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Exportaciones de vino del País Vasco – Julio de 2013

El valor de los vinos vascos en el exterior cierra la campaña con un nuevo récord interanual

Un positivo aunque moderado mes de julio marcó una subida de las exportaciones de

vino del País Vasco del 9,4% en volumen y del 11,3% en valor durante los primeros siete

meses de 2013.

Los vinos envasados con DOP ganan cuota como primer vino exportado de forma des‐

tacada en 2013. Gran desarrollo de las ventas hacia Estados Unidos, China, Francia,

Alemania o Noruega, con Suecia, Irlanda y Japón como únicos tres países con caídas en

valor y volumen entre los 16 principales mercados.

El interanual a julio registra un nuevo máximo histórico en ingresos, con 168,8 millones

de euros obtenidos, y el segundo mayor volumen hasta la fecha con 49,7 millones de li‐

tros vendidos.

Madrid, 1 octubre 2013.‐ Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), el País Vasco exportó el pasado mes de julio 4,3 millones de litros de vino por valor de 13,2 millones de euros, lo que implica un aumento de las ventas del 5% en volumen y del 3,9% en valor respec‐to al mismo mes de 2012. El precio medio cayó un leve 1,1%, de 3,12 a 3,08 euros por litro. Julio de 2013 ha calcado las cifras registradas en el mismo mes de 2011, aunque se sitúa por debajo de 2007 y 2008, como refleja el gráfico de la dere‐cha.

El comportamiento del mes de julio ha suavizado el crecimiento de las exportaciones vascas de vino durante los siete primeros meses de 2013, que fue del 9,4% en vo‐lumen y del 11,3% en valor. Las ventas se situaron en este periodo ligeramente por encima de los 29 millones de litros y en los 92,8 millones de euros, 2,5 millones de litros y 8,9 millones de euros más que los vendidos en el acumulado a julio de 2012. El precio medio se ha mantenido más o menos estable, de 3,14 a 3,19 euros por litro (+1,7%).

13,3 13,5

11,710,7

13,2 12,7 13,2

4,8 4,63,3 3,0

4,3 4,1 4,3

jul‐07 jul‐08 jul‐09 jul‐10 jul‐11 jul‐12 jul‐13

Exportaciones de vino del País VascoJulio 2007/2013

Millones de €

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Por productos, y centrándonos en los datos del acumulado, el vino con denominación de origen (DOP) envasado ganan cuota como primer vino exportado al crecer un 11% en volumen y un 12,5% en valor, hasta situarse en los 15,2 millones de litros y en los 73,6 millones de euros. De los 8,9 millones de euros obtenidos de más en este periodo, 8,2 millones procedieron de las exportaciones de esta categoría, con menor cuota de ganancia en volumen (+1,5 millones de litros frente a los 2,5 millones a nivel global). El precio medio del vino con DOP envasado subió en 6 céntimos hasta situarse en los 4,86 €/l. (+1,3%). Los vinos tintos y rosados abarcan el 87% del volumen y algo más del 90,4% del valor, lo que indica que los vinos de Rioja Alavesa tienen mucha mayor pre‐sencia que el Txakolí en el mercado exterior, y que los blancos de la propia Rioja Alave‐sa. Además, se comportan mejor que los blancos. Respecto a los vinos envasados sin DOP, muy buen desarrollo del volumen exportado de vinos con variedad (+51%) y de vinos de la tierra (+24,8%), a costa de fuertes bajadas de precios que moderó el creci‐miento en valor al 10,5% para los primeros, y al 7% para los segundos. Mientras, los vinos envasados sin indicación cayeron alrededor del 40% en ambos aspectos, con un precio medio de venta algo mayor. Entre las exportaciones de vinos tranquilos envasa‐dos, los vinos con DOP abarcaron el 77% del volumen y el 87,6% del valor total de ven‐ta durante estos siete meses, cifras algo mayores que en el acumulado a julio de 2012.

Respecto a los vinos a granel, son los vinos de la tierra (con IGP) los que lideran clara‐mente las exportaciones con 5,9 millones de litros y 5,5 millones de euros, el 80% de las ventas de esta categoría, aunque pierden cuota al caer un 12,9% en volumen y un 1,1% en valor. Hay que puntualizar que los vinos de la tierra que se exportan desde el País Vasco no se producen localmente, lo que implica una cuota aún menor de los gra‐neles propiamente vascos en exportación. Por el contrario, los vinos con variedad muestran un desarrollo extraordinario, con subidas del 331% en volumen y del 550% en valor, aunque con cifras absolutas de 1 millón de litros y de 822.000 euros, muy por debajo de los anteriores. Siguiendo esta tendencia, el País Vasco exportó en este pe‐riodo más del doble de vino a granel sin indicación (+116% en volumen y +109% en valor), aunque con valores aún más bajos que los vinos de la tierra. Por otra parte, los vinos a granel con DOP bajaron notablemente de precio (‐32,8%), lo que elevó un 37% el volumen exportado, pero redujo un 7,8% el valor. Son los vinos que menos peso tienen en la categoría de vinos a granel, con apenas 16.300 litros y 54.000 euros.

Los vinos analizados hasta ahora conforman la categoría de vinos tranquilos, cuyas ventas representaron el 93% del volumen y casi el 98% del valor de las exportaciones totales de vino en el acumulado a julio. Respecto a otros vinos, extraordinario desarro‐llo de los vinos aromatizados, que crecieron un 58,2% en volumen y un 88,3% en valor. En menor medida, buen comportamiento de vinos de aguja y de vinos espumosos, mejor en volumen que en valor. En el polo negativo, fuerte descenso de los vinos de licor, aunque con cifras absolutas muy bajas que no influyen sobre la evolución global.

Por colores, los vinos tintos y rosados lideran claramente las exportaciones con el 88% del volumen y el 90% del valor total de venta de vinos tranquilos. Además, se distan‐cian de los vinos blancos al crecer un 7,6% en volumen y un 11,6% en valor, por sendas subidas de los blancos el 3,2% y del 2,1% respectivamente. El precio medio de tintos y rosados subió un 3,7% hasta los 3,43 €/l., por una ligera caída de los blancos del 1,1% hasta los 2,78 €/l.

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Los datos interanuales, que abarcan los doce meses comprendidos desde agosto de 2012 hasta julio de 2013, y que coinciden en este caso con el cierre de campaña, regis‐tran un total de exportaciones de 49,7 millones de litros y de 168,8 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 6,6% en volumen y del 9,5% en valor respecto al interanual a julio del pasado año. Las ventas aumentaron en 3,1 millones de litros y en 14,6 millones de euros, de los que 2,8 millones de litros y 14,5 millones de euros se ganaron por las ventas de vinos envasados con DOP. El precio medio subió durante este periodo un 2,7%, de 3,31 a 3,40 euros por litro, precio bastante más alto de los que se están registrando en 2013 (3,19 €/l. en el acumulado a julio), no tanto porque hayan bajado los precio de los vinos, como sí por la mayor presencia de productos más económicos como los vinos con variedad y los vinos sin indicación, en ambos casos en la categoría de graneles. Las cifras registradas en el interanual a julio suponen un nue‐vo récord histórico de la facturación vasca con 168,8 millones de euros, superando el máximo hasta ahora, que databa del interanual marzo de este mismo año, con 168,4 millones. No obstante, no se han logrado alcanzar los 50,2 millones de litros registra‐dos en el interanual a abril y a mayo de 2013, mayores volúmenes hasta la fecha para un periodo de 12 meses.

Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, sólo cuatro de los 16 principales clientes redujeron su inversión en vinos procedentes del País Vasco en el acumulado a julio: Irlanda, Suecia, Japón y, en menor medida, Suiza. En este periodo, Reino Unido lidera claramente las exportaciones vascas en valor con 16,6 millones de euros, aunque creció un 6,1% frente a una subida del conjunto de productos vitiviníco‐las del 11,2%. Mejor comportamiento muestra Estados Unidos, que sustituye a Ale‐mania como segundo cliente con una subida del 33,4% hasta los 12,8 millones de eu‐ros, por los 11,5 millones del país germano, que aun perdiendo una plaza gana cuota al crecer un 16%. Suiza se mantiene en la cuarta posición con una ligera caída del 0,9% hasta los 9 millones de euros, mientras que Francia sustituye a Suecia como quinto destino con un excelente crecimiento el 40,7% hasta rozar los 8 millones de euros, por un descenso del país escandinavo del 10,9% hasta situarse ligeramente por encima de los 6 millones. A pesar de ocupar la quinta plaza en valor, Francia lidera de forma des‐

168,8

49,7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 Evolución interanual de las exportaciones vinícolas del País Vasco

Millones de eurosMillones de litros

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taca las exportaciones en volumen con 8,1 millones de litros y una subida bastante más leve (+11,7%), aunque mejor que la media, al subir el precio medio un 26%. Éste sigue siendo no obstante el más económico entre los 16 países analizados, siendo el único por debajo del euro por litro (0,98 €/l.), por la mayor cuota de los vinos más ba‐ratos. Le sigue de lejos China, con un precio medio de 2,03 €/l., el cual bajó más que en ningún otro de los principales mercados (‐39,3%). Siguiendo con el ranking de volu‐men, Reino Unido se mantiene como segundo país de destino para los vinos vascos pese a caer un 2,4% hasta los 4,2 millones de litros. Estados Unidos le recorta terreno desde la tercera plaza al crecer un 53,5% hasta superar os 3,4 millones de litros, segui‐do de Alemania con 2,3 millones (+9,2%), Suecia con 1,6 millones (‐14,7%), y Suiza en la sexta plaza con 1,5 millones (+6,3%).

Por otra parte, las exportaciones vascas de vino hacia China registran en 2013 un desa‐rrollo espectacular: crecieron un 163% en volumen hasta superar los 1,2 millones de litros, estableciéndose como séptimo mercado. La subida en valor fue bastante más moderada (+60%), aunque igualmente la mejor entre los países analizados, ya que co‐mo hemos comentado, el precio medio cayó notablemente. Se sitúa como noveno cliente con 2,5 millones de euros, por detrás de Bélgica con 3,6 millones (+1,6%) y de Canadá, con 2,8 millones (+26,6%). Ya con menor cuota que los anteriores, crecen las ventas a muy buen ritmo en Noruega, Austria, Dinamarca, y caen notablemente en Irlanda, y algo menos en Japón.

Por provincias, Álava lidera claramente las exportaciones con 20,6 millones de litros y 83,7 millones de euros, el 71,5% del volumen y algo más del 90% del valor total vendi‐do por el País Vasco en el acumulado a julio de 2013. La provincia alavesa creció lige‐ramente por encima de la media en volumen (+10,2% frente a una subida total del 9,4%) y por debajo en valor (+9,8% frente a +11,3%). Es la única provincia que exportó de media por encima de los 4 euros por litro, con 4,05 euros. En este periodo, sólo Guipúzcoa vendió más caro (+19,1%), con mejor comportamiento por tanto en valor (27,2%) que en volumen (+6,8%). No obstante, la importancia de los vinos más baratos en la provincia guipuzcoana marca un precio medio de 1,04 €/l., muy por debajo de la media de la Comunidad Autónoma. Por su parte, Vizcaya creció un 55,5% en litros y un 23,2% en euros, aunque sólo abarcó el 0,6% de las ventas globales.

En 2013, el País Vasco gana cuota entre las exportaciones españolas de vino, al crecer un 9,4% en términos de volumen y un 11,3% en valor en el acumulado a julio, por una caída del vino español del 17% en volumen y una subida del 6,3% en valor. Con 29 mi‐llones de litros y 92,8 millones de euros vendidos durante este periodo, la Comunidad Autónoma representó el 2,8% del volumen y el 6,4% del valor total exportado a nivel nacional, al registrar un precio medio muy superior al de España, 3,19 euros por litro frente a 1,39 euros, pese a que el del vino español subió un 28%, por un ligero aumen‐to del 1,7% para los vinos vascos.

Mayor es la cuota que el País Vasco representa respecto a las exportaciones españolas de vinos con DOP, con el 7% del volumen y el 12,6% del valor total de venta. Además, registran un mejor comportamiento que el conjunto de España, con subidas del 10,2% en volumen y del 11,7% en valor, mientras que el vino con DOP español creció un 4,3% en litros y un 9% en euros. El precio medio de la Comunidad también es bastante supe‐rior al de España, con 4,88 €/l. frente a 2,71 €/l.

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En definitiva, las exportaciones vascas de vino siguen creciendo a muy buen ritmo du‐rante 2013, gracias sobre todo al incremento de las ventas de vinos tintos y rosados con denominación de origen, líder destacado en el comercio vinícola exterior. Merca‐dos como Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido o Noruega protagonizan el au‐mento de las exportaciones, mientras que sólo Suecia, Irlanda y Japón (estos dos últi‐mos con cifras absolutas muy bajas) cayeron tanto en valor como en volumen entre los 16 principales clientes durante los siete primeros meses del año. Esta tendencia, propi‐cia que el cierre de campaña se salde con un nuevo récord histórico de la facturación, con 168,8 millones de euros obtenidos en el interanual a julio, y con el tercer volumen más alto hasta la fecha, con casi 50 millones de litros.

Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino

www.oemv.es ‐ Tel. 91 799 26 66 ‐ [email protected]

Exportaciones del País Vasco - Julio 2013Índice de estadísticas mensuales Página

1. Gráficos de evolución 1

1.1. Gráfico anual de valor, volumen y precios medios 1

1.2. Gráfico de exportación interanual en valor y volumen 2

1.3. Gráfico de tasa de variación interanual 3

2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual 4

2.1. En valor 4

2.1.1. Gráfico de evolución / tendencia 5

2.1.2. Gráfico Valor por productos 5

2.1.3. Variación en Valor: absoluto y % 5

2.2. En volumen 6


2.2.2. Gráfico Volumen por productos 7

2.2.3. Variación en volumen: absoluto y % 7

2.3. Precios medios 8


2.3.2. Gráfico Volumen por productos 9

2.3.3. Variación en volumen: absoluto y % 9

3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) 10

3.1 Gráficos de exportación en valor y volumen 11

4. Exportaciones por colores 12

5. Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) 13

5.1. Exportación acumulada por países destino 13

5.1.1. Gráfico de bolas 14

5.2. Exportación interanual por países destino 15

5.3. Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino 16

6. Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) 17

6.1. Gráficos de reparto exportaciones por provincias 17

7. Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España 18

7.1. Gráficos comparativos en valor y volumen 18

7.2. Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

88,7

100,4103,1

100,196,4

103,5

119,7

146,6

124,6121,0

129,0

150,2

159,4

168,8

Mill

on

es

de

eu

ros

y d

e li

tro

s

Exportaciones del País Vasco AÑOS - valor, volumen y precio medio

€/l. Mill €uros Mill Ltrs

€/

litr

3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,40

22,2

28,7 27,8 27,5 26,329,6

36,8

48,1

37,534,9

37,6

45,9 47,249,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13

€/l

tr

Mill

on

es

de

eu

ros

y d

e li

tro

s

129,0 129,3131,6 132,3

134,2 135,4 136,3138,8 138,7

141,8144,5

148,7 150,2 151,3 150,8 151,9 151,1153,2 154,7 154,2

156,5 155,1156,8 156,2

159,4161,8

163,5 163,4

168,4 168,1 168,3 168,8

4,90

5,40

5,90

Mill

on

es

de

eu

ros

y d

e li

tro

s

Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL

Precio medio

Valor

3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,363,39

3,34 3,31 3,29 3,303,27 3,27 3,27 3,26

3,29 3,30 3,31 3,30 3,313,34 3,36 3,34 3,36 3,38 3,40 3,42

3,34 3,36 3,353,40 3,40

37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,845,5 45,9 46,2 46,2 46,1 45,8 46,3 46,9 46,6 46,9 46,2 46,9 46,4 47,2 47,6 47,8 48,8 50,2 50,2 49,5 49,7

2,90

3,40

3,90

4,40

Mill

on

es

de

eu

ros

y d

e li

tro

s

Volumen

16,4%17,0%

14,6% 14,8%

12,6%13,1% 13,5%

12,8%

11,5%

22,1% 22,0%

19,1%

18,0%

15,2%14,7%

16,4%

12,0%

Exportaciones de vino de País VascoTasas de variación interanual

Total vinos

11,1% 9,4%8,5%

5,1%

6,1%7,0%

8,4%7,5%

11,5%

9,7%8,8%

9,5%

12,0%

11,8%

7,1%7,1%

2,1%2,9% 2,9%

dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13

Valor €

Volumen Ltrs.

EXPORTACIONES PAÍS VASCO

jul-12 jul-13 Var. ene-jul 12 ene-jul 13 Var. jul-12 jul-13 Var.

Vino con DOP envasado 10.109.484 10.498.672 3,8% 65.465.644 73.617.090 12,5% 123.628.835 138.134.668 11,7%Vino blanco 1.007.017 1.322.345 31,3% 6.685.514 7.054.271 5,5% 10.968.776 12.424.748 13,3%Vinos tintos y rosados 9.102.468 9.176.328 0,8% 58.780.130 66.562.819 13,2% 112.660.059 125.709.920 11,6%

Vino con IGP envasados 650.486 801.501 23,2% 4.900.782 5.244.952 7,0% 8.436.025 8.355.471 -1,0%Vino blanco 117.567 186.655 58,8% 773.037 984.244 27,3% 1.182.825 1.374.964 16,2%Vinos tintos y rosados 532.919 614.846 15,4% 4.127.745 4.260.708 3,2% 7.253.200 6.980.507 -3,8%

Vino con VARIEDAD envasados 382.482 485.115 26,8% 3.128.068 3.457.386 10,5% 5.559.640 6.205.351 11,6%Vino blanco 4.377 113.426 2491,2% 124.203 379.282 205,4% 155.607 450.905 189,8%Vinos tintos y rosados 378.105 371.690 -1,7% 3.003.865 3.078.104 2,5% 5.404.033 5.754.446 6,5%

Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 264.609 200.257 -24,3% 2.593.414 1.577.683 -39,2% 4.802.077 2.956.693 -38,4%Vino blanco 122.314 62.113 -49,2% 1.040.418 328.310 -68,4% 2.495.579 645.143 -74,1%Vinos tintos y rosados 142.295 138.144 -2,9% 1.552.996 1.249.373 -19,6% 2.306.498 2.311.551 0,2%

TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 11.407.061 11.985.546 5,1% 76.087.908 83.897.112 10,3% 142.426.578 155.652.183 9,3%

Vino con DOP a granel y > 2l. 8.675 11.517 32,8% 58.467 53.888 -7,8% 152.759 78.963 -48,3%Vino blanco 0 0 -- 0 0 -- 0 139 --Vinos tintos y rosados 8.675 11.517 32,8% 58.467 53.888 -7,8% 152.759 78.824 -48,4%

Vino con IGP a granel y > 2l. 967.824 770.869 -20,4% 5.550.548 5.491.656 -1,1% 8.836.269 8.326.348 -5,8%

InteranualMesValor (€)

ENVASADOS

GR

AcumuladoTipo de vino

Vino con IGP a granel y > 2l. 967.824 770.869 -20,4% 5.550.548 5.491.656 -1,1% 8.836.269 8.326.348 -5,8%Vino blanco 51.418 79.993 55,6% 285.859 359.557 25,8% 436.285 528.010 21,0%Vinos tintos y rosados 916.406 690.875 -24,6% 5.264.689 5.132.100 -2,5% 8.399.983 7.798.339 -7,2%

Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 63.298 0 -100,0% 126.479 822.219 550,1% 133.683 847.585 534,0%Vino blanco 0 0 -- 909 0 -100,0% 2.716 0 -100,0%Vinos tintos y rosados 63.298 0 -100,0% 125.570 822.219 554,8% 130.967 847.585 547,2%

0 0

Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 10.436 19.647 88,3% 225.409 471.607 109,2% 428.667 691.360 61,3%Vino blanco 5.152 0 -100,0% 19.204 11.967 -37,7% 25.311 19.550 -22,8%Vinos tintos y rosados 5.284 19.647 271,8% 206.206 459.640 122,9% 403.356 671.811 66,6%

TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 1.050.233 802.032 -23,6% 5.960.903 6.839.371 14,7% 9.551.378 9.944.257 4,1%

Vino tranquilo 12.457.294 12.787.578 2,7% 82.048.811 90.736.483 10,6% 151.977.955 165.596.440 9,0%Vino con DOP 10.118.159 10.510.189 3,9% 65.524.111 73.670.978 12,4% 123.781.595 138.213.631 11,7%Vino con IGP 1.618.309 1.572.370 -2,8% 10.451.331 10.736.609 2,7% 17.272.294 16.681.819 -3,4%Vino con ind. variedad 445.780 485.115 8,8% 3.254.546 4.279.606 31,5% 5.693.323 7.052.936 23,9%Vinos sin DOP, IGP ni variedad 275.045 219.904 -20,0% 2.818.823 2.049.290 -27,3% 5.230.744 3.648.053 -30,3%

57.407 46.144 -19,6% 341.656 389.048 13,9% 632.057 746.245 18,1%

145.509 309.009 112,4% 853.292 1.606.531 88,3% 1.351.643 2.282.587 68,9%

33 5.259 16082,6% 112.306 32.067 -71,4% 205.534 127.237 -38,1%

47 2.336 4847,9% 30.196 32.512 7,7% 32.467 40.509 24,8%

TOTAL VINOS 12.660.290 13.150.327 3,9% 83.386.261 92.796.641 11,3% 154.199.656 168.793.019 9,5%

42.487 17.630 -58,5% 174.980 87.592 -49,9% 234.881 88.418 -62,4%

1.551 355 -77,1% 15.182 25.812 70,0% 39.209 39.898 1,8%

Mosto

Vinagre

RANELES

OTROS

Vino espumoso

Vino aromatizado

Vino de licor

Vino de aguja

TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 12.704.327 13.168.311 3,7% 83.576.424 92.910.046 11,2 % 154.473.746 168.921.335 9,4%

4

Vino con DOP;

138,21; 81,9%

Vino con IGP; 16,68;

9,9%

Vino con ind. variedad;

7,05; 4,2%

Vinos sin DOP, IGP ni

variedad; 3,65; 2,2%

Espumoso; 0,75; 0,4%

Aromatizado; 2,28;

1,4%

Licor; 0,13; 0,1%

Aguja; 0,04; 0,0%

Otros; 3,20; 1,9%

Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor - TAM

millones Euros

168,79

dic-12mar-13

14,43

-0,59

1,36

-1,58

11,7%

-3,4%

23,9%

Vino con DOP

Vino con IGP

Vino con ind. variedad

Variaciones en VALOR(mill Ltrs y %) - TAM jul-13

11,7%

-3,4%

23,9%

-30,3%

18,1%

9,5%

12,4%

2,7%

31,5%

-27,3%

13,9%

11,3%

3,9%

-2,8%

8,8%

-20,0% -19,6%

3,9%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0% Evolución exportaciones de vino en valor

Interanual Acumulado Mes

jul-13

-1,58

0,11

0,93

-0,08

0,01

-30,3%

18,1%

68,9%

-38,1%

24,8%

Vinos sin DOP, IGP ni variedad

Espumoso

Aromatizado

Licor

Aguja

Dif en mill €uros

Dif en %

-40,0%

Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad

Vno sin DOP, IGP ni variedad

Vino espumoso TOTAL VINOS

5



Vino con DOP envasado 2.088.320 2.238.229 7,2% 13.652.783 15.152.576 11,0% 25.529.885 28.285.349 10,8%Vino blanco 301.415 397.649 31,9% 1.901.931 2.019.214 6,2% 3.193.162 3.646.849 14,2%Vinos tintos y rosados 1.786.905 1.840.580 3,0% 11.750.852 13.133.362 11,8% 22.336.723 24.638.500 10,3%

Vino con IGP envasados 293.758 398.276 35,6% 2.150.011 2.683.449 24,8% 3.718.994 3.935.039 5,8%Vino blanco 62.642 90.941 45,2% 381.242 484.817 27,2% 615.751 664.844 8,0%Vinos tintos y rosados 231.116 307.335 33,0% 1.768.769 2.198.632 24,3% 3.103.243 3.270.195 5,4%

Vino con VARIEDAD envasados 41.347 113.425 174,3% 524.826 792.011 50,9% 872.159 1.325.283 52,0%Vino blanco 1.350 59.971 4342,3% 30.851 173.584 462,7% 36.469 184.823 406,8%Vinos tintos y rosados 39.997 53.454 33,6% 493.975 618.427 25,2% 835.690 1.140.460 36,5%

Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 155.480 132.327 -14,9% 1.702.316 993.875 -41,6% 2.931.432 1.998.488 -31,8%Vino blanco 56.473 34.218 -39,4% 478.192 174.534 -63,5% 1.067.378 369.280 -65,4%Vinos tintos y rosados 99.007 98.109 -0,9% 1.224.124 819.341 -33,1% 1.864.054 1.629.208 -12,6%

TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 2.578.905 2.882.257 11,8% 18.029.936 19.621.911 8,8% 33.052.470 35.544.159 7,5%

Vino con DOP a granel y > 2l. 931 2.772 197,7% 11.882 16.306 37,2% 158.729 31.246 -80,3%Vino blanco 0 0 -- 0 0 -- 0 20 --Vinos tintos y rosados 931 2.772 197,7% 11.882 16.306 37,2% 158.729 31.226 -80,3%

Vino con IGP a granel y > 2l. 1.130.460 950.564 -15,9% 6.746.568 5.877.229 -12,9% 10.481.440 9.349.161 -10,8%

GR

Mes Acumulado InteranualTipo de vino

ENVASADOS

Volumen

Vino con IGP a granel y > 2l. 1.130.460 950.564 -15,9% 6.746.568 5.877.229 -12,9% 10.481.440 9.349.161 -10,8%Vino blanco 70.988 96.564 36,0% 362.109 413.123 14,1% 559.389 632.681 13,1%Vinos tintos y rosados 1.059.472 854.000 -19,4% 6.384.459 5.464.106 -14,4% 9.922.051 8.716.480 -12,2%

Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 119.430 0 -100,0% 238.846 1.030.112 331,3% 250.396 1.036.412 313,9%Vino blanco 0 0 -- 126 0 -100,0% 378 0 -100,0%Vinos tintos y rosados 119.430 0 -100,0% 238.720 1.030.112 331,5% 250.018 1.036.412 314,5%

0 0

Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 10.989 27.029 146,0% 233.086 503.216 115,9% 482.961 675.796 39,9%Vino blanco 5.409 0 -100,0% 23.517 15.720 -33,2% 29.813 26.529 -11,0%Vinos tintos y rosados 5.580 27.029 384,4% 209.569 487.496 132,6% 453.148 649.267 43,3%

TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 1.261.810 980.365 -22,3% 7.230.382 7.426.863 2,7% 11.373.526 11.092.615 -2,5%

Vino tranquilo 3.840.715 3.862.622 0,6% 25.260.318 27.048.774 7,1% 44.425.996 46.636.774 5,0%Vino con DOP 2.089.251 2.241.001 7,3% 13.664.665 15.168.882 11,0% 25.688.614 28.316.595 10,2%Vino con IGP 1.424.218 1.348.840 -5,3% 8.896.579 8.560.678 -3,8% 14.200.434 13.284.200 -6,5%Vino con ind. variedad 160.777 113.425 -29,5% 763.672 1.822.123 138,6% 1.122.555 2.361.695 110,4%

Vinos sin DOP, IGP ni variedad 166.469 159.356 -4,3% 1.935.402 1.497.091 -22,6% 3.414.393 2.674.284 -21,7%

17.266 21.424 24,1% 101.212 120.799 19,4% 185.130 203.415 9,9%

203.986 380.906 86,7% 1.178.798 1.864.818 58,2% 1.960.233 2.821.013 43,9%

1 696 69500,0% 10.829 5.247 -51,5% 21.453 12.925 -39,8%

12 1.020 8400,0% 6.181 7.694 24,5% 6.593 9.326 41,5%

TOTAL VINOS 4.061.980 4.266.668 5,0% 26.557.338 29.047.332 9,4% 46.599.405 49.683.453 6,6%

21.692 10.745 -50,5% 111.741 39.861 -64,3% 154.478 40.202 -74,0%

159 32 -79,9% 13.533 30.175 123,0% 52.481 53.806 2,5%

Mosto

Vinagre

RANELES

OTROS

Vino espumoso

Vino aromatizado

Vino de licor

Vino de aguja

TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 4.083.831 4.277.445 4,7 % 26.682.612 29.117.368 9,1 % 46.806.364 49.777.461 6,3%6

Vino con DOP;

28,32; 57,0%

Vino con IGP; 13,28;

26,7%


2,36; 4,8%

Vinos sin DOP, IGP ni

variedad; 2,67; 5,4%

Espumoso; 0,20; 0,4%

Aromatizado; 2,82;

5,7%

Licor; 0,01; 0,0%

Aguja; 0,01; 0,0%

Otros; 3,05; 6,1%

Exportaciones de vino del País Vasco en volumen -TAM

millones Litros

49,68jul-13

2,63

-0,92

1,24

-0,74

10,2%

-6,5%

110,4%

Vino con DOP

Vino con IGP


Variaciones en VOLUMEN(mill Ltrs y %) - TAM jul-13

10,2%

-6,5%

110%

-21,7%

9,9%6,6%

11,0%

-3,8%

139%

-22,6%

19,4%

9,4%7,3%

-5,3%

-29,5%

-4,3%

24,1%

5,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

Evolución exportaciones de vino en volumen


jul-13

-0,74

0,02

0,86

-0,01

0,00

-21,7%

9,9%

43,9%

-39,8%

41,5%


Espumoso

Aromatizado

Licor

AgujaDif en mill Litros

Dif en %-29,5%-40,0%




Dif en %

7



Vino con DOP envasado 4,84 4,69 -3,1% 4,80 4,86 1,3% 4,84 4,88 0,8%Vino blanco 3,34 3,33 -0,5% 3,52 3,49 -0,6% 3,44 3,41 -0,8%Vinos tintos y rosados 5,09 4,99 -2,1% 5,00 5,07 1,3% 5,04 5,10 1,2%

Vino con IGP envasados 2,21 2,01 -9,1% 2,28 1,95 -14,3% 2,27 2,12 -6,4%Vino blanco 1,88 2,05 9,4% 2,03 2,03 0,1% 1,92 2,07 7,7%Vinos tintos y rosados 2,31 2,00 -13,2% 2,33 1,94 -17,0% 2,34 2,13 -8,7%

Vino con VARIEDAD envasados 9,25 4,28 -53,8% 5,96 4,37 -26,8% 6,37 4,68 -26,5%Vino blanco 3,24 1,89 -41,7% 4,03 2,19 -45,7% 4,27 2,44 -42,8%Vinos tintos y rosados 9,45 6,95 -26,4% 6,08 4,98 -18,1% 6,47 5,05 -22,0%

Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,70 1,51 -11,1% 1,52 1,59 4,2% 1,64 1,48 -9,7%Vino blanco 2,17 1,82 -16,2% 2,18 1,88 -13,5% 2,34 1,75 -25,3%Vinos tintos y rosados 1,44 1,41 -2,0% 1,27 1,52 20,2% 1,24 1,42 14,7%

TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,42 4,16 -6,0% 4,22 4,28 1,3% 4,31 4,38 1,6%

Vino con DOP a granel y > 2l. 9,32 4,15 -- 4,92 3,30 -32,8% 0,96 2,53 162,6%Vino blanco -- -- -- -- -- -- -- 6,96 --Vinos tintos y rosados 9,32 4,15 -55,4% 4,92 3,30 -32,8% 0,96 2,52 162,3%

Precio medio (€/l.) Mes Acumulado InteranualTipo de vino

ENVASADOS

GR Vino con IGP a granel y > 2l. 0,86 0,81 -5,3% 0,82 0,93 13,6% 0,84 0,89 5,6%

Vino blanco 0,72 0,83 14,4% 0,79 0,87 10,2% 0,78 0,83 7,0%Vinos tintos y rosados 0,86 0,81 -6,5% 0,82 0,94 13,9% 0,85 0,89 5,7%

Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 0,53 -- -- 0,53 0,80 50,7% 0,53 0,82 53,2%Vino blanco -- -- -- 7,21 -- -- 7,18 -- --Vinos tintos y rosados 0,53 -- -- 0,53 0,80 51,7% 0,52 0,82 56,1%

Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,95 0,73 -23,5% 0,97 0,94 -3,1% 0,89 1,02 15,3%Vino blanco 0,95 -- -- 0,82 0,76 -6,8% 0,85 0,74 -13,2%Vinos tintos y rosados 0,95 0,73 -23,2% 0,98 0,94 -4,2% 0,89 1,03 16,2%

TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,83 0,82 -1,7% 0,82 0,92 11,7% 0,84 0,90 6,7%

Vino tranquilo 3,24 3,31 2,1% 3,25 3,35 3,3% 3,42 3,55 3,8%Vino con DOP 4,84 4,69 -3,2% 4,80 4,86 1,3% 4,82 4,88 1,3%Vino con IGP 1,14 1,17 2,6% 1,17 1,25 6,8% 1,22 1,26 3,2%Vino con ind. variedad 2,77 4,28 54,3% 4,26 2,35 -44,9% 5,07 2,99 -41,1%Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,65 1,38 -16,5% 1,46 1,37 -6,0% 1,53 1,36 -11,0%

3,32 2,15 -35,2% 3,38 3,22 -4,6% 3,41 3,67 7,5%

0,71 0,81 13,7% 0,72 0,86 19,0% 0,69 0,81 17,3%

32,50 7,56 -76,7% 10,37 6,11 -41,1% 9,58 9,84 2,8%

3,94 2,29 -41,8% 4,89 4,23 -13,5% 4,92 4,34 -11,8%

TOTAL VINOS 3,12 3,08 -1,1% 3,14 3,19 1,7% 3,31 3,40 2,7%

1,96 1,64 -16,2% 1,57 2,20 40,3% 1,52 2,20 44,6%

9,75 11,08 13,6% 1,12 0,86 -23,7% 0,75 0,74 -0,7%

RANELES

Mosto

Vinagre

OTROS

Vino espumoso

Vino aromatizado

Vino de licor

Vino de aguja

TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,11 3,08 -1,0% 3,13 3,19 1,9% 3,30 3,39 2,8%8

Interanual#¡REF!#¡REF!

#¡REF!#¡REF!1,3%

3,2%

-41,1%

-11,0%

7,5%

2,7%1,3%

6,8%

-44,9%

-6,0%-4,6%

1,7%

-3,2%

2,6%

54,3%

-16,5%

-35,2%

-1,1%

Evolución exportaciones de vino en precios medios


jul-13

0,06

0,04

-2,09

-0,17

1,3%

3,2%

-41,1%

-11,0%

Vino con DOP

Vino con IGP



Variaciones en PRECIOS MEDIOS(€uros /Ltr y %) - TAM

dic-12jul-13




Vino con DOP; 28,32

Vino con IGP; 13,28


2,36

Vinos sin DOP, IGP ni variedad;

2,67

Espumoso; 0,20

Aromatizado; 2,82

Licor; 0,01

Aguja; 0,01

Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM

4,88 €

dic-12

1,26 €

2,99 €

9,84 €

4,34 €

3,67 €0,81 €

1,38 €

-0,17

0,25

0,12

0,26

-0,58

-11,0%

7,5%

17,3%

2,8%

-11,8%


Espumoso

Aromatizado

Licor

Aguja

Dif €/l.

Dif en %

9

Exportaciones de vino del País VascoEUROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13 CAGR 2000-

2012Var 2011-

20122012 % total vinos

Total vino con D.O.P. 76.207.544 87.341.432 91.674.937 86.370.472 86.100.120 90.003.404 101.508.625 119.097.622 105.313.325 96.212.521 98.706.768 118.361.829 130.066.764 138.213.631 4,6% 9,9% 81,6% Blanco 5.957.104 7.071.744 8.685.478 10.001.858 11.696.483 8.519.066 17.796.697 25.787.315 28.433.934 24.752.045 7.292.038 10.495.200 12.056.131 12.424.887 6,1% 14,9% 7,6%

Tinto y rosado 70.250.440 80.269.689 82.989.460 76.368.615 74.403.636 81.484.338 83.711.928 93.310.307 76.879.391 71.460.477 91.414.729 107.866.629 118.010.633 125.788.744 4,4% 9,4% 74,0%Total vino sin D.O.P. 11.908.193 12.484.056 10.132.230 10.152.545 9.624.852 12.606.232 17.275.335 26.325.961 18.371.012 23.964.418 28.064.647 29.634.285 26.842.005 27.382.809 7,0% -9,4% 16,8%

Vino sin D.O.P. envasado 9.303.798 10.044.428 8.225.665 8.100.388 7.439.463 9.943.602 11.458.630 10.878.034 9.860.562 12.247.345 18.983.357 20.055.997 17.859.758 17.517.516 5,6% -11,0% 11,2% Blanco 1.035.751 885.588 690.680 977.587 898.791 919.812 1.204.966 1.398.538 1.448.025 1.799.027 6.690.215 5.018.527 2.716.833 2.471.012 8,4% -45,9% 1,7%

Tinto y rosado 8.268.047 9.158.840 7.534.986 7.122.801 6.540.672 9.023.790 10.253.664 9.479.496 8.412.537 10.448.318 12.293.143 15.037.470 15.142.925 15.046.504 5,2% 0,7% 9,5%Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. 2.604.395 2.439.628 1.906.564 2.052.157 2.185.389 2.662.630 5.816.704 15.447.928 8.510.451 11.717.073 9.081.289 9.578.288 8.982.247 9.865.294 10,9% -6,2% 5,6%

Blanco 73.311 64.474 39.125 25.972 95.875 128.612 401.963 159.038 306.624 349.947 442.233 468.818 482.007 547.559 17,0% 2,8% 0,3% Tinto y rosado 2.531.084 2.375.154 1.867.439 2.026.185 2.089.513 2.534.018 5.414.742 15.288.889 8.203.827 11.367.126 8.639.056 9.109.471 8.500.240 9.317.735 10,6% -6,7% 5,3%

Total vinos tranquilos 88.115.737 99.825.488 101.807.167 96.523.017 95.724.971 102.609.635 118.783.959 145.423.584 123.684.338 120.176.940 126.771.415 147.996.115 156.908.769 165.596.440 4,9% 6,0% 98,4% Blanco 7.066.167 8.021.806 9.415.282 11.005.416 12.691.149 9.567.490 19.403.626 27.344.891 30.188.583 26.901.019 14.424.486 15.982.545 15.254.970 15.443.458 6,6% -4,6% 9,6%

Tinto y rosado 81.049.570 91.803.682 92.391.885 85.517.601 83.033.822 93.042.146 99.380.334 118.078.692 93.495.755 93.275.921 112.346.929 132.013.570 141.653.798 150.152.982 4,8% 7,3% 88,9%

Espumosos y cava 89.047 193.662 822.898 311.196 289.071 285.490 312.236 472.816 562.118 370.301 756.523 607.786 698.852 746.245 18,7% 15,0% 0,4%Vinos de licor 8.560 19.304 35.667 34.308 20.420 17.161 70.902 126.053 21.059 21.484 387.213 308.494 207.476 127.237 30,4% -32,7% 0,1%

Vinos de aguja 1.226 2.214 12.565 4.919 34.232 55.612 90.704 106.080 148.548 139.745 45.722 37.800 38.193 40.509 33,2% 1,0% 0,0%Vinos aromatizados 482.327 392.430 410.473 3.220.177 364.770 570.183 469.248 485.895 194.607 285.571 1.010.129 1.203.318 1.529.348 2.282.587 10,1% 27,1% 1,0%

Total vinos 88.696.897 100.433.097 103.088.770 100.093.617 96.433.465 103.538.082 119.727.048 146.614.428 124.610.671 120.994.041 128.971.002 150.153.513 159.382.639 168.793.019 5,0% 6,1% 100,0%

Mosto 5.634 149.329 143.954 210.659 30.898 216.456 352.459 17.184 2.579 22.574 2.725 104.703 175.806 88.418 33,2% 67,9%Vinagre 31.851 28.569 21.691 25.732 19.071 32.238 25.891 37.078 93.944 21.182 48.364 45.921 29.268 39.898 -0,7% -36,3%

Total productos vitivinícolas 88.734.381 100.610.995 103.254.415 100.330.008 96.483.435 103.786.777 120.105.398 146.668.689 124.707.194 121.037.797 129.022.091 150.304.137 159.587.713 168.921.335 5,0% 6,2%

LITROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13 CAGR 2000-2012

Var 2011-2012

2012 % total vinos

Total vino con D.O.P. 12.550.674 17.700.391 18.560.292 18.044.249 17.604.809 18.626.596 20.603.164 23.486.608 21.057.018 19.767.767 20.911.059 25.280.782 26.812.378 28.316.595 6,5% 6,1% 56,8% Blanco 1.122.476 1.461.411 1.729.829 1.849.764 2.243.478 2.163.457 3.442.991 4.453.460 5.485.580 5.318.017 2.226.504 3.163.149 3.529.586 3.646.869 10,0% 11,6% 7,5%

Tinto y rosado 11.428.198 16.238.980 16.830.463 16.194.485 15.361.331 16.463.139 17.160.173 19.033.148 15.571.438 14.449.750 18.684.555 22.117.633 23.282.792 24.669.726 6,1% 5,3% 49,3% Tinto y rosado 11.428.198 16.238.980 16.830.463 16.194.485 15.361.331 16.463.139 17.160.173 19.033.148 15.571.438 14.449.750 18.684.555 22.117.633 23.282.792 24.669.726 6,1% 5,3% 49,3%Total vino sin D.O.P. 9.194.104 10.528.293 8.494.052 8.614.659 8.292.947 10.318.706 15.507.938 23.918.828 15.995.635 14.576.799 14.797.480 18.498.167 18.035.940 18.320.179 5,8% -2,5% 38,2%

Vino sin D.O.P. envasado 5.323.458 6.722.130 5.221.448 5.233.713 4.612.879 5.256.559 6.355.263 5.796.519 4.836.250 5.539.121 5.685.545 7.439.238 7.166.628 7.258.810 2,5% -3,7% 15,2% Blanco 697.111 671.279 438.863 574.317 578.136 592.733 702.145 739.093 681.759 865.085 1.543.390 1.832.664 1.276.297 1.218.947 5,2% -30,4% 2,7%

Tinto y rosado 4.626.347 6.050.851 4.782.585 4.659.396 4.034.743 4.663.826 5.653.118 5.057.426 4.154.491 4.674.036 4.142.155 5.606.574 5.890.331 6.039.863 2,0% 5,1% 12,5%Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. 3.870.646 3.806.163 3.272.604 3.380.946 3.680.068 5.062.147 9.152.675 18.122.309 11.159.385 9.037.678 9.111.935 11.058.929 10.869.312 11.061.369 9,0% -1,7% 23,0%

Blanco 83.869 83.413 54.198 40.318 133.944 169.302 764.921 239.336 569.728 502.730 666.351 688.138 616.119 659.210 18,1% -10,5% 1,3% Tinto y rosado 3.786.777 3.722.750 3.218.406 3.340.628 3.546.124 4.892.845 8.387.754 17.882.973 10.589.657 8.534.948 8.445.584 10.370.791 10.253.193 10.402.159 8,7% -1,1% 21,7%

Total vinos tranquilos 21.744.778 28.228.684 27.054.344 26.658.908 25.897.756 28.945.302 36.111.102 47.405.436 37.052.653 34.344.566 35.708.539 43.778.949 44.848.318 46.636.774 6,2% 2,4% 95,0% Blanco 1.903.456 2.216.103 2.222.890 2.464.399 2.955.558 2.925.492 4.910.057 5.431.889 6.737.067 6.685.832 4.436.245 5.683.951 5.422.002 5.525.026 9,1% -4,6% 11,5%

Tinto y rosado 19.841.322 26.012.581 24.831.454 24.194.509 22.942.198 26.019.810 31.201.045 41.973.547 30.315.586 27.658.734 31.272.294 38.094.998 39.426.316 41.111.748 5,9% 3,5% 83,5%

Espumosos y cava 27.613 50.522 389.550 93.348 102.936 89.828 82.552 117.843 137.802 98.366 222.334 173.734 183.828 203.415 17,1% 5,8% 0,4%Vinos de licor 882 6.909 10.002 7.009 5.031 4.388 5.937 7.941 9.943 1.857 74.497 36.958 18.507 12.925 28,9% -49,9% 0,0%

Vinos de aguja 270 1.377 2.111 765 5.728 12.487 17.899 20.164 27.575 27.791 9.110 7.099 7.813 9.326 32,4% 10,1% 0,0%Vinos aromatizados 474.577 379.322 387.598 775.329 337.768 556.946 568.913 526.236 235.463 423.047 1.546.182 1.864.307 2.134.993 2.821.013 13,4% 14,5% 4,5%

Total vinos 22.248.120 28.666.814 27.843.605 27.535.359 26.349.219 29.608.951 36.786.403 48.077.620 37.463.436 34.895.627 37.560.662 45.861.047 47.193.459 49.683.453 6,5% 2,9% 100,0%

Mosto 10.000 171.874 102.696 181.564 27.615 252.282 378.625 15.191 2.746 50.723 3.696 97.368 112.082 40.202 22,3% 15,1%Vinagre 51.350 57.271 47.413 48.349 28.607 59.935 44.517 47.083 80.066 20.954 74.252 59.492 37.164 53.806 -2,7% -37,5%

Total productos vitivinícolas 22.309.470 28.895.959 27.993.714 27.765.272 26.405.441 29.921.168 37.209.545 48.139.894 37.546.248 34.967.304 37.638.610 46.017.907 47.342.705 49.777.461 6,5% 2,9%

EUROS/LTR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13 CAGR 2000-2012

Var 2011-2012

Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,85 4,88 -1,9% 3,6% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,41 -3,6% 2,9%

Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,07 5,10 -1,6% 3,9%Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,49 1,2% -7,1%

Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,41 3,0% -7,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,13 2,03 3,0% -22,3%

Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,49 3,1% -4,1%Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,89 1,7% -4,6%

Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,83 -0,9% 14,8% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,90 1,8% -5,6%

Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,50 3,55 -1,2% 3,5% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,80 -2,3% 0,1%

Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,59 3,65 -1,1% 3,7%

Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,67 1,4% 8,7%Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 9,84 1,2% 34,3%

Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,34 0,6% -8,2%Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,72 0,81 -2,9% 11,0%

Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,40 -1,4% 3,1%

Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 2,20 8,9% 45,9%Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,79 0,74 2,0% 2,0%

Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,37 3,39 -1,4% 3,2%

Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 20/09/2013

10

76

8792

86 8690

102

119

105

9699

118

130

138

9 10 8 8 710 11 11 10

12

19 2018 18

3 2 2 2 2 36

15

912

9 10 9 10

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 10 0 03

0 1 1 1 0 0 1 2 2 2

88,7

100,4103,1

100,196,4

103,5

119,7

146,6

124,6121,0

129,0

150,2

159,4

168,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13

Mil

lon

es

de

eu

ros

Exportación vino de

País Vasco

en VALOR

D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. €)

13

1819

18 1819

21

23

21

2021

25

27

28

5

7

5 55

5

66

56 6

7 7 7

4 43 3 4

5

9

18

11

9 9

11 11 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 01

0 1 1 1 0 0

2 2 23

22,2

28,727,8 27,5

26,3

29,6

36,8

48,1

37,5

34,9

37,6

45,947,2

49,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13

Mil

lon

es

de

lit

ros

Exportación vino de

País Vasco

en VOLUMEN

D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr)D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr)

Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 20/09/2013

11

EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR

jul-12 jul-13 Var. jul-12 jul-13 Var. jul-12 jul-13 Var.

Blanco envasado 8.623.173 8.746.108 1,4% 2.792.216 2.852.149 2,1% 3,09 3,07 -0,7%Blanco DOP envasado 6.685.514 7.054.271 5,5% 1.901.931 2.019.214 6,2% 3,52 3,49 -0,6%Blanco IGP envasado 773.037 984.244 27,3% 381.242 484.817 27,2% 2,03 2,03 0,1%Blanco varietal envasado 124.203 379.282 205,4% 30.851 173.584 462,7% 4,03 2,19 -45,7%Blanco sin DOP, IGP ni variedad 1.040.418 328.310 -68,4% 478.192 174.534 -63,5% 2,18 1,88 -13,5%

Blanco granel y > 2l. 305.971 371.524 21,4% 385.752 428.843 11,2% 0,79 0,87 9,2%Blanco DOP granel 0 0 -- 0 0 -- -- -- --Blanco IGP granel 285.859 359.557 25,8% 362.109 413.123 14,1% 0,79 0,87 10,2%Blanco varietal granel 909 0 -- 126 0 -- 7,21 -- --Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel 19.204 11.967 -37,7% 23.517 15.720 -33,2% 0,82 0,76 -6,8%

8.929.144 9.117.631 2,1% 3.177.968 3.280.992 3,2% 2,81 2,78 -1,1%T&R envasado 67.464.736 75.151.004 11,4% 15.237.720 16.769.762 10,1% 4,43 4,48 1,2%Tintos y rosados DOP envasado 58.780.130 66.562.819 13,2% 11.750.852 13.133.362 11,8% 5,00 5,07 1,3%Tintos y rosados IGP envasados 4.127.745 4.260.708 3,2% 1.768.769 2.198.632 24,3% 2,33 1,94 -17,0%Tintos y rosados varietal envasados 3.003.865 3.078.104 2,5% 493.975 618.427 25,2% 6,08 4,98 -18,1%Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad 1.552.996 1.249.373 -19,6% 1.224.124 819.341 -33,1% 1,27 1,52 20,2%

T&R granel y > 2l. 5.654.931 6.467.847 14,4% 6.844.630 6.998.020 2,2% 0,83 0,92 11,9%Tintos y rosados DOP granel 58.467 53.888 -7,8% 11.882 16.306 37,2% 4,92 3,30 -32,8%Tintos y rosados IGP granel 5.264.689 5.132.100 -2,5% 6.384.459 5.464.106 -14,4% 0,82 0,94 13,9%

Volumen Precio medioTipo de vino

BLA

NC

OS

EN

VA

SA

DO

GR

AN

EL

y >

2l

Total blanco

TIN

TO

S Y

RO

SA

DO

S

EN

VA

SA

DO

GR

AN

EL

y >

2l

Valor (€)

Tintos y rosados IGP granel 5.264.689 5.132.100 -2,5% 6.384.459 5.464.106 -14,4% 0,82 0,94 13,9%Tintos y rosados varietal granel 125.570 822.219 554,8% 238.720 1.030.112 331,5% 0,53 0,80 51,7%Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel 206.206 459.640 122,9% 209.569 487.496 132,6% 0,98 0,94 -4,2%

73.119.667 81.618.851 11,6% 22.082.350 23.767.782 7,6% 3,31 3,43 3,7%

TOTAL VINOS TRANQUILOS 82.048.811 90.736.483 10,6% 25.260.318 27.048.774 7,1% 3,25 3,35 3,3%

TIN

TO

S Y

RO

SA

DO

S

GR

AN

EL

y >

2l

Total tintos y rosados

10,5% 9,6%

0,4% 0,4%

82,2% 82,8%

6,9% 7,1%

ene-jul 12 ene-jul 13

Composicion por colores VALOR

T&R gr

T&R env

B gr

B env

11,1% 10,5%

1,5% 1,6%

60,3% 62,0%

27,1% 25,9%

ene-jul 12 ene-jul 13

Composicion por colores VOLUMEN

T&R gr

T&R env

B gr

B env

12

Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

VALOR Julio Julio VOLUMEN Julio Julio €/l. Julio Julio

GB Reino Unido 15.687.457 16.643.916 6,1 % 17,9% FR Francia 7.283.149 8.138.293 11,7 % 27,9% MX México 6,32 6,48 2,6 %US EEUU 9.564.508 12.763.286 33,4 % 13,7% GB Reino Unido 4.337.439 4.232.951 -2,4 % 14,5% CH Suiza 6,36 5,93 -6,7 %DE Alemania 9.884.677 11.469.447 16,0 % 12,3% US EEUU 2.244.435 3.440.967 53,3 % 11,8% CA Canadá 3,16 5,25 65,9 %CH Suiza 9.072.967 8.993.818 -0,9 % 9,7% DE Alemania 2.151.750 2.348.792 9,2 % 8,1% DE Alemania 4,59 4,88 6,3 %FR Francia 5.662.656 7.965.370 40,7 % 8,6% SE Suecia 1.917.650 1.635.465 -14,7 % 5,6% AT Austria 5,02 4,70 -6,3 %SE Suecia 6.798.501 6.060.111 -10,9 % 6,5% CH Suiza 1.427.381 1.516.734 6,3 % 5,2% DK Dinamarca 4,13 4,50 9,0 %BE Bélgica 3.502.724 3.560.482 1,6 % 3,8% CN China 466.544 1.227.825 163,2 % 4,2% NO Noruega 5,28 4,33 -18,0 %CA Canadá 2.172.549 2.750.741 26,6 % 3,0% BE Bélgica 891.204 947.420 6,3 % 3,3% IE Irlanda 4,24 3,98 -6,2 %CN China 1.561.457 2.496.294 59,9 % 2,7% NL Paises Bajos 516.086 556.265 7,8 % 1,9% GB Reino Unido 3,62 3,93 8,7 %NL Paises Bajos 1.818.071 2.129.824 17,1 % 2,3% CA Canadá 686.762 524.213 -23,7 % 1,8% NL Paises Bajos 3,52 3,83 8,7 %NO Noruega 1.500.404 1.997.153 33,1 % 2,1% NO Noruega 284.184 461.400 62,4 % 1,6% BE Bélgica 3,93 3,76 -4,4 %DK Dinamarca 1.381.520 1.722.813 24,7 % 1,9% DK Dinamarca 334.564 382.786 14,4 % 1,3% US EEUU 4,26 3,71 -13,0 %MX México 1.555.842 1.654.755 6,4 % 1,8% JP Japón 450.920 375.127 -16,8 % 1,3% SE Suecia 3,55 3,71 4,5 %AT Austria 1.093.890 1.231.817 12,6 % 1,3% IE Irlanda 505.685 306.065 -39,5 % 1,1% JP Japón 2,78 3,04 9,4 %IE Irlanda 2.146.561 1.218.877 -43,2 % 1,3% AT Austria 218.086 262.020 20,1 % 0,9% CN China 3,35 2,03 -39,3 %JP Japón 1.253.022 1.140.131 -9,0 % 1,2% MX México 246.071 255.180 3,7 % 0,9% FR Francia 0,78 0,98 25,9 %

Resto países 8.919.618 9.111.211 2,1 % 9,8% Resto países 2.720.702 2.505.865 -7,9 % 8,6% Resto países 3,28 3,64 10,9 %

Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCOAcumulado por países de destino

Varia-ción

Varia-ción

Varia-ción

% sobre total 2013

% sobre total 2013

Resto países 8.919.618 9.111.211 2,1 % 9,8% Resto países 2.720.702 2.505.865 -7,9 % 8,6% Resto países 3,28 3,64 10,9 %Total países 83.576.424 92.910.046 11,2 % 100,0% Total países 26.682.612 29.117.368 9,1 % 100,0% Total países 3,13 3,19 1,9 %

8,1

4,2

3,4

2,3

1,6

1,5

1,2

0,9

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

2,5

11,7%

-2,4 %

53,3%

9,2%

-14,7 %

6,3%

163,2%

6,3%

7,8%

-23,7 %

62,4%

14,4%

-16,8 %

-39,5 %

20,1%

3,7%

-7,9 %

Francia

Reino Unido

EEUU

Alemania

Suecia

Suiza

China

Bélgica

Paises Bajos

Canadá

Noruega

Dinamarca

Japón

Irlanda

Austria

México

Resto países

Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN

Mill Ltrs Var. Volumen

16,6

12,8

11,5

9,0

8,0

6,1

3,6

2,8

2,5

2,1

2,0

1,7

1,7

1,2

1,2

1,1

9,1

6,1%

33,4%

16,0%

-0,9 %

40,7%

-10,9 %

1,6%

26,6%

59,9%

17,1%

33,1%

24,7%

6,4%

12,6%

-43,2 %

-9,0 %

2,1%

Reino Unido

EEUU

Alemania

Suiza

Francia

Suecia

Bélgica

Canadá

China

Paises Bajos

Noruega

Dinamarca

México

Austria

Irlanda

Japón

Resto países

Exportaciones de País Vasco por VALOR

Mill € Var. Valor

Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

13

Var. Volumen Var. Precio Valor

China 163,2% -39,3% 2,5

Noruega 62,4% -18,0% 2,0

EEUU 53,3% -13,0% 12,8

Austria 20,1% -6,3% 1,2

Dinamarca 14,4% 9,0% 1,7

Francia 11,7% 25,9% 8,0

Paises Bajos 7,8% 8,7% 2,1

Canadá -23,7% 65,9% 2,8

Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCOAcumulado por países de destino

Dinamarca

Francia

Países

Bajos

UKCanadá

Japón

5,0%

15,0%

25,0%

35,0%

Va

ria

ció

n c

de

pre

cio

s m

ed

ios

Canadá -23,7% 65,9% 2,8

Suiza 6,3% -6,7% 9,0

Alemania 9,2% 6,3% 11,5

Reino Unido -2,4% 8,7% 16,6

Resto países -7,9% 10,9% 9,1

Suecia -14,7% 4,5% 6,1

Bélgica 6,3% -4,4% 3,6

Japón -16,8% 9,4% 1,1

Irlanda -39,5% -6,2% 1,2

México 3,7% 2,6% 1,7

NoruegaEEUU

Suiza

Holanda

Resto paísesSuecia

Bélgica

Suecia

-25,0%

-15,0%

-5,0%

5,0%

-30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0%

Va

ria

ció

n c

de

pre

cio

s m

ed

ios

variación de volumen

Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

14

Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINOExportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre)

VALOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13

CAGR 2000-2012

GB Reino Unido 18.044.148 24.206.611 26.953.621 23.005.738 24.630.056 24.580.873 29.096.832 34.813.256 26.589.649 25.880.101 26.852.731 33.383.650 31.951.939 32.908.399 4,9%US EEUU 9.526.504 11.363.414 13.429.674 11.987.390 12.178.790 13.108.629 18.778.162 26.741.068 14.395.194 14.436.087 14.863.094 17.064.896 22.103.796 25.302.574 7,3%DE Alemania 8.379.058 9.256.788 8.863.951 9.063.718 9.201.925 9.837.940 12.263.095 15.872.876 14.206.219 14.874.517 15.777.595 17.642.154 18.724.073 20.308.843 6,9%CH Suiza 11.461.588 11.548.586 7.387.318 7.896.340 6.534.644 9.053.868 10.094.135 11.548.306 11.475.052 12.579.016 14.082.391 15.075.673 15.501.664 15.422.515 2,5%SE Suecia 8.028.676 10.338.692 11.677.261 9.419.434 7.977.252 7.765.071 7.909.155 10.814.261 11.968.998 14.030.343 11.411.763 11.407.976 11.021.219 10.282.829 2,7%FR Francia 3.447.188 3.698.442 3.898.684 4.974.307 4.829.467 5.131.905 6.046.386 6.264.372 6.960.563 7.331.504 7.689.793 8.279.329 8.823.594 11.126.307 8,1%BE Bélgica 1.045.635 1.044.365 1.626.976 1.814.270 2.392.774 2.810.784 3.570.609 4.419.152 4.292.428 4.610.768 3.989.540 5.064.414 5.950.938 6.008.695 15,6%IE Irlanda 2.438.555 2.799.607 3.565.248 2.434.956 3.017.649 3.594.109 4.189.723 4.778.545 4.750.554 3.211.890 3.936.828 5.295.657 4.555.145 3.627.462 5,3%

CA Canadá 2.018.304 1.775.718 2.377.993 2.468.267 1.935.822 2.341.917 3.241.078 3.682.935 3.033.546 2.489.545 2.864.616 3.843.681 4.238.672 4.816.864 6,4%NL Paises Bajos 2.029.164 2.130.702 2.218.018 3.612.283 3.174.623 3.281.701 3.175.796 3.674.545 3.365.704 3.342.655 3.372.356 3.780.792 4.118.126 4.429.880 6,1%NO Noruega 3.609.354 3.557.142 2.656.909 1.972.705 1.932.232 2.637.309 1.573.351 2.433.898 1.627.765 1.631.266 2.699.853 3.478.257 3.436.267 3.933.016 -0,4%CN China 5.609 22.809 8.794 8.517 34.014 471.979 188.056 525.399 623.179 613.670 1.177.489 2.449.121 3.209.075 4.143.912 69,7%MX México 2.725.381 2.408.973 2.640.333 2.672.956 3.441.867 2.065.311 2.993.977 2.310.495 4.260.126 2.072.704 2.923.420 3.729.847 3.174.747 3.273.660 1,3%DK Dinamarca 5.885.249 5.419.003 5.255.589 5.103.590 4.724.555 5.634.426 3.357.527 2.486.547 2.107.749 1.583.365 2.190.188 2.423.284 2.921.024 3.262.316 -5,7%AT Austria 1.209.310 1.226.297 1.461.985 1.074.685 1.158.825 1.320.540 1.248.431 1.529.891 1.694.737 1.455.434 1.842.745 1.836.303 1.902.571 2.040.499 3,8%JP Japón 1.175.163 1.443.153 1.377.323 1.636.142 1.222.979 1.251.417 1.678.398 1.770.205 2.325.072 1.340.383 1.930.075 2.055.319 1.924.676 1.811.785 4,2%

Resto países 7.705.596 8.370.696 7.854.769 11.184.709 8.095.961 8.898.996 10.700.688 13.002.939 10.603.783 9.209.793 11.417.613 13.493.785 16.030.186 16.221.779 6,3%Total países 88.734.481 100.610.995 103.254.444 100.330. 008 96.483.435 103.786.777 120.105.398 146.668.689 124.280.321 120.693.041 129.022.091 150.304.137 159.587.713 168.921.335 5,0%

VOLUMEN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13CAGR 2000-

2012

FR Francia 3.817.454 3.936.870 3.841.075 4.209.192 4.452.579 4.564.593 6.614.561 7.318.663 7.531.677 9.064.768 9.893.301 10.335.709 11.100.118 11.955.262 9,3%GB Reino Unido 4.694.765 7.774.097 7.704.525 6.314.253 6.213.647 6.206.195 7.737.212 8.141.462 6.704.972 6.540.402 7.148.775 9.849.248 8.528.586 8.424.098 5,1%GB Reino Unido 4.694.765 7.774.097 7.704.525 6.314.253 6.213.647 6.206.195 7.737.212 8.141.462 6.704.972 6.540.402 7.148.775 9.849.248 8.528.586 8.424.098 5,1%US EEUU 1.448.200 1.714.737 2.153.562 2.314.394 2.534.386 2.683.717 5.585.670 12.267.947 3.840.901 3.386.790 3.534.738 3.927.530 4.780.854 5.977.386 10,5%DE Alemania 1.735.738 3.382.890 2.170.109 2.119.053 2.319.763 2.521.519 3.067.880 3.556.610 3.208.193 3.442.955 3.240.782 3.768.888 4.020.823 4.217.865 7,3%SE Suecia 1.774.324 2.563.970 3.104.931 3.130.028 2.136.766 2.112.922 2.130.433 3.820.384 4.488.322 2.169.354 1.902.261 3.392.099 3.021.839 2.739.654 4,5%CH Suiza 2.140.110 2.323.969 1.735.611 1.548.814 1.399.174 1.919.991 2.028.053 2.229.714 2.137.502 2.228.979 2.301.982 2.572.474 2.394.954 2.484.307 0,9%BE Bélgica 198.991 234.459 319.324 392.572 572.114 692.969 817.872 1.166.617 989.754 1.178.717 930.955 1.214.191 1.450.518 1.506.734 18,0%NL Paises Bajos 573.942 646.445 645.332 999.585 951.208 976.524 946.527 1.078.779 1.003.810 851.319 884.580 977.087 1.100.545 1.140.724 5,6%CA Canadá 645.421 590.383 807.888 1.021.466 722.527 869.594 1.414.617 1.291.180 880.611 689.838 647.222 1.148.690 1.110.959 948.410 4,6%IE Irlanda 477.347 609.444 775.201 502.102 647.586 741.892 845.190 915.177 894.580 714.675 865.286 1.132.619 996.142 796.522 6,3%

CN China 594 10.080 2.160 1.957 4.437 1.253.601 73.115 102.408 163.098 230.421 364.337 630.940 924.439 1.685.720 84,5%NO Noruega 739.705 688.598 517.497 376.165 373.129 578.577 278.963 437.024 285.746 291.703 549.008 692.275 710.337 887.553 -0,3%DK Dinamarca 1.538.915 1.620.539 1.364.847 1.275.752 1.132.471 1.405.090 691.482 565.687 532.189 397.400 469.828 579.193 646.595 694.817 -7,0%JP Japón 199.871 247.638 239.493 300.203 229.360 225.819 375.579 439.337 573.911 384.786 530.396 544.293 655.539 579.746 10,4%

MX México 389.408 361.645 409.036 372.039 422.608 304.087 338.601 362.643 618.048 329.254 533.582 681.369 477.358 486.467 1,7%AT Austria 200.259 206.980 247.783 186.379 217.660 262.970 244.985 299.277 333.832 273.920 341.869 370.266 371.717 415.651 5,3%

Resto países 1.734.450 1.983.215 1.955.370 2.701.318 2.076.026 2.601.108 4.018.805 4.146.985 3.305.326 2.813.821 3.499.708 4.201.036 5.051.382 4.836.545 9,3%Total países 22.309.494 28.895.959 27.993.744 27.765.272 26.405.441 29.921.168 37.209.545 48.139.894 37.492.472 34.989.102 37.638.610 46.017.907 47.342.705 49.777.461 6,5%

€/l. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13CAGR 2000-

2012

MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,73 -0,4%CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,21 1,6%AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,91 -1,4%NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,43 -0,1%DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,66 4,81 -0,3%US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,23 -2,9%IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,55 -0,9%

DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,52 4,70 1,4%BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,10 3,99 -2,0%CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,08 1,7%GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,75 3,91 -0,2%NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,74 3,88 0,5%SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,65 3,75 -1,8%CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,46 -8,0%JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,94 3,13 -5,6%FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,79 0,93 -1,1%FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,79 0,93 -1,1%

Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,21 3,27 3,26 3,21 3,17 3,35 -2,8%Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,31 3,45 3,43 3,27 3,37 3,39 -1,4%15

Reino Unido;

32,9; 19%

EEUU; 25,3; 15%

Alemania; 20,3;

12%

Suiza; 15,4; 9%

Suecia; 10,3; 6%

Francia; 11,1;

7%Bélgica; 6,0;

4%Irlanda;

3,6; 2%

Resto; 43,9;

26%

Exportaciones de vino de País Vasco

Valor (mill €)

18,024,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1

34,826,6 25,9 26,9

33,4 32,0 32,9

9,5

11,413,4

12,0 12,2 13,1

18,8

26,7

14,4 14,4 14,9

17,1 22,125,3

8,4

9,38,9

9,1 9,2 9,8

12,3

15,9

14,2 14,9 15,8

17,618,7

20,3

11,5

11,57,4

7,9 6,59,1

10,1

11,5

11,5 12,614,1

15,115,5

15,4

88,7

100,6103,3

100,396,5

103,8

120,1

146,7

124,3120,7

129,0

150,3

159,6

168,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Exportaciones vascas en VALOR

(mill €)

Suiza

Alemania

EEUU

Reino Unido

TOTAL

Francia; 12,0;

24%

Reino Unido;

8,4; 17%

EEUU; 6,0; 12%

Alemania;

4,2; 8%

Suecia; 2,7; 6%

Suiza; 2,5; 5%

Bélgica; 1,5; 3%

Paises Bajos;

1,1; 2%

Resto; 11,3;

23%

Exportaciones de vino de País Vasco

Volumen (mill Ltrs)

3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,66,6 7,3 7,5

9,1 9,9 10,3 11,1 12,04,77,8 7,7 6,3 6,2 6,2

7,78,1 6,7

6,57,1

9,8 8,58,4

1,4

1,7 2,22,3 2,5 2,7

5,6

12,3

3,83,4

3,5

3,9 4,86,0

1,7

3,4 2,22,1 2,3 2,5

3,1

3,6

3,23,4

3,2

3,8 4,0

4,2

22,3

28,928,0 27,8

26,4

29,9

37,2

48,1

37,5

35,0

37,6

46,047,3

49,8

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13

Exportaciones vascas en VOLUMEN

(mill Ltrs)Alemania

EEUU

Reino Unido

Francia

TOTAL

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13

16

Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

Sólo vino (sin mostos ni vinagres)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012TAM jul

132012-2011

2000-12 anual

2013 % s/ total vinos

EurosAlava 81.060.246 91.363.757 94.284.960 89.641.768 90.770.158 96.580.463 113.033.041 137.601.444 115.693.068 112.117.134 119.167.396 139.854.320 147.783.979 155.258.506 5,7% 5,1% 92,0%

Guipuzcoa 2.875.383 3.608.493 4.418.289 7.105.464 4.008.904 4.975.492 6.167.232 7.862.877 8.195.651 8.337.902 8.303.238 9.381.742 10.520.744 12.343.102 12,1% 11,4% 7,3%Vizcaya 4.761.267 5.460.847 4.385.522 3.346.385 1.654.403 1.982.128 526.775 1.150.107 721.953 539.005 1.500.367 917.451 1.077.916 1.191.411 17,5% -11,6% 0,7%

Total País Vasco 88.696.897 100.433.097 103.088.770 100. 093.617 96.433.465 103.538.082 119.727.048 146.614.428 124.610.671 120.994.041 128.971.002 150.153.513 159.382.639 168.793.019 6,1% 5,0% 100,0%

LITROSAlava 17.349.178 23.377.870 22.704.649 22.103.787 21.504.223 23.232.447 28.775.580 38.834.722 28.442.348 25.009.398 27.066.653 34.773.134 35.270.224 37.174.633 1,4% 6,1% 74,8%

Guipuzcoa 3.601.880 3.804.774 3.780.046 4.471.347 4.357.595 5.633.529 7.738.134 8.765.076 8.792.740 9.643.741 10.056.555 10.873.271 11.676.684 12.200.374 7,4% 10,3% 24,6%Vizcaya 1.297.062 1.484.170 1.358.910 960.225 487.401 742.975 272.689 477.822 228.348 242.488 437.454 214.642 246.551 308.446 14,9% -12,9% 0,6%

Total País Vasco 22.248.120 28.666.814 27.843.605 27.535 .359 26.349.219 29.608.951 36.786.403 48.077.620 37.463.436 34.895.627 37.560.662 45.861.047 47.193.459 49.683.453 2,9% 6,5% 100,0%

Euros /Litro

Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,40 4,02 4,19 4,18 4,2% -0,9%

Exportaciones de vino de País Vasco por provincias

Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,40 4,02 4,19 4,18 4,2% -0,9%Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,83 0,86 0,90 1,01 4,4% 1,0%

Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,43 4,27 4,37 3,86 2,3% 1,5%

Total País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,40 3,1% -1,4%

Variación acumulada en el añoEUROS jul-12 jul-13 Diferencia 2013/12

Acum 2013 % s/ total vinos

Alava 76.193.285 83.667.812 7.474.527 9,8 % 90,2%Guipuzcoa 6.704.714 8.527.071 1.822.357 27,2 % 9,2%

Vizcaya 488.262 601.758 113.496 23,2 % 0,6%Total País Vasco 83.386.261 92.796.641 9.410.380 11,3 % 100,0%

LITROS

Alava 18.735.428 20.639.837 1.904.409 10,2 % 71,1%Guipuzcoa 7.710.169 8.233.859 523.690 6,8 % 28,3%

Vizcaya 111.741 173.636 61.895 55,4 % 0,6%Total País Vasco 26.557.338 29.047.332 2.489.994 9,4 % 100,0%

Euros /Litro

Alava 4,07 4,05 -0,01 -0,3 %Guipuzcoa 0,87 1,04 0,17 19,1 %

Vizcaya 4,37 3,47 -0,90 -20,7 %Total País Vasco 3,14 3,19 0,05 1,7 %

Alava

92,0%

Guipuzcoa

7,3%

Vizcaya

0,7%

Exportación País Vasco

en Valor

Cuota TAM 2013

Alava

74,8%

Guipuzcoa

24,6%

Vizcaya

0,6%

Exportación País Vasco

en Volumen

Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV

17

Evolución de las exportaciones de vino de País Vasco y ESPAÑA

Exportaciones de vino2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13

CAGR 00 - 12

2012/11 jul-12 jul-13 2013 / 2012

A) En valor: (millones de EUROS)

País Vasco 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 119,7 146,6 124,6 121,0 129,0 150,2 159,4 168,8 5,0% 6,1% 83,4 92,8 11,3%

Total España 1.255,9 1.414,7 1.393,2 1.481,0 1.559,0 1.580,6 1.632,0 1.847,0 1.986,9 1.745,8 1.920,0 2.235,3 2.499,3 2.584,6 5,9% 11,8% 1.358,5 1.443,7 6,3%% P. Vasco / Esp 7,1% 7,1% 7,4% 6,8% 6,2% 6,6% 7,3% 7,9% 6,3% 6,9% 6,7% 6,7% 6,4% 6,5% 6,1% 6,4%

B) En volumen (milones de LITROS)

País Vasco 22,2 28,7 27,8 27,5 26,3 29,6 36,8 48,1 37,5 34,9 37,6 45,9 47,2 49,7 6,5% 2,9% 26,6 29,0 9,4%

Total España 902,4 1.054,2 1.037,1 1.280,7 1.468,6 1.450,0 1.584,6 1.802,6 1.891,2 1.527,3 1.766,3 2.243,0 2.062,8 1.849,8 7,1% -8,0% 1.255,0 1.042,0 -17,0%% P. Vasco / Esp 2,5% 2,7% 2,7% 2,1% 1,8% 2,0% 2,3% 2,7% 2,0% 2,3% 2,1% 2,0% 2,3% 2,7% 2,1% 2,8%

C) Precios medios (euro/litro):

País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,40 -1,4% 3,1% 3,14 3,19 1,7%

Total España 1,39 1,34 1,34 1,16 1,06 1,09 1,03 1,02 1,05 1,14 1,09 1,00 1,21 1,40 -1,1% 21,6% 1,08 1,39 28,0%% País Vasco / Esp 286,4% 261,1% 275,6% 314,3% 344,8% 320,8% 316,0% 297,6% 316,6% 303,3% 315,9% 328,5% 278,7% 243,2% 290,1% 230,6%

Acumulado en el añoInteranual

2.500

7,1% 7,1%7,4%

6,8%6,2%

6,6%

7,3%

7,9%

6,3%

6,9% 6,7% 6,7%6,4% 6,5%

1.255,9

1.414,7 1.393,2

1.481,01.559,0 1.580,6

1.632,0

1.847,0

1.986,9

1.745,8

1.920,0

2.235,3

2.499,3

2.584,6

88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 119,7 146,6 124,6 121,0 129,0 150,2 159,4 168,8

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13

País Vasco / España

Exportaciones en VALOR

% P. Vasco /

Esp

Total España

2,5%

2,7% 2,7%

2,1%

1,8%

2,0%

2,3%

2,7%

2,0%

2,3%2,1% 2,0%

2,3%

2,7%

902,4

1.054,2 1.037,1

1.280,7

1.468,6 1.450,0

1.584,6

1.802,6

1.891,2

1.527,3

1.766,3

2.243,0

2.062,8

1.849,8

22,2 28,7 27,8 27,5 26,3 29,6 36,8 48,1 37,5 34,9 37,6 45,9 47,2 49,7

0

500

1.000

1.500

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TAM jul 13

País Vasco / España

Exportaciones en VOLUMEN

% P. Vasco / Esp

Total España

País Vasco

18

Comparación sobre total nacional export. Vino con DOP del PAÍS VASCO

INTERANUAL INTERANUAL INTERANUAL

TAM 2012 TAM 2013 Variación TAM 2012 TAM 2013 Variación TAM 2012 TAM 2013 Variación

Vino con D.O.P PV 123.781.595 138.213.631 11,7% 25.688.614 28.316.595 10,2% 4,82 4,88 1,3%Tintos y rosados 112.812.818 125.788.744 11,5% 22.495.452 24.669.726 9,7% 5,01 5,10 1,7%

Blancos 10.968.776 12.424.887 13,3% 3.193.162 3.646.869 14,2% 3,44 3,41 -0,8%

Vino con D.O.P España 1.008.985.113 1.100.237.139 9,0% 389.627.508 406.553.644 4,3% 2,59 2,71 4,5%Tintos y rosados 850.173.330 934.181.224 9,9% 315.598.384 331.574.027 5,1% 2,69 2,82 4,6%

Blancos 158.811.783 166.055.915 4,6% 74.029.124 74.979.617 1,3% 2,15 2,21 3,2%

% vino con DOP del País Vasco sobre total España

Cuota de mercado de los vinos con DOP del País Vasco sobre total España

Cuota 2012 Cuota 2013 Dif. p.p.12/13 Cuota 2012 Cuota 2013 Dif. p.p.12/13Dif. Precios

2012Dif. Precios

2013 Dif. p.p.12/13Vino con D.O.P PV 12,3% 12,6% 0,3 6,6% 7,0% 0,4 186,1% 180,4% -5,7

VALOR (euros) VOLUMEN (ltros) PRECIO MEDIO (€/l)

Vino con D.O.P PV 12,3% 12,6% 0,3 6,6% 7,0% 0,4 186,1% 180,4% -5,7 Tintos y rosados 13,3% 13,5% 0,2 7,1% 7,4% 0,3 186,2% 181,0% -5,2

Blancos 6,9% 7,5% 0,6 4,3% 4,9% 0,6 160,1% 153,8% -6,3

12,6%

87,4%

Vino con D.O.P. PV

Resto España

7,0%

93,0%

Vino con D.O.P. PV

Resto España

19

el valor de los vinos vascos en el exterior cierra la … que el txakolí en el mercado exterior, y...

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