empresarial
4,12 3
Puntaje de 0-10Posición entre 27
PILARES DE COMPETITIVIDAD MAGDALENA
Fuente: índice Departamental de Competitividad,2018
Pilar Descripción Puntaje Posición
1 Instituciones 5,55 15
2 Infraestructura 4,00 16
3 Tamaño del mercado 5,34 17
4 Educación Básica y media 4,94 23
5 Salud 5,34 13
6 Sostenibilidad ambiental 5,46 20
7 Educación superior y capacitación
4,77 12
8 Eficiencia de los mercados
3,41 24
9 Sofisticación y diversificación
4,64 13
10 Innovación y dinámica empresarial
2,02 11Puntaje de 0-10
Posición entre 27
PILARES DE COMPETITIVIDAD BOLÍVAR
Fuente: índice Departamental de Competitividad,2018
Pilar Descripción Puntaje Posición
1 Instituciones 4,61 22
2 Infraestructura 5,80 2
3 Tamaño del mercado 7,34 6
4 Educación Básica y media 5,10 21
5 Salud 5,20 15
6 Sostenibilidad ambiental 5,02 22
7 Educación superior y capacitación
4,66 13
8 Eficiencia de los mercados 4,28 16
9 Sofisticación y diversificación
6,90 7
10 Innovación y dinámica empresarial
2,59 9
Puntaje de 0-10Posición entre 27
Ciberseguridad y blockchain
• Blindar operaciones físicas
• Internet de las cosas
• Tecnologías de la información
Logística y puertos
• Gobernanza y transformación digital en puertos.
• Nueva Política Nacional Logística
Logística y aduanas
• Aduanas para promover el comercio exterior.
• Declaraciones anticipadas
• Inspección previa
• Servicios informáticos
Coyuntura aduanera
• Modernización
• Reglamentación
• Facilitación y del comercio
• Régimen sancionatorio
REGIÓN CARIBE: VÉRTICE PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
ProductividadFormación de
Capital Humano
Incremento de exportaciones para equilibrar balanza
de pagos
PND y Política Comercial
Seguridad en la cadena de suministro
Plan exportador para el Caribe colombiano
RETOS Y OPORTUNIDADES
Javier Díaz Molina
Presidente Ejecutivo
25 Abril de 2019
@javierDiazMo
ENCUENTRO PORTUARIO E INDUSTRIAL DEL CARIBEREGIÓN CARIBE: VÉRTICE PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN