el gas natural licuado y su impacto en la circulación de la energía

Revista Transporte y Territorio

E-ISSN 1852-7175

rttfiloubaar

Universidad de Buenos Aires

Argentina

del Valle Guerrero Ana Liacutea

El gas natural licuado y su impacto en la circulacioacuten de la energiacutea Anaacutelisis multiescalar

Revista Transporte y Territorio nuacutem 11 2014 pp 5-32

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires Argentina

Disponible en httpwwwredalycorgarticulooaid=333032406002

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Revista Transporte y Territorio 11 (2014) ISSN 1852-7175 5Ana Liacutea del Valle GuerreroEl gas natural licuado y su impacto en la circulacioacuten de la energiacutea Anaacutelisis multiescalar [5-32]

Ana Liacutea del Valle GuerreroDepartamento de Geografiacutea y Turismo Universidad Nacional del Sur Argentina

Recibido 16 de septiembre de 2013 Aceptado 25 de marzo de 2014

Resumen

En los uacuteltimos antildeos han sucedido transformaciones en los mercados mundiales del gas con diferentes caracteriacutesticas y alcances como el uso creciente del gas natural licuado (GNL) el incremento del transporte por viacutea mariacutetima frente a los tradicio-nales gasoductos la incorporacioacuten de recursos no convencionales como el shale gas y la presencia de nuevos actores en la industria del gas En este contexto el objetivo general de este artiacuteculo es analizar los cambios en la circulacioacuten de la energiacutea aso-ciados al incremento del transporte del GNL por viacutea mariacutetima en el marco de la transicioacuten energeacutetica contemporaacutenea Ademaacutes como objetivo especiacutefico se analiza desde un punto de vista geoeconoacutemico la expansioacuten de los actores del mercado de GNL en el periacuteodo 2006-2013 que aunque producida en un lapso corto y reciente constituye uno de los ejes centrales de anaacutelisis Asimismo a traveacutes de un enfoque multiescalar sustentado en la concepcioacuten que las escalas representan totalidades geograacuteficas complejas y dinaacutemicas donde las relaciones de poder son socialmente construidas a traveacutes de estrategias multiescalares de los actores involucrados se analiza la reconfiguracioacuten geograacutefica del territorio y los efectos que provoca sobre la sociedad el ambiente y el territorio

Abstract

Liquefied Natural Gas impacts on the energy flow Multiscale analysis In recent years there have been changes in global gas markets with different characteristics and scope as the increasing use of liquefied natural gas (LNG) the growth of transport by ship in comparison with traditional gas pipelines the introduction of unconventional resources such as shale gas and the presence of new actors In this context the general objective of this article is to analyze the changes in the energy flow associated with the increasing transport of LNG by ship in the context of the contemporary energy transition Furthermore as a specific objective we analyze the expansion of actors in the LNG market in the 2006-2013 period from a geo-economics point of view that constitutes one of the central factors of analysis Moreover we analyze through a multiscale approach the geographical reconfiguration of the territory and the effects it


Palabras clave

Gas natural licuadoTransporteTerritorioAnaacutelisis multiescalar

Key words

Liquefied natural gasTransportTerritoryMultiscale analysis

Palavras-chave

Gaacutes natural liquefeitoTransporteTerritoacuterioAnaacutelise multi-escala


produces on society the environment and the territory This approach is based on the idea that geographical scales represent complex and dynamic totalities where power relations are socially constructed through multiscale strategies by the actors involved

Introduccioacuten

En estas primeras deacutecadas del siglo XXI los hidrocarburos minuspetroacuteleo o gas naturalminus con-tinuacutean siendo objetos obligados en los anaacutelisis sobre energiacutea pues ambos suman cerca del 60 de la matriz energeacutetica mundial Seguacuten el informe de la Agencia Internacional de Energiacutea (WEO 20121) el escenario energeacutetico mundial en 2035 se caracterizaraacute por un aumento de la demanda de energiacutea que creceraacute maacutes de un tercio en el periacuteodo 2012 y 2035 China India y Medio Oriente representan el 60 de dicho aumento mientras que en teacuterminos relativos la demanda de energiacutea en los paiacuteses de la Organizacioacuten para la Cooperacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico (OCDE) disminuiraacute frente al crecimiento de la demanda asiaacutetica con un marcado alejamiento del petroacuteleo y del carboacuten - en algunos paiacuteses tambieacuten de la energiacutea nuclear - en beneficio del gas natural El concepto de recur-so natural asumido en esta investigacioacuten es aquel que satisface necesidades humanas pero que sufre variaciones en el devenir histoacuterico debido a que su valoracioacuten la realiza ldquouna sociedad determinada -con su bagaje teacutecnico su estructura econoacutemica y social y sus relaciones con otras sociedades - en un cierto momento de su historiardquo (Prudkin 19945) Esto implica tomar el concepto de recurso como un concepto social

En este contexto contrariamente a lo que se mencionaba respecto a la llegada del pico del petroacuteleo1 y del gas asiacute como su reemplazo por energiacuteas alternativas la segunda deacutecada del siglo XXI presenta un nuevo auge en la produccioacuten de hidrocarburos a partir del uso de recursos no convencionales como shale oil2 shale3 gas o gas esquisto tight oil tight gas y coal bed methane (CBM) que revierten la declinacioacuten de los recur-sos provenientes de hidrocarburos convencionales Las innovaciones tecnoloacutegicas como aplicacioacuten de fractura hidraacuteulica combinada con perforacioacuten horizontal han permiti-do reducir los costos de extraccioacuten de gas de la roca madre (Soeder 2012) principal-mente por la curva de aprendizaje desarrollada por Estados Unidos en los uacuteltimos diez antildeos permite la utilizacioacuten del shale gas y el tight oil como recursos teacutecnicamente recuperables y econoacutemicamente viables4 Concordando con esta posicioacuten el informe del BP Statistical Review of World Energy de junio de 2012 sostiene que ldquohellipen lo que llevamos del antildeo la produccioacuten mundial de petroacuteleo estaacute superando el consumo por un amplio margenrdquo (Ruumlhl 20128)

Del mismo modo se considera que el gas recurso durante mucho tiempo subestimado por las petroleras se convertiraacute en un elemento vital a escala global En este sentido en los uacuteltimos antildeos han sucedido transformaciones en los mercados mundiales del gas con diferentes caracteriacutesticas y alcances Por una parte algunas transformaciones tuvieron alcance global y estructural con efectos de largo y mediano plazo mientras que otras fueron de naturaleza geopoliacutetica con consecuencias maacutes abruptas y disruptivas Entre las primeras se destaca el desarrollo del GNL y la aparicioacuten de nuevos consumidores en paiacuteses emergentes Entre las segundas asistimos a un rebrote del nacionalismo energeacutetico y el hecho maacutes destacado la denominada ldquorevolucioacuten del shale gasrdquo Esta uacuteltima por su raacutepido crecimiento y consecuencias requiere un anaacutelisis geopoliacutetico maacutes profundo que la extensioacuten de este trabajo no permite abordar Estos cambios en su conjunto tienen implicaciones en las diversas regiones y generan interacciones con la escala global que este artiacuteculo se propone analizar con foco en el mercado del GNL (Con base en Gonzalo Escribano 2012)

En este contexto el objetivo general de este artiacuteculo es analizar los cambios en la circula-cioacuten de la energiacutea asociados al incremento del transporte del GNL por viacutea mariacutetima en el marco de la transicioacuten energeacutetica contemporaacutenea Ademaacutes como objetivo especiacutefico

1 Faith Birol economista jefe de la IEA sostiene que el pico del petroacuteleo se retrasaraacute por lo menos en 20 antildeos a partir de la produc-cioacuten de petroacuteleo de esquistos o su explotacioacuten en aguas profundas (Clariacuten Economiacutea 109135)

2 Shale Oil Petroacuteleo producido directamente de la roca madre Oil Sands o arenas bituminosas Are-nas impregnadas en bitumen hi-drocarburo de muy alta densidad y viscosidad Tight Oil Petroacuteleo pro-veniente de reservorios con baja porosidadypermeabilidadhttpwwwrepsolcomimageneses_esno_convencionales_597x540_06_esp_tcm7607176swf

3 Gas enquistado dentro de bloques de rocas sedimentarias formadas a partir de materiales orgaacutenicos en reservorios de baja permeabilidad Para su extraccioacuten empresas de Estados Unidos han liderado un meacutetodo conocido como fracturacioacuten hidraacuteulica que utiliza agua arena y quiacutemicos para fragmentar formaciones rocosas y poder acceder al gas

4 Esta explotacioacuten se encuentra limitada actualmente a Estados Unidos y Canadaacute a pesar de la existencia de estos recursos en otros lugares del mundo que no cuentan auacuten con los medios tecnoloacutegicos econoacutemicos y recursos humanos capacitados que permitan su explotacioacuten


desde un punto de vista geoeconoacutemico la expansioacuten de los actores del mercado de GNL en el periacuteodo 2006-2013 que aunque producida en un lapso corto y reciente constituye uno de los ejes centrales de anaacutelisis Asimismo a traveacutes de un enfoque multiescalar sustentado en la concepcioacuten de que las escalas representan totalidades geograacuteficas complejas y dinaacutemicas donde las relaciones de poder son socialmente construidas a traveacutes de estrategias multiescalares de los actores involucrados se analiza la reconfiguracioacuten geograacutefica del territorio y los efectos que provocan sobre la sociedad el ambiente y el territorio

La perspectiva multiescalar propuesta se sustenta en la concepcioacuten de que las escalas representan totalidades geograacuteficas complejas y dinaacutemicas formadas por muacuteltiples capas que conforman el entramado de las redes y flujos de energiacutea en este caso de GNL que circulan a escala global conectando los nodos generadores -plantas de licuefaccioacuten- con los nodos receptores-plantas de regasificacioacuten- constituyeacutendose todos en nodos de enlace del espacio de flujos donde interactuacutean las diferentes esca-las analizadas y donde las relaciones de poder son socialmente construidas a traveacutes de estrategias multiescalares de los actores involucrados en las distintas instancias de poder (Guerrero 2013)

Esta concepcioacuten multiescalar5 se encuentra vinculada a una concepcioacuten relacional maacutes que a la perspectiva del tamantildeo o de la jerarquiacuteanivel (Howitt1998) que implica que las escalas no pueden ser concebidas como instancias aisladas sino como resultado de un complejo de relaciones sociales y econoacutemicas transescalares que las interpenetran configuran y transforman permanentemente como podraacute observarse a traveacutes del estu-dio del mercado del GNL en las distintas escalas (con base en Howitt 1998 y Fernaacuten-dez 2010311) Al marco conceptual desde el que se enfoca el trabajo se suman los conceptos de redes y flujos en este sentido Raffestin (1993207-213 citado por Furlan 2010) sostiene que ldquohelliplas redes dependen de la posicioacuten relativa que cada uno de los actores ocupan en relacioacuten a los flujos que circulan o que son transmitidos por ellas son hechas a imagen del poderhellipy controlar las redes es controlar a los hombresrdquo Com-plementando estos conceptos Swyngedouw (2003) identifica a las escalas como confi-guraciones espaciales definidas como resultado de procesos socio-espaciales que relegan y organizan las relaciones sociales de poder

En este marco el trabajo se estructura en tres partes que se refieren a 1) Escala global el origen del transporte del GNL la competencia entre gasoductos y el transporte por viacutea mariacutetima la formacioacuten de nuevos mercados 2) Escala regional sudamericana un mercado global con particularidades regionales el mercado del GNL en Sudameacuterica 3) Escala nacional y local la situacioacuten en la Argentina Estudios de caso los conflictos con la poblacioacuten local generados por la instalacioacuten de plantas regasificadoras y su impacto sobre el territorio en Escobar y Puerto Cuatreros (Bahiacutea Blanca) ambos en la provincia de Buenos Aires Metodoloacutegicamente se trata de una investigacioacuten sistemaacute-tica y descriptiva que recurre a la investigacioacuten bibliograacutefica y al anaacutelisis de informes teacutecnicos brindados por organismos internacionales regionales y nacionales sumado al seguimiento de la informacioacuten a traveacutes de revistas especializadas y los medios masivos de comunicacioacuten (por la actualidad del tema)

Caracteriacutesticas del recurso gas natural

El gas natural convencional es gas natural seco (estrictamente se llama asiacute al gas que solo posee metano) extraiacutedo de los yacimientos de hidrocarburos que se transporta a los centros de consumo a traveacutes de gasoductos en forma gaseosa El gas natural licuado (GNL) es gas natural sometido a un proceso de licuefaccioacuten durante el cual se lo lleva a una temperatura

5 Multiescalar cuando se consi-dera articulaciones escalares de orden institucional y transes-calar cuando se consideran las relaciones conformadas a partir de redes de flujos que las atraviesan


aproximada de -160ordmC transformaacutendolo al estado liacutequido Al licuar el gas natural y obtener GNL se logra reducir su volumen en 600 veces con el objeto de poder transportar mayor cantidad de gas en buques llamados metaneros siendo este uno de los principales cam-bios en el modo de transporte del gas (convencional y no convencional) (Arias 20061)

En este contexto su utilizacioacuten como GNL tanto a escala global como regional y nacio-nal requiere una serie de procesos dentro de la cadena de valor que incluye licuefaccioacuten (transformacioacuten del gas del estado gaseoso al liacutequido) transporte (mediante barcos metaneros) regasificacioacuten (transformacioacuten del gas de liacutequido a gaseoso) y distribucioacuten (mediante gasoductos o camiones cisterna) de alliacute su mayor costo respecto del gas natural procedente de gasoductos

Desde el enfoque de la Geografiacutea este cambio en el modo de transporte del gas que pasa del gasoducto al transporte por viacutea mariacutetima significa desprender el recurso gas del territorio y de la continuidad territorial que implican los gasoductos flexibilizando asiacute su distribucioacuten a escala global Desde un enfoque econoacutemico esto provoca cambios en el mercado avanzando hacia la formacioacuten de mercados globales y no solo regionales como es actualmente el mercado del gas dependiente de precios regionales Como con-secuencia de estos cambios se produce una reconfiguracioacuten geograacutefica de la circulacioacuten del gas natural licuado a escala global y regional a traveacutes de la conformacioacuten de nuevas redes de distribucioacuten y circulacioacuten de la energiacutea que generan nuevas instalaciones en tierra y nuevos flujos de la energiacutea (con distintos productores y consumidores)

Escala global

Al ser el gas natural un hidrocarburo maacutes amigable con el ambiente y de menor costo relativo respecto al petroacuteleo se espera que la demanda continuacutee en crecimiento en las proacuteximas deacutecadas seguacuten la Agencia Internacional de Energiacutea (AIE) tiene como ven-taja una mayor cantidad de reservas estimadas a nivel mundial entre 17600 y 18000 millones de metros cuacutebicos Se observa tambieacuten una tendencia al uso de gas natural en otra funciones ademaacutes de la calefaccioacuten por ejemplo como gas natural comprimi-do (GNC) para transporte su uso en centrales termoeleacutectricas para la generacioacuten de electricidad y en la industria principalmente la petroquiacutemica transformaacutendolo asiacute en un recurso de uso muacuteltiple de acuerdo con la clasificacioacuten de Morello (1983) y por lo tanto valorizando maacutes el recurso

Al crecimiento del consumo de gas natural se ha sumado otra alternativa su uso como gas natural licuado El mercado del GNL ha tenido importantes tasas de crecimiento en los uacuteltimos antildeos superando al crecimiento de la exportacioacuten de gas natural por gasoductos La reduccioacuten de los costos de licuefaccioacuten transporte y regasificacioacuten por el ingreso de nuevos actores competitivos al mercado sumado al elevado precio internacional del petroacuteleo lleva a los paiacuteses a tratar de diversificar sus fuentes de abas-tecimiento de energiacutea siendo una de estas alternativas el uso de GNL Si bien el costo de transporte por gasoducto es inferior al costo de transporte por viacutea mariacutetima el comer-cio de GNL ha venido aumentando puesto que permite un suministro diversificado y flexible ya sea como alternativa o complemento de la importacioacuten por gasoductos desde un uacutenico proveedor

Esta transicioacuten haciacutea un uso creciente del GNL se da en un contexto global de ines-tabilidad poliacutetica en el norte de Aacutefrica y Medio Oriente que genera incertidumbre respecto a un abastecimiento fluido del recurso y por lo tanto a la seguridad ener-geacutetica para los paiacuteses consumidores sumado a la disminucioacuten de la produccioacuten en yacimientos maduros y crecimiento de la demanda Ademaacutes seguacuten estimaciones de


la AIE se preveacute que se invertiraacuten 10 mil millones de doacutelares al antildeo en el mundo para el desarrollo de este mercado destinados a la construccioacuten de plantas de licuefaccioacuten barcos metaneros y terminales de regasificacioacuten con el fin de favorecer el transporte de gas liacutequido por viacutea mariacutetima

El origen del transporte del GNL

Se considera que el primer transporte de GNL a larga distancia se realizoacute en 1959 cuando el buque The Methane Pioneer llevoacute gas desde Lake Charles en el Golfo de Meacutexico desde Estados Unidos hasta la terminal de regasificacioacuten de Canvey Island en el Reino Unido (Diacuteaz Casado 200822) demostrando asiacute la viabilidad de este medio de transporte de gas Las primeras operaciones comerciales fueron ventas de GNL desde la terminal de Arzew en Argelia (1964) hacia el Reino Unido En la cuenca paciacutefica la planta de Kenai en Alaska (1969) inicioacute la exportacioacuten de GNL hacia Japoacuten En ese mismo antildeo se construiacutea la primera planta regasificadora espantildeola en el puerto de Barcelona Otros proyectos similares se desarrollaron en Europa tales como planta de La Spezia en Italia (1971) y Fos sur Mer Francia (1972) Maacutes recientemente se han incorporado otros mercados europeos como Beacutelgica Turquiacutea Portugal y Grecia

A pesar de estos tempranos inicios recieacuten a partir de 2006 comienza a adquirir mayor relevancia el comercio mundial de GNL por viacutea mariacutetima frente a los gasoductos en ese antildeo representoacute un 8 del consumo total de gas en el mundo y superoacute los 200 millones de toneladas Seguacuten estimaciones de la Energy International Agency (EIA 2013) de Estados Unidos el mercado de GNL que actualmente representa cerca del 30 del gas intercambiado entre paiacuteses pasariacutea al 50 en 2030 la otra mitad seriacutea a traveacutes de gasoductos internacionales Asimismo sentildeala que desde 2006 hasta 2011 el volumen de comercio de GNL pasoacute de 2111 millones de toneladas a 3215 millones de toneladas con un crecimiento del 52 El informe presentado por BP Statistical Review en junio de 2013 confirma esta tendencia con un total de exportaciones de GNL entre 2011 y 2012 de 3279 millones de toneladas mientras que por gasoduc-tos en el mismo periacuteodo se exportaron 7055 millones de toneladas acercaacutendose el GNL casi al 50 de la exportacioacuten por gasoductos El Cuadro 1 permite observar estas variaciones

Desde una escala temporal la Figura1 muestra dos aspectos del mercado de GNL volumen comercializado y nuacutemero de paiacuteses que conforman el mercado Por una parte la evolucioacuten del volumen de GNL comerciado en el periacuteodo -1980 a 2011- puede dividirse en tres subperiacuteodos a) 1980-1992 con un lento y constante crecimiento del volumen comercializado b) 1993-2003 donde el crecimiento de fines de la deacutecada duplica al del periacuteodo inicial c) 2004-2011donde se inicia un alza del volumen que a partir de 2010 muestra una mayor aceleracioacuten Por otra parte respecto al nuacutemero de paiacuteses que conforman el mercado a escala global se puede dividir tambieacuten en tres periacuteodos pero maacutes diferenciados y con implicancias geoeconoacutemicas por su expansioacuten comercial y territorial

El primero de ellos1980-1998 muestra una liacutenea plana durante casi dos deacutecadas con un mercado reducido conformado por poco maacutes de diez paiacuteses exportadores e importadores El segundo periacuteodo es apenas un bienio 1998-1999 donde se observa un importante despegue en el nuacutemero de paiacuteses exportadores que superan los doce y luego se mantie-nen estables hasta inicios de 2006 donde comienza otra etapa de crecimiento Respecto a los paiacuteses importadores coinciden en la etapa de despegue pero ya partir de 2003 se observa un crecimiento muy marcado que supera al nuacutemero de paiacuteses exportadores De este modo a inicios de la segunda deacutecada del siglo XXI el mercado se ha expandido con 25 paiacuteses importadores y 19 paiacuteses exportadores cuadruplicando los valores iniciales


En los uacuteltimos 10 antildeos el alza media del volumen intercambiado de GNL ha sido del 74 anual frente a un 3 anual del periacuteodo anterior lo cual confirma que es un mer-cado en continuo crecimiento derivado de su condicioacuten de combustibles maacutes amigable con el ambiente y con menor costo en relacioacuten con el petroacuteleo sumado al crecimiento de la infraestructura (plantas de licuefaccioacuten y regasificacioacuten)

La composicioacuten del mercado de GNL

Con el fin de profundizar los datos sentildealados en el iacutetem anterior se desglosa la informa-cioacuten en cuanto a la composicioacuten del mercado global de GNL con base en el World LNG Report 2011 Desde el punto de vista de los paiacuteses exportadores se destaca que a fines de 2011 ya 18 paiacuteses eran exportadores de GNL (Cuadro 2) siendo Qatar el mayor expor-tador hasta la actualidad con un suministro de 755 millones de toneladas que represen-ta casi la tercera parte del mercado global de GNL (31) le siguen Malasia (10) Indonesia (9) Australia (8) y Nigeria (8) Estos cinco paiacuteses concentran las dos terceras partes del mercado global exportador de GNL (66) Cabe aclarar que solo un paiacutes sudamericano Peruacute se encuentra entre los exportadores en 2011 representando el 2 de las exportaciones de GNL con la salvedad de que no exporta a la regioacuten y que entre otros sus principales destinos son Espantildea y Corea del Sur En fecha reciente el 17 de junio de 2013 Angola se incorporoacute como exportador con destino a Brasil sumando asiacute 19 los paiacuteses exportadores de GNL El proyecto iniciado en 2007 necesitoacute 10000 millones de doacutelares en inversiones y permitiraacute a Angola producir y comercializar 52 millones de toneladas de GNL por antildeo durante los proacuteximos 25 a 30 antildeos6 En este contexto estaacute aumentando el nuacutemero de paiacuteses con terminales de licuefaccioacuten y en los proacuteximos antildeos probablemente se incorporaraacuten Rusia Angola Venezuela Yemen Papuacutea Nueva Guinea e Iraacuten

La primaciacutea de Qatar que entre 2006 y 2011 triplicoacute su produccioacuten seraacute disputada en la proacutexima deacutecada por Australia que se perfila como principal productor con 14 plantas de licuefaccioacuten en construccioacuten que entrariacutean en funcionamiento entre 2014 y 2017 A escala global como soporte de la infraestructura necesaria para el crecimiento del

6 Tecnoil 17062013 Angola envioacute el primer buque con GNL hacia Brasil Este paiacutes comenzoacute su produccioacuten y exportacioacuten de GNL con la partida del primer buque metanero con una capacidad de 160000 m3 desde la planta de Soyo en el norte del paiacutes pertene-ciente a la empresa Angola LNG Limited que dirige el proyecto

Figura 1 Volumen del Comercio de GNL 1980-2011 y Evolucioacuten de los paiacuteses exportadores e importa-dores de GNL entre 1980-2011 Fuente IGU World LNG Report 2011

Cuadro 1 Evolucioacuten de la demanda de GNL en el mundo en millones de metros cuacutebicos periacuteodo 2000-2011 Fuente Evolucioacuten del mercado de GNL en el mundo Enagas 2012 mercadolng pdf Sedigas2012

Regiones 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011antildeo

2010-2011Asia Paciacutefico 982 1224 1352 1481 1554 1523 1764 2028 150

Europa 326 477 574 531 553 688 871 879 09

Ameacuterica del Norte

68 188 185 258 148 186 201 174 -135

Ameacuterica del Sur

- - - - 04 20 76 85 118


mercado exportador la capacidad de licuefaccioacuten en construccioacuten es de 84 millones de toneladas por antildeo (millones de tnantildeo) sumadas a otras 921 millones de tnantildeo anunciadas para 2016 lo cual llevariacutea la capacidad total de licuefaccioacuten futura a 454 millones de tnantildeo frente a las 2787 millones de tnantildeo existentes en 2011

Para completar el anaacutelisis del mercado de GNL resulta necesario conocer la capaci-dad de regasificacioacuten Actualmente estaacuten en construccioacuten 94 millones de tnantildeo cuya finalizacioacuten estaacute estimada en 2016 con lo cual la capacidad global de regasificacioacuten de GNL para esa fecha estariacutea alrededor de 709 millones de tnantildeo Comparando la pro-yeccioacuten de ambas cifras para 2016 licuefaccioacuten 454 millones de tnantildeo y regasificacioacuten 709 millones de tnantildeo se observa un crecimiento de la capacidad de regasificacioacuten de la demanda por encima de la capacidad de licuefaccioacuten de la oferta - a pesar de su importante crecimiento- Desde un enfoque geoeconoacutemico este continuo y creciente aumento de ambos extremos licuefaccioacuten y regasificacioacuten muestra la importancia que estaacute adquiriendo este mercado de transporte por viacutea mariacutetima frente a los tradi-cionales gasoductos Ello se produce a pesar de los costos que implica el desarrollo de esta infraestructura como soporte de la actividad y su impacto sobre el territorio en un nuacutemero creciente de paiacuteses que se incorporan a este mercado

En cuanto a los paiacuteses importadores se observa que tambieacuten hubo un crecimiento y diversificacioacuten de la demanda al incorporarse al mercado dos nuevas regiones Ameacuterica del Sur (2008) y Medio Oriente (2009) como se observa en el Cuadro 1 De este modo en 2013 alcanza a 25 el nuacutemero de paiacuteses importadores (Cuadro 3) A pesar de ello dos paiacuteses concentran el 48 de la demanda de GNL Japoacuten (33) y Corea del Sur (15) seguidos por el Reino Unido (8) Espantildea (5) China India y Taiwaacuten cada uno con el 5 Si se considera el consumo de estos siete paiacuteses concentran el 76 del mercado importador de GNL centrado principalmente en Asia Paciacutefico (World LNG Report 2011)

Cuadro 2 Paiacuteses exportadores de GNL a escala global en millones de toneladas 2011 Fuente IGU World LNG Report 2011

Paiacutes exportador Millones de Toneladas

Qatar 755

Malasia 250

Indonesia 214

Australia 192

Nigeria 187

Trinidad y Tobago 139

Algeria 126

Rusia 105

Omaacuten 79

Brunei 68

Yemen 67

Egipto 64

EAU 59

Guinea Ecuatorial 40

Peruacute 38

Noruega 29

Estados Unidos 03

Libia 01

Total exportadores 2415


En este contexto es interesante la informacioacuten que brinda la Asociacioacuten Espantildeola del Gas (Sedigas) en 2012 sobre la regioacuten Europa donde sentildeala que Espantildea superoacute al Reino Unido como principal destino del gas natural licuado (GNL) ocupando ade-maacutes el primer puesto en nuacutemero de terminales de descarga y regasificacioacuten siendo el destino del 37 de GNL que se recibe en la Unioacuten Europea (Tecnoil 0505 2013) En esta regioacuten cerca del 82 del gas proveniente de terceros paiacuteses lo hace a traveacutes de gasoductos mientras que solo un 18 lo hace en forma de GNL Esta situacioacuten con-trasta con la realidad espantildeola donde la mayor parte del gas que se consume -un 60- llega en forma de GNL y el 40 restante lo hace mediante gasoductos Ademaacutes este informe agrega que Espantildea recibe gas de 11 oriacutegenes distintos constituyeacutendose en una puerta de entrada hacia Europa contribuyendo de este modo a la diversificacioacuten de suministro al continente

En cuanto a los nuevos mercados mencionados en los uacuteltimos cinco antildeos se han incor-porado diez paiacuteses entre ellos la Argentina Chile y Brasil de la regioacuten sudamericana junto a otros de Medio Oriente como Kuwait y Emiratos Aacuterabes Unidos Ambos mercados implican el ingreso de dos nuevas regiones que no habiacutean importado GNL previamente y que ademaacutes no eran consideradas como posibles compradoras de GNL

Cuadro 3Paiacuteses importadores de GNL a escala global en millones de toneladas en 2011 Fuente IGU World LNG Report 2011

Paiacutes importador Millones de Toneladas

Japoacuten 788

Corea del Sur 358

Reino Unido 186

Espantildea 171

China 128

India 127

Taiwaacuten 122

Francia 107

Italia 64

Estados Unidos 59

Turquiacutea 46

Beacutelgica 45

Argentina 32

Meacutejico 29

Chile 28

Canadaacute 24

Kuwait 24

Portugal 22

Emiratos Aacuterabes Unidos 12

Grecia 10

Repuacuteblica Dominicana 07

Tailandia 07

Brasil 06

Holanda 06

Puerto Rico 05

Total importadores 2415


El informe de BP Statistical Review de junio de 2013 permite conocer la estructura de las importaciones por regioacuten en 2012 en primer lugar se encuentra Asia Paciacutefico con 2272 billion cubic meters (bcm por su sigla en ingleacutes de uso corriente) principal regioacuten importadora 2ordm la regioacuten de Europa y Eurasia (693 bcm) 3ordm la regioacuten de Centro y Sur Ameacuterica (152 bcm) Esta regioacuten muestra un consumo creciente mientras que la regioacuten norteamericana en 4ordm lugar (116 bcm) disminuye su consumo gracias a la explotacioacuten del shale gas en uacuteltimo lugar se encuentra la regioacuten de Medio Oriente (46 bcm)

En la regioacuten norteamericana el caso de Estados Unidos presenta un cambio con caracteriacutesticas particulares donde de ser un consumidor creciente de GNL con nume-rosas plantas de regasificacioacuten construidas y proyectadas con previsiones de ser el segundo mayor mercado consumidor despueacutes de Japoacuten y con proyecciones de llegar a representar un 23 del consumo global (AEO 2005) pasoacute a tener el mayor creci-miento en la produccioacuten gasiacutefera de los uacuteltimos cuarenta antildeos -creciendo a un pro-medio de 36 al antildeo - debido al auge de desarrollo de los recursos no convencionales en particular el shale gas La produccioacuten domeacutestica de gas natural ha tenido un crecimiento tan fuerte que se considera a Estados Unidos como un posible nuevo exportador de GNL7 algo impensado hace solo unos pocos antildeos atraacutes (Medlock 20125)

Asimismo como lo sentildeala el informe de la IEA de 2012 el paiacutes no solo puede llegar a autoabastecerse sino que tambieacuten puede transformarse en exportador de GNL - en 2016 - luego de la puesta en marcha de una central de licuefaccioacuten en Sabine Pass Existen ademaacutes otras siete propuestas de proyectos de licuefaccioacuten en Estados Unidos (World LNG Report 2011) Esto contrasta con la situacioacuten a comienzos del antildeo 2000 donde habiacutea pedidos para la construccioacuten de 47 plantas regasificadoras como clara sentildeal de las expectativas existentes en ese momento de una declinacioacuten de la produc-cioacuten gasiacutefera en Estados Unidos y la proyeccioacuten de una mayor dependencia del GNL (Medlock 20126)

Otra situacioacuten a destacar originada por un motivo diferente es el crecimiento en el consumo de Japoacuten de un 8 derivado de los efectos causados por el terremoto y posterior tsunami del 8 marzo de 2011 que afectaron la central nuclear de Fukushima y llevaron a dejar de utilizar esta energiacutea incrementando el consumo de GNL como fuente alternativa de energiacutea Esta situacioacuten tambieacuten muestra los cambios que pueden producirse derivados de las posibilidades de sustitucioacuten entre combustibles (energiacutea nuclear por gas o carboacuten por gas) en funcioacuten del precio de cuestiones ambientales o cataacutestrofes sociales De ambos ejemplos surge el impacto que nuevos recursos como el shale gas o la sustitucioacuten entre combustibles pueden tener en los flujos de circulacioacuten de la energiacutea

Para finalizar el anaacutelisis de la escala global desde una perspectiva geograacutefica emergen de los datos aportados en los paacuterrafos precedentes algunas consideraciones a resaltar a) La expansioacuten territorial del mercado se evidencia en la Figura 1 donde se obser-va una liacutenea plana durante casi dos deacutecadas (1980-1998) con un mercado reducido conformado por entre 3 y 7 paiacuteses exportadores y entre 5 y 7 paiacuteses importadores es decir un mercado global de GNL conformado por 14 paiacuteses Frente a esa situacioacuten en 2012 el mercado se ha ampliado a un total de 44 paiacuteses con 25 paiacuteses importadores y 19 paiacuteses exportadores ello representa un crecimiento del 314 asiacute como tambieacuten una diversificacioacuten tanto de la oferta como de la demanda b) Coacutemo comienzan a interrelacionarse la escala global con la regional a traveacutes de la incorporacioacuten de nuevas regiones al comercio de GNL como Ameacuterica del Sur (Argentina Chile y Brasil) y Medio Oriente (Kuwait y Emiratos Aacuterabes Unidos) c) Ademaacutes surge una situacioacuten que no habiacutea sido considerada Indonesia y Malasia siendo dos de los mayores productores de GNL se incorporan tambieacuten como consumidores para uso domeacutestico

7 En el informe AEO2013 tambieacuten se considera que en 2016 Estados Unidos comienza a exportar GNL y en 2020 se transforma en un exportador neto


Asimismo desde el punto de vista de las instalaciones necesarias para la expansioacuten del mercado un reporte de Goldman Sachs de febrero de 2013 realiza estimaciones de cre-cimiento de la demanda sosteniendo que se duplicaraacute hacia 2023 asiacute como tambieacuten la capacidad de licuefaccioacuten de GNL Las proyecciones de demanda de GNL en el mundo en el corto plazo estaraacuten restringidas por la capacidad de licuefaccioacuten existente como se mencionoacute en paacuterrafos anteriores (para 2016 capacidad de licuefaccioacuten 454 millones de tnantildeo y de regasificacioacuten 709 millones de tnantildeo) Sin embargo seguacuten caacutelculos de este reporte la capacidad de licuefaccioacuten de EEUU aumentariacutea entre 2016 y 2020 en 70000 millones de m3 Canadaacute lo hariacutea en 48000 millones de m3 y Mozambique en 21000 millones de m3 en el mismo periacuteodo De este modo en los proacuteximos 10 antildeos la capacidad aumentariacutea en torno a 660000 millones de m3 En siacutentesis los mercados de gas natural licuado a escala global se reproducen y refuerzan de manera constante y creciente (Guerrero y Carrizo 2012)

Competencia entre Gasoductos y transporte de GNL por viacutea mariacutetima

En cuanto a la competencia entre el transporte del GNL por viacutea mariacutetima y el trans-porte de gas por gasoductos existen diferentes condicionantes que pueden favorecer u obstaculizar estos intercambios La Figura 2 muestra las tendencias en el crecimiento de ambos tipos de transporte pudiendo observarse un mayor crecimiento del trans-porte por viacutea mariacutetima que en el transporte por gasoductos (Arias 2006 18) En este sentido el informe de BP Statistical Review 2013 confirma la tendencia creciente del comercio de GNL por viacutea mariacutetima en la uacuteltima deacutecada acercaacutendose - en 2012 - casi al 50 de la exportacioacuten de gas natural por gasoductos

La ventaja que ofrece el transporte de GNL por viacutea mariacutetima frente a los gasoductos es la posibilidad de abastecimiento para paiacuteses que no cuentan con reservas de gas natural o que tienen yacimientos maduros con produccioacuten en declinacioacuten que se encuentran a grandes distancias de las zonas de extraccioacuten o de gasoductos que necesi-tan el recurso para cubrir aumentos de la demanda en una determinada eacutepoca del antildeo Ademaacutes esta alternativa sumada a gasoductos existentes permite la diversificacioacuten de los proveedores evitando depender exclusivamente de un paiacutes lo cual tiene un efecto directo sobre la seguridad energeacutetica que cada paiacutes busca dar a su poblacioacuten de un abastecimiento fluido del recurso

En siacutentesis encontramos aquiacute tres motivos principales para recurrir al uso del GNL a) como modo de superar la brecha entre produccioacuten y consumo debido a problemas de abastecimiento por disminucioacuten de reservas b) como medida frente al inseguro abasteci-miento desde otro paiacutes y en resguardo de la seguridad energeacutetica del paiacutes diversificando sus proveedores y c) como alternativa para cubrir picos estacionales de demanda

El caso de Japoacuten encarna un ejemplo de las ventajas que representa la adopcioacuten del GNL como alternativa tecnoloacutegica de abastecimiento energeacutetico para aquellos paiacuteses

Figura 2 Proyecciones de crecimiento de la produccioacuten de gas natural y del comercio por gasoducto y por viacutea mariacutetima Fuente Arias 2006


que por razones geograacuteficas de sitio y posicioacuten no tienen la posibilidad de construir gasoductos por la distancia a la que se encuentran En este sentido el punto de indi-ferencia econoacutemica entre un proyecto de GNL y un gasoducto se halla aproximada-mente en 3000 km por lo que el GNL parece maacutes conveniente para largas distancias Asimismo con respecto a los costos de transporte hubo una importante reduccioacuten en el costo de los cargueros en los uacuteltimos 10 antildeos pasando de alrededor de 260 a 170 millones de doacutelares en la actualidad para una capacidad aproximada de 130000 m3 (Arias 2006) Actualmente el mayor costo reside en el proceso de licuefaccioacuten se espera que con los desarrollos tecnoloacutegicos estos disminuyan en importante proporcioacuten asiacute como los costos de transporte minuslos segundos en teacuterminos de importanciaminus gracias a la construccioacuten de buques de mayor capacidad

En cuanto a los obstaacuteculos para el desarrollo del comercio del gas por gasoducto se encuentra que estos crean dependencias de largo plazo (el tiempo de amortizacioacuten de una inversioacuten en gasoductos es de 30 antildeos) por lo cual en general los paiacuteses firman contratos bilaterales largo plazo y muy riacutegidos Por el contrario el mercado del GNL muestra mayor flexibilidad actualmente se realizan contratos spot (de corto plazo) entre paiacuteses muy alejados entre siacute y en caso de conflictos se puede redirigir la ruta o cambiar de vendedor Sin embargo otro obstaacuteculo a considerar respecto a la infraestructura de soporte del comercio de GNL son los conflictos en la escala local con la sociedad que percibe las instalaciones de licuefaccioacuten y regasificacioacuten como peligrosas y contaminantes

El traacutefico creciente de GNL requiere cada vez mayor capacidad de transporte En 2003 habiacutea 151 buques metaneros y 55 en construccioacuten Actualmente existen unos 250 buques metaneros en operacioacuten y ademaacutes ya estaacuten comisionados maacutes de 60 nuevos para los proacuteximos 2 antildeos Los naviacuteos son de grandes dimensiones con una capacidad media de 130000 m3 aunque la tendencia es a que el tamantildeo aumente para dismi-nuir los costos de transporte Concretamente Qatar estaacute trabajando con los mayores buques de 260000 m3 (el doble de la capacidad media actual) Se trata de buques de elevadas prestaciones velocidad de 19-20 nudo (maacutes veloz que un petrolero) alta potencia propulsora ritmos de carga muy elevados (menos de un diacutea) y habitualmente emplean como combustible el propio gas que se evapora en sus caacutemaras (boil off) con fuel oil Este problema en cuanto a la capacidad de transporte maacutes los tiempos para la construccioacuten de nueva infraestructura de licuefaccioacuten temporalmente estancados por los retrasos en la finalizacioacuten de proyectos ya iniciados sumados a una capacidad de regasificacioacuten que excede ampliamente la capacidad de licuefaccioacuten - con utilizaciones medias inferiores al 50 - hace que la situacioacuten actual del mercado de GNL presente un cuello de botella con un crecimiento de la demanda frente a una oferta que no puede responder con igual celeridad

En conclusioacuten a escala global la ventaja principal que ofrece el GNL frente a la deman-da de gas natural es la capacidad de oferta desde otros paiacuteses con un suministro diver-sificado en cuanto a la procedencia del recurso y flexible en cuanto a los plazos de los contratos que permite atender necesidades especiacuteficas de cada paiacutes y complementar la oferta de GNL con la realizada mediante gasoductos frente a conflictos que puedan surgir entre paiacuteses8 Ademaacutes la diversificacioacuten en la procedencia de las reservas que atienden el suministro es la principal ventaja evitando que los paiacuteses exportadores- al ser varios- perjudiquen la estabilidad energeacutetica de los paiacuteses importadores por lo tanto desde el punto de vista geopoliacutetico colabora para garantizar la seguridad energeacutetica

La incorporacioacuten de nuevos paiacuteses productores y consumidores asiacute como los movimientos por gasoductos y los flujos de GNL transportados por viacutea mariacutetima en 2011 pueden obser-varse en la Figura 3 Sin embargo podriacutean modificarse a partir de la entrada en servicio de nuevas plantas de licuefaccioacuten y regasificacioacuten Los proacuteximos dos cambios esperados se dariacutean en relacioacuten con la incorporacioacuten de Estados Unidos como exportador del recurso gas

8 Por ejemplo la existencia de gasoductos y de contratos de abastecimiento firmados con otros paiacuteses seriacutea un obstaacuteculo para competir con el GNL Sin embargo en 2004 al inicio de los problemas de abastecimiento en la Argentina no pudo cumplir con el Proto-colo de Integracioacuten Energeacutetica firmado con Chile en 1995 este se vio obligado a importar gas y fue uno de los primeros paiacuteses de Sudameacuterica (junto a Argentina) en recurrir a la importacioacuten de GNL e instalar un planta regasifica-dora on-shore en su territorio


(derivado de su creciente produccioacuten de gas natural a partir del shale gas) y las nuevas plantas que Australia sumariacutea hasta 2017 que permitiriacutean abastecer nuevos destinos En 2013 ya se puede observar el avance de Australia al tercer puesto como paiacutes exportador de GNL

Costos y precios del GNL

En relacioacuten con los costos y precios del GNL un iacutetem importante a desarrollar es la variabilidad de precios del GNL en diferentes mercados aunque en general con mayores costos que el gas procedente de gasoductos Existen algunas discusiones respecto a la posibilidad de llegar a obtener precios globalizados para este recurso al igual que sucede con el petroacuteleo el informe de la IGU World LNG Report 2011 (20116) remarca que

A pesar del incremento del comercio interregional este no es todaviacutea un mercado global puesto que los precios continuacutean dependiendo de micro factores tales como la localizacioacuten estructura de los contratos y tiempos de transporte maacutes que de balances globales incluso los precios variacutean dentro de cada mercado por muacuteltiples fuentes de suministro con distintos tipos de precios

La variacioacuten de costos entre regiones depende de los paraacutemetros que se toman para fijar su precio En Norteameacuterica la dependencia actual del GNL es muy reducida ya que cuenta con yacimientos propios de gas procedentes principalmente del shale gas El iacutendice maacutes habitual es el Henry Hub que refleja la cotizacioacuten del gas en un deter-minado cruce de gasoductos en el estado de Louisiana Una de las incertidumbres maacutes importante en el mercado del GNL es la cantidad de gas que llegaraacute a exportar Estados Unidos gracias a su creciente produccioacuten de shale gas a precios muy competitivos

Los precios del mercado spot de gas natural Henry Hub (HH) se mantienen por deba-jo de u$s 4 por milloacuten de Btu9 (a doacutelares 2011)10 Estos precios se encuentran muy por debajo de los pagados en otros mercados como en la cuenca asiaacutetica del Paciacutefico donde el indicador maacutes habitual es el Japan Crude Cocktail (JCC) que representa una cesta

9 Unidad teacutermica britaacuteni-ca ( British termal unit Btu por su sigla en ingleacutes)

10 El informe American Early Out-look AEO2013 estima que despueacutes de 2018 los precios del gas natural creceraacuten a u$s 540 por milloacuten de Btu en 2030 y a u$s 783 en 2040

Figura 3 Movimientos de gas natural por gasoductos y trans-porte de GNL por viacutea mariacutetima en 2011 Fuente BP Statistical Review of World Energy June 2013bpcomstatistical review


de crudos y tiene una enorme correlacioacuten con el precio del petroacuteleo y alcanza valores de u$s 15 por milloacuten de Btu mientras que en Europa (Reino Unido) se encuentran precios intermedios de alrededor de u$s 9 por milloacuten de Btu En este contexto de precios los desviacuteos de cargas de la cuenca atlaacutentica hacia la cuenca paciacutefica donde se pagan precios maacutes elevados por la subida del precio del petroacuteleo es una constante A largo plazo las diferencias de precio entre distintas zonas deberiacutean tender hacia un mercado uacutenico con precios similares independientemente del punto de entrega del gas El Cuadro 4 permite observar las variaciones de precios en los tres mercados sentildealados en particular los cambios en los precios regionales a partir de 2008

Complementando la informacioacuten precedente la Figura 4 extraiacuteda del IGU Gas Price Report 2012 permite analizar las variaciones de precios del gas en distintos mercados en relacioacuten con el precio del petroacuteleo en la deacutecada 2001-2011Los precios correspon-den a valores en Japoacuten Alemania Estados Unidos (Henry Hub - HH) y Reino Unido (UK National Balancing Point- NBP) respecto al valor internacional de petroacuteleo toma-do en base WTI11 Se observa una tendencia a seguir las variaciones del precio del petroacuteleo hasta fines del antildeo 2008 y a partir de alliacute comienza a marcarse una brecha cada vez mayor entre los distintos precios regionales En 2010 se observa claramente el desacople del precio de Estados Unidos respecto a los demaacutes precios regionales en la competicioacuten con el gas y con el petroacuteleo derivado de la extraccioacuten del shale gas y disminucioacuten de los precios en el mercado domeacutestico

En este sentido Diacuteaz Casado (2008) sostiene que ldquoEl mercado de GNL puede conside-rarse totalmente globalizado ya que es posible intercambiar el producto con cualquier parte del mundo sin que existan barreras infranqueables (maacutes allaacute de las diversas espe-cificaciones de calidad del gas) entre unos paiacuteses y otrosrdquo Sin embargo la IGU cuestiona

11 WTI (West Texas Intermidiate) es el petroacuteleo crudo que se extrae en el golfo de Meacutexico y sirve como referencia para las transacciones financieras en New York (NYMEX)

Cuadro 4 Evolucioacuten de los precios regionales del gas en Henry Hub (HH) en UK National Balancing Point y en Lejano Oriente Periacuteodo 1990-2013 Fuente Energy in the world Tough decisionspdf Marcelo Martiacutenez Mosquera Director Tecpetrol en Argentina Energeacutetica VII - IAE General Mosconi 2013

(U$SMMBTU) 90s 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Junio2013

HH 22 59 88 68 70 89 39 44 40 28 39

UK - 45 74 79 60 108 49 66 90 95 94

Figura 4 Evolucioacuten de los precios regionales del gas vs precio del petroacuteleo (WTI)Periacuteodo 2001-2011Fuente Wholesale Gas Price For-mation IGU Gas Price Report 2012


si existe una globalizacioacuten o una regionalizacioacuten del mercado del gas En este contexto desde una perspectiva geograacutefica debe considerarse que se producen convergencias y divergencias en los precios globales y regionales derivados de las caracteriacutesticas diferen-ciales de cada regioacuten en cuanto a sitio posicioacuten infraestructura y costos de transporte paralelamente a los cambios que se originan en la demanda desde una escala temporal

Escala regional

Un mercado global con particularidades regionales

A escala global mientras la proporcioacuten de petroacuteleo en la matriz energeacutetica ha ido bajando la del gas -maacutes barato y menos contaminante- ha ido creciendo Con ello se han multiplicado los flujos tanto por gasoductos como los de gas natural licuado por viacutea mariacutetima Si bien la geografiacutea del gas sigue siendo regional y no mundializada como la del petroacuteleo el mapa de flujos mariacutetimos se va densificando y la flexibilidad de los contratos va aumentando haciendo que la tendencia sea a establecer precios propios alejados de los valores del petroacuteleo tal como se observa en Cuadro 4 y Figura 4

La estructura del comercio de GNL ha evolucionado tradicionalmente la mayor parte de los contratos de importacioacuten de GNL eran a largo plazo (mayor de 15 antildeos) y solo marginalmente algunos acuerdos de corto plazo Sin embargo sobre el total comer-cializado de GNL la proporcioacuten del mercado a corto plazo o spot desde la deacutecada de los noventa -donde representaba el 14-12 comenzoacute a crecer raacutepidamente en la uacutelti-ma deacutecada Previo a 2004-2005 solo representaba el 10 del total del comercio de GNL en 2006 alcanzoacute el 16 y en 2011 representoacute maacutes del 25 del comercio global brindando mayor flexibilidad a los compradores (World LNG Report 201115) Esto les aportoacute algo maacutes de flexibilidad a los proveedores para ubicar sobrantes de alguacuten destino en otro no demasiado lejano y a los paiacuteses importadores para recurrir al GNL en funcioacuten de requerimientos que excedan a los planeados

Asiacute junto con el crecimiento de las exportaciones de gas natural licuado se multipli-caron las plantas regasificadoras en tierra o el uso de barcos regasificadores en las costas como alternativa de maacutes raacutepida implementacioacuten Actualmente 19 paiacuteses son exportadores y 25 paiacuteses consumen gas natural licuado Entre los diez nuevos merca-dos incorporados en los uacuteltimos antildeos al consumo de GNL se encuentra el mercado sudamericano que incluye a la Argentina Chile y Brasil con plantas regasificadoras como actuales importadores y Peruacute con una planta de licuefaccioacuten como exportador A ellos se suman como potenciales exportadores Venezuela y Bolivia (a traveacutes del denominado gasoducto virtual que permitiriacutea sacar la produccioacuten a traveacutes de barcazas que recorran la hidroviacutea Paraguay-Paranaacute y lleguen a la planta regasificadora en Uru-guay) y como potenciales paiacuteses importadores Uruguay y Colombia13

Para introducir el anaacutelisis de la regioacuten sudamericana cabe recordar que esta regioacuten ocupa el tercer puesto por el volumen de sus importaciones de GNL (152 mil millones de metros cuacutebicos por antildeo) Asimismo se destaca el raacutepido crecimiento de las mismas que se inician en 2008 con las importaciones desde la Argentina

La regioacuten sudamericana

Hasta la deacutecada del noventa en la regioacuten sudamericana el uso del gas natural estuvo limitado a los mercados nacionales destacando la Argentina y en menor medida Colombia Venezuela y Bolivia Los mayores cambios en el transporte del recurso se dieron a partir de la construccioacuten de gasoductos transfronterizos Un proyecto

12 Spot y comercio de corto plazo se define como cualquier transac-cioacuten que se apoya en contratos inferiores a una duracioacuten de cuatro antildeos Asimismo se incluyen en este mercado a los suministros que se enviacutean por encima de los servi-cios contratados de largo plazo

13 El 14 de junio de 2013 mediante las resoluciones 061 y 062 del 2013 la Comisioacuten de Regulacioacuten de Energiacutea y Gas (Creg) autorizoacute la construccioacuten de una planta de regasificacioacuten en la costa atlaacutentica para la importacioacuten de gas natural licuado (GNL) como fuente para generacioacuten teacutermica de energiacutea a utilizar principal-mente en eacutepocas de verano o de sequiacutea intensa como consecuen-cia del fenoacutemeno de El Nintildeo


pionero fue el gasoducto Argentina-Bolivia en 1972 A mediados de los noventa el descubrimiento de importantes yacimientos en Bolivia posibilitoacute la construccioacuten del gasoducto (GASBOL) entre Santa Cruz (Bolivia) y San Pablo (Brasil) de 3500 km Luego se construyeron varios gasoductos trasandinos entre la Argentina y Chile a raiacutez de los descubrimientos de importantes reservas en Loma de la Lata Neuqueacuten Argen-tina Desde fines de los noventa y sobre todo en los inicios del nuevo milenio ante la necesidad argentina de volver a importar gas desde Bolivia a raiacutez de la declinacioacuten de las reservas en el paiacutes el 29 de junio de 2006 Enarsa y Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmaron un contrato mediante el cual fijaron el precio y el volumen de gas que se enviariacutea a la Argentina desde Bolivia

A mediados de la deacutecada de 2000 estaban planteados dos grandes proyectos de inte-gracioacuten energeacutetica con gas natural el gasoducto del Sur (con centro en Venezuela) y el ldquoanillo energeacuteticordquo (con centro en Peruacute) Por diversos motivos ninguno de esos dos proyectos logroacute concretarse En 2004 la Argentina anuncioacute fuertes recortes en la expor-tacioacuten de gas natural a Chile lo que desencadenoacute una crisis energeacutetica en principio no reconocida por la Argentina y considerada solo un problema de abastecimiento Como consecuencia de estos problemas de abastecimiento por gasoductos -desde 2005- ha cobrado impulso en la regioacuten la construccioacuten de terminales de regasificacioacuten para la importacioacuten de gas natural licuado Posteriormente una vez reconocida la crisis en 2008 la regioacuten sudamericana se ha incorporado como destino de exportacioacuten de GNL desde variados paiacuteses productores alejados de la regioacuten tales como Qatar Nigeria Guinea Ecuatorial Indonesia Egipto y Yemen

La Argentina a raiacutez de la disminucioacuten de las reservas de gas natural y la baja en su produccioacuten sumado a los problemas de Bolivia para cumplir con los contratos de abastecimiento firmados inicia en 2008 la importacioacuten de GNL que ha sido creciente hasta la actualidad (2014) y con tendencia a mantener esta situacioacuten por lo menos en el corto y mediano plazo hasta tanto no se consiga aumentar la disponibilidad de gas natural ya sea por recuperacioacuten de yacimientos maduros por nuevos descubrimien-tos o por la explotacioacuten de los recursos no convencionales existentes como el shale gas con dificultades para tornarlos econoacutemicamente viables debido a la necesidad de grandes inversiones para su puesta en produccioacuten en un entorno de falta de seguridad juriacutedica y de restricciones a la salida de dividendos provenientes de las ganancias que pudieran obtenerse

En 2012 en contraposicioacuten con la situacioacuten de la Argentina cada vez maacutes dependiente de importaciones de GNL Colombia y Venezuela que comparten una frontera de 2219 kiloacutemetros buscan profundizar su integracioacuten energeacutetica a traveacutes de negociacio-nes para el desarrollo de un gasoducto entre Colombia Venezuela y Centroameacuterica (Ameacuterica Economiacutea 28 y 29 marzo 2012) expandiendo su aacuterea de influencia hacia Ameacuterica Central Este proyecto se suma al actual gasoducto que abastece a Venezuela desde Colombia a pesar que las mayores reservas de gas de la regioacuten se encuentran en Venezuela Sin embargo tambieacuten Colombia se encuentra entre los paiacuteses con nuevas propuestas de plantas regasificadoras

La situacioacuten del GNL en Sudameacuterica

La infraestructura existente en la regioacuten sudamericana que permite su insercioacuten en el cre-ciente mercado del GNL puede desglosarse en plantas de regasificacioacuten y de licuefaccioacuten Existen actualmente en la Argentina dos terminales flotantes (barcos regasificadores) en Bahiacutea Blanca y Escobar en Brasil plantas regasificadoras flotantes en Pecem y Bahiacutea de Guanabara terminales on-shore (en tierra) de Mejillones y Quintero en Chile ademaacutes del tren de liquefaccioacuten de Peruacute LNG (uacutenico exportador de la regioacuten) Todo ello suma


una capacidad de importacioacuten de 17 millones de tnantildeo y de exportacioacuten de 4 millones de tnantildeo (Peruacute ocupaba el lugar nordm 15 como exportador minusen 2011minus a escala global)

Una siacutentesis de la situacioacuten en 2011 en las cuencas atlaacutentica y paciacutefica de la regioacuten sud-americana en cuanto a las terminales de regasificacioacuten y licuefaccioacuten construidas se presenta en el Cuadro 5 Puede observarse que en general las fechas de construccioacuten son recientes y que Chile se encuentra mejor posicionado puesto que ya cuenta con plantas en tierra y con contratos de largo plazo tanto en Brasil como en la Argentina se encuentran plantas flotantes que implican agregar a los costos de transporte del GNL el costo del alquiler de los barcos regasificadores Solo se observa una planta de licuefaccioacuten en Peruacute que paradoacutejicamente no exporta a la regioacuten Esta planta es propiedad de un consorcio liderado por la estadounidense Hunt Oil (del que participa YPF) planta de licuefaccioacuten y se ubica en Pampa Melchorita localidad costera entre Lima y Pisco (Roca 2008)

La distribucioacuten de las diferentes plantas de regasificacioacuten y licuefaccioacuten en la regioacuten sudamericana minusen funcionamiento y proyectadasminus puede observarse en la Figura 5 Cabe preguntarse tambieacuten sobre la posibilidad de que Venezuela con las primeras reservas de gas de la regioacuten y Bolivia con las segundas lleguen a convertirse en paiacuteses exportadores de gas natural licuado considerando las necesidades de la regioacuten En el caso de Bolivia seriacutea necesario retomar el ciacuterculo virtuoso de inversiones en la industria petroliacutefera y gasiacutefera para garantizar inversiones en un tren de licuefaccioacuten en la costa de Peruacute o Chile (con la aceptacioacuten de estos paiacuteses) y la logiacutestica necesaria para ello o la alternativa del gasoducto virtual a traveacutes de barcazas que permitan llevar la produccioacuten hasta la planta regasificadora en construccioacuten en Uruguay En el caso de Venezuela debe superar menores obstaacuteculos puesto que existe una pro-puesta de Enarsa y Pdvsa para constituir una empresa mixta para la construccioacuten de una planta de licuefaccioacuten de GNL en el complejo Gran Mariscal de Ayacucho en el estado de Sucre (Roca 2008)

Otros paiacuteses como Colombia y Uruguay analizan tambieacuten construir nuevas terminales de regasificacioacuten Brasil tiene una nueva terminal flotante en Bahiacutea de todos los Santos inaugurada el 24012014 con capacidad de producir 14 millones de metros cuacutebicos al diacutea y dos nuevas terminales proyectadas una en Espiacuteritu Santo en Barra de Riacho y otra en Rio Grande en el sur de Brasil que pueden agregar otras 6 a 7 millones de tnantildeo de capacidad adicional de regasificacioacuten de gas importado Incluso se espera que la terminal de Espiacuteritu Santo pueda ser una terminal on shore bidireccional asociada en el futuro a una unidad de licuefaccioacuten

Una siacutentesis de la situacioacuten actual del GNL en la regioacuten sudamericana fue brindada por Marco Tavares14 quien sostuvo que la regioacuten estaacute definitivamente insertada en el

14 Presidente del Consejo de Administracioacuten de Gas Energy SA en el marco del 5to Congreso Bolivia Gas amp Energiacutea 2012 orga-nizado por la Caacutemara Boliviana de Energiacutea e Hidrocarburos

Cuadro 5Terminales de GNL en Sudameacuterica en 2011Fuente Elaborado por Ana Liacutea Guerrero con base en Romero Oneto Santiago Gas Summit 2011 Riacuteo de Janeiro

Localizacioacuten Cuenca Atlaacutentica Cuenca Paciacutefica

Paiacutes Argentina Brasil Chile Peruacute

TerminalBahiacuteaBlanca

Escobar Bahiacutea de Peceacutem Quintero Mejillones Melchorita

Fecha de Construccioacuten

mayo2008

agosto2011

abril2009

Junio 2009

Septiembre2009

Abril2010

Junio2010

Tipo Regas Regas Regas Regas Regas Regas Licuefaccioacuten

Tecnologiacutea Planta flotante Planta flotante On-shoreOn-shore +

Planta flotanteOn-shore

Propietarios ENARSAYPF PETROBRASBGMetrogas

ENAPENDESAIPRGDF-SUEZ

CODELCOHunt oilSK

RepsolMarubeni

Capacidad maacutex(millones m3dia)

100 140 140 70 100 55 180

Tipo de contrato Spot Spot Spot Spot Contrato de largo plazo -


mercado del GNL y que ldquoEl GNL atiende deacuteficits estructurales de gas firme para Argen-tina y Chile permite a Brasil operar con GNL flexible para su sistema eleacutectrico y brinda escala a Peruacute en su monetizacioacuten de las reservas de gas de Camiseardquo De esa forma el movimiento del GNL en la regioacuten podriacutea representar al final de la deacutecada una capacidad de 30 a 35 millones de tnantildeo que tornariacutean a la regioacuten sudamericana en un mercado de importancia para el GNL en la cuenca del Atlaacutentico

Plantas regasificadoras en la regioacuten sudamericana

ARGENTINA ha ingresado a la importacioacuten de GNL a partir de 2008 debido al incremento del consumo de gas disminucioacuten de sus reservas y disminucioacuten de la exploracioacuten explotacioacuten y produccioacuten La primera operacioacuten de regasificacioacuten se llevoacute a cabo a traveacutes de un buque regasificador en Bahiacutea Blanca siendo YPF la empresa responsable de llevar a cabo el proyecto En 2011 una segunda planta de regasificacioacuten fue inaugurada en Escobar permitiendo incrementar en un 14 la oferta total de gas en el paiacutes Esta nueva terminal posee la caracteriacutestica uacutenica en el mundo de estar situada dentro de un riacuteo de aguas poco profundas La obra total consta de instalaciones de regasificacioacuten de gas natural licuado una terminal por-tuaria ubicada en el kiloacutemetro 745 del riacuteo Paranaacute de las Palmas y un gasoducto de interconexioacuten de 35 kiloacutemetros de longitud que atraviesa las localidades de Pilar Exaltacioacuten de la Cruz Campana y Escobar La inversioacuten total fue de 680 millones de pesos y fue afrontada en conjunto por YPF y ENARSA Ambas instalaciones tienen fuertes reclamos de la poblacioacuten local que luego se analizaraacuten Ademaacutes desde el punto de vista de la demanda el paiacutes firmoacute un acuerdo con Qatargas para el sumi-nistro de 5 millones de toneladas anuales del combustible Este acuerdo permitiriacutea cubrir el 16 del consumo anual total de gas natural de la Argentina pero auacuten su aplicacioacuten es incierta

BRASIL para diversificar los mercados abastecedores y disminuir la dependencia del abastecimiento de gas desde Bolivia la empresa Petrobras incrementoacute la importacioacuten de GNL y firmoacute un acuerdo con la compantildeiacutea argelina Sonatrach para la venta del gas natural licuado y con GOLAR GNL de Noruega Ademaacutes firmoacute acuerdos con las empresas Nigeria GNL y Omaacuten GNL para el suministro flexible de GNL que preveacuten su re-exportacioacuten en caso de que el gas contratado no sea necesario Ademaacutes existen

Figura 5 Terminales de Regasifi-cacioacuten y Licuefaccioacuten existentes y Proyectadas en la Regioacuten Sudamericana Fuente httpwwwfreewebscominfoenergiaGNL20mundo20y20Lamericapdf


nuevos proyectos de plantas regasificadoras que se sumaraacuten a las ya existentes en Bahiacutea de Guanabara Peceacutem y Salvador de Bahiacutea lo cual elevaraacute la capacidad de proceso a 35 millones de metros cuacutebicos por diacutea (millones m3diacutea) para abastecer a su mercado interno En proyecto tambieacuten estaacute la incorporacioacuten de un tercer barco con capacidad de 14 millones m3diacutea y nuevos acuerdos de suministro de GNL con Argelia y Trinidad-Tobago Con el fin de garantizar su seguridad energeacutetica Brasil ha optado por adquirir gas natural licuado en los mercados externos a un mayor precio que el que paga por la compra de gas viacutea gasoducto (30 millones m3diacutea) al Estado boliviano por contratos firmados en la deacutecada de los noventa

CHILE posee dos terminales de regasificacioacuten on-shore Quinteros (2009) y Mejillones (2010) Con mayor grado de detalle se puede decir que GNL Quintero SA (GNLQ) es la terminal de recepcioacuten almacenamiento y regasificacioacuten de gas natural licuado que opera en la bahiacutea de Quintero y abastece de gas natural en forma permanente y segura desde el segundo semestre de 2009 a la demanda de gas natural de la zona central de Chile que anteriormente se suministraba por gasoducto desde la Argentina Cuenta con un muelle tres estanques de almacenamiento que permiten la descarga del GNL y su almacenamiento en tierra Una planta de regasificacioacuten con tres vaporizadores que le permiten procesar 25 millones de tnantildeo de GNL produciendo unos 10 millones m3diacutea de gas natural que se inyectan en la red de gasoductos para ser distribuidos en la zona central del paiacutesSe presenta ademaacutes un nuevo proyecto una planta sateacutelite de regasificacioacuten en Bio Bio que permite abastecer con GNL a la Refineriacutea de Biacuteo Biacuteo desde la Terminal Quintero

URUGUAY el gobierno uruguayo inicioacute el proceso de instalacioacuten -auacuten no concluido- de una planta regasificadora de GNL a 2 km de la costa del Riacuteo de la Plata al oeste de Montevideo con una capacidad de 10 millones de m3 diarios Dificultades en las relaciones bilaterales con la Argentina llevaron a Uruguay a decidir encarar el proyecto unilateralmente Sin embargo con fecha del 16 de mayo de 2013 se dio a conocer que el gobierno uruguayo desestimoacute la posibilidad de que las petroleras estatales ANCAP e YPF contraten en conjunto una planta regasificadora su lugar lo ocuparaacute ahora la empresa Gaz de France Suez que fue seleccionada para esta inversioacuten de 1215 millones de doacutelares y que seguacuten fuentes oficiales orientales ldquocambiaraacute la matriz energeacutetica de Uruguayrdquo La planta ldquoes una necesidadrdquo para respaldar el ldquodesarrollo del paiacutesrdquo afirmoacute el presidente Joseacute Mujica quien evaluoacute la posibilidad de que su paiacutes ldquoexporte gasrdquo a Buenos Aires Otra alternativa de Uruguay la constituye el denominado gasoducto virtual con Bolivia que consiste en transportar el gas de ese paiacutes por barcazas a traveacutes de la hidroviacutea que recorre toda la regioacuten y complementar el proceso de regasificacioacuten en la futura planta regasificadora de Montevideo

A escala regional todas estas nuevas instalaciones relacionadas con la reconversioacuten productiva derivada de un mayor uso del gas natural transformado en GNL tambieacuten generan impactos en el territorio pero por diferentes motivos En primer teacutermino por-que el transporte por viacutea mariacutetima desprende el recurso del territorio y de la continuidad geograacutefica propia de los gasoductos - dominantes en la escala global hasta 2005 - que comienzan a ser desplazados por el uso del GNL transportado por viacutea mariacutetima En segundo teacutermino por una expansioacuten del aacuterea de influencia del mercado del GNL junto al desarrollo de nuevos mercados regionales El mercado sudamericano se incorpora en 2008 ocupando en 2013 el tercer lugar entre las regiones consumidoras a escala global principalmente como alternativa frente al incierto abastecimiento desde otros productores de la regioacuten En tercer teacutermino aparecen tambieacuten impactos econoacutemicos derivados de variaciones en los precios del GNL en distintos mercados con una tenden-cia simultaacutenea a la formacioacuten de una brecha entre los precios regionales (dependientes de las caracteriacutesticas propias de cada mercado) asiacute como tambieacuten respecto del valor del precio del petroacuteleo


Escala nacional y local

Escala nacional el contexto actual de la Argentina

A escala nacional la Argentina representa un interesante estudio de caso puesto que alliacute se realiza la primera importacioacuten de GNL en 2008 marcando el inicio de la incor-poracioacuten de la regioacuten sudamericana a este mercado La Argentina ha pasado de ser un paiacutes exportador de energiacutea a ser un paiacutes dependiente de la importacioacuten de recursos energeacuteticos (GNL fueloil combustibles) casi el 90 de su matriz energeacutetica depende del petroacuteleo y el gas ambas cadenas estaacuten fuertemente interconectadas debido a la utilizacioacuten de centrales de ciclo combinado para la produccioacuten de electricidad alimen-tadas a gas Sin embargo ambas producciones caen casi de manera ininterrumpida desde 1998 -en 2010 el paiacutes ya fue un importador neto de hidrocarburos- despueacutes de dos deacutecadas de autoabastecimiento energeacutetico Esta situacioacuten implica una creciente vulnerabilidad y dependencia del sistema energeacutetico nacional desde el punto de vista de los altos costos que debe pagar para asegurarse la provisioacuten de esos recursos De este modo el aumento simultaacuteneo de la cantidad y el precio de las compras implica un fuerte incremento del peso de las compras de energeacuteticos en la balanza comercial de la Argentina15

Escala nacional crecimiento del consumo de gas natural licuado

En el antildeo 2008 ante la necesidad de la Argentina de importar gas el Ministerio de Planificacioacuten plantea como una medida transitoria la compra de gas natural licuado Ese antildeo se traen 6 cargamentos (441 millones de m3) Pero el nuacutemero de cargamentos comprados se elevan antildeo a antildeo 10 en 2009 (783 millones de m3) 23 en 2010 50 en 2011 80 en 2012 y los cargamentos previstos para el antildeo 2013 se espera superen los 80 (Repsol YPF 2012) Las operaciones fueron administradas por Enarsa mediante concursos puacuteblicos a traveacutes del Programa de Energiacutea Total pero en 2013 se produjo un cambio y las compras pasaron a depender de YPF quien cobra una comisioacuten por la compra de las mismas (Guerrero Carrizo 2012)

En 2011 las importaciones argentinas de combustibles representaron 9400 millones de doacutelares contra 4500 millones de doacutelares en 2010 (Decreto 5302012) Estiman que los costos pasariacutean de 32 millones de doacutelares de promedio a 40 millones de doacutelares por cada cargamento en 2012 (Clariacuten 2011) De este modo el aumento simultaacuteneo de la cantidad y el precio de las compras implica un fuerte incremento del peso de las compras de energeacuteticos en la balanza comercial de la Argentina Estas importaciones sirven para abastecer las diversas demandas (residencial industrial del transporte -por el uso del gas natural comprimido- GNC) y especialmente a las centrales teacutermicas de ciclo combinado que en caso de no consumir gas deben pasar a funcionar -de manera menos eficiente- a combustibles liacutequidos

Ante las necesidades crecientes de importar GNL han surgido en el paiacutes varias propuestas de instalaciones de plantas regasificadoras Se encuentran funcionando 1) desde 2008 un barco regasificador (capacidad maacutexima de regasificacioacuten de 125 millones de metros cuacutebicos diarios) en el muelle MEGA de Puerto Galvaacuten Bahiacutea Blanca se conecta -a traveacutes de un gasoducto de vinculacioacuten con la Compantildeiacutea Profeacutertil SA- al sistema troncal de gasoductos de Transportadora de Gas del Sur SA en el complejo General Cerri y 2) desde 2011 una terminal portuaria de regasificacioacuten en Escobar (Provincia de Buenos Aires) obra de ENARSA y REPSOL-YPF conectada -a traveacutes de un gasoducto de vinculacioacuten de 30 kiloacutemetros- con la estacioacuten de regulacioacuten de Los Cardales en los tramos finales del Gasoducto Norte de Transportadora de Gas del Norte con una capacidad de transporte de hasta 10 millones de m3 diarios

(Enargas 2010)

15 Consecuencia del impacto en la balanza de pagos son el incremento en el nivel de los cortes a los usuarios industriales que saltoacute de 15 millones de m3 a unos 35 millones de m3 diarios Su causa obedece a la menor entrada de buques de GNL que abastecen a la terminales regasificadoras de Bahiacutea Blanca y Escobar debido a que al no poder afrontar pagos de importaciones de gas ya agen-dadas se resolvioacute reprogramar entregas y postergar el arribo de cargas (Tecnoil19062013)


El GNL es transportado por buques metaneros hasta el Puerto de Ingeniero White (Bahiacutea Blanca) donde es almacenado y regasificado a bordo del buque regasificador Excelsior (alquilado para esta operacioacuten ) que opera como planta portaacutetil el sistema utilizado para la descarga del GNL en las plantas regasificadoras es el denominado ship to ship (barco a barco) que luego se bombea hacia tanques de almacenamiento donde se calienta por medio de vaporizadores y se regasifica para ser inyectado a la red troncal de gasoductos que opera la Transportadora de Gas del Sur (TGS) (Roca2010)

Otros proyectos de plantas regasificadoras todaviacutea no llegaron a concretarse

raquo Argentina-Uruguay planta en las afueras de Montevideo Inversioacuten estimada 1500 millones de doacutelares Capacidad estimada 25 millones de metros cuacutebicos por diacutea Actualmente Uruguay dejoacute de lado su acuerdo con Argentina y pretende seguir adelante con otro socio

raquo ENARSA- PdVSA Planta en Bateriacuteas (Partido de Coronel Rosales provincia de Buenos Aires) Capacidad estimada 10 millones de metros cuacutebicos por diacutea Auacuten en evaluacioacuten y planteada como alternativa maacutes viable por estar situada costa afue-ra y por lo tanto resultar menos peligrosa16

raquo ENARSA-Repsol-YPF Planta regasificadora en Puerto Cuatreros (provincia de Bue-nos Aires) Inversioacuten 200 millones de doacutelares Capacidad estimada 25 millones metros cuacutebicos por diacutea Generoacute importantes conflictos con la poblacioacuten local auacuten se encuentra en discusioacuten y temporalmente se encuentra funcionando un barco regasificador en el Puerto de Ingeniero White situado en las inmediaciones de la localidad de General Cerri

raquo ENARSA-Qatargas Planta regasificadora en Golfo San Matiacuteas (provincia de Riacuteo Negro) Inversioacuten estimada 300 millones de doacutelares Capacidad estimada 20 millo-nes metros cuacutebicos por diacutea Contrato firmado con situacioacuten incierta

Frente a esta reconversioacuten productiva con la incorporacioacuten del GNL en la escala global y regional en la escala nacional y particularmente en la escala local surgen conflictos sociales en aquellos lugares donde se instalan las plantas regasificadoras Desde la perspectiva de la Geografiacutea su instalacioacuten produce transformaciones en el territorio que pueden generar impactos sobre el ambiente y la sociedad a traveacutes de procesos simultaacuteneos de desterritorializacioacuten en la poblacioacuten local que se ve afectada en su acti-vidad habitual junto a nuevos procesos de territorializacioacuten en la zona de instalacioacuten de las plantas al producir nuevos territorios con funciones diferentes a las actividades productivas originales

En este contexto finalizando el anaacutelisis propuesto se examinaraacuten dos estudios de caso en la escala local El primero gracias a la intervencioacuten activa de la sociedad local logroacute detenerse el segundo se concretoacute a pesar de la oposicioacuten y movilizaciones sociales producidas en el territorio escogido para la instalacioacuten de la planta regasificadora

Escala Local el caso de Puerto Cuatreros (Bahiacutea Blanca)

Desde 2008 se encuentra en Puerto Galvaacuten Bahiacutea Blanca una planta regasificadora flotante En 2012 surge la propuesta de instalar una planta regasificadora en tierra localizada en Puerto Cuatreros (localidad de General Cerri) en las proximidades de Bahiacutea Blanca lo cual generoacute un fuerte conflicto con la poblacioacuten local que se movilizoacute y organizoacute numerosas asambleas ambientales para hacer conocer su posicioacuten

En este contexto se observan numerosos actores en conflicto que involucran al Esta-do Nacional a traveacutes de Enarsa e YPF al Estado Provincial bonaerense a traveacutes del Organismo Provincial Para el Desarrollo Sustentable OPDS y al Estado Municipal a traveacutes del Concejo Deliberante junto a la presencia de representantes de la sociedad

16 Esta localizacioacuten es la reco-mendada en un extenso y profundo estudio realizado por alumnos de la carrera de Ingenieriacutea Quiacutemica como trabajo final de carrera deno-minado ldquoPlanta de regasificacioacuten de GNLrdquo (UNS Bahiacutea Blanca 2010) Se estudio la factibilidad teacutecnico-econoacutemica de la posibili-dad de emprender la construccioacuten de una planta regasificadora de GNL en la zona aledantildea a la ciudad de Bahiacutea Blanca En dicho informe se abordan diferentes cuestiones desde los puntos de vista econoacute-mico teacutecnico medio ambiental y en materia de seguridad


local A este conflicto se sumoacute un actor no tradicional que se vio involucrado de forma directa la Universidad Nacional del Sur A pedido de la Municipalidad de Bahiacutea Blanca se creoacute una Comisioacuten ad hoc multidisciplinaria para realizar un estudio integral del proyecto GNL Puerto Cuatreros integrado por representes de los dife-rentes departamentos de la Universidad Luego de varios encuentros y discusiones se generoacute un Informe Preliminar donde se enumeraron diversos aspectos aceptando en principio que

Sin perjuicio de los beneficios econoacutemicos que este proyecto generariacutea y que desde el punto de vista geoloacutegico el mismo seriacutea viable esta comisioacuten quiere expresar su preocupacioacuten por los siguientes aspectos

- El sitio escogido para el emplazamiento de la planta regasificadora y la expansioacuten portuaria prevista en la zona interior del estuario de Bahiacutea Blanca ha sido sentildealada por distintas disciplinas como particularmente inapropiada en funcioacuten de su valor para el funcionamiento del ecosistema completo su singularidad y vulnerabilidad

-La ausencia de un anaacutelisis de localizaciones alternativas del proyecto que permitan la operacioacuten de la planta regasificadora y la reinyeccioacuten del gas al ducto troncal con un menor impacto ambiental incluyendo la posibilidad de aprovechar profundidades naturales evitando las tareas de dragado

-La carencia de un anaacutelisis integral de los impactos que generariacutea la propuesta de expansioacuten de la zona portuaria e industrial en la zona interior del estuario maacutes allaacute de las tareas de apertura del canal de acceso movimiento de buques metaneros y de regasificacioacuten y gasoducto de reinyeccioacuten

-La incertidumbre acerca de las tareas de mantenimiento de las profundidades logradas a partir del dragado inicial tanto en el destino del nuevo refulado y los impactos que eacuteste podriacutea generar como en el modo en que seriacutean financiadas dichas actividades

-La ocupacioacuten del frente mariacutetimo costero que limitariacutea de manera significativa el acceso de la comunidad al mismo la afectacioacuten de la actividad pesquera artesanal y comercial por tiempo indeterminado la peacuterdida de servicios ecosisteacutemicos del estuario y la factibilidad de proyectos de desarrollo local alternativos

-El proyecto de regasificacioacuten no explicita los riesgos de posibles accidentes en la actividad mariacutetima y el gasoducto ni sus consecuencias sobre la poblacioacuten y otras instalaciones colindantes Si bien se reconoce el nivel de seguridad de estas operaciones el anaacutelisis deberiacutea incluir la operacioacuten ship-to-ship en el muelle de amarre y los efectos de posibles incidentes sobre la navegacioacuten en el canal

Por lo expuesto esta Comisioacuten considera necesario y urgente

- Recomendar el estudio de diferentes localizaciones para el emplazamiento de la obra

-Realizar un anaacutelisis integral del proyecto considerando dragado puerto planta regasificadora y posibles radicaciones industriales en el futuro ya que un anaacutelisis parcial tiende a subestimar los impactos globales generados por los efectos aditivos o sineacutergicos

Por su parte el Departamento de Geografiacutea y Turismo de la UNS en una Comisioacuten17 creada ad hoc tambieacuten expresoacute su posicioacuten remarcando entre varios aspectos desarro-llados que desde el punto de vista territorial

17 Roberto Bustos Cara - Elizabeth Carbone - Alejandra Geraldi ndash Ana Liacutea Guerrero - Mariacutea Beleacuten Kraser - Walter D Melo - Paola Rosake


El principal aporte que realiza la Geografiacutea es su capacidad para ofrecer una interpretacioacuten coherente e integradora para el estudio de los fenoacutemenos territoriales en sus aspectos fiacutesicos y humanos que puede ser abordada desde perspectivas muy diversas El proyecto de dragado centrado en la actividad portuaria ampliacioacuten de espacios para el desarrollo industrial junto a la instalacioacuten de la planta regasificadora implica un proceso de creacioacuten de un nuevo territorio es decir un proceso de territorializacioacuten Paralelamente en la comunidad de General Daniel Cerri se inicia un proceso de desterritorializacioacuten que lleva a la peacuterdida de su identidad desde el punto de vista de la valoracioacuten social del patrimonio natural y cultural de la localidad

Se plantea entonces la necesidad que las propuestas econoacutemicas de desarrollo deben equilibrarse con los aspectos ambientales y sociales tendientes a mejorar el bienestar de la poblacioacuten y su calidad de vida Se advierte en el proyecto una desvalorizacioacuten de los espacios propios de la localidad y ninguna intencioacuten sostenida en el tiempo de rescate o recuperacioacuten de los mismos ni la idea de reforzar la identidad cerrense en sus oriacutegenes Es asiacute que desde el punto de vista de la valoracioacuten econoacutemica se genera un proceso de crecimiento econoacutemico en un espacio proacuteximo a la ciudad que se propone como medio para permitir el desarrollo social de la localidad Sin embargo se observa que probablemente esta localidad sea quien reciba los impactos negativos del crecimiento econoacutemico en la zona del estuario lo cual lleva a plantear la necesidad de una localizacioacuten alternativa a la propuesta por el proyecto

Este proyecto estaacute temporalmente detenido a pesar de ello la sociedad se mantiene en estado de alerta y las asambleas ambientales continuacutean reunieacutendose

De lo expresado puede concluirse que a escala nacional se piensa en mantener el crecimiento econoacutemico del paiacutes a partir de la instalacioacuten de la planta regasificadora frente al deacuteficit energeacutetico actual con el fin de cubrir las necesidades de la sociedad en su conjunto sin considerar el impacto que este proyecto puede generar a escala local Sin embargo seriacutea deseable que el Estado Nacional reflexione si seguacuten sostiene Caravaca (20057)

es importante no soacutelo el crecimiento econoacutemico sino el logro de un desarrollo territorial integrado capaz de hacer compatible la competitividad econoacutemica (desarrollo econoacutemico) el bienestar social (desarrollo social) la sostenibilidad ambiental (desarrollo sostenible) y la reduccioacuten de los desequilibrios territoriales (cohesioacuten territorial)

Escala Local el caso de Escobar

Ante la creciente demanda de GNL el Estado desarrolloacute un nuevo proyecto de regasifi-cacioacuten de GNL en Escobar que se realizoacute mediante una unioacuten transitoria de empresas (UTE) conformada por ENARSA e YPF El proyecto consiste en la instalacioacuten de una terminal portuaria de importacioacuten de GNL en el partido bonaerense de Escobar Una vez regasificado el GNL es inyectado en fase gaseosa al sistema troncal de gasoductos de la Transportadora de Gas del Norte (TGN) en la subestacioacuten de Cardales Desde el mes de mayo de 2011 la instalacioacuten industrial se encuentra operativa y ha despachado Gas Natural Liacutequido Regasificado (GNLR) por un volumen de gas equivalente a 9300 kilocaloriacutea del orden de los 3567 millones de m3 desde el comienzo de las operaciones a octubre 2012 (Enarsa 2013)

La construccioacuten estuvo dividida en tres grandes contratos muelle gasoducto y dragado En cuanto a la localizacioacuten la zona de operaciones comprende un muelle construido en


una daacutersena dragada para tal fin la cual se encuentra ubicada entre los Km 74 y 75 sobre la margen derecha del riacuteo Paranaacute de Las Palmas Seguacuten los dichos del Ministro de Plani-ficacioacuten ldquoEsta nueva terminal posee la caracteriacutestica uacutenica en el mundo de estar situada dentro de un riacuteo de aguas poco profundasrdquo este argumento considerado como favorable desde el gobierno es uno de los principales causantes de conflicto con la poblacioacuten local

La poblacioacuten de la localidad de Escobar tambieacuten expresoacute sus reclamos por la instalacioacuten de una planta regasificadora en su territorio Una asamblea ambiental integrada por varias asociaciones18 planteoacute sus temores respecto a la peligrosidad del puerto rega-sificador de Escobar por considerar que es un peligro continuo que afecta todo el recorrido en la navegacioacuten del barco metanero -por la profundidad y ancho del riacuteo sumado al tamantildeo de los barcos metaneros- en consecuencia pueden verse afectados los municipios vecinos de San Fernando San Isidro Tigre Escobar Campana En la Figura 6 se puede observar la localizacioacuten de las actuales terminales de regasificacioacuten en Bahiacutea Blanca y Escobar provincia de Buenos Aires

Otra de las preocupaciones de los vecinos son las relativas al dantildeo ambiental y con-taminacioacuten que el proceso de regasificacioacuten puede generar Sostienen que el proceso abierto requiere diariamente la utilizacioacuten de gran cantidad de agua que luego se devuelve clorada y 10 grados maacutes friacutea provocando un Impacto ambiental negativo afectando la biodiversidad y adulterando las aguas dulces de superficie Desde el punto de vista legal puede considerarse que es una ilegalidad puesto que se estariacutea omitiendo cumplir leyes nacionales e internacionales en algunos de los siguientes fundamentos

raquo Fundamento 1 conclusioacuten estudio del cientiacutefico James Fay para el proyecto en el Riacuteo Tauton Fall River EEUU ldquoel peligro existe a lo largo de todo el recorrido del barco metanerordquo

raquo Fundamento 3 Norma EN 1532 ldquolos riesgos maacutes importantes durante la carga y descarga del GNL riesgo potencial de INCENDIO o EXPLOSIOacuteN por las fugas de GNLrdquo motivo justificado para que la comunidad internacional decida situar las terminales regasificadoras en alta mar o sobre la costa mariacutetima respetando la zona de exclusioacuten para no exponer a los ciudadanos y su ambiente (todo lo contrario a la localizacioacuten actual de la planta)

raquo Fundamento 7 La hidrogeologiacutea del riacuteo Paranaacute y la reglamentacioacuten vigente dictada por la Prefectura Naval Argentina (PNA) limitan el tamantildeo de las embarcaciones que pueden transitarlo La ordenanza de PNA 0400 (DPSN) del antildeo 2000 agregado Nordm2 dispone que por el Paranaacute de las Palmas pueden navegar barcos de hasta 230 metros Sin embargo los barcos metaneros que ingresan semanalmente tienen una eslora de 300 m Un 30 maacutes de lo permitido

18 Asociacioacuten Ambientalista del Partido de Escobar Asocia-cioacuten Ambientalista Los Talares de Ing Maschwitz (Partido de Escobar) Asamblea Riacuteo de La Plata Cuenca Internacional

Figura 6 Localizacioacuten de terminales de regasificacioacuten en Bahiacutea Blanca y Escobar provincia de Buenos Aires Argentina en 2011 Fuente ENARSA


raquo Causa registrada bajo el Nordm P-2326 caratulada ldquoREBASA VIVIANA RAQUEL y OTROS s ACCION de AMPARO c Estado Nacional Provincial y otrosrdquo ante el Juzgado Correccional Nordm 1 Departamental a cargo del Sr Juez DR JAVIER ALFRE-DO ROMANtildeUK por dantildeo ambiental colectivo y planteo de la cuestioacuten de puro derecho por su ilegalidad al omitirse el proceso administrativo previo de evaluacioacuten de impacto ambiental en los teacuterminos del art 41 y 43 de la Constitucioacuten Nacional

Los conflictos planteados en la localidad de Escobar sumados a los enumerados en Bahiacutea Blanca son claros ejemplos del impacto que generan estas instalaciones a la escala local y reflejan en tanto estudios de caso los conflictos que se repiten en los diferentes paiacuteses donde se instalan estas plantas Estos impactos pueden agruparse en diferentes dimensiones de anaacutelisis que a continuacioacuten se procura sintetizar

Sobre el territorio es importante reconocer la necesidad de realizar un anaacutelisis integral del proyecto de instalacioacuten de una planta regasificadora puesto que su desarrollo incluye un espacio maacutes amplio que comprende ademaacutes de la planta la zona de dragado para permitir el acceso al puerto de los barcos metaneros de gran tamantildeo el muelle para su atraque asiacute como tambieacuten pensar en las posibles radicaciones industriales en el futuro puesto que como consecuencia del dragado y producto del refulado se forman nuevas islas que pueden ser usadas como ampliacioacuten de espacios para el desarrollo de nuevas actividades productivas Ello implica un proceso de creacioacuten de un nuevo territorio es decir un proceso de territorializacioacuten con impactos en el ambiente y la sociedad que un anaacutelisis parcial tiende a subestimar

Sobre el ambiente la localizacioacuten en la zona interior del estuario (en Bahiacutea Blanca) o del riacuteo (en Escobar) es inapropiada en funcioacuten del valor de esta aacuterea desde el punto de vista bioloacutegico para el funcionamiento del ecosistema completo por su singularidad y vulnerabilidad con la peacuterdida de servicios ecosisteacutemicos en el caso del estuario y en la calidad del agua en el caso del riacuteo Asimismo tambieacuten se produce dantildeo ambiental y contaminacioacuten derivado del proceso de regasificacioacuten se sostiene que el proceso requiere de un gran volumen de agua diario que se devuelve clorado y 10 grados maacutes friacutea provocando un impacto ambiental negativo que afecta a la biodiversidad y adultera las aguas dulces de superficie

Sobre la poblacioacuten local se produce un proceso de desterritorializacioacuten que lleva a la peacuterdida de su identidad desde el punto de vista de la valoracioacuten social del patrimonio natural y cultural de la localidad puesto que se desvalorizan los espacios propios de la localidad y no se refuerza la identidad local La ocupacioacuten del frente mariacutetimo costero limitariacutea de manera significativa el acceso de la comunidad al mismo ademaacutes afecta-riacutea la actividad pesquera artesanal y comercial como modo de vida y como actividad productiva por tiempo indeterminado Asimismo no se considera la factibilidad de otros proyectos de desarrollo local alternativos como el turismo con menor impacto sobre el ambiente y la sociedad dejando de lado la posibilidad que esta localidad sea quien reciba los impactos negativos del crecimiento econoacutemico en la zona del estuario derivado del peligro continuo que afecta todo el recorrido en la navegacioacuten del barco metanero ya sea por su localizacioacuten en el interior de un estuario o por la profundidad y ancho del riacuteo sumado al tamantildeo de los barcos metaneros (en el caso de Escobar)

Del mismo modo se observa la diferencia de discurso entre dos actores principales con poder de accioacuten sobre el territorio en tanto producto social Por un lado el Esta-do que busca garantizar el abastecimiento fluido de energiacutea a la poblacioacuten para man-tener el crecimiento econoacutemico garantizando ademaacutes la seguridad energeacutetica al paiacutes Por otro la poblacioacuten local preocupada por mantener la calidad ambiental de su entor-no En los dos casos analizados se observa la percepcioacuten y la sensacioacuten colectiva de que las terminales de GNL son instalaciones peligrosas para la poblacioacuten maacutes allaacute que


existan estudios cientiacuteficos sostengan que el GNL en siacute mismo no es una sustancia peligrosa dado que no arde porque no contiene oxiacutegeno19 Sin embargo el resto de los impactos enumerados son realidades concretas

La solucioacuten propuesta ha sido la buacutesqueda de localizaciones alternativas costa afuera o alejadas de la poblacioacuten con evaluaciones previas de impacto ambiental que las tornen maacutes seguras para la poblacioacuten local Sin embargo se observa -como criacutetica en ambos casos- la ausencia de estudios que analicen localizaciones alternativas incluyendo la posibilidad de aprovechar profundidades naturales -evitando las tareas de dragado y sus consecuencias sobre el ecosistema- o situar las terminales regasificadoras en alta mar o sobre la costa mariacutetima respetando zona de exclusioacuten para no exponer a los ciudadanos y su ambiente a un dantildeo ambiental

Se sentildealan ademaacutes dos hechos significativos en el caso que se avance con la construccioacuten en Puerto Cuatreros por un lado la incertidumbre acerca de las tareas de manteni-miento de las profundidades logradas a partir del dragado inicial tanto en el destino del nuevo refulado (se habla de formacioacuten de nuevas islas para instalacioacuten de industrias) y los impactos que este podriacutea generar asiacute como el modo en que seriacutean financiadas esas actividades Por otra parte no se explicitan las medidas a adoptar frente a los riesgos de posibles accidentes en la actividad mariacutetima o en el gasoducto que distribuye el recurso ni sus consecuencias sobre la poblacioacuten y otras instalaciones colindantes

En siacutentesis para satisfacer los requerimientos del paiacutes a escala nacional por la escasez del recurso gas y para brindar seguridad de abastecimiento energeacutetico a toda la socie-dad se adoptan medidas relacionadas con el desarrollo adquirido por el mercado del GNL a escala regional y global como solucioacuten en el corto plazo Estas medidas apuntan a mantener el crecimiento econoacutemico a escala nacional mientras que otras alternativas tambieacuten ya iniciadas requieren mayores plazos e inversiones para su implementacioacuten (exploracioacuten de nuevas fuentes de recursos convencionales y no convencionales recu-peracioacuten de yacimientos maduros mayores inversiones en exploracioacuten y explotacioacuten)

Reflexiones finales

Como reflexioacuten final respecto a los objetivos propuestos el anaacutelisis multiescalar desa-rrollado permite afirmar que se detectaron cambios en la circulacioacuten de la energiacutea en las diferentes escalas analizadas

a) A escala global desde un punto de vista geoeconoacutemico la expansioacuten territorial de los actores del mercado de GNL se inicia en el antildeo 2006 y auacuten continuacutea Esta afir-macioacuten se sustenta en que desde el punto de vista de la composicioacuten del mercado global en sus inicios estaba constituido por poco maacutes de 10 paiacuteses entre exporta-dores e importadores mientras que en 2013 se encuentra compuesto por 19 paiacute-ses exportadores de GNL y 25 paiacuteses importadores representando un crecimiento del mercado de 314 Asimismo desde el punto de vista del volumen de GNL intercambiado pasoacute de 2111 millones de tonelada en 2006 a 3279 millones de toneladas en 2012 Ademaacutes en cuanto al modo de transporte los 3279 millones de toneladas de GNL se exportaron por viacutea mariacutetima mientras que por gasoductos en el mismo periacuteodo se exportaron 7055 millones de toneladas acercaacutendose de este modo el GNL a casi el 50 de la exportacioacuten por gasoductos En conclusioacuten en la escala global los mercados de gas natural licuado se reproducen y refuerzan de manera constante y creciente

b) A escala regional el mercado de GNL en Sudameacuterica refleja tambieacuten este proceso de expansioacuten pasando de un paiacutes importador (Argentina) en 2008 con una sola

19 Los vapores de GNL solo se inflaman en el aire cuando alcanzan una concentracioacuten de 5-15 Si la concentracioacuten de gas es menor que 5 no puede arder porque no hay suficiente material combustible Si es mayor que 15 no lo haraacute porque no hay suficiente oxiacutegeno Para que el GNL arda es necesario que escape del recipiente se vaporice se mezcle con aire en una proporcioacuten muy limitada gasaire de entre 5 y 15 y finalmente se ponga en contacto con una fuente de ignicioacuten


planta de regasificacioacuten a 2013 con cinco paiacuteses importadores (Argentina Chile Brasil Uruguay -con tratativas ya iniciadas como importadores-Uruguay y Co-lombia) y dos paiacuteses exportadores (Peruacute y Venezuela siendo auacuten potencial las posibilidades de incorporarse de Bolivia) Este crecimiento de la regioacuten en el corto periacuteodo comprendido entre 2008 y 2013 se refleja en su posicionamiento en tercer lugar entre las regiones importadoras de GNL a escala global Ademaacutes su impor-tancia se resalta si se tiene en cuenta que de los diez nuevos mercados incorpora-dos en los uacuteltimos cinco antildeos cuatro pertenecen a la regioacuten (Argentina Chile Bra-sil y Peruacute) Sin embargo se observa como falencia que no se realizan intercambios de GNL dentro del mercado regional sudamericano mientras que crecen cada vez maacutes las importaciones de GNL desde mercados externos a la regioacuten

c) A escala nacional el inicio de los problemas de abastecimiento de gas entre la Ar-gentina y Chile en 2004 llevan a la regioacuten sudamericana a incorporarse al mer-cado del GNL en 2008 siendo la Argentina en la escala nacional el primer paiacutes importador de GNL en la regioacuten sudamericana y Bahiacutea Blanca en la escala local el primer sitio de localizacioacuten de una planta de regasificacioacuten flotante En la escala nacional se observa que los distintos paiacuteses de la regioacuten sudamericana han au-mentado el nuacutemero de plantas de regasificacioacuten construidas y proyectadas pero es en el caso de la Argentina donde se observa una situacioacuten de creciente vulnerabi-lidad y dependencia del sistema energeacutetico nacional desde el punto de vista de los altos costos que debe pagar para asegurarse la provisioacuten de recursos como el GNL El aumento simultaacuteneo de la cantidad y el precio de las compras implica un fuerte incremento del peso de las compras de energeacuteticos en la balanza comercial de la Argentina En conclusioacuten es uno de los paiacuteses maacutes afectado por la crisis energeacutetica y actualmente ha pasado de ser un paiacutes exportador a ser un paiacutes importador neto de energiacutea principalmente gas natural licuado

d) Estudios de caso en la escala local frente a las causas que generan la necesidad creciente del uso del recurso gas natural licuado en las diferentes escalas es en la escala local donde se puede sentildealar el mayor impacto en los territorios puesto que alliacute es donde se desarrollan las instalaciones y su entorno -plantas regasificado-ras o de licuefaccioacuten muelles puerto dragado - que permiten el funcionamiento del mercado de GNL Los dos estudios de caso presentados en Escobar y Puerto Cuatreros (Bahiacutea Blanca) ambos en la provincia de Buenos Aires permitieron conocer los conflictos que provocan y como impacta esta actividad tanto en el territorio como en el ambiente y la sociedad

En conclusioacuten el anaacutelisis multiescalar propuesto permitioacute observar la interaccioacuten entre las escalas como totalidades geograacuteficas complejas y dinaacutemicas formadas por muacuteltiples capas que fueron analizadas a lo largo del trabajo desglosando el entramado de redes y flujos del GNL que circulan a escala global conectando los nodos generadores -plantas de licuefaccioacuten- con los nodos receptores -plantas de regasificacioacuten- constituyeacutendose todos en nodos de enlace del espacio de flujos donde interactuacutean las diferentes escalas analizadas y donde se territorializan las relaciones de poder socialmente construidas a traveacutes de estrategias multiescalares de los actores involucrados en las distintas instancias de poder que llevan a una reconfiguracioacuten geograacutefica del territorio


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Guerrero Ana Liacutea del Valle aguerrerounseduar

Licenciada y Profesora en Geografiacutea (UBA) Magister en Poliacuteticas y Estrategias (UNS) Doctoranda en Geografiacutea (UNS) Docente e Investigadora (UNS) Publicoacute artiacuteculos en congresos nacionales e internacionales revistas de la especialidad y capiacutetulos de libros Profesora Invitada al dictado de conferencias en congresos nacionales e internacionales Principal tema de investigacioacuten Geopoliacutetica de la Energiacutea


Ana Liacutea del Valle GuerreroDepartamento de Geografiacutea y Turismo Universidad Nacional del Sur Argentina

Recibido 16 de septiembre de 2013 Aceptado 25 de marzo de 2014

Resumen

En los uacuteltimos antildeos han sucedido transformaciones en los mercados mundiales del gas con diferentes caracteriacutesticas y alcances como el uso creciente del gas natural licuado (GNL) el incremento del transporte por viacutea mariacutetima frente a los tradicio-nales gasoductos la incorporacioacuten de recursos no convencionales como el shale gas y la presencia de nuevos actores en la industria del gas En este contexto el objetivo general de este artiacuteculo es analizar los cambios en la circulacioacuten de la energiacutea aso-ciados al incremento del transporte del GNL por viacutea mariacutetima en el marco de la transicioacuten energeacutetica contemporaacutenea Ademaacutes como objetivo especiacutefico se analiza desde un punto de vista geoeconoacutemico la expansioacuten de los actores del mercado de GNL en el periacuteodo 2006-2013 que aunque producida en un lapso corto y reciente constituye uno de los ejes centrales de anaacutelisis Asimismo a traveacutes de un enfoque multiescalar sustentado en la concepcioacuten que las escalas representan totalidades geograacuteficas complejas y dinaacutemicas donde las relaciones de poder son socialmente construidas a traveacutes de estrategias multiescalares de los actores involucrados se analiza la reconfiguracioacuten geograacutefica del territorio y los efectos que provoca sobre la sociedad el ambiente y el territorio

Abstract

Liquefied Natural Gas impacts on the energy flow Multiscale analysis In recent years there have been changes in global gas markets with different characteristics and scope as the increasing use of liquefied natural gas (LNG) the growth of transport by ship in comparison with traditional gas pipelines the introduction of unconventional resources such as shale gas and the presence of new actors In this context the general objective of this article is to analyze the changes in the energy flow associated with the increasing transport of LNG by ship in the context of the contemporary energy transition Furthermore as a specific objective we analyze the expansion of actors in the LNG market in the 2006-2013 period from a geo-economics point of view that constitutes one of the central factors of analysis Moreover we analyze through a multiscale approach the geographical reconfiguration of the territory and the effects it


Palabras clave

Gas natural licuadoTransporteTerritorioAnaacutelisis multiescalar

Key words

Liquefied natural gasTransportTerritoryMultiscale analysis

Palavras-chave

Gaacutes natural liquefeitoTransporteTerritoacuterioAnaacutelise multi-escala



Introduccioacuten





















Escala global





















Europa 326 477 574 531 553 688 871 879 09


68 188 185 258 148 186 201 174 -135


- - - - 04 20 76 85 118







Qatar 755

Malasia 250

Indonesia 214

Australia 192

Nigeria 187


Algeria 126

Rusia 105

Omaacuten 79

Brunei 68

Yemen 67

Egipto 64

EAU 59


Peruacute 38

Noruega 29

Estados Unidos 03

Libia 01







Japoacuten 788

Corea del Sur 358

Reino Unido 186

Espantildea 171

China 128

India 127

Taiwaacuten 122

Francia 107

Italia 64

Estados Unidos 59

Turquiacutea 46

Beacutelgica 45

Argentina 32

Meacutejico 29

Chile 28

Canadaacute 24

Kuwait 24

Portugal 22


Grecia 10


Tailandia 07

Brasil 06

Holanda 06

Puerto Rico 05








































(U$SMMBTU) 90s 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Junio2013

HH 22 59 88 68 70 89 39 44 40 28 39

UK - 45 74 79 60 108 49 66 90 95 94




Escala regional






























mayo2008

agosto2011

abril2009

Junio 2009

Septiembre2009

Abril2010

Junio2010






CODELCOHunt oilSK

RepsolMarubeni


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(Enargas 2010)



























































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Bibliografiacutea
































Introduccioacuten





















Escala global





















Europa 326 477 574 531 553 688 871 879 09


68 188 185 258 148 186 201 174 -135


- - - - 04 20 76 85 118







Qatar 755

Malasia 250

Indonesia 214

Australia 192

Nigeria 187


Algeria 126

Rusia 105

Omaacuten 79

Brunei 68

Yemen 67

Egipto 64

EAU 59


Peruacute 38

Noruega 29

Estados Unidos 03

Libia 01







Japoacuten 788

Corea del Sur 358

Reino Unido 186

Espantildea 171

China 128

India 127

Taiwaacuten 122

Francia 107

Italia 64

Estados Unidos 59

Turquiacutea 46

Beacutelgica 45

Argentina 32

Meacutejico 29

Chile 28

Canadaacute 24

Kuwait 24

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Grecia 10


Tailandia 07

Brasil 06

Holanda 06

Puerto Rico 05








































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Escala global





















Europa 326 477 574 531 553 688 871 879 09


68 188 185 258 148 186 201 174 -135


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Malasia 250

Indonesia 214

Australia 192

Nigeria 187


Algeria 126

Rusia 105

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Brunei 68

Yemen 67

Egipto 64

EAU 59


Peruacute 38

Noruega 29

Estados Unidos 03

Libia 01







Japoacuten 788

Corea del Sur 358

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Espantildea 171

China 128

India 127

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Italia 64

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Argentina 32

Meacutejico 29

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Canadaacute 24

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Bibliografiacutea















































Europa 326 477 574 531 553 688 871 879 09


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Qatar 755

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Indonesia 214

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Rusia 105

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Brunei 68

Yemen 67

Egipto 64

EAU 59


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Libia 01







Japoacuten 788

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Qatar 755

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Indonesia 214

Australia 192

Nigeria 187


Algeria 126

Rusia 105

Omaacuten 79

Brunei 68

Yemen 67

Egipto 64

EAU 59


Peruacute 38

Noruega 29

Estados Unidos 03

Libia 01







Japoacuten 788

Corea del Sur 358

Reino Unido 186

Espantildea 171

China 128

India 127

Taiwaacuten 122

Francia 107

Italia 64

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Turquiacutea 46

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HH 22 59 88 68 70 89 39 44 40 28 39

UK - 45 74 79 60 108 49 66 90 95 94




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Bibliografiacutea



































Japoacuten 788

Corea del Sur 358

Reino Unido 186

Espantildea 171

China 128

India 127

Taiwaacuten 122

Francia 107

Italia 64

Estados Unidos 59

Turquiacutea 46

Beacutelgica 45

Argentina 32

Meacutejico 29

Chile 28

Canadaacute 24

Kuwait 24

Portugal 22


Grecia 10


Tailandia 07

Brasil 06

Holanda 06

Puerto Rico 05








































(U$SMMBTU) 90s 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Junio2013

HH 22 59 88 68 70 89 39 44 40 28 39

UK - 45 74 79 60 108 49 66 90 95 94




Escala regional






























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HH 22 59 88 68 70 89 39 44 40 28 39

UK - 45 74 79 60 108 49 66 90 95 94




Escala regional






























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Bibliografiacutea
































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CODELCOHunt oilSK

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CODELCOHunt oilSK

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Bibliografiacutea






























el gas natural licuado y su impacto en la circulación de la energía

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