embajada argentina en el reino unido

ESTUDIO DEL MERCADO DE VINOS EN EL REINO UNIDO

2007

Embajada Argentina en el Reino Unido

Embajada Argentina en el Reino Unido 1

INDICE Introducción 2 I. Hechos y tendencias destacables e n el mercado de vino en el Reino Unido durante 2006 y 2007 5 II. Datos de interés sobre el mercado Británico de vinos 11 III. La oferta de vinos en el Reino Unido 23

IV. Exportaciones de vino Argentino al Reino Unido 32 Conclusiones 41

Fuentes consultadas para el presente estudio 42 Anexo I. Estadísticas: posicionamiento de los 15 países proveedores por posición arancelaria discriminadas a seis dígitos 43 Anexo II. Pronósticos para los próximos años 46 Anexo III. Ferias y Asociaciones 48 Anexo IV. Importadores y Distribuidores 52

INTRODUCCION Este nuevo estudio de mercado británico de vinos, que cubre el año que va de mayo 2006 a mayo 2007, como ya es tradicional, se basa en los precedentes informes, a los cuales se agregan los aspectos que se consideran singulares para el año en curso o que se estiman marcan tendencias que pueden ser de interés para los exportadores y se actualizan las estadísticas correspondientes. En ese contexto, quizás el hecho más importante para los intereses argentinos en este período ha sido la apertura de la oficina de Londres de Wines of Argentina y la selección de su Director Ejecutivo, el Sr. James Forbes. Este hecho ha tenido una notable repercusión en el medio local y también en el ritmo y característica de la campaña de promoción de los vinos argentinos. El evento más importante de WofA en relación al mercado británico ha sido el Argentina Wine Awards que se llevó a cabo en el mes de febrero en la ciudad de Mendoza. Participaron del mismo un grupo relevante y prestigioso de escritores de vinos británicos, como Jancis Robinson y Oz Clark, entre otros. Este evento, a su vez, ha dado lugar a otros eventos que viene desarrollando WofA desde entonces. La presencia de los vinos argentinos en el mercado británico, en el 2006, ha tenido un retroceso en relación a los dos años anteriores, alcanzando un valor total de 43 millones de U$S, un 13% menos que en el 2005. No obstante ello, existen razones para ser optimistas si se toma en cuenta que en el primer bimestre del año 2007 se ha registrado un aumento de nuestras exportaciones de vino del 17%.

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Por su lado las importaciones británicas en general se han estancado e incluso ligeramente retrocedido en relación al 2005 y aún más en relación al record absoluto del 2004. El Reino Unido sigue siendo, no obstante, un mercado líder para el vino y, en consecuencia, extremadamente competitivo. En el informe se llama la atención sobre un fenómeno relativamente nuevo y que está tomando aristas potencialmente preocupantes para los exportadores argentinos, entre otros. Lo hemos denominado la cuestión de los vinos "éticos". Este fenómeno se basa en consideraciones medio ambientales y puede ser visto de por lo menos dos enfoques: uno relacionado con el auge de los vinos orgánicos, "Fairtrade" y biodinámicos y el otro por el concepto asociado a la liberación de gases CO2 como consecuencia del transporte (Food Miles). En el año bajo consideración la Embajada ha tenido un nutrido programa de trabajo y eventos que han dado lugar a la promoción de vinos argentinos, en el marco de WofA o a título individual. La Embajada a su vez ha seguido apoyando en diversas maneras a WofA y a los exportadores argentinos. En el segundo semestre del 2007 existen numerosas actividades o eventos que patrocina o participa la Embajada que se consideran propicios para la promoción de los vinos. Por último, como es tradicional, se adjunta en anexo un listado de importadores/distribuidores, en gran parte extraído del directorio de la publicación Harpers. Sin duda la elección de un importador adecuado constituye, en el Reino Unido, el desafío más importante para el exportador argentino de vino. Este año comenzaremos el informe con los hechos y tendencias destacables en el mercado de vino (capítulo I), para seguir con los datos de interés sobre el mercado británico (capítulo II) y la oferta de vinos en el Reino Unido (capítulo III), y para terminar con las exportaciones argentinas al Reino Unido (capítulo IV). Se acompaña el informe con un anexo estadístico, que incluye sitios red de interés, y un listado de importadores/distribuidores británicos que se presume aún no trabajan con vinos argentinos.


I. HECHOS Y TENDENCIAS DESTACABLES EN EL MERCADO DE VINO EN EL REINO UNIDO DURANTE 2006 Y 2007 En este capítulo se destacan algunos hechos que marcan o pueden marcar el mercado del vino en el Reino Unido. El primero de ellos es una introducción a un tema que empieza a aparecer con creciente fuerza y que puede tener consecuencias negativas para las exportaciones argentinas de alimentos y bebidas. 1.- VINOS “ETICOS”: Se trata de un concepto nuevo y con aristas complejas, aparentemente casi todas ligadas al tema medioambiental, aunque se adivinen también argumentos proteccionistas. De este debate se desprenden oportunidades en lo que hace a las categorías de vinos orgánicos, "Fairtrade" y biodinámicos pero también un gran peligro en el concepto de "food miles". Se destacan a continuación algunos de los aspectos percibidos de este tema en relación a los vinos: a.- Vinos con el sello “Fairtrade” El interés de este mercado por los vinos etiquetados “Fairtrade” crece muy rápidamente. Desde el 2003, el Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) ha establecido los estándares para la producción de vinos en Sudáfrica, Chile y Argentina. Además de asegurarse de que los trabajadores reciban una retribución justa, el esquema incluye beneficios médicos y proyectos en la comunidad. Hoy en día existen más de 100 vinos con el sello de Fairtrade (www.fairtrade.org.uk ) siendo la mayoría de Sudáfrica. También existen algunos vinos argentinos con dicho sello. Los principales varietales argentinos de vino Fairtrade a la venta en el Reino Unido son Torrontés y Malbec.


Según Jane Snell, desarrollo de negocios de Fairtrade, el público percibe al vino se percibe como producto de lujo y su prioridad al comprarlo es la calidad. No obstante, los vinos Fairtrade han capturado la imaginación de la gente y ahora se empiezan a ver más vinos con distintos precios. En 2006 se vendieron más de 3 millones de botellas mientras que en el 2004 las ventas fueron sólo de 800.000 botellas. En el 2006 las ventas totales de productos Fairtrade alcanzaron la cifra de £295 millones de libras, mientras que en el 2005 fueron £195 millones, lo que representa un aumento del 34%. b.- Vinos orgánicos Cada vez más productores de vino del mundo están adoptando la producción orgánica, especialmente en Francia, Italia y España. El interés por proteger el medio ambiente y por producir uvas de una alta calidad es notable en estos países, aún cuando no estipule en la etiqueta que es un vino orgánico. Cabe destacar que los importadores especializados en vinos orgánicos saben el gran potencial de los vinos orgánicos de Argentina. No obstante, Francia provee la mayoría de los vinos orgánicos al Reino Unido. c.- Vinos biodinámicos Ahora se empiezan a ver incluso los vinos con el término “biodinámica” en las etiquetas. Vitivinicultura biodinámica, siendo el más extremo de los enfoques a la vitivinicultura alternativa. Beverly Blanning MW opina que la motivación para comprar vinos biodinámicos está cambiando, es decir antes era una decisión puramente personal y egoísta en otras palabras por que se pensaba que


el vino orgánico tiene mejor sabor o es mejor para la salud, ahora se piensa en el medio ambiente. La gente se siente con una obligación con la sociedad y el planeta. Hace cinco años, la biodinámica era vista con escepticismo. Hoy en día cada vez son más los productores que se suman a este tipo de producción. En el Reino Unido se registra la presencia de algunos vinos biodinámicos de origen argentino, en particular de Salta y Catamarca. d.- “Wine miles” Se trata de un concepto nuevo y directamente relacionado al medioambiente. La idea es desalentar el consumo de productos que hayan recorridos largos trayectos de transporte. En otros términos se asocia a mayor distancia recorrida una mayor huella de dióxido de carbono (CO2) y en consecuencia un perjuicio al medio ambiente. Este concepto viene ganando terreno en la imaginación de los consumidores y, en consecuencia, de los distribuidores mayoristas y minoristas de productos. Varias asociaciones ecologistas o de productores, como el National Farmers Union y Soil Association, lo están promoviendo, con inocultable enfoque proteccionista. Las autoridades británicas, sin embargo, vienen advirtiendo que se trata de un concepto complejo y en consecuencia difícil de cuantificar ya que no existen estudios fehacientes sobre el impacto comparado del transporte marítimo y carretero, para tomar un solo ejemplo. Las implicancias de este concepto en las importaciones de vino aún no son claras, sin embargo es de prever, al menos en lo que hace a los vinos “éticos”, que pueda afectar el consumo de vinos del


hemisferio sur o de Estados Unidos a favor de vinos europeos, en particular franceses e italianos. Se desprende de lo anterior el peligro que este concepto constituye para las exportaciones argentinas hacia el Reino Unido. Otros países están empezando a reaccionar, por ejemplo Nueva Zelanda ha comenzado un estudio para una estrategia y Australia está enfocado el tema desde el punto de vista del "packaging" y del transporte marítimo. Consideran que una forma de reducir la huella de carbono es haciendo mas livianas las botellas o recurrir a los envases Tetra Pak. 2.- IMPUESTOS En el 2007 se anunciaron varios aumentos de impuestos. El más afectado fue el vino espumoso con un aumento de 7 centavos. La cerveza aumentará en 1 centavo por pinta, la cidra 1 centavo por litro, seguidos por el vino con 5 centavos por botella. Sólo las bebidas espirituosas no sufrieron ningún aumento.


3.- LA PRIMERA EDICION DE LA FERIA “WINE+” (www.wineplus.co.uk) Se llevó a cabo en enero la primera edición de la feria “Wine+” que fue muy bien recibida. Se trata de una feria especializa en el mercado on-trade. Giles Cooke MW, Director de desarrollo de mercados de Alliance Wines sostiene que “algo que faltaba eran ferias más pequeñas, mas compactas, en comparación con las mega-ferias que llegan a ser impersonales como la London Wine Fair. Además, se logran contactos de calidad, eso es nuevo para la industria on-trade”. Christian Davis, Editor de la revista Harpers, uno de los patrocinadores del evento, menciona que “el concepto provee un servicio muy necesitado y único servicio para el sector on-trade”. Wines of Argentina estuvo presente en la feria con un pabellón compuesto con bodegas que ya tienen presencia en el mercado británico. 4.- NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCION Se anunció la aparición de Vinappris (www.vinappris.com), un canal de televisión que venderá vino las 24 horas del día. El estudio tendrá la forma de un bar y se realizarán degustaciones, hablando de los aromas y la gente invitada describirá los vinos, etc. Se mostrarán aproximadamente 50 botellas de vino diariamente, algunos de los cuales ser mostrarán por temas. El productor del programa, John Bennett, al describir el concepto del canal, dice que al ser dueños de todo el proceso, desde la producción televisiva, el almacenamiento del vino, centros de llamadas y distribución, tendrán el control total del negocio y ello será en beneficio del consumidor.


II. DATOS DE INTERES SOBRE EL MERCADO BRITANICO DE VINOS 1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO Desde la década del ´80 -en que comenzaron a ingresar al Reino Unido importaciones de vino de calidad a precios al alcance del consumidor medio-, el mercado británico de vino viene registrando un constante crecimiento. El consumidor británico se ha sofisticado en sus gustos, volviéndose más continental en sus hábitos sociales, bebiendo más vino en el hogar. El mercado, por su parte, se ha hecho cada vez más competitivo. Hoy el Reino Unido es uno de los mayores importadores de vino. En efecto, el 50% del volumen mundial de vino exportado a los 10 mayores importadores es absorbido por el Reino Unido, EEUU y Alemania. En 2006 el Reino Unido importó vino por valor de 4.225 millones de dólares. Las ventas de vino en el Reino Unido han aumentado un 25.6% desde 1999. En lo que a vinos de alta calidad se refiere, el mercado británico es el más dinámico y de mayor crecimiento a nivel mundial.


2. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN EL REINO UNIDO Las bebidas alcohólicas en el Reino Unido se comercializan en dos sectores o categorías de comercios: el “on-trade”, referido a las ventas en pubs, bares, restaurantes y hoteles y; el “off-trade” que se refiere a las ventas en supermercados y comercios especializados. Asimismo, existen dos modalidades alternativas de compra: por Internet y correo postal. a. El sector on-trade A partir de noviembre de 2005, Licensing Act (2003) se permite la venta de alcohol durante horarios ampliados, y hasta 24 horas, a aquellos establecimientos que adquieran las licencias apropiadas. Para mayor información se sugiere consultar el sitio de la Wine & Spirits Association (www.wsa.org.uk) donde se ofrecen guías prácticas. Las ventas en el sector on-trade han aumentado en volumen un 24% desde el 2000, pese a que también se registra un incremento en el consumo en el hogar. Desde el 2004 los vinos tintos y blancos han mostrado un buen volumen de crecimiento aunque los rosados han sido los que más han crecido proporcionalmente. En el 2005, los vinos de Nueva Zelanda han crecido notablemente y los australianos han tenido importantes ventas en Navidad, seguidos por los de Chile. El análisis por temporada de la venta de vinos en el Reino Unido muestra que los vinos tintos están más afectados por esta. Por el contrario los vinos blancos y sobre todo los rosados, se mantienen relativamente más estables en todo el año. En el Reino Unido el momento de mayor consumo se da en diciembre.


Las bebidas no alcohólicas, desde el año 2000 han crecido en el mercado on trade hasta alcanzar un 30% del total. Las bebidas calientes cayeron dos puntos alcanzando el 37% y las bebidas alcohólicas se mantuvieron iguales en un 18% del mercado y las lácteas en un 16%. En el sector on-trade crece la importancia de las marcas de vinos. Se registra una tendencia mayor del consumidor a buscar marcas o tipos específicos de vinos. Se buscan historias particulares con las cuáles identificarse. Es más fácil que paguen más en este mercado que al comprar vinos en los supermercados. Esto requiere una mayor inversión en promoción y por consiguiente mayores costos en momentos en que los márgenes de ganancia están ajustados y dejan poco lugar de maniobra. b.- El sector off-trade El sector off-trade, se caracteriza por una gran y creciente concentración. Son cuatro las grandes cadenas de supermercados que dominan el mercado de alimentos y bebidas: Tesco (con unas 700 sucursales), Asda/Wal Mart (con unas 250 sucursales), Sainsbury´s (con unas 460 sucursales) y Morrisons con unas 475 sucursales). Tesco es el mayor minorista de vino del mundo. Entre los comercios especializados se destacan Odd-bins (con unas 215 sucursales), Majestic Wine Warehouses (con unas 100 sucursales), Thresher (con unas 2000 sucursales) y Unwins (con unas 425 sucursales). Estos comercializan unos 800 vinos diferentes de todos los orígenes posibles. El 45% del total de ventas en el sector off-trade es de vino de la franja de precios entre 3 y 4 libras esterlinas. Las ventas en la franja de precios entre 4 y 5 libras esterlinas están creciendo y representan ahora ¼ del volumen vendido. También está creciendo el sector entre 5 y 6 libras esterlinas.


c.- Relación entre ambos sectores Hace cinco años el 70% del volúmen de bebidas alcohólicas se consumían fuera de los hogares. Hoy el porcentaje se ha reducido a 65% y para 2010, los pronósticos indican que el consumo en el sector on y off-trade será parejo. En términos de valor los porcentajes son similares. Los márgenes de ganancia siempre fueron significativamente mayores en el sector on-trade pero esos márgenes tienden a acortarse a medida que las cadenas de pubs se hacen más grandes. Los consumidores que prefieren comprar en negocios especializados son los más dispuestos a gastar más dinero, según datos de Harpers un 20% más que en los demás establecimientos-. La preferencia por vinos argentinos entre este grupo es mayor que en el consumidor de los supermercados. d.- Consideraciones sobre algunos tipos de vino i.- Vino rosado Según un estudio realizado por la consultora AC Nielsen y publicado por Drink Business, en abril 2006, los pasados 18 meses, incluyendo el 2005, vieron crecer la venta de los vinos rosados en el mercado off-trade en un 32%. El mercado se duplicó y alcanza un 9,4% de la venta de vinos en el off-trade. En el 2005, estas ventas alcanzaron 266 millones de libras. Explican este fenómeno por una ampliación brusca del abanico de consumidores que hasta ahora estaba dominado por el segmento de mujeres de 20 a 35 años. Los principales países de origen de este vino son, en orden decreciente, Estados Unidos, Francia, Portugal, España, Sudáfrica, Australia, Italia, Chile, Nueva Zelanda, Rumania, Hungría, Argentina y Alemania. De acuerdo a la consultora las ventas de vino rosado argentinos cayeron en el periodo examinado de 16.000 cajas a 10.000 cajas. En el mercado


on-trade las ventas de rosado en el 2005 solo se incrementaron en un 1% respecto al ano anterior. Dichas ventas representaron un 3% del mercado. ii.- Champagne rosé se impone al blanco Las ventas de champagne siguen su tendencia ascendente en el mundo en correlación directa a la próspera economía actual, creando más bebedores de champagne diariamente los cuales están dispuestos a gastar más. En el Reino Unido este aumento ha sido más de un 300% en los últimos 11 años. En ese contexto el Director de Moet & Chandon predijo un aumento del 20 al 30% de las ventas del vino rosado espumoso para los próximos tres años. Este optimismo no es infundado. En el Reino Unido las ventas de rosé han crecido un 22% en los últimos 5 años. Aún cuando este crecimiento no está garantizado, las grandes marcas se preparan para incrementar la producción, lo cual demuestra que especulan que esto no es una “moda” sino que será una tendencia a largo plazo. Una de las razones, dice la revista Harpers, puede ser el hecho de que el rosé es un producto fácil de vender y particularmente, no es sensible al los precios. El principal país consumidores de Champagne rosé es el Reino Unido, seguido por EEUU, Japón, Bélgica y Alemania. iii.- Vino espumante

La consultora AC Nielsen, en el mismo estudio publicado por Drink Business, calcula que la venta de vinos espumantes aumentó un 8 % en el 2005, tanto en volumen como en valor. Ello contrasta con un aumento de solo el 3% para el Champagne. El 80% de las ventas se realiza en el mercado off-trade. Si bien este mercado sigue dominado por España e Italia, los espumantes ingleses y australianos son los que más han crecido. Según el análisis este crecimiento llevará a una mayor competencia con el Champagne y una consiguiente disminución de los precios, de ambas categorías. De acuerdo a otro estudio encomendado por la publicación Drink Business el consumidor


no tiene un conocimiento grande de estos vinos. Un 15% es incapaz de nombrar una sola marca y un 10% piensa que Cava es una marca. Ello, sin embargo, puede ser considerado como una oportunidad para productores individuales o una campaña genérica. iv.- Vino kosher

Un nicho en el mercado de vinos es el de vinos kosher. Durante la pascua judía las ventas de vino kosher pueden aumentar un 40% debido a que como parte de las ceremonias, deben tomar 8 copas de vino en el curso de dos noches. 3. PRECIOS El precio promedio por botella de vino ha venido disminuyendo en los últimos años. Si se consideran los últimos 25 años, según el estudio de Mintel del 2004, el precio de la botella más económica de vino ha aumentado sólo £0.50. En 2005, el precio promedio por botella en el sector off-trade fue de 3.85 libras esterlinas, para Argentina fue de 3.54 y registró una caída de 10 centavos en relación al año pasado, según la revista Harpers (5/5/06). Para el consumidor, el precio es el factor más decisivo a la hora de comprar vino. Según datos de Mintel, un tercio de los consumidores elige según el precio. El consumidor británico medio no está dispuesto a pagar más de £5 libras por botella de vino y la mayoría de los vinos en el Reino Unido se vende por debajo de las £4. Sin perjuicio de lo mencionado, el país de origen es un factor significativo a la hora de comprar vino ya que 25% de los consumidores lo tienen en cuenta según encuesta realizada por Mintel. Existe una sistemática tendencia a ofrecer descuentos en los supermercados. Mintel estima que dos tercios del volumen de ventas en el sector off-trade se ha vendido bajo una política de promoción


basada en precios. Esta tendencia conspira con la lealtad a las marcas y está sujeta a crítica por los exportadores. Sin embargo, un argumento a favor es que permite al consumidor probar vinos que de otra manera no consumiría. Algunas bodegas se oponen a promover sus vinos en base a descuentos e insisten en hacerlo a través de educación al consumidor ya que sostienen que en un mercado maduro una vez que comienza la espiral de descuento es muy difícil revertirla y les deja poco margen para reinvertir en sus negocios. 4. MARCAS Los analistas especializados coinciden en que la tendencia de la industria es invertir en crear y consolidar marcas. Mencionada tendencia es promovida por empresas de la dimensión de Allied Domecq, Diageo, Pernod Ricard, Constellation Europe y E&J Gallo. Ello subraya la importancia de colocarse en el sector on-trade. Hay muy pocas marcas fuertes en el mercado británico de vinos. Las 15 marcas principales, representan el 25% del mercado, lo que demuestra que una marca consolidada paga dividendos y para ello se requiere inversión. Ese porcentaje ha venido creciendo de año en año. Los supermercados, que representan el 70% del mercado, también han comenzado a centrarse más en las marcas. En el sector off-trade los vinos del Nuevo Mundo tienen una importante proporción de las 10 marcas más fuertes. En esta línea, ilustrativamente, la cadena de supermercados Morrisons ha anunciado que solamente venderá vinos de marca exclusiva. También se observa una tendencia de crecimiento del uso de marcas propias. De acuerdo a la revista especializada Drink Business de mayo 2007, las siguientes son, por orden de decreciente, las 10 marcas más importantes en el Reino Unido: HARDY’S; E&J GALLO; BLOSSOM HILL; JACOB’S CREEK; STOWELLS; WOLF BLASS; LINDEMANS; KUMALA; BANROCK STATION Y; ECHO FALLS.


Según una encuesta de Activate Research (www.activateresearch.co.uk) el 52% de los consultados recordaba marcas de propagandas, para el 40% la marca era un factor importante a la hora de comprar vino. En un mercado donde la tendencia imperante en los establecimientos de venta es a agrupar los vinos por país, la “marca país” es importante, en particular a igual precio. El no tener una clara imagen suele ser mejor que tener una mala imagen. Una de las formas más efectivas de crear una buena imagen del país es a través de la promoción del turismo. La publicación Drink Business recomienda que una buena marca sea más que un vino de calidad, necesita ser identificable, diferente y que genere una respuesta emocional por parte del consumidor, dándole seguridad al hacer su elección. Los pubs pierden un 30% de potenciales ventas al no tener marcas reconocidas por sus clientes. Aún cuando se reconoce que el hecho de que el cliente sepa que puede comprar la misma marca en el supermercado a un precio mucho mas económico, el estudio indicó que las marcas reconocidas ofrecen una “garantía” de la calidad del producto al consumidor. En concreto: 1 El vino es una oportunidad de negocio que no está siendo maximizada por los pubs en el

Reino Unido.

2 Hay un potencial del 41% de incremento en el número de bebedores de vino en pubs.

3 El mostrar el precio claramente es más importante que el precio en sí.

4 El consumidor tiene que saber que el pub es serio en cuanto al vino que ofrece.

5 La comunicación visual es la clave para dar confianza al consumidor.


6 Las marcas le dan confianza al consumidor al comprar vino en pubs.

7 Casi el 90% de los consumidores comprarían vino de marca en un pub.


5. EMBOTELLADO a.- Tamaño Ha habido un incremento en las ventas de botellas de cuarto de litro debido al incremento de los hogares unipersonales de hombres y mujeres solteras en sus 30 (30% de los hogares según el censo 2003). Las ventas de este formato han aumentado un 18% según Mintel. La botella de 250 ml. es la más pequeña que está legalmente permitido vender en el sector off-trade . En el sector on-trade es frecuente ofrecer la medida de 187.5 ml. En lo que hace a la Argentina, está llamando la atención negativamente la nueva tendencia de algunas de nuestras bodegas de embotellar sus vinos en botellas más pesadas. Los analistas locales señalan que ellas no son del gusto del consumidor británico y que influyen negativamente en los costos de traslado, así como en sus huellas de dióxido de carbono, tema ya analizado en el Cap. II. b.- Tapas Un debate que persiste en los medios especializados, ha sido el de las alternativas al corcho. Conforme datos de Amorim & Irmaos, el mayor productor de corchos del mundo con sede en Portugal, entre el 15 y 18% de las botellas de vino usan hoy cierres alternativos, la mayoría de plástico. El mercado británico ha demostrado ser flexible a aceptar alternativas, como las tapas a rosca.


c.- Packaging El vino en cajas continúa siendo un sector próspero en el Reino Unido. Las estadísticas muestran que el sector de Light-wine off-trade está creciendo a un 4% en volumen, asimismo son el 9% del mercado de light-wine, esto no ha cambiado respecto al año anterior. Aún cuando las ventas del packaging de 3lts ha aumentado en un 4%, es EEUU el que conduce una gran parte de este. Algunas marcas de vino en caja como Hardys y Stowels han incluido la fotografía de la botella en la caja para educar al consumidor en cuanto al contenido de la caja es igual al de la botella. d.- Etiquetado El etiquetado de los vinos importados de países extracomunitarios deberá contar con los datos del importador, país exportador, lote, grado de alcohol, volumen nominal e ingredientes alergenitos (etiquetados a partir de Nov. 2005). Ejemplo de etiqueta e información adicional consultar los siguientes enlaces: http://www.wsb.org.uk/pdfs/EUThirdCountryWine.pdf http://www.wsb.org.uk/pdfs/allergens%20Dec%2005.pdf La clara mención del tipo de uva en la etiqueta ha contribuido al éxito de los vinos del “nuevo mundo”, mientras que los productores del “viejo mundo” todavía están fragmentados por los nombres de las regiones, productor o viñedo. 6. REGIMEN IMPOSITIVO


Se encuentra en vigor, desde marzo 2007, un aumento impositivo de £0.05 por botella de vino, £0.01 por pinta de cerveza y litro de sidra y £0,07 para los espumantes. Los licores no han registrado aumentos. En los últimos 4 años el impuesto ha aumentado £0.17 por botella y el aumento ha sido sistemáticamente absorbido por la industria, no por el consumidor. El Reino Unido es el país de la Unión Europea, después de Irlanda, con mayor carga impositiva en vinos y el tercero después de Finlandia e Irlanda en cerveza. La diferencia de carga impositiva es responsable por ejemplo, de que 30.000 consumidores británicos por día realicen sus compras del otro lado del Canal de la Mancha, en la localidad de Calais, donde existen cuatro hipermercados y 12 supermercados, cuando la población local sólo precisaría un hipermercado. Se calculan que dichas ventas implican una pérdida de ventas para el mercado británico de aproximadamente 600 millones de dólares. 7. CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR BRITANICO La población del Reino Unido alcanza cerca de 60 millones de habitantes. El consumo de vino continúa en alza y un factor importante en esta tendencia es el aumento del consumo entre las mujeres que representan el 55% de todas las ventas. Las salidas de esparcimiento en días hábiles se ha incrementado notablemente, especialmente entre consumidoras solteras con poder adquisitivo. Según datos de Mintel, el 89% de la población de más de 18 años consume vino, 68.5% de las mujeres y 62% de los hombres. Según investigación de Wine Intelligence, de una encuesta de 1000 consumidores, 85% de los hombres bebían vino tinto comparado con 74% de las mujeres; 45% de las mujeres consumía vino


rosado comparado con 34% de los hombres. Sólo bebía vino blanco el 12% de las mujeres comparado con el 4% de los hombres. Con respecto al origen, los hombres registraron un repertorio más amplio. El doble de mujeres que de hombres declaró que bebía vino en su mayor parte de Italia y Sudáfrica. Al menos 60% de todos los hogares consume vino en algún momento del año. Según Key Note, el consumo per cápita en el Reino Unido es de 20 litros. El fenómeno de “Binge Drinking” Un fenómeno que preocupa al gobierno británico debido a sus graves repercusiones sociales es el “Binge Drinking” o bebedor compulsivo, que se define como el hecho de tomar 5 ó más unidades de bebidas alcohólicas en un día. Esta costumbre se desarrolló en los pubs donde la gente se reúne meramente para tomar en las noches y fines de semana. Es el resultado de la costumbre de tomar con un grupo de amigos y comprar las bebidas por “rondas”, lo que motiva a que se tome más cantidad en un periodo corto de tiempo. Los países europeos que cuentan con el mayor número de bebedores compulsivos (binge drinkers) son Irlanda y Gran Bretaña. El gobierno británico decidió permitir extender los horarios de apertura de los bares/pubs ya que atribuye a esta causa el hecho de que la gente se apresure a tomar antes de que el pub cierre. El gobierno espera que el no haber horarios fijos ayudará a reducir el fenómeno de “binge drinking”. El binge drinking, entre otros efectos causa un aumento de la violencia callejera que el Gobierno está combatiendo.


La cerveza y la Globalización: Algunos compradores opinan que, debido a que los consumidores viajan mucho mas, de la misma manera aumentan las ventas de cervezas gourmet (“speciality beers”). “Hemos visto crecer muy considerablemente las ventas de esta categoría de cerveza” afirma Kitching de la empresa InBev (Hoegaarden y Leffe). Y continúa, “el rápido crecimiento de estas categorías indica que existe un mercado para marcas internacionales”. En la mayoría de los casos se dice que estas cervezas son descubiertas por los consumidores. El consumidor es mucho más aventurero y esta dispuesto a probar. Así como en el vino, los productores de cerveza ya empezaron a apuntar a mercados en desarrollo. 8. DATOS SOBRE PRENSA ESPECIALIZADA Los siguientes diarios británicos tienen columnas especializadas en vinos: Daily Mail/Mail on Sunday, Financial Times, Daily/Sunday Express, Daily/Sunday Telegraph, Times/Sunday Times, Independent/Independent on Sunday, Guardian/Observer y Evening Standard. El Mail, el Daily Telegraph, el Financial Times Weekend y el Sunday Times son, según Wine Intelligence, diarios con una alta proporción de lectores consumidores de vino. La prensa es la modalidad favorecida para publicitar los vinos (más de la mitad del gasto en publicidad). Más del 50% de los vinos mencionados en la prensa cuestan más de £7. Las visitas de periodistas especializados a la República repercuten positivamente en la cobertura que estos medios dan a nuestro país y a las bodegas visitadas.


III. LA OFERTA DE VINOS EN EL REINO UNIDO

El mercado de vino conserva una significativa fragmentación, pero con tendencia a una mayor consolidación. Las importaciones de vino en el 2006 alcanzaron un valor de £4.225 millones de libras esterlinas. Este valor es ligeramente inferior a los de los dos años anteriores pero considerablemente más alto que el promedio de la última década. En el Reino Unido casi todo el vino es importado lo cual lo hace altamente competitivo. Todos los principales países productores de vino compiten en el Reino Unido, a los países del “viejo mundo” – liderados por Francia- les es cada vez más difícil disputar la supremacía contra los productores del “nuevo mundo” – liderados por Australia.

1. PRODUCCION LOCAL

La producción local es muy pequeña, reducida a unos 400 viñedos y representa el 1% de las ventas totales de vino. El 90% de la producción es de vinos blancos y el 10% restante de vino tinto y rosado de los siguientes varietales: Huxelrebe, Madeleine, Antevine, Muller-Thurgan, Reichensteiner, Schonburger, Seyvel Blanc. Los productores están agrupados en la UK Vineyards Association.


2. ESTADISTICAS DE COMERCIO DE VINO DEL REINO UNIDO a.- Importaciones Británicas totales de vino fino en valor U$S (PA. 2204)

2,886

3,08 3

2 ,5122,6 29

3 ,023

3,5 17

4,2 28 4,271 4 ,225

0

50 0

1,00 0

1,50 0

2,00 0

2,50 0

3,00 0

3,50 0

4,00 0

4,50 0

1 998 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 200 6

Importac iones Británicas en Millones de US$

Fuente: World Trade Atlas


b.- Importaciones Británicas totales de vino fino en volumen (PA 2204)

898

953908

1,0211,114

1,205

1,318 1,2991,232

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Importaciones Británicas en Miles de litros en 2006



c.- Principales países proveedores del Reino Unido en 2005

1,427

87 4

46 9

2 9424 0 23 1

197 1 9114 4

8 5 5 015

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Francia

Australia

Italia

España

EEEUU

Chile

Sudáfrica

Alemania

N. Zelanda

Portugal

Argentina

Bélgica

Principales Exportadores de vino al Re ino Unido e n 2006 Millone s de US$



d.- Posicionamiento relativo del mercado de vinos PA. 2204 (Año 2006) Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación (%) 2005/2006

1 Francia 1.527.258.000 36.14 6.78 2 Australia 821.855.000 19.45 -5.92

3 Italia 402.276.000 9.52 -12.33 4 España 287.579.000 6.81 -.3.72

5 EEUU 233.665.000 5.53 -2.46 6 Sudáfrica 213.267.000 5.05 8.04

7 Alemania 191.610.000 4.54 -17.29 8 Chile 166.196.000 3.93 -12.39

9 NuevaZelanda 146.240.000 3.46 1.62 10 Portugal 83.748.000 1.98 0.77 11 Argentina 43.583.000 1.03 -13.64 12 Bélgica 42.276.000 1.00 329.54 13 Suiza 12.746.000 0.30 163.22

14 Hingría 11.333.000 0.27 10.04 15 Holanda 10.959.000 0.13 -29.19



3.- OPINION DE LOS EXPORTADORES RESPECTO AL MERCADO BRITANICO: El estudio realizado sobre las actitudes del productor de vino para exportar y el mercado británico (Wine Producer Attitudes to Export and the UK Market) destaca los siguientes puntos:

1. El Reino Unido continúa siendo un destino muy atractivo para los exportadores y se mantienen comprometidos con éste pese al hecho de tener tantos competidores.

2. La mayoría desearía incrementar el nivel de exportación a este mercado, pero algunas

restricciones del mismo se interponen. Se condenan a las barreras artificiales e ilógicas que impone eL gobierno británico.

3. Los productores consideran que la disponibilidad de información exacta sobre el mercado es

crucial para su éxito en el mercado. Sin embargo, la mayoría no están satisfechos con la relación calidad-precio de la información disponible, y quisieran tener acceso a reportes de mercado específicos.

4. Los compradores y agentes británicos no tienen la mejor reputación entre los productores,

sobre todo del “Nuevo Mundo”. Existe la necesidad de que haya mejores formas de trabajar entre los exportadores y compradores/agente británicos


5. Desde el punto de vista de los productores del “Nuevo Mundo”, al Reino Unido le interesan

las marcas, y por esto los vinos que no tienen un “nombre” o un “pedigree” establecido, tienden a ser mas promocionados que en otros mercados. Los destinos alternativos principales son EEUU y Asia.

4.- LAS DEGUSTACIONES Un artículo de la revista Harpers (9/12/2005) realiza una encuesta sobre las degustaciones entre varios renombrados escritores de vinos. En síntesis la conclusión de la encuesta es que una buena degustación se da por la calidad de sus visitantes, tanto compradores como prensa; la calidad de los vinos presentes y; una eficiente organización de la misma. A continuación, algunas de las consideraciones realizadas los escritores que se consideran de interés: a.- Elementos positivos en una degustación: - Degustaciones temáticas, estilos o variedades. Buena organización de la degustación.


- Salas suficientemente grandes y con buena iluminación natural.

- Que coincida la degustación con una revisión de las líneas de vinos que se manejan.

- Relevancia de los invitados en relación a la degustación.

b.- Elementos negativos en una degustación: - Invitar a personas ajenas a la actividad.

- Brindar cuadernos de degustación sin espacio suficiente para las anotaciones.

- Escasez o mal emplazamiento de las escupideras

- Falta de limpieza de los vasos, olor a comida, temperatura ambiente inadecuada.

- Presencia de personas con olor a perfume, tabaco y que alcen la vos cuando hablan por teléfonos

móviles.

c.- Los lugares preferidos para las degustaciones son: Lord’s; Old Billingsgate Market; The Royal Horticultural Halls; The Royal Opera House; the White Horse, en Parsons Green; Delfina Gallery, en London Bridge.


En el 2005 las mejores degustaciones fueron: Wines of Chile Annual Tasting (Lord’s)

Wines of South Africa Mega Tasting(Lord’s)

Australia Day Tasting

Waitrose Press Tastings

France Under One Roof (Lord’s)

Winegrowers of New Zeland Annual Tasting (Lord’s).


IV. EXPORTACIONES DE VINO ARGENTINO AL REINO UNIDO

El Reino Unido es el segundo mercado para los vinos argentinos después de EEUU. Entre los dos destinos absorben el 44% del volumen exportado. En 2006, se registró una disminución de nuestras exportaciones al Reino Unido (13,64%) respecto del 2005. No obstante el 2006 constituyó el segundo año de mayores exportaciones a este mercado. En los últimos seis años el comportamiento de la venta de vinos argentinas al Reino Unido ha crecido correlativamente con la inversión realizada en la campaña de imagen que lleva a cabo WofA. Dicho de otro modo, cuando creció la inversión aumentaron las ventas y cuando disminuyó la inversión cayeron las ventas. Ello quedó claro en el 2003, año donde se hizo la promoción al consumidor a través de la campaña Wines with Rhytm y en el 2005, cuando se relanzó la campaña a través de una nueva agencia de imagen. El consenso entre los analistas es que para tener éxito prolongado en el mercado británico es necesario invertir más allá de la curva, ya que es fácil vender mucho volumen a precios muy bajos pero en el largo plazo, la imagen de vino barato es difícil de revertir. No es infrecuente leer comentarios de críticos en medios especializados enfatizando el potencial de los vinos argentinos y la mayor calidad con relación especialmente a Chile. Sin embargo, a la hora de las ventas, semejante afirmación queda en retórica ya que la inversión de Chile en campaña genérica gana terreno.


El consumidor de vinos argentinos Según el estudio de Wine Intelligence, basado en una muestra de 3460 consumidores, el consumidor tipo de vinos argentinos son apasionados sobre el vino, una importante proporción pertenece al sector ABC1 y gastan más en promedio por botella y consumen vino más frecuentemente que el consumidor de vinos no argentinos.


1.- Exportaciones argentinas al reino unido en términos de valor (posición arancelaria 2204)

16.33

21.64

28.01

33.29 33.61

26.75

38.8942.00

50.46

43.58

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones Argentinas de vino al Reino Unido en Millones de US$



2. Exportaciones argentinas al reino unido discriminadas por posiciones arancelarias a.- Exportaciones Argentinas al Reino Unido discriminadas a seis dígitos El nomenclador de la Unión Europea discrimina las siguientes posiciones arancelarias para vino fino (PA 2204): PA. 2204.10: Vino espumoso PA. 2204.21: Vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros PA 2204.29: Los demás vinos no espumosos (en recipientes superiores a 2 litros) Exportaciones de Argentina al Reino Unido en valor (U$S) Año PA 2204 PA 2204.21 PA 2204.29 PA 2204.10 2000 33.295.000 32.264.000 714.000 317.000 2001 33.610.000 31.813.000 1.478.000 319.000 2002 26.752.000 24.990.000 1.185.000 576.000 2003 38.892.000 36.883.000 784.000 1.225.000 2004 42.236.000 39.940.000 1.913.000 383.000 2005 50.464.000 46.655.000 3.618.000 192.000 2006 39.896.000 39.896.000 3.607.000 80.000



Exportaciones de Argentina al reino unido en valor (U$S) Volumen (millones de litros) Año PA 2204 PA 2204.21 PA 2204.29 PA 2204.10 2000 12.408 11.603 0.737 0.067 2001 12.573 10.969 1.537 0.067 2002 11.919 10.315 1.412 0.192 2003 18.061 16.390 1.255 0.415 2004 19.533 16.588 2.828 0.117 2005 1.011 - 0.053 2006 Fuente: World Trade Atlas


b.- Exportaciones argentinas al Reino Unido discriminadas a ocho dígitos Millones de dólares Precio CIF U$S/ ltr Ranking Nomenclador UE 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Tintos y rosados: PA. 2204.21.80 7.999 8.421 1.96 2.28 9 12

PA. 2204.21.84 8.972 6.125 2.65 3.06 7 8 PA 2204.29.75 0.730 0.548 0.84 1.07 8 7

PA 2204.29.84 1.249 1.331 0.98 0.98 7 5 Vino blanco:

PA 2204.21.79 11.548 9.808 2.05 2.32 10 11 PA 2204.21.83 0.190 - 2.57 - 12 37 PA 2204.29.65 1.613 1.165 0.72 0.69 8 8

PA 2204.29.83 0.026 561 1.07 1.11 14 6 Vinos espumosos:

PA 2204.10.19 0.383 0.080 3.28 3.94 9 12 Los demás no espumosos:

PA 2204.29.98 0.002 1000 7.04 7.44 2 2 Fuente: World Trade Atlas


3.- LA EMBAJADA ARGENTINA EN EL REINO UNIDO Entre mayo 2006 y mayo 2007 la Embajada ha desarrollado una serie de acciones en apoyo del sector vitivinícola en el marco del Plan de Acción instruido por la Cancillería. Entre ellas se destacan las siguientes: a.- En el marco de una gran promoción de alimentos argentinos en la tienda Harrods, se promovieron varios vinos argentinos, incluyendo a través de una importante degustación efectuada en el patio de comidas de la mencionada tienda. Por el espacio de un mes en los 16 restaurantes de Harrods se comercializaron vinos argentinos. b.- En ocasión del Royal Agricultural Show se ofreció un lugar en el pabellón argentino para que WofA promoviera vinos y efectuaran degustaciones al público. c.- En la feria Speciality & Fine Foods Fair la Embajada organizó un pequeño pabellón argentino y se ofreció participar a varias representantes de bodegas argentinas en el Reino Unido. Uno de ellos participó con sus productos. d.- Entre septiembre 2006 y mayo 2007 se brindó un espacio provisorio en las instalaciones de la Embajada a la oficina de WofA, hasta tanto encontraran un lugar definitivo.


e.- En la feria Internacional Food and Drink Fair la Fundación ExportAr participó con un pabellón argentino y efectuó una amplia convocatoria entre productores argentinos de alimentos y bebidas. f.- En la feria Natural Products & Organic Products la Embajada participó con un pabellón institucional en donde dos bodegas expusieron sus vinos orgánicos y Fairtrade. g.- En adición se dio a degustar y se promocionaron los vinos argentinos en un gran número de eventos organizados por la Embajada de tipo cultural, turístico y comercial. Del mismo modo se colaboró con vino y folletos en otros eventos organizados por entidades británicas. La Embajada brindó asistencia logística a WofA en los eventos organizados por esta en relación al Reino Unido. Igualmente se brinda asistencia a las bodegas argentinas que tienen interés en el mercado británico. Además del presente informe que se actualiza año a año la Embajada pone a disposición sus salones para los exportadores argentinos o sus importadores para que realicen degustaciones o reuniones de trabajo.


V. CONCLUSIONES El año 2006 ha visto una disminución de nuestras ventas al Reino Unido en relación al record logrado en el 2005. No obstante ello, también en el 2006 se dio un hecho auspicioso para el objetivo de una mayor presencia de los vinos argentinos y ello es la apertura de la oficina de WofA en Londres. Este último hecho refleja el compromiso de las bodegas argentinas en este mercado y constituye una oportunidad inmejorable para impulsar la imagen de nuestros vinos. El nutrido plan de actividades de la Asociación para el 2007 es una prueba de ello. Desde el punto de visto del sector británico este hecho es considerado como un movimiento estratégico vis a vis el mercado británico. Ello constituye una señal largamente reclamada por los importadores y distribuidores locales que venían viendo que nuestras exportaciones de vino crecían significativamente en otros mercados, incluyendo el de Estados Unidos mientras por el contrario, estaban estancadas en el Reino Unido. La Embajada Argentina en el Reino Unido, en el marco los objetivos que fija la Cancillería Argentina, se encuentra al servicio de los exportadores argentinos para asistirlos dentro de sus posibilidades. A lo largo del año se llevan a cabo un gran número de eventos, incluyendo la participación en ferias


especializadas de alimentos y bebidas, que pueden ser, y han sido, utilizados para promover nuestros vinos. VI. FUENTES CONSULTADAS PARA EL PRESENTE ESTUDIO • Wine Mintel Report 2005

• Wine Key Note Report 2004

• Revista Drink-Bussiness mayo 2005-mayo 2006

• Revista Harpers mayo 2005 – mayo 2006

• World Trade Atlas

• Wine Intelligence

• SAGPYA


ANEXO I. ESTADISTICAS: POSICIONAMIENTO DE LOS 15 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES POR POSICION ARANCELARIA DISCRIMINADAS A SEIS DIGITOS

Posicionamiento relativo de mercado de vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros PA 2204.21 (año 2006) Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 2005/2006 1 Francia 921.774.000 28.29 -1.62 2 Australia 717.081.000 22 9.39

3 Italia 366.175.000 11.24 -7.59 4 España 225.893.000 6.93 -13.34

5 Chile 193.526.000 5.94 -3.83 6 EEUU 185.959.000 5.71 10.33

7 Sudáfrica 162.296.000 4.98 -5.60 8 N. Zelanda 135.513.000 4.16 -17.54

9 Alemania 132.798.000 4.08 3.54 10 Portugal 80.783.000 2.48 -10.11 11 ARGENTINA 39.896.000 1.22 -0.56 12 Bélgica 39.039.000 1.20 -14.49

13 Suiza 11.717.000 0.36 489.82 14 Hungría 10.797.000 0.33 173.72

15 Holanda 8.838.000 0.27 8.03


Posicionamiento relativo de mercado de vino no espumoso en recipientes con capacidad superior a 2 litros PA 2204.29 (año 2006) Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 2005/2006 1 Australia 70.122.000 28.83 4.33 2 EEUU 44.205.000 18.17 26.36

3 Francia 32.849.000 13.50 -28.78 4 Sudáfrica 28.224.000 11.60 -15.20

5 Alemania 21.793.000 8.96 -22.83 6 Chile 19.656.000 8.08 -10.47

7 Italia 9.340.000 3.84 -14.21 8 España 6.830.000 2.81 -44.09 9 ARGENTINA 3.607.000 1.48 -0.30 10 Nueva Zelanda 1.934.000 0.80 27.84

11 Chipre 1.371.000 0.56 3.77 12 Bulgaria 940.000 0.39 -50.53

13 Bélgica 727.000 0.30 825.86 14 Portugal 668.000 0.28 -63.77

15 Irlanda 594.000 0.24 733.60 Fuente: World Trade Atlas


Posicionamiento relativo de mercado de vino espumoso PA 2204.10 (año 2006)

Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 2004/2005 1 Francia 576.275.000 79.48 6.43

2 España 55.178.000 7.61 6.99

3 Australia 34.652.000 4.78 14.20 4 Italia 23.584.000 3.25 21.62

5 Alemania 12.399.000 1.71 -9.42 6 N.Zelanda 8.793.000 1.21 -23.64

7 Belgium 4.709.000 0.65 50.80 8 EEUU 3.497.000 0.48 -53.82

9 Holanda 1.971.000 0.27 -11.04 10 Sudáfrica 1.090.000 0.15 -30.47

11 Suiza 1.005.000 0.14 108.28 12 Hungría 737.000 0.10 276.91

13 Irlanda 292.000 0.04 34.92 14 Austria 201.000 0.03 -16.01 18 ARGENTINA 80.000 0.01 -58.44



ANEXO II. PRONOSTICOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS Según datos de Datamonitor, reproducidos por Harpers, se espera que las ventas de vino en el Reino Unido alcancen los £7.000 millones en 2008, un 15% más comparadas con las ventas de 2004. Proyección de gasto en vino 2001-2010 (£ millones) Año On- trade Off – trade Total 2001 6,748 5,296 12,044 2002 7,114 5,703 12,816 2003 7,747 6,112 13,859 2004 8,372 6,533 14,905 2005 8,623 6,580 15,204 2006 8,812 6,700 15,512 2007 9,040 6,958 15,998 2008 9,217 7,184 16,402 2009 9,457 7,377 16,834 2010 9,657 7,641 17,297

Fuente: Just-Drinks


Proyección de consumo de vino fino y vino espumante (litros) Año Vino fino Vino espumante Total 2001 109,119 5,722 114,841 2002 118,267 6,421 124,688 2003 124,356 6,557 130,912 2004 132,230 6,776 139,006 2005 140,554 6,980 147,534 2006 149,328 7,172 156,501 2007 158,553 7,353 165,906 2008 168,227 7,525 175,752 2009 178,351 7,689 186,040 2010 188,924 7,845 196,770

Fuente: Just-Drinks


ANEXO III. FERIAS Y ASOCIACIONES 1. FERIAS DE INTERES London International Wine & Spirits Fair www.londonwinefair.co.uk

Wine Plus www.wineplus.co.uk

International Food & Drink Exhibition www.ife.co.uk

Natural Products & Organic Products www.naturalproducts.co.uk

Speciality and Fine Food Fair www.specialityandfinefoodfairs.co.uk

BBC Good Food Show www.bbcgoodfoodshow.com


2. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE INTERES ASOCIACION & ORGANIZACION WWW EMAIL

The Wine & Spirit Association www.wsa.org.uk [email protected]

The Institute of Masters of Wine www.masters-of-wine.org

[email protected]

The Champagne Academy

[email protected]

The Champagne Agents´Association

[email protected]

Cider Industry Council www.ciderindustrycouncil.com

Circle of Wine Writers www.winewriters.org

[email protected]

Court of Master Sommeliers www.courtofmastersommeliers.org

[email protected]

Eastern Counties Wine & Spirit Association

[email protected]


ASOCIACION & ORGANIZACION WWW EMAIL

English Wine Producers www.englishwineproducers.com

[email protected]

Federation of Wholesale Distributors

[email protected]

The Midland Wine & Spirit Association

[email protected]

N. West Wine & Spirit Association

[email protected]

The Wine Development Board of Ireland

www.wineboard.com [email protected]

Wine & Spirit Education Trust

www.wset.co.uk

[email protected]

The Wine & Spirit Trades Benevolent Society

www.thebenevolent.org.uk

[email protected]

Wine Trade Action Group (WTAG)

[email protected]

Wine Standards Board (EU Regulations Guidance)

www.wsb.org.uk [email protected]


3. OTROS SITIOS DE INTERES

www.keynote.co.uk: consultoría de mercado www.wineintelligence.co.uk: consultoría de mercado. En 2004 se asoció con la Consultora STG argentina para ofrecer orientación a exportadores de vino en Argentina y Uruguay. En marzo 2005 publicó un estudio sobre el consumidor británico de vino argentino, informe de 28 páginas que vende a 295 dólares. www.acnielsen.co.uk: consultoría de mercado www.activateresearch.co.uk: consultoría de mercado www.intereurotrade.com: consultoría de mercado www.sirazalliance.com: relativa a vinos siraz. www.drinkpink.com: relativa a vinos rosados. www.winelawcentre.com: ofrece datos de interés a exportadores al Reino Unido y para sus relaciones con los agentes y distribuidores. www.drinkaware.com: lineamientos para beber con prudencia. www.findthewine.com: lista proveedores de unos 8000 vinos en el Reino Unido. www.wine-encore-shop.com: compara precios de supermercado en listas divididas en tres categorías de precio.


4. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

Harpers [email protected]

Hotel & Restaurant Magazine [email protected]

Checkout Magazine [email protected]

Decanter Magazine [email protected]

Drink Pocket Book/World Drink Trends [email protected]

The Drinks Business [email protected]

Drinks Buyer Group [email protected]

Drinks Int´l. [email protected]

Restaurant Magazine [email protected]

Wine & Spirit Int´l [email protected]

ANEXO IV. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES Un listado de importadores/distribuidores, basado en el directorio de la publicación Harpers 2007 (www.harpers-wine.com), se puede consultar en el portal de la Cancillería www.argentinatradenet.gov


AC Wines Ltd 47 Ardoch Road London, SE6 1SN Tel: (44) 20 8695 5959 Fax: (44) 20 8465 0101 Email: [email protected] Web: acwines.co.uk Turnover: £1m+ Contacto: Alastair Cassie (Dir), Ms Daniela Gehtman (Mngr – Mktng) Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: on-and-off trade • national • ( WINE ) AMPS Fine Wines 6 Market Place, Oundle Peterborough, PE8 4BQ Tel: (44) 1832 273502 Fax: (44) 1832 273611 Email: [email protected] Web: ampsfinewines.co.uk Year Est: 1901 Associates: P W Amps Ltd Contacto: Philip Amps (MD – Buyer), Prod: waters • Agent

•Broker • Imp • Wsl: on-and-off trade • national • Rtl: indep • mail order • e-commerce • (WINE SPIRIT BEER SOFT WATER ) ARMIT 5 Royalty Studios, 105 Lancaster Road, London W11 1QF Tel: (44) 207 908 0600 Fax: (44) 207 908 0601 E-mail: [email protected] Web: www.armit.co.uk Year Est: 1988 Contacto: John Armit Bon Coeur Fine Wines Unit 3, 7 Ingate Place London, SW8 3NS Tel: (44) 20 7622 5244 Fax: (44) 20 7498 0420 Email: [email protected] Web: bcfw.co.uk Year Est: 1994 Turnover: £1m Contacto: James H Goodhart

(Sole Prop – Buyer/Mktng/Sales) Agent •Broker • Imp • Wsl: on-and-off trade • national • ( WINE Cairns & Hickey (Wines) Ltd 854-856 Leeds Road, Bramhope Leeds, LS16 9ED Tel: (44) 113 267 3746 Fax: 0113 261 3826 Email: [email protected] Year Est: 1967 Turnover: £0.5m Contacto: Mrs Anne C Cairns (Dir – Chmn), Peter Cairns (Buyer) Agent •Broker • Imp • Wsl: on-trade • on-trade • local • Rtl: Charlie, Richards & Co Ltd 2 Grove House, Foundry Lane, Horsham West Sussex, RH13 5PL Tel: (44) 1403 250500 Fax: (44) 1403 250123 Email: admin@chalie-


richards.co.uk Year Est: 1700 Associates: Halewood International Ltd Turnover: £2.5m Contacto: J E Halewood (Dir), O R Moore (Dir – Buyer) Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: College Cellar 7 Grant Road London, SW11 2NU Tel: 020 7801 0085 Fax: (44)20 7978 4934 Email: [email protected] Web: college-cellar.com Turnover: £0.25m Contacto: Patrick Heard (Sales Dir). Agent •Broker • Imp • Wsl: Connoisseur Estates Binfield Vineyard, Forest Road Wokingham, RG40 5SE Tel: (44)1344 862230 Fax: (44)1344 862232 Email:

[email protected] Web: connoisseurestates.co.uk Year Est: 2002 Turnover: £3.5m Contacto: Andrew Steel (Dir), Steve Penchion (Dir) Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: Daniel Lambert Wine Ltd 8 Rhodfa Ceirios, Cavendish Parc, Pen-y-Fai Bridgend, CF31 4GG Tel: (44)1656 661010 Fax: (44)1656 668088 Email: [email protected] Web: dlwa.co.uk Year Est: 1993 Turnover: £5.5m Contacto:: Daniel Lambert (Owner – Buyer/Mktng/Sales) Agent •Broker • Imp • Wsl: The Drinks Guild Ltd 142 Temple Chambers, Temple

Avenue London, EC4Y 0HP Tel: (44) 118 940 6101 Fax: (44) 118 940 6102 Web: thedrinksguild.co.uk Year Est: 1999 Turnover: £0.25m Contacto: A Gard (Dir), G Whitmee (Dir) Prod: spirits • Broker • Imp • Wsl: on-and-off trade • national • Rtl Elliot and Tatham Fine Wines (Just Growers & Domaines), c/o Larroque Haut 47370 Bourlens, France, France Tel: (44)870 762 0900 Fax: (44)870 762 0901 Email: [email protected] Year Est: 1985 Associates: Stevens Garnier Ltd Contacto: Nick Elliot (Partner – Buyer) Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl First Fine Wine (London) plc York House, 244 Amersham


Road, Hazlemere Bucks, HP15 7QN Tel: (44)1494 450696 Fax: (44)1494 450697 Email: [email protected] Web: first-fine-wine.com Year Est: 1986 Turnover: £1m Contacto:: Geoffrey Phipps-Johnson CD (MD – Buyer) Broker • Imp • Wsl: Gunson Fine Wines Ltd Haysbridge Farm, Brickhouse Lane South Godstone, RH9 8JW Tel: (44)1342 843974 Fax: (44)1342 843955 Email: [email protected] Year Est: 2000 Turnover: £0.5m Contacto: Dion Gunson (MD – Buyer), Mrs Agent •Broker • Imp • Wsl

H & H Bancroft Wines Ltd 1 China Wharf, 29 Mill Street London, SE1 2BQ Tel: (44)20 7232 5450 Fax: (44)20 7232 5451 Email: [email protected] Web: handhbancroftwines.com Year Est: 2000 Turnover: £2.5m Contacto: Christian Honorez (Dir – Purchasing) Agent •Broker • Imp • Wsl Richard Harvey Wines Ltd Bucknowle House, Bucknowle, Wareham Dorset, BH20 5PQ Tel: (44)1929 481437 Fax: (44)1929 481275 Email: [email protected] Contacto:: Richard N Harvey MW (MD) Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl

Jascots Wine Merchants Ltd The Observatory Unit 6, PInnacle House, 260 Old Oak Common Lane London, NW10 6DX Tel: (44)20 8965 2000 Fax: (44)20 8965 9500 Email: [email protected] Web: jascots.co.uk Year Est: 1990 Turnover: £3m Contacto: Jack Scott (MD) Agent •Broker • Imp • Wsl Jeroboams Ltd 43 Portland Road London, W11 4LJ Tel: 020 7985 1560 Fax: (44)20 7229 1085 Email: [email protected] Web: jeroboams.co.uk Year Est: 1985 Associates: L aytons Wine Merchants Ltd Contacto: Michael W Hall (Dir – Buyer), Neil Sommerfelt MW (Dir


– Buyer) Agent •Broker • Imp • Wsl Justerini & Brooks Ltd 61 St James’s Street London, SW1A 1LZ Tel: (44)20 7484 6400 Fax: (44)20 7484 6499 Web: justerinis.com Year Est: 1749 Associates: Diageo plc Turnover: £10m Contacto: E P Demery (Chmn), H D Blair (Dir – Purchasing) Agent •Broker • Imp • Wsl Erik Laan Fine Wines Ltd 16 Steerforth Street London, SW18 4HH Tel: (44)20 8879 3030 Fax: (44)20 8946 6474 Email: [email protected] Web: thevineking.com Year Est: 2003 Turnover: £0.25m

Contacto: Erik Laan (Dir – Buyer) Agent •Broker • Imp • Wsl: Rtl M G Fine Wines Ltd 53 Carmarthen Close, Callands Warrington, WA5 9UT Tel: (44)1925 650931 Fax: (44)1925 650931 Email: [email protected] Year Est: 2003 Contacto: Mark Goucher (Dir) Agent •Broker • Imp • Wsl Mayfair Cellars Ltd Unit 3b, Farm Lane Trading Centre, 101 Farm Lane London, SW6 1QJ Tel: (44)20 7386 7999 Fax: (44)20 7386 0202. Email: [email protected] Web: mayfaircellars.co.uk Year Est: 1989 Associates: Champagne Jacquesson et Fils Turnover: £2m

Contacto: Alexander Hunt (Assoc Dir – Private Client/Buyer) Agent •Broker • Imp • Wsl Moreno Wines 26 Macroom Road, Maida Vale London, W9 3HY Tel: (44)20 8960 7161 Fax: (44)20 8960 7165 Email: [email protected] Year Est: 1972 Associates: Moreno Wine Merchants Turnover: £5m Contacto: Carlos Read (MD – Buyer), Christopher Payne (Mngr – Mktng), Manuel Moreno (Chmn/Prop) Agent •Broker • Imp •Exp •BOB •Wsl New London Wine 1e Broughton Street London, SW8 3QJ Tel: (44)20 7622 3000 Fax:


(44)20 7622 2220 Email: [email protected] Web: newlondonwine.com Year Est: 1995 Turnover: £1m Contacto: Martin Kettle (Dir – Ops/Purchasing) Broker • Imp • Wsl Northern Wine Suppliers Ltd Ivy Cottage, 28 & 30 Buffs Lane, Heswall Wirral, CH60 2SH Tel: (44)151 342 9474 Fax: (44)151 342 9366. Email: [email protected] Year Est: 1978 Turnover:£2.5m Contacto: J Best (Mngr – Sales), N Hillman (Dir), P R Wiggins (Dir) Broker • Imp •Exp •BOB •Wsl The Old Forge Wine Cellar 8 Church Street Storrington, RH20 4LA

Tel: (44)1903 744246 Fax: (44)1903 742540 Email: [email protected] Web: worldofwine.co.uk Year Est: 1997 Associates: Grand Cru Travel; The Old Forge Group; The Old Forge Restaurant; Webholder.com Turnover: £0.35m Contacto: Cathy Roberts (Partner), Chris Foulkes (Retail), Clive Roberts (Partner), Lizzie Angela (Sales Admin), Nigel Crossley (Wholesale) Agent •Broker • Imp • Wsl: Phipps Johnson Wine Co Ltd York House, 244 Amersham Road. Hazlemere, Bucks, HP15 7QN Tel: (44)1494 450696 Fax: (44)1494 450697 Email: [email protected] Web: wholesaledrinks.com Year Est: 1978

Associates: First Fine Wine (London) plc Turnover: >£0.5m Contacto: E A Phipps Johnson (Secy), E A V Miles (Dir – Sales), G Phipps Johnson CD (MD – Buyer), Broker • Imp • Wsl: Planet Wine Ltd 126 Northenden Road Sale, M33 3HD Tel: (44)161 973 1122 Fax: (44)161 973 2121 Email: [email protected] Web: planetwine.co.uk Year Est: 1998 Associates: Opus Two Ltd Turnover: £2.5m Contacto: Mrs Jane Juif (Transport/Distrib.), Mrs Susan Sherlock Contacto: Paul Sherlock (Dir – Buyer/Sales), Philippe Bosc (Dir – Buyer) Broker • Imp •Exp • Wsl


Ratcliffe and Brown Wines & Spirits Ltd 33 Braeside Beckenham, Kent, BR3 1ST Tel: (44)20 8663 1664 Fax: (44)20 8663 1670 Email: [email protected] Web: chateaux.com Year Est: 2000 Turnover: £3m Contacto: Mrs Chris Ratcliffe (Dir), Mrs Susan Brown (Dir) Agent •Broker • Imp •Exp •BOB •Wsl Richardson & Sons Fine Wines 4 King Street, Whitehaven Cumbria, CA28 Tel: (44)1946 65334 Email: [email protected] Web: richardsonswines.co.uk Year Est: 1995 Associates: Richardsons Outside Catering Turnover: <£0.25m

Contacto: Gerard Richardson (Partner – Wine Buyer), Louise Savage (Bus. Mngr) Agent •Broker • Imp • Wsl: Roberson Wine Merchant Ltd 348 Kensington High Street, Kensington London, W14 8NS Tel: (44)20 7371 2121 Fax: (44)20 7371 4010 Email: [email protected] Web: roberson.co.uk Year Est: 1991 Associates: Buckingham Vintners Turnover: £3m Contacto: Cliff Roberson (MD), Laurence Haywood (Dir – Sales), Mrs Helga Roberson (Dir – Secy), Nick Burton (Mngr) Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: Ruswood Wines Ltd Weir Bank, Monkey Island Lane, Bray Maidenhead, Berks, SL5 9DL

Tel: (44)1628 762644 Fax: (44)1628 762650 Email: [email protected] Web: ruswoodwines.com Year Est: 2002 Turnover: >£1m Contacto: Alexia C F Russell (Dir), Anthony J Russell (MD) Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl Seckford Wines Ltd Dock Lane, Melton, Ipswich Suffolk, IP12 1PE Tel: (44)1394 446622 Fax: (44)1394 446633. Email: [email protected] Web: seckfordwines.co.uk Year Est: 1980 Associates: Seckford Wine Agencies Ltd Turnover: £2.5m Contacto: A Harvey-Jones (Dir), Charlie Godwin (), J Downing (MD – Buyer/Sales), Marcus Titley (Dir – Sales), R Harvey-


Jones (Chmn – Sales) Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl: Andrew Sheepshanks Fine Wines The Rookery, Eyke Woodbridge, Suffolk, IP12 2RR Tel: (44)1394 460011 Fax: (44)1394 460033 Email: [email protected] Year Est: 1987 Turnover: £2.5m Contacto: Andrew Sheepshanks (MD), Christopher Sheepshanks (Co Secy), Diana Wells (Admin/Sales) Prod: wines • Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl Sherlock Wines Ltd 10 Meadow Close Esher, kt10 0ay Tel: (44)20 8398 0995 Fax: (44)20 8398 9148 Email: [email protected]

Advtg/PR Handled by: The Clive Davis Partnership. Tel: (44)20 8669 8268 Year Est: 2002 Turnover: £0.2m Contacto: Hande Frish (Office Mngr – Enquiries), Howard Frish (MD) Agent •Broker • Imp • Wsl Southdown Wine Services 89 Portland Road, Worthing West Sussex, BN11 1QG Tel: (44)1903 520382 Fax: (44)1903 520381 Email: [email protected] Web: southdownwines.co.uk Year Est: 1994 Contacto: Tim Nicholls (Prop – Buyer) Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl SWIG 188 Sutton Court Road London, W4 3HR

Tel: (44)20 8995 7060 Fax: (44)20 8995 7069 Email: [email protected] Web: swig.co.uk Year Est: 1992 Turnover: £1m Contacto: Damon Quinlan (Buyer), James Bloom (Mktng), Robin Davis (Dir – Buyer) Broker • Imp • Wsl: Charles Taylor Wines Ltd 59 Kennington Road London, SE1 7PZ Tel: (44)20 7928 8151 Fax: (44)20 7928 3415 Email: [email protected] Year Est: 1986 Associates: Montrachet Fine Wine Merchants Contacto: Charles E Taylor MW (Dir – Buyer), Jenny Smith (Office Mngr), Michael Green (Sales), Ms Louisa J Defaye-Perkins (Dir), Richard Milsom (Dir), Sarah


Taylor (Admin Asst.), Simon Tomkinson (Sales) Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl Turville Valley Wines The Firs, Potter Row, Great Missenden Buckinghamshire, HP16 9LT Tel: (44)1494 868818 Fax: (44)1494 868832 Email: [email protected] Web: turville-valley-wines.com Year Est: 1979 Turnover: £6m Contacto: Andrew Bartlett (Supervisor – Logistics), Brian Bedford-Shaw (Mngr – Logistics), Christopher Davis (Mktng/Sales), Michael Raffety (Dir – Buyer) Broker • Imp •Exp • Wsl: Vickery Wines Ltd Vickery House, 3 Ridgewood Drive Harpenden, Herts, AL5 3NL

Tel: (44)1582 469930 Fax: (44)1582 462039 Email: [email protected] Web: vickerywines.co.uk Year Est: 1991 Turnover: £0.5m Contacto: Mrs Islay Kennedy (Dir – Buyer)Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl The Vintry Park Farm, Milland Liphook, Hants, GU30 7JT Tel: (44)1428 741165 Fax: 01428 741368 Email: [email protected] Web: vintry.co.uk Year Est: 1988 Turnover: £0.5m Contacto: Nigel Johnson-Hill (MD – Buyer) Agent •Broker • Imp • Wsl: Rtl Frank Ward Ltd Forres House, 193 Beach Street Deal, Kent, CT14 6LY

Tel: (44)1304 369317 Fax: (44)1304 366381 Web: frankward.ltd.uk Year Est: 1987 Turnover: £0.25m Contacto: Frank Ward (MD), Lisbeth Ward (Secy – Sales/Mktng) Agent •Broker • Imp • Wsl We Love Wine Ltd Eccles House, Main Road Edenbridge, TN8 6HZ Tel: (44)1732 863456 Fax: (44)1732 866622 Email:[email protected]. Web: welovefinewines.com Year Est: 2001 Turnover: £1m Contacto: Allister F Andrew (MD), Mark Edmonds (Co Secy) Broker • Imp •Exp • Wsl: Wigglesworth Wine Company Ltd Pipe House, Vines Cross East Sussex, TN21 9EH


Tel: (44)435 813740 Fax: (44)1435 813866 Email: [email protected] Web: wigglesworth.co.uk Advtg/PR Handled by: Bollox plc Year Est: 1985 Associates: Rarest Wines & Spirits Co; Twentieth Century Wine Company Turnover: £0.1m Contacto:Andy Kaufmann (Dir – Accounts), William Hancock (Dir – Buyer) Agent •Broker • Imp • Wsl Andrew Wilson Wines Ltd Hall Lane, Cotes Heath Stafford, ST21 6RT Tel: (44)1782 791798 Fax: (44)1782 791787 Email: [email protected] Year Est: 1999 Associates: Bricco Vini Ltd Turnover: £0.5m

The Wine Schoppen Ltd 3 Oak Street, Heeley Bridge Sheffield, S8 9UB Tel: (44)114 255 3301 Fax: (44)114 255 1010 Email: [email protected] Web: wineschoppen.co.uk Year Est: 1979 Turnover: £1.5m Contacto: Andrew Coghlan (Dir – Wine Buyer), Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl WineXcel Ltd 5 Avebury Close, Horsham Sussex, RH12 5JY Tel: (44)1403 256446 Fax: (44)1403 256447 Email: [email protected] Year Est: 2000 Associates: WineXcel, Santiago Chile Turnover: £2.3m Contacto: Ms Rosie Walker (Co

Secy), Robert Walker (Dir) Agent •Broker • Imp • Wsl Withers Agencies Ltd 1 South Street, Lewes East Sussex, BN7 2BT Tel: (44)1273 477132 Fax: (44)1273 476612 Email: [email protected] Year Est: 1991 Turnover: £0.25m Contacto: David Withers (Dir) Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl A&A WINES LTD Unit 13 Manfield Park, Guilford Rd. Cranleigh, Surrey GU6 8PT Tel: (44) 1483 274666 Fax: (44)1483 268460 E-Mail: [email protected] www.spanishwinesonline.co.uk Turnover: £1.75 JAMES ADAMS VINTERS LTD 1 Charleston Road,Rathmines


Dublin 6, Ireland Tel:+35314963866 Fax: :+35314960186 E-Mail: [email protected] Turnover:£2.5m Agente Importacion,venta por mayor. AUSTRALIAN WINERIES (UK)LTD 28 Recreation Ground Road, Stamford, Lincolnshire PE9 1EW Tel: (44) 1780755810 Fax: (44) 1780766063 Email:[email protected] Web:australianwineries.co.uk Turnover:£5m Agente Imp./Exp/Mayorista. BABLAKE WINES LTD Bablake house,Kingsfield Road, Coventry CV1 4LD Tel: (44) 2476228272 Fax: (44) 2476550293

E-Mail:[email protected] Web: bablake-wines.co.uk Turnover: £20m Agente Imp,mayorista. BAIRDS FINE & COUNTRY WINES Glenrowan,Glenholm, Broughton, By Biggar ML12 6JF Tel: +44 1899220800 Fax: +44 1899220333 E-Mail:[email protected] Web:bairds-wine.co.uk Turnover:<£0.25m Agente Imp,mayorista,broker. STANLEY BALL LTD Springfield Road, Crawley RH10 6AL Tel: +44 1293525777 Fax: +44 1293528144 E-Mail: [email protected] www.stanleyball.com Turnover: 3m Agente Imp,Exp,Mayorista.

BALLANTYNES OF COWBRIDGE 3 Westgate,Cowbridge, CF71 7AQ Tel: +44 1446774840 Fax: +44 1446775253 E-Mail: [email protected] www.ballantynes.co.uk Turnover: £1m Agente imp y mayorista BERINGER BLASS WINE ESTATES LTD Regal House, 70 London Road, Twickenham TW1 3QS Tel: +44 2088438411 Fax: +44 2088438422 E-Mail: [email protected] www.beringerblass.com Agente Mayorista BESOS (UK)LTD Northleigh Industrial Estate, Main Road,


Birdham, Chirchester PO20 7BY Tel: +44 1243511151 Fax: +44 1243511200 E-Mail:[email protected] www.besos.co.uk Agente mayorista,imp y broker. BILLECART-SALMON(UK)LTD Thorton house, Thorton Road, London SW19 4NG Tel: +44 2084056345 Fax: +44 2084056346 E-Mail:[email protected] www.champagne-billecart.fr Agente imp y mayorista. BONHOTE FOSTER AGENCIES LTD The Mews ,Broadgate House, Steeple, Bumpstead,Suffolk

CB9 7DG Tel: +44 1440730779 Fax: +44 1440730789 E-mail:[email protected] www.bonhotefoster.co.uk Turnover: £1m Agente imp y mayorista. BOOKER CASH & CARRY Equity House Irthlingborough Road, Wellinborough , NN8 1LT Tel: +44 1933371000 Fax: +44 1933371010 www.booker.co.uk Turnover:£2.5m Agente Imp y mayorista. BOWLAND FOREST VINTNERS Dunsop Road, Whitewell,nr Clitheroe, Lancs BB7 3AT Tel: +44 1200448688 Fax: +44 1200448298 E-mail:[email protected] Agente imp y mayorista.

BOUTINOT WINES LTD Brook House, 4 Northenden Road, Gatley, Cheshire SK8 4DN Tel: +44 1619081300 Fax: +44 1619081315 E-mail: [email protected] www.boutinotchefs.com Mayorista. THE BOXFORD WINE CO LTD Spring Cottage, Butchers Lane, Boxford, Sudbury,Suffolk, CO10 5EA Tel: +44 1787210187 Fax: +44 1787211391 E-mail:[email protected] Agente imp y mayorista. C & D WINES LTD Amapola House, 25 Metro Business Centre, Kangley Bridge Road, London SE26 5BW Tel: +44 2087781711 Fax: +44 2087781710


E-Mail: [email protected] www.candwines.co.uk Turnover: £8.4m Agente Imp y mayorista. CACHET WINE Red Duster House, 101 York Street, Hull HU2 OQX Tel: +44 1482581792 Fax: +44 1482587042 E-mail:[email protected] Turnover:>£2m Agente Imp y exp,Mayorista. CELLAR TRENDS LTD Stonehouse Farm, Ashby Road,Woodville, Derbyshire DE11 7BP Tel: +44 1283217703 Fax: +44 1283550309 E-Mail:[email protected] www.cellartrends.co.uk Turnover: £20m Agente Importador y Mayorista. CELLAR WINES DIRECT

1-6 Moy Road Industrial Estate, Taffs Well, Cardiff CF15 7QR Tel: +44 20920814000 Fax: +44 20920814088 Email:[email protected] www.cellarwinesdirect.com Agentes Importadores Y Mayoristas CHURCHILL VINTNERS LTD 401 Walsall Road, Perry Barr, Birmingham B42 1BT Tel: +44 1213568888 Fax: +44 1217671869 Turnover:£2.5m Agente Importador y mayorista CIBORIO LTD Ciborio House, 74 Long Drive, Greenford, Middlesex UB6 8XH Tel: +44 2085784388

Fax: +44 2085752758 E-Mail:[email protected] www.ciborio.com Turnover: £10m Agente Importador y mayorista COCKBURNS &CAMPBELL LTD Cockpen House, 20/30 Buckhold Road, London, SW18 4AP Tel: +44 2088757008 Fax: +44 2088757009 E-Mail:[email protected] www.youngswinedirect.co.uk Turnover:£8m Agente Imp,exp y mayorista. COCKBURNS OF LEITH The Wine Emporium, 7 Devon Place, Edinburgh EH12 5HJ Tel: +44 1313461113 Fax: +44 1313132607


E-Mail:[email protected] www.winelist.co.uk Turnover: 1m Agente Imp y mayorista. K COLOMBIER LTD Prestige Fine Chateau Wines, Oxford Road, Tatling End, Gerrards Cross, SL9 7BB Tel: +44 1753889339 Fax: +44 1753885513 E-Mail:[email protected] www.finewineuk.com Turnover: £0.5m Agente Imp, exp y mayorista. DECORUM VINTNERS LTD Unit 12, Grand Union Centre, West Row, London W10 5AS Tel: +44 2089696581 Fax: +44 2089607693 E-Mail:[email protected] Turnover: £1.5m

Agente Imp y Mayorista. DIRECT CELLAR MARKETING 30 New House Lane, Thanington ithout, Cantenbury CT4 7BH Tel: +44 1227761642 Fax:+44 1227766042 E-Mail:[email protected] Agente Imp y Mayorista. DISTELL EUROPE LTD 5 Briar Road, Twickenham TW2 6RB Tel: +44 2088984158 Fax: +44 2088980458 E-Mail:[email protected] www.distell.co.za Turnover:£3.6 DUVAL-LEROY UK LTD 616 Chiswick High Road, London W4 5RX Tel: +44 2089824216 Fax: +44 2089824326 E-Mail:[email protected]

Turnover: £0.5m Agente imp ,mayorista y minorista. EL VINO CO LTD Vintage House , 1 Hare Place, Fleet Street, London EC4Y 1BJ Tel: +44 2073535384 Fax: +44 2079362367 Email:[email protected] www.elvino.co.uk Agente Imp y Mayorista. EX CELLAR 20Craddocks Parade, Ashtead KT21 1QJ Tel: +44 1372813937 Fax: +44 1372813937 E-Mail:[email protected] Turnover: £0.4m Agente Imp y Mayorista.


FWW WINES (UK) Ltd 15 South Ealing Road, London W5QT Tel: +44 208 5671589 Fax: +44 208 5671594 E-Mail: [email protected] Turnover:£0.5m Agente Importador,Mayorista y Minorista. JAMES FEARON WINES Centenary Buildings, Cleveland Avenue, Holyhead LL65 2LB Tel: +44 1407765200 Fax: +44 1407765620 Eail:[email protected] www.jamesfearonwines.co.uk Turnover:£1m Agente Imp,Mayorista y Minorista. JOHN E FELLS & SONS LTD

Fells House, Prince Edward Street, Berkhamsted, HP4 3 EZ Tel: +44 1442870900/866592 Fax: +44 1442878555 E-Mail:[email protected] www.fells.co.uk Turnover: £10m Agente Importador y Mayorista. FINLATER (WINE MERCHANTS)LTD Magna Drive, Citywest Business Centre, Dublin 24 Ireland Tel:+353 14135500 Fax:+353 14135550 E-Mail:[email protected] www.findlaters.com Turnover: £10m Agente Imp,mayorista y minorista. FOLIO WINES The Silver Cellar,

Weymouth Avenue, Dorchester DT1 1QD Tel: +44 1305751300 Fax: +44 1305751302 E-mail: [email protected] www.foliowines.com Turnover:£220m Agente Imp,mayorista. FREIXENET (DWS) LTD Freixenet House , 23 Wellington Business Park, Crowthorne, Berkshire RG45 6LS Tel: +44 1344758500 Fax: +44 1344758510 E-Mail: [email protected] www.freixenet.co.uk Turnover: £10m Agente Imp,Mayorista y Minorista. FRIARWOOD LTD 26 New Kings Road, Fulham, London SW6 4ST Tel: +44 2077362628


Fax: +44 2077310411 E-Mail:[email protected] www.friarwood.com Agente Imp,Exp,Mayorista y Minorista. A C GALLIE LTD Longueville Road, St Saviour,Jersey JE2 7WF Tel: +44 1534734596 Fax: +44 1534767039 E-Mail:[email protected] www.duty-free-wines.com Turnover: 1m Agente Imp,Exp,Mayorista y Minorista. GARRADS WINE MERCHANTS Mayo House, 49 Main Street, Cockermouth, Cumbria CA13 9JS Tel: +44 1900823592 Fax: +44 1900823592 E-Mail:[email protected]

www.garrads-wine.co.uk Turnover:£0.2m Agente mayorista y minorista. GRAND VINS DE FRANCE LTD Carrayol Arch, 8 Church Crescent, London N10 3ND Tel: +44 2084421088 Fax: +44 2084444288 E-Mail:[email protected] Turnover:>£2.5m Agente Mayorista y Minorista. GRANTS OF IRELAND (SALES)LTD Kilcarbery Park, Nangor Road, Clondalkin, Dublin 22 Ireland Tel:+35316304100 Fax:+35316304123 E-Mail:[email protected] www.grantsofireland.ie Agente Imp,mayorista. GREAT WEST WINE CO. LTD

The Wine Warehouse, Wells Road Bath, Somerset BA2 3AP Tel: +44 1225 322 800 Fax: +44 1225 44 2139 Email: [email protected] www.greatwesternwine.co.uk Turnover: £ 4m Agent/Imp/Mayorista ALEXANDER HADLEIGH LTD 19 Centre Way, Locksheath, Southampton SO31 6DX Tel: +44 1489 564563 Fax: +44 1489 885960 Email: [email protected] www.ahadeleigh-wine.com Turnover: £ 0.5m Agent/Mayorista HALL & BRAMLEY LTD


Unit 8, Aintree Building, aintree Way. Aintree Racecourse Retail & Busniness Park Liverpool L9 5AQ Tel: +44 151 525 8283 Fax: +44 151 525 2714 Email: [email protected] Turnover: £20m Imp/Mayorista HALLAMSHIRE WINE SHIPPING LTD Fernbank House, 530 Penistone road Grenoside, Sheffield S35 8QJ Tel: 0114 257 1202 Fax: 0114 257 1227 Turnover: £ 0.5m Agent/Imp ROGER HARRIS WINES Loke Farm, Weston Longville, Norfolk NR9 5LG Tel: +44 1603 880171 Fax: +44 1603 880291

Email: [email protected] www.rogerharriswines.co.uk Turnover: £ 0.25m Agent/Imp/Mayorista HATCH MANSFIELD New Bank House 1 Brockenhurst Road Ascot SL5 9LDJ Tel: +44 1344 871800 Fax: +44 1344 871871 Email: [email protected] www.hatchmansfield.com Turnover: £ 20m Agent/Imp/ Mayorista CHARLES HENNINGS (VINTERNERS) The Wine Cellars, Station Approach. Pulborough, West Sussex, RH20 1AQ Tel: +44 1798 872 485 Fax: + 44 1798 873 163 E-mail: [email protected] www.ch-wine.co.uk

Turnover: £ 1m HOLLINGSWORTH OF YORK The Granary, Peer Tree Farm North Yorkshire YO23 3QS Tel: +44 1904 702362 Fax: +44 1904 703776 Email: [email protected] www.winefromthegrowers.com Agent/ Imp/Mayorista HOLLYWOOD & DONNELLY LTD 468-472 Castlereagh Road Belfast BT5 6RG Tel: +44 28 307 99335 Fax: +44 2890707208 www.cantrellandcochrane.com Agent/Imp/Mayorista INVERARITY VAULTS LTD Inverarity House Biggar ,ML12 6FT Tel: +44 1899 308000 Fax: +44 1899 308011


Email: [email protected] www.inverarity-vaults.com Turnover: £3m Imp/Mayorista/ IRVINE ROBERTSON WINES LTD 10-11 North Leith Sands Edinburgh EH6 4ER Tel: +44 131 553 3521 Fax: +44 131 553 5465 Email: [email protected] www.irwines.co.uk Turnover: > £ 1.5m JH JAFFE & CO LTD PO Box 41, OldShell House St Helier, Jersey JE4 9NZ Tel: +44 1534 725241 Fax: +44 1534 737616 Email: [email protected] Turnover: £1m Agent/Imp/Mayorista KARIN VINTERS LTD 35 Brangwyn drive Brighton BN1 8XB

Tel: +44 1273 541541Fax: +44 1273 541479 Email: [email protected] www.karin-vintners.co.uk KEDEM EUROPE LTD 23 Leicester Road Salford, Manchester M7 4AS Tel: +44 1617089909 Fax: +44 1617089907 Email: [email protected] www.kedemwines.com Turnover: £ 1m Imp/Mayorista KEN @ OASTWELL Beechurst, Ligfield Surrey RH7 6NZ Tel: +44 1342 832069 Fax: +44 1342 835385 Email: [email protected] Turnover: £ 0.2m Imp/ Mayorista/Min. KENDAL-JACKSON EUROPE LTD

Lamb house, Church Street Chiswick, London W4 2PD Tel: +44 208 747 2840 Fax: +44 208 987 6160 Email: [email protected] www.kj.com Agent/Imp LANE & TATHAM WINE BROKERS 12 Market Place, Devizes SN10 1HT Tel: +44 1380 720123 Fax: +44 1380 720111 Email: [email protected] TurnoverL £ 0.5m Agent/Imp LAURENT-PERRIER (UK) LTD 66-68 Chapel Street, Marlow Buckinghamshire SL7 1DE Tel: +44 1628 475404 Fax: +44 1628471891 Email: [email protected] www.laurent-perrier.co.uk


Turnover: £2.5m Imp/Mayorista LEA & SANDEMAN CO LTD 170 Fulham Road, Chelsea London, SW10 9PR Tel: +44 207 2440522 Fax: +44 207 2440533 Email: [email protected] Turnover: £ 2.5m Imp/Mayoristas/Minoristas LOUIS LATOUR LTD PO box 4286 London W1A 7WL Tel: +44 207 409 7276 Fax: +44 207 409 7092 Email: [email protected] www.louislatour.com Turnover: £ 2.5m Imp/Mayorista PETER LEHMANN WINES (EUROPE)

Godmersham Park, Godmersham Canterbury, Kent CT4 7DT Tel: +44 1227 731353 Fax: +44 1227 73538 Email: [email protected] www.peterlehmannwines.com Turnover: £ 5m Imp/Mayorista M & M SALES MARKETING Graphic House New Road, Willenhall West Midlands WV13 2BG Tel: +44 1902 634463 Fax: +44 1902 636263 Email: [email protected] www.mmsalesmarketing.com Turnover: £ 10m Imp/Mayorista JAMES E McCABE LTD Annagh Drive, Carn, Craigavon Northern Ireland BT63 5QL

Tel: +44 2838 333102 Fax: +44 283233 5916 Email: [email protected] www.mccabesdrinks.co.uk Turnover: £10m Agent/ Imp/Mayoristas McKINLEY VINTNERS 14 Kennington Road London SE1 7BL Tel: +44 207 928 7300 Fax: +44 207 928 4447 Email: [email protected] Turnover: £2.5m Agent/Imp/Mayorista MAISONS MARQUES ET DOMAINES Burlegih House 17-19 Worple Way, Richmond Surrey TW10 6AG Tel: +44 208 332 2223 Fax: +44 208 334 5900 Email: [email protected] Imp/Mayorista


MALVERN FINE WINES LTD 7 Kingshill Close, Malvern WR14 2BP Tel: +44 1684 566 323 Fax: +44 1684 566323 Email: [email protected] www.malvern-fine-wines-ltd.co.uk Agent/Imp/Mayorista/Minorista MARNE & CHAMPAGNE DIFFUSION MCD LTD 18 Bolton Street London W1J 8BJ Tel: +44 207 499 0070 Fax: +44 207 408 0841 Email: [email protected] www.lansonpf.com Turnover: £36m Agent/Imp/Mayorista MATHEW CLARK BRANDS LTD

Whitchurch Lane Bristol Avon BS14 0JZ Tel: +44 1275-891400 Fax: +44 1275836726 Email: [email protected] www.mclark.co.uk www.matthewclark.co.uk Turnover: $3.5 bn (group turnover) Agent/Imp/Exp/Mayorista MAXXIUM IRELAND LTD Rembrandt House 1 Longford Terrace Monkstown, Co Dublin Ireland Tel: +353 1 2365300 Fax: +353 1280 1805 Email: [email protected] Agent/Mayorista MORRIS VERDIN LTD

Unit 2 Bankside Industrial Estate Simner Street ,London, SE1 9JZ Tel: +44 207 921-5300 Fax: +44 207 921-5333 Email: [email protected] www.morris-verdin.co.uk Turnover: £ 5m Imp/Mayorista DUNCAN MURRAY WINES 10 Adam & Eve Street Market Harborough Leicester Leicestershire LE16 7LT Tel: +44 1858 464935 Fax: +44 1858 464935 Email: [email protected] Turnover: £ 0.25m Imp/Mayorista/Minorista NEGOCIANTS UK LTD Davenport House Bowers Way


Harpenden Hertfordshire AL5 4EW Tel: +44 1582-462859 Fax: +44 1582 462867 Email: [email protected] www.negociants.com Agent/Imp/Mayorista NETHERGATE HOLDINGS LTD 4 Stone Hall, Nethergate Street, Clare Suffolk CO10 8NP Tel: +44 1787 277244 Fax: +44 1787 27123 Email: [email protected] www.nethergate.co.uk Turnover: £2.3m Prod/Agent/Imp/Exp/Mayorista/Minorista ORBITAL WINES LTD 13 Chapter Street London SW1P 4NY Tel: +44 207 802 5415 Fax: +44 207 976 5376

Email: [email protected] Turnover: >£3m Agent/Imp/Mayorista THE OXFORD WINE COMPANY LTD Standlake Witney, Oxon, OX29 7PR Tel: +44 1865 30 11 44 Fax: +44 1865 30 11 55 Email [email protected] www.oxfordwine.co.uk Turnover: £ 2m Imp/Mayorista/Minorista PARVERRE MARKETING LTD 2 West Lane, Rutland LE15 9AY Tel : +44 1572 821 661 Fax : +44 1572 821 849 Email: [email protected] www.parverre.sagenet.co.uk Turnover: £1.5m Agent/Imp/Mayorista PEARSON-FRENCH

The Old Reading Room Charlcutt, Calne Wiltshire SN11 9HL Tel: +44 1249 740250 Fax: +44 1249 740425 Turnover: 0.1m Prod/Agent/Imp/Mayorista PERNOD RICARD WORLD TRADE Chivas House 72 Chancellors Road London W6 9RS Tel: +44 208 250 1701 Fax: +44 208 250 1705 Email: [email protected] Turnover: £10m Mayorista PIMLICO DOZEN LTD 33 Churton Street London SW1V 2LT Tel: +44 207 834 3647 Fax: +44 207 233 7536


Email: [email protected] www.winecellarsales.co.uk Turnover: £4.2m Imp/Mayorista/Minorista CHRISTOPHER PIPPER WINES LTD 1 Silver Street, Ottery St Mary Devon EX11 1DB Tel: +44 1404 814139 Fax: +44 1404 812100 Email:[email protected] Turnover: £4.2m Imp/Mayorista/Minorista POL ROGER LTD Shelton House 4 Coningsby Street Hereford HR1 2DY Tel: +44 1432 262800 Fax: +44 1432 262806 Email: [email protected] www.polroger.co.uk

Turnover: £2.5m Agent/Imp/Mayorista ARTHUR PURCHASE & SON 31 North Street Chichester, Wester Sussex P019 1LY Tel: +44 1243 783144 Fax: +44 1243 533397 Imp/Mayorista/Minorista RATCLIFFE AND BROWN WINE & SPIRITS LTD 33 Braeside, Beckenham Kent BR3 1ST Tel: +44 208 663 1664 Fax: +44 208 663 1670 Email: [email protected] www.chateaux.com Turnover: £3m Agent/Broker/Imp/Exp/Mayorista/Minor READS WORLD OF WINE Broadway House 48 Broadway

Maidenhead SL6 1PW Tel: +44 1628 418416 Fax: +44 01628418417 [email protected] Turnover: £1m Agent/Imp/Exp/Mayorista MARK REYNIER FINE WINES LTD 7 Grant Road London SW11 2NU Tel: +44 207 978-5601 Fax: +44 207 978-4934 Email: [email protected] www.la-reserve.co.uk Turnover: £3m Imp/Mayorista/Minorista RICHMOND WINE AGENCIES Glendower Blackness Road, Cowborough E Sussex TN6 2NB Tel: +44 1892 668552 Fax: +44 1892668552


Email:[email protected] Agent SAVAGE SELECTION LTD The Ox House, Market Place Northleach Cheltenham GL54 3EG Tel: +44 1451 860896 Fax: +44 1451 860996 Email: [email protected] www.savageselection.co.uk Imp/Exp/Mayorista y Minorista. SOUTHERN WINE DISTRIBUTORS Unit N, Cork Storage Centre, Marina, Comercial Park, Park Road, Cork Ireland Tel:+353214323259 Fax:+353214323259 E-ail:[email protected] Agente Imp,Mayorista.

FRANK STAINTON WINES 3 Berry’s Yard, Finkle Street, Kendall, Cumbria LA9 4AB Tel: +44 1539731886 Fax: +44 1539730396 E-Mail:[email protected] Turnover:>£1m Agente Imp,Mayorista Y Minorista. SWENY & CO LTD Merchant House, 9 Brough Close, London SW8 2TN Tel: +44 2076229999 Fax: +44 2076272799 E-Mail:[email protected] Turnover:1m Agente Imp,Mayorista. T&W WINES LTD 5 Station Way, Brandon,

Suffolk IP27 OBH Tel: +44 1842814414 Fax: +44 1842819967 E-Mail:[email protected] www.tw-wines.com Agente Mayorista y Minorista. TATE-SMITH LTD Sundella House,Castlegate, North Yorkshire Y017 7EE Tel: +44 1653693196 Fax: +44 1653600376 E-Mail:[email protected] Turnover: £10m Agente Imp y Mayorista. THORMAN HUNT & CO LTD 4 Pratt Walk,Lamberth, London SE11 6AR Tel: +44 2077356511 Fax: +44 2077359799 E-Mail:[email protected] Agente Broker,Imp y Mayorista. J TOWEND & SONS (HULL)LTD Red Duster House,


101 York street,Hull HU2 QQX Tel: +44 1482326891 Fax: +44 1482587042 E-Mail:[email protected] www.hotwines.co.uk Turnover: £10m Agente Imp, exp,Minorista y Mayorista. VERITAUS & CO LTD Unit 7,Caker Stream Road, Alton,Hampshire GU34 2QA Tel: +44 8707704112 Fax: +44 8707704113 E-Mail:[email protected] www.veritaus.com Agente Imp,Mayorista. WATERLOO WINE CO LTD 6 Vine Yard, London SE1 1QL Tel: +44 2074037967 Fax: +44 2073576976 E-Mail:[email protected]

www.waterlooline.co.uk Turnover :£1m Agente Imp,Mayorista y Minorista. PETER WATTS WINES Wisdom’s Barn, Coggeshall CO6 1TD Tel: +44 1376561130 Fax: +44 1376562925 E-Mail:[email protected] www.peterwattswine.co.uk Turnover:£1m Agente Imp,Mayorista y Minorista. WESTERN WINES LTD 1 Hawksworth Road, Central Park, Telford TF2 9TU Tel: +44 1952235700 Fax: +44 1952235711 E-Mail:[email protected]

www.westernwines.com Turnover: £10m Agente Imp y Mayorista. H T WHITE & CO LTD 15 Alder Close, Eastbourne,East Sussex BN223 6NS Tel: +44 1323720161 E-Mail:[email protected] www.htwhite.co.uk Turnover:£10m Agente Imp y Mayorista. WHITEBRIDGE WINES LTD Unit 21, Whitebridge Estate, Stone,StaffordshireST15 8LQ Tel: +44 1785817229/815249 Fax: +44 1785811181 EmaiL:[email protected]. www.whitebridgewines.co.uk Turnover: £1.35m Mayorista/ Minorista WHITTALLS WINES LTD


Darlaston Road Walsall WS2 9SQ Tel: +44 1922 636161 Fax: +44 1922 636167 Email: [email protected] www.efb.co.uk Turnover: £70m Imp/Mayorista THE WINERY 4 Clifton Roadle London W9 1SS Tel: +44 207 286 6475 Fax: +44 207 286 2733 Turnover: £0.35m Agent/Imp/Mayorista/Minorista YAPP BROTHERS LTD The Old Brewery, Mere Wiltshire BA12 6DY Tel: +44 1747 860423 Fax: +44 1747 860929 Email: [email protected] www.yapp.co.uk Turnover: £2m Agent/Imp/Mayorista/Minorista

YORK WINES Wellington House The Square Sheriff Hutton York YO60 6QY Tel: +44 1347 878716 Fax: +44 1347878546 Email: [email protected] www.yorkwines.co.uk Turnover: £0.5m Imp/Mayorista/Minorista NOEL YOUNG WINES 56 High Street, Trumpington Cambridgeshire CB2 2LS Tel: +44 1223 844744/566744 Fax: +44 1223 844736 Email: [email protected] www.nywines.co.uk Turnover: £1.5m Agent/Imp/Exp/Mayorista/Minorist Adnams Wine Merchants Sole Bay Brewery, Southwald, Suffolk, IP18 6JW

Tel: 01502-727222 Fax: 01502-727223 E-Mail: [email protected] www.adnams.co.uk T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. A. Marshall (Comprador) Perfil: Importación / Venta al por Mayor / Agente Alivini Co Ltd. Units 2 & 3, 199 Eade Road, London, N4 1DN Tel: (44)20 8880-2526Fax: (44)20 8880-2708 E-Mail: [email protected] T/O: £10.000.000 Contacto: Sr. A. Pirozzi (Director - Comprador) Perfil: Agentes / Importación / Exportación / Venta al por Mayor A Amathus Wines Ltd Unit 20, Mowlem Trading Estate, Leeside Road, London, N17 0QJ


Tel: (44)20 8808-4181Fax: (44)20 8808-8538 E-Mail: [email protected] T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. M. Gay (Comprador) Perfil: Agentes / Importación / Exportación / Venta al por Mayor John Armit Wines Ltd 5 Royalty Studios, 105 Lancaster Road, London, W11 1QF Tel: (44)20 7908-0600Fax: (44) 20 7908-0601 E-mail: [email protected] Web: www.armit.co.uk T/O: £ 10.000.000 Contacto: Srta. Susie De Paolis (Directora - Compradora) Perfil: Agentes / Broker / Importación / Exportación / Venta al por Mayor Bablake Wines Ltd. Bablake House, Kingfield Road, Coventry, CV1 4LD

Tel: (44)24-7622-8272Fax: (44) 24-7655-0293 E-Mail: [email protected] Web: www.bablake-wines.com T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. M. Wyles (Comprador) Perfil: Importación / Venta al por Mayor Stanley Ball Ltd. The Famous Old Brewery, Springfield Road, Bank Terrace, Crawley, RH10 6AL Tel: (44)1293-525777Fax: (44)1293-528144 E-Mail: [email protected] Web: www.stanley-ball.co.uk T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. Mike Walker (Comprador) Perfil: Agentes / Importación / Venta al por Mayor Ball Brothers Ltd.

313 Cambridge Heath Road, London, E2 9LQ Tel: (44)20-7739-6466Fax: (44)-7729-0258 E-Mail: [email protected] Web: www.ballsbrothers.co.uk T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. Richard Balls (Comprador) Perfil: Importación / Venta al por Mayor Batleys plc Laurence Batley House, Skelton Grange Road, Stourton, Leeds LS10 1RZ Tel: (44)113 387 7000Fax: (44)113 387 7001 T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. D. Clarkson (Comprador) Perfil: Venta al por Mayor - (16 sucursales) Corney & Barrow Ltd.


12 Helmet Row, London, EC1V 3TD Tel: (44)20-7539 3200Fax: (44) 20-7608-1373 E-Mail: [email protected] Web: www.corneyandbarrow.com T/O: £ 10.000.000 Contacto: Srta. Alison Buchanan (Directora - Compradora) Perfil: Importación / Exportación / Venta al por Mayor / Agentes / Brokers Berry Bros & Rudd Ltd. 3 St. James’s Street, London, SW1A 1EG Tel: 020-7396-9600 Fax: 020-7396-9611 E-Mail: [email protected] www.bbr.com T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. Davis Roberts (Comprador) Perfil: Importación / Venta al por Mayor / Mail order

Booker Cash & Carry Equity House, Irthlingborough Road, Wellingborough, NN8 1LT Tel: (44)1933-371000Fax: 01933-371010 T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. P Taylor (Comprador) Perfil: Importación / Venta al por Mayor Bordeaux Index Ltd. 6th Floor, 159 - 173 St. John St., London EC1V 4QJ Tel: (44)20-7253 2110Fax: (44)207490 1955 E-Mail: [email protected] Web: www.bordeauxindex.com T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr.Dylan Paris (Director de Compras) Perfil: Agentes / Importación / Exportación / Venta al por Mayor

Georges Barbier of London 267 Lee High Road, London, SE12 8RU Tel: (44)20-8852-5801Fax: (44)20-8463-0398 E-mail: [email protected] T/O: £ 1.000.000 - £2.500.000 Contacto: Sr. Georges Barbier (Director de Compras) Perfil: Importación / Venta al por Mayor Anthony Byrne Fine Wines Ltd. Ramsey Business Park, Stocking Fen Road, Ramsey, Cambridgeshire, PE26 2UR Tel: (44)1487-814555Fax: (44) 1487-814962 E-mail: [email protected] www.abfw.co.uk T/O: £10.000.000 Contacto: Sr. Anthony Byrne (Director-Manager) E-mail: [email protected]


Perfil: Agentes / Importación / Exportación / Venta al por Mayor C & D Wines Ltd. Amapola House, 25 Metro Business Centre, Kangley Bridge Road, London, SE26 5BW Tel: (44)20-8778-1711Fax: (44)20-8778-1710 E-Mail: [email protected] T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. Felix Benito (Director - Comprador) Perfil: Agentes / Importación / Venta al por Mayor Carlsberg-Tetley Brewing Ltd. Jacobsen House, 140 Bridge Street, Northampton, NN1 1PZ Tel: (44) 1604-668866Fax: 01604-234444 www.carlsbergtetley.co.uk T/O: £10.000.000 Contacto: Sr. Clive Hunt (Buyer) Perfil: Venta al por Mayor

Cellar Trends Ltd. Stonehouse Farm, Ashby Road, Woodville, Derbyshire DE11 7BP Tel: (44) 1283-217703 Fax: (44)1283-550309 E-Mail: [email protected] T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. Malcolm Rigby (Director de Ventas) Perfil: Agentes / Importación / Venta al por Mayor Chalié, Richards & Co. Ltd. 2 Grove House, Foundry Lane, Horsham, West Sussex, RH13 5PL Tel: (44)1403-250500Fax: 01403-250123 E-Mail: [email protected] T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. O Moore (Director- Comprador) Perfil: Agentes / Broker / Importación / Venta al por Mayor

Ciborio Ltd. Ciborio House, 74 Long Drive, Middlesex, UB6 8XH Tel: (44)20-8578-4388Fax: 020-8575-2758 E-mail: [email protected] Web: www.ciborio.com T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. C. Alfano (Director - Manager) Perfil: Importación / Venta al por Mayor / Agentes Dhamecha Foods Ltd. Wembley Stadium Industrial Estate, First-Way, Wembley HA9 0TU Tel: 020-8903-8181 Fax: 020-8902-4420 E-mail: [email protected] T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. Manish S. Dhamecha (Comprador)


Perfil: Importación / Exportación / Venta al por Mayor Direct Wines Ltd New Aquitaine House, Exeter Way, Theale, Reading, RG7 4PL Tel: 0118-903-0903 Fax: 0118-903-0130 E-mail: [email protected] www.laithwaites.co.uk T/O: £ 10.000.000 Contacto: Srta. Helen J. Long (Compradora) Perfil: Importación / Venta al por Menor Enotria Winecellars Ltd. 4-8 Chandos Park Estate, Chandos Road, London, NW10 6NF Tel: 020-8961-4411 Fax: 020-8961-8773 E-mail: [email protected] T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. Tim Sykes (Comprador)

Perfil: Importación / Venta al por Mayor / Agentes Eurowines Ltd. 93 Bollo Lane, Chiswick, London, W4 5LU Tel: 020-8747-2100 Fax: 020-8994-8054 E-mail: [email protected] Web: www.eurowines.co.uk T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. Tony Lamont (Comprador) Perfil: Importación / Venta al por Mayor Evertons Main Road, Ombersoey, Worcestershire, WR9 0EW Tel: (44) 1905- 620144 Fax: (44)1905- 621073 E-mail: [email protected] www.evertons.com T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000

Contacto: Sr. Ian Juckes (Comprador) E-mail: [email protected] Perfil: Agentes / Importación / Venta al por Mayor Farr Vintners Ltd. 19 Sussex Street, Pimlico, London, SW1V 4RR Tel: (44)20-7821-2000Fax: (44) 20-7821-2020 E-mail: [email protected] www.farr-vintners.com T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. Stephen Browett (Director - Comprador) Perfil: Importación / Venta al por Mayor Alfie Fiandaca Ltd.


Unit 4, West Point Trading Estate, Alliance Road, London, W3 0RA Tel: (44)20-8752-1222 Fax: (44)20-8752-1218 E-Mail: [email protected] T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. Alfie Fiandaca (Managing Director) Perfil: Importación / Venta al por Mayor / Agentes Fortnum & Mason 181 Picadilly, London, W1A 1ER Tel: 020-7734-8040 Fax: 020-7734-3278 E-Mail: [email protected] Web: www.fortnumandmason.com T/O: £ 10.000.000 Contacto: Tim French (Comprador)

E-mail: [email protected] Perfil: Venta al por Menor / Mail order The Four Vintners Ltd. 5/9 Kingsland Road, Shoreditch Church, London, E2 8AA Tel: (44)20-7739-7335 Fax: (44) 20-7729-6575 E-mail: [email protected] www.thefourvintners.co.uk T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. A. Cater (Comprador) Perfil: Venta al por Mayor / Agentes / Importación / Broker Percy Fox & Co. Templefields House, River Way, Harlow, Essex, CM20 2EA Tel: (44) 1279-633542 Fax: (44)1279-633780

E-mail: [email protected] T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. Nick Hyde (Director) Perfil: Venta al por Mayor / Importación Gardner’s Folly The Folly, Cirencester Road, Minchinhampton, Gloucestershire, GL6 9EL Tel: 01453-731509 Fax: 01453-731134 E-Mail: [email protected] T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. Graham Gardner (Manager) Perfil: Agente Goedhuis & Co. Ltd. 6 Rudolf Place, Miles Street, London, SW8 1RP Tel: 020-7793-7900 Fax: 020-7793-7170


E-Mail: [email protected] Web: www.goedhuis.com T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. J. Goedhuis (Comprador) Perfil: Agente / Broker / Importación / Exportación / Venta al por Mayor Hayward Bros (Wines) Ltd. 44 Willow Walk, London, SE1 5SF Tel: 020-7237-0576 Fax: 020-7237-6212 E-Mail: [email protected] www.haybrowine.co.uk T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. Brandon Hayward (Comprador) Perfil: Agente / Broker / Importación / Exportación / Venta al por Mayor Laytons Wine Merchants Ltd. 7 - 9 Elliot,s Place, London N1 8HX

Tel: 020-7288-8888 Fax: 020-7359-2616 E-mail: [email protected] Web: www.laytons.co.uk T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. M. Hall (Comprador) Perfil: Agente / Importación / Venta al por Mayor Lea & Sandeman Co. Ltd. 170 Fulham Road, Chelsea, London, SW10 9PR Tel: 020-7244-0522 Fax: 020-7244-0533 E-mail: [email protected] T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. Charles Lea (Director - Comprador) Perfil: Importación / Venta al por Mayor Mentzendorff & Co. Ltd.

8th Floor, Prince Consort House, 27-29 Albert Embankment, London, SE1 7TJ Tel: (44)20-7840-3600Fax: (44)20-7840-3601 Web: www.mentzendorff.co.uk T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. N. Adams (Ventas) Perfil: Importación / Venta al por Mayor Mondial Wine Ltd Mondial House, 190 Garth Road, Morden, Surrey SM4 4LU Tel: (44)20-8335-3455Fax: (44)20-8335-3587 E-mail: [email protected] T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Francesco Dogliani (Director) Perfil: Agente / Importación / Venta al por Mayor


Morris & Verdin Ltd. Unit 2, Bankside Industrial Estate, Sumner Street, London SE1 9JZ Tel: (44)20-7921- 5300Fax: (44)20-7357-5333 E-mail: [email protected] T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Srta. Lucy Faulkner (Comprador) Perfil: Venta al por Mayor National Wine Buying Group Vintage House, St. Nicholas Street, Coventry CV1 4BG Tel: (44)24-7622-7356 Fax: (44)24-7652-5628 E-mail: [email protected] T/O: £ 10.000.000 Contacto: Mrs. Margaret Boldy Perfil: Importación / Venta al por Mayor

New World Wine Distributors Grantley House, Hascombe Road, Godalming GU8 4AB Tel: (44)1483-419288Fax: (44)1483-419566 E-mail: [email protected] www.newworldwine.co.uk T/O: £ 2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Ken James (Dir) Perfil: Agente / Importa / Venta al por May Thomas Panton (Wine Merchants ) Ltd. The Wine Warehouse, Hampton Street, Tetbury, Gloucestershire GL8 8jn Tel: (44)1666 503088 Fax: (44)1666 503113 E-mail: [email protected] www.wineimporter.co.uk T/O: £ 1.000.000 - £ 1.500.000 Contacto: A T Panton Perfil: Importación / Venta al por Mayor

Saccone & Speed Unit 3 Saxon Way, Wincanton Business Park, Wincanton, Somerset, BA9 9RT Tel: (44)1963-435-237 Fax: (44) 1963-434-543 E-Mail: s&[email protected] T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. Tim Abraham (Comprador) Perfil: Venta al por Mayor / Importación Andrew Sheepshanks Fine Wines 1 Colebrook Court, Sloane Avenue, London, SW3 3DJ Tel: (44)20-7581-9400 Fax: (44)20-7581-9444 E-Mail: [email protected] T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. Andrew Sheepshanks (Director) Perfil: Venta al por Mayor / Importación / Exportación / Agentes / Broker


Vinifera Wines Units 2 & 3, 199 Eade Road, London, N4 1DN Tel: (44)20-8880-2526Fax: (44)20-8442-8215 E-Mail: [email protected] Web: www.vinifere-wines.com T/O: £2.500.000 - £ 10.000.000 Contacto: Sr. Gordon Ritchie (Director - Comprador) Perfil: Venta al por Mayor / Importación / Agentes Hall & Bramley Ltd. Unit 8, Aintree Building, Aintree Way, Aintree Racecourse Retail & Business Park, Liverpool, L9 5AQ Tel: (44)151-525-8283Fax: (44)151-525-2714 E-Mail: [email protected] T/O: £ 10.000.000 Contacto: Sr. P. Chetty (Director) Perfil: Venta al por Mayor / Importación

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