el perú frente al desafío de la globalización

El Perú frente al El Perú frente al desafío de desafío de

la Globalizaciónla Globalización

Felipe Ortiz de Zevallos26 de noviembre 2007

XVII Congreso Nacional de la Empresa PrivadaII Encuentro Empresarial Latinoamericano

AgendaAgenda

Perú y el mundo.Perú y el mundo.

El proceso del TLC con EE.UU.El proceso del TLC con EE.UU.

El impacto de un TLC.El impacto de un TLC.

Los desafíos de la globalización.Los desafíos de la globalización.

El Perú en la escena global y El Perú en la escena global y regionalregional

Mundo RegiónPoblación 0.43% 5.10%PBI 0.20% 3.50%Exportaciones 0.11% 2.30%

PERÚ

Fuente: USITC, CIA, SUNAT, BCRP, INEI, The Economist


PERURelacion EEUU /

PE

Relacion UE12 / PE

Relacion China / PE

Area total (millones km2)

1,3 7 veces 2 veces 7 veces

Población (millones) 27 11 veces 11 veces 48 veces

PBI (billones US$) 100 132 veces 95 veces 19 veces

PBI per capita (US$) 4,000 11 veces 8 veces 0.4 veces

Exportaciones (billon US$)

23.5 44 veces 60 veces 25 veces

Computadoras por 100 habitantes

10 8 veces 4 veces 0.4 veces

Celulares por 100 habitantes

15 4 veces 6 veces 2 veces

TV a color por 100 habitantes

49 2 veces 2 veces 0.9 veces

Entre los peruanos … Entre los peruanos …

¿Con que país el gobierno debería promover mayores

relaciones económicas?

Fuente: APOYO Opinión y Mercado, Mayo 2007

Países con mayor opinión favorable entre los peruanos

Brasil España EE.UU..Japón

40%

19%

6% 6% 5%3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

EE.UU. Brasil Japón Chile España China

88% 85% 81%83% Italia 82%

¿Cuál es el país considerado como el mejor amigo de Perú?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Brasil EE.UU. Bolivia Argentina Colombia Ecuador

AgendaAgenda





20072007

2006200620052005

EL TLC ha seguido un largo y complejo EL TLC ha seguido un largo y complejo proceso…proceso…

20042004Mayo: Mayo: Inicio negociacionesInicio negociaciones

May – NovMay – Nov 14 rondas de negociación14 rondas de negociaciónDiciembre:Diciembre: Fin negociacionesFin negociaciones

Abril: Abril: Firma del acuerdo entre paísesFirma del acuerdo entre paísesJunio: Junio: Congreso del Perú aprobó TLCCongreso del Perú aprobó TLC

Julio: Transición política Perú: Alan García asume Noviembre: Transición política EE.UU..: Demócratas ganan poder

Mayo:Mayo: ““New Trade DealNew Trade Deal” entre Demócratas y Republicanos” entre Demócratas y RepublicanosJunio:Junio: Protocolo de enmiendas: laboral, M. Ambiente, entre otros.Protocolo de enmiendas: laboral, M. Ambiente, entre otros.Junio:Junio: Congreso del Perú aprobó enmiendas del TLCCongreso del Perú aprobó enmiendas del TLCAgosto:Agosto: Viaje Cong. Rangel y comitiva al PerúViaje Cong. Rangel y comitiva al PerúAgo. – Set.:Ago. – Set.: Clarificación leyes laborales peruanasClarificación leyes laborales peruanasSet – Nov:Set – Nov: Cinco votaciones favorables (de un total de seis) en Cinco votaciones favorables (de un total de seis) en

comisiones y plenoscomisiones y plenosDiciembre:Diciembre: Ultima votación: Senado.Ultima votación: Senado.

Inversiones: Trato nacional

Libre envío de remesas de capital:periodo de invocación a mecanismo de controversias

Seguridad portuaria:excepciones por seguridad

Laboral: 5 principios fundamentales de la OIT: incluidos y rendición de cuentas

Government procurenment:mecanismos para el respecto a principios y derechos laborales

Protocolo de enmiendasProtocolo de enmiendas

Medio Ambiente:reconocimiento y compromiso con 7 tratados multilaterales y manejo forestal (especies en extinción - caoba)

Energía:Acceso a exportación de etanol vía excepciones de impuestos y aranceles.

Propiedad intelectual Datos de prueba: protección

relajada y periodos concurrentes Patentes: regulación opcional y

linkage entre protección y aprobación de autoridad cancelado

Salud pública: acceso universal en casos de urgencia o emergencia nacional

Las votaciones han sido muy favorables… Las votaciones han sido muy favorables…

-.-318

120039

-.-

CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO

Aclamación

MOB MARK UP

MARK UP

285132

PLENO

Comité de Medios y Arbitrios Comité de Finanzas

65 35

Pero, ¿qué factores en EE.UU.. han influido Pero, ¿qué factores en EE.UU.. han influido para propiciar un proceso tan largo?para propiciar un proceso tan largo?

Cambio de fuerza de poder congresal: lideres y freshmans demócratas

Inicio de la campaña electoral presidencial, con posturas anti-comercio

Percepción de daño del libre comercio en la economía americana

Trabado trabajo bipartidario y otras prioridades

- IRAK- Migracion- Farm Bill- Energ

Entre 2000 – 2005, solo 4% trabajadores

aumentó ingresos reales

Inequidad es la más alta desde 1920

Y, ¿por qué Peru si y Colombia y Panamá no? Y, ¿por qué Peru si y Colombia y Panamá no?

Oportunidad para Perú pero riesgo para la regiónOportunidad para Perú pero riesgo para la regiónPeru:Peru:– Influencia de empresas lobbistas– Viaje de Rangel y comitiva a Perú– Clarificación de leyes laborales– “Peru is a small country and that labor and environmental standards such as the

ones Democrats had been fighting for, were included in the PTPA”, Senador Obama

PanamáPanamá- Nombramiento político controversial para EE.UU..- Ni aceptación del viaje ni de clarificaciones.- “I opposed pending free-trade deals with Colombia, Panama and South Korea”,

Senadora Clinton

ColombiaColombia– Influencia AFL-CIO y asesinatos de lideres sindicales– “I am very concerned about the history of violence against trade unionists in

Colombia”, Senadora Clinton

Proceso de ImplementaciónProceso de ImplementaciónEjemplos de condicionantesEjemplos de condicionantes

1. Adhesión al Acuerdo de Tecnología de la Información de la OMC (ITA)

Hasta el 31 Dic de 2007 MINCETUR

2. Adhesión al Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)

Hasta el 1 Ene de 2008 RREE / INDECOPI / COMUNIDAD ANDINA

3. Regulación de la protección de datos de prueba sobre productos faramaceúticos y agroquímicos

Hasta 1 año a la entrada en vigencia

INDECOPI / MINSA / MINAG / DIGEMID / SENASA

4. Reventa de servicios públicos de telecomunicaciones

Posterior al año de la entrada en vigencia

MTC / OSIPTEL

5. Simplificación de procedimientos de despacho (modificar art 24 y 42 del DL 809 y su reglamento)

Hasta 1 año de la entrada en vigencia

MEF / SUNAT

Ejemplos Plazos Responsables

Con el TLC ratificado por el Congreso de Con el TLC ratificado por el Congreso de EE.UU., queda aun trabajo por hacer…EE.UU., queda aun trabajo por hacer…

Unidades a cargo de condicionantes Unidades a cargo de condicionantes

Institución No. tareasINDECOPI 60MTC 24OSIPTEL 24MEF 23COMUNIDAD ANDINA 22MINCETUR 10MINJUS 10SUNAT 10CONSUCODE 9RREE 8MINAG 6PRODUCE 6SBS 4MINSA 2DIGEMID 2SENASA 2PCM 2CONAM 2

Se requiere un trabajo coordinado y Se requiere un trabajo coordinado y multiagencia…multiagencia…

AgendaAgenda





¿cuál será el impacto del TLC en el ¿cuál será el impacto del TLC en el Perú?Perú?

Señal Señal psicológicapsicológica muy relevante: muy relevante: visión a futuro y estabilidad.visión a futuro y estabilidad.

Efecto Efecto económicoeconómico importante: importante: crecimiento PBI y continuidad aumento crecimiento PBI y continuidad aumento del comercio.del comercio.

Resultados Resultados socialessociales insuficientes: insuficientes:agenda interna para TLC hacia adentro.agenda interna para TLC hacia adentro.

A partir de la entrada en vigencia de un TLC, el A partir de la entrada en vigencia de un TLC, el intercambio comercial bilateral da un salto intercambio comercial bilateral da un salto cualitativo importante…cualitativo importante…

Crecimiento del Intercambio ComercialPromedio trianual

TLC Chile - EE.UU.

36%

-1%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2001 - 2003 2004 - 2006

Previo TLC Post TLC

Crecimiento del Intercambio Comercial 2004 - 2006

TLC Chile - Corea del Sur

232%

142%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Mundo Bilateral

Y el Y el boomboom exportador no es exclusivo de los exportador no es exclusivo de los sectores tradicionales…sectores tradicionales…

Exportaciones no cobre TLC Chile - EE.UU.

5,405

3,310

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2003 2006

Mill

on

es U

S$

% de exportaciones manufactureras con valor agregado en relacion al total

NAFTA90%

80%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980 1993 2003

También los TLCs impulsan la actividad También los TLCs impulsan la actividad emprendedora: nuevas empresas e impacto en las emprendedora: nuevas empresas e impacto en las PYMES…PYMES…

Tipo de Empresas exportadoras a EE.UU.2005

TLC Chile - EE.UU.

Grandes y Medianas

38%

PYMES62% 288

Año 2003

Año 2006

397Empresas chilenas exportadoras a Corea

TLC Chile – Corea del Sur

“Nunca en la historia nos habían hecho un pedido de esa magnitud, estamos en un verdadero cuello de botella”. Mario García, empresario textil chileno.

Envío 1,5 millones de poleras semanales a Russell Corporation en EE.UU.

En general, abre una ventana de oportunidades En general, abre una ventana de oportunidades para la exportación de nuevos y más bienes y para la exportación de nuevos y más bienes y servicios…servicios…

Desde la vigencia del TLC Chile – Corea del Sur, los

turistas coreanos han turistas coreanos han aumentado en un 60%,aumentado en un 60%,

pasando de los 4.300 turistas en 2003 a los

6.800 el 2006.

En el 2006, Chile exportó casi 40 nuevos productos a 40 nuevos productos a

EE.UU.EE.UU. y más de 100 100 nuevos productos a Corea nuevos productos a Corea del Surdel Sur, los cuales antes de la entrada en vigencia de los

respectivos TLCs, no exportaba.

La empresa chilena manufacturera de muebles manufacturera de muebles

CICCIC, en el primer año del acuerdo, ha ganado dos ganado dos

licitaciones con el licitaciones con el gobiernogobierno, uno de muebles

de colegio y otro de muebles de oficina.

NUEVOS PRODUCTOS TURISMO COMPRAS PUBLICAS

“…“…si un país se une a un área de libre comercio cinco si un país se une a un área de libre comercio cinco veces mayor que el mismo país, se espera que el flujo de veces mayor que el mismo país, se espera que el flujo de inversión aumente al menos en 50%.inversión aumente al menos en 50%.…”…”

1985 1994 2001Pre NAFTA Post NAFTA

RatioPBI

Inversión

1.2% 3%

El aumento total es atribuido

al NAFTA en entre un 40% y un 72%.

Por ello, México concentra el 40% de toda la IED de América Latina.

Para la agricultura, el TLC Para la agricultura, el TLC además de una amenaza, además de una amenaza, también es una oportunidad …. también es una oportunidad ….

Yunez-Naude y Barceinas (2002) Yunez-Naude y Barceinas (2002) resumen de la siguiente forma los resumen de la siguiente forma los cambios en la agricultura mexicana a cambios en la agricultura mexicana a partir de la entrada en vigencia del partir de la entrada en vigencia del NAFTA: NAFTA:

– los precios han disminuido y se asimilan a los los precios han disminuido y se asimilan a los precios internacionales; precios internacionales;

– el comercio agropecuario ha aumentado el comercio agropecuario ha aumentado sensiblemente, sensiblemente,

– los rendimientos de los productos han los rendimientos de los productos han aumentado; aumentado;

– los incrementos en productividad se los incrementos en productividad se concentran en las zonas de riego; concentran en las zonas de riego;

– la producción nacional de productos sensibles la producción nacional de productos sensibles como el maíz, no ha colapsado; como el maíz, no ha colapsado;

– la migración rural-urbano no ha aumentado la migración rural-urbano no ha aumentado dramáticamente, y;dramáticamente, y;

– el crédito agrícola privado ha disminuido.el crédito agrícola privado ha disminuido.

Las exportaciones de vegetales y

frutas aumentó, 80% y 90%, respectivamente.

Del consumo total de EE.UU., 9 de cada 10 mangos, 1 de cada 2 berenjenas y 1 de cada 3 tomates provienen del campo de México

En la actualidad, 21 productos agropecuarios mexicanos ocupan el primer lugar en las importaciones de Estados Unidos

El 40% de la oferta 40% de la oferta agrícola es comerciadaagrícola es comerciada internacionalmente. Antes del NAFTA, solo el 19%.

El BID en “El BID en “El impacto social de la integración El impacto social de la integración regional en América Latina ruralregional en América Latina rural” analizó ” analizó 17 países17 países de la región en relación a sus niveles de apertura, de la región en relación a sus niveles de apertura, desigualdad y pobreza… desigualdad y pobreza…

Nivel “alto” de apertura

Nivel “bajo” de apertura

¿Cuántos disminuyeron

pobreza?

¿Cuántos disminuyeron inequidad?

563

74 4

““¿Por qué el NAFTA no llegó al Sur? ¿Por qué el NAFTA no llegó al Sur? BID, Banco Mundial, otrosBID, Banco Mundial, otros

NAFTA no llegó al Sur porque:NAFTA no llegó al Sur porque:

Falta de infraestructura y telecomunicaciones, Falta de infraestructura y telecomunicaciones,

Bajos niveles de capital humano, Bajos niveles de capital humano,

Falta de cohesión social yFalta de cohesión social y

Fallas en la calidad de las instituciones de gobernanza.Fallas en la calidad de las instituciones de gobernanza.

““Y en el Perú ¿los TLCs llegarán “al sur”? Y en el Perú ¿los TLCs llegarán “al sur”? NosotrosNosotros

En el último Reporte de Competitividad, no solo En el último Reporte de Competitividad, no solo hemos retrocedido, sino que se ha ampliado la hemos retrocedido, sino que se ha ampliado la

distancia con nuestros vecinos ….distancia con nuestros vecinos ….

2007 - 2008

2006 - 2007

Cambio año

anterior

Retraso respecto a

ChileGeneral 86 74 -12 -60Instituciones 106 96 -10 -77

Infraestructura 101 91 -10 -70Estabilidad Macroeconomica 78 49 -29 -66

Salud y Educación 95 48 -47 -25Educación Superior 84 72 -12 -42

Eficiencia mdo. Bienes 67 66 -1 -39Eficiencia mdo. Laboral 87 -73

Sosfisticación mdo. Financiero 46 -20Avance tecnológico 80 69 -11 -38Tamaño de mercado 53 -6

Sofisticación empresarial 63 47 -16 -31Innovación 100 92 -8 -55

La inversión en I&D es una de las más bajas de la región…

Fuente: CONCYTEC (2001) – Elaboración: ST-CNC

País %(Inv. I+D/PBI)Estados Unidos 2.76Canada 1.93Brasil 1.05España 0.97Portugal 0.77Chile 0.57Argentina 0.42México 0.40Bolivia 0.28Uruguay 0.24Colombia 0.16Perú 0.11Ecuador 0.08

0.98

3.02 3.14

24.06 24.23

31.50

2.19

0

5

10

15

20

25

30

35

Paraguay Perú Bolivia Colombia AL Chile Argentina

Como % del PBI Per cápita (En US$)

Fuente: RICYT (2001) – Elaboraciòn ST CNC

La composición de la I&D está poco relacionada a la empresa privada y, a diferencia de países desarrollados y otros de la región, la I&D en desarrollo de productos es minoritaria …

2 de cada 50 empresas han invertido en actividades científicas y tecnológicas

5% de las empresas tienen departamentos de I&D, en

comparación a niveles de 18% y

22% en Argentina y México, respectivamente.

Si bien mantiene un número de cientificos e ingenieros competitivos, casi no existe una articulación adecuada entre la universidad y el sector privado…

Principales fuentes de tecnología

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Universidades oinstituciones públicas

Proveedores demaquinarias

Contratación depersonal capacitado

Provedores externosde sistemas de

tecnología

%

AgendaAgenda





MEGA TENDENCIAS

1. Modernización Cultural

2. Globalización Económica

3. Conectividad Universal

4. Transparencia Transaccional

5. Adaptación Social

DE LA ERA AGRÍCOLA A LA ERA CONCEPTUAL

Siglo XVIII Siglo XIV Siglo XX Siglo XXI

Era agrícolacampesinos

Era industrialobreros

Era de la información

trabajadores con conocimiento

Era conceptualCreadores y

empatizadores

CONVERGENCIA ACELARADA HACIA EL DESARROLLO

La Escalera del Desarrollo(Tiempo para duplicar el PIB por habitante)

Fuente: Basado en Banco Mundial (1991) y Angus Maddison (1994)

La Escalera del Desarrollo

Años

0 10 20 30 40 50 60

Reino Unido, 1780-1838

EUA, 1839-1886

Japón, 1885-1919

Italia, 1890-1911

España, 1950-1968

Corea del Sur, 1978-1987

China, 1987-1994

SistemaPolítico

Nación - Estado

Sistema Ambiental

Sistema Económico100

Medida de la soberanía

SistemaPolítico

Nación - Estado

Sistema Económico

50Medida de la soberanía

Sistema Ambiental

CAMBIO EN LOS ESPACIOS

•Información

•Necesidad de

aprobación

Base desmotivada

• Jerarquía

• Reglas

• Control

El alto mando trata de controlar todo...

y no puede hacerlo

Pocas asociaciones

reales

El mundo sigue este camino Se aplica a gobiernos, empresas, cualquier institución relevante

Base motivada

•Organizaciones planas

• Valores

•Contratos

•Objetividad

•Contratos de

performancia

Liderazgo real

Múltiples asociaciones

LA NECESARIA TRANSFORMACIÓN INTERNA

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

UNA NECESARIA MAYOR CONCERTACIÓN

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

SOCIEDAD CIVIL

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