el salvador: experiencia con corresponsales financieros e...
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El Salvador: Experiencia con corresponsales
Financieros e Inclusión Financiera
Marzo /2014 El contenido de esta presentación es opinión personal y no necesariamente refleja la posición oficial del Banco Central de Reserva de El Salvador
Contenido
• Antecedentes
• Estrategia Inclusión Financiera
• Normativa y Evolución Corresponsales Financieros
• Lecciones Aprendidas y Retos
Antecedentes
• Reforma a la arquitectura de supervisión y regulación financiera (2011) – Integración de las 3 Superintendencias en una sola – Traslado íntegro de la facultad de regulación al
Banco Central – Creaciión de un Comité de Apelaciones
independiente
• Fortalecimiento de las competencias del Banco Central sobre sistemas de pagos – Tratado Regional de SdP (ratificado en 2007) – Reforma a la LOBCR y Ley de Bancos (2011)
Fuente: 2012, DIGESTYC.
• PIB Per cápita: US$ 3,831.00 • Hogares receptores de
remesas: 322,927
Algunos datos de interés sobre El Salvador
Urbano 66%
Rural 34% NO PEA 56%
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
Bancos BancosCooperativos
Sociedades deAhorro y Crédito
Entidades Captadores de Depósitos
Depósitos
Créditos
Fuente: SSF, 2014
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, 2013
•Remesas se destinan principalmente a las zonas rurales. •Representan una parte importante para familias salvadoreñas
15%
16%
17%
18%
19%
$3,000
$3,200
$3,400
$3,600
$3,800
$4,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millones US$ % del PIB
Evolución de las Remesas
Fuente: BCR y Digestyc 2013
Importancia de Remesas en El Salvador
Remesa promedio: $288 por remitente Fuente: 2012, BCR
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, 2013
A pesar de ser un flujo importante, el consumo es el principal destino de estas y no sectores productivos.
Existe una tendencia a utilizar canales electrónicos nuevos para recibir las remesas, los cuales le permiten a la población la recepción más ágil y segura de las mismas.
Consumo 85.4%
Vivienda 1.8%
Comercio0.3%
Gastos Médicos 3.1%
Gastos Educación 6.6%
Compras Insumos Agrícolas 0.2%
Pago Compromisos Externos 0.1%
Otros 0.6%
Utilización de Remesas en El Salvador
Personas mayores de 15 años con una cuenta en una IFI Formal (%)
Fuente: Global Findex – Información a 2012
Personas mayores de 15 años quienes adquirieron Crédito de una IFI Formal (%)
Inclusión Financiera en El Salvador
Fuente: Global Findex El Salvador – Información a 2011
Personas mayores de 15 años con Productos Financieros en IFIs Formales (%) Cuenta de ahorro en una Institución Financiera Formal
14%
Cuenta de ahorro en una IFI Formal, Población con 40% de ingresos más bajos
6%
Cuenta de ahorro usada para pago de salarios
6%
Cuenta de ahorro usada para pago de gobierno
3%
Cuenta de ahorro usada para recibir remesas
3%
Inclusión Financiera en El Salvador
Contenido
• Antecedentes
• Estrategia Inclusión Financiera
• Normativa, Evolución Corresponsales Financieros y Remesas
• Lecciones Aprendidas y Retos
BCR e Inclusión Financiera
Misión BCR a partir de 2012:
Estrategia Inclusión Financiera
Canales
Corresponsales
Banca Electrónica
Productos
Cuenta simplificada
Dinero electrónico
Microseguros, etc.
Cultura Financiera
Educación Financiera
Transparencia
Protección al consumidor
Información
Indicadores
Medición de impacto
Ley de Inclusión Financiera
– Oficina del Tesoro Americano(OTA)
– Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
– Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
– FIRST/Banco Mundial
– Alianza para la Inclusión Financiera(AFI) – en ejecución
– BID – en conversaciones
Apoyo recibido, en ejecución y en perspectiva…
Contenido
• Antecedentes
• Estrategia Inclusión Financiera
• Normativa y evolución corresponsales financieros
• Lecciones Aprendidas y Retos
Base Jurídica
LEY DE BANCOS Art. 70: Los bancos efectuarán sus
operaciones y prestarán sus servicios, de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes aplicables, con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de dichas operaciones y servicios y que procuren la adecuada atención de los usuarios.
Art. 63 LEY DE BANCOS Y Art. 41 LEY DE BANCOS COOPERATIVOS Y
SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO :
Los bancos deben elaborar e implantar políticas y sistemas de control que les permitan manejar adecuadamente sus riesgos y conocer en forma fehaciente a sus clientes.
Normas Corresponsales Financieros
Figura apoyada en contrato de mandato.
Características de los CF en ES
• Es un modelo abierto: Prohibido a las Ifis requerir exclusividad a los CF
• Las IFI’s son las responsables ante los clientes y el CF solo actúa en representación.
• CF realiza operaciones dentro de límites establecidos por IFI • CF no presta servicios financieros por cuenta propia • CF Pueden ser personas naturales o jurídicas que atiende
público en establecimiento propio o de 3ros • No pueden ser CF:
– Directores y empleados de IFI, BCR y SSF y sus cónyuges – Aquellos en estado de quiebra o suspensión de pagos
• Acuerdo de Junta Directiva o Consejo de Administración
• Presentación de documentos para no objeción de SSF: • Copia del acuerdo. • Estrategia de negocio. • Modelo de Contrato. • Manual CF. • La descripción del hardware y software, diagrama
técnico del envío y recepción de información, seguridad informática a implementar.
• Programa de Capacitación CF, entre otros. • Plazo para Autorización: 30 días hábiles.
Proceso de Autorización
• Colecturía de servicios públicos y privados
• Desembolsos y pagos en efectivo por operaciones de crédito
• Retiros o abonos en efectivo en cuentas de depósito
• Transferencias locales de fondos
• Pagos de transferencias del exterior: Ej. Remesas
• Recepción y entrega de documentción para apertura y cierre de cuentas de depósitos
Operaciones y Servicios Permitidos
Actualmente se poseen cuatro modalidades: • Red de Pago Amigo:
57 puntos: farmacias y tiendas Según la Norma de Corresponsales Financieros Operaciones de pago, remesa, abono y apertura de cuentas
• Puntoxpress: 375 puntos: farmacias, comercios, supermercados y restaurantes No les aplica la Norma de Corresponsales Financieros Solo operaciones de pago
• Fede Punto Vecino: No les aplica la Norma de Corresponsales Financieros. Operaciones de la Red Fedrecredito
• Red Multiservicios AKÍ: 118 puntos: sucursales propias, tiendas, tiendas de conveniencia de gasolineras No les aplica la Norma de Corresponsales Financieros Solo operaciones de pago
EVOLUCIÓN CORRESPONSALES FINANCIEROS
Fuente: Elaboración Propia, 57 Corresponsales Financieros (CF) a Enero 2014 135 Puntoxpress (PX) a Marzo 2014 462 Sucursales Bancarias (SUC) a Junio 2012
Santa Ana CF 2
PX 24 SUC 38
San Miguel CF 6
PX 37 SUC 40
Usulután CF 4
PX 13 SUC 20
San Salvador
CF 8 PX 142
SUC 178
La Libertad
CF 1 PX 49
SUC 58
Sonsonate CF 5
PX 14 SUC 22
Ahuachapán CF 4 PX 9
SUC 13
Chalatenango CF 5 PX 5
SUC 16
Cuscatlán CF 2 PX 5
SUC 8
San Vicente
CF 1 PX 4 SUC 6
Cabañas CF 1 PX 7
SUC 13
La Unión CF 5
PX 13 SUC 25
Morazán CF 5 PX 5
SUC 12
6.2%
10.2%
0.9% 12.9%
30.5%
3.8%
0.5%
6.0%
3.1%
2.9%
6.7% 8.4%
3.4%
4.6%
La Paz CF 6 PX 8
SUC 13
% de la Población
Puntos de Atención en El Salvador (no automatizados)
Librería y Farmacia San Rafael, Nueva Concepción , Chalatenango
Sucursal Sonsonate
Sensuntepeque, Cabañas
Farmacia Lemus, Tonacatepeque, San Salvador
Ejemplos Corresponsales Financieros
Montos de Operaciones Red de Pago Amigo Datos Acumulados (diciembre 2013 y Enero 2014)
Fuente: Elaboración Propia, en base a la información proporcionada por la Entidad
Tipo de operaciones
Contenido
• Antecedentes
• Estrategia Inclusión Financiera
• Normativa y evolución corresponsales financieros
• Lecciones Aprendidas y Retos
• Abarcar todo o una parte? – Intentamos abarcar por norma muchos temas:
• Corresponsales , Cuentas Simplificadas, Administradores de Sistemas de pago, billeteras electrónicas
– Proceso de consulta complejo (diferentes tipos de actores) – Fuerte oposición de industria bancaria para figuras no
bancarias – Fragilidad de la figura por algunos vacíos legales – Se decidió separar los temas:
• En norma técnica lo que no necesitaba nueva base legal (corresponsales)
• En Ley lo que tenía base legal débil o cuestionable: Ley de Inclusión Financiera
– Retraso en el proceso de aprobación
Decisiones Clave en el Desarrollo de la Normativa (1)
Decisiones Clave en el Desarrollo de la Normativa (2)
• Aceptar modelos pre-existentes o encausar todo hacia la nueva regulación?
• Previo a la emisión de la Norma existía un operador que prestaba servicios a IFI’s pero solamente para colecturía de servicios públicos y recibir pagos de tarjetas de crédito y créditos.
• Se admitió la coexistencia de ambas figuras. • A la fecha hay mas “corresponsales”no regulados
que los regulados
Bancos han encontrado en los CF (regulados y no regulados) una forma económica para duplicar el alcance de sus operaciones
El apoyo de organismos internacionales fue determinante para ordenar las ideas y avanzar en los consensos.
Una cosa a la vez: quisimos abarcar todo en un primer momento y eso retrasó el plan
El modelo seleccionado permite coexistencia de esquema regulado y no regulado (a la sombra): riesgo de confusión en el público
Regulación ha sido importante para formalizar la figura de corresponsal.
Lecciones Aprendidas y Retos
Diálogo con Industria para potenciar impacto de la Normativa
Impulsar la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera
Revisión del impacto de la Norma (1 año de vigencia)
Impulsar Ley de Sistemas de Pagos
A futuro
