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2013 OCTUBRE

Emisión deCertificadosBursátilesHERDEZ 13

Para dar continuidad al desempeño de la Compañía, la información contenida en este documento está preparada sobre una base pro forma, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables hasta el 31 de diciembre de 2012, a menos que se especifique lo contrario.

Cabe destacar que a partir de 2014, toda la información cumplirá con las normas NIIF aplicables desde el 1° de enero de 2013, ya que las cifras serán totalmente comparables.

Grupo Herdez 2

Perfil de la Compañía

*Capitalización de mercado al 31 octubre, 2013

PORTAFOLIO Y ALIANZAS EXCEPCIONALES

TCAC VENTAS 5 AÑOS

LÍDER EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MARCA » LÍDER DE ALIMENTOS PROCESADOS EN MÉXICO

» LÍDER EN EL SEGMENTO DE HELADO DE YOGURT EN MÉXICO

» PORTAFOLIO LÍDER DE COMIDA MEXICANA EN EUA

AMPLIA RED DE DISTRIBUCIÓN, FUERTE PENETRACIÓN EN AUTOSERVICIO

INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN EXPANSIÓN Y EFICIENCIA

SÓLIDO HISTORIAL DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO: $1,506 MILLONES DE DÓLARES*

TCAC EBITDA 5 AÑOS10.6% 14.5%

Grupo Herdez 3

Modelo de Negocios y Estrategia Corporativa

AlianzasCon empresas de clase mundial

DistribuciónExtensa red de distribución y ventas

Fortaleza comercialMás de 25 marcas, 40 categorías y 1,000 productos

Eficiencia OperacionalInversiones significativas para incrementar la

eficiencia y productividad

Grupo Herdez 4

Perfil FinancieroUAFIDAVentas Netas

U12M 3T13 U12M 3T1320082008

PS. 7,247m90% México

10% Internacional

Ps. 977m90% México

10% Internacional

PS. 12,007M*81% México

19% Internacional

PS. 1,923M*83% México

17% Internacional

*Cifras pro-forma en cumplimiento con las NIIF aplicables hasta el 31 de diciembre de 2012 (las cifras consideran la consolidación proporcional de Herdez Del Fuerte) Grupo Herdez 5

50% 50%

herdez del fuerte

megamex

50% 50%

50% 50%

Mccormick de méxico

50% 50%

barilla méxico

100%

grupo nutrisa

50% 50%

HORMEL ALIMENTOS

Estructura CorporativaGOBIERNO CORPORATIVO TRANSPARENTE

A partir del 1° de enero de 2013, Grupo Herdez consolida el 100% de los Estados Financieros y Balance General de Herdez Del Fuerte, así como los de Barilla México, Hormel Alimentos y McCormick de México, que ya eran consolidados al 100%. La parte correspondiente a MegaMex está incluida en el renglón de Participación en Subsidiarias No Consolidadas. A partir del 13 de mayo de 2013, Grupo Herdez consolida el 100% de Grupo Nutrisa.

Desde 2007

Desde 2009

Desde 1947Desde 2002Desde 2013 Desde 1994

Grupo Herdez 6

Presencia Geográfica

PARA ATENDER A SUS CLIENTES Y CONSUMIDORES EN:

14

10

Plantas de producción » 12 en México » 1 en USA » 1 en Chile

Países

» México » Estados Unidos » Canadá » Costa Rica » Cuba

7Buques atuneros » en Mexico

9Centros de distribución » 8 en México » 1 en USA

» El Salvador » España » Guatemala » Honduras » Nicaragua

GRUPO HERDEZ CUENTA CON:

Grupo Herdez 7

VISIÓN: LIDERAZGO EN ALIMENTOS » Marcas queridas y confiables » Profundo conocimiento de los consumidores cultivado en ~100 años

» Amplia presencia operativa » Eficiente plataforma de distribución y ventas

+15,000 puntos de venta atendidos directamente, gran penetración en autoservicio Fuerza de ventas de 1,500 colaboradores, 70% en el punto de ventaMás de 400 tiendas de autoservicio para el helado de yogurt

México: Alcance y Escala

METAS EN EL MEDIANO PLAZO » Mantener liderazgo en alimentos procesados y helado de yogurt

» Incrementar presencia de marcas » Diferenciación de portafolio entre clientes » Incrementar la aportación a ventas de productos de innovación

» Incrementar la penetración de mercado

PLATAFORMA PARA CRECIMIENTO CONTINUOGrupo Herdez 8

ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN:

México: Marcas LíderesLIDERAZGO EN MÚLTIPLES CATEGORÍAS CON LA POSICIÓN #1 Ó #2

Aderezos ensaladaEspeciasGelatinasMayonesaMermeladasMostazaTés

AtúnCárnicosChampiñonesChilesFrijolesFrutas en almíbarSalsas caserasVegetales

Pasta de tomatePuré de tomateSalsas caserasVegetales

Atún Alimentos y bebidasCuidado personalHelado de yogurtNutrición deportivaSuplementos alimenticios

Cátsup PastaJugo de 8 verduras

Productos orgánicos

Café Jarabe de maízMiel

PastaSalsas para pasta

AceitunasSalsas caserasSalsas picantes

Mole

Arándanos deshidratadosJaleas de arándanoJugo de arándano

2006, Ocean Spray Inc 2010, Reynolds Consumer Products Inc

Bolsas re-sellablesPapel aluminioPapel enceradoPlástico

2012, Cargill Inc

Endulzante natural sin calorías

2013 Materne Industries

Pulpa de frutasSalsa de soyaSalsa teriyaki

1989, Kikkoman Inc

Grupo Herdez 9

VISIÓN: OFRECER EL PORTAFOLIO LÍDER DE COMIDA MEXICANA » La comida mexicana ahora es de consumo básico, y representa un mercado de ~ $6 mil millones de dólares

» Creación de MegaMex en 2009 » Adquisición de Don Miguel en 2010 » Adquisición de Fresherized Foods en 2011

E.U.A.: Potencial de Crecimiento

METAS EN EL MEDIANO PLAZO » Asegurar el liderazgo en el mercado en la categoría de alimentos mexicanos

» Segmentación de marcas y mercado » Mayor alcance a consumidores y penetración de mercado

» Consolidación de portafolio » Incrementar la aportación a ventas de productos de innovación

IMPORTANTE OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTOGrupo Herdez 10

E.U.A: Marcas Líderes » AUTORIDAD INCUESTIONABLE EN LA VERDADERA EXPERIENCIA DE COMIDA MEXICANA

ChilesDipsPlatillos para microondasSalsasSazonadoresTortillasTostadas y totopos

Salsas refrigeradas

ChilesSalsas caserasSalsas para enchiladasSalsas picantes

BotanasChicharronesDipsGuisadosSalsasTortillasTostadas

Alimentos mexicanos congelados:BurritosChimichangasEmpanadasEnchiladasFlautasMini tacosTacosQuesadillas

Aguacate procesado Guacamole refrigerado

MoleNopales

Salsas picantes ChilesNopales

Grupo Herdez 11

2010 - 2013$4,000+ MILLONES DE PESOS EN ADQUISICIONES* » 2010 Don Miguel (EE.UU.) $541 millones de pesos (parte proporcional) » 2011 Fresherized Foods (EE.UU.) $532 millones de pesos (parte proporcional)

» 2013 Grupo Nutrisa (México) $2,990 millones de pesos

2009 - 2012$1,450+ MILLONES DE PESOS » Pesca de atún y capacidad de almacenamiento » Expansión de la capacidad de almacenamiento » Construcción del centro de distribución México » Reubicación de la planta McCormick México » Nueva tecnología para procesamiento de productos hechos a base de tomate

» Aumento en capacidad instalada (mole, nopales, pasta y salsas)

2013 - 2016e$1,400+ MILLONES DE PESOS » Etapa final de la reubicación de la planta McCormick México » Reubicación a un solo sitio de la tres plantas de producción en Sinaloa

» Infraestructura de TI

Orgánico

Fusiones y Adquisiciones

» Innovación en productos » Segmentación de consumidores » Penetración de mercado » Optimización de capacidad

» Categorías, canales y territorios actuales y complementarios

» ”Llevar el espíritu de México a cada mesa”

*Parte proporcional de Grupo Herdez

Invirtiendo en Crecimiento y Eficiencia

Grupo Herdez 12

Ventas Netas

10.6% 24.6%8.5%

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos nominales

*Cifras pro-forma considerando la consolidación proporcional de Herdez Del Fuerte. Incluye Nutrisa a partir del 13 de mayo de 2013.** Cifras pro-forma considerando la consolidación proporcional de Herdez Del Fuerte y últimos 12 meses de Nutrisa.

TCAC 5 años Grupo Herdez TCAC 5 años InternacionalTCAC 5 años México

NacionalInternacionalNutrisa

U12M 3T13* U12M 3T13 c/Nutrisa**

Grupo Herdez 13

UAFIDA

14.5% 26.2% 12.8%



TCAC 5 años Grupo Herdez TCAC 5 años InternacionalTCAC 5 años México

U12M 3T13* U12M 3T13 c/Nutrisa**

NacionalInternacionalNutrisa

MARGEN

Grupo Herdez 14

ESQUEMA DE AMORTIZACIONES

Estructura de la Deuda

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos nominales y al 30 de septiembre de 2013.

“*Las mezclas de deuda consideran instrumentos derivados de cobertura.

MEZCLA DE DIVISAS*USD 0%MXN 100%

MEZCLA DE TASAS*Fija 18%Flotante 82%

Deuda TotalCrédito PuenteCertificadosBursátiles

Colocación deDeuda Privada

PréstamoBancario

Grupo Herdez 15

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos nominales.

Estructura de la DeudaPERFIL DE MADUREZMadurez Promedio actual: 2.1 añosMadurez Proforma: 5.9 años

Préstamo Bancario

Certificados Bursátiles

Colocación de Deuda Privada

Crédito Puente

CB HERDEZ 13

Grupo Herdez 16

Capitalización Total= Deuda Total + Capital Contable Consolidado; las cifras de deuda no incluyen los préstamos intercompañías.

*Cifras pro-forma considerando la consolidación proporcional de Herdez Del Fuerte. Incluye Nutrisa a partir del 13 de mayo de 2013.** Cifras pro-forma considerando la consolidación proporcional de Herdez Del Fuerte y últimos 12 meses de Nutrisa.***Cifras Grupo Herdez bajo NIIF aplicable desde 1° enero, 2013 + últimos 12 meses de Nutrisa

DEUDA NETA CONSOLIDADA/UAFIDA

Razones de ApalancamientoDEUDA TOTAL CONSOLIDADA/CAPITALIZACIÓN TOTAL

UAFIDA /GASTOS NETOS POR INTERESES

Grupo Herdez 17

ROE (Retorno sobre Capital Contable Mayoritario): Utilidad Neta Mayoritaria 12M / Promedio 2 años Capital Contable Mayoritario ROIC (Retorno sobre Capital Invertido): Utilidad de Operación 12M / ( Promedio 2 años (Capital Contable + ( Deuda Largo Plazo + Deuda Corto Plazo) ) )


Rendimientos

26.4%

21.6%

28.0% 27.6%

25.1%

30.3%

21.5%

23.8%

20.2%

22.8%

20.6%

12M 3T13*20122011201020092008 12M 3T13c/ 12M Nutrisa**

19.8%

22.9%21.9%

Grupo Herdez 18

Responsabilidad Social CorporativaÁREAS CLAVE EN LAS QUE SE ENFOCA LA COMPAÑÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE:

ÉTICA Y TRANSPARENCIA » Gobierno Corporativo » Código de Ética » Mecanismos para denuncias anónimas

Medio ambiente (Metas 2015) » Agua: Reducir el consumo de agua potable en al menos 20% vs 2009 » Cambio climático: Reducir el impacto de las emisiones de carbono » Residuos: Reducir el volumen final de residuos eliminados en 20%, aumentar el

reciclaje en 5% anual y 30% del material de empaque debe provenir de materiales reciclados o biodegradables

» Energía: Reducir el consumo en 10%; 80% debe provenir de energías limpias o fuentes alternativas de energía

Calidad de vida (Resultados 2012) » Seguridad en el trabajo: 8,171 horas de capacitación » Entrenamiento: 93,784 horas » Equidad de género: 48% de los colaboradores son mujeres » Plan de Dieta Saludable: Pérdida de 150 kilos en 6 meses

Vinculación con la comunidad (Resultados 2012) » Programa Saber Nutrir: combatir la desnutrición a través de 1 millón de horas (2 millones

en 2013) de educación nutricional en comunidades rurales en los 7 estados donde operamos actualmente

» Fundación Herdez: preservar el patrimonio gastronómico de México a través de talleres y más de 19,000 visitas a la biblioteca; además de beneficiar a 81 fundaciones con donaciones de 145,000 cajas de alimentos

Grupo Herdez 19

» Una serie de acciones: HERDEZ* » Parte del IPC sustentable » 66% De los miembros del consejo de administración son independientes

» Comité de Auditoría: 100% independiente » Comité de Prácticas Societarias: 60% independiente

Gobierno Corporativo

Grupo Herdez 20

Base 100: ene 2008BMV = Bolsa Mexicana de ValoresOTC = Over the Counter Market (Mercado extrabursátil)ADR = American Depositary Receipts (Recibos de Depósito Americanos)

Comportamiento del Precio de la Acción » COTIZA EN LA BMV DESDE 1991 BAJO LA CLAVE DE PIZARRA HERDEZ* » COTIZA EN EL OTC CON UN ADR-1 DESDE 1997 BAJO LA CLAVE DE PIZARRA GUZBY

Volumen Herdez*

IPC

Herdez*

Mile

s de

acc

ione

s

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Grupo Herdez 21

»» Volumen»impulsando»crecimiento»de»ventas»» Enfoque»en»especialización:»administración»por»categoría»y»enfoque»en»el»cliente»y»consumidor

»» Acelerar»el»potencial»de»crecimiento»de»Nutrisa»» Estabilidad»en»los»costos»de»las»materias»primas

Hacia Adelante…

» Rentabilidad superior al promedio de la Industria » Estructura financiera robusta y flexible » Gastos adicionales para optimizar procesos y estructuras

SE MANTIENE LA ESTRATEGIA FINANCIERA CONSERVADORA Grupo Herdez 22

»» Líder»en»alimentos»procesados»y»segmento»de»helado»de»yogurt»en»México,»y»portafolio»líder»de»comida»mexicana»en»EUA

»» Portafolio»de»marcas»altamente»reconocido»» Historial»de»crecimiento»sostenido,»fuerte»potencial»a»futuro»» Sólida»estructura»financiera»» Rendimientos»por»arriba»del»promedio»de»la»Industria»» Sólida»estructura»de»gobierno»corporativo»» »Ciudadano»corporativo»activo

Tesis de Inversión

Grupo Herdez 23

DESCRIPCIÓN » Líder en la fabricación y comercialización de helado de yogurt y alimentos naturales y saludables con marca

» 5ª marca de retail más valiosa en México en 2013, de acuerdo a Interbrand

» Más de 400 tiendas de autoservicio a nivel nacional » Sólidos resultados financieros:

TCAC ventas 5 años: 14.9%TCAC UAFIDA 5 años: 20.8%

FUNDAMENTOS DE LA ADQUISICIÓN » Valor del mercado de helado en México: $800 - $850 millones de dólares

» Consumo per cápita de helado en México de tan solo 1.5 lts al año

» Creciente demanda por alimentos saludables y naturales

» Nuevo canal de distribución » Potencial de penetración dada la alta concentración de puntos de venta en el área metropolitana

ENTRADA A UN SEGMENTO DE RÁPIDO CRECIMIENTO CON UNA MARCA MUY RECONOCIDA

Perfil de la Compañía

Grupo Nutrisa 25

CongeladosHelado de yogurt clásicoHelado de yogurt frutalYogofrutPaletas de yogurtPaletas de aguaCristayo

Complementos alimenticiosCardioSalud digestivaMovilidadBienestar y equilibrioMultivitamínicos

Cuidado personalPiel CabelloFiguraAccesorios

Nutrición deportivaDesarrollo y definiciónReduce y quemaRendimientoAumenta

Alimentos y bebidasBebidasSoyaBotanas SaludablesCerealesGalletasAceites

67% Congelados

12% Suplementos alimenticios

9% Alimentos y bebidas

% DE VENTASPortafolio de Productos

» LÍDER EN EL SEGMENTO DE HELADO DE YOGURT EN MÉXICO » LOS PRODUCTOS CONGELADOS REPRESENTAN 2/3 DE LAS VENTAS NETAS DE NUTRISA

7% Nutrición deportiva

5% Cuidado personal

Grupo Nutrisa 26

Tiendas254 Unidades90 – 150 m2

Portafolio completo

Heladerías94 Unidades30 – 60 m2

30% área tienda

Kioskos43 Units12 - 20m2

Exclusivamente helado

Yozens8 Unidades12 – 20 m2

High-end, autoservicio

Benefits2 UnidadesTamaño promedio: 64 m2

Comida rápida saludable

Amantes del Yogurt1 UnidadTamaño promedio: 110 m2

Boutique de helados y postres

» 50% DE LOS PUNTOS DE VENTA ESTÁN UBICADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA Y ESTADO DE MÉXICO » 33% DE LAS 402 UNIDADES SON FRANQUICIAS » MÁS DEL 80% DE LAS VENTAS SE HACEN A TRAVÉS DE LAS TIENDAS

Puntos de Venta

Grupo Nutrisa 27


Ventas netas

14.9%TCAC 5 AÑOS

12M 3T13

Grupo Nutrisa 28

UAFIDA

20.8%


TCAC 5 AÑOS

Margen12M 3T13

Grupo Nutrisa 29

La información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre el futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos.

La publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.

Declaración sobre el futuro desempeño

www.grupoherdez.com.mxfundacionherdez.com.mx

sabernutrir.com.mx

Para mayor información:

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