EL TLC CON COREACARLOS RONDEROS

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

COREA•Política;

•Democracia bien establecida con gran estabilidad•La situación de inestabilidad de Corea del Norte genera incertidumbre.•Aliado de Occidente- Guerra de Corea. Invasión japonesa

•Economía;•Es la cuarta economía de Asia.•Compañías con tecnologías de frontera y fortaleza en el mercado internacionaciona- Hyundai, Kia, Daeo, Samsung-LG•Dominio de los conglomerados Chaebol que incidió en la última crisis coreana.•Gran crecimiento en producción de tecnología y BiotecnologíaFortaleza en el mdo de capitales (Capital Market IntegrationAct)

Fuente: Business Monitor

Fuente; Business Monitor

CRECIMIENTO SOSTENIDO

•The 2010 GDP growth estimates is based on a Bloomberg survey of 28 economies including Europe.

•In this survey, South Korea Economy is shown higher than the US, with 3.95% as its growth estimate with 10th rank while the US is 2.60% and is ranked number 14. Since the 1960s, South Korea has been on a growth expressway, thereby earning an apt nickname as the ‘miracle on Han river.’

¿DONDE ESTA COREA EN EL MUNDO?

• World’s 8th largest exporter: Ahead of the UK, Russia and Canada.

• World’s Trading Partner: 3rd largest trader with China and Japan, 7th with the US and 8th with the EU.

• World’s largest shipbuilder: including world’s largest shipyard run by Hyundai Heavy Industries.

• World’s 5th largest automobile manufacturer: including world’s largest automobile assembly plant (Hyundai Motors).

• Asia’s largest oil exporter.• World’s highest internet connectivity or access with one of the

fastest networks as well.• World’s largest manufacturer of screen displays (LCD, CRT,

Plasma, etc).• World’s fastest increase in patents registered.• World's largest electronics manufacturing firm: Samsung

Electronics.• World’s second largest steel maker: POSCO• World’s largest producer of computer memory chips. 

Rank Code Description 2007 2008 2009 %2007- 2008 %2008- 2008

   TOTAL ALL COUNTRIES OF ORIGIN 356,841,033,034. 435,271,383,091. 323,081,674,754. 21.98 -25.77

1CHN China 63,025,152,474. 76,926,965,196. 54,245,677,647. 22.06 -29.48

2JPN Japan 56,250,095,288. 60,956,291,440. 49,427,291,028. 8.37 -18.91

3USA Usa 37,392,948,839. 38,555,952,398. 29,160,307,242. 3.11 -24.37

4SAU Saudi Arabia 21,163,158,576. 33,781,939,962. 19,736,848,143. 59.63 -41.58

5AUS Australia 13,232,241,045. 18,000,175,985. 14,755,930,701. 36.03 -18.02

20BRA Brazil 2,793,710,972. 4,380,459,596. 3,743,503,108. 56.80 -14.54

24CHL Chile 4,183,829,026. 4,127,353,879. 3,103,300,308. -1.35 -24.81

34PAN Panama 333,925,953. 872,780,908. 1,090,542,817. 161.37 24.95

35MEX Mexico 1,012,546,112. 1,049,283,647. 971,992,303. 3.63 -7.37

37PER Peru 1,039,888,291. 903,893,671. 919,364,136. -13.08 1.71

47ARG Argentina 731,532,783. 914,771,893. 672,256,503. 25.05 -26.51

64CRI Costa Rica 113,637,177. 131,851,893. 137,726,197. 16.03 4.46

66COL Colombia 116,308,534. 143,428,959. 124,917,946. 23.32 -12.91

IMPORTACIONES DE COREA DEL SUR

Rank Code Description 2007 2008 2009 %2007- 2008 %2008- 2009

   

TOTAL ALL REPORTING COUNTRIES 380,565,484,634. 411,239,323,289. 327,944,414,676. 8.06 -20.25

1CHN China 104,044,626,119. 112,153,704,149. 102,125,012,147. 7.79 -8.94

2USA Usa 47,562,311,363. 48,076,007,011. 39,235,053,871. 1.08 -18.39

3JPN Japan 27,290,443,902. 29,500,417,051. 21,978,567,588. 8.10 -25.50

4HKG China, Hong Kong Sar 15,364,414,526. 15,642,618,903. 17,248,027,104. 1.81 10.26

5SGP Singapore 12,795,660,580. 17,967,951,879. 14,030,167,543. 40.42 -21.92

6MEX Mexico 12,613,700,338. 13,527,288,227. 10,946,193,620. 7.24 -19.08

15BRA Brazil 3,391,062,975. 5,412,420,144. 4,818,447,232. 59.61 -10.97

28CHL Chile 3,083,803,170. 3,354,981,442. 2,143,789,291. 8.79 -36.10

38COL Colombia 896,931,494. 919,819,742. 679,713,297. 2.55 -26.10

39PER Peru 685,746,603. 779,970,841. 667,911,326. 13.74 -14.37

40ARG Argentina 525,889,797. 731,676,089. 665,389,109. 39.13 -9.06

45ECU Ecuador 404,720,088. 650,093,387. 504,630,738. 60.63 -22.38

EXPORTACIONES COREA DEL SUR

COMERCIO CON AMERICA LATINAMiles de Millones de Dólares

QUE EXPORTA AMÉRICA LATINA

• Brasil, Argentina, Perú y Chile exportan minerales de hierro, acero y aceites.

• Panamá registra exportación de exportación de naves (barcos). Bandera.

• Colombia café y cobre.• México y Costa Rica equipos y maquinaria eléctrica.

QUE IMPORTA AMÉRICA LATINA

• México maquinaria eléctrica, equipos• Brasil; Maquinaria eléctrica, vehículos.• Chile; Derivados del petróleo, vehículos.• Colombia; Vehículos. Maquinaria, plásticos, aparatos de

televisión.

CUALES EXPORTACIONES CRECEN

• Korea’s exports of information technology-related goods surged 14.9 percent on-year to a new high of $13.6 billion in September despite falling prices, the government said yesterday. At the same time, the country’s IT imports increased 11.8 percent from a year ago to $6.52 billion last month, resulting in a record trade surplus of $7.08 billion for the sector, according to the Ministry of Knowledge Economy.

• The previous high for the IT trade surplus was $7.02 billion set in August, with the country posting the previous record of IT exports, or $13.56 billion, in July.

• •  “Exports of semiconductors and smartphones reached record highs, and

overseas shipments of display panels increased for the 16th consecutive month in September,” the ministry said. Outbound shipments of semiconductors jumped 50.7 percent on-year to $4.84 billion last month, driving up overall exports of IT products. Exports of display panels increased 9 percent from a year earlier to $2.87 billion.

• Overseas shipments of mobile phones dropped 16.7 percent on-year to $2.1 billion, but exports of smartphones increased nearly five-fold from a year earlier to $760 million, according to the ministry.

• By country, China continued to be the largest destination for Korean IT products, with $6.21 billion worth of goods sold there and in Hong Kong last month - up 20.9 percent from a year earlier.

• The United States and the European Union were tied for second place, with each importing $1.61 billion worth of products from Korea, followed by Japan with $710 million worth of goods sold there in September.  

• “The upturn in exports of IT products will likely continue, though their growth may slow in the future because of increased inventories and fiercer global competition for semiconductors and display panels,” the ministry said.

EL FALSO DILEMA DE TLC

Destrucción de la Industria

o

Proteccionismo

EL VERDADERO DILEMA

¿QUIEN HA PROGRESADO?

• 1970• PIB per cápita Colombia US$ 440• PIB per cápita Corea US$ 283

• 2009• PIB per cápita Colombia US$ 4.985• PIB per cápita Corea US$19.505

¿PROTEGER PARA QUE?

• La Industria Automotriz - Colombia

• La Industria de Electrodomésticos – Colombia

• Los Cárnicos – Corea

• Los Lácteos - Corea

¿PROTEGER O ENCADENARSE?

EL ESFUERZO DE COOPERACIÓN

• Comercio Intraindustria – Valor Agregado

• Sectores:• Eléctrico• Software• Textiles & Confecciones• Cosméticos• Petroquímica• Autopartes

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA

Tabla 1. PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN ENSABLAJE DE VEHICULOS CATEGORIA 1 EN DIFERENTES FECHAS

NORMA FECHA % DE INTEGRACIÓN Resolución 354 (Andina) 1994 40% Decreto 440 (Colombia) 1995 33% Resolución 323 (Andina) 2000 24,8%

AÑO % DE IS AÑO % DE IS

2000 24.8 2005 30.4

2001 25.8 2006 31.5

2002 26.8 2007 32.6

2003 27.8 2008 33.7

2004 28.8 2009 34.6

PROTECCIÓN EFECTIVA 1

PROTECCIÓN EFECTIVA 2

Personal Remunerado Permanentemente

Total Personal Remunerado

Total personal remunerado por vehículo producido

TABLA 5- COSTO DE PROTECCIÓN

Cifras en Miles de Pesos

MNOjt

(a) *njt(b) VANtj

(c) * tj(d) CPjt

(e) CPEjt(f)

2002

388.537.117 182.658.099 571.195.216

88.902

2003

368.285.314 167.071.162 535.356.476 91.577

2004

589.355.003 291.407.402 880.762.405 126.765

2005

658.527.606 334.418.561 992.946.167 141.627

2006

818.975.301 421.051.268 1.240.026.570 146.230

2007

1.027.039.034 556.481.287 1.583.520.321 151.795

2008

534.462.162 324.527.555 858.989.717 112.640

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, DANE, cálculos propios

 

MERCADO DISTORCIONADOLa Renta Extraordinaria

 

Q

P Cmg Img 

PA 

QA Img 

S1 

D 

S2 

E1

Q* 

P*  E*

35% 

QM 

EM PM 

LOS ELECTRODOMÉSTICOS

• Menos Protegidos

• La industria de Neveras, Hornos etc. una protección par una industria que despega.

• La industria de Televisores: Una industria en extinción.

POSIBLIDADES PARA COLOMBIA EN AGROPECUARIOS

• La producción de carne de bovino para el año 2009 fue de 266.680 toneladas, con un aumento de 9% respecto del año anterior, la cual se espera siga aumentando, proyectando que para el año 2020 la producción interna de carne bovina surcoreana llegue las 279.430 toneladas (OECD-FAO 2011).

• El consumo de carne bovina en Corea ha aumentado sin interrupción desde el año 2008; Entre 2008 y 2009 el consumo de carne aumentó un 0.4%, llegando en el 2009 a las 507.300 toneladas y se espera que en este año llegue a las 559.100 toneladas. El consumo per cápita para el 2009 está en alrededor de 7.35 Kg (OECD-FAO, 2011).

UNA OPORTUNIDADValor Importaciones coreanas de Carne de Bovino por país de origen (02.01-02.02)

Fuentes: Datos Comtrade 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 Valor total de las

importaciones(dólares) 670.005.117  792.471.126  939.399.958  959.992.874  797.105.179 

Australia  488.326.576  624.271.814  683.030.442  611.178.081  439.428.657 USA  3.804.806  30.392  94.023.475  193.614.496  273.278.101 

Nueva Zelanda  166.946.098  150.568.286  147.067.429  140.730.295  80.155.753 Mexico  10.214.556  17.585.078  15.278.012  14.467.316  4.242.668 

La Asociación Coreana del Comercio de Carne (KMTA) registra para el mercado doméstico coreano un precio por kilogramo de

carne de bovino de 14.6USD/Kg en el 2010, lo que resulta ser un precio elevado dados los precios a los cuales se vende la carne en

canal por parte de los diferentes proveedores.

TENEMOS OFERTA EXPORTABLE• Las exportaciones colombianas de carne de bovino

deshuesada congelada y refrigerada llegaron en el 2009 a las 31.764 toneladas, por un valor de US$ 273.887.221, aumentando el volumen de exportación en un 19% con respecto al año anterior. En el 2010 las exportaciones alcanzaron US$7.347.698, exportando tan solo 2.778 toneladas, debido a la pérdida del mercado venezolano resultado de la crisis política y comercial entre los dos países. La cifra de 2009 no obstante es un buen indicador de capacidad exportadora colombiana y puede ser un buen referente para determinar metas de penetración en el mercado coreano.

LOS RETOS

• Si bien la normatividad en Colombia se ajusta a los estándares internacionales es conveniente repasar el estado del desarrollo del control sanitario y de inocuidad pues de este desarrollo depende la posibilidad real del acceso al mercado coreano. La alta sensibilidad que tiene el gobierno de Corea frente a temas fitosanitarios se significará a Colombia someterse a una rigurosa inspección y al cumplimiento de los más altos estándares.

LOS LÁCTEOS• La producción de leche en polvo entera disminuyó en 1%

en 2009 llegando a las 3.120 toneladas producidas, mientras que la producción leche en polvo baja en grasa en 2009 fue de 15.190 toneladas cifra inferior en un 30% a aquella de 2008 (OECD-FAO 2011).

• El consumo de leche en polvo entera para el 2009 fue de 4.270 toneladas y para la leche en polvo baja en grasa fue de 28.100 toneladas (OECD-FAO 2011). El consumo de leche en polvo baja en grasa es muy superior a la de leche en polvo entera, reflejando la preferencia de los consumidores coreanos hacia productos saludables bajos en grasas.

IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO2 Importaciones coreanas de leche en polvo por país de origen (De 04.02.10 hasta

04.02.29)

                      

Países de origen Años Descripción Totales Australia Alemania Nueva Zelanda Otros

2005 Valor CIF US$  18.910.463  12.547.953  1.661.661  3.096.314  1.604.535 Toneladas  7.890  4.776  646  1314  1153 

Participación  100%  60%  8%  17%  15% 

2006 Valor CIF US$  20.158.244  13.600.205  1.453.280  3.862.568  1.242.191 

Toneladas  8.703  5.949  560  1.686  507 Participación  100%  68%  6%  19%  6% 

2007 Valor CIF US$  20.699.891  13.656.853  1.923.404  3.027.736  2.091.898 

Toneladas  6.064  4.202  456  935  471 Participación  100%  69%  7%  15%  8% 

2008 Valor CIF US$  25.585.251  17.508.408  2.204.473  2.839.166  3.032.204 Toneladas  6.176  4.225  505  729  717 

Participación  100%  68%  8%  12%  12% 

2009 Valor CIF US$  26.719.995  20.552949  2.140.543  1.991.510  2.034.993 Toneladas  10.798  8.381  751  863  802 

Participación  100%  78%  7%  8%  7%  

OFERTA EXPORTABLE

Exportaciones colombianas de leche en polvo y quesos

   Quesos Leche en polvo

Año Total exportaciones

FOB US$ Valor FOB US$ Tons. Part. Valor FOB US$ Tons. Part.

2008 71.904.471  13.867.266  2.406  19%  35.309.698  7.306  49 % 

2009 24.207.700  6.594.823  1.607  27%  3.616.169  962  15 % 

2010 11.438.754  4.353.904  2.491  38%  5.236.717  1.717  46 %  

CARNICOS Y LACTEOS ALTAMENTE PROTEGIDOS

Cambios en el Sistema de Cuotas y Aranceles impuestos por Corea a las importaciones de

productos lácteos

   1995 2004-2010

Leche baja en grasa Arancel (%)  215,6  176 Cuota (Ton.)  621  1034 (Arancel dentro del cuota)  20%  20% 

Leche en polvo Entera Arancel (%)  215,6  176 Cuota (Ton.)  344  573 (Arancel dentro del cuota)  40%  40% 

Queso Arancel (%)  39,6  36  

CARNICOS PROTEGIDOS POR UN ARANCEL DEL 40%

OTROS TLCS

• Estados Unidos 15 años para cárnicos

• Chile No desgravación en cárnicos

• Perú No desgravación en cárnicos

• Australia y Nueva Zelanda Negociación en curso

OTROS TLCs

• Estados Unidos Leche en Polvo con contingentes crecientes

• Perú Leche en polvo excluida

• Chile Leche en polvo después de Doha

• Australia y Nueva Zelanda

REFLEXION FINAL

• Oportunidad para reconversión industrial

• Posibilidad de Inversión

• Posibilidad para el Campo

• Posibilidad de entrar al Asia

• Posibilidad de abrir la economía