Suplemento Semanal de portafolio

Las agresivas estrategias de crecimiento de Peruvian y LC Per remecen el mercado aerocomercial y obligan al resto a contraatacar para proteger su cuota. /12, 13/

el plan de vuelo de las aerolneas

Chinalco ha postergado su proyecto de ampliacin de operaciones por su demora en alcanzar capacidad plena de produccin. /21/

toromocho no se ampla

ngela pea

la entrevista googlegianfranco polastri

mi meta es crecer un 50%. es mucho, pero se puede /14, 15/

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lunes 3 de agosto del 2015 / n575 / ao 11

12 Da . 1 Lima, lunes 3 de agosto del 2015

SAETANORTH AMERICAN

FLOTE ATSA LC PER STAR PER AVIANCA PERUVIAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015LAN PERE F M A

M E F MA M E F

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Trfico mensual de pasajeros

en todo el pas segn lnea area

Trfico de pasajeros

2009 a mayo del 2015

En millones de pasajeros

De enero a mayo del 2015

PASAJEROS EMBARCADOS PORAERDROMOS 2015 (TOP 5)

PASAJEROS DESEMBARCADOS POR AERDROMOS 2015 (TOP 5)

2

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6

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4,2

5,46.1

7,2 8,28,9

3,8

1.071

Fuente: DGAC

1.526 2.7552.723 3.478

3.87322.698

26.93051.527 54.349

110.782102.625

106.725 106.155

479.526

521.456

Participacin porcentual del trfico mensual de pasajeros embarcados y desembarcados

Lima46,30%

Cusco13,41%

Arequipa6,95% Iquitos

5,84%

Piura4,39%

Tarapoto3,42%Otros

19,69%

(Enero-mayo del 2015)

Lima

Cusco

Arequipa

Iquitos

Piura

345.054

358.887

356.717

348.623

381.862

385.400

354.145

346.591

352.135 386.553

109.53388.147 93.656 107.616

119.956 98.197 96.171 105.923 109.257 123.362

56.890 50.343 49.663 53,728 58.197

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55.301 59.035

52.870 48.064 43.718 39.988 41.856

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30.988 32.856

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35.431

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30.84032.757

Trfico de pasajeros

2009 a mayo del 2015

En millones de pasajeros

5,46.1

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LimaCusco

Arequipa

ENE FEB MAR ABR MAY ENE FEB MAR ABR MAY

Dos aerolneas han iniciado este ao planes de expansin y son tan agresivos que estn generando un remezn en el mercado. Una de ellas, Peruvian, ya alcanz el segundo lugar del rnking. La otra, LC Per, apunta a ir por ms.

Pocos entre quienes son parte del mercado aeroco-mercial peruano hubieran proyectado, en el 2012, que este 2015 Peruvian iba a convertirse en la segunda aerolnea ms importante de nuestro pas en cuanto a trfico de pasajeros. A casi nadie se le hubiera ocurri-do, aquel ao, en medio de la suspensin de sus vuelos y de investigaciones a sus sistemas de mantenimien-to, que esta empresa supe-rara sus turbulencias y se colara por detrs del lder, LAN Per. Y sin embargo, as fue como ocurri. Pese al viento en contra, logr des-pegar y volar alto.

Lo acaba de confirmar la Direccin General de Ae-ronutica Civil (DGAC). Peruvian es, oficialmente, la segunda en el rnking de las aerolneas que ms pasajeros ha transportado entre enero y mayo. Ha lle-vado a 516.877 viajeros en ese perodo, el 13,36% del total y por encima de Avian-ca, nada menos que uno de los dos holding de aerol-neas ms importantes de Latinoamrica, y al que ha superado, en nuestro pas, por 1.767 clientes.

cmo crecen los chicoscambia el mercado aerocomercial

nalice el 2016: seis de ellas del fabricante Dash y otras nueve de Boeing. Vamos a sumar dos Dash Q400, con capacidad para 76 pasaje-ros cada una, seis Boeing 737500, para 120 pasaje-ros cada una, y tres Boeing 737300, para 136 pasa-jeros cada una, explica a este suplemento el geren-te general de la compaa, Carlos Carmona.

Con esa plataforma, LC Per comenzar a volar, entre julio y octubre, nue-vas rutas a Tacna, Cusco, Arequipa, Chiclayo, Caja-marca y Talara, adems de su primera conexin inter-nacional entre Iquitos y Le-ticia (Colombia).

Nuestra intencin es transportar a 1,5 millones de pasajeros en el mercado domstico cuando termi-ne el prximo ao, apunta Carmona. Si su proyeccin se concreta, no solo pasar de largo a Peruvian dejan-do en el olvido a su salto con garrocha, y a Avianca (si no hace algo ante el bata-cazo que ya le aparece en el radar), sino que se acerca-r con cierto peligro al lder LAN Per, que de momen-to parece intocable con sus

Pero, qu es lo que est detrs de este vuelo a velo-cidad de crucero protago-nizado por la compaa de la irlandesa Aergo y el pe-ruano Alberto Lpez? Su avance es un esfuerzo ais-lado o es una tendencia que seguirn otras firmas que por ahora son pequeas en el mercado? Pues, todo in-dica que, en el sector aero-comercial, tendremos va-rias sorpresas.

apuestan todoLo que ha hecho Peruvian, en trminos comerciales, es llevar adelante una agre-siva estrategia de cobertu-ra que implica aumentar su nmero de aviones y su-mar ms rutas nacionales e internacionales a su red de conexiones. Alfonso N-ez, subgerente general de

la empresa, ha precisado a Da_1 que incorporarn tres naves Boeing a su flo-ta, para llegar a 11 en to-tal, y que han iniciado una expansin tal que los lle-var a volar a La Paz (Boli-via), Guayaquil (Ecuador) y Miami (Estados Unidos), con la mira, adems, en Santiago de Chile.

Dice Nez que tamaa inversin les permitir, al cierre de este ao, consoli-darse en el segundo lugar del rnking de aerolneas peruanas, tras crecer 25% sobre el 2014.

Qu otra aerolnea puede dar un salto similar, desde la quinta posicin en el mercado a la segun-da? Para hacerlo se requie-re una espalda financiera muy slida y, excepto LAN Per y Avianca, la que est dispuesta a jugarse varios millones de dlares en un plan igual de ambicioso es LC Per, firma de propie-dad de la familia Carmo-na y la Universidad de San Martn de Porres (USMP).

De este modo, si Peru-vian pretende tener una flota de 11 aviones, LC Pe-r espera alcanzar una de 15 naves para cuando fi-

carlos hurtado de mendozaCoordinador de da_1

ral rodrguezinfografista

el informe

Peruvian supera a uno de los dos holdings ms

importantes de Latinoamrica,

Avianca, como la segunda en el pas.

Lima, lunes 3 de agosto del 2015 Da . 1 13

SAETANORTH AMERICAN

FLOTE ATSA LC PER STAR PER AVIANCA PERUVIAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015LAN PERE F M A

M E F MA M E F

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M E FM A M E

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Trfico mensual de pasajeros

en todo el pas segn lnea area

Trfico de pasajeros

2009 a mayo del 2015

En millones de pasajeros

De enero a mayo del 2015

PASAJEROS EMBARCADOS PORAERDROMOS 2015 (TOP 5)

PASAJEROS DESEMBARCADOS POR AERDROMOS 2015 (TOP 5)

2

4

6

8

10

4,2

5,46.1

7,2 8,28,9

3,8

1.071

Fuente: DGAC

1.526 2.7552.723 3.478

3.87322.698

26.93051.527 54.349

110.782102.625

106.725 106.155

479.526

521.456

Participacin porcentual del trfico mensual de pasajeros embarcados y desembarcados

Lima46,30%

Cusco13,41%

Arequipa6,95% Iquitos

5,84%

Piura4,39%

Tarapoto3,42%Otros

19,69%

(Enero-mayo del 2015)

Lima

Cusco

Arequipa

Iquitos

Piura

345.054

358.887

356.717

348.623

381.862

385.400

354.145

346.591

352.135 386.553

109.53388.147 93.656 107.616

119.956 98.197 96.171 105.923 109.257 123.362

56.890 50.343 49.663 53,728 58.197

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52.870 48.064 43.718 39.988 41.856

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38.682 40.194

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33.649

30.988 32.856

33.057

35.431

33.246

30.84032.757

Trfico de pasajeros

2009 a mayo del 2015

En millones de pasajeros

5,46.1

7,2

3,8

PAAE

L

Cu

Areq

Iqu

P

Iquitos

Piura

LimaCusco

Arequipa

ENE FEB MAR ABR MAY ENE FEB MAR ABR MAYcmo crecen los chicos

ruvian (fueron los prime-ros en quedar atrs), estn tranquilos. Algo alejados de su mejor cifra pasaron de 838.548 pasajeros en el 2011 a 624.680 en el 2014 han decidido replantear su estrategia con la compra de dos aviones Bombardier CRJ, con los que reempla-zarn a sus BAE.

As, ahorraremos com-bustible y contaremos con naves ms flexibles para en-focarnos en aquellos desti-nos a donde el resto no po-dr llegar porque su flota no se lo permitir, refiere el gerente general de la em-presa, Roberto Teruya. El ejecutivo menciona como ejemplos a Chachapoyas y Andahuaylas, y aade que seguirn fortaleciendo sus servicios corporativos para empresas del rubro energ-tico y petrolero, y sus vuelos chrteres internacionales, con la intencin de mante-ner su cuota de mercado. Ms que aspirar a tener ms pasajeros, aspiraremos a ser ms rentables, resume.

En LANPer, hoy en lo ms alto del rnking, creen que la solucin para crecer estar en llevar al avin a ese amplio margen de pe-ruanos que hoy todava se transporta por va terrestre. Tiene sentido: mientras ca-si 10 millones de pasajeros usarn las aerolneas este ao, otros 90 millones pre-ferir a los buses, de modo que ah hay un amplio te-cho para crecer. En el Per, pese a que tenemos el creci-miento del PBI ms alto de la regin, mantenemos el ndice de vuelos por habi-tante ms bajo: 0,3, deta-llan voceros de la aerolnea, a modo de sugerencia.

Ampliar la torta en lugar de pelear por ms tajadas de la misma parece ser la mejor salida, siempre que se acompae a esta estra-tegia con la infraestructura aeroportuaria que hace fal-ta, tanto en Lima como en el interior del pas, y en esa tarea todava queda mucho por hacer.

5,6 millones de viajeros transportados en el 2014.

El modelo que trabaja-r LC Per ser muy agresi-vo porque no solo se enfo-car en las rutas troncales, en las que estn todos los jugadores del sector, sino que cubrir los destinos regionales, de aeropuer-tos chicos, con sus aviones Dash, algo que ninguna otra puede hacer por el ta-mao (grande) de sus na-ves Airbus o Boeing, co-menta Carlos Gutirrez, gerente general de la Aso-ciacin de Empresas de Transporte Areo Interna-cional (Aetai).

La primera respuesta del mercado ante

estas estrategias agresivas es el

abaratamiento de los pasajes.

El caso es que, de una u otra forma, lo que ya estn haciendo y harn Peruvian y LC Per sacudir al mer-cado local de tal manera que algunos jugadores po-dran verse afectados per-diendo su cuota si no ha-cen algo al respecto.

Lo primero que va a pa-sar, y de hecho ya est ocu-rriendo, segn Aetai, es que los boletos areos se van a abaratar. Es una respuesta inmediata ante un avance tan provocador como este, apunta Gutirrez. El ejecu-tivo aade, como prueba, que incluso en estas Fiestas Patrias las aerolneas han vendido pasajes a travs de promociones, algo impen-sable apenas el 2014, si se toma en cuenta que esta-mos hablando del corazn de la temporada alta del tu-rismo aqu.

el contrataqueEn Star Per, pese a que han sido los primeros afec-tados por el avance de Pe-

millones de pasajeros se trasportarn en avin este ao.10 100 aerolneas operan rutas troncales en el pas. tres de ellas son peruanas.5millones de dlares habran invertido peruvian y lc per en su crecimiento de flota y nuevas rutas.

Radiografa del mercado en lo que va del 2015al detalle