el mercado de notas sectoriales azulejos, sani- tarios y ... · cubas o continentes similares,...

1

Notas Sectoriales

El mercado de azulejos, sani-tarios y grife-ría en Cuba

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cuba

2

El mercado de azulejos, sani-tarios y grife-ría en Cuba

Esta nota ha sido elaborada por Cinthia García Ro-mero bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana Septiembre 2008 N

otas Sectoriales

EL MERCADO DE AZULEJOS, SANITARIOS Y GRIFERÍA EN CUBA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 6666 1. Tamaño del mercado 6 2. Producción local 8 3. Importaciones 8

III. ANÁIII. ANÁIII. ANÁIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA LA DEMANDA LA DEMANDA LA DEMANDA 14141414

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 17171717

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 18181818

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 19191919

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 21212121

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 23232323 1. Empresas 23 2. Ferias 28 3. Publicaciones del sector 29 4. Asociaciones 29 5. Otras direcciones de interés 30



CONCLUSIONES

La economía cubana es eminentemente estatal y centralizada. Las decisiones micro y macroeconómicas están determinadas verticalmente por el gobierno y sus instituciones –que intervienen los mercados a partir de lo que juzgan mejor para el país poniendo en segundo plano lo que pudieran dictar las leyes de oferta y demanda-.

Actualmente el país está inmerso en un ambicioso proceso de ahorro y eficiencia empresarial en todos los sectores. Los criterios de compra y selección de proveedores se basan principalmente en la reducción de costes –precios y condiciones de financiación- por lo que se intenta siempre negociar grandes pedidos a fabricantes con suficiente capacidad.

El mercado de los azulejos, muebles sanitarios y la grifería está determinado directamente por la construcción, sector prioritario en la economía cubana en el que se están invirtiendo elevados recursos y esfuerzos, especialmente desde hace unos tres años.

La construcción de nuevas viviendas y edificios sociales así como la construcción y reparación de hoteles y otras instalaciones destinadas al turismo generan una oportunidad de mercado relevante, dada la escasísima producción local de los productos que se estudian y la consecuente necesidad de importación del país.

A pesar del liderazgo histórico de España como principal proveedor de estos mercados, en este momento las nuevas construcciones son atendidas principalmente con productos provenientes de China –mediante grandes pedidos al inicio de las obras y a unas condiciones favorables de precio y financiación-.

En cualquier caso, dado el fuerte crecimiento del mercado, éste parece ser un buen momento para la exportación de azulejos, muebles sanitarios y grifería a la isla, incluso a pesar de la fuerte competencia en precios existente.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

El presente estudio se centra en tres tipos bien diferenciados de productos: Los pavimentos y revestimientos cerámicos -comúnmente llamado azulejos-, los productos cerámicos para usos sanitarios –muebles sanitarios- y la grifería.

Los dos primeros tipos pertenecen al CCCCapítulo 69apítulo 69apítulo 69apítulo 69 del Sistema Armonizado Internacional, que engloba todos los productos cerámicos existentes. Dentro de éste, las partidas 69696969....07070707 y 69696969....08080808 hacen referencia a las baldosas y placas de cerámica que sirven de revestimiento para paredes y suelos en el sector de la construcción. Asimismo, la partida 69696969....10101010 corresponde a los productos cerámicos para uso exclusivamente sanitario.

Por último, la partida 84.8184.8184.8184.81 hace referencia a todos los productos de grifería y similares.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Partida Texto del arancel

69.07: Placas y baldosas de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento. Cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.

69.08: Placas y baldosas de cerámica, barnizados o esmaltados, para pavimentación o revestimiento. Cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.

69.10: Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.

84.81: Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termo estáticas.



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

Este estudio se centra en tres sectores diferentestres sectores diferentestres sectores diferentestres sectores diferentes entre sí pero que convergen, en muchas ocasiones, en un mismo mercado de demanda. Este mercado viene determinado asimismo en un alto nivel por el sector de la construcción, que funciona como primer demandante de los productos que aquel ofrece.

Esta correlación del mercado de interés con la construcción, unido a la limitada informaciónlimitada informaciónlimitada informaciónlimitada información disponible en el país, obliga a realizar una aproximación al verdadero tamaño del sector a partir del estudio del comportamiento de la construcción en la isla.

Hay que tener en cuenta que la economía cubana está estatalizada casi en su totalidad. Esto implica que la demanda –y por ende el tamaño del mercado- vendrá determinado por determinaciones políticasdeterminaciones políticasdeterminaciones políticasdeterminaciones políticas y no por la necesidad o el deseo de los consumidores finales.

Como primera aproximación al mercado potencialmercado potencialmercado potencialmercado potencial habría que señalar la importancia que las autoridades cubanas han concedido a la construcción de viviendas sociales para la población desde hace tres años –considerado como sector prioritario de inversión- Según datos oficiales, el país arrastra un déficit de unas 600 mil viviendas. La siguiente tabla muestra el esfuerzo realizado en este sector:

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba

V iv ie n d a s t e r m i n a d a s a l a ñ o

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

A ñ o

Viviendas terminadas al añoViviendas terminadas al añoViviendas terminadas al añoViviendas terminadas al año



Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba

Otra rama de la construcción que también se puede considerar en auge es la que se destina al turismo (hoteles, instalaciones lúdicas…) Los planes del Ministerio de Turismo hablan de un ambicioso plan de expansión que pasará, entre otras muchas inversiones, por la construcción de 10 mil habitaciones en más de 30 nuevos hoteles o la modernización y reconstrucción de más de 200 instalaciones –para lo que se aprobó un monto de 200 millones de dólares para el próximo trienio-. El Ministerio del Turismo está tratando de potenciar nuevamente las inversiones en el sector. En recientes declaraciones han anunciado nuevas inversiones tanto en hoteles como en infraestructura complementaria, campos de golf, parques temáticos, etc. El objetivo es aumentar la oferta hotelera con la consecuente posibilidad de incremento del número de clientes.

Por último cabe resaltar la importancia de la reconstrucción, reformas y remodelaciones puesto que, como se verá posteriormente, genera una demanda específica. Según cifras oficiales, el 52,5% de las construcciones se encuentran hoy en mal estado.

Dado que la exportación cubana de los productos de este mercado es prácticamente inexistente, el tamaño del mercado actualtamaño del mercado actualtamaño del mercado actualtamaño del mercado actual podría valorarse a partir de las importaciones actuales más un coeficiente de crecimiento –a su vez determinado por el nivel de construcciones contratadas-.

A efectos de evaluación de la demanda no se considera la producción nacional como parte del mercado –además de por su escaso tamaño- por el propio funcionamiento de una economía estataleconomía estataleconomía estataleconomía estatal: El Estado consumirá primero su propia producción y luego acudirá a los proveedores extranjeros. Este proteccionismoproteccionismoproteccionismoproteccionismo funciona pues como una “amenaza” –desplazamiento de las importaciones por la producción local- y nunca como una oportunidad, por no regirse las decisiones por criterios de oferta y demanda.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, podríamos cifrar el tamaño del mercado –como aproximación a la demanda actual- en torno a los 55550 millones de dólares0 millones de dólares0 millones de dólares0 millones de dólares, , , , estimación a la que se llega principalmente a partir de los datos de importación que se estudian en el punto 3.

Inversión por componentes

(Millones de Dólares)

Año

Viviendas

terminadas

(Unidades) Total Construcción

2003 15.590 2.469,4 1.265,0

2004 15.352 2.803,7 1.433,0

2005 39.919 3.227,1 1.633,2

2006 111.373 3.952,2 1.835,3

2007 51.790 4.684,8 2.254,9



2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

La empresa estatal Corporación Cerámica CubanaCorporación Cerámica CubanaCorporación Cerámica CubanaCorporación Cerámica Cubana, perteneciente al Ministerio de la Construcción, es la encargada de producir y comercializar los productos de cerámica cerámica cerámica cerámica blancablancablancablanca –entre los que se encuentran los azulejos y los productos cerámicos para uso sanitario- Bajo su tutela están las dos únicas fábricas (constituidas como empresas):

- Empresa de cerámica blanca de San José de Las Lajas (La Habana) que produce muebles sanitarios y azulejos en formato 30 x 30 cms

- Empresa de cerámica blanca de Holguín, que produce muebles sanitarios y azulejos de 20 x 20 cms.

Según fuentes oficiales, existe un importante déficit en la producción nacional de azulejos, aportando únicamente unos 800 mil metros cuadrados de producto terminado al año. Esta cantidad se destina al mercado nacional en su totalidad –obligando a cubrir el déficit con importaciones-.

La única información sobre la producción local que brinda la Oficina Nacional de Estadística es la que recoge esta tabla:

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

No hay constancia de que Cuba produzca artículos de grifería.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

La economía cubana es eminentemente importadora de todo tipo de bienes, arrojando cada año déficits comercialesdéficits comercialesdéficits comercialesdéficits comerciales cada vez mayores.

A continuación se analizan las importaciones totales de los productos objeto de estudio a partir de las cifras que ofrecen las Naciones Unidas. Se emplea esta fuente y no la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba porque en ésta última no aparecen las estadísticas clasificadas según el Sistema Armonizado Internacional y, en muchos casos, tampoco son datos desglosados. Añadir, además, que los datos utilizados son los que aportan los países exportadores, puesto que Cuba aún no ha facilitado la información correspondiente al año 2007.

Se debe tener en cuenta que algunos de los países con los que Cuba tiene una importante relación comercial no declaran, o lo hacen de forma imprecisa, sus exportaciones a las estadísticas de las Naciones Unidas. En el caso objeto de estudio, y por la información recabada en las entrevistas con empresas del sector, se deduce que las importaciones cubanas son mayores que las que estas cifras muestran debido especialmente a la omisión en las declaraciones de las exportaciones realizadas desde VenezuelaVenezuelaVenezuelaVenezuela a la isla.

Cuba: Producción industrial total por producto (uni dades físicas) UM 2004 2005 2006 2007

Azulejos Millones de unidades

14,8 15,2 12,9 12,1

Muebles sanitarios de cerámica

Miles de unidades 170,1 131,8 141,2 99,2



Fuente: Naciones Unidas. Nota: Los datos de 2007 aún no están completos.

En la tabla anterior se observa una cierta tendencia alcista en el sector en los últimos años, destacando especialmente el notable salto de las importaciones en 2006notable salto de las importaciones en 2006notable salto de las importaciones en 2006notable salto de las importaciones en 2006 de todos los productos cerámicos –azulejos esmaltados, no esmaltados y muebles sanitarios- Los productos de grifería parecen en cambio mantenerse en torno a los 27 millones USD.

Las cifras para 2007 no se encuentran aún disponibles, puesto que hay países que todavía no han aportado esta información por lo que hemos dejado esa columna sin poner, siquiera, datos parciales que pudieran dar lugar a error.

A continuación se detalla el ranking de países exportadores para cada una de las partidas analizadas. Los datos provienen también de Naciones Unidas. Se analizan las exportaciones para la serie 2003-2007. Las tablas muestran los países ordenados de mayor a menor, teniendo en cuenta las exportaciones realizadas en 2007. No obstante, en la penúltima columna se muestra la cuota de exportación de cada país en 2006, dado que los datos para 2007 están incompletos y no permiten calcular esta cuota con exactitud.

Se puede observar cómo España se había mantenido desde hace años como el principal proveedor de las partidas de interés (con una cuota de mercado destacada) hasta que el impresionante ascenso de las ventas desde China –generalizado en casi todo tipo de productos- la ha relegado a un segundo puesto. En el caso de los azulejos, España se sitúa de nuevo en 2007 como primer proveedor de Cuba. Otros proveedores destacados del sector son Italia, Canadá y Brasil. Resulta bastante llamativa la irrupción de Colombia como uno de los principales proveedores de productos cerámicos en 2007, así como el incremento en las ventas de grifería de Corea del Sur en los últimos dos años y el crecimiento, también en esta partida, de las ventas de China y España en 2007.

Importaciones de Cuba al resto del mundo (miles USD ) 2003 2004 2005 2006 2007

6907-Azulejos no barnizados ni esmaltados 414 529 184 838 Nd.

6908-Azulejos barnizados y esmaltados 8.091 8.255 6.793 16.253 Nd.

6910-Productos cerámicos para uso sanitario 2.463 2.182 1.750 6.280 Nd.

8481-Artículos de grifería y similares 18.777 25.909 26.859 28.270 Nd.

Total partidas seleccionadas 29.744 36.866 35.584 49.476 Nd.



Azulejos (Pavimentos y revestimientos cerámicos)

Importaciones de Cuba de las partidas 6907 y 6908 ( miles USD)

TOP 10 2003 2004 2005 2006 Cuota 2006 2007

ESPAÑA 4.364 5.888 4.094 6.580 39 % 9.852*

CHINA 22 360 1.044 7.318 43 % 9.096

ITALIA 1.730 919 737 1.137 7 % 2.152

BRASIL 1.482 830 896 1.531 9 % 2.137

ARGENTINA 250 129 55 5 0 % 110

MEXICO 434 285 125 16 0 % 12

VENEZUELA 3 267 0 222 1 % **

AUSTRALIA 0 0 0 117 1 % 0

PORTUGAL 63 21 0 65 0 % **

VIETNAM 0 0 0 43 0 % **

TOTAL TOP 10 8.348 8.699 6.951 17.029 100 % **

RESTO 157 85 26 62 0% **

Mundo 8.505 8.784 6.977 17.091 100% **

Fuente: Naciones Unidas

* España aún no ha facilitado los datos de 2007 a Naciones Unidas. Estas cifras son las que ofrece Aduanas Españolas

** Este país aún no ha facilitado los datos de 2007 a Naciones Unidas

Productos cerámicos destinados a usos sanitarios

Importaciones de Cuba de la partida 6910 (miles USD )

TOP 10 2003 2004 2005 2006 Cuota 2006 2007

CHINA 101 529 460 3.545 56 % 8.680

COLOMBIA 211 43 0 0 0 % 998

ESPAÑA 828 858 506 921 15 % 526*

ECUADOR 89 189 598 10 % 451

BRASIL 405 186 37 385 6 % 435

ITALIA 360 61 220 67 1 % 320

MEXICO 136 77 209 73 1 % 268

CANADA 20 6 13 0 0 % 80



PERU 37 14 0 0 % 39

VENEZUELA 202 280 0 673 11 % **

TOTAL TOP 10 2.263 2.166 1.648 6.262 100 % **

RESTO 200 16 103 18 0 % **

Mundo 2.463 2.182 1.751 6.280 100 % **

Fuente: Naciones Unidas.



Artículos de grifería

Fuente: Naciones Unidas y Aduanas Españolas



Importaciones de Cuba de la partida 8481 (miles USD )

TOP 10 2003 2004 2005 2006 Cuota 2006 2007

CANADA 2.872 3.932 6.262 6.348 22 % 20.538

ESPAÑA 6.863 9.611 7.649 8.903 31 % 17.597*

CHINA 1.343 1.234 2.622 5.195 18 % 12.814

ITALIA 2.589 2.152 1.711 1.935 7 % 5.328

ESLOVAQUIA 1.125 2.894 1.129 64 0 % 2.276

MEXICO 1.210 1.982 1.402 711 3 % 1.768

COREA DEL SUR 0 0 0 191 1 % 1.516

ALEMANIA 473 1.219 319 1.515 5 % 1.325

FRANCIA 1.330 688 2.076 1.065 4 % 853

REPUBLICA CHECA 0 0 0 958 3 % 808

TOTAL TOP 10 17.805 23.712 23.170 26.885 95 % 64.823

RESTO 972 2.197 3.689 1.385 5 % **

Mundo 18.777 25.909 26.859 28.270 100 % **



Cuota española -por partidas y años-

48,3%

56,9%

65,8% Azulejos no esmaltados

46,7%

51,8%

Azulejos esmalta dos 67,7%

58,9%

40,4%

31,3%

38,8%

29,4%

16,2% Muebles Sanitarios

37,6% 36,8%

28,5% Artículos de grifería

32,9%

44,1% 41,1%

33,7%

Total parti das 34,6%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2003 2004 2005 2006Fuente: Naciones Unidas y Aduanas Españolas

Para analizar el caso concreto de las exportaciones españolasexportaciones españolasexportaciones españolasexportaciones españolas, se han utilizado los datos aportados por Aduanas Españolas.

Aparecen en la tabla las exportaciones españolas a Cuba de cada una de las partidas en la serie 2003-2007.

Fuente: Aduanas españolas

En 2007, según las estadísticas de Aduanas Españolas, las exportaciones de España a Cuba de estos productos crecieron, salvo en el caso de los productos cerámicos para uso sanitario, confirmándose así la marcada tendencia alcistamarcada tendencia alcistamarcada tendencia alcistamarcada tendencia alcista –en términos absolutos-. Destaca el crecimiento de las ventas de grifería: un 100% con respecto al año anterior.

A continuación, se muestra un gráfico que representa la cuota de las importaciones procedentes de España dentro del total de las importaciones cubanas, para cada una de las partidas analizadas, así como para el conjunto de las cuatro partidas (Total partidas).

Exportaciones de España a Cuba (miles de USD)

2003 2004 2005 2006 2007 Incremento

07/06

6907-Azulejos no barnizados ni esmaltados 201 301 121 335 625 87 %

6908-Azulejos barnizados y esmaltados 4.188 5.590 4.003 6.162 9.227 50 %

6910-Productos cerámicos para uso sanitario 770 847 514 902 526 -42 %

8481-Artículos de grifería y similares 7.063 9.533 7.667 8.830 17.597 99 %

Total partidas seleccionadas 12.221 16.269 12.304 16.664 27.975 68 %



Las importaciones desde España seguían hasta 2005 una fuerte correlación con las importaciones totales del sector, las cuales, como se comentó anteriormente, han mostrado una tendencia alcista en los últimos años. A partir de ese año, debido al crecimiento de las exportaciones chinas a la isla, la cuota española de ventas de productos cerámicos se reduce con fuerza a pesar de que, en términos absolutos, las ventas desde España crecen de media un 52%.

Por último, cabe mencionar la diferencia cualitativa entre las ofertas de España y China. Estas últimas suelen ser de menor calidad, precio y durabilidad lo que, en principio, implicaría que se destina a un segmento de mercado diferente y no sería competencia directa de los productos españoles.

La realidad es que, aunque los productos chinos no puedan competir cualitativamente con los españoles, la oferta china ha mermado de facto la cuota de mercado de España. Amén de la intervención política en las compras estatales, las propias particularidades de la demanda cubana explican este hecho –que se analiza a en el siguiente punto-.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Datos generales:Datos generales:Datos generales:Datos generales:

La población cubana a finales de 2007 ascendía a 11,2 millones de habitantes11,2 millones de habitantes11,2 millones de habitantes11,2 millones de habitantes (más de 2 millones concentrados en Ciudad de La Habana) El continuo descenso de los nacimientos y las migraciones han provocado la primera disminución en la población total desde 1980.

Dado que la mayoría de los servicios y algunos bienes de primera necesidad, están subsidiados por el Estado, el salario medio –que se aproxima a los 15 dólares mensuales- no es representativo del poder adquisitivo de la población. Es pues el Estado el que determina la verdadera capacidad de compra del país.

Según datos oficiales y como resultado de aplicar una metodología de cálculo propia, la economía en términos de crecimiento del PIB está atravesando uno de sus mejores momentos, declarando unos crecimientos del 11crecimientos del 11crecimientos del 11crecimientos del 11,8 y 12,5% en 2005 y 2006,8 y 12,5% en 2005 y 2006,8 y 12,5% en 2005 y 2006,8 y 12,5% en 2005 y 2006 respectivamente –las tasas más altas de toda Latinoamérica-. En 2007En 2007En 2007En 2007, el, el, el, el crecimiento ha sido algo menor debido, entre otras cosas, al alza de los precios en el mercado internacional, con un 7,5% un 7,5% un 7,5% un 7,5% de subida.

Coincidiendo con este periodo, el gobierno estableció una serie de inversiones prioritarias a través de la denominada “Batalla de Ideas”. Entre los sectores seleccionados –en los que se emplea el mayor esfuerzo y recursos- están el energético, el transporte y, precisamente, la construcción de viviendas.

En la actualidad, y debido a la situación provocada por el paso de dos huracanes en los meses de agosto y septiembre, las prioridades económicas se han modificado y, probablemente, alguno de los planes establecidos previamente tengan que ralentizarse para atender a necesidades más perentorias generadas por los huracanes.

Datos sectoriales:Datos sectoriales:Datos sectoriales:Datos sectoriales:

Como se indicó anteriormente, el consumo de la cerámica de azulejos, sanitarios y de la grifería viene determinado por el sector de la construcciónsector de la construcciónsector de la construcciónsector de la construcción -que actúa como primer demandante-.

Como ya se ha enunciado, este sector ha mostrado un importante dinamismo -con altas tasas de construcción de viviendas y reformas de edificios públicos- y tiene aun un



importante potencial de crecimiento basado en la elevada carencia de viviendas y el deterioro de las construcciones existentes.

Desde un punto de vista cualitativo, cabe diferenciar en principio trestrestrestres tipos de demanda tipos de demanda tipos de demanda tipos de demanda: la que deriva de la construcción dirigida al turismo, la derivada de las construcciones destinadas al uso de la población cubana (viviendas y edificios públicos) y una tercera, minoritaria hasta la fecha, determinada por la población extranjera residente en la isla.

En el primer tipoprimer tipoprimer tipoprimer tipo debería encontrarse una demanda cualitativamente superior, de una gama más alta y precios más caros. Sería la encargada de satisfacer las necesidades de hoteles y edificios turísticos (patrimonio arquitectónico, museos…etc.)

En la actualidad, no obstante, las nuevas construcciones turísticas se rigen más por el precio -en detrimento de la calidad- de lo que venía siendo habitual. El país entero desarrolla un ambicioso plan de ahorro en todos los sectores, el cual se traduce en un control de gastos férreo por parte de las empresas del Estado. Es por ello que las nuevas construcciones –de los más importantes grupos turísticos como Gaviota o Cubanacán- contraten suministros de material a bajo coste a países como China o Venezuela.

El segundo tiposegundo tiposegundo tiposegundo tipo de demanda (viviendas y edificios públicos) viene consumiendo habitualmente productos de gama y precios bajos, premiándose en el proceso de selección de proveedores las variables económicas (precio y financiación) en detrimento de la calidad o el servicio.

Dentro de ésta se pueden incluir a los ciudadanos cubanos que acuden a la red minorista de ventas para proveerse de materiales para sus propias obras (“viviendas construidas por esfuerzo propio”). Aunque en este caso el comprador final es el propio individuo que consumirá el producto, la demanda cualitativa la fija igualmente el Estado a través de sus tiendas al por menor (en divisas). El consumidor final (particular) no determina la elección del tipo de producto, tan sólo decide cuánto necesitará de cada producto que se oferte -y a los precios fijados por el Ministerio de Finanzas y Precios-. En este caso el producto que se ofrece es similar al que se demanda para la construcción pública, esto es, de baja calidad y precio.

En cuanto al tercer tipotercer tipotercer tipotercer tipo, se atiende a través de las inmobiliarias estatales encargadas del alquiler y mantenimiento de las residencias para extranjeros y supone una demanda de una gama más alta. Además existe una oferta minorista de productos de alta calidad en unas pocas tiendas de productos artesanales. Si bien por el momento sólo va dirigida a una minoría de la población (principalmente extranjeros residentes) es posible que en el futuro pueda atender a un segmento de demanda mucho mayor -si el crecimiento económico se traduce en incrementos en los salarios reales de la población cubana-

Además de esta demanda tan limitada, en estos momentos la oferta cualitativamente superior, propia de países como España, también se ocupa de satisfacer las necesidades de reformas y remodelacionesreformas y remodelacionesreformas y remodelacionesreformas y remodelaciones de construcciones turísticas y de edificios específicos (embajadas, centros de negocio…) Esta demanda exige rapidez y flexibilidad –son pedidos pequeños y de gran rotación- lo que declina la posible oferta china -instrumentada en grandes envíos espaciados en el tiempo- a favor de países como España o Italia, que suelen vender por consignación –gozando así de una mayor agilidad ante los pedidos- Otra característica que diferencia esta demanda es que las compras se suelen pagar al contado.



Por último, hay que mencionar las tendenciastendenciastendenciastendencias que muestra en los últimos años el país en su política de compras y las repercusiones de estas tendencias sobre el tipo de demanda. Como línea general, se está reduciendo el número de proveedores a favor de exportadores-fabricantes de gran tamaño –en especial de China y Venezuela-. Además, se exigen plazos de pago muy dilatados (a veces superiores a los 360 días) y precios cada vez más bajos lo que, indefectiblemente, conlleva una reducción en la calidad de los productos que se ofertan.

En cualquier caso, el mercado de los azulejos, los muebles sanitarios y la grifería debe considerarse principalmente un mercado de precio con una fuerte competenciamercado de precio con una fuerte competenciamercado de precio con una fuerte competenciamercado de precio con una fuerte competencia.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Debido al carácter centralizado de la economía a todos los niveles, la formación de precios no se rige por la ley de la oferta y la demanda. Es, pues, el Ministerio de Finanzas y Precios el encargado de dirigir y controlar la labor de fijación y modificación de los precios y tarifas -incluyendo los que correspondan a los demás organismos del Estado-.

Otra particularidad de la economía cubana es que existen dos mercados diferentes y paralelos, con sus dos monedas correspondientes. Por un lado está el mercado en moneda nacional, o peso cubano, en el que se pueden adquirir los artículos subvencionados por el Estado y otros pocos productos, principalmente alimentos que se entregan a la población cubana a través de las libretas de racionamiento.

En el otro mercado, la moneda válida es el peso convertible o CUC, con un valor fijo respecto al USD (1 CUC =1.08 USD), y una equivalencia de 24 pesos cubanos por CUC. A pesar de que son pocos los cubanos que reciben ingresos en esta moneda, es ésta la que se utiliza para la gran mayoría de las transacciones.

Por normativa gubernamental, los precios de venta al público de productos en pesos convertibles se forman teniendo como base el precio de coste CIF en almacén, al que se le añaden unos márgenes comerciales que oscilan entre 80 % y 270 %, en dependencia del tipo de producto y sector de que se trate. Este margen comercial actúa a efectos prácticos como un impuesto indirecto. Los costes de flete son relativamente altos. A eso hay que añadir el pago del arancel (aunque, como se verá más adelante, esto no es verdaderamente relevante), y el margen comercial. Esto conlleva que, en los escasos puntos de venta de productos cerámicos y grifería al público, los precios sean muy altos aunque no se oferte producto de calidad.

En cualquier caso, esta formación alcista de precios sólo afecta a la distribución minorista o doméstica –para la venta de materiales a los ciudadanos en tiendas de divisas- provocando una caída en la demanda y/o un desplazamiento de la misma hacia el mercado negro.

El resto de la demanda es institucional –dependiente en último término de los Presupuestos del Estado e independiente a la formación de precios-.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL España ha mantenido históricamente una relación privilegiada con Cuba en asuntos de diversa índole -cultural, económica, de cooperación, comercial,… que ha derivado, por lo general, en una situación en la que tanto el gobierno como el ciudadano cubano conoce bien y valora positivamente los productos de origen español.

En el caso de la cerámica y grifería, la valoración es muy positiva. Se les reconoce como productos de mucha calidad y buena relación calidadrelación calidadrelación calidadrelación calidad----precioprecioprecioprecio, lo que justificaba en parte la posición de liderazgo en el mercado durante los últimos años.

No obstante, cabe mencionar que sigue siendo un producto costoso para la mayoría de los segmentos de mercado y para las exigencias de las nuevas políticas de compra. Esto supone que tanto la producción local -por su origen- como la proveniente de China -por precios más bajos y plazos de financiación más dilatados- sean una amenaza directa para los productos españoles.

El diseñodiseñodiseñodiseño está igualmente bien valorado dadas las similitudes culturales entre ambos países y por el hecho de que la mayoría de las cadenas hoteleras presentes en Cuba son españolas.

Por último, el servicioservicioservicioservicio -en cuanto a plazos de entrega- se está conformando como la principal ventaja competitiva de la oferta española frente a la china (actual líder de mercado). La mayoría de las empresas españolas que están vendiendo este tipo de productos en Cuba, mantienen almacenes en consignación en la isla, por lo que atienden a la perfección pedidos que demandan una entrega urgente -como pueden ser reformas puntuales o reposiciones en tiendas en divisas- La oferta china en cambio, al instrumentarse en grandes pedidos anuales, se torna demasiado rígida como para atender este tipo de pedidos.

La intensa participación española en las ferias más importantes también ha ayudado a mantener esa buena imagen de sus productos.



VI. DISTRIBUCIÓN El tejido emprestejido emprestejido emprestejido empresarialarialarialarial cubano presenta una estructura muy centralizada. Las empresas son estatales y pertenecen normalmente a un grupo empresarial o unión según su sector y el ministerio al que correspondan. La mayoría de estas empresas realizan sus compras al exterior a través de una importadora constituida a tal efecto. Asimismo existen empresas de capital mixto con licencia de importación –limitada a aquellos productos necesarios para su actividad ordinaria-.

La licencia de importaciónlicencia de importaciónlicencia de importaciónlicencia de importación la aprueba selectivamente el Ministerio de Comercio Exterior, concediendo un nomenclador de productos específico para cada empresa. Los últimos años se han caracterizado por una tendencia a la reducción en la concesión de estas licencias, buscando la máxima centralización y concentración en las compras en un grupo de empresas especializadas por sectores económicos concretos y que no superan el número de 80.

Las importadoras cubanasimportadoras cubanasimportadoras cubanasimportadoras cubanas son empresas estatales que, en muchos casos, asumen también la distribución mayorista especializada en cada sector económico concreto. En el caso de los azulejos, sanitarios y grifería, los sectores que demandan estos productos son: La construcción en general, la construcción para el turismo, el sector doméstico (tiendas en divisas) y un sector estatal que podríamos denominar interno, que atendería las necesidades intrínsecas de construcción de diversas instituciones del Estado.

Para cada uno de estos sectores existen varias importadoras de estos productos:

a)a)a)a) Sector de la ConstrucciónSector de la ConstrucciónSector de la ConstrucciónSector de la Construcción en general en general en general en general::::

i. Grupo Gestcons

ii. Comercial Matco

iii. Imeco

iv. Inverco Cubalse.

b)b)b)b) Sector de la Construcción para el turismo: Sector de la Construcción para el turismo: Sector de la Construcción para el turismo: Sector de la Construcción para el turismo:

i. Comercializadora ITH S.A.



ii. Habaguanex

iii. Comercial D’Leone

c)c)c)c) Sector doméstico (tiendas en divisas):Sector doméstico (tiendas en divisas):Sector doméstico (tiendas en divisas):Sector doméstico (tiendas en divisas):

i. Consumimport

ii. División Logística CIMEX

iii. Sociedad Meridiano

iv. TRD Caribe

v. Servimport (Grupo Palco)

vi. Tiendas Habaguanex

d)d)d)d) Sector de demanda estatal interna: Sector de demanda estatal interna: Sector de demanda estatal interna: Sector de demanda estatal interna:

i. Tecnotex (Ministerio de la Fuerzas Armadas Revolucionarias MINFAR)

ii. Emiat (Ministerio del Interior)

iii. Aviaimport (Instituto de Aeronáutica)

Aunque no son directamente importadoras, sí son de importancia las siguientes empresas distribuidorasdistribuidorasdistribuidorasdistribuidoras del sector de la construcción:

i. Empresa Comercializadora Escambray

ii. Corporación UNECA

Otra posibilidad de introducir estos productos al país alternativa a contactar a las importadoras mencionadas, sería a través de las empresas españolasempresas españolasempresas españolasempresas españolas ya radicadas en el país mediante el formato de sucursal (delegación comercial). Estas empresas, comercializadoras la mayor parte y no fabricantes, realizan de forma no expresa las funciones de representación para otras entidades españolas del sector.

Otro contacto interesante es la empresa mixta cubano española Centro ICCentro ICCentro ICCentro IC, constituida para servir de plataforma de despegue a empresas del sector de la construcción mediante una oferta variada de servicios, tales como información de obras, contacto con clientes, promoción, publicidad, etc…



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Las empresas españolas que quieran acceder al mercado cubano pueden hacerlo por diferentes vías:

- Contactando directamente con Contactando directamente con Contactando directamente con Contactando directamente con algúnalgúnalgúnalgún importadorimportadorimportadorimportador y/o distribuidor cubano. Los principales importadores del sector ya han sido expuestos a los largo de esta Nota y sus datos de contacto están incluidos en el Anexo.

- Contactando con lo que podríamos denominar “prescriptoresContactando con lo que podríamos denominar “prescriptoresContactando con lo que podríamos denominar “prescriptoresContactando con lo que podríamos denominar “prescriptores”, que cobran especial importancia en el sector de la construcción de hoteles –donde, en la mayoría de los casos, son cadenas hoteleras internacionales las que determinarán el proveedor y el producto a importar- Esto viene cambiando desde hace dos o tres años, ganando fuerza el propio Estado –a través de la promotora o constructora- a la hora de seleccionar los proveedores.

- Contactando con alguna empresa española ya instalada en el paísContactando con alguna empresa española ya instalada en el paísContactando con alguna empresa española ya instalada en el paísContactando con alguna empresa española ya instalada en el país. Las empresas del sector implantadas en Cuba no son fabricantes de un producto concreto sino que realizan de facto funciones de funciones de funciones de funciones de representaciónrepresentaciónrepresentaciónrepresentación para otras de sus sectores de actividad. Pueden ser por lo tanto un primer contacto comercial válido pues poseen generalmente un amplio conocimiento del mercado cubano. Las principales empresas españolas del sector de la construcción con sucursales están incluidas en el anexo.

- Participar en misiones comerciales y viajes individualesParticipar en misiones comerciales y viajes individualesParticipar en misiones comerciales y viajes individualesParticipar en misiones comerciales y viajes individuales. Para ambos se recomienda ponerse en contacto con esta Oficina Comercial.

Estas vías, evidentemente, no son excluyentes entre sí pudiendo utilizarse unas u otras de forma complementaria.

Por otro lado, los aranceleslos aranceleslos aranceleslos aranceles no son un verdadero problema para la importación, y rara vez encarecen de forma significativa los costes de exportación. Dado que solamente las empresas cubanas tienen licencia de importación, el arancel será satisfecho por el importador en moneda nacional por lo que su repercusión real es escasa. Para los productos



encuadrados en este sector, el régimen arancelario para la Nación Más Favorecida (entre las que se encuentra España) está entre el 5 y el 10 %.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

GRUPO GESTCONSGRUPO GESTCONSGRUPO GESTCONSGRUPO GESTCONS

Se trata de una agrupación que aglutina a todas las empresas del sector de la construcción. No realizan operaciones comerciales por sí mismos, pero sí elaboran y ponen en común las estrategias de importación y exportación de todas las empresas del sector. Puede resultar un buen interlocutor para el empresario español con el fin saber concretamente a qué empresa dentro del grupo dirigirse dadas las especificidades de cada producto.

Tel( 537) 8813799; 8814231 / Fax( 537) 8814809 [email protected]

COMERCIAL MATCOCOMERCIAL MATCOCOMERCIAL MATCOCOMERCIAL MATCO

Una de las dos principales importadoras y distribuidoras del Ministerio de la Construcción, organismo responsable de la mayor parte de las construcciones en el país.

Sr. Luis Morales Pérez, Director de Importaciones / [email protected]

Sr. Eduardo González, Especialista material de construcción / [email protected]

Tel: (537) 208 0591 / Telefax (537) 208 0535

IMPORTADORA Y IMPORTADORA Y IMPORTADORA Y IMPORTADORA Y EXPORTADORAEXPORTADORAEXPORTADORAEXPORTADORA DE LA CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION ( ( ( (IMECO)IMECO)IMECO)IMECO)

La segunda importadora y distribuidora mayorista del Ministerio de la Construcción. Administra almacenes mayoristas por toda la geografía de la Isla.

Sr. Carlos Carranza, Director / [email protected]

Sr. Orlando Alemany, Encargado de importaciones / [email protected]

Sr. Oscar Sánchez, Encargado de compras cerámicas / [email protected]

Tel: (537) 881 9857, 835 4993, 881 5224 / Fax( 537) 833 3868



INVERCOINVERCOINVERCOINVERCO CUBALSE CUBALSE CUBALSE CUBALSE Importadora de materiales de construcción para CUBALSE, organismo responsable del alquiler y brindar servicios de reparación y mantenimiento de viviendas para extranjeros radicados en Cuba.

Sr. Luis Pérez, Director / [email protected]

Sra. Carmen Wong, Responsable mater. construcción / [email protected].

Telefax:(537) 2042115 / Fax (537) 2087981

COMERCIALIZADORA ITHCOMERCIALIZADORA ITHCOMERCIALIZADORA ITHCOMERCIALIZADORA ITH

Importadora y distribuidora mayorista del Ministerio del Turismo. Importa para las construcciones y reparaciones de las cadenas hoteleras Gran Caribe y Cubanacán, principales cadenas hoteleras del país junto con Gaviota.

Sr. Joel Perea Artigas / Encargado compras mat.construccion / [email protected]

Sr. Julio César Dominguez, Director inversiones / [email protected]

Tel:(53 7) 8346519, 836 5372 / Fax: (53 7) 831 3525

HABAGUANEXHABAGUANEXHABAGUANEXHABAGUANEX

Importadora para la cadena hotelera de igual nombre que rehabilita edificios e instalaciones turísticas radicadas en el perímetro de la Habana Vieja, controlado por la oficina del Historiador de la Ciudad.

Sra. Perla Rosales, Director Inversiones/ [email protected] / [email protected]

Sra. Kenia Díaz, Especialista Principal / [email protected]

Tel: (53 7) 8629540 / 8634321 / Fax: (53 7) 8663085

COMERCIAL D’ LEONECOMERCIAL D’ LEONECOMERCIAL D’ LEONECOMERCIAL D’ LEONE

Empresa mixta italo-cubana con participación de la Oficina del Historiador de la Ciudad, que importa en el sector de suministros hoteleros.

Sra. Damaris Porto, Encargada de compras / [email protected]

Tel: (537) 8609879 / Fax: (537) 8609880

CONSUCONSUCONSUCONSUMMMMIMIMIMIMPORTPORTPORTPORT

Importadora intermediaria de todo tipo de productos de consumo del Ministerio de Comercio Exterior. Compra para aquellas empresas que no tienen licencia de importación. También tiene una división de consignaciones, por la cual suministra productos a través de contratos en consignación con empresas extranjeras.

Sra. Isabel Blanco Pérez, Director / [email protected].



Sr. Miguel Sierra Quiñones. Encargado de importaciones / [email protected].

Tel (537) 8367712, 8380560 / Fax (537) 8333847

DIVISIÓN LOGÍSTICA CIMEXDIVISIÓN LOGÍSTICA CIMEXDIVISIÓN LOGÍSTICA CIMEXDIVISIÓN LOGÍSTICA CIMEX

Importadora de la Corporación CIMEX, que tiene la red de Tiendas Panamericanas, la mayor red de tiendas del país junto con TRD. Tienen departamentos de ferretería de hogar, que incluye pavimentos cerámicos.

Sr. Jesús Morera. Gerente de compras de ferretería y cerámica / [email protected]

Tel (537) 2039674; 2039275 / Fax (537) 2042163

www.cimexweb.cu

SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD MERIDIANO (CUBALSE) MERIDIANO (CUBALSE) MERIDIANO (CUBALSE) MERIDIANO (CUBALSE)

Importadora del grupo Cubalse para la red de tiendas minoristas del mismo nombre.

Sr. Roberto Lago González. Gerente de Compras / [email protected].

Sr. Hirián Morfi, Encargado compras cerámica / [email protected].

Tel (537) 2069550; 2069552 / Fax (537) 8311277

TIENDAS DE RECUPERACIÓN DE DIVISTIENDAS DE RECUPERACIÓN DE DIVISTIENDAS DE RECUPERACIÓN DE DIVISTIENDAS DE RECUPERACIÓN DE DIVISA (TRD CARIBE)A (TRD CARIBE)A (TRD CARIBE)A (TRD CARIBE)

Importa para la distribución minorista en la cadena de tiendas del mismo nombre. Tiene 900 puntos de venta en el país por toda la isla. Pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Sr. Elias Prats, Director Adjunto compras /[email protected].

Sra. Marcia Hernández, Encargada compras Ferretería

Tel: (537) 8666640, 8660862 / Fax (537) 8666561

DIRECCIÓN DE COMPRAS E IMPORTACIONES DEL PALACIO DE LAS DIRECCIÓN DE COMPRAS E IMPORTACIONES DEL PALACIO DE LAS DIRECCIÓN DE COMPRAS E IMPORTACIONES DEL PALACIO DE LAS DIRECCIÓN DE COMPRAS E IMPORTACIONES DEL PALACIO DE LAS CONVENCIONES (SERVIMPOCONVENCIONES (SERVIMPOCONVENCIONES (SERVIMPOCONVENCIONES (SERVIMPORT)RT)RT)RT)

Importadora del grupo Palco (engloba hoteles, tiendas, restaurantes…). Dentro de su estructura empresarial está el Complejo Palco al que pertenecen, entre otros, el Hotel Palco y el supermercado Palco.

Sra. Mercedes Iglesias Melchor. Directora de importaciones/ [email protected]

Sra. Tania Cabrera, Especialista compras cerámica/[email protected].

Tel (537) 2033692, 2080653 / Fax (537) 2080291

www.cpalco.cu

TIENDAS HABAGUANEX TIENDAS HABAGUANEX TIENDAS HABAGUANEX TIENDAS HABAGUANEX

Gestiona una red de tiendas minoristas en el área de La Habana Vieja.



Sra. Laura Peña Carrillo, Gerente de Compras [email protected]

Tel: (53 7) 8632403, 8671039, 8616432 / Fax: (53 7) 8608336

TECNOTEXTECNOTEXTECNOTEXTECNOTEX

Importadora general para el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA). Importa para las necesidades de construcción y reparación de los hoteles de la cadena hotelera Gaviota, una de las principales del país.

Sr. Fernando Enrique Noy Yorka, Director / [email protected]

Sr. Antonio Huerta, Director de importaciones / [email protected]

Tel 8695760 / 8610641, 8611538 / Fax: (53 7) 8615526

EMIATEMIATEMIATEMIAT

Importadora y exportadora del Ministerio del Interior. Compra para las empresas del Ministerio del Interior, encargadas de algunas de las construcciones sociales y de la seguridad del estado.

Sr. Avelino Fernández, Vicepresidente Comercial / [email protected]

Sr. Lino Cañizares Bello, Encargado de Compras / [email protected]

Tel: (53 7) 2030345 (ext. 118) / Fax: (537) 2049353

EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE AVIACIÓN (AVIAIMPORT)EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE AVIACIÓN (AVIAIMPORT)EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE AVIACIÓN (AVIAIMPORT)EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE AVIACIÓN (AVIAIMPORT)

Importadora del Instituto de Aeronáutica de Cuba. Además de bienes de equipo para aviones, adquiere materiales para las terminales, salas de espera, cafeterías…

Sr. Ramón Aloy. Director/ [email protected]

Sr. Calixto Sánchez. Director Comercial / [email protected]

Tel (537) 2736365, 2736647 / Fax (537) 2736365

EMPRESA COMERCIALIZADORA ESCAMBRAYEMPRESA COMERCIALIZADORA ESCAMBRAYEMPRESA COMERCIALIZADORA ESCAMBRAYEMPRESA COMERCIALIZADORA ESCAMBRAY

Distribuidora mayorista del sector de la Construcción. No importa directamente, si no que lo hace a través de Imeco y Comercial Matco.

Sr. Rafael Ching, Director [email protected]

Tel( 537) 2090832, 2045238 / Fax( 537) 2047110

CORPORACION UNECACORPORACION UNECACORPORACION UNECACORPORACION UNECA

Constructora perteneciente al Ministerio de la Construcción. Importa a través de Imeco.

Sr. Juan Carlos Prieto Padilla. Subdirector Administración. [email protected]

Tel(537) 2036082 / Fax (537) 2096771



Empresas Españolas que comercializan cerámica en la isla.Empresas Españolas que comercializan cerámica en la isla.Empresas Españolas que comercializan cerámica en la isla.Empresas Españolas que comercializan cerámica en la isla.

EUROMAT EXPORTEUROMAT EXPORTEUROMAT EXPORTEUROMAT EXPORT

Sr. Juan Carlos Santos.

Telefax:(53 7) 8629568 / [email protected]

Comercializa ROCA y POMESA.

DOUGLAS INDUSTRIALDOUGLAS INDUSTRIALDOUGLAS INDUSTRIALDOUGLAS INDUSTRIAL

Sr. Arístides Pestana

Tel (537) 8664024; 8664025 / Fax (537) 8664025 /[email protected]

Comercializa PADANA (cerámica para piscinas) y TRÉBOL.

GAFER IMPORT EXPORT GAFER IMPORT EXPORT GAFER IMPORT EXPORT GAFER IMPORT EXPORT

Sr. José Faustino Gay Moure

Tel:(53 7) 2045896 / Fax( 537) 2045896 / [email protected]

Comercializa PERONDA y HALCON

LAFUENTELAFUENTELAFUENTELAFUENTE

Sr. Carlos Lafuente Pérez

Tel( 537) 2048012 02 / Fax( 537) 2048003 / [email protected]

Comercializa ALBAGRES, GRECOGRES E INALCO.

REUCOREUCOREUCOREUCO

Sr. Luis Mella Rodríguez

Telfax ( 537) 8605038 / [email protected]

Comercializa MOVISA, CIFRE, HELVEX.

SANCHEZ PLASANCHEZ PLASANCHEZ PLASANCHEZ PLA

Sra. Witma Gutiérrez Villar, Gerente

Tel(537) 2041922, 2047151 / Fax( 537) 2045350/ [email protected]

Comercializa ROCA.



SAMBO TRADER INCSAMBO TRADER INCSAMBO TRADER INCSAMBO TRADER INC

Sr. Pedro Sáez Astorquiza, Representante

Tel: (537) 7961450 / Fax: (537) 7961451 / [email protected]

FN INTERNACIONALFN INTERNACIONALFN INTERNACIONALFN INTERNACIONAL

Sr. Luis Esparza

Tel:(53 7) 2089738 / Fax( 537) 2043426 / [email protected]

Comercializa METALGRUPSA, REHAU.

HISPANO CUBANA DE DECORACIÓNHISPANO CUBANA DE DECORACIÓNHISPANO CUBANA DE DECORACIÓNHISPANO CUBANA DE DECORACIÓN

Tel (537) 7664639 / Fax (537) 7664639

[email protected]

D. Eduardo Fernández Valls.

Comercializa FELIUT BOET, ROCA, GRANDHORGE, CIFRE, ARCE, APARICI, GALA.

CCCCENTRO INFORMATIVO INTERNACIONAL DE LA CONTRUCCIÓN (ENTRO INFORMATIVO INTERNACIONAL DE LA CONTRUCCIÓN (ENTRO INFORMATIVO INTERNACIONAL DE LA CONTRUCCIÓN (ENTRO INFORMATIVO INTERNACIONAL DE LA CONTRUCCIÓN (CENTRO ICCENTRO ICCENTRO ICCENTRO IC))))

Tel (537) 2731083 / Fax (537) 2731086

[email protected]

Sra. María Victoria Argüelles Gómez. Servicios de consultoría.

Empresa mixta cubano española, que presta servicios de asesoría y consultoría comercial sobre el mercado cubano de la construcción. Dispone de un salón de actos para la presentación de productos y de una exposición permanente de productos del sector. También edita una revista en la que es posible insertar publicidad.

2.2.2.2. FERIASFERIASFERIASFERIAS

- Feria Internacional de la Construcción FECONSFeria Internacional de la Construcción FECONSFeria Internacional de la Construcción FECONSFeria Internacional de la Construcción FECONS: Feria bienal de carácter especializado. La próxima edición está inicialmente convocada para marzo de 2009 en el recinto ferial PABEXPO en Ciudad de La Habana. Persona de contacto: Sra. Wilma Sarría, Director Ferias y Exposiciones / [email protected]

- Feria Internacional de La HabanaFeria Internacional de La HabanaFeria Internacional de La HabanaFeria Internacional de La Habana FIHAVFIHAVFIHAVFIHAV: Feria anual de carácter multisectorial que se celebra en la primera semana de noviembre. Persona de contacto: Sra. Wilma Sarría, Director Ferias y Exposiciones / [email protected]. Ver ficha de ediciones



anteriores en la página de Cuba dentro de nuestra web: http://www.oficinascomerciales.es

3.3.3.3. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

Publicaciones Técnicas del Sector de la Construcción:Publicaciones Técnicas del Sector de la Construcción:Publicaciones Técnicas del Sector de la Construcción:Publicaciones Técnicas del Sector de la Construcción:

OBRASOBRASOBRASOBRAS, revista técnica informativa, que cuenta con una Separata Técnica, donde se publican artículos científico técnicos de la Construcción, es una publicación cuatrimestral, del Centro de Información de la Construcción, MICONS / Ave. Carlos Manuel de Céspedes y 35. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana / Teléfonos: 8814934, 8813064 / E-mail: [email protected]

El Contratista de Obra y la CalidadEl Contratista de Obra y la CalidadEl Contratista de Obra y la CalidadEl Contratista de Obra y la Calidad.... Publicado por el Centro de Información de la Construcción, MICONS / Ave. Carlos Manuel de Céspedes y 35. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana / Teléfonos: 8814934, 8813064 / E-mail: [email protected]

500 Años de Construcciones en Cuba500 Años de Construcciones en Cuba500 Años de Construcciones en Cuba500 Años de Construcciones en Cuba es una publicación del Centro de Información de la Construcción, MICONS / Ave. Carlos Manuel de Céspedes y 35. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana / Teléfonos: 8814934, 8813064 / E-mail: [email protected]

Directorio de Entidades de la ConDirectorio de Entidades de la ConDirectorio de Entidades de la ConDirectorio de Entidades de la Construcciónstrucciónstrucciónstrucción es una publicación del Centro de Información de la Construcción, MICONS / Ave. Carlos Manuel de Céspedes y 35. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana / Teléfonos: 8814934, 8813064 / E-mail: [email protected]

Revista de la Construcción y decoraciónRevista de la Construcción y decoraciónRevista de la Construcción y decoraciónRevista de la Construcción y decoración, revista de carácter técnico-promocional que edita y distribuye el Centro ICCentro ICCentro ICCentro IC (Centro Informativo Internacional de la Construcción) tres veces al año. Este centro distribuye también, semanalmente, un boletín con información sobre las empresas y novedades del sector.

4.4.4.4. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ESPAÑOLEASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ESPAÑOLEASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ESPAÑOLEASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ESPAÑOLESSSS EN CUBA EN CUBA EN CUBA EN CUBA

Agrupa a empresarios españoles con intereses comerciales en Cuba.

Tel (537) 2040728; 2040729 / Fax (537) 2040728

[email protected]

Sr. D. Víctor Moro Suárez. Presidente.



5.5.5.5. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS

Embajada de EspañaEmbajada de EspañaEmbajada de EspañaEmbajada de España

Tel. (537) 8668025 / 26 /Fax: (537) 8668006

[email protected]

Oficina ComOficina ComOficina ComOficina Comercial de la Embajada de España en La Habanaercial de la Embajada de España en La Habanaercial de la Embajada de España en La Habanaercial de la Embajada de España en La Habana

Tel. (537) 2048100 / Fax: (537) 2048017

[email protected]

www.oficinascomerciales.es

Cámara de Comercio de CubaCámara de Comercio de CubaCámara de Comercio de CubaCámara de Comercio de Cuba

Tel: (537) 8381321 / Fax: (537) 8326810

[email protected]

Sitio del Gobierno y la República de CubaSitio del Gobierno y la República de CubaSitio del Gobierno y la República de CubaSitio del Gobierno y la República de Cuba: www.cubagob.cu

Asamblea Nacional del Poder PopularAsamblea Nacional del Poder PopularAsamblea Nacional del Poder PopularAsamblea Nacional del Poder Popular: www.parlamentocubano.cu

Aduana General de la RepúblicaAduana General de la RepúblicaAduana General de la RepúblicaAduana General de la República: http://www.aduana.co.cu/

Banco Central de CubaBanco Central de CubaBanco Central de CubaBanco Central de Cuba: con abundante legislación www.bc.gov.cu

el mercado de notas sectoriales azulejos, sani- tarios y ... · cubas o continentes similares,...

Documents