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E l ió d l d d lEvolución del mercado del producto impreso en Europaproducto impreso en Europa
Jornada Nuevos Mercados para la Industria GráficaPaterna, 20 de enero de 2011
“Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2007 ‐ 2013”
Objetivo:Ofrecer datos acerca de la evolución del mercado de impresión europeo y una estimación de dicha evolución hasta 2015
L i f ió i d h id l b d ti d d t d ll d PIRA Pi I t ti l LtdLa información proporcionada ha sido elaborada a partir de datos desarrollados por PIRA Pira International Ltd
Visión general del mercado
Datos económicos calculados sobre precios y tipos de cambio p y pconstantes de 2009 para una mejor comparación
Datos económicos calculados sobre precios y tipos de cambio p y pconstantes de 2009 para una mejor comparación
Segmentación productos
ib i l l í l bli d d bl d i d ú l id ifi ió ISBN í l d i éLibros: incluye los títulos publicados en tapa dura y blanda categorizados según la identificación ISBN para títulos de interés
general, educación y ficción general.
Catálogos: folletos de venta y pedidos por correo para consumidores en general y empresas, y a veces folletos vacacionales.
Directorios: guías y libros informativos.
Revistas: publicaciones periódicas, para consumidores y b2b (de empresa a empresa).
Periódicos: el valor de la impresión excluye los costes editoriales y publicitarios.
Publicidad: incluye los productos convencionales (carteles, flyers, folletos, propaganda, publicidad para puntos de venta) y los
alternativos como mensajes de correo directo y de marketing directo.
Artículos de papelería de oficina: formularios corporativos, membretes, tarjetas de cortesía, blocs y tarjetas de visita.
Segmentación productos
Impresión comercial: folletos generales, propaganda, información de producto, manuales, informes de empresas, tarjetas,
cartas de menús, calendarios, carpetas, sobres, extractos de transacciones, mapas, tarjetas de felicitación, materiales efímeros
generales, etc.
Seguridad: moneda, cheques, pasaportes y documentos de identidad, comprobantes, licencias, tarjetas de crédito,
certificados, bonos, sellos, billetes y entradas y garantías.
E b l j i d í id b l j fl ibl i l l l d l i ió lEmbalajes impresos: corrugados y rígidos, envases y embalajes flexibles; incluye el valor de la impresión pero no el
contenido.
Etiquetas: etiquetas individuales y etiquetas aplicadas a productos, botellas y contenedores de plástico, para pegar y
autoadhesivas, más algunos sistemas de documentos multiparte utilizados para realizar el seguimiento de productos a través
de una cadena de sumunistro.
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Segmentación productos
Segmentación productos: Libros
8000
Producción Libros (€ millon)
6000
7000
4000
5000
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3000
0
1000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Segmentación productos: Libros
Los libros disfrutan de una buena salud relativa; en Europa se publica una amplia variedad de títulos y formatos para ocio, material de referencia y educativo.
Muchos de los libros de alto valor y a todo color y de los títulos con plazos de entrega noMuchos de los libros de alto valor y a todo color y de los títulos con plazos de entrega no urgentes destinados a Europa se imprimen en Asia, mientras que los títulos que pueden necesitar rápidas reediciones se mantienen cerca del mercado minorista final,
Es el caso de la producción de libros impresos en un solo color, que incluye trabajos literarios y ediciones en rústica, exigiendo calidad y plazos de tiempo urgente
A diferencia de la producción de libros en color, que se deslocaliza con más facilidad, la producción de libros de un único color se caracteriza por tiradas más cortas y frecuentes
di i l dit i l i i d á id ti d t P l t t lreediciones, con las editoriales exigiendo rápidos tiempos de entrega. Por lo tanto, la proximidad es clave para proporcionar el alto nivel de servicio que exigen los clientes sofisticados.
Segmentación productos: Catálogos
8000
Producción Catálogos (€ millon)
5000
6000
7000
3000
4000
5000
1000
2000
02002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Segmentación productos: Catálogos
El mercado europeo de catálogos impresos ha descendido ya que las alternativas, sobre todo la venta online al por menor son cada vez más popularestodo la venta online al por menor , son cada vez más populares.
Los catálogos son todavía un sector importante, pero la producción de catálogos de interés general de largas tiradas y muchas páginas está en declive.
Algunas imprentas especializadas de Europa, ayudan a sus clientes con software a medida para la producción de catálogos y trabajan para ampliar las posibilidades del software.
Se tiende a producir versiones nuevas en forma de tiradas cortas con objetivos concretosSe tiende a producir versiones nuevas en forma de tiradas cortas con objetivos concretos, frente a la reimpresión de catálogos en masa
Segmentación productos: Revistas
17000
18000
Producción Revistas (€ millon)
14000
15000
16000
11000
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Segmentación productos: Revistas
Las revistas impresas incluyen las publicaciones de consumo general, las publicaciones b2b (de negocio a negocio) y monográficos y publicaciones científicas, técnicas y médicas.
El mercado es flexible y cambiante y se lanzan muchos títulos nuevos para sustituir a los que desaparecen.
Las editoriales están dedicando gran parte de sus recursos a las versiones en internet y muchos de los anuncios clasificados están emigrando a internet Este mercado conserva una buena cuota de éxito yaanuncios clasificados están emigrando a internet. Este mercado conserva una buena cuota de éxito, ya que las imprentas ofrecen ventajas a las editoriales y a los consumidores les siguen gustando las revistas impresas.
Las cifras de este mercado se ven impulsadas por los novedosos soportes de portadas y los regalosLas cifras de este mercado se ven impulsadas por los novedosos soportes de portadas y los regalos que incorporan para atraer la atención en los quioscos y puestos de venta de prensa.
Segmentación productos: Periódicos
8000
Producción Periódicos (€ millon)
5000
6000
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2000
3000
4000
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Segmentación productos: Periódicos
Las editoriales de periódicos han destinado muchos recursos a descubrir cómo detener el descenso de la producción, pero sin éxito. Sin embargo, el descenso del valor de la impresión de periódicos es menos drástico, porque muchas cabeceras producen más páginas y secciones y utilizan máses menos drástico, porque muchas cabeceras producen más páginas y secciones y utilizan más color.
Muchas prensas nuevas tienen capacidad de termosecado semi-comercial para una o dos bobinas, y algunos suplementos ahora se imprimen en planta en vez de en imprentas de revistas comerciales.
La otra fuente de ingresos para las imprentas de periódicos es la de vender su capacidad para otro tipo de productos, como las comunicaciones y folletos de las administraciones locales, que muchas veces se reparten con el periódico mediante la red de distribuciónveces se reparten con el periódico mediante la red de distribución.
Segmentación productos: Publicidad
27500
30000
Producción Publicidad (€ millon)
22500
25000
27500
15000
17500
20000
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El nivel de actividad depende del gasto general en publicidad, y esto se corresponde con la actividad económica
Segmentación productos: Impresión Seguridad
3000
Producción Impresión Seguridad(€ millon)
2500
3000
1500
2000
500
1000
02002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Segmentación productos: Impresión Comercial
30000
Producción Impresión Comercial(€ millon)
22500
25000
27500
30000
15000
17500
20000
22500
10000
12500
15000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Segmentación productos: Impresión Comercial
La impresión comercial abarca una gran variedad de productos impresos: manuales, boletines, folletos, carpetas, blocs, documentos financieros, tarjetas de felicitación e impresión de materiales efímeros en generaltarjetas de felicitación e impresión de materiales efímeros en general.
La variedad de este mercado ofrece a las imprentas la oportunidad de añadir más servicios, y muchas ofrecen algunos como la gestión de existencias, el diseño y el cumplimiento de pedidos
Segmentación productos: Envases Impresos
Producción Envases Impresos(€ millon)
65000
70000
50000
55000
60000
40000
45000
50000
00002002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Segmentación productos: Envases Impresos
A medida que los se transforman en una herramienta cada vez más importante para los i i d i i i l é d f i li ió lpropietarios de marcas y minoristas, especialmente a través de su funcionalización, los
envases impresos suponen una oportunidad para impresores y convertidores especializados
Existe algún grado de migración de los envases industriales para reducir costes de fabricación de las regiones occidentales de Europa, hacia el este y en Asia en particular, si bien envases de alimentos, tabaco, cosméticos y farmacéuticos tiende a permanecer localizadoslocalizados.
Los cambios en la demografía son una buena noticia para el embalaje en la medida en que crece la demanda de envases y embalajes.
Segmentación productos: Etiquetas
Producción Etiquetas(€ millon)
6000
7000
8000
(€ millon)
3000
4000
5000
6000
0
1000
2000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Segmentación productos: Etiquetas
El futuro mercado de las etiquetas incluirá las etiquetas inteligentes, hechas mediante la colocación de tintas conductoras, y polímeros conductores o semiconductores en la superficie del papel o cartón. Las etiquetas inteligentes son un sector en crecimiento y muchas imprentas de etiquetas lo observan
i t é d l f tcon interés de cara al futuro.
Existe un crecimiento potencial si las imprentas pueden obtener beneficios con la impresión de etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), p q p ( ),pero esto todavía no es una realidad comercial.
Segmentación productos: Proporción packaging
Segmentación Procesos de Impresión
Segmentación procesos: Offset
Producción Offset(€ millon)
90000
95000
100000
(€ millon)
70000
75000
80000
85000
55000
60000
65000
70000
500002002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Segmentación procesos: Flexo
Producción Flexo(€ millon)
30000
(€ millon)
20000
25000
15000
100002002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Segmentación procesos: Huecograbado
Producción Huecograbado(€ millon)
13000
14000
15000
(€ millon)
9000
10000
11000
12000
5000
6000
7000
8000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Segmentación procesos: Digital
Producción Digital(€ millon)
25000
30000
(€ millon)
20000
10000
15000
50002002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Segmentación geográfica
AñEuropa
O id l P j E ñ P jAño Occidental Porcentaje España Porcentaje
2005 150.766 100,00% 13.387 100,00%
2010 137.547 91,23% 12.736 95,14%
2015 130.326 86,44% 12.688 94,78%
Segmentación productos España
Segmentación productos España
Periodo Libros Catálogos Revistas Periódicos Publicidad Seguridad Comercial Envases Etiquetas
%2008-2009 -10,70% -10,50% -9,30% -10,90% -11,30% -13,30% -8,90% -3,60% -7,70%
%2009-2010 -2,70% -2,40% -1,00% -2,80% -3,50% -4,30% -1,50% 2,00% -1,80%
%2010-2011 -3,20% -2,90% -1,50% -3,33% -3,70% -4,70% -1,40% 2,00% -0,70%
%2010 2015 9 00% 11 25% 4 09% 12 40% 16 24% 12 86% 12 38% 10 25% 1 23%%2010-2015 -9,00% -11,25% -4,09% -12,40% -16,24% -12,86% -12,38% 10,25% 1,23%
%2005-2015 -28,94% -29,52% -14,69% -29,40% -32,37% -40,44% -18,62% 20,90% -13,61%
GRACIASGRACIAS POR SU ATENCIÓNPOR SU ATENCIÓN
David Pérez RosellóInstituto Tecnológico de Óptica Color e ImagenInstituto Tecnológico de Óptica, Color e ImagenResponsable Unidad Proyectos y Desarrollos
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