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ENAP Grupo de Empresas I SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PETROLEO Y GAS “Estrategia de Inversión en E&P de Hidrocarburos”. Quito, 13 de Julio de 2011. Julio 2011. ENAP de Chile. de Magallanes. Estrecho. ENAP Magallanes. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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ENAP Grupo de Empresas
I SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PETROLEO Y GAS
“Estrategia de Inversión en E&P de Hidrocarburos”
Julio 2011
Quito, 13 de Julio de 2011
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ENAP de Chile
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ENAP Magallanes Fundada en 1945 con actividades de E&P en la región
austral
Se han perforado mas de 3000 pozos con un total
de 6.600 km, distancia mayor que el largo de todo
Chile
Se han descubierto más de 100 yacimientos de
gas y petróleo
Se han instalado 44 plataformas en el estrecho de
Magallanes
Se han instalado 5 plataformas en el Atlántico Sur
Actividades de R&L desde 1954
Refinerías
Plantas de Gasolina
Servicios Logísticos Petroleros
Servicios Portuarios
Abastecemos aprox. en un 50% del gas al Tren
más grande de Metanol del mundo
Pozos perforados
3.200Pozos en operación (con D-R)
171• Isla
60• Costa Afuera
34• Continente (sin D-R)
61 • Bloque D-R
16
4
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Met
ros
cúbi
cos
por d
ía
1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009
Bloque Fell
Bloque D-R
ENAP Fuera de CEOP
0
5
10
15
20
25
Mill
ones
de
met
ros
cúbi
cos
por d
ía
1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010
La Cuenca de Magallanes es una cuenca modesta desde el punto de vista de los hidrocarburos.ENAP ha producido en Chile cerca de 350 MMbbls (56 MMm3) de petróleo y 8 TCF (224.000 MMm3) de gas.Debido a la declinación natural de los yacimientos, la producción de hidrocarburos ha estado constantemente bajando, excepto en los últimos años.
Petróleo
Gas
Producción diaria de petróleo y gas en Magallanes
Utilizado
Reinyectado
On-shore Off-shore
En 1990, ENAP creó una filial internacional Sipetrol, para hacer actividades de E&P en el extranjero, usando el expertise adquirido en Magallanes. Hoy Sipetrol produce más petróleo que Magallanes.
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La única producción importante de hidrocarburos en Chile se ha encontrado en la Cuenca de Magallanes, donde se han perforado más de 3.000 pozos.
A pesar de haberse perforado del orden de 100 pozos, en el resto de Chile sólo se han encontrado producciones de gas no comerciales, ya sea por sus volúmenes menores o por su alta relación costo/beneficio:
– Cuenca Arauco (gas en Lebu-2 e Isla Mocha)
– Cuenca Valdivia (gas en F-1)
Resultados de 50 años de exploración en Chile
Magallanes
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ENAP Refinerías
Arica (SPE)
Antofagasta
SantiagoSan FernandoLinares
San Vicente
Quintero
Magallanes
Pto. Montt (SPE)
Chacabuco (SPE)
Oleoducto Estenssoro-Pedrals
SPE: Sin participación ENAP
Almacenamiento
Refinación
Oleoductos
Producción
Capacidad de destilación de 250.000 bls./día a través de sus 3
refinerías y, de sus terminales marítimos y de almacenamiento
Abastece más del 80% de la demana de Chile
Importa crudo de Africa, Asia y Sudamérica
Exporta derivados a Perú, Ecuador y Centroamérica
Produce combustibles con los más altos estándares mundiales
Tiene operaciones de retail en Ecuador y
Perú a través de Primax
Mantiene como socios a BG, AGA, Foster
Weeler, Ferrostaal, Técnicas Reunidas,
Endesa, Metrogas, Grupo Romero, Gasco
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ENAP en el mundo
ECUADOR(1992)
ARGENTINA(1990)
CHILE Casa Matriz
IRAN(2001)
EGYPT(1998)
Fundada en 1990
Actividades de E&P fuera de Chile
Orientada al crecimiento de operaciones en el exterior
Actualmente en Argentina, Egipto, Ecuador e Irán y, además ha
perforado pozos exploratorios en Colombia, Brasil, Yemen y
Venezuela
Es Operadora en las mayoría de las concesiones vigentes
Mantiene como socios a Respsol YPF, Petroecuador, Kuwait
Energy, Petroshad, Wintershall, Edison Intl., OMV, ENEL,
Methanex
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Estrategia de ENAP ENAP como la empresa de energía del estado de Chile se encuentra en búsqueda permanente
de oportunidades de crecimiento con el fin de garantizar la seguridad energética del país
ENAP busca consolidar su posición de empresa integrada al participar en toda la cadena de
valor de la industria hidrocarburífera
Mantiene unidades de Nuevos Negocios en los países donde opera
Cada año se concretan nuevas oportunidades que apuntan tanto, a reemplazar reservas
producidas como a incorporar nuevas reservas que contribuyan al crecimiento sostenido de la
empresa.
El crecimiento de Enap siempre busca la preferencia de los clientes y la contribución al
desarrollo sustentable de los países donde opera y de las comunidades donde está inserta
En el año 2007 Enap licitó exitosamente 9 Bloques en la cuenca de Magallanes. Hoy participan
como operadores: Total (Francia), Apache (Canada), PanAmerican Energy (EEUU), Greymouth
Petroleum (Nueva Zelandia) e IPR-Manas (EEUU-Suiza). Enap tiene participación en 3 de los
Bloques
Nuevos bloques en Chile estarían siendo licitados en el 2011
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Ventaja Competitiva en Costos
Exploración
Desarrollo
Operación
Margen
Capex
Opex
Exploración
Desarrollo
Operación
Margen
Sin Ventaja Competitiva en Costos
Alta
Volatilidad
Recursos y Capacidades
Media
Volatilidad
• Necesidad de Escala ( Número de pozos a perforar)
• Manejo Flexible Riesgo de Exploración y Desarrollo.
• Capacidad de Ejecución en Tiempo y Costo
• Conocimiento Experto en explotación de yacimientos específicos
• Procesos de Operación Ajustados a tipos de yacimientos
Venta
Baja
Volatilidad
• Habilidades Comerciales
La Cadena del Valor para el sector “Upsteam” requiere de una Ventaja Competitiva en Costos.
Cadena del Valor E&P
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Objetivos Estratégicos Línea E&P Objetivos Estratégicos E&P.
Reemplazo de reservas
Mantener e incrementar producción promedio
Rentabilidad
Fuerte posicionamiento en Magallanes, Ecuador, Egipto y Argentina
Fuerte Posicionamiento en Magallanes Ecuador,Argentina y Egipto
Reputación reconocida por competidores y entes gubernamentales como petrolera con capacidades específicas
Fortalecer Capacidades Operacionales
Altas capacidades operacionales en la exploración y explotación orientadas al liderazgo en costos
Adición Reservas
Reemplazo de reservas producidas e incremento de reservas
Sustentar Negocio E&P en ENAP
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ENAP en Ecuador
INTR
AC
AM
POS
PBH
PBH + MDC: 150 km2 Intracampos: 300 km2
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Los diversos acuerdos de alianza estratégica suscritos entre los Gobiernos y las
empresas hidrocarburíferas de Chile y Ecuador, así como los negocios vigentes
han contribuido a consolidar la relación geopolítica
En sus casi 9 años como operador en el país, Enap Sipetrol se ha convertido
en un buen socio al ser percibido como una empresa eficiente y socialmente
responsable
Las re-negociaciones contractuales con el Estado Ecuatoriano (2006 y 2010)
han permitido consolidar el posicionamiento de Enap en Ecuador.
Seguimos en la búsqueda de espacios de beneficio común a nuestros países
ENAP en Ecuador
….porque las personas y el medio ambiente son importantes para ENAP
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ENAP Grupo de Empresas
I SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PETROLEO Y GAS
“Estrategia de Inversión en E&P de Hidrocarburos”
Julio 2011
Quito, 13 de Julio de 2011
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Gas convencional en Magallanes
Gas no convencional posible
Volúmen de recursos remanentes por yacimiento
101 - 102 MMm3 103 - 104 MMm3 ??
Productividadespor pozo
50.000 - 300.000 m3/d 10.000 - 200.000 m3/d ??
Volumen de gas acumulado por pozo
100 - 500 MMm3 10 - 50 MMm3 ??
Costo de pozos 1 - 4 MMUS$ 5 - 15 MMUS$
Precios de equilibrio 2 - 4 US$/MMBTU 6 - 12 US$/MMBTU
Comparación de Gas convencional y no convencional
ENAP y otras compañías cuentan con una cartera importante de proyectos no convencionales que están en estudio, lo que permitirá estimar los recursos de gas
posibles y las condiciones económicas para hacerlos comerciales (costos y precios).
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Egipto: 9.000 boe/d (100 % petróleo)Ecuador: 12.500 boe/d (100 % petróleo)
Argentina: 11.000 boe/d (76% petróleo)
Magallanes: 20.000 boe/d (10% petróleo)
Operaciones de E&P de ENAP en el extranjero (Sipetrol)
En 1990, ENAP creó una filial internacional Sipetrol, para
hacer actividades de E&P en el extranjero, usando el expertise adquirido en Magallanes. Hoy Sipetrol produce más petróleo
que Magallanes.
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Frente a la pregunta:¿Cuánto petróleo / gas queda en cierto lugar?
La respuesta técnica y económicamente correcta debe ser:
Depende…¿cuánto van a pagar por el hidrocarburo?
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Precios de gas de referencia en el Cono Sur
Gas no convencional de Neuquén, Argentina: El Gobernador de Neuquén expresó que se establecería un precio superior a 4,5 [US$/MMBTU] e inferior a 7,5 [US$/MMBTU].
Costo GNL Bahía Blanca, Argentina: Los dos primeros cargamentos del 2011 tendrían un precio de 10,7 y 10,3 [US$/MMBTU].
Gas Plus: Contrato Pampa Energía - Apache para Central Térmica con un precio de 5 [US$/MMBTU] bajo el programa Gas Plus.
Gas boliviano en Argentina: Durante el segundo trimestre de 2011 el precio del gas natural boliviano exportado al mercado argentino será de 8,77 [US$/MMBTU].
Gas boliviano en Brasil: Durante el primer trimestre de 2011 el precio para Brasil por volumen base de 16 [MMm3S/día] será de 5,97 [US$/MMBTU].
GNL en centro de Chile: ± 12 [US$/MMBTU]
Gas en Magallanes: <3 [US$/MMBTU]