el mercado siderúrgico mundial - canacero · 2018. 5. 15. · el mercado siderúrgico mundial tras...
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Andre F. Gueiros Reinaux
Septiembre 07 del 2011
Panel II
El Mercado Siderúrgico Mundial
Primer Congreso Mexicano de la Industria
Siderúrgica
Canacero
El Mercado Siderúrgico Mundial
Agenda
•Entorno Macroeconómico:
Global y América Latina
•Escenario Siderúrgico
Global y América Latina
•Conclusiones
El Mercado Siderúrgico Mundial
Introducción
…Estamos en momentos difíciles para hacer proyecciones…
…Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo con
turbulencias…
… y aprovechar las oportunidades que las crisis nos traen..
El Mercado Siderúrgico Mundial
Las economías en desarrollo se prevé tengan un crecimiento arriba del 6%
mientras que para economías desarrolladas es del 3% …..
Var. anualPIB
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
Mercados Emergentes
G7
Pronostico
Fuente: Oxford Economics
El Mercado Siderúrgico Mundial
Después de la recuperación del PIB, el mundo pierde impulso…
Fuente: IMF (junio)
China
América Latina y el Caribe
Mundo
Estados Unidos
Unión Europea
-7.5
-5
-2.5
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
2000
2001
2002
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e
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e
2015
e
2016
e
Crecimiento anual(%) Crecimiento PIB
El Mercado Siderúrgico Mundial
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.002
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01
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20
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20
14
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20
15
e
20
16
e
Crecimiento Anual% PIB América Latina Brasil
México
Argentina
Chile
Colombia
Peru
Venezuela
Se prevé que los países Latinoamericanos crezcan por encima del 4 % a
excepción de Venezuela…..
Fuente: IMF (junio) y Bloomberg
El Mercado Siderúrgico Mundial
Tras un período de fuerte presión inflacionaria, la inflación debe de reducir su
crecimiento por la desaceleración económica
Fuente OECD y FMI
Mexico
Estados Unidos
Europa
Brasil
China
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
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9.0
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Añ
o 2
01
1e
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o 2
01
2e
Añ
o 2
01
3e
Añ
o 2
01
4e
Añ
o 2
01
5e
Añ
o 2
01
6e
Cambio porcentual contra el mismo perido del año
pasado(%)
Inflación
El Mercado Siderúrgico Mundial
Los mercados de valores en el mundo han mostrado esa incertidumbre en las
ultimas semanas…
Fuente: Yahoo Finance
Mexico - IPC
China - Shangai Composite
EUA - Dow Jones
Brasil - BVSP
Japon - Nikkei-60
-40
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0
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40
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% Ene 2007 =1
Mercado de Valores
El Mercado Siderúrgico Mundial
Las monedas han ganado terreno al dólar, a excepción del Euro
Fuente: OANDA
Yuan
Real
Peso Mexicano
Euro
-30
-20
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30
40
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e-0
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-07
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e-0
8
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-10
en
e-1
1
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%Ene 2007 = 1
Tipo de CambioDólar x Unidad
El Mercado Siderúrgico Mundial
20%
15%
10%
5%
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5%
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60
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94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Ye
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de
x
Producción Industrial EUA
Source: Federal Reserve Board
Bienes de Consumo,
Equipo de Oficinas,
Material para Construcción,
Materiales para Oficina,
Fabricación,
Minería y Servicios
A pesar de la desaceleración del crecimiento en EUA, algunos indicadores
demuestran recuperación, aunque debajo del 2008 …..
El Mercado Siderúrgico Mundial
El sector automotriz esta impulsando la recuperación de los segmentos del
Acero……
80%
60%
40%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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1,000
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1,400
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
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es
Ensamble de Vehículos con Motor en Estados Unidos
Source: Federal Reserve Board
El Mercado Siderúrgico Mundial
Producción Automóviles México
-
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
175,000
200,000
225,000
250,000
-
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
175,000
200,000
225,000
250,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
•Producción Total 2010: 2,260,776
•Producción Acumulada 2011: 1,228,529 – 83% para exportación – 60% EUA y Canadá
El Mercado Siderúrgico Mundial
Millones de
unidades
2006 2007 2008 2009 2005 2010 2002 2003 2004 2011
Aunque la vivienda sigue en niveles muy bajos aún
Fuente: CAPEM con datos de BEA.
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJ
Inicio de Construcción
Permisos
El Mercado Siderúrgico Mundial
Fuente: World Steel Association
..Y en el escenario global China ha ganado participación de mercado, mientras
que Europa y Estados Unidos han perdido. La producción mundial ya está en
niveles antes de la crisis…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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0
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Producción de Acero Crudo Mundial
Producción de Acero Crudo Mundial Participación China Participación Europa
Participación Estados Unidos Participación América Latina
El Mercado Siderúrgico Mundial
Estados Unidos
102Brasil
28
México16
Canada17
Argentina4
Venezuela
4Otros (11)
4
2000
…..Mientras que en el mundo creció en los últimos 10 años, en América
disminuyó, principalmente por Estados Unidos y Canadá….
Fuente: World Steel Association
Cifra
s e
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illones d
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das
Estados Unidos
81Brasil
33
México
17
Canada13
Argentina5
Venezuela
2 Otros (11)5
2010
Cifra
s e
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das
Producción de Acero Crudo
El Mercado Siderúrgico Mundial
Fuente: World Steel Association
El consumo mundial aparente de productos terminados se prevé termine
como año récord, pero los países desarrollados están lejos de su record
(millones de
toneladas)2008 2009 2010 2011e
Año
Récord2012e
2012 vs
2011
Mundo 1,205.7 1,134.5 1,283.8 1,365.3 2011 1,448.8 6.1%
Europa 261.5 179.5 222.9 238.8 2007 251.6 5.4%
EUA y Canada 113.1 68.7 94.2 104.8 2006 111.7 6.6%
América Latina 60.5 52.5 60.5 64.5 2011 70.3 9.0%
Asia (s/China) 240.6 203.8 232.4 254.6 2011 276.3 8.5%
China 451.6 559.4 593.8 629.1 2011 660.4 5.0%
Otros (Africa y
Medio Oriente)78.4 70.6 80.0 73.5 2010 78.5 6.8%
• Consumo Récord Estados Unidos (2006): 137 MMt
• Consumo Récord Europa (2007): 286.1 MMt
El Mercado Siderúrgico Mundial
Fuente: ILAFA , World Steel Association y IABR
(millones de
toneladas)2008 2009 2010 2011e
Año
Récord2012e
2012 vs
2011
América Latina 60.5 52.5 60.5 64.5 2011 70.3 9.0%
Argentina 4.4 3.4 4.8 5.1 2011 5.4 5.9%
Brasil 24.1 24.0 26.1 25.9 2010 29.0 12.0%
Chile 2.7 1.7 2.1 3.0 2011 3.2 6.7%
Colombia 3.2 2.6 2.8 3.0 2008 3.3 10.0%
México 19.1 14.9 17.1 17.1 2006 18.1 5.8%
Peru 2.1 1.5 2.2 2.7 2011 3.0 11.1%
Otros 4.9 4.4 5.4 7.7 2004 8.3 7.8%
América Latina también tendrá este año un volumen récord, a excepción de
Brasil, México y Colombia
Consumo Récord de México (2006): 20.3 MMt
El Mercado Siderúrgico Mundial
Situación actual de los precios internacionales…recuperación consistente y
sostenida
Fuente:
•Varilla: Metal Bulletin - Steel Turkish Export Rebar $ per tonne FOB
•Palanquilla: Metal Bulletin - Steel CIS Export Billet $ per tonne Black Sea / Baltic Sea FOB
•Chatarra: SBB Steel Prices - Scrap / Shredded / N.America export FOB East Coast Port $/t
•Carbón: Metal Bulletin - Hard coking coal / Australia export FOB E.Australian port $/t
•Mineral de Hierro: Steel Business Briefing -Steel China Iron Ore Fines cfr main China port $/tonne
2009 2010 2011
El Mercado Siderúrgico Mundial
Mercado Brasileño: Proyección de Capacidad Instalada
Fuente: Instituto Aco Brasil, febrero 2011
Serán adicionadas aproximadamente 12 MMt hasta 2016, con el Mundial de Fútbol
(2014) y los Juegos Olímpicos (2016)
Principales proyectos: Vale, CSN, Arcelor Mittal y Gerdau
Capacidad de Acero Crudo – en millones de toneladas
44.6 47.9 48.9 50.1
52.6 55.2 56.7
0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El Mercado Siderúrgico Mundial
Mercado Brasileño
•Parque productos de acero: 28 usinas, siendo que 13 integradas y 15 semi-integradas,
administradas por 10 grupos empresariales
•Capacidad instalada: 44,6 millones de t/año de acero bruto
•Producción de Acero Bruto: 32,9 millones de t
•Productos siderúrgicos: 31,9 millones de t
•Consumo aparente: 26,1 millones de t
•Número de colaboradores: 142.226
•Saldo comercial: US$ 337 millones – 1,7% del saldo comercial del país
•15º exportador mundial de acero (exportaciones directas)
•7º más grande exportador neto de acero (exp – imp): 3,1 millones de t
•Exporta para más de 100 países
•Exportaciones indirectas de acero: 2,7 millones de t
•Consumo per cápita de acero: 152 kilos por habitante
•Principales sectores consumidores de acero: construcción civil, automotriz, bienes de
capital, máquinas y equipos, utilidades domésticas y comerciales.
El Mercado Siderúrgico Mundial
Conclusiones
•A pesar de las turbulencias el mundo sigue creciendo pero de forma
desigual…
• Clara diferencia entre la situación de las economías desarrolladas en
desaceleración, y las que están en vías de desarrollo con fuerte crecimiento.
•China continua como el principal motor de la economía mundial arrastrando
el crecimiento de los emergentes.
•En América Latina, Brasil debe presentar crecimiento con la Copa del Mundo
(2014) y los Juegos Olímpicos (2016), añadiendo 12 MMt hasta 2016, según
IABR.
•México, Chile, Argentina, Perú y Colombia también deben presentar fuertes
crecimientos
El Mercado Siderúrgico Mundial
…Conclusiones
•El acero sigue siendo consumido con crecimiento sostenible en todo el
mundo, principalmente en los países emergentes…
•…que están logrando añadir grandes cantidades de nuevos consumidores de
casas, coches y todo lo que contiene acero.
•Esta delante de nosotros una gran oportunidad y nuestra visión es que
estamos bien posicionados como industria y especialmente en América Latina
para disfrutarla y aprovecharla…
…Buen Provecho a Todos!