ekonomİ ve İnŞaat sektÖrÜnde gelİŞmeler ve 2018 … nİsan... · 2 konut satiŞlarinda...

EKONOMİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

GELİŞMELER VE 2018 BEKLENTİLERİ

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

5 NİSAN 2018

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME YÜZDE (2010-2017 KÜMÜLATİF BÜYÜME % 69,4)


2

8,5

11,1

4,8

8,5

5,1

6,1

3,2

7,4

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MİLLİ GELİR MİLYAR DOLAR


3

77

2 8

32

87

1 9

50

93

5

86

1

86

3

85

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TÜRKİYE DIŞ BORÇLAR MİLYAR DOLAR


4

292304

339

388402 398

408

453

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GÜNEY KORE BÜYÜME YÜZDE (2010-2017 KÜMÜLATİF BÜYÜME % 24,3)


5

6,5

3,7

2,3

2,9

3,3

2,8 2,8

3,2

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GÜNEY KORE MİLLİ GELİR MİLYAR DOLAR


6

1.095

1.202 1.223

1.306

1.411 1.383 1.4111.468

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GÜNEY KORE DIŞ BORÇLAR MİLYAR DOLAR


7

341354

396410

422 418397 405

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE


8

17,1

24,7

8,4

14,0

5,0 4,9 5,4

8,9

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İNŞAAT HARCAMALARI MİLYAR TL (2017 YILINDA YÜZDE 25,7 ARTIŞ)


9

145,1

198,5226,0

291,4

338,4

379,9

424,4

533,8

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2018 YILI BEKLENTİLERİ; İLK ÇEYREK GELİŞMELER


10

Yılın İlk Çeyreğinde İnşaat Sektöründe 5 Önemli Gelişme Yaşandı

Konut ve konut dışı binalarda satın alma ve kiralama işleri zayıflamıştır; Konut satışları yılın ilk çeyrek döneminde gerileme eğilimine girmiştir. Kredi faiz artışları konut talebini sınırlamıştır. Konut dışı bina kiralamaları ise zayıflamıştır. Döviz kurlarındaki artış talebi yavaşlattı

Yeni inşaat başlangıçları yavaşlamıştır; Mevcut inşaat işleri beklentilerin altında ve sınırlı bir artış göstermiştir. Yeni alınan iş siparişleri ise gerilemiştir. İnşaat sektöründe işlerde yavaşlama görülmektedir.

Müteahhitlerin işletme sermayesi ihtiyacı artmaktadır; Müteahhit kesim yeni yılda mali açıdan üç sıkışma yaşamaktadır.

Maliyet artışları fiyatlara daha sınırlı yansıtıldığı için karlılık giderek düşmektedir. Satışların yavaşlaması nakit akışını sınırlamıştır. Bankalar da kredi vermekte isteksizdir.

Kamu işleri sürmekle birlikte ödemeler yavaşlamıştır; Kamu inşaat yatırımları sürmektedir. Ancak kamu ödemelerinde önemli bir yavaşlama ortaya çıkmıştır.

İnşaat sektöründe ödemeler ve tahsilatlarda vadelerin uzamakta olduğu görülmektedir.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YAVAŞLIYOR


11

26

.58

4

30

.45

5

38

.82

2

33

.42

9

35

.42

3

36

.37

1

23

.75

6

36

.45

8 42

.08

3

48

.11

0

48

.94

1

49

.07

6

35

.99

3

38

.67

6

50

.42

4

43

.33

4

41

.73

8

35

.21

0

38

.57

5

38

.74

3

40

.53

4

38

.59

3

37

.25

0

34

.02

9

28

.67

8

27

.91

6

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.0002

01

6 O

CA

K

ŞU

BA

T

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TE

MM

UZ

AĞ

US

TO

S

EY

LÜ

L

EK

İM

KA

SIM

AR

AL

IK

201

7 O

CA

K

ŞU

BA

T

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TE

MM

UZ

AĞ

US

TO

S

EY

LÜ

L

EK

İM

KA

SIM

AR

AL

IK

201

8 O

CA

K

ŞU

BA

T

KONUT KREDİ FAİZLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR


12

1,2

1

0,8

2

1,1

0

0,9

8

0,9

1

0,9

0

0,9

7

1,1

0

1,1

8 1,2

0

1,1

6

1,0

0

0,9

5

0,9

5 0,9

8

1,0

7

1,1

3

1,2

0

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

20

12

Q3

20

12

Q4

20

13

Q1

20

13

Q2

20

13

Q3

20

13

Q4

20

14

Q1

20

14

Q2

20

14

Q3

20

14

Q4

20

15

Q1

20

15

Q2

20

15

Q3

20

15

Q4

20

16

Q1

20

16

Q2

20

16

Q3

20

16

Q4

20

17

Q1

20

17

Q2

20

17

Q3

20

17

Q4

20

18

Q1

AYLIK ORTALAMA KREDİ FAİZ ORANI %

MEVCUT İNŞAAT İŞLERİNDE YAVAŞLAMA


13

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0M

AY

ISH

AZİ

RA

NTE

MM

UZ

AĞ

UST

OS

EYLÜ

LEK

İMK

ASI

MA

RA

LIK

201

4 O

CA

KŞU

BA

TM

AR

TN

İSA

NM

AY

ISH

AZİ

RA

NTE

MM

UZ

AĞ

UST

OS

EYLÜ

LEK

İMK

ASI

MA

RA

LIK

201

5 O

CA

KŞU

BA

TM

AR

TN

İSA

NM

AY

ISH

AZİ

RA

NTE

MM

UZ

AĞ

UST

OS

EYLÜ

LEK

İMK

ASI

MA

RA

LIK

201

6 O

CA

KŞU

BA

TM

AR

TN

İSA

NM

AY

ISH

AZİ

RA

NTE

MM

UZ

AĞ

UST

OS

EYLÜ

LEK

İMK

ASI

MA

RA

LIK

201

7 O

CA

KŞU

BA

TM

AR

TN

İSA

NM

AY

ISH

AZİ

RA

NTE

MM

UZ

AĞ

UST

OS

EYLÜ

LEK

İMK

ASI

MA

RA

LIK

201

8 O

CA

KŞU

BA

TM

AR

T

YENİ ALINAN SİPARİŞLERDE YAVAŞLAMA


14

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TE

MM

UZ

AĞ

US

TO

SE

YL

ÜL

EK

İMK

AS

IMA

RA

LIK

201

4 O

CA

KŞ

UB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TE

MM

UZ

AĞ

US

TO

SE

YL

ÜL

EK

İMK

AS

IMA

RA

LIK

201

5 O

CA

KŞ

UB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TE

MM

UZ

AĞ

US

TO

SE

YL

ÜL

EK

İMK

AS

IMA

RA

LIK

201

6 O

CA

KŞ

UB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TE

MM

UZ

AĞ

US

TO

SE

YL

ÜL

EK

İMK

AS

IMA

RA

LIK

201

7 O

CA

KŞ

UB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TE

MM

UZ

AĞ

US

TO

SE

YL

ÜL

EK

İMK

AS

IMA

RA

LIK

201

8 O

CA

KŞ

UB

AT

MA

RT

YENİ ALINAN İNŞAAT İŞLERİ ENDEKSİ 2010=100


15

İNŞAAT FAALİYETLERİ ANKETİ; KISITLAYAN UNSURLAR;

ZAYIFLAYAN TALEP VE FİNANSMAN KOŞULLARI ZORLUYOR

Kısıtlayan

faktör yoktur

Talep

yetersizliği

Hava

şartları

İşgücü

eksikliği

Malzeme ve

ekipman

eksikliği

Finansman

sorunları

Diğer

faktörler

2016 01 50,9 20,9 22,1 3,5 1,1 19,6 7,2

02 49,1 20,6 25,9 3,8 1,4 18,8 7,9

03 56,2 20,4 15,1 3,2 1,6 18,2 5,9

04 57,9 22,3 8,2 1,9 1,3 19,7 6,4

05 59,6 21,0 7,2 3,5 2,2 20,7 6,8

06 61,3 21,5 4,6 3,3 1,5 20,5 5,7

07 61,2 21,3 3,0 3,4 1,7 19,7 7,4

08 58,9 21,5 2,3 4,0 2,3 19,0 7,7

09 59,4 22,7 2,6 3,8 2,2 19,8 7,3

10 57,4 25,8 3,2 4,0 2,3 20,2 5,9

11 56,8 22,6 6,1 2,3 1,9 22,7 5,9

12 50,2 24,4 16,0 2,5 1,3 25,5 5,5

2017 01 44,7 25,1 24,2 4,2 1,7 31,6 4,7

02 41,9 25,7 26,3 3,1 1,3 30,4 5,5

03 47,4 24,4 17,7 3,2 1,5 27,7 4,8

04 53,2 24,6 10,2 4,6 2,4 25,8 5,3

05 55,0 22,0 6,8 3,4 1,4 25,8 4,4

06 55,8 23,7 4,6 5,4 3,3 26,2 4,1

07 57,9 22,1 1,4 4,4 3,2 26,0 4,4

08 60,2 21,9 1,6 4,9 3,1 25,6 3,4

09 56,7 22,0 1,7 5,1 2,8 26,9 4,9

10 55,8 20,8 3,8 4,6 3,4 28,3 4,9

11 53,8 21,9 6,0 5,2 2,7 29,6 3,9

12 51,5 23,9 9,5 4,0 3,4 31,4 2,6

2018 01 51,0 18,6 13,1 5,0 3,0 30,0 5,4

02 47,7 20,9 16,4 5,3 1,7 29,5 4,6

03 47,9 24,8 14,9 2,7 1,8 28,2 5,4

KAYNAK: TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ


16

KONUT MALİYETLERİ İLE FİYATLARI ARASINDAKİ DENGE 2017 YILINDA BOZULDU

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200 A

RA

LIK

201

0

AR

ALI

K 2

011

AR

ALI

K 2

012

AR

ALI

K 2

013

AR

ALI

K 2

014

AR

ALI

K 2

015

AR

ALI

K 2

016

AR

ALI

K 2

017

YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2010=100 KONUT İNŞAAT MALİYETLERİ 2010=100


17

KAMU İNŞAAT İŞLERİ PAZARI BU YIL YAVAŞLIYOR

2017 MİLYON TL 2018 MİLYON TL

TARIM 11.375 10.109

MADENCİLİK 1.838 2.806

İMALAT 1.017 1.021

ENERJİ 5.150 5.706

ULAŞTIRMA 40.752 28.921

TURİZM 702 505

KONUT 1.935 14.026

EĞİTİM 14.522 7.249

SAĞLIK 7.795 17.119

DİĞER KAMU HİZMETLERİ 31.154 17.119

TOPLAM 116.241 88.053

KAYNAK: TC KALKINMA BAKANLIĞI 2018 YILI KAMU YATIRIM PROGRAMI

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ


18

Yıllar Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli ($)

2002 206 4.475.049.346

2003 336 6.239.719.988

2004 473 8.605.998.610

2005 453 13.114.139.341

2006 574 22.125.928.935

2007 612 24.895.913.318

2008 650 23.828.600.309

2009 511 20.265.630.837

2010 631 23.395.126.693

2011 561 23.439.489.891

2012 545 30.271.547.939

2013 427 30.051.136.247

2014 343 26.842.593.607

2015 258 23.045.355.765

2016 190 13.817.155.765

2017 263 14.820.311.278

2018 ŞUBAT 20 874.460.586

KAYNAK: TC EKONOMİ BAKANLIĞI

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİNDE GELİŞMELER İLK ÇEYREK


19

2018 Q1

% DEĞİŞİM

İHRACAT

DOLAR CARİ FİYATLARLA+ 17,0

İHRACAT FİYATLARI

ORTALAMA DOLAR + 11,5

İTHALAT

DOLAR CARİ FİYARLARLA + 18,0

İTHALAT FİYATLARI

ORTALAMA DOLAR + 12,4

ÜRETİM + 20,0

İÇ SATIŞLAR

TL CARİ FİYATLARLA+ 16,0

2018 YILI GERİ KALANINDA BEKLENTİLER


20

1 YURTİÇİ İNŞAAT FAALİYETLERİNDE İŞLER YAVAŞLAYARAK SÜRECEK

2 KONUT SATIŞLARINDA YAVAŞLAMA + SATIŞ TARAFINA YENİ DESTEKLER GELEBİLİR

3 KAMU ALT YAPI YATIRIMLARI VE MEGA PROJELER SÜRECEK, ANCAK KATKILARI AZALIYOR

4 ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINDA CANLANMA BEKLENTİSİ (YATIRIM TEŞVİKLERİ)

5 YURTİÇİ MÜTEAHHİTLERDE «KONSOLİDASYON» EĞİLİMİ

6 İHRACAT PAZARLARINDA TALEP DAHA YÜKSEK OLACAK

7 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK İŞLERİNİN KATKISI SINIRLI KALACAK

8 İNŞAAT MALZEMELERİNE TALEP İÇERİDE YAVAŞLAYARAK, DIŞARIDA ARTARAK SÜRECEK

9 ÜRETİMDE MALİYET ARTIŞLARI SÜRECEK

10 KARLILIK VE MALİYET YÖNETİMİNE DİKKAT, MÜŞTERİLERE DAHA ÇOK DİKKAT

TÜRK LİRASI DEĞER KAYBI DEVAM EDECEK


21

4,22

4,48

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

30

.Kas

31

.Ara

31

.Oca

29

.Şu

b

31

.Mar

30

.Nis

31

.May

30

.Haz

31

.Te

m

31

.Ağu

30

.Eyl

31

.Eki

30

.Kas

31

.Ara

31

.Oca

28

.Şu

b

31

.Mar

30

.Nis

31

.May

30

.Haz

31

.Te

m

31

.Ağu

30

.Eyl

31

.Eki

30

.Kas

31

.Ara

31

.Oca

28

.Şu

b

31

.Mar

TÜRK LİRASI SEPET KUR

İNŞAAT SANAYİ ÜRETİM ARTIŞI; OCAK 2018 YÜZDE 23,5


22

SEKTÖRLER

2018

Ocak

Kireç ve Alçı İmalatı 77,4

Hazır Beton İmalatı 69,3

Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı 59,6

Çimento İmalatı 47,5

İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı 37,8

Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su

Kazan İmalatı 35,6

Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı 32,7

Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi, Bitirilmesi 25,7

Kilit ve Menteşe İmalatı 22,8

Diğer musluk ve valf/vana imalatı 21,3

Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı 20,3

Kabloların İmalatı 18,9

Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb) 18,3

Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı 17,6

Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı 17,6

Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı 16,0

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı 11,6

Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı 11,3

Metalden Kapı ve Pencere İmalatı 10,6

Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı 4,6

Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı 3,4

Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı -1,4

Düz Cam İmalatı -23,6

İnşaat Malzemeleri 23,5


SERGÜL SOKAK, SARAL SİTESİ C.BLOK D.10 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95

www . e s d h . com . tr

ekonomİ ve İnŞaat sektÖrÜnde gelİŞmeler ve 2018 … nİsan... · 2 konut satiŞlarinda...

Documents