el mercado internacional del cafÉ: situaciÓn actual y
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EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFÉ: SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS Maria del Pilar Esguerra
Daniela Mc Allister Bogotá, Octubre 22 de 2014
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El café y otros productos básicos
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Tendencias de productos básicos • Los precios de los productos básicos han exhibido aún más volatilidad en
los últimos diez años que en el pasado • Esto ha ocurrido porque a los factores tradicionales de oferta y demanda,
se ha venido a sumar el hecho de que cada vez es más costoso producir este tipo de bienes
• Hoy en día es necesario producir este tipo de bienes en zonas marginales y con costos de producción mayores por mano de obra, factores climáticos, huelgas, impuestos
• Cualquier aumento de la demanda como el que ha ocurrido en los últimos diez años es difícil de atender por los factores anotados
• El café también ha mostrado gran volatilidad como otros productos básicos
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Implicaciones para el café • El café ha seguido una tendencia parecida pero
con algunas modificaciones. El aumento del precio no fue tan importante en la última década
• Hacia el futuro seguirá siendo incluso más volátil que en el pasado
• Sin embargo, no se espera que los precios regresen a los niveles de comienzos de siglo por debajo de un dólar
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Participación del Café en las Exportaciones de Productos Básicos (%)
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El café ya no representa una porción significativa de las ventas externas de las naciones productoras
• Al haber perdido participación en las exportaciones, es mejor planificar el futuro pensando que las posibilidades de revivir un acuerdo internacional del café NO EXISTEN
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Producción Mundial de Café por Variedades, 2002-2013
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Cambios estructurales en la oferta mundial del café
• Uno de los más importantes cambios en la oferta mundial de café ha sido la ganancia en importancia de la variedad robusta
• Hoy en día representa el 41% de la oferta mundial de café y hace diez años era el 33%
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Producción Mundial de Café Arábica y sus Variedades, 2002-2013
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Cambios estructurales en la oferta de cafés arábicos
• También se ha registrado una pérdida de cuatro puntos en la participación de los cafés suaves colombianos dentro de la oferta mundial de arábicos.
• El país mantiene el segundo lugar en la producción mundial de arábiga, pero su participación ha venido disminuyendo desde el 17% alcanzado en 2006/07 (máximo nivel) hasta 13% en lo que va del año 2013/14.
• En el mercado de arábigas lavados Colombia contribuyó con el 50% del mercado mundial en 1982, con 30% en 2005/06, y 19% en 2011/12 en parte por sustitución en demanda hacia otros lavados más económicos producidos por Honduras y Perú; en 2013/14 recuperó un nivel de 25%.
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Cambio en la Composición del Consumo Mundial del Café entre Países Tradicionales y Emergentes (volumen, var% anual)
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Los cambios en la oferta responden a nuevas tendencias en la demanda mundial de café
• Los países emergentes y los países exportadores han ganando participación en el consumo al tiempo que lo pierden los países tradicionalmente consumidores
• Hay varias razones: el incremento en el ingreso per capita y la sofisticación de los consumidores en ese primer grupo de países y el aumento del consumo del café soluble
• El comportamiento económico de los países desarrollados
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Crecimiento Promedio del Consumo Per Cápita 2000-2012
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El consumo per capita está creciendo en ciertos mercados emergentes y disminuyendo en otros de países desarrollados
• En muchos mercados tradicionales el consumo per cápita continúa disminuyendo
• Es en mercados nuevos en donde ha sido más dinámico
• Ha surgido un nuevo segmento del consumo, el de cafés especiales, pero este hasta ahora no absorbe sino un 20% de la oferta mundial de café
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Precio Externo del Cafè Colombiano
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Todo esto se refleja en el precio externo del café colombiano
• Estamos hablando de tendencias de LARGO PLAZO
• La reciente recuperación de los precios vista en perspectiva no es tan sustancial
• Hacia el futuro hay que planificar teniendo esta perspectiva
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Diferenciales de cafés suaves
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Participación de Colombia en el Mercado Mundial de Café (Kilos)
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La reciente recuperación de las exportaciones colombianas también debe apreciarse en perspectiva
• Esta pérdida de participación ha sido constante en las últimas dos décadas
• No es suficiente con lo que se ha hecho recientemente y hay otros factores de productividad y competitividad que explican estas tendencias
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Participación de Colombia en las Importaciones de Café de USA, Europa Occidental Y Japón
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Además que desde hace años nos están sustituyendo en nuestros principales mercados
• Colombia no ha reaccionado con rapidez a los cambios en las tendencias del consumo mundial y por eso pierde algunos mercados importantes
• Por eso es válido poner en tela de juicio lo que hemos hecho mal y la forma como las reglas de juego que tenemos han influenciado este resultado
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Cafés Especiales • Un 20% de la demanda mundial • Se diferencian por calidad, EVC (Estándares Voluntarios
de Certificación), están surgiendo Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. Estas dos últimas protegidas por normas del comercio internacional pero aún ni muy claras sus implicaciones comerciales
• Colombia ha hecho algunos avances en estos campos pero entró tardíamente al mercado de especiales
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Exportaciones colombianas por tipos de café
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Cafés especiales • Dentro de los cafés certificados hay gran variedad de sellos. • Aunque existe la creencia que se pagan primas altas, no en todos
los casos es así. Tampoco que la rentabilidad es mayor porque adoptar los estándares tiene sus costos
• Adicionalmente ha sido documentado que en el caso de Colombia algunos sellos tienen una oferta superior a la demanda
• En consecuencia sembrar cafés especiales es una alternativa para algunos productores y no para la totalidad de la producción colombiana
• Sin embargo se debe seguir trabajando para que cada vez más productores ingresen a este segmento
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Cafés especiales • La promoción de los cafés especiales requieren que se reconozca la
heterogeneidad en métodos de producción, variedades, las especificidades de suelos y geográficas, y la variedad en modelos de producción y procesamiento del café
• Por eso va en contravía de la adopción de modelos que incentivan una calidad única
• Tampoco ayuda en la promoción de estos cafés que las normas de exportación exijan registrar a los clientes, ya que en el caso de estos cafés pueden ser pequeños tostadores individuales
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Conclusiones • Hay tendencias de mediano plazo que no
favorecen a una buena parte del café que se produce en Colombia
• Las mejoras actuales del precio son coyunturales y es un error planificar pensando que se mantendrán hacia el futuro
• Se debe seguir avanzando en productividad, costos y cafés especiales