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El mercado del material médi-co hospitalario en Marruecos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

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El mercado del material médi-co hospitalario en Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por Javier Tomé bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat Abril 2008 N

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EL MERCADO DEL MATERIAL MÉDICO HOSPITALARIO EN MARRUECOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTA 9 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 11 3. Importaciones 13 4. Proveedores 13

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 18

IV. DISTRIBUCIÓN 20

V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 21

VI. OPORTUNIDADES DEL MERCADO MARROQUÍ 23

VII. ANEXOS 25 1. Clasificación arancelaria española 25 2. Clasificación arancelaria marroquí 30 3. Empresas 35 4. Ferias 39 5. Asociaciones 39 6. Otras direcciones de interés 40 7. Recursos utilizados en la elaboración de esta nota 41



CONCLUSIONES

Las nuevas necesidades de Marruecos en materia sanitaria, motivadas por el envejecimiento de la población, el éxodo rural, por el cambio de los hábitos alimenticios y la polución ha im-puesto al gobierno la necesidad de poner en marcha un sistema sanitario más competente y adaptado a la nueva situación. A esto hay que añadir unas instalaciones antiguas y la presión de una población que exige cada vez más en materia de salud, debido principalmente a la mejora de su nivel educativo, al urbanismo acelerado y a un mayor acceso a la información.

Para responder a estas necesidades y conscientes de la debilidad del sector, el gobierno ma-rroquí lanzó en 2002 un ambicioso plan con el fin de reformar y reestructurar la sanidad. Este programa de modernización constituye la base de la “Vision Santé 2020” a través de la cual el gobierno se ha comprometido a modernizar las estructuras hospitalarias, a renovar sus equi-pamientos, a modernizar su gestión y a hacerlas más atractivas y más autónomas. El objetivo es ofrecer unos servicios sanitarios de calidad, permitir el acceso de la población más desfa-vorecida a las infraestructuras sanitarias básicas y asegurar la igualdad de todas las perso-nas en el acceso a los cuidados médicos.

El sector público, principal demandante de material médico hospitalario en Marruecos, está creciendo considerablemente, y lo seguirá haciendo a medida que se desarrolle la Vision Santé 2020. La aprobación de la ley 65/00 sobre cobertura médica obligatoria (Assurance Maladie Obligatoire, AMO) y su puesta en marcha en agosto de 2005 ha supuesto un incre-mento del número de personas con acceso a la sanidad pública. El desarrollo de la Vision 2020 va a suponer, además de cambios legislativos para mejorar las condiciones sanitarias, la construcción de hospitales y centros de salud, el desarrollo de la investigación en el país y el aumento del número de profesionales del sector médico. Todo esto significará un aumento importante de las necesidades de material médico hospitalario. El sector privado también presenta buenas perspectivas de crecimiento (aparición de clínicas privadas, aumento del poder adquisitivo y de la preocupación por la salud y la estética, etc.).



Con una producción local bastante limitada, Marruecos depende en un 90% del extranjero pa-ra cubrir sus necesidades de equipamiento médico. Francia está perdiendo su posición de principal proveedor y aparecen nuevos competidores. Los intermediarios marroquíes, impor-tadores-distribuidores y agentes, están cambiando su percepción de los proveedores extran-jeros y dejan de depender de los franceses. Esta nueva apertura favorece nuestra posición. Los productos españoles proyectan una buena imagen en tecnología unida a unos precios más ventajosos que otros países y los empresarios se muestran favorables a comerciar con empresas españolas.

En materia aduanera Marruecos cuenta con acuerdos comerciales con varios países y zonas económicas. El progresivo desmantelamiento arancelario que está teniendo lugar como parte del Acuerdo de Asociación entre Marruecos y la Unión Europea significa una ventaja competi-tiva para los productos europeos frente a los de países con los que Marruecos no tiene acuerdos comerciales. La cercanía física entre España y Marruecos puede ser también una ventaja para nuestros productos frente a otros proveedores europeos.

Por tanto, no debemos desaprovechar la oportunidad que ofrece la coyuntura actual de Ma-rruecos y las expectativas de crecimiento y desarrollo de su sistema sanitario para aumentar nuestra presencia en este mercado.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial ofrece una visión del sector del material médico hospitalario en Ma-rruecos. Este es un sector muy amplio que comprende los siguientes subsectores:

1.- Instrumental médico–quirúrgico: fonendoscopios, pinzas, separadores, bisturís, tijeras, etc.

2.- Material fungible: agujas, mascarillas, sondas, vías, etc.

3.- Aparatos electrónicos de diagnóstico y terapia.

4.- Artículos y aparatos de ortopedia, prótesis e implantes.

5.- Medios de diagnóstico: reactivos, preparados para usar en diagnósticos, etc.

6.- Mobiliario y equipamiento para medicina, cirugía y odontología.

Cada uno de estos subsectores comprende multitud de partidas arancelarias y productos, con sus particularidades. Esta nota describe y analiza el mercado en general (proveedores, requi-sitos aduaneros, canal de distribución, tendencias, perspectivas de futuro y oportunidades), así como la situación comercial actual entre España y Marruecos para cada una de las parti-das que se detallan en el apartado siguiente.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación se detallan las partidas que se han tenido en cuenta en la elaboración de esta Nota. Debido a la amplitud del sector, y con el objetivo de simplificar la información presenta-da, en lo que se refiere a estadísticas de intercambios comerciales hemos utilizado la clasifi-cación del sistema armonizado a cuatro o seis dígitos, eligiendo las partidas más representa-tivas. Una lista de partidas más completa, detallada a 8 cifras, así como la clasificación aran-celaria marroquí (diferente a la clasificación por el sistema armonizado) se incluyen en el Anexo 1 de esta Nota.

3005 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, espara-drapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuti-cas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúr-gicos, odontológicos o veterinarios

3006 10 Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (in-cluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) y los ad-hesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para ciru-gía u odontología ; barreras antiadherencias estériles, para cirugía u odonto-logía, incluso reabsorbibles

8419 20 Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio.

9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, in-cluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.

9019 Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia; aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respira-torios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.



9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoqui-rúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para frac-turas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapaci-dad.

9022 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositi-vos generadores de rayos X, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento.

9402 Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clínico, sillones de dentista); sillones de peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación y elevación; partes de estos artículos

Para todas las estadísticas de intercambios comerciales, el último año que se ofrece es 2006, ya que en el momento de elaboración de esta Nota Sectorial este es el último año disponible en la base de datos de la ONU (UN Comtrade Database).



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El tamaño del mercado de material médico hospitalario en Marruecos está experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años, que se debe principalmente a dos factores: de una parte los cambios demográficos y estructurales que están teniendo lugar en el país, y de otra, los planes del gobierno para desarrollar el sistema sanitario, englobados en la llamada Vision 2020.

2002 2006 Datos de población (en miles) Total 29.631 30.652 Urbana 16.772 17.116 Rural 12.859 13.536 Nacimientos 682 647 Mayores de 60 años 2.223 2.457

Esperanza de vida al nacer 69 70

Tasa bruta de natalidad ( x mil habitan-tes) 21 19,9 Número de hijos por mujer 2,5 2,1 Tasa de crecimiento demográfico (%) 1,5 1,4

Número de hospitales 122 133 Centros de asistencia médica básica 2.405 2.592

Médicos del Servicio público (hospitales y centros de asistencia médica básica) 10.238 11.948 Médicos privados 6.861 8.263 Habitantes por cama de hospital (Sec-tor público) 1.144 1.151

Habitantes por médico (Sectores pú-blico y privado) 2.123 1.822

Presupuesto global para Sanidad (en miles de DH) 5.183.000 6.081.315



Como se puede observar, la población superó en 2006 los 30 millones y medio de habitantes. Aunque el número de hijos por mujer y por tanto la tasa de crecimiento demográfico han dis-minuido, algo que viene casi siempre unido al mayor desarrollo de un país, la esperanza de vida ha aumentado y la población mayor de 60 años alcanzó en 2006 casi dos millones y me-dio de personas. Las previsiones del Haut Commisariat au Plan estiman una población de 38 millones de habitantes en el año 2030. Por otra parte, la población tiende a concentrarse en las áreas urbanas, lo que les facilita el acceso a la atención médica.

Se ha incrementado el número de hospitales y de centros de asistencia médica básica, así como el de médicos, tanto del sector público como privado. Sin embargo y pesar del aumento del número de médicos, el número de habitantes por médico sigue siendo elevado. En Ma-rruecos hay un médico por cada 1.822 personas. Muy lejos de la cifra de otros países como Túnez (un médico por 750 habitantes), España (un médico por 750 habitantes) Argelia (un médico por 900 habitantes).

Del mismo modo, a pesar de que se han construido nuevos hospitales, el número de pacien-tes por cama ha aumentado, por lo que estas inversiones son insuficientes. Aún no se ha lo-grado responder a las necesidades de la población en cuestión de medios sanitarios. La po-blación y la esperanza de vida aumentan a un ritmo superior que el número de profesionales y hospitales. Además, también aumenta el número de personas que acceden al sistema sani-tario, aunque todavía una parte de la población, sobre todo rural tiene un acceso muy limitado a los centros hospitalarios o de atención primaria. Existe una marcada desigualdad geográfi-ca.

Para tratar de solventar los problemas y las limitaciones del sistema sanitario y garantizar el igual acceso a la atención médica de los habitantes del campo y las ciudades, se ha puesto en marcha la llamada Vision 2020. En esta Vision 2020, el gobierno y el Ministerio de Sani-dad han fijado unos ejes de actuación para mejorar la situación sanitaria en el país y garanti-zar el igual acceso a los centros sanitarios en las áreas urbanas y rurales. Estos ejes de ac-tuación enmarcan reformas legales, presupuestarias, reformas en la gestión hospitalaria, construcción de hospitales y centros de asistencia médica básica, promoción de la investiga-ción y apoyo a la formación de profesionales de la medicina.

Así pues, el aumento de la población previsto para los próximos años, el mayor acceso a la atención médica de la población y las políticas del plan Vision 2020 van a suponer un aumen-to de las necesidades de material médico hospitalario, con las consiguientes oportunidades comerciales para los fabricantes y distribuidores de estos productos y para las empresas de gestión hospitalaria.



Para hacer una estimación monetaria del tamaño del mercado actualmente, analizaremos las importaciones y las exportaciones de material médico hospitalario que ha realizado Marrue-cos en los últimos años. Estos datos nos darán información sobre el consumo anual interior de este tipo de productos y su evolución. Estos datos no contemplan las variaciones internas de existencias ni las reexportaciones.

En primer lugar, realizaremos el calculo del tamaño del mercado de forma agrupada para las partidas en las que se centra este estudio (3005, 3006 10, 8419 20, 9018, 9019, 9021, 9022 y 9402). Más adelante se muestran los datos de las diferentes partidas, así como su evolución en los últimos años.

TAMAÑO DEL MERCADO MARROQUÍ EN USD

Año 2002 2003 2004 2005 2006 Variación del periodo

IMPORTACIONES 53.880.216 72.215.851 101.439.827 96.701.454 101.528.419 + 88%

- EXPORTACIONES 2.998.744 6.340.323 5.659.591 4.333.560 4.298.390 + 43%

CONSUMO INTERNO 50.881.472 65.875.528 95.780.236 92.367.894 97.230.029 + 91%

Como muestra la tabla, el consumo interno de las partidas arancelarias estudiadas ha sufrido un importante aumento en el periodo 2002-2006. Las importaciones han aumentado de forma espectacular, casi duplicándose en el periodo en cuestión, y aunque las exportaciones tam-bién han aumentado sustancialmente, el volumen total de éstas todavía no es relevante.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Marruecos se abastece de material médico hospitalario en un 90% del exterior. La producción local de material médico hospitalario no es significativa y se concentra en los sectores del material fungible y del mobiliario médico. Las empresas se concentran en el eje Rabat-Casablanca, que es donde se concentra también la mayor parte de la demanda. La Asocia-ción de Profesionales del Material Biomédico (Association des Professionnels du Matériel Biomédical) agrupa a las empresas del sector.



Las exportaciones de Marruecos de material médico hospitalario no son significativas y como se puede observar en la tabla siguiente varían mucho entre años.

EXPORTACIONES MARROQUÍES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (EN USD)

PARTIDA Año 2002 2003 2004 2005 2006 Variación del

periodo

3005 347.233 1.397.553 1.093.438 1.865.112 1.369.407 +294% 300610 398.083 343.272 480.260 244.381 580.946 +46% 841920 5.663 42.835 96.911 15.336 15.263 +170% 9018 1.355.725 2.206.888 2.580.917 1.161.554 1.430.792 +6% 9019 191 1.235.454 4.453 5.311 19.039 +9868% 9021 680.585 938.687 1.017.501 572.341 558.802 -18% 9022 53.030 62.477 236.972 355.793 161.052 +204% 9402 156.232 111.154 147.135 111.727 161.083 +3% TOTAL 2.998.744 6.340.323 5.659.591 4.333.560 4.298.390 43%

Las cifras más significativas de exportación son las de las partidas 3005, 300610, que corres-ponden a material fungible (gasas, vendas, esparadrapos, ligaduras, suturas…), que han ex-perimentado un crecimiento significativo. Como ya hemos señalado, gran parte de la produc-ción local es de este tipo de productos. Se vende a algunos países con los que se tiene ven-taja, pero se sigue importando producto extranjero para satisfacer una gran parte de la de-manda local. Por ejemplo, la cifra de importaciones de las partidas 3005 y 300610 es muy superior a la de exportaciones. De la misma forma, las exportaciones de la partida 9018 (Ins-trumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) siguen siendo muy infe-riores a las importaciones. En el año 2006 las importaciones de la partida 9018 fueron de más de 55 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que en estas cifras se incluyen las expor-taciones de equipos de segunda mano, lo que explica exportaciones de productos que no se fabrican en Marruecos así como la variabilidad de las cifras de exportación de unos años con respecto a otros.



3. IMPORTACIONES

A continuación se detallan las cifras de importación de las partidas estudiadas y su evolución en los últimos años.

IMPORTACIONES MARROQUÍES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (EN USD)

PARTIDA Año 2002 2003 2004 2005 2006 Variación del

periodo

3005 2.166.446 3.030.769 3.353.755 3.124.646 4.031.591 86% 300610 1.663.936 2.222.520 1.528.265 2.015.072 2.199.121 32% 841920 2.259.951 3.426.108 4.945.733 3.822.470 3.090.537 37% 9018 30.774.690 39.992.498 51.879.700 50.978.372 55.053.917 79% 9019 2.938.976 4.760.759 4.555.970 4.603.756 6.413.105 118% 9021 5.431.798 5.835.821 7.906.717 10.166.498 12.081.540 122% 9022 6.483.506 10.648.709 24.705.536 19.819.020 15.940.284 146% 9402 2.158.911 2.296.664 2.562.147 2.169.615 2.716.318 26% TOTAL 53.880.216 72.215.851 101.439.827 96.701.454 101.528.419 88%

Como muestra la tabla, en el periodo 2002-2006 se han incrementado las importaciones de todas las partidas contempladas en este estudio. Son especialmente significativos los aumen-tos en las partidas 9019 (Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de si-cotecnia; aparatos de ozonoterapia, etc.), 9021 (Artículos y aparatos de ortopedia) y 9022 (Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones para examen o tratamiento).

4. PROVEEDORES

Los principales proveedores de Marruecos de material médico hospitalario son Francia, Ale-mania, EE.UU. y China. Al igual que sucede en otros sectores, Francia es un importante pro-veedor de Marruecos, aunque en los últimos años ha perdido cuota de mercado frente a EE.UU. Alemania, Italia y China. En 2006, Francia, con un 19% del total de las importaciones, ha sido superada por primera vez por Estados Unidos, que han sido origen de un 20% de las importaciones marroquíes.



A continuación se muestra, para cada una de las partidas tratadas en esta Nota, las importa-ciones de Marruecos en 2006, ordenadas por país de procedencia.

3005 - Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapis-mos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.

IMPORTACIONES DE MARRUECOS POR PAÍS DE PROCEDENCIA. AÑO 2006

Partner Trade Value NetWeight (kg)

World $4.031.591 568.635

France $1.290.380 130.643 China $1.010.234 231.282 Tunisia $509.198 54.399 Czech Rep. $235.075 45.147 Switzerland $189.491 1.445 Italy $170.702 8.337 Egypt $139.944 47.683 Rep. of Korea $95.291 8.223

Germany $90.711 5.447

España es el decimotercer proveedor de Marruecos de esta partida arancelaria.

3006 10 - Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) y los adhesivos estériles para tejidos orgánicos uti-lizados en cirugía para cerrar heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología ; barreras antiadherencias estériles, para cirugía u odontología, incluso reabsor-bibles



World $2.199.121 7.21 France $1.385.284 2.43 Spain $446.159 1.617 India $169.739 1.373 USA $92.298 811 Rep. of Korea $42.583 511 Switzerland $24.140 91 Germany $24.099 56 China $7.349 272 Turkey $4.284 20



8419 20 - Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio.



World $3.090.537 87.574 Italy $1.010.976 29.913 France $858.230 25.219 Sweden $284.114 6.3 Spain $217.629 3.995 Germany $216.597 7.077 Rep. of Korea $209.898 4.651 Netherlands $114.866 2.087 Other Asia. nes $66.033 2.38 China $16.067 1.93

9018 - Instrumentos y aparatos de medicina. cirugía. odontología o veterinaria. incluidos los de cente-llografía y demás aparatos electromédicos. así como los aparatos para pruebas visuales.



World $55.053.917 1.697.441

Germany $10.981.674 182.653 USA $8.493.372 57.874 France $7.835.658 298.52 Japan $4.458.040 41.481

China $4.322.798 550.832 Italy $3.004.513 123.855 Austria $2.216.242 20.465 Switzerland $1.922.501 8.472

India $1.283.244 55.464 Thailand $1.202.474 86.933 Rep. of Korea $1.080.352 43.469 Spain $937.491 45.05



9019 - Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia; aparatos de ozo-noterapia. oxigenoterapia o aerosolterapia. aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.



World $6.413.105 308.336

France $2.077.809 42.374 Germany $1.278.155 12.805 China $801.831 180.235 USA $487.717 7.38 Italy $435.206 8.661 Spain $269.524 14.299 Argentina $194.047 334 Poland $159.072 10.4 Other Asia. nes $127.726 10.945

9021 - Artículos y aparatos de ortopedia. incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las mule-tas; tablillas. férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audí-fonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad.



World $12.081.540 96.773

USA $3.884.406 9.681 France $2.708.194 15.855

Netherlands $791.866 215

Ireland $670.777 174 Italy $578.057 1.918 Germany $507.766 3.742 Switzerland $414.289 695 Singapore $390.371 132

Denmark $360.387 1.046

Mexico $296.433 479 Spain $291.931 10.094



9022 - Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa. beta o gamma. incluso para uso médico. quirúrgico. odontológico o veterinario. incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia. tu-bos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X. generadores de tensión. consolas de mando. pantallas. mesas. sillones y soportes similares para examen o tratamiento.



World $15.940.284 183.32

Austria $2.972.947 31.439 Germany $2.918.174 30.246 USA $2.530.154 20.675 France $1.967.755 23.268 China $1.781.954 26.379 Italy $1.161.421 15.863 Netherlands $923.280 8.41 Hungary $515.027 14.08 Finland $243.418 1.346

España se sitúa como vigésimo proveedor de Marruecos para esta partida.

9402 - Mobiliario para medicina. cirugía. odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operacio-nes o de reconocimiento. camas con mecanismo para uso clínico. sillones de dentista); sillones de pe-luquería y sillones similares. con dispositivos de orientación y elevación; partes de estos artículos.



World $2.716.318 305.841 Germany $823.639 23.674 France $770.142 79.419 Italy $389.570 35.074 China $311.558 118.213 Denmark $75.260 10.324 Spain $64.730 3.356 Turkey $53.914 4.993 Netherlands $53.148 2.84 Poland $53.130 2.9 United Kingdom $35.517 754

Como se puede observar en los cuadros anteriores, el mercado se lo reparten varios socios comerciales importantes que copan la mayoría de las importaciones marroquíes. A pesar de que en varias de las partidas España se encuentra entre los diez primeros proveedores de Marruecos, no se alcanzan una cuota de mercado importante en ninguna de ellas.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado del material médico hospitalario en Marruecos se distribuye de la siguiente forma: el sector público supone el 85% del mercado, frente al aproximadamente 15% del sector pri-vado. Los dos sectores están en proceso de crecimiento debido a los cambios demográficos y sociales que se están produciendo en el país, así como a las políticas del gobierno para desarrollar el Sistema Sanitario y garantizar el acceso de toda la población a la atención mé-dica. Estos cambios hacen prever que la demanda continuará creciendo de forma sostenida en los próximos años.

La ejecución satisfactoria de la Vision 2020 va a suponer que se aumenten las infraestructu-ras, se invierta más en formación e investigación y aumente el presupuesto sanitario. Esto significará unas mayores necesidades de material médico hospitalario por parte del Sector Público, principal demandante de estos productos.

Por otra parte, el sector privado también está experimentando un crecimiento, motivado sobre todo por los cambios sociales y de comportamiento de la población. Con el aumento de poder adquisitivo de una parte de la población ha aumentado el número de clínicas privadas de to-das las especialidades, situadas en las principales ciudades del país. Hay que señalar que, con frecuencia, estas clínicas se abastecen en gran medida con material de segunda mano, mientras que el sector público siempre compra material nuevo.

Hay que destacar el auge experimentado por la cirugía estética. En los últimos años ha au-mentado considerablemente el número de intervenciones quirúrgicas de cirugía estética. Un buen número de las personas que recurren a este tipo de intervenciones son extranjeros. Aumenta cada año el número de clínicas de cirugía estética del país, sobre todo en Casa-blanca y Marrakech. Los clientes extranjeros, no sólo europeos, sino también de países del Golfo o incluso de África sub-sahariana, vienen atraídos por unos precios más competitivos que en Europa. Algunas clínicas extranjeras han abierto sucursales en Casablanca o Marra-kech y ofertan incluso paquetes que incluyen la estancia y la intervención quirúrgica. Un auge parecido están experimentando los centros odontológicos.

Como vemos, el panorama sanitario de Marruecos está experimentando cambios que se re-flejan en la demanda de material médico hospitalario. Al no existir una producción local impor-tante, casi todo el material que se necesite tendrá que importarse.



Hay que señalar la importancia que tienen en Marruecos las licitaciones para satisfacer las necesidades del mercado público. Multitud de organismos publican licitaciones (appels d’offres) para cubrir sus necesidades de material médico hospitalario. Es de mencionar que muchas de estas licitaciones son por lotes e importes más pequeños de lo que suelen ser en España. En la propia convocatoria se establece si las licitaciones están abiertas a empresas extranjeras.

En el apartado Direcciones, al final de esta Nota aparecen algunas direcciones de interés en las que se pueden consultar las licitaciones que publican los distintos organismos públicos marroquíes.



IV. DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución del material médico en Marruecos está constituido principalmente por importadores - distribuidores y agentes.

El número de actores dentro del canal de distribución puede variar dependiendo del tipo de producto, así como de quién es el cliente final. Si nos referimos, por ejemplo, a material con un valor no muy elevado, encontramos importadores que trabajan distintas gamas de produc-tos (por ejemplo, material fungible, artículos de ortopedia, instrumental sencillo…) y que ven-den a distribuidores más pequeños, o directamente abastecen de toda su gama a clínicas u hospitales. Sin embargo, para productos de precio más elevado, suele existir un agente o un importador trabaja directamente con el cliente final, sin que haya más intermediarios.

Así pues, aparecen distintas figuras, dependiendo de su lugar en la cadena de distribución:

Agente

Importador – vendedor al por mayor

Importador-distribuidor

Pequeño distribuidor

El cliente final puede ser, como ya hemos dicho, la sanidad pública, por medio de licitaciones y concursos públicos para abastecer a sus hospitales, hospitales universitarios, hospitales mi-litares o policlínicas, o el sector privado para clínicas y médicos privados y laboratorios. Las licitaciones suponen una oportunidad para las empresas extranjeras, que de esta forma pue-den hacerse presentes en el mercado marroquí.

Existen más de 220 importadores por todo el país, que se concentran en la zona de Casa-blanca, Rabat y algunos en Marrakech. De ellos, según la Asociación de Profesionales del Material Biomédico, unos 50 están considerados fiables y ofrecen un servicio postventa de calidad. Todo el material médico hospitalario que se importa para ser utilizado en el sector público debe ser registrado en el Ministerio de Sanidad, según lo estipulado en la Circular Número 7 de 19/2/1997.



V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Cuando hablamos de barreras de entrada al mercado marroquí para el material médico hos-pitalario, debemos señalar por un lado los requisitos legales y por otro los requisitos arancela-rios.

Como ya hemos indicado anteriormente, dada la naturaleza de estos productos y el fin al que se destinan, todos los dispositivos que se emplean en la sanidad pública deben estar regis-trados y cumplir una serie de normas. El organismo ante el que se ha de realizar este registro es la Oficina de Dispositivos Médicos (Bureau des Dispositifs Médicaux) dependiente del Mi-nisterio de Sanidad. Por otra parte, en lo que respecta a las licitaciones del sector público, de manera general podemos decir que las empresas extranjeras pueden presentarse a estos concursos, aunque en algunos casos puede haber restricciones.

Por lo que se refiere a los aranceles y tasas a la importación, el Acuerdo de Asociación firma-do entre la UE y Marruecos, que entró en vigor en el año 2000, establece un calendario para el desmantelamiento arancelario completo. El arancel a la importación de muchos productos ha sido ya eliminado, pero algunas partidas aún soportan un arancel, en muchos casos redu-cido. Conviene comprobar en la página web de la Aduana de Marruecos (www.douane.gov.ma/adil) los derechos de importación (Droit d´Importation, DI) que soporta cada producto en concreto. Marruecos tiene también acuerdos comerciales preferentes con otros países y áreas geográficas (EE.UU., Liga Árabe). En cualquier caso, para todas las im-portaciones deben pagarse además una Tasa Parafiscal a la Importación (Taxe Parafiscale à l´Importation, TPI), y el IVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée. TVA), que dependen del tipo de mer-cancía que se importa.

En la página web de la Aduana marroquí puede obtenerse información sobre el importe exac-to de cada uno de estos impuestos y tasas, así como la comparación del tipo de arancel que soporta un producto dependiendo de su país de origen. Esta última opción es muy útil para ver la ventaja que tienen unos proveedores frente a otros en lo que respecta a aranceles y derechos de importación.



Derechos y tasas exigibles para la partida 3005.90.10.00 en el régimen general (países sin acuerdos comerciales con Marruecos). Fuente: Administración de Aduanas e impuestos indirectos de Marruecos.

Derechos y tasas exigibles para la partida 3005.90.10.00 para los países que tienen acuerdos comer-ciales con Marruecos. Aunque no se detalla, las importaciones procedentes de estos países también tienen que abonar la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), que es la misma que en el régimen general. (Fuente: Administración de Aduanas e impuestos indirectos de Marruecos).



VI. OPORTUNIDADES DEL MERCADO MARROQUÍ

Como se ha visto a lo largo de esta Nota, el sector de la sanidad en Marruecos se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Además de esto, las reformas legales y aduaneras contri-buyen a crear un panorama favorable para las empresas extranjeras proveedoras de material médico hospitalario.

OPORTUNIDADES

• Cambios demográficos sociales y de comportamiento

• Desarrollo del sector público y privado

• Implementación del plan Visión 2020

Aumento de la inversión

Aumento del gasto en sanidad

Medidas legislativas para mejorar la sanidad

• Apoyo financiero de organismos internacionales (Fondo Saudita para el desarrollo, UE, BEI)

• Instauración de la Cobertura médica obligatoria

• Escasa producción local

• Dependencia de las importaciones

• Aparición de nuevos proveedores

• Desmantelamiento arancelario (Acuerdo de Asociación)

• Sector hospitalario con gran potencial de arrastre

Las empresas españolas deben considerar todos estos factores y aprovechar las oportunida-des que presenta un mercado tan cercano como el marroquí. En la actualidad las exportacio-nes españolas a Marruecos sólo suponen un pequeño porcentaje de nuestras exportaciones



totales. A continuación se muestra un cuadro con las exportaciones españolas de material médico hospitalario a Marruecos y al resto del mundo en el año 2006.

Flujo Declarante Socio comercial Partida

arancelaria

Importe

(USD)

Exportación España Marruecos 3005 198.292

Exportación España Resto del mundo 3005 80.186.916















Las exportaciones españolas a Marruecos sólo suponen un pequeño porcentaje de nuestras exportaciones totales de material médico hospitalario. Las condiciones actuales del mercado marroquí suponen una oportunidad para que las empresas españolas exportadoras de mate-rial médico hospitalario, concentren parte de su potencial exportador en este cercano merca-do.



VII. ANEXOS

1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ESPAÑOLA

3005 Guatas. gasas. vendas y artículos análogos (po r ejemplo: apósitos. es-paradrapos. sinapismos). impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos. quirúrgicos. odontológicos o veterinarios

3005 10 Apósitos y demás artículos. con una capa adhesiva

3005 90 Los demás

3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de es-te capítulo

3006 10 Catguts estériles y ligaduras estériles similares. para suturas quirúrgicas (in-cluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) y los ad-hesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar heri-das; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología ; barreras antiadherencias estériles. para cirugía u odontología. incluso reabsorbibles

3006 10 10 Catguts estériles

3006 10 30 Barreras antiadherencias estériles para cirugía u odontología. incluso reab-sorbibles

3006 10 90 Los demás

3006 20 00 Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos

3006 30 00 Preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de dia-gnóstico concebidos para usar en el paciente



3701 Placas y películas planas. fotográficas. sen sibilizadas. sin impresionar. excepto las de papel. cartón o textiles; películas fotográficas planas au-torrevelables. sensibilizadas. sin impresionar. inc luso en cargadores

3701 10 Para rayos X

3701 10 10 De uso médico. dental o veterinario

4015 Prendas de vestir. guantes. mitones y manoplas y demás complemen-tos (accesorios). de vestir. para cualquier uso. de caucho vulcanizado sin endurecer

4015 11 Guantes. mitones y manoplas

4015 11 Para cirugía

8419 Aparatos y dispositivos. aunque se calienten e léctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 8514). pa ra el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un camb io de temperatu-ra. tales como calentamiento. cocción. torrefacción . destilación. rectifi-cación. esterilización. pasteurización. baño de vap or de agua. secado. evaporación. vaporización. condensación o enfriamie nto (excepto los aparatos domésticos); calentadores de agua de calen tamiento instantá-neo o de acumulación (excepto los eléctricos)

8419 20 Esterilizadores médicos. quirúrgicos o de laboratorio

9018 Instrumentos y aparatos de medicina. cirugía. odontología o veterinaria. incluidos los de centellografía y demás aparatos el ectromédicos. así como los aparatos para pruebas visuales

9018 11 Aparatos de electrodiagnóstico. incluidos los aparatos de exploración funcio-nal o de vigilancia de parámetros fisiológicos

9018 11 Electrocardiógrafos

9018 12 Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica

9018 13 Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética

9018 14 Aparatos de centellografía

9018 19 Los demás

9018 20 Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos

9018 31 Jeringas. agujas. catéteres. cánulas e instrumentos similares

9018 31 Jeringas. incluso con aguja



9018 32 Agujas tubulares de metal y agujas de sutura

9018 39 Los demás

9018 41 Los demás instrumentos y aparatos de odontología

9018 41 Tornos dentales. incluso combinados con otros equipos dentales sobre ba-samento común

9018 49 Los demás

9018 50 Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología

9018 50 10 No ópticos

9018 50 90 Ópticos

9018 90 Los demás instrumentos y aparatos

9018 90 10 Instrumentos y aparatos para medir la presión arterial

9018 90 20 Endoscopios

9018 90 30 Riñones artificiales

9018 90 41 Aparatos de diatermia

9018 90 50 Aparatos de transfusión

9018 90 60 Instrumentos y aparatos para anestesia

9018 90 70 Litotrituradores de ultrasonidos

9018 90 75 Aparatos para la estimulación neural


9019 Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masaj es; aparatos de sico-tecnia; aparatos de ozonoterapia. oxigenoterapia o aerosolterapia. apa-ratos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respira-toria

9019 10 Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia

9019 10 10 Aparatos eléctricos de vibromasaje


9019 20 Aparatos de ozonoterapia. oxigenoterapia o aerosolterapia. aparatos respira-torios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria

9021 Artículos y aparatos de ortopedia. incluidas l as fajas y vendajes medi-coquirúrgicos y las muletas; tablillas. férulas u o tros artículos y apara-tos para fracturas; artículos y aparatos de prótesi s; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implan ten para compensar un defecto o incapacidad



9021 10 Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas

9021 10 10 Artículos y aparatos de ortopedia

9021 10 90 Artículos y aparatos para fracturas

9021 21 Artículos y aparatos de prótesis dental

9021 21 Dientes artificiales

9021 29 Los demás

9021 31 Los demás artículos y aparatos de prótesis

9021 31 Prótesis articulares

9021 39 Los demás

9021 40 Audífonos (excepto sus partes y accesorios)

9021 50 Estimuladores cardíacos (excepto sus partes y accesorios)

9021 90 Los demás

9021 90 10 Partes y accesorios de audífonos


9022 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen r adiaciones alfa. beta o gamma. incluso para uso médico. quirúrgico. odontol ógico o veterina-rio. incluidos los aparatos de radiografía o radiot erapia. tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X. gene radores de ten-sión. consolas de mando. pantallas. mesas. sillones y soportes simila-res para examen o tratamiento

9022 12 Aparatos de rayos X. incluso para uso médico. quirúrgico. odontológico o ve-terinario. incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia

9022 12 Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos

9022 13 Los demás para uso odontológico

9022 14 Los demás. para uso médico. quirúrgico o veterinario

9022 19 Para otros usos

9022 21 Aparatos que utilicen radiaciones alfa. beta o gamma. incluso para uso médi-co. quirúrgico. odontológico o veterinario. incluidos los aparatos de radiogra-fía o radioterapia

9022 21 Para uso médico. quirúrgico. odontológico o veterinario

9022 29 Para otros usos

9022 30 Tubos de rayos X

9022 30 00 10 Tubo de rayos X. con una tensión de objetivo de 4 kV o más. pero sin exce-



der de 30 kV. con una potencia que no exceda de 9 W y con una intensidad de corriente objetivo que no exceda de 2 mA

9022 30 00 90 Los demás

9022 90 Los demás. incluidas las partes y accesorios

9022 90 10 Pantallas radiológicas. incluidas las llamadas "reforzadoras"; tramas y rejillas antidifusoras


9025 Densímetros. areómetros. pesalíquidos e instru mentos flotantes simila-res. termómetros. pirómetros. barómetros. higrómetr os y sicrómetros. incluso registradores o combinados entre sí

9025 11 20 Termómetros y pirómetros. sin combinar con otros instrumentos. de líquido. con lectura directa. Médicos o veterinarios

9025 19 20 Electrónicos

9402 Mobiliario para medicina. cirugía. odontología o veterinaria (por ejem-plo: mesas de operaciones o de reconocimiento. cama s con mecanismo para uso clínico. sillones de dentista); sillones d e peluquería y sillones similares. con dispositivos de orientación y elevac ión; partes de estos artículos

9402 10 Sillones de dentista. de peluquería y sillones similares. y sus partes

9402 90 Los demás



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA MARROQUÍ

A continuación se muestra la clasificación arancelaria marroquí de las partidas tratadas en esta Nota. La clasificación arancelaria completa puede consultarse en la página página web de la Aduana de Marruecos (www.douane.gov.ma/adil).

30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues ( pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiqu es ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérin aires.

3005.10 – Pansements adhésifs et autres articles aya nt une couche adhésive

10 – – – imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques (y compris les

timbres transdermiques ou "patch") :

10 – – – – sparadraps

90 – – – – autres

– – – autres :

91 00 – – – – ouates

99 – – – – autres :

10 – – – – – gazes

90 – – – – – autres

3005.90 – Autres

10 00 – – – imprégnés ou reouverts de substances pharmaceutiques

– – – autres :

91 00 – – – – ouates

99 – – – – autres :

10 – – – – – gazes

20 – – – – – bandes platrées

90 – – – – – autres

30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la Note 4 du présent Chapitre.

3006.10 00 – Catguts stériles, ligatures stériles similaires p our sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour r efermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiq ues résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art den taire

10 – – – catguts stériles

90 – – – autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et hémostatiques résorbables



stériles

90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests vi-suels.

– Appareils d’électrodiagnostic (y compris les appa reils d’exploration

fonctionnelle ou de surveillance de paramètres p hysiologiques) :

9018.11 00 00 – – Electrocardiographes

9018.12 00 00 – – Appareils de diagnostic par balayage ultrasoniq ue (scanners)

9018.13 00 00 – – Appareils de diagnostic par visualisation à rés onance magnétique .

9018.14 00 00 – – Appareils de scintigraphie

9018.19 00 00 – – Autres

9018.20 00 00 – Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

– Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instru ments similaires :

9018.31 00 – – Seringues, avec ou sans aiguilles

10 – – – en matières plastiques artificielles

90 – – – autres

9018.32 00 00 – – Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à su tures

9018.39 – – Autres

– – – en matières plastiques :

– – – – perfuseurs, transfuseurs, sondes et aiguilles épicraniennes :

11 00 – – – – – poches pour le prélèvement, la conservation et l’injection du sang humain importées par le Cen-tre National et les Centres Régionaux de Transfusion Sanguine ou pour leur compte

19 00 – – – – – autres

20 – – – – autres :

10 – – – – – lignes artérielles et veineuses pour hémodialyse avec leurs aiguilles

90 – – – – – autres

90 00 – – – autres

– Autres instruments et appareils, pour l’art denta ire :

9018.41 00 00 – – Tours dentaires, même combinés sur une base com mune avec d’autres équipements dentaires

9018.49 – – Autres

10 00 – – – fauteuils de dentistes et similaires

90 00 – – – autres

9018.50 00 00 – Autres instruments et appareils d’ophtalmologie



9018.90 – Autres instruments et appareils

10 00 – – – appareils paramédicaux d’actinothérapie pour soins de beauté et brunissement artificiel

90 – – – autres :

10 – – – – en matières plastiques

– – – – autres :

91 – – – – – appareils d’anesthésie

93 – – – – – instruments spéciaux pour le diagnostic autres que ceux pour l’électrodiagnostic

95 – – – – – appareils de diathermie (à ondes courtes, à ultrasons, à ondes très courtes)

99 – – – – – autres

90.19 Appareils de mécanothérapie; appareils de mas sage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérap ie, appareils respiratoires de réanimation et autre s appareils de thérapie respiratoire.

9019.10 00 00 – Appareils de mécanothérapie; appareils de massage ; appareils de psychotechnie

9019.20 00 00 – Appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’a érosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie resp iratoire

90.21 Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et l es béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de pro-thèse; appareils pour faciliter l’audition aux sour ds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de c ompenser une déficience ou une infirmité.

9021.10 – Appareils d’orthopédie ou pour fractures

10 00 – – – articles et appareils pour fractures

90 00 – – – autres

– Articles et appareils de prothèse dentaire :

9021.21 00 – – Dents artificielles

10 – – – en matières plastiques

90 – – – en autres matières

9021.29 00 – – Autres

10 – – – en métaux précieux ou en métaux plaqués ou doublés de métaux précieux.


– Autres articles et appareils de prothèse :

9021.31 00 00 – – Prothèses articulaires

9021.39 – – Autres

10 00 – – – poches à urine en matières plastiques



90 – – – autres :

10 – – – – oculaires

20 – – – – valves cardio-vasculaires

90 – – – – autres

9021.40 00 00 – Appareils pour faciliter l’audition aux sourds, à l’exclusion des parties et accessoires

9021.50 00 00 – Stimulateurs cardiaques, à l’exclusion des parties et accessoires

9021.90 – Autres

10 00 – – – appareils du genre pacemaker, pour la stimulation d’autres organes (poumons, rectum, vessie, etc.)

20 00 – – – appareils destinés à faciliter la phonation

30 00 – – – appareils permettant aux aveugles de se guider

40 00 – – – appareils à implanter dans l’organisme destinés à soutenir ou à remplacer la fonction chimique de certains organes (sécrétion d’insuline, par exemple)

90 00 – – – autres

90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant le s radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage mé-dical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y comp ris les appareils de radiophotographie ou de radiot héra-pie, les tubes à rayons X et autres dispositifs géné rateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, faute uils et supports similaires d’examen ou de traiteme nt.

– Appareils à rayons X, même à usage médical, chirur gical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appa-reils de radiophotographie ou de radiothérapie :

9022.12 00 00 – – Appareils de tomographie pilotés par une machin e automatique de traitement de l’information

9022.13 00 00 – – Autres, pour l’art dentaire

9022.14 00 00 – – Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou v étérinaires

9022.19 00 00 – – Pour autres usages

– Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotog raphie ou de radiothérapie :

9022.21 00 00 – – A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétér inaire

9022.29 00 00 – – Pour autres usages

9022.30 00 00 – Tubes à rayons X

9022.90 00 00 – Autres, y compris les parties et accessoires

94.02 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l’ar t dentaire ou l’art vétérinaire (tables d’opération , tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, f auteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour sa-lons de coiffure et fauteuils similaires, avec disp ositif à la fois d’orientation et d’élévation; part ies de ces articles.

9402.10 00 – Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs par-



ties

10 – – – fauteuils de dentistes et similaires


9402.90 00 – Autres

– – – meubles :

11 – – – – tables d’opération, tables d’examen et similaires

19 – – – – autres

90 – – – parties



3. EMPRESAS

Empresas del sector con mayor capital social (más de un millón de DH).

Razón social Dirección Teléfono Fax Actividad

Carrefour Médical s.a.r.l

45 rue Oued Sebou, Agdal Rabat 037 77 11 66 037 77 11 68 Matériel médical.

Laboratoires Acofarma www.acofarma.ma

40 rue Jabal Al Aya-chi, n°2 Rabat 037 67 07 31 037 67 07 34

Production et vente de produits cosmétiques et consommables médi-caux.

Medical Systems s.a.r.l.

3 rue Oum Errabia, Agdal Rabat 037 77 32 39 037 77 72 01

Technologie médicale, distributeur exclusif, car-dio, orl - neuro, pneumo-logue.

Top labo s.a.r.l.

82 rue Soumaya - ex Pierre Puget, 1°ét. Casablanca 022 98 92 21 022 98 92 32

Vente de produits et d'appareils de diagnostic et de contrôle, vente de matériel scientifique pour laboratoire et l'industrie.

E.s.c.a. s.a.r.l.

place Prince Sidi Mohamed -ex Sé-mard, 6 imm.B, ré-sid.Ibn Batou Casablanca 022 24 56 62 022 24 27 51

Importateur, distribution exlusive : matériel contrôle, mesure et régu-lation, produits chimi-ques, pharmaceutiques.

Tissir Distribution s.a.r.l

19 Lotiss. Moustak-bal Sidi Maârouf Casablanca 022 97 28 77 022 33 56 37

Importation de consom-mable médical et matériel para médical.

Médicorp Maghreb s.a.r.l.

bd Brahim Roudani -ex rte El Jadida ré-sid.Nadia, imm.4, 2°ét. Casablanca 022 25 04 38 022 25 04 38

Import export de matériel médical.

Amedeq 15 rue Pierre Parent Casablanca 022 31 97 13 022 44 00 10

Equipement médico-chirurgical et biomécani-que.

Deltatec s.a.r.l.

21 place Pasteur -ex Charles Nicolle, 1°ét. résid. Pasteur Casablanca 022 48 12 10 022 4 8 75 10

Import, distribution de produits, réactifs de labo-ratoires et matériels, équipements et consom-mables médicaux.

Médicastor s.a.r.l. 30 rue de Salonique Casablanca 022 81 72 78 022 81 36 75

Fabricant de mobilier médical hospitalier, den-taire de pharmacie et bu-reautique.



Médico Dentaire

22 rue Ahmed El Mo-kri -ex Auteuil Casablanca 022 36 44 82 022 39 23 51

Importateur en gros de matériels et fournitures médicales, pharmaceuti-ques et dentaires.

Saïss paramédical

hay Saâda I , rue 26 n°5 Fés 035 60 84 40 035 60 92 74

Vente des accessoires de la pharmacie, produits cosmétiques, matériel chirurgical, produits chi-miques.

Unipharma s.a.r.l.

348 bd de Bordeaux, résid. Fraternité Casablanca 022 20 90 01 022 20 90 01

Importation production et commercialisation de produits médicaux, para-pharmaceutiques et pro-duits laitiers.

Assistec www.assistec-ma.com

33 rue El Mourtada, quartier Palmier, Maârif Casablanca 022 25 44 40 022 98 96 86

Commercialisation maté-riel & fournitures des la-boratoires scientifiques, médicaux, industriels - assistance technique,

Comelab 195 bd Emile Zola Casablanca 022 40 90 79 022 40 74 02

Vente de fournitures mé-dicales pour laboratoires, parapharmacie, laboratoi-res d'analyses médicales, produits chimiques.

Mamdic s.a.r.l.

9 rue Ahmed Annas-siri - ex Ch. Lebrun Casablanca 022 23 38 95 022 23 38 95

Distribution de matériel médical, produits chimi-ques et réactives de labo-ratoire.

S.p.m.c.p.

71 rue Khouzame - ex Résédas Casablanca 022 39 06 34 022 39 06 33

Fabrication d'accessoires médicaux et chirurgicaux en matière plastique.

Sterifil www.sterifil.com

lotiss. Attaoufik, rue 1, imm. Espace sans pareil , 4°ét., Sidi Maâr Casablanca 022 97 55 97 022 97 44 33

Fabrication de matériel médical, gaze hydrophile, sutures chirurgicales, soudes, sparadrap.

Unisciences www.cofimaj.com

66 rue Ahmed Fariss -ex Jacques Cartier Casablanca 022 30 05 85 022 30 26 08

Importation et distribution de matériel médical et de laboratoire, maintenance d'équipements hospita-liers.

Univers-labo

8 rue Abou Omar El Harit -ex Oslo Casablanca 022 81 54 82 022 80 07 98

Import réactifs, produits chimiques et verrerie pour laboratoire, matériel scientifique, matériel de laboratoire.

Orthopédia s.a.r.l.

6 rue Abou Bakr M. Ibn Zaher Casablanca 022 22 57 23 022 22 56 98

Importation et vente de matériel d'orthopédique et médical.

Médicodex s.a.r.l.

98 av. Prince Mly Abdellah Marrakech 024 43 56 56 024 43 64 14

Parapharmacie, paramé-dical, mobilier et matériel médical.



Métec diagnostic

3 rue Ibn Ejaouzi - ex Beckmans Casablanca 022 29 72 69 022 29 72 70

Importation et distribution de matériel médical, équipement d'hôpitaux et cliniques.

Nadhis s.a.r.l. www.nadhis.ma

51 rue Jabal Al Aya-chi, appt. 11, Agdal Rabat 037 67 06 70 037 67 24 29

Fabrication du mobilier médical.

Top distribution

rue Ibn Katir ang. rue Ibnou Habous Casablanca 022 98 95 21 022 98 33 72

Importateur distributeur d'équipement médical, echographie, radiologie.

Icomap

80 bd de la Grande Ceinture (h.Mohammadi), ré-sid. Aziza Casablanca 022 61 52 25 022 60 17 74

Importation de matériel médical et accessoires pharmaceutiques.

S.e.h.l.

7 rue El Balabil -ex Bossuet Casablanca 022 26 39 88 022 26 39 88

Importation et réalisation technique d'ensembles médico-chirurgicaux, de laboratoires, matériel scientifique.

Chimilabo

24 rue Mohamed Khalich -exLayris Verger Casablanca 022 30 87 90 022 30 14 86

Import matériel scientifi-que, optique, appareils fournitures médicales et dentaires, produits chimi-ques réactifs.

Eramédic s.a. www.cofimag.com

246 bd Mohammed V Casablanca 022 30 04 80 022 30 83 05

Importation de matériel médico-chirurgical et de matériel scientifique et de laboratoire. Maintenance d'équipements.

Projet médical

10 rue Tarafa Bnou AlAbd -ex Vesle, rés. Addi imm. 20 Casablanca 022 40 98 74 022 40 98 75

Importation matériel mé-dical, chirurgical et den-taire.

T2S www.t2s.co.ma

28 rue des Pélicans, Oasis Casablanca 022 25 00 70 022 25 01 76

Importation, distribution et maintenance d'équipe-ments médicaux et scien-tifiques.

Prodimed s.a.r.l.

21 rue Salim Cher-kaoui ex Pinel Casablanca 022 27 61 66 022 26 10 76

Importation et distribution de produits et matériels médicaux.

B.c.o. Maroc

64 rue El Mourtada, 1ér étg Casablanca 022 25 49 69 022 25 49 92

Importation de matériel médico-technique et équipements hospitaliers. Matériel de laboratoires et d'enseignement.

Comed s.a.r.l.

216 bd Ghandi, hay Raha- Beauséjour Casablanca 022 95 12 38 022 95 12 44

Importation de fournitures médicales, parapharma-cie.

Sogipharm

31 allée de la Lyre, l'Ermitage Casablanca 022 86 08 60 022 86 55 56

Promotion pharmaceuti-que et médicale, import-export matériel médical et dermocosmétique



Indumed s.a.

182 bd Moulay Ismaïl (Roches Noires) Casablanca 022 24 90 93 022 24 91 45

Industrie médicale (en inox acier).

Ortec 2000

50 av de l' Armée Royale Tour Habous 1°ét . Casablanca 022 31 13 22 022 31 51 08

Importation de matériel orthopédique, dentaire, clinique, hémodialyse, radiologie.

Numelec Maroc

91 rue Abou Al Alaa Zahar -ex Vésale Casablanca 022 86 58 18 022 86 58 16

Importateur distributeur de matériel médico-chirurgical, de laboratoire, d'échographie, de consommables.

Techni-Services www.cofimag.com

248 bd Mohammed V Casablanca 022 30 53 98 022 30 83 05

Importation et distribution de matériel médico-chirurgical, dentaire, vété-rinaire, scientifique, main-tenance d'équipement.

Innopro International www.innopro.com

79 av Ibn Sina, appt. n°4 1°ét . Agdal Rabat 037 67 33 93 037 67 33 83

Matériel médical et équi-pement cliniques.

Maroc Seringues www.marocseringues.ma

21 rue Lahcen El Ar-joune -ex Dalton Casablanca 022 86 35 28 022 86 35 26

Importateur de matériel médical, chirurgical et de laboratoiret matériel consommable d'hémodia-lyse.

A.k.i. s.a.r.l.

rue Al Achaari ang. Dayet Roumi, Agdal Rabat 037 68 05 10 037 77 18 11

Importation et distribution de matériel et fournitures dentaires

A.s.c.q.h.f.p.

6 bd. Chouhada (hay Mohammadi) Casablanca 022 62 05 92 022 62 30 15

Fabrication d'appareilla-ges orthopédiques, cen-tre de kinésithérapie pour les enfants handicapés.

Casa Dentaire s.a.r.l

14 rue Six Novembre -ex Ledru Rollin Casablanca 022 22 36 75 022 20 28 93 Fournitures dentaires

Céquident 7 rue Socrate Casablanca 022 25 70 58 022 25 70 07

Matériel et fourniture pour prothésistes dentaires

Claes Medical Service

rue des Acacias ang. Yaacoub ElMansour, Maârif Casablanca 022 25 02 26 022 23 27 18

Commercialisation d'équipements médicaux pour laboratoire et de consommables médica-les.

Claire Dent 6 rue Ghandi, 1°ét. Rabat 037 72 62 64 037 72 61 42

Matériel dentaire, fourni-tures

Laboratoires Steriphar-ma

Zone Industrielle Lina , lot 347, Sidi Maâ-rouf Casablanca 022 97 20 84 022 97 20 56

Importation de produits pharmaceutiques, fourni-tures et matériel dentai-res

Médical Chirurgie

hay Moulay Abdallah (Ain Chok), rue 79, n°18-20 Casablanca 022 50 06 34 022 21 77 65

Importation et distribution matériel médical.

(Fuente: Base de datos Kompass 2007)



4. FERIAS

Salon Internacional de la Santé - Medical Expo

CASABLANCA

Cada dos años. Próxima celebración, diciembre de 2009.

5. ASOCIACIONES

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU MATERIEL BIOMEDIC AL (APMB)

28 Rue des Pélicans – Oasis

Casablanca

Tlf : 00 212 22 25 00 70

Campos de actuación:

• Reglamentación del material biomédico de segunda mano en el mercado

• Seguimiento de aplicación de la AMO en las distintas ciudades del país y en las distin-tas estructuras de atención médica privada.

• Intercambio de información sobre clientes insolventes

• Servir de plataforma de comunicación entre los miembros de al asociación y mejorar la imagen externa de estos ante terceros

• Promover la calidad de nuestros productos y servicios a nuestros clientes

• Velar por el respeto del código deontológico.

ASSOCIATION NATIONALE DES CLINIQUES PRIVEES

http://www.ancp.ma/



ASSOCIATION MAROCAINE DES GESTIONNAIRES HOSPITALIER S (AMGH)

http://www.amgh.ma

AMIP (ASSOCIATION MAROCAINE DES INDUSTRIES PHARMACE UTIQUES)

Bd Abderrahim Bouabid Résidence Amir. Casablanca.

Tél : 0234445

Fax : 022234090

6. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

• MINISTERIO DE SANIDAD MARROQUÍ

(www.sante.gov.ma)

• DIRECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MATERIAL 7. Place Moulay Ali Cherif – RABAT

Tel. +212 (0)37 76 48 75 – Tel. Fax +212 (0)37 76 48 02

• DIRECCIÓN DE LOS HOSPITALES Y DE LOS CUIDADOS AMBUL ATORIOS 4. rue Abou Faris Al Marini (ex Place Pietri) – RABAT

Tel. +212 (0)37 20 81 68 - Fax +212 (0)37 20 73 81)

• OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT

78 Avenue du Chellah

Rabat

Tlf: 00 212 37 761 707

• OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN CASABLANCA

33 Boulevard Moulay Youssef

Casablanca

Tlf: 00 212 22 31 31 18



• ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS E IMPUESTOS INDIRECTOS DE MARRUECOS

(http://www.douane.gov.ma/

• OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE CASABLANCA

http://www.ofec.co.ma/

7. RECURSOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ESTA NO TA

• Directorio de empresas KOMPASS 2007.

• Bases de datos de ICEX.

• Administración de Aduanas e impuestos indirectos de Marruecos (http://www.douane.gov.ma/)

• UN Comtrade (http://comtrade.un.org/ ) - Estadísticas de comercio mundial

• Office des Changes. (www.oc.gov.ma)

• Ministerio de Sanidad marroquí (www.sante.gov.ma)

• Santé en chiffres 2006. Publicación del ministerio de Sanidad marroquí. Documento

electrónico.

• Santé en chiffres 2007. Publicación del ministerio de Sanidad marroquí. Documento electrónico.

• Vision Santé 2020. Publicación del ministerio de Sanidad marroquí. Documento elec-

trónico.

• Artículos de prensa de los diarios económicos “La Vie Eco” y “L’Economiste”.

el mercado del material médi- notas sectoriales en marruecos€¦ · las nuevas necesidades de...

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