empresa de telecomunicaciones de bogotá · -2,4% 1,3% 4,5% 4q-14 1q-15 claro une movistaretb otros...
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Entrega de resultados
3T 2015
Diciembre 1 de 2015
9:00 a.m. (UTC-5:00) Bogotá, Lima, Quito
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
01
02
Disclosure
Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la
Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la
compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del
desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones
futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume
responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este
documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su
publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser
suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por
escrito de la Sociedad.
SAÚL KATTAN COHEN
Presidente
ETB
CARLOS HERNÁNDEZ
ZULUAGA
Vicepresidente
Financiero (E)
EUGENIA LONDOÑO
VALLEJO
Directora
Relación con
Inversionistas
PABLO GÓMEZ
MORA Vicepresidente Estrategia
y Desarrollo de Negocios
Directivos que participarán
03
1. Hechos Relevantes
2. Estados Financieros - NIIF
3. Plan Estratégico
Agenda
04
Hechos Relevantes 2015 2Q 2015
Superamos los 162 mil clientes con servicios móviles LTE/4G.
Lanzamiento del plan corporativo móviles 4G de ETB.
Lanzamiento de la oferta comercial móvil en: Cali, Barranquilla,
Bucaramanga y Cúcuta.
Cobertura despliegue FTTH – Más de un millón de hogares pasados
y cerca de 55 mil hogares conectados.
Iluminación de 23 zonas WiFi en Bogotá.
ETB participa en Colombia Inside -Out en el encuentro internacional entre
inversionistas y los dirigentes empresariales más importantes del país .
La Corte Constitucional, deja en firme el fallo del Consejo de Estado de 2012
que anuló los laudos arbitrales por los cuales ETB fue condenada a
pagarle una millonaria suma a la multinacional Claro.
ETB participa en la Cumbre de las Américas en Panamá, donde se reunieron
más de 30 presidentes, jefes de Estado y 700 líderes empresariales de la región.
Nuevo centro de experiencia en Chapinero - Programa estratégico de Excelencia
en el Servicio. El centro de Chapinero acogerá alrededor de 7.000 clientes
mensuales.
ETB pagará $113.84 por acción ($404 mil millones en dividendos
extraordinarios),
05
3Q 2015
ETB cumple 131 años .
Iniciación de la implementación del formador de liquidez para la acción de ETB, con Credicorp Capital.
Se acuerda pagar $54 mil millones, en dividendos extraordinarios, a accionistas minoritarios en un solo
pago de $113,84 por acción antes del 30 de noviembre.
Tribunal Arbitramento exonera a ETB de pagar $220 mil millones de pesos, ante el pleito con Comcel,
ETB espera pago de $273 mil millones por parte de COMCEL.
Moodys mantuvo a ETB la calificación internacional de riesgo crediticio en Ba1
Lanzamiento oferta Tripleplay (Telefonía IP, Internet banda ancha y televisión IP) para clientes de
acceso sobre red de cobre (FTTC).
Lanzamiento de nuevas ofertas para el sector corporativo: Comunicaciones unificadas en la nube,
Servicios WiFi en la nube, Ingeniero Soporte Remoto y Herramientas de monitoreo.
Lanzamiento de la oferta comercial móvil en la ciudad de Medellín, Santa Marta, Villavicencio y
Popayán.
Iluminadas más de 70 zonas WiFi en la ciudad de Bogotá
Cobertura despliegue FTTH – Cerca de 1 millón 200 mil hogares pasados y más de 80 mil clientes
conectados.
Más de 900 empleados certificados en Experiencia al cliente.
ETB fue la acción a la que mejor le fue en la BVC, entre julio y septiembre, subió 10,64% .
En Julio se obtuvo la reducción del 16% de intenciones de retiro de clientes, mediante el proyecto de
Calidad X3.
Certificación ISO/IEC 27001:2013
ETB recibe reconocimiento en el evento Sexta Ronda de Buenas Prácticas de Transparencia
Empresarial, por su buena práctica “Fortalecimiento de relación con inversionistas y revelación de
información”,
Por tercer año consecutivo certificación IR otorgado por la BVC.
06
Evolución del Sector de Telecomunicaciones Colombia - Primer trimestre 2015
07
Línea básica TPBC
Bogotá, Soacha - Primer trimestre 2015 ETB mantiene su liderazgo en este servicio, sin embargo la presión ejercida por la competencia mediante la combotización y los precios bajos presiona este servicio.
Suscriptores Línea Básica (Miles)
4Q-14
Total Suscriptores Año
1,5%
93,1%
CAGR Anual
Penetración del servicio en Hogares
Variación %
4Q14 - 1Q15
-9,1%
0,2%
-1,5%
-0,8%
3,3%
-1,0%
1.356
712
1Q14 - 1Q15
1Q-15
UNE Movistar
ETB Claro UNE Movistar
2.459
Participaciones Línea Básica (%)
1Q-15
29,0%
7,9% 55,1%
8,0%
*En 2013 MinTIC publica nuevamente líneas en servicio, a diferencia del año 2012 donde fueron líneas facturando.
Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls
Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.
194 196
1.369
689
2.454
4Q-14
28,1%
8,0% 55,8%
8,1%
1 1
ETB Claro
Otros
199 196
08
10,4%
45,6 %
CAGR Anual
Penetración del servicio en hogares
1Q14 - 4Q15
Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xls
Fuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014) archivo: informetrimestral4t2014.xlsx.
CLARO es el líder en este servicio, sin embargo ETB ha logrado mantener durante el último trimestre su senda de crecimiento, en un mercado altamente competitivo.
Suscriptores Internet Dedicado (Miles)
Participaciones Internet Dedicado (%)
Total Suscriptores Año
Variación %
4Q14 - 1Q15
4,0%
2,4%
1,6%
-2,4%
1,3%
4,5%
4Q-14 1Q-15
Movistar ETB Claro UNE Otros
ETB Claro UNE Movistar Otros
734
531
182 139
1.609
1,4%
11,3%
33,0%
8,7%
45,6%
703
525
186 137
1.572
1Q-15 4Q-14
1,4%
11,9%
33,4%
8,7%
44,7%
Internet Dedicado
Bogotá, Soacha – Primer trimestre 2015
21 22
CLARO es el líder en TV con 835K suscriptores, ETB aún no es un operador relevante pero empieza a ganar presencia, por su producto de alta calidad y precio competitivo.
Suscriptores de Servicio TV (Miles)
Participaciones de Televisión (%)
5,8%
49,9%
CAGR Anual
Penetración del servicio en hogares
1Q14 - 1Q15
Total Suscriptores Año
Variación %
4Q14 - 1Q15
>100%
2,0%
1,7%
0,4%
3,8%
2,1%
1,0%
4Q-14
Direct TV
1Q-15
Claro Otros UNE Movistar ETB
Claro Direct TV Otros UNE Movistar ETB
827
225
13
1.288
75 98
835
230
64,8% 2,9%
17,8%
7,6%
5,8%
1,0%
827
226
37 4
1.262
74 94
827
225
65,5% 3,o%
17,8%
7,5%
5,9%
1Q-15 4Q-14
Televisión Paga Bogotá, Soacha – Primer trimestre 2015
38 0,3%
09
Participaciones de Mercado - Suscriptores
Colombia – Primer trimestre 2015
10
Participaciones de mercado Bogotá, Soacha, Región – Primer trimestre 2015
11
Content 1. Relevant Facts
2. Financial Statements – IFRS
3. Strategic Corporate program 12
13
2Q-2015
$4.614
3Q-2015
$ 4.769
Total Activo
Activo Corriente
Activo No corriente
3 %
-9 %
2Q-2015
3Q-2015
$1.361
9%
2Q-2015 3Q-2015
$3.252
Estados Financieros - NIIF Balance General Individual ETB (COP$ miles de millones)
$1.239
$3.530
14
2Q-2015
$ 2.338
3Q-2015
$2.198
Total Pasivo
Pasivo Corriente
Pasivo Largo Plazo
6%
26%
2Q-2015
3Q-2015
$706
-3%
2Q-2015 3Q-2015
$1.492
Estados Financieros - NIIF Balance General Individual ETB (COP$ miles de millones)
$1.451
$886
15
2Q-2015
3Q-2015
$2.415
1%
Líquidez*
Nivel de endeudamiento Razón corriente
Endeudamiento**
Estados Financieros - NIIF Balance General Individual ETB (COP$ miles de millones)
Patrimonio de los Accionistas
$ 2.430
2Q
2015
3Q
2015
1,93 1,40
*Liquidez: Razón Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente) ** Endeudamiento: Nivel de Endeudamiento: Total Pasivo /Total Activos
3Q
2015
47,6% 49,0%
2Q
2015
16
3Q-2014
$321
3Q-2015
$ 332
Utilidad
Utilidad antes de impuestos
Utilidad Neta
3,53%
3Q-2014
$ (35)
3Q-2015
$41
3Q-2014
$92
3Q-2015
$ 39
Ingresos Actividades Operacionales
Estados Financieros - NIIF Estados de Resultados Individual ETB (COP$ miles de millones)
Detalle
Ingresos opereciones recurrentes
3Q-2014 3Q-2015
$ 332 4,19% $ 346
216%
-57%
17
35,63% Margen
A Sept -2014 A Sept- 2015
$366 $284 26,81% Margen
EBITDA
Estados Financieros - NIIF Estados de Resultados Individual ETB (COP$ miles de millones)
31,85% Margen
3Q -2014
$106
3Q- 2015
$72 20,77% Margen
Ingresos
LÍNEAS DE
NEGOCIO
Local
Internet
COP$ 118.149
COP$ 124.840
COP$ 7.225
COP$ 1.193 COP$ 43.713
COP$ 46.539
COP$ 33.182
COP$ 38.013
COP$ 91.760
COP$ 85.619
COP$ 18.253
COP$ 1.223
Larga Distancia
Móvil
Televisión + Cucuta
Datos
Negocios Especiales
UNIDADES
ESTRATÉGICAS
DE NEGOCIO
COP$ 165.185
COP$ 164.140
COP$ 121.126
COP$ 125.779
COP$ 18.253
COP$ 1.223
COP$ 27.524
COP$ 29.615
Hogares
Empresas
Móvil
Infraestructura
Estados Financieros Ingresos tercer trimestre
COP$ 19.872
COP$ 23.361
19
Peso de participación en ingresos trimestrales 3Q 2015 (%)
-5,36 %
-14,93%
7,17%
1392,51%
505,61%
-6,07%
-12,71%
-3,70%
0,64%
-7,06%
1329,51%
3Q -2015
Variación Trimestral Anual
3Q- 2014
49,74%
36,47%
8,29%
5,50%
35,58%
27,63%
5,98%
5,50%
2,18%
13,16%
9.99%
20
Absoluta %
2014 2015
3Q
Nota:
Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios.
No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.
OPERCIONES RECURRENTES $ 331.799 $ 345.724 $13.925 4,20%
COSTOS Y GASTOS RECURRENTES $ 334.024 $425.807 $91.783 27,48%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ (35.486) $ 41.246 $76.732 216,230%
PROVISION IMPORRENTA Y CREE $ (127.057) $ 2.303 $ 129.360 101,81 %
Impuesto de renta (Recup. impuesto diferido) $ (129.266) $ (1.175) $ 128.091 - 99,09%
Impuesto CREE $ 2.209 $ 3.478 $ 1.269 57.45%
UTILIDAD DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTOS $ 91.571 $38.943 $ (52.628) - 57.47%
Detalle
Variación
Financial Statements - IFRS Income of Statement (COP$ million)
21
Estados Financieros Acción ETB y COLCAP
$-
$100,00
$200,00
$300,00
$400,00
$500,00
$600,00
$700,00
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
COLCAP
Precio ETB
$572
1.219
21
1. Hechos Relevantes
2. Estados Financieros - NIIF
3. Plan Estratégico
Agenda
Avances
Programas Estratégicos Tercer trimestre
Servicios
Móviles
Potencialización de Regionales
WiFi
Excelencia
en el Servicio
Gestion
Estratégica de la
Información
Servicios
N- Play
22
Más de 133 mil hogares de estrato 1 y 2 con cobertura de FTTC
Más de 70 mil hogares migrados y conectados a la red FTTC.
Puesta en operación y servicio para la venta de la oferta Tripleplay para
clientes de acceso sobre red de cobre (FTTC)
Más de 50 clientes con servicios Tripleplay (Telefonía IP, Internet banda
ancha y televisión IP) con acceso en redes de cobre FTTC
Cobertura de fibra óptica en las regionales, 300 servicios para el
sector empresarial
Más de 400 clientes corporativos migrados a fibra propia de ETB en
las regionales
Lanzamiento comercial de 4 nuevas ofertas:
1. Comunicaciones unificadas en la nube
2. Servicios WiFi en la Nube.
3. Ingeniero Soporte Remoto
4. Herramientas de Monitoreo.
Más de 300 mil suscriptores de servicios móviles
Lanzamiento comercial en la ciudad de Medellín.
Consolidación del canal de ventas en Bogotá con más de 86
puntos en operación comercial.
Habilitación de servicios para gestión comercial de clientes
corporativos
74 WiFi zones illuminated, such as: Library Julio Mario Santo Domingo,
Outlet Americas, Fontibon Cr. 102, Park City Montes, District Planetarium.
Implementation of the offloading service at ETB´s headquarters building and
Corferias.
Implementation of 19 APs in different localities of the Municipality of Cota
155 PAs installed in strategic areas with high traffic of people
Reduction of 43% of the claims in copper billing, compared with 4Q14.
Reduction of 15% of inbound contacts in the Contact Center (masive) compared to
4Q14.
Increase in the volume of contacts managed by Digital Channels.
Reduction of 77% of the operating time, for moving or changing a commercial offer.
More than 900 employees certified with the customer experience workshop.
Increased of 42% of trouble-shooting "online" (in a single contact solution).
Reduction of 50% of the operating time, for solving corporate clients problems.
Client update vision for homes, businesses and mobile services
Identification of 400 KPIs (Key Performance Indicators) of the business
Preguntas
y respuestas
23
24
www.etb.com.co/inversionistas
+ (571) 242 3029
01 8000 120077
Eugenia Londoño Vallejo
Directora Relación con Inversionistas
Gracias,
26
Estados Financieros - NIIF Costos y Gastos (COP$ millones)
Nota:
Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios.
No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.
Absoluta %
Ejecución 3Q 2014
Ejecución 3Q 2015
TOTAL GASTOS $ 334.024 $ 425.807 $91.783 27%
COSTOS Y GASTOS GESTIONALES $203.747 $266.251 $62.503 31%
GASTOS NO OPERACIONALES $22.359 $7.674 $ (14.685) -66%
NO GESTIONABLES $107.917 $151.883 $43.966 41%
Concepto Variación
Regresar
27
Estados Financieros - NIIF (COP$ millones)
Absoluta %
Ejecución 3Q 2014
Ejecución 3Q 2015
Nota:
Los estados financieros están preparados bajo las normas Internacionales de Información Financiera no han sido auditados y están sujetos a cambios.
No contienen una declaración explicita y sin reserva del cumplimiento de las NIIF ya que dicha declaración solo se va a expresar en los primeros estados financieros bajo NIIF que se emitirán el 31 de dic. de 2015.
INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES $ 320.757 $ 332.087 $11.330 4%
Ingresos de actividades operacionales
Concepto Variación
Absoluta %
Ejecución 3Q 2014
Ejecución 3Q 2015
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 11.042 $ 13.635 $$2.595 24%
Recuperaciones $ 7.024 $ 176 $ (6.847) -97%
Otros Ingresos no operacionales $4.018 $ 13.459 $ 9.443 235%
Concepto Variación
Ingresos no operacionales
Regresar