el proceso institucional de planeación estratégica y tecnológica en el iie septiembre, 2009

El proceso institucional de planeación estratégica y

tecnológica en el IIE

Septiembre, 2009Septiembre, 2009

22

OportunidadesTendencias favorables

en el entornoexterno

AmenazasTendencias desfavorables


FuerzasCapacidades distintivas

favorables delentorno interno

DebilidadesÁreas de mejora

en el entornointerno

Situaciónactual

¿En dónde estamos?

Visión

¿Qué queremosllegar a ser?

El proceso institucional de planeación estratégica y tecnológica

Misión, ¿Cuál es nuestra razón de ser?Valores ¿Qué actitudes rigen nuestro comportamiento?

Grupos interesados

Factores Clave ¿En dónde debemos

concentrar losesfuerzos?

Objetivos¿Qué debemos

lograr?

Metas¿Cuándo?¿Cuánto?

Iniciativas estratégicas

¿Cómo?¿Qué mecanismos

debemos desarrollare implantar?

Indicadores ¿Estamos

cumpliendo las metas?

Metodología IIE

P E IP E I

33









Situaciónactual


Visión




Grupos interesados



Metodología IIE

ObjetivosMetas

Iniciativas estratégicas

Indicadores

44









Situaciónactual


Visión




Grupos interesados



Metodología IIE

Cuadro de MandoCuadro de MandoIntegralIntegral

http://gsirack03.iie.org.mx/apps/iie/portal.nsf/(Inicio)http://gsirack03.iie.org.mx/apps/iie/portal.nsf/(Inicio)

55









Situaciónactual


Visión




Grupos interesados



Metodología IIE

Estadísticas deEstadísticas deOperaciónOperación

66









Situaciónactual


Visión




Grupos interesados

Metodología IIE



Administración

Recursoshumanos

I+D+i

Finanzas

Atención al mercadode clientes y usuarios

77









Situaciónactual


Visión




Grupos interesados



Metodología IIE

Convenio deConvenio deDesempeño 2006 - 2008Desempeño 2006 - 2008

88

División de Planeación y Apoyo Técnico Institucional

Gerencia de Planeación e Información

Gracias ...Gracias ...

99

M I S I Ó N

Promover y apoyar la innovación mediante la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico con alto valor agregado para aumentar la competitividad de la industria eléctrica y otras industrias con necesidades afines.

1010

V I S I Ó N

Ser el instituto de referencia en innovación en el ámbito nacional, conformado por científicos y tecnólogos de reconocido prestigio, cuyos resultados impulsen el desarrollo sustentable del país.

1111

Órgano de GobiernoÓrgano de Gobierno

Seguimiento a AcuerdosSeguimiento a Acuerdos

Comité TécnicoComité TécnicoOperativoOperativo


Comité de Control yComité de Control yAuditoríaAuditoría


Otros GruposOtros Grupos

Seguimiento a NecesidadesSeguimiento a Necesidades

Grupos interesados

1212

Análisis delAnálisis delEntornoEntornoExternoExterno

Insumos para la planeación en el Insumos para la planeación en el IIEIIE









Planeación conjuntaPlaneación conjuntacon clientescon clientes

(Prospectiva tecnológica(Prospectiva tecnológicade los procesos clavede los procesos clave

de CFE)de CFE)AnálisisAnálisis

ComparativoComparativocon otroscon otrosCentrosCentros

Nacionales eNacionales eInternacionalesInternacionales

Planeación conjuntaPlaneación conjuntacon el sector energíacon el sector energía

SENERSENER PROSENERPROSENER

Líneas de I y DT delLíneas de I y DT delIIEIIE

Planeación de LíneasPlaneación de Líneasde IyD por Gerenciasde IyD por Gerencias

TRMs de GerenciasTRMs de Gerencias

Planes de negocios para Planes de negocios para oportunidades de oportunidades de

innovacióninnovación

Insumos para la planeación estratégicaInsumos para la planeación estratégica

Insumos para la planeación tecnológicaInsumos para la planeación tecnológica

M i s i ó n

V i s i ó n

1313

Análisis delAnálisis delEntornoEntornoExternoExterno

Insumos para la planeación estratégica y tecnológica Insumos para la planeación estratégica y tecnológica en el IIEen el IIE

(Documento para uso futuro)

1414

ProspectivaProspectivaTecnológicaTecnológicapara CFEpara CFE


http://nlb.iie.org.mx:8080/gpei/prospectiva.pdf

1515

AnálisisAnálisisComparativoComparativo

con otroscon otrosCentrosCentros

NacionalesNacionales


http://nlb.iie.org.mx:8080/gpei/benchnac.doc

1616

AnálisisAnálisisComparativoComparativo

con otroscon otrosCentrosCentros

InternacionalesInternacionales


http://nlb.iie.org.mx:8080/gpei/benchinter.doc

1717

Proceso deProceso dePlaneaciónPlaneaciónEstratégicaEstratégica

InstitucionalInstitucional

http://www.iie.org.mx/sitioIIE/sitio/archivos/PEI.pdf

1818

Gráfica 6.2. Evolución de la cartera de proyectos en el periodo 1994 a 2008agrupados por Programas de Investigación

0

20

40

60

80

100

120

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Proyecto

s

CTES

Transm. y Distrib.

C. Nucleoeléct.

Ahorro y Uso de E.E.

Geotermia

Inf. y Dif. y Otros

Serv. Tec. Espec.

Fuentes no Convenc.

1919

Evolución de la facturación por segmentos de mercado, periodo 1994- 2008 (Miles de pesos a precios constantes con base al INPP al 31 de diciembre de 2008)

Incluye proyectos acordados

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008

CFE (bajo contrato) CFE (acordados) PEMEX LyFC Otros locales Internacional Total

2020

Gráfica 5.1 I N G R E S O SPRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos Constantes al 31 de Diciembre de 2008)

0.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0

600,000.0

700,000.0

800,000.019

85

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mile

s d

e p

eso

s

GASTOCORRIENTE

SUBSIDIOGOBIERNOFEDERAL

FACTURACIÓN

PROPIOS(COBRANZA)

APORTACIONESCFE

INVERSIÓN

2121

Evolución de la plantilla de personal 1994-2008

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

Per

son

as

Total de personal Total de investigadores Personal sindicalizado

Inv. con Licenciatura Inv. con Posgrado Inv. con MaestríaInv. con Doctorado Inv. en el S.N.I. Inv. con becas internas

2222

1. Publicaciones en revistas arbitradas (nacionales e internacionales) # 10 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 7.5 8.5 8.8 10.0 10.0 10.0 7.3 Publicaciones en revistas arbitradas #

Investigadores con grado de Doctor #

2. Presentación de ponencias en eventos internacionales especializados # 14 14.0 14.0 14.0 14.0 9.4 14.0 12.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 Presentación de ponencias en eventos internacionales #

Investigadores con posgrado #

14.0 3. Nuevas patentes registradas # 14 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.8 11.0 14.0 14.0 14.0 14.0 Patentes #


4. Nuevos derechos de autor registrados # 14 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.8 12.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 Derechos de autor #


5. Proporción del gasto dedicado a investigación básica y aplicada % 10 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Gasto dedicado a investigación básica y aplicada Miles de pesos

Gasto total Miles de pesos

6. Crecimiento en ventas % 8 6.9 5.3 4.5 7.5 8.0 8.0 8.0 6.8 8.0 6.9 6.5 5.9 Ventas trimestrales (facturación) Miles de pesos

Facturación año base (2005) Miles de pesos

7. Índice de personal de investigación con posgrado % 14 13.8 13.9 13.9 13.8 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 Personal de investigación con maestría o doctorado #

Personal de investigación #

8. Índice de autosuficiencia financiera % 8 8.0 8.0 7.8 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Cobranza por venta de bienes y servicios + Ficydet + Fondo sectorial Miles de pesos

Ingresos propios Miles de pesos

9. Estructura de la plantilla de personal % 8 8.0 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 Total investigadores #

Total de personal #

TOTAL 100 98.7 97.1 96.2 99.2 95.2 97.2 96.1 94.5 100.0 98.9 98.5 95.2

III. Aceptable IV. Bueno

I n d i c a d o rUnidad

de medida

Convenio de Desempeño: Resultados trimestrales de la evaluación institucional 2006 - 2008

1er Trim

Ponderador2do Trim

2006

3er Trim

4to Trim

2007

1er Trim

2do Trim

3er Trim

4to Trim

2008

1er Trim

2do Trim

3er Trim

4to Trim

V. ExcelenteR a n g o d e C a l i f i c a c i ó n

0 -> 50.9 51 -> 69.9 70 -> 80.9 81 -> 90.9 91 -> 100I. Crítico II. Deficiente

2323

Respuesta del IIE

18 Líneas de I&DT y servicios técnicos especializados, enfocadas a apoyar la optimización de la operación de los procesos de generación, transmisión y distribución

6 Líneas para apoyar la planeación de la expansión del sistema eléctrico nacional, la administración de combustible y la seguridad en centrales nucleoeléctricas, el aprovechamiento de los recursos geotérmicos y eólicos

3 Líneas orientadas para apoyar la reducción del consumo, la conservación y el uso eficiente de la energía eléctrica, para mejorar la confiabilidad y la calidad en los sistemas eléctricos industriales, comerciales y de servicios

6 Líneas dirigidas a apoyar el aprovechamiento de los recursos geotérmicos, eólicos y otras fuentes de energía no convencionales

Objetivos sectoriales

II.1 Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos

II.3 Fortalecer a los organismos públicos en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad

II.2 Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía

III.1 Promover el uso y producción eficientes de la energía

III.2 Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustible

IV.1 Mitigar el incremento de las emisiones de gases efecto invernadero

Programa Sectorial de EnergíaPrograma Sectorial de Energía

2424

Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IIE,Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IIE,

Junio 2009Junio 2009

División Gerencia Líneas de IyDT

Energías Alternas

Geotermia Recursos energéticos del subsuelo

Energía Nuclear Modelado de procesos nucleares

Tecnología de la seguridad

Energías no Convencionales

Investigación y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de las fuentes de energía no

convencionales Desarrollo de tecnologías de combustible e hidrógeno

Evaluación y mapeo de recursos energéticos no convencionales

Sistemas de Control

Control e Instrumentación

Sistemas digitales de control, medición y comunicaciones

Simulación

Simuladores para entrenamiento, análisis de procesos y prueba de equipos

Sistemas avanzados de capacitación basados en computadora

Supervisión de Procesos

Sistemas de supervisión, diagnóstico y predicción en línea de procesos

Sistemas Informáticos

Informática avanzada

Sistemas Eléctricos

Equipos Eléctricos Máquinas eléctricas rotatorias

Equipo eléctrico de subestaciones Uso de Energía

Eléctrica Eficiencia en el uso de energía eléctrica

Confiabilidad y calidad en el uso de la energía eléctrica Transmisión y Distribución

Líneas de transmisión y subestaciones Redes de distribución

Análisis de Redes

Optimización de la utilización de los recursos de producción y transporte de energía eléctrica

Planeación de la expansión de sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica

2525

… … continúa Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico continúa Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IIE,del IIE,

Junio 2009Junio 2009

División Gerencia Líneas de IyDT

Sistemas Mecánicos

Ingeniería Civil Análisis y diseño avanzado de estructuras

Seguridad de obras civiles

Turbomaquinaria

Rediseño y rehabilitación de componentes de turbomáquinas

Diagnóstico y mantenimiento predictivo de turbomaquinaria

Procesos Térmicos

Operación de centrales generadoras Procesos de combustión

Optimización energética de procesos Materiales y

Procesos Químicos Procesos químicos y contaminación ambiental

Materiales orgánicos e inorgánicos y electroquímica Planeación

y Apoyo Técnico

Información tecnológica

Servicios de información tecnológica y estratégica para el sector eléctrico.

Dirección Ejecutiva

Calidad y Competitividad

Sistemas de Calidad y Competitividad

2626

Plan Estratégico 2005-2014

Gerencia: ANÁLISIS DE REDES

Responsable: Dr. Rolando Nieva Gómez

Fecha de elaboración: Junio de 2005

Contenido Página

•Resumen ejecutivo 2

1.0 Misión

2.0 Visión

3.0 Descripción del área de negocio 3

3.1 Principales logros 3.2 Problemática a resolver y tendencias tecnológicas 3.3 Capacidad distintiva 3.4 Productos y/o servicios

4.0 Análisis situacional 6

4.1 Oportunidades4.2 Amenazas4.3 Fuerzas 4.4 Debilidades4.5 Factores clave

5.0 Estrategia de desarrollo: objetivos y metas, a 2003 8

5.1 Investigación y Desarrollo 5.2 Mercado5.3 Recursos Humanos5.4 Finanzas5.5 Administración

2727

FACTORES IMPULSORES

F 1 – Reforma de 1992 a leyes y reglamentos del sector eléctrico: inversión privada en generación

F 2 – Requerimientos de mayor calidad de la energía eléctrica

F 3 – Cambio estructural del sector eléctrico

F 4 – Cambio tecnológico: Sistemas de generación distribuida como alternativa a inversiones de subtransmisión y distribución, alternativas no convencionales de T&D

NECESIDADES DE CFE

N 1 – Metodología y modelos de planificación con administración de riesgos y atención a múltiples objetivos

N 2 – Modernización de sistemas, modelos y procedimientos de planificación integrados, en redes locales y amplias, con tecnologías orientadas a Internet

N 3 – Revisión y posible actualización de criterios de planeación

N 4 – Metodología para la evaluación económica y financiera de proyectos de G y T&D, considerando efectos de incertidumbre

N 5- Análisis electrotécnico del impacto de nuevas tecnologías

TECNOLOGÍAS

T 1 – Sistemas de información y plataformas de alta productividad, distribuidas en redes locales y amplias, con tecnologías orientadas a Internet

T 2 – Métodos de toma de decisiones en presencia de incertidumbre, con atención a múliples objetivos, aplicados a la planificación de sistemas eléctricos

T 3– Modelos de simulación de producción, y de análisis electrotécnico, que consideren el efecto de nuevas tecnologías

PROYECTOS I y D

P 1 – Revisión de criterios de planeación

P 2 – Modelo de planificación a mediano y largo plazo, de la expansión de la generación y transmisión, considerando redes de transporte de combustible

P 3 – Modelos de optimización de apoyo a la identificación de proyectos de transmisión, transformación y compensación considerando los criterios de costo mínimo, confiabilidad y seguridad

P 4 – Adecuación de la metodología de planificación de redes eléctricas para considerar elementos de administración de riesgos y múltiples objetivos

P 5 – Diseño integral de plataforma para la planificación de redes eléctricas

P 6 – Preparación automática de redes maestras por año y escenario

P 7 – Preparación automática de conjuntos de casos de estudios electrotécnicos por área de influencia, año y escenario

P 8 – Ejecución automática de estudios electrotécnicos por área de influencia, año y escenario

P 9 – Adecuaciones a sistemas de evaluación económica y financiera

Mapa de Ruta Tecnológica Para la Planificación de Sistemas Eléctricos

Análisis de Redes/IIE 16 julio 2004

Tiempo

Factores Impulsores

Necesidades de CFE

Tecnologías

Proyectos de I&D

2005 2010 2015T1

N3

F1

P1

F2

F3

F4

N1

N4N2

T2T3

N5

P2

P3

P4

P5

P6 P7 P8

P9

2828

Planes de negocios para oportunidades de innovaciónPlanes de negocios para oportunidades de innovación

Eficiencia energética y ahorro energético

Fuentes renovables de energía

Desarrollo sustentable

Eficiencia económica del sector

Aprovechamiento de los recursos energéticos mexicanos

Confiabilidad

Capacitación y herramientas avanzadas de capacitación

Automatización de procesos

Herramientas para apoyar a las empresas en inteligencia de negocios

Mecatrónica

2929

División de Planeación y Apoyo Técnico Institucional

Gerencia de Planeación e Información

Gracias ...Gracias ...

el proceso institucional de planeación estratégica y tecnológica en el iie septiembre, 2009

Documents