El Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

IV trimestre 2018

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Resumen ejecutivo

Entre octubre y diciembre 2018 llegaron 659 mil turistas internacionales a la Ciudad de Buenos Aires, 5,8% más que en el mismo período del año anterior.

Se destacó el incremento de turistas arribados desde Chile (+26,6% i.a.) y Brasil (+11,3% i.a.).

El aumento de turistas se observó principalmente entre aquellos que llegaron por negocios (+25,3% i.a.) y para visitar familiares o amigos (+24,9% i.a.), mientras que decreció el número con motivo de vacaciones y ocio.

En el IV trimestre 2018 los turistas internacionales gastaron US$ 588M en Buenos Aires, lo que representa un incremento de 8,7% interanual. Así, el gasto promedio fue de US$891 por turista (+2,7% i.a.) y la estadía de más de 10 noches (quienes llegan por vacaciones o negocios permanecen aproximadamente 6 noches).

En el plano nacional, 625,5 mil viajeros nacionales se alojaron en hoteles de Buenos Aires, registro 13,6% inferior respecto del IV trimestre de 2017. La merma del salario real producto de la aceleración inflacionaria y la contracción de la actividad económica serían los factores principales que explican dicho comportamiento.

La ocupación de habitaciones en los hoteles de la Ciudad ascendió a 64,2% en el IV trimestre de 2018, 0,7 puntos porcentuales inferior respecto al mismo período de 2017. Esta caída responde principalmente a una disminución de los pernoctes de los viajeros nacionales.

El aumento de competitividad del Peso argentino frente al resto de las monedas a la Ciudad proyectan un escenario positivo para el turismo internacional el comienzo del 2019.

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Turismo internacional

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654

542 586

623 659

0

100

200

300

400

500

600

700

IV 2014 IV 2015 IV 2016 IV 2017 IV 2018

Miles de turistas

Turistas internacionales por trimestre

Durante el IV trimestre de 2018 llegaron 659,3 mil turistas internacionales a Buenos Aires, 5,8% más que en el mismo período de 2017. Este incremento significó que 36 mil turistas más visitaron la Ciudad.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (INDEC-SECTUR). 4

TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES EN EL IV TRIMESTRE DE CADA AÑO. INGRESOS POR EZEIZA, AEROPARQUE Y PUERTO DE BUENOS AIRES. AÑOS 2014-2018.

+36 mil (+5,8%)

@travelBuenosAires Origen de los turistas internacionales

Brasil 162 mil (25%)

Chile 66 mil (10%)

Uruguay 62 mil (9%)

Resto de América 130 mil (20%)

EE.UU. y Canadá 67 mil (10%)

Europa 123 mil (19%)

Resto del Mundo 49mil (7%)

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Los países de la región (Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú) fueron los principales mercados emisores de turistas a Buenos Aires. En tanto, Europa aportó el 19% del total de turistas.

ORIGEN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. IV TRIM 2018.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (INDEC-SECTUR).

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11.3

26.6

-14.5

-0.3

3.3 2.4 4.9

-1.3

-10.2

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Brasil Chile Uruguay EE.UU. yCanadá

Resto deAmérica

Europa Resto delMundo

Uruguay Resto delMundo

Aéreo Puerto

Var.i.a. (%)

Origen de los turistas internacionales

El crecimiento del turismo internacional en el IV trimestre de 2018 estuvo impulsado principalmente por Chile (+26,6) y Brasil (+11,3%).

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VARIACIÓN INTERANUAL DEL TOTAL DE TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, POR ORIGEN. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. IV TRIM 2018.

Se destaca China

Se destacan España y

Reino Unido

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (INDEC-SECTUR).

@travelBuenosAires Motivo de viaje de los turistas internacionales

Los segmentos de turistas por visitas a familiares y amigos (+24,9% i.a.) y negocios (+25,3% i.a.) traccionaron el crecimiento, mientras que disminuyó la llegada de turistas por vacaciones y ocio (-7,7% i.a.) y otros motivos (-5,4% i.a.), que incluyen entre otros salud y estudio.

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VARIACIÓN INTERANUAL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, POR MOTIVO DE VIAJE. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. IV TRIM 2018.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (INDEC-SECTUR).

Vacaciones y ocio -7,7%

(-25 mil)

Visita a familiares y

amigos +24,9%

(+25 mil)

Negocios +25,3%

(+39 mil)

Otros -5,4%

(-2 mil)

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35Var.i.a. (%)

Vacaciones y ocio

301 mil 46%

Visita a familiares y

amigos 125 mil

19%

Negocios 193 mil

29%

Otros 40 mil

6%

@travelBuenosAires Tipo de alojamiento de los turistas internacionales

Durante el último trimestre de 2018 aumentaron los turistas alojados en otros tipos de alojamientos (+36,4% i.a.) y en la casa de sus familiares / amigos (+25,3% i.a.) y en hoteles de 1, 2 y 3 estrellas (+1,1% i.a.), mientras que decrecieron aquellos alojados en hoteles de alta categoría (-7,7% i.a.).

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VARIACIÓN INTERANUAL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, POR FORMA DE ALOJAMIENTO. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. IV TRIM 2018.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (INDEC-SECTUR).

Hotel 4 y 5* -7,7%

(-21 mil)

Hotel 1, 2 y 3* +1,1%

(+2 mil)

Casa de familiares o

amigos +25,3

(+27 mil)

Otros +36,4

(+30 mil)

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Var.i.a. (%)

Hotel 4 y 5* 256 mil

39%

Hotel 1, 2 y 3*

160 mil 24%

Casa de familiares o

amigos 132 mil

20%

Otros 112 mil

17%

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569.5

434.9 481.9

540.8 587.7

0

100

200

300

400

500

600

700

IV 2014 IV 2015 IV 2016 IV 2017 IV 2018

En millones de US$

Gasto total de los turistas internacionales

El gasto total de los turistas internacionales alcanzó los US$ 587,7M en el IV trimestre de 2018 y aumentó 8,7% en comparación al mismo período del año anterior (+US$ 47M).

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GASTO TOTAL DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO. IV TRIMESTRE DE LOS AÑOS 2014-2018.

+US$ 47M (+8,7%)

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (INDEC-SECTUR).

@travelBuenosAires El efecto cambiario sobre el turismo

La mejora de la competitividad que refleja el tipo de cambio real multilateral fue producto de la depreciación que sufrió el peso en 2018. Este nuevo escenario presenta una oportunidad para el crecimiento de turismo extranjero si nos basamos en la experiencia reciente (el turismo internacional a CABA aumenta luego de una considerable depreciación real).

*Ingresos por Ezeiza y Aeroparque. Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Turismo Internacional (INDEC-SECTUR) y Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL Y DE TURISTAS INTERNACIONALES (DESESTACIONALIZADOS)* POR MES. ENE 2011-SEP 2018.

50

60

70

80

90

100

110

120

ITCRM

Turistas internacionales

Turistas internacionales (media móvil 3M)

Índice (enero 2011=100)

Depreciación del peso Enero 2014

Crecimiento turístico

Salida de control de cambios y

depreciación del peso Diciembre

2015 Crecimiento turístico

Depreciación del peso Mayo y

Septiembre 2018

Crecimiento turístico

@travelBuenosAires Principales indicadores del turismo internacional

A nivel general, durante el IV trimestre de 2018 se incrementó el total de turistas internacionales, su estadía en la Ciudad, y su gasto por viaje (en dólares). El aumento en la estadía fue general para todos los mercados, lo que respondería a una mayor capacidad de compra de los turistas luego de la depreciación del peso.

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TURISTAS INTERNACIONALES ARRIBADOS A BUENOS AIRES, GASTO PROMEDIO Y ESTADÍA. INGRESOS POR EZE, AEP Y PUERTO, IV TRIM 2018.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (INDEC-SECTUR).

Total Var. anual (%) Total Var. anual (%) Total Var. anual (%)

Brasil 161,363 11.3 669 -7.9 7.6 26.2

Chile 65,498 26.6 765 19.2 5.9 6.3

Uruguay 9,574 -14.5 398 -1.3 3.6 31.8

EE.UU. y Canadá 66,707 -0.3 1,125 3.0 10.5 12.3

Resto de América 129,376 3.3 1,078 -5.5 16.5 33.8

Europa 121,919 2.4 916 -0.4 12.2 35.9

Resto del Mundo 48,382 4.9 1,631 44.6 11.3 28.2

Uruguay 52,865 -1.3 338 4.3 4.0 19.3

Resto del Mundo 3,583 -10.2 820 14.7 12.3 67.8

659,267 5.8 891 2.7 10.3 26.8Total

MercadoPaso

Aéreo

Puerto

Gasto promedio (U$S) Estadía promedio (días)Turistas

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Turismo nacional

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673.7

701.7

720.3 725.2

626.5

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

IV 2014 IV 2015 IV 2016 IV 2017 IV 2018

Miles de viajeros

Viajeros nacionales en hoteles

Los viajeros nacionales en hoteles en el IV trimestre de 2018 alcanzaron las 626,5 mil personas (-13,6% i.a., equivalente a 99 mil viajeros menos). La contracción de la economía local y del poder adquisitivo del salario surge como motivo principal de la caída, que continúa la tendencia de los trimestres previos.

13

VIAJEROS NACIONALES EN HOTELES EN LA CIUDAD EN EL IV TRIMESTRE. AÑOS 2014-2018.

-99 mil (-13,6%)

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC-SECTUR).

@travelBuenosAires Pernoctaciones por región de origen

Dentro del segmento nacional se destaca la presencia de los viajeros de la provincia de Buenos Aires (35%), el Litoral (20%) y la Patagonia (18%).

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DISTRIBUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES DE LOS VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN HOTELES DE BUENOS AIRES, POR REGIÓN DE ORIGEN. IV TRIM 2018.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC-SECTUR).

Provincia de Buenos Aires

35%

Centro 8%

Cuyo 9%

Litoral 20%

Norte 10%

Patagonia 18%

@travelBuenosAires Ocupación hotelera por trimestre

La ocupación de habitaciones en los hoteles de la Ciudad fue de 64,2% en el IV trimestre de 2018, cifra que resultó inferior en 0,7 puntos porcentuales respecto al registro del IV trimestre del 2017, pero superior a los 5 años previos durante el mismo período.

15

OCUPACIÓN DE HABITACIONES EN HOTELES DE BUENOS AIRES DURANTE EL IV TRIMESTRE DE CADA AÑO. AÑOS 2012-2018.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC-SECTUR).

57.7

62.4 61.8

57.9 58.5

64.9 64.2

54

56

58

60

62

64

66

IV 2012 IV 2013 IV 2014 IV 2015 IV 2016 IV 2017 IV 2018

% de habitaciones ocupadas

@travelBuenosAires Salario promedio y precios en la Ciudad

La caída interanual del turismo nacional en hoteles en el IV trimestre de 2018 responde a la contracción del poder adquisitivo del salario a nivel nacional durante el año pasado, la cual se agudizó en el último trimestre.

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EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS DE LOS OCUPADOS REGISTRADOS Y DE LOS VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN HOTELES DE BUENOS AIRES (PROMEDIO MÓVIL 6 MESES). OCT 2016-DIC 2018.

-15

-10

-5

0

5

10

15Poder adquisitivo Turistas nacionales en hoteles (promedio móvil 6 meses)Var. i.a. (%)

Fuente:. Elaboración propia en base a Índice de salarios (INDEC), deflactado por el IPCBA-DGEyC, y Encuesta de Ocupación Hotelera (INDEC-SECTUR).

@travelBuenosAires Perspectivas económicas para el resto del año

Las perspectivas económicas muestran que la contracción de la actividad económica se extenderá hasta el primer trimestre del 2019. Se espera cierto repunte a partir del segundo trimestre, a medida que la economía y el poder adquisitivo de las remuneraciones se recuperen. En este contexto, el turismo internacional podría compensar el contexto adverso del turismo nacional.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y BCRA. 17

EVOLUCIÓN DEL PBI DESESTACIONALIZADO Y EXPECTATIVAS DEL MERCADO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. I TRIM 2014 - II TRIM 2019.

-1.2 -0.9 -0.8

0.5

1.7 1.8

0.1

-0.8 -0.9

-2.0

0.0

1.0 1.6

0.6 0.8 1.0 0.7

-4.1

-0.7

-1.8

-0.1

1.7

-1.2 -0.9 -0.8

0.5

1.7 1.8

0.1

-0.8 -0.9

-2.0

0.0

1.0 1.6

0.6 0.8 1.0 0.7

-4.1

-0.7

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Expectativas REM BCRA

PBI DesestacionalizadoVariación (%)

@travelBuenosAires Perspectivas del turismo en Buenos Aires

• Se espera que el turismo internacional mantenga una evolución favorable durante el comienzo del 2019. Las expectativas optimistas se basan en la ganancia de competitividad que registró el Peso argentino en 2018 y en el aumento de la capacidad aérea internacional.

• Las perspectivas del turismo nacional resultan poco favorables en el corto plazo, en especial para los visitantes que se alojan en medios de alojamiento pagos, en un contexto de caída de la actividad de la economía local y del poder adquisitivo de los salarios. A partir del segundo trimestre de 2019 es posible que comience a desacelerar la caída de las llegadas de turistas nacionales a Buenos Aires a partir de un suave repunte económico impulsado por el agro.

• Cabría esperar que el encarecimiento de los viajes al exterior, debido a la depreciación del peso, desaliente la salida de los turistas argentinos, y que esto aminore la caída en el turismo interno. En esta línea, el turismo internacional emisivo por vía tuvo variaciones negativas de manera interanual por siete meses consecutivos, y no se observó una variación positiva en el número de viajeros argentinos alojados en hoteles de la Ciudad durante los últimos tres trimestres de 2018.

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GONZALO ROBREDO Presidente FEDERICO ESPER Director General de Inteligencia de Mercado y Observatorio FEDERICO ZERBA Gerente Operativo Inteligencia de Mercado HELENA BRAUNSTEIN, JONATHAN NUÑEZ, FLORENCIA ROCHA, Análisis y Data Mining

ENTE DE TURISMO

Muchas gracias.