El RETO LATINOAMERICANO

frente al proceso de CONVERGENCIA y GLOBALIZACION

-Una visión regulatoria-Presentación:

Andrés Felipe Rodríguez C.

PANORAMA MUNDIAL DEL MERCADO DE

TELECOMUNICACIONES

• De Voz a datos

• Móvil (digital -250 millones)

• Internet (150 millones)

• Liberalización

• Convergencia

Philippines 1994

Chile in 1994

India1995

New Zealand

UK1984

Hong Kong 1995

Malaysia1994

Sweden1993

Finland 1994

Liberalización 1995

Fuente: Pyramid Research

Liberalización año 2000

Philippines

Chile

India

New Zealand

UK

Hong Kong

Malaysia

Sweden Finland

United States

Mexico

Brazil

Argentina

Colombia Venezuela

Peru

GhanaNigeria

France

Spain ltaly

GermanyAustria

Ireland Denmark

NetherlandsLuxembourg

Poland

Australia

Portugal

UgandaSingapore

Canada

Japan

Fuente: Pyramid Research

Fijo - Móvil - Internet

Fuente: ITU.

0

200

400

600

800

1'000

1'200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

MóvilesLíneas Telefónicas Básicas

Usuarios de Internet

NEGOCIO DE LARGA DISTANCIA

Uti

lid

ades

po

r S

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cio

s (U

S$

bn

) Utilidades del NegocioUtilidades del Negocio

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100

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1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003

Otros Internet, líneas arrendadas, telex)

Móviles

Internacional

Líneas Fijas Domésticas

Fuente: ITU

1999

Larga Distancia Nacional en Estados Unidos

• ATT - us 7 centavos

• Sprint - us 5 centavos

• MCI - us 5 centavos

• PCS - us 10 centavos– No roaming - NO larga distancia

CONVERGENCIA, GLOBALIZACION Y REDES

Epoca INCA

• CHASQUI

Red Inicial

• Circuit Switch

• Voz

• Líneas de cobre.

Red - Aparición de datos

• Voz - Circuit switch

• Datos - Packet Switch (Frame relay)

• Fibra con SONET (Synchronous Optical Network Architecture)

Red actual

• Voz - Circuit Switch

• Datos - Packet Switch– Frame Relay– ATM (Asynchronous Transfer Mode)– IP (Internet protocol)

• Fibra WDM (Wave length Division Multiplexing) con SONET

Red del Futuro

• Voz y Datos– Total Convergencia

• IP switch

• Fibra WDM con SONET

• Wireless Broadband

INTEGRACIONES

• MCI / WorldCom/ Sprint

• ATT / TCI / Media One (Time Warner)

• Bell Atlantic / NYNEX / GTE / SBC / Ameritech

• ASUNTOS REGULATORIOS

Alianzas GlobalesTráfico de Larga Distancia

Fuente: ITU/TeleGeography Inc.

AT&T/BT, 17.2%

GlobalOne, 14.3%

MCI WorldCom,Telefonica, TP,

11.1% Cable & Wireless, 4.7%

Otros 47.3%

Total, 1997: 81.2 bn minutos

Unisource, 5.4%

Ultima Milla

• Cobre T-1 (1962) TDM (Time Division Multiplexin)– Europa E-1

• DSL (Digital Subscriber Line) (1998)

• Fibra Optica (Cable modems)

• Wireless broadband

• ASUNTOS REGULATORIOS

CONVERGENCIA y LOS NUEVOS SERVICIOS DE HOY

Sprint - ION

• ION - Integrated on Demand Network

• Bandwidth on Demand - Broadband

• Automática actualización

• Voz y Datos

• Video

• Internet

• ATM + IP

Nuevos Servicios ATT / TCI / Media One

• Telefonía Local y Larga Distancia

• Múltiples Líneas de Voz

• TV por Cable (contenido)

• Acceso a Internet– 1999 - 10 mercados de prueba

• Mercado: 130 billones al año– 18% larga distancia

Internet Telephony

• Net2Phone

• us 10 centavos hacia USA desde cualquier parte

• Bajas tarifas desde USA a otros destinos

• 1 Billón de dólares

Sprint - Wireless Web

• Módem para computadores portátiles

• Aparatos independientes

• Phone.com

• Yahoo - Navegador de Internet

• 280 ciudades simultáneamente

• Standards, cobertura y aplicaciones

LATINOAMERICA

Latinoamérica

• Penetración Telefónica 11%– Crecimiento anual del 5 a 10%– Móvil 1999 6%– Móvil 2002 15%

• Liberalización

• Datos e Internet

OPERADORES LATINOAMERICANOS

• Corresponsalía

• Fraude

• Nuevas Tecnologías

• Actualización de la Red y Servicio Universal

• Liberalización y Regulación

CORRESPONSALIA e

INTERCONEXION

CORRESPONSALIA TRADICIONAL

• Tasas Contables

• División 50% - 50%

• Circuitos Bilaterales

• Retorno Proporcional

• Net Settlements

• International Settlements Policy

NUEVA CORRESPONSALIA

• Tasas de Terminación (Costos)

• División asimétrica.

• Circuitos Bilaterales o Unilaterales

• No retorno proporcional

• Settlements o cuentas de cobro

• Flex order (FCC)

Ejemplos (Mil y uno)

• Autocorresponsalía– 214

• Voz sobre datos– IP– Frame Relay– ATM

• Send or Pay• Swap

IMPLEMENTACION I

• Coordinación de compra y venta– Ventajas de mercadeo– Web trading desk

• Planeación de la capacidad– Capacidad de soporte– Pruebas de calidad

IMPLEMENTACION II

• Enrutamiento flexible– Capacidad desde cualquier lugar – TOD (Time of destination) (Pick y off-pick)– Múltiples proveedores (subutilización)

• Sistemas de back office– Seguimiento basado en sistemas de Web– Información de trafico en tiempo real– Facturación

Interconexión con Internet Backbones

• ISP - Backbone

• C & W USA - MCI WorldCom - Sprint - 73%

• SKA y SPA

• Teléfono Internacional:– ATT - MCI - Deutsche T. - 28%

FRAUDE

FRAUDE

• By pass

• IP telephony - valor agregado

• Call back

• Liberalización - Servicio Universal

NUEVAS TECNOLOGIAS

Cyberespacio vs. “Mundo Real”

• Tratados Internacionales

• Fronteras

• Coacción policial

• Jurisdicciones

• Global

De Local a Global

PELIGROS

Jurisdicción de “brazo largo”

Responsabilidad Criminal (Actividades Ilegales)

Cumplimiento de regulaciones

Conflictos de Marcas registradas

Doble tributación

OPORTUNIDADES

Fácil reubicación

Del “Mundo Real” al Cyberespacio

PELIGROS

Responsabilidad Criminal (Traspaso)

Nuevos riesgos de responsabilidad civil

Nombre y reputación

OPORTUNIDADES

No regulación

Impuestos a las ventas

Tarifas y Aranceles.

Jurisdicción de “Brazo Largo”• Francia - daño

– Saint-Tropez

• UK - trademarks– “confusión”

• Alemania - contenido y nombres de dominio– Information and Communications Act

• NY - Casinos virtuales– Antigua

Responsabilidad Criminal

• Casinos Virtuales

• Evasión de Impuestos

• ISP - Europa– CompuServe - Germany

• Traspaso– Links– Motores de búsqueda

• Priceman vs. MySimon*

Cumplimiento de la Regulación

• Servicios de Telecomunicaciones– Internet Telephony– Fraude Telecom– Latinoamérica

• Servicios Financieros

Doble Tributación

• Tratados Internacionales

• Noción de “establecimiento permanente”

• Web Site?

• Servidor ?

Conflictos de Marcas

• Porsche– Porno Sites – (Dilution-Blurring-Tarnishment)

• Yahoo– Israel

• Hasbro vs.. Clue Computing*

Nombre y Reputación

• Nombres de Dominio vs. Marcas

• Contenido del Web Site

• Links NO autorizados

• White House *

Conclusiones del Cyberespacio

• Peligros: asuntos regulatorios y legales

• Corto Plazo: Lobby por cambios legales

• Globalización Cyberespacial

VoIP

• Valor Agregado

• Como alternativa al servicio de larga distancia

• Nuevos Servicios

• Internet e Intranet

• Regulación

POLITICA GLOBAL

• FCC

• Unión Europea

• Otros países– México y Turquía

¿ ACTUALIZACION DE LA RED

vs. EXPANSION DEL SERVICIO

UNIVERSAL ?

¿ LIBERALIZACIONvs.

REGULACION ?

Liberalización Latinoamericana1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Argentina

Bolivia

Brazil

Chile

Colombia

Ecuador

Mexico

Paraguay

Peru

Uruguay

Venezuela

No Privatizado, ni Liberalizado

Privatizado, No liberalizado

Liberalizado No Privatizado

Privatizado y Liberalizado

Fuente: Pyramid Research

Durante el tiempo de esta presentación:

• 62.8 millones de dólares por revenue de servicios de telecomunicaciones

• 8.561 nuevos usuarios de Internet

• 11.986 nuevos usuarios de telefonía móvil

Empresas Competitivas

• Excelencia en la Gerencia

• Flexibilidad Organizacional

• “Propiedad” del cliente

• Tecnología - Atracción rápida de clientes

• Fuerte Estructura de Capital

• Previsión e Influencia Regulatoria

Andrés Felipe Rodríguez

Tel.directo: +1(202)7212371andres@cyberegulation.com

www.cyberegulation.com