ekomercija latvijĀ · mobilĀ interneta lietoŠanas mĒrĶi : lv / es % no personĀm, kuras ir...
TRANSCRIPT
eKOMERCIJA LATVIJĀ
MĀRIS NAGLIS | LMT DIGITAL 2014
KOPSKATS UN TENDENCES
DIGITĀLĀ VIDE INTERNETS
#1.1
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LIETOJUŠI INTERNETU VISMAZ 1X NEDĒĻĀ| 2013
INTERNETA LIETOTĀJI : LATVIJA
71%
Datu avots: CSB Latvia
INTERNETA LIETOTĀJI : EIROPA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
LIETOJUŠI INTERNETU VISMAZ 1X NEDĒĻĀ| 2013
71%
Datu avots: Eurostat
ES vidēji 65% 77%
95%
INTERNETA LIETOŠANAS MĒRĶI : LATVIJA LIETOJUŠI INTERNETU VISMAZ 1X NEDĒĻĀ| 2013
Datu avots: TNS Latvia
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
apmeklēt sociālos tīklus
sūtīt/lasīt epastus
izmantot meklētājus
lasīt ziņas portālos
apmeklēt reklāmas portālus
vairākas X dienā vairākas x nedēļā vairākas reizes nedēļā 1x nedēļā 1-3x mēnesī retāk kā 1x mēnesī
INTERNETA LIETOTĀJI : LATVIJA
Vidējie Interneta lietošanas biežuma rādītāji pieaugs, mērķi dažādosies un mainīsies.
DIGITĀLĀ VIDE MOBILAIS INTERNETS
#1.2
MOBILĀ INTERNETA PAKALPOJUMI : LATVIJA
Mobilais Internets Latvijā var tikt uzskatīts par
saprātīgi izcenotu, augstas kvalitātes servisu.
Latvijā ir mazāk problēmu ar tīkla signālu (5% vs 30% FIN, SWE,UK), mēs tik ļoti neizjūtam neērtības ar mazajiem ekrāniem (3% vs 22% SWE,15% LUX).
Datu avots: Eurostat
0
10
20
30
40
50
60
70
Swed
en
Un
ited
Kin
gdo
m
Ice
lan
d
No
rway
Fin
lan
d
Den
mar
k
Net
her
lan
ds
Luxe
mb
ou
rg
Au
stri
a
Fran
ce
Spai
n
Cro
atia
Irel
and
Slo
ven
ia
Bel
giu
m
Mal
ta
Latv
ia
Slo
vaki
a
Esto
nia
Lith
uan
ia
Pola
nd
Port
uga
l
Gre
ece
Ital
y
Hu
nga
ry
Cyp
rus
Bu
lgar
ia
Ro
man
ia
Cze
ch R
epu
blic
Used the mobile phone network (UMTS) to connect the handheld device to Internet
Used any handheld device to access Internet
INTERNETA LIETOTĀJI : MOBILIE TĪKLI : EIROPA % NO IEDZĪVOTĀJIEM. IZMANTOJUŠI MOBILO IERĪCI, LAI PIEKĻŪTU INTERNETAM| 2012
Datu avots: Eurostat
ES vidēji
X%? 14%
MOBILĀ INTERNETA PAKALPOJUMI : LATVIJA
42% no Latvijas aktīvajiem Interneta
lietotājiem ir veidtālrunis
Datu avots: Wave 7
MOBILĀ INTERNETA LIETOŠANAS MĒRĶI : LV / ES % NO PERSONĀM, KURAS IR IZMANTOJUŠAS INTERNETU UN MOBILĀS IERĪCES | 2013
Datu avots: Eurostat
72
44
6
33
9
76
51
13
44
12
Sūtīt / saņemt epastus
Lasīt un lejuplādēt ziņas tiešsaitē
Lasīt un lejuplādēt e-grāmatas
Spēles, bildes, video vai mūzika
Podcast servisi
MOBILĀ INTERNETA PAKALPOJUMI : LATVIJA
Tehniski, mēs esam gatavi
mKomercijai
DIGITĀLĀ VIDE SOCIĀLIE MEDIJI
#1.3
SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA : LATVIJA
Datu avots: TNS Atlas + Digital
SOCIĀLIE TĪKLI
aktīvo interneta lietotāju ir
SOCIĀLAJOS TĪKLOS 87% 76% vismaz reizi nedēļā, 53% vismaz reizi dienā
SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA UZŅĒMUMOS : LATVIJA
Daudzi uzņēmumi nepazinās un nenovērtē patreizējo sociālo mediju lomu un iespējas.
Mums ir viszemākais* sociālo mediju lietošanas līmenis Eiropā.
*Atsevišķi analizējot tikai vadošos LV uzņēmumus, situācija nav TIK dramatiska
0
10
20
30
40
50
60 Use social networks (e.g. Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer, etc.)
Use enterprise's blog or microblogs (e.g. Twitter, Present.ly, etc.)
Use multimedia content sharing websites (e.g. YouTube, Flickr, Picasa, SlideShare, etc.)
SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA UZŅĒMUMOS : EIROPA % no uzņēmumiem, izņemot finanšu sektoru (10 un vairāk darbinieki) | 2013
13%
Datu avots: Eurostat
24% 31%
…IR SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANAS POLITIKA % no uzņēmumiem, izņemot finanšu sektoru (10 un vairāk darbinieki) | 2013
Datu avots: Eurostat
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Irel
and
Net
her
lan
ds
Cyp
rus
No
rway
Den
mar
k
Swed
en
Un
ited
Kin
gdo
m
Mal
ta
Fin
lan
d
Icel
and
Au
stri
a
Bel
giu
m
Spai
n
Port
uga
l
Slo
ven
ia
Gre
ece
Slo
vaki
a
Mac
edo
nia
Ger
man
y
Cro
atia
Bu
lgar
ia
Lith
uan
ia
Luxe
mb
ou
rg
Cze
ch R
epu
blic
Ital
y
Ro
man
ia
Esto
nia
Fran
ce
Latv
ia
Hu
nga
ry
Pola
nd
3% ES vidēji
SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA UZŅĒMUMOS : EIROPA % no uzņēmumiem, izņemot finanšu sektoru (10 un vairāk darbinieki) | 2013
Attīstīt uzņēmuma tēlu vai virzīt tirgū
produktus
Uzklausīt vai atbildēt uz kientu
viedokļiem, atsauksmēm, jautājumiem
Iesaistīt klientus produktu vai pakalpojumu
attīstīšanā
Sadarboties ar biznesa
partneriem vai citām
organizācijām
Meklēt darbiniekus
Datu avots: Eurostat
SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA UZŅĒMUMOS : EIROPA
Ir mainījies pirkšanas lēmumu pieņemšanas process
PRODUKTU ATSAUKSMES ONLINE : LATVIJA
Datu avots: TNS Atlas + Digital
% NO AKTĪVAJIEM INTERNETA LIETOTĀJIEM | 2013
0
10
20
30
40
50
60
read consumer feedback, blogs on products/services
57% Izmanto meklētājus, lai iegūtu informāciju par produktu vai pakalpojumu - 73%
lasa patērētāju atsauksmes, blogus par produktiem/pakalpojumiem
eKomercija
#2
eKOMERCIJA % NO IKP, B2C | 2012
eKomercijas tirgus Latvijā
Datu avots: Ecommerce Europe
no IKP Eiropa kopā 1.9%
0.67%
eKOMERCIJA Kopējais B2C apgrozījums | 2012
Datu avots: Ecommerce Europe
REST OF EUROPE 90,98%
LATVIA 0,05%
N EUROPE 8,97%
UK €96bn, Vācija €50bn, Francija €45bn. ASV €262bn.
LATVIJA €150mn
EIROPA €312bn
ES28 €277bn
Z Eiropa €28bn
25%
19%
18%
15%
vs. 2011
Virs 300’000 ePircēju Latvijā ar
vidējiem tēriņiem ap €500 gadā.
Eiropā €1402, Z.Eiropā €1565.
eKOMERCIJA TĒRIŅI UZ VIENU ePIRCĒJU
Datu avots: Ecommerce Europe
TIRGUS POTENCIĀLS
820 milj. iedzīvotāju Eiropā
530 milj. Interneta lietotāju
250 milj. ePircēju + 1 miljards ePircēju Pasaulē
eKOMERCIJA
TIRGUS POTENCIĀLS
40 miljoni - ePircēju skaits Krievijā līdz 2015.gadam
2012.gadā eKomercijas tirgus lielāks par €10 miljariem
eKOMERCIJA
no kopējā mazumtirdzniecības apjoma 2%*
Datu avots: Ecommerce Europe. Izņemot pakalpojumus, tikai preces
5% Eiropā, 6.7% Z.Eiropā, 3% Lietuvā un Igaunijā
TIRGUS DAĻA | 2012
eKOMERCIJA : LATVIJA
no visas B2C ePārdošanas
izmantojot mobilās ierīces 5.5%
Datu avots: Ecommerce Europe
Lielbritānija - mKomercijas līdere Eiropā, ar 12% daļu
EIROPA | 2012
mKOMERCIJA : EIROPA
ONLINE IEPIRKŠANĀS
#2.1
ONLINE IEPIRKŠANĀS : EIROPA % no aktīviem interneta lietotājiem, pēdējais online pirkums veikts 3 mēnešos | 2013
vidējais tirgus
pieaugums gadā +3pp
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ONLINE IEPIRKŠANĀS : EIROPA % no visiem iedzīvotājiem, kuri veikuši online pirkumu pēdējo 3mēnešu laikā | 2013
Datu avots: Eurostat
21% 19% 16%
Aktīvie interneta lietotāji
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ONLINE PIRKUMS PĒDĒJĀ GADA LAIKĀ : EIROPA % no iedzīvotājiem, kuri ir lietojuši internetu pēdējā gada laikā | 2013
Datu avots: Eurostat
42% 37%
28%
Eiropas eKomercijas tirgu
nevar uzskatīt par
vienotu
ONLINE IEPIRKŠANĀS: EIROPA
ONLINE PRECES UN PAKALPOJUMI : LATVIJA % no aktīvajiem interneta lietotājiem. Veikuši kādu online pirkumu pēdējo 6 mēnešu laikā | 2013
00
02
04
06
08
10
12
14 Total male female
1% food
11% hardware 13% clothes, shoes
8% home electronics 9% beauty care products
Datu avots: TNS Atlas + Digital
ONLINE PRECES UN PAKALPOJUMI : LATVIA
Datu avots: Eurostat
% no interneta lietotājiem, kuri veikuši online pirkumu pēdējo 12 mēnešu laikā| 2012
Daudzām produktu
grupām ir milzīgs
potenciāls ātrai
izaugsmei
0 10 20 30 40 50 60
UK
Luxembourg
Sweden
UK
Pārtika
Grāmatas, Žurnāli, eMācības
Ceļojumi un Atpūta
Apģērbs un Sporta preces
21%
47%
60%
51%
Nākamie klienti jau ir klāt…
ONLINE IEPIRKŠANĀS : IESPĒJAS : LATVIJA
ONLINE IEPIRKŠANĀS : IESPĒJAS : LATVIJA
Datu avots: TNS Atlas + Digital
% NO AKTĪVAJIEM INTERNETA LIETOTĀJIEM| 2013
eBay
Other
0
10
20
30
40
50
60
70
browse online stores, but not buying
have bought something
ONLINE IEPIRKŠANĀS : IESPĒJAS : LATVIJA
Datu avots: TNS Atlas + Digital
% NO AKTĪVAJIEM INTERNETA LIETOTĀJIEM. PĒDĒJO UN NĀKAMO 6 MĒNEŠU LAIKĀ | 2013
eBay
Other
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Total male female 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 latvian other
Last 6 months: have nothing purchased online Next 6 months: Definitely will not shop online
ONLINE IEPIRKŠANĀS: VĒSTURISKĀS BARJERAS PERSONAS, KURAS NAV PASŪTĪJUŠAS PRECES VAI PAKALPOJUMUS INTERNETĀ | 2009
LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA ES vid.
Nesaredz tādu vajadzību 40% 53% 48% 18%
Patīk iepirkties veikalā uz vietas 36% 46% 30% 20%
Grūti atrast informāciju 10% 11% 2% 3%
Nav pietiekamu prasmju 11% 11% 9% 5%
Data source: Eurostat
ONLINE IEPIRKŠANĀS : BARJERAS ŠODIEN % NO AKTĪVAJIEM INTERNETA LIETOTĀJIEM. PĒDĒJO 6 MĒNEŠU LAIKĀ | 2013
Datu avots: TNS Atlas + Digital
0 5 10 15 20 25 30 35
I haven't experienced such a need
I want to see the product and check it before purchasing
online shopping is not secure
I like to get the product immediately, without waiting …
due to lack of money
I want to consult a salesperson before buying a …
I don't want to pay for delivery
I don't have sufficient knowledge about online shopping
online shopping is not convenient
it is easier to return a product if it has been purchased …
the products/services I'm interested in are not …
other reason
34%
Detalizēts pētījums par Latvijas
online patērētāju uzvedību būs
pieejams šā gada rudenī
ONLINE IEPIRKŠANĀS : LATVIJA
ONLINE IEPIRKŠANĀS : VEIKALI : LATVIJA
Datu avots: TNS Atlas + Digital
% NO AKTĪVAJIEM INTERNETA LIETOTĀJIEM. PIRKUMS PĒDĒJO 6 MĒNEŠU LAIKĀ| 2013
eBay
Other
Latvijā ir liela tirgus
segmentācija un Amazon
nav vadošais spēlētājs.
Katram ir iespēja…
Amazon (0.9%)
ONLINE PĀRDOŠANA
#2.2
UZŅĒMUMI, KURI PĀRDOD ONLINE: EIROPA
13% 14%
2010 2013
Datu avots: Eurostat
% no visiem uzņēmumiem (pārdod online >1% no apgrozījuma), bez finanšu sektora (10+ darbinieki)
0
5
10
15
20
25
30
Datu avots: Eurostat
7% 10%
20%
EU vidēji
UZŅĒMUMI, KURI PĀRDOD ONLINE: EIROPA % no visiem uzņēmumiem (pārdod online >1% no apgrozījuma), bez finanšu sektora (10+ darbinieki)
“Mazumtirgotāji”?
UZŅĒMUMI, KURI PĀRDOD ONLINE: EIROPA
Datu avots: Eurostat
MAZUMTIRGOTĀJI, KURI PĀRDOD ONLINE : EIROPA
43%
Kopumā, detalizēti un uzticami dati par uzņēmējdarbību online, tirgū nav pieejami
UZŅEMĒJDARBĪBA ONLINE : LATVIJA 2014
INTERNETA BANKAS UN MAKSĀJUMI
#3
INTERNETA BANKAS % no personām, kuras ir lietojušas Internetu pēdējo 3 mēnešu laikā | 2004 - 2013
Datu avots: Eurostat
35%
73%
2004
2013
INTERNETA BANKAS % no personām, kuras ir lietojušas Internetu pēdējo 3 mēnešu laikā| 2013
Datu avots: Eurostat
0
20
40
60
80
100
Fin
lan
d
Esto
nia
No
rway
Icel
and
Den
mar
k
Net
her
lan
ds
Swed
en
Latv
ia
Bel
giu
m
Fran
ce
Lith
uan
ia
Luxe
mb
ou
rg
Mal
ta
Au
stri
a
Un
ited
Kin
gdo
m
Irel
and
Cze
ch R
epu
blic
Ger
man
y
Pola
nd
Slo
vaki
a
Spai
n
Slo
ven
ia
Ital
y
Cyp
rus
Hu
nga
ry
Port
uga
l
Cro
atia
Gre
ece
Bu
lgar
ia
Ro
man
ia
73% 68%
91%
EU vidēji
INTERNETA BANKAS MAKSĀJUMI
Pastāv lielas atšķirības starp populārākajiem maksājumu veidiem Eiropas valstu vidū
ONLINE DROŠĪBA
#4
Mēs esam piesardzīgi pret online drošības riskiem
ONLINE PIRKUMI : RAIZES PAR DROŠĪBU
0
10
20
30
40
Datu avots: Eurostat
22%
9% 12%
EU vidēji
ONLINE PIRKUMI : RAIZES PAR DROŠĪBU Raizes par drošību, kuras atturējušas no preču vai pakalpojumu pirkuma| 2010
ONLINE PIRKUMI : RAIZES PAR DROŠĪBU Aktivitātes, kuras nav veiktas Internetā dēļ reizēm par drošību | 2010
LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA ES
Pasūtīt vai pirkt preces vai pakalpojumus
22% 12% 9% 22%
Interneta bankas aktivitātes 15% 3% 6% 20%
Sniegt personisku informāciju Interneta kopienās
25% 13% 10% 29%
Komunikācija ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
15% 3% 5% 9%
Programmu, mūzikas, video, spēļu un citu datu lejuplādēšana
17% 10% 5% 18%
Datu avots: Eurostat
GAIŠĀ NĀKOTNE
IEDROŠINAM
eKOMERCIJA : LATVIJA PERSPEKTĪVA
Vairāk ePircēju starp esošajiem Interneta lietotājiem +20PP
VEICINAM Vidējais ePircēja tēriņu pieaugums, līdz Eiropas līmenim
3X
IZGLĪTOJAM B2B sektora un kopējais eKomercijas apgrozījuma pieaugums
3X
SEKOJAM Globālais eKomercijas tirgus pieaugums, jo sevišķi mKomercija
2X : 4Y
1
2
3
4
Nepieciešams veicināt patērētāju ieradumu maiņu
MĀJASDARBS
Palīdzēt uzņēmumiem sākt eKomercijas aktivitātes
Veidot industrijas satandartus Latvijā
Tērbatas 30, Rīga Tel.: +371 67830661
www.inspired.lv
www.inspired.lv/blog/ www.facebook.com/Inspired.lv
http://twitter.com/inspiredlatvija