¿en qué situación estamos?

Mercado Internacional de la Uva de Mesa 2018-2019:

Isabel Urrutia / Gonzalo SalinasOctubre, 2019

¿En qué situación estamos?

Consultoría / Estudios de Mercado / Asesorías en Producción y Certificación Sustentable

Situación General del Hemisferio Sur e India

Mercado Internacional de la Uva de Mesa 2018-2019: ¿En qué situación estamos?. Octubre 2019.

MERCADO INTERNACIONAL DE LA UVA DE MESA 2018-2019: ¿En qué situación estamos?

Hemisferio Sur e India. Exportaciones de Uva de Mesa por Proveedor (Ton)Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Perú / MAG / iQonsulting / Trademap / USDA

Situación General del Hemisferio Sur e India

Proveedor 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19%VAR 18/19 vs

17/18% PART

2018/19Chile 822.542 860.388 729.754 759.855 687.321 732.663 731.775 653.956 -11% 44%Perú 133.619 148.470 222.501 277.444 286.131 318.178 277.805 387.408 39% 26%Sudáfrica 245.797 232.395 226.401 263.452 254.969 294.518 266.098 267.359 0% 18%Australia 42.157 77.458 83.206 87.280 114.906 111.454 113.802 153.517 35% 10%Brasil* 59.676 55.024 42.833 28.686 35.114 33.425 38.488 37.665 -2% 3%India 113.775 144.233 133.609 71.990 141.757 185.172 171.719 215.302 25% 14%TOTAL 1.417.566 1.517.969 1.438.305 1.488.707 1.520.199 1.675.409 1.599.687 1.715.207 7%TOTAL H. SUR 1.303.791 1.373.736 1.304.696 1.416.717 1.378.442 1.490.237 1.427.968 1.499.905 5%Brasil*: Temporada 2018/19 considera volúmenes hasta la semana 49


Despachos Semanales EE.UU., Hemisferio Sur e India (Ton). Años 2014 a 2019Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Perú / iQonsulting / Trademap / USDA

Situación general del Hemisferio Sur e India


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

AGO 32 33 34 35

SEPT 37 38 39

OCT 41 42 43

NO

V 45 46 47 48 DIC 50 51 52 ENE 2 3 4 5

FEB 7 8 9

MAR 11 12 13

ABR 15 16 17

MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26 JUL

2018 2019

TON

ELAD

AS

Argentina 2018/19 Australia 2018/19 *Chile 2018/19 Sudáfrica 2018/19Perú 2018/19 India 2018/19 TOTAL 2017/18

Hemisferio Sur e India. Exportaciones Semanales de Uva de Mesa por Proveedor (Ton)Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Perú/ MAG / iQonsulting / Trademap / USDA

• H. Sur + India: 1.7 millones de toneladas (7% más que el ejercicio anterior)

• 115.000 tons /2017-18



Cuadro Comparativo Proveedores Hemisferio Sur e India.Fuente: iQonsulting


Superficie Chile Perú Sudáfrica Australia IndiaSuperficie2018(ha) 47.779 29.779 21.077 12.000 140.000TendenciaSuperficie !" # # # !

Exportaciones

TendenciaExportaciones!" # !# !# !

Exportación2018/19(ton) 653.956 387.408 267.359 153.517 215.302

ParticipaciónExportaciones2018/19enelTotal(H.Sur+India)

38% 23% 16% 9% 13%

VariaciónExportaciones2017/18vs2018/19(%) -11% 39% 0% 35% 25%

Hitos de la Temporada 2018/19



Stocks en EE.UU

• 5,1 MM de cajas almacenadas al 15 de Dic. de 2018 • 56% más de fruta en stock.18 MM de cajas más que

en 2017 a igual fecha• 3 MM de cajas en RSS (+117%)• 1,2 MM de cajas en BSS (-13%)• 222 Mil cajas de NSS (+13%)• 18 mil cajas de RG

Perú

• 387.408 tons exportadas• 39% (109.600 tons) comparado con

2017/18• Aumento en la superficie y recuperación de

la zona norte

Stocks en EE.UU

• 1,5 MM de cajas al 31 de Diciembre• Consumo 3,5 MM de cajas en 15 días• 1,3 MM de cajas RSS

Chile

• 653.956 tons exportadas• 11% (77.800 tons)• Disminución en la superficie, merma

por efectos climáticos y baja en variedades poco competitivas (Flame, Thompson).

India

• Récord histórico de exportaciones• 215.302 tons• 25% (43.583 tons)• 73% a Europa. Compensa caída de

Chile• Aumento del volumen en Europa y

precios a la baja

México

• Retraso en la temporada de México (2 semanas aprox)

• Buena transición de Chile para uva tardía

Hitos de la Temporada

Situación de la Producción y Exportación de Chile



31% III -IV

29%VI- VII

Zona Norte (14.996 ha)Zona Centro (19.162 ha)Zona Sur (13.641 ha)

40% V - RM 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Supe

rficie(H

a)

UVA DE MESA, CHILE. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (Ha) Fuente: iQonsulting/ODEPA-CIREN

ZonaNorte ZonaCentro ZonaSur

Chile – Uva de Mesa Mapa Zonas productorasFuente: iQonsulting / Odepa - Ciren

Chile – Uva de Mesa. Evolución de la Superficie (Ha) Fuente: iQonsulting / ODEPA- CIREN

14%

9%

4%


Variación 2010-2018


Chile – Exportaciones de Uva de Mesa (Ton) y Participación Exportaciones (%). Según Zona de Producción.Fuente: iQonsulting / SAG-ASOEX

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Participación

Milesd

eTo

nelada

s

Exportacióndeuvademesaporzonadelpaísyparticipacióndecadazona

Vol.ZonaNorte(III,IV) Vol.ZonaCentro(V-RM) Vol.ZonaSur(VI-VII)

Part.ZonaNorte(III,IV) Part.ZonaCentro(V-RM) Part.ZonaSur(VI-VII)


ìè

î


Chile – Venta Anual de Plantas de Vid de MesaFuente: iQonsulting / Anuario Viveros


2,02,4

2,31,7

2,62,7

2,0

1,61,7

0,8

0,2 0,3 0,2 0,30,6

0,9

1,3

1,8

2,6

3,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

ones

de

plan

tas v

endi

das

Var. Tradicionales

Var. Protegidas

Total

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

-

20

40

60

80

100

120

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

2017

/18

2018

/19

Mill

ones

de

plan

tas v

endi

das

Mile

s de

Tone

lada

s

Toneladas

Plantas vendidas

Chile – Uva de Mesa / Variedades Nuevas. Venta Anual de Plantas y Exportación por Temporada (Miles de Toneladas)

Fuente: iQonsulting / Anuario Viveros


17%

1%

-17%

+35%

Chile. Evolución Exportaciones Variedades Nuevas (Ton)Temporadas 2010/11 a 2018/19

Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX



Chile – Exportaciones Uva de Mesa. Principales Variedades Tradicionales y OtrasFuente: iQonsulting / SAG-ASOEX


-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Tone

lada

s

Red Globe Crimson Seedless Thompson SeedlessFlame Seedless Sugraone-Superior Otras (Incl. Nuevas)

Red Globe

Crimson S.

Thompson

Flame S.Sugr/Sup.

ê 11% (24.500 T)

ê 1% (2.000 T)

ê 20%(28.000 T)

ê 65% (37.000 T)

ê 28% (10.000 T)

Variación 2018/19 vs 2017/18


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Tonl

eada

s


RSS é 45% (22.100 T)

BSSé 18% (3.590 T)

NSS é 33% (3.800 T)

Otras ê 19% (400 T)

Chile – Exportaciones Uva de Mesa. Variedades Nuevas por GrupoFuente: iQonsulting / SAG-ASOEX


é69%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Tone

lada

s


Chile. Exportaciones Variedades Patentadas. Grupo Rojas sin Semilla(Ton) Temporada 2010/11 a 2018/19Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX

TimcoTimco é50%

é16%SweetCelebration

é78%Allison

ê16%Ralli S.Ralli S.

Krissy

Otras é92%

Variación 2018/19 vs 2017/18



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Tone

lada

s

Arra 15Arra 15 é23%

BlancSeedless

é26%

Timpsonê 1%

PrimePrime ê25%

Otras é79%

Variación 2018/19 vs 2017/18

Chile. Exportaciones Variedades Patentadas. Grupo Blancas sin Semilla(Ton) Temporada 2010/11 a 2018/19Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Tone

lada

s


Sable S. Sable S. é32%

Maylen é56%

MidnightBeauty

ê 8%

SweetFavors

é267%Otras é157%

Variación 2018/19 vs 2017/18Chile. Exportaciones Variedades Patentadas. Grupo Negras sin Semilla (Ton)

Temporada 2010/11 a 2018/19Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX


Hemisferio Sur. Cuadro Comparativo Exportaciones Variedades Patentadas.Fuente: iQonsulting


Variedades Protegidas Chile Perú Sudáfrica Australia IndiaExportacionesVariedadesProtegidasen2018/19(Ton)

112.519 91.194 153.132 ND ND

VariaciónExportaciones2018/19vs2017/18 35% 86% 11% ND ND

ParticipaciónExportacionesVariedadesNuevasenelTotalExportado(2018/19)

17% 24% 57% ND ND


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

47 Dic 49 50 51 52 Ene 2 3 4

Feb 6 7 8

Mar 10 11 12 13 Ab

r15 16 17

May 19 20 21 Jun 23 24 25 26

Tone

lada

s

Negras sin semilla Nuevas Blanca sin semilla Nuevas Roja sin semilla NuevasTradicionales Total Chile 2017/18

Chile. Exportaciones Semanales. Variedades Nuevas y Tradicionales (Ton) Temporada 2018/19Fuente: iQonsulting/ SAG - ASOEX

ê24% (45.900 tons)

ê3% (15.200 tons)

ê21% (16.000 tons)


Análisis de los MercadosEE.UU. / Europa / Lejano Oriente



Análisis de los Mercados

0

5

10

15

20

25

30

35

DIC 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN

2018 2019

USD

FOB/

caja

de

8,2k

g

Roja Sin SemillaBlanca Sin Semilla

Negra Sin SemillaRoja Con SemillaVariedades nuevas

Uva de Chile. Precios FOB Mercado de EE.UU (USD/Caja). Promedio Semanal. Temporada 2018/19Fuente: iQonsulting

Marketing Order10 de Abril



Uva de Chile. Precios FOB Mercado de Rotterdam (USD/Caja). Promedio Semanal. Temporada 2018/19Fuente: iQonsulting

0

5

10

15

20

25

30

ENE 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25 26

USD

FOB/

caja

de

8,2k

g

Tradicionales RSS

Tradicionales BSS

Roja Con Semilla

Var. Nuevas RSS

Var. Nuevas BSS

Var. Nuevas NSS

Var. Nuevas NCS



Uva de Chile. Precios FOB Mercado de Guangzhou (USD/Caja). Promedio Semanal. Temporada 2018/19Fuente: iQonsulting

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 ABR 15 16 17 MAY 19 20 21 22 JUN 24 25

2019

USD

FOB/

caja

de

8,2k

g

Tradicionales RSS Tradicionales BSS Red Globe

Var. Nuevas NSS Var. Nuevas BSS Var. Nuevas RSS

Var. Nuevas NCS

ANC5 de Febrero



Para más Información del Mercado de Uva de Mesa Descargue GRATIS Nuestro ANUARIO DE MERCADO EN

¡MUCHAS GRACIAS!

http://www.iqonsulting.com/YB/

¿en qué situación estamos?

Documents