eikon monitor daily07032019...список индекса kase, во вторник снизился...
TRANSCRIPT
Акции дня Акции KASE
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 3 199,00 1,71 -0,3% 3 049,00 4,92% 26,44% 67,10
Халык Банк 105,76 18,26 -1,3% 98,34 7,55% 5,33% 57,10
Казахтелеком, ао 27 500,00 5,65 -0,5% 26 497,00 3,79% -17,91% 61,03
Казахтелеком, ап 11 600,00 0,23 0% 11 536,00 0,55% -9,38% 41,98
Банк ЦентрКредит 235,00 0,82 0% 242,90 -3,25% 0,34% 32,99
Kcell 1 884,90 1,32 0% 1 836,01 2,66% 1,89% 65,29
КазТрансОйл 1 395,02 14,59 -0,5% 1 399,00 -0,28% 3,95% 59,48
КЕГОК 1 578,12 0,61 0,01% 1 604,00 -1,61% -1,41% 31,60
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк 11,40 0,24 0% 10,75 6,05% 10,16% 55,56
Kcell 5,00 0,03 -3,8% 4,94 1,21% 5,26% 57,73
Акции (GBP)
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
KZTO
600
800
1000
1200
KAZ LN
Акции (GBP)
.10.2018 Компания Знач., тенге
Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 663,22 1 776,48 2,1% 604,00 9,80% 24,67% 61,72
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
КАСЕ
Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам вчерашних торгов закрылся снижением вслед
за негативной динамикой американского фондового рынка. Так, значение индекса KASE
снизилось на 0,40% до 2 362,88 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский
список индекса KASE, во вторник снизился относительно предыдущего торгового дня на 37% и
составил 43 млн.тенге (113,6 тыс.долл. США).
Снижением закрылись акции Народного Банка Казахстана (-1,3% до 106 тенге),акции
телекоммуникационной компании Казахтелеком (-0,5% до 27 500 тенге), акции
нефтетранспортной компании Казтрансойл (-0,5% до 1 395 тенге) и акции медедобывающей
компании Kaz Minerals (-0,3% до 3 199 тенге).
Незначительным ростом закрылись акции электроэнергетической компании КЕГОК (+0,01% до
1 578 тенге). Без изменения остались акции Банка ЦентрКредит (235 тенге) и акции сотового
оператора Kcell (1885 тенге). Коррекция на KASE, возможно, связана с закрытием позиций
инвесторами в преддверии праздничных дней в стране.
0
200
400
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
0,01%
0%
0%
0%
-0,3%
-0,5%
-0,5%
-1,3%
-1,4% -1,2% -1,0% -0,8% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0% 0,2%
KEGC.KZ
KZTK_p.KZ
CCBN.KZ
KCEL.KZ
GBKZMS.KZ
KZTO.KZ
KZTK.KZ
HSBK.KZ
Лидеры роста и падения
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
Новости Казахстана
Казахстан ратифицировал соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в ОПК…Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической
кооперации организаций оборонных отраслей промышленности", сообщила пресс-служба главы государства в среду. Указанное соглашение было подписано 27 ноября 2017 года в Минске. Его целью является проведение
совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонных отраслей
промышленности государств. В рамках соглашения определены уполномоченные компетентные органы сторон. От Казахстана ими являются министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической
промышленности и министерство обороны. От Белоруссии - государственный военно-промышленный комитет. Документом предусмотрено, что взаимные поставки материалов, полуфабрикатов, комплектующих
изделий, других материальных ресурсов, необходимых для разработки производства, наладки, монтажа, модернизации и ремонта продукции военного назначения и товаров двойного применения, а также оказание услуг
военно-технического назначения осуществляются в соответствии с согласованными перечнями, составляемыми на основании контрактов договоров. Указанные перечни, содержащие списки организаций, осуществляющих
поставки и (или) оказывающих услуг военно-технического назначения, номенклатуру и объем продукции, подлежат ежегодному согласованию уполномоченными органами сторон. Взаиморасчеты, согласно закону, будут
осуществляться по договорным ценам в соответствии с национальным законодательством обоих государств. По информации разработчиков документа, ратификация соглашения способствует снятию основного
административного барьера, возникающего при экспортно-импортных операциях, это освобождение от лицензирования ввозимой военной продукции и, тем самым, сокращение сроков их поставки. "Такая продукция не
подлежит прямому реэкспорту и передаче третьим лицам без согласия страны контрагента. Более того, в заказе комплектующих и других материалов, необходимых для производства и ремонта продукции военного
назначения наравне с оборонными предприятиями могут выступать также гражданские предприятия. Следовательно, производственная кооперация хозяйствующих субъектов двух стран заключается во взаимной поставке
продукции военного назначения и комплектующих материалов, необходимых для изготовления и ремонта военной техники и вооружения", - отмечали ранее в Миноборонаэропроме Казахстана.Источник: Интерфакс
Эксимбанк Китая выделит более 2 млрд юаней Казахстану для модернизации пунктов пропуска…Мажилис парламента Казахстана одобрил законопроект "О ратификации рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской
Народной Республикой льготного кредита". Документ был подписан в июне 2018 года в рамках визита президента Казахстана в Пекин. Соглашением предусмотрено предоставление экспортно-импортным банком Китая
льготного кредита на общую сумму не более 2,062 млрд китайских юаней правительству Казахстана в лице Минфина для реализации проекта "Модернизация и техническое дооснащение казахстанских пунктов
пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономического союза", говорится в заключении профильного комитета мажилиса. По словам первого вице-премьера-министра
финансов Казахстана Алихана Смаилова, кредит привязан к юаню и будет выдан под 2% годовых. "Срок возврата кредита - 20 лет, первые пять лет мы будем оплачивать только проценты – 2% в год, начиная с 6-го года до
последнего 20 года будем оплачивать основную сумму долга", - пояснил А.Смаилов на пленарном заседании мажилиса в среду. В рамках займа планируется провести модернизацию и техническое дооснащение девяти
автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска. "Реализацию проекта планируем начать в конце этого года и завершить в 2022 году. Модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы
ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в
целом, положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и рейтинги страны", - отметил А.Смаилов.
Источник: Интерфакс
ERG выделяет 3,2 млрд тенге на соцпроекты в Актюбинской области…Eurasian Resources Group (ERG) намерен в 2019 году направить 3,2 млрд тенге на реализацию социально значимых проектов в Актюбинской области, сообщила в среду пресс-служба компании. "Средства будут направлены на
приобретение медицинского оборудования и привлечение молодых специалистов для центральной больницы Хромтау, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, ремонт сетей водоснабжения и канализации
города, укрепление материально-технической базы Хромтауского горно-технического колледжа, установку детских и спортивных площадок в Хромтау и селе Дон, строительство легкоатлетического манежа в
Актобе, поддержку других социальных, культурных и спортивных проектов", - уточнили в компании. Сообщается, что соответствующий меморандум подписали 6 марта первый заместитель главного исполнительного
директора ERG Альдияр Казтаев и аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. В 2019 году, по информации компании, начнется также строительство автомобильных дорог в микрорайоне Батыс-2 Актобе, продолжится
реконструкция городского парка в Хромтау. В рамках меморандума также планируется приобрести спецтехнику для вывоза мусора из Хромтау и автобусы для городского пассажирского сообщения. "В своем выступлении на
съезде партии Nur Otan глава государства Нурсултан Назарбаев назвал развитие регионов одной из ключевых задач на сегодня. (…) В этом году мы также начинаем строительство детского сада в новой части Хромтау на 320
мест стоимостью 850 млн тенге. Этот социально значимый проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Надеемся, что совместными усилиями мы обеспечим стабильное и перспективное будущее
региону", – подчеркнул председатель совета директоров ERG Александр Машкевич, слова которого приводятся в сообщении. За последние 5 лет, с 2014 по 2018 годы, объем социальных инвестиций ERG превысил 107 млрд
тенге. ERG - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний по разработке природных ресурсов с полностью интегрированными предприятиями в сферах добычи, переработки, энергетики, логистики и
маркетинга. "Евразийская группа" осуществляет управление производственными активами ERG на территории Казахстана: "ТНК Казхром", "Алюминий Казахстана", ССГПО, Казахстанский электролизный завод, "Евроазиатская
энергетическая корпорация", "Шубарколь комир", транспортная группа "ТрансКом".
Источник: Интерфакс
Казатомпром подтвердил ожидания по сокращению объема продаж до 11,7% в 2019г…АО "Казатомпром" по-прежнему ожидает снижения объема продаж в 2019 году до 13,5 - 14,5 тыс. тонн урана, сообщил председатель правления компании Галымжан Пирматов. "Объем продаж "Казатомпрома" в 2019 году
запланирован на уровне 13 тыс. 500 - 14 тыс. 500 тонн урана. Ожидается, что продажи сверх запланированного уровня производства будут в основном обеспечены за счет остатка готовой продукции, наших дочерних
организаций по контрактному соглашению с партнерами и спотового рынка", - отметил Г. Пирматов во время телефонной конференции в среду. В 2018 году объем продаж "Казатомпрома" и торгового дома компании
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
организаций по контрактному соглашению с партнерами и спотового рынка", - отметил Г. Пирматов во время телефонной конференции в среду. В 2018 году объем продаж "Казатомпрома" и торгового дома компании
Kazatom AG составил 15,287 тыс. тонн урана. Таким образом, показатель в 2019 году может снизиться на 5,4% - 11,7%. По прогнозам "Казатомпрома", выручка от реализации закиси-окиси урана (ЗОУ) в 2019 году увеличится
на 12%, до 408 млрд тенге. Добыча урана в Казахстане осуществляется дочерними и совместными предприятиями "Казатомпрома" вместе с зарубежными партнерами. По итогам 2018 года в стране было добыто 21,705 тыс.
тонн урана, при этом доля "Казатомпрома" пропорционально доле владения в уранодобывающих предприятиях составил 11,476 тыс. тонн. В 2019 году добыча ожидается на уровне от 22,75 до 22,8 тыс. тонн. Уровень
производства "Казатомпром" пропорционально доле в 2019 году составит 13 - 13,5 тыс. тонн с учетом объявленного намерения о сокращении запланированных объемов добычи на 20%. "Казатомпром" - национальный
оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования. Госфонду "Самрук-Казына" принадлежит 85% от общего
количества размещенных акций АО "НАК "Казатомпром" , 15% находится в свободном обращении на Международной бирже "Астана" и Лондонской фондовой бирже.
Источник: Интерфакс
Петропавловский завод имени Кирова в 2019г ожидает почти пятикратного роста объема работ…АО "Завод имени С.М.Кирова" в Петропавловске (адмцентр Северо-Казахстанской области) в 2019 году планирует увеличить производство в стоимостном выражении до 20 млрд тенге, сообщила пресс-служба областного
акимата. "Недавно завод получил заказ на 13 млрд тенге. В 2018 году объем работ предприятия составил всего 4,6 млрд тенге. В этом году эта цифра достигнет 20 млрд тенге. То есть почти в 5 раз больше", - отмечается в
распространенном сообщении ведомства. В акимате напомнили, что в области впервые за 10 лет идет модернизация двух крупнейших заводов области, флагманов машиностроения - Петропавловского завода тяжелого
машиностроения и завода имени С.М.Кирова. На эти цели из республиканского бюджета выделено 6,7 млрд тенге (текущий курс - 377,37/$1). Заводы приобретут порядка 300 новых высокопроизводительных станков.
Петропавловский завод им. С.М.Кирова был создан в 1941 году на базе эвакуированного из Москвы радиозавода N3. В декабре 1993 года он был преобразован в акционерное общество "Производственное объединение
"Завод имени С.Кирова". Основной специализацией предприятия является производство электротехнической продукции, приборов измерения электроэнергии, устройств автоматики для энергетического, нефтегазового и
железнодорожного комплексов, производство запасных частей для зерноуборочной техники.Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынкиПо итогам вчерашних торгов американские фондовые рынки закрылись в красной зоне на фоне негативных новостей по торговому балансу США за 2018 год. В частности американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,7% до
2 772 п., индекс Dow Jones на 0,5% до 25 674 п., индекс NASDAQ на 0,9% до 7 506 п. Согласно данным Министерства торговли США годовой дефицит товаров и услуг увеличился на 68,8 млрд. долл. США. Дефицит товаров и
торговли с Китаем достиг рекордных 419,2 млрд. долл. США в 2018 году. Декабрьский разрыв вырос до 59,8 млрд.долл. США. По словам экономистов Bloomberg, cущественное сокращение дефицита может оказаться
затруднительным, поскольку замедление глобального роста сказывается на экспорте. Только в отношении товаров дефицит США в мире вырос до 891,3 млрд. долл. США в 2018 году по сравнению с 807,5 млрд. долл. США
2017. В декабре экспорт США сократился на 1,9% до 205,1 млрд.долл. США, импорт вырос на 2,1% до 264,9 млрд. долл. США, чистый экспорт замедлялся в четвертый раз за последние пять кварталов. К увеличению торгового
дефицита способствовала торговая война с Китаем. Дополнительное давление на фондовый рынок оказали новые статданные, указывающие на замедление на рынке труда США. Согласно национальному отчету по занятости
ADP число занятых в несельскохозяйственным секторе США значительно сократилось до 183 тыс. по сравнению с 300 тыс. января против ожидаемого 189 тыс. занятых. По итогам торгов в среду европейские фондовые рынки
закрылись разнонаправленно вслед за негативной динамикой американского фондового рынка и на ожиданиях заседания ЕЦБ. В частности французский индекс CAC-40 уменьшился на 0,2% до 5 289 п., немецкий индекс DAX
на 0,3% до 11 586 п., а британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,2% до 7 196 п. Участники фондового рынка находятся в ожидании заседания ЕЦБ, которое пройдет в этот четверг, по итогам которого ЕЦБ может сократить
прогнозы роста экономики.
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынокПо итогам вчерашних торгов российский фондовый рынок закрылся ростом. Лидерами роста стали акции ГМК Норникеля (+4,88%), Роснефти (+1,62%), Лукойла (+1,61%), Сбербанка (1,03%), Новатэка (1,02%), Татнефти
(+0,79%), Русгидро (+0,75%), Мечел (+0,67%), Газпрома (+0,65%), Магнита (+0,57%), ВТБ (+0,55%) и Интер РАО (+0,27%). Драйверами роста стали акции горно-металлургического гиганта Норникеля и акции крупнейшей
нефтяной компании Лукойла. ГМК Норникель увеличил в 2018 году выручку на 28% до 11,7 млрд.долл. США, а EBITDA выросла на 56% до 6,2 млрд. Долл. США, рентабельность по EBITDA достигла 53%. Акции Лукойла растут
на новостях об успешном процессе выкупа собственных акций (buyback) в размере более 1,5 млрд., выкупив около 3% уставного капитала, а также вероятных изменениях в размере дивидендов. Компания планирует до
конца 2019 года произвести обратный выкуп на сумму 3 млрд. долл. США. Также Лукойл планирует рост добычи углеводородов до 1% в 2019 году в зависимости от параметров сделки ОПЕК+. Совокупная добыча нефти
Лукойла в 2018 году составила 87,1 млн.тонн. + производство сырья в РФ выросло до 82 млн.тонн.Источник: Bloomberg
НефтьНефтяные котировки по итогам торгов в среду закрылись разнонаправленно на фоне данных об увеличении запасов нефти в США. В частности цена легкой американской нефти WTI понизилась на 0,6% до 56,2 долл. США за
барр., а стоимость североморской нефти Brent увеличилась на 0,2% до 66 долл. США за барр. Согласно данным Минэнерго США товарные запасы нефти в стране подскочили до 7,07 млн.барр. против ожидаемого 1,2 млн.
барр. Добыча нефти в США не изменилась на прошлой неделе и составляла 12,1 млн.барр. в сутки. Также избыточные запасы нефти в Кушинге увеличились на 873 тыс. барр. Между тем, закупки нефти в Венесуэле упали до
83 тыс. барр. в сутки. Также стало известно, что Саудовская Аравия в апреле повысит цены на все сорта нефти для Азии, а для Европы будут снижены, в то время как цены для США в апреле останутся на уровне текущего
месяца.
Источник: Bloomberg
ВалютаКурс тенге к долл. США ослабна 0,2% и составил 378,32 тенге/$1.
Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,24% и составил 65,9 руб.
Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,01% и составил 1,1305. Источник: Bloomberg
Акции ММВБ
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ 0,04 10 603,29 0,55% 0,04 -7,43% 4,86% 41,80
Газпром 154,20 17,14 0,65% 163,20 -5,51% 0,46% 47,90
Газпром neft 332,00 0,23 0% 345,15 -3,81% -4,24% 28,43
ГМК Норникель 14 442,00 0,32 4,88% 13 500,00 6,98% 10,76% 62,00
Лукойл 5 713,00 0,77 1,61% 5 350,00 6,79% 14,33% 79,80
НЛМК 165,36 3,49 -0,49% 158,42 4,38% 5,04% 72,57
ММК 43,75 4,87 0,57% 43,85 -0,22% 1,65% 58,05
Мечел 76,55 0,74 0,67% 81,81 -6,43% 4,19% 42,59
Мегафон 624,20 0,04 -1,70% 648,60 -3,76% -2,42% 15,87
Роснефть 402,30 2,70 1,62% 411,00 -2,12% -6,98% 58,55
Ростелеком 72,80 0,59 0,0% 72,23 0,79% -0,37% 68,35
Сургутнефтегаз 25,39 9,43 0,02% 27,40 -7,34% -5,54% 29,28
Татнефть 766,00 0,68 0,79% 803,20 -4,63% 3,81% 50,79
РусГидро 0,50 226,78 0,75% 0,53 -6,52% 2,06% 33,66
Новатэк 1 092,00 0,56 1,02% 1 138,00 -4,04% -3,53% 50,40
Северсталь 1 029,60 0,43 -0,37% 1 029,00 0,06% 9,20% 55,86
Уралкалий 85,46 0,09 -0,28% 87,24 -2,04% 1,18% 52,94
Inter RAO/d 3,86 54,41 0,27% 3,85 0,35% -0,41% 52,89
ФСК ЕЭС 0,17 510,68 -0,74% 0,17 -0,18% 11,87% 54,04
Сбербанк, ао 205,00 52,94 1,03% 215,50 -4,87% 10,04% 50,95
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
ROSyq.L
3,1%
1,8%
1,0%
0,7%
NKELyq.L
LKOHyq.L
ROSNq.L
NVTKq.L
Лидеры роста и падения
Сбербанк, ап 178,00 3,18 0,45% 184,10 -3,31% 7,11% 53,41
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ Банк 1,15 0,96 -0,84% 1,2970 -11,72% 3,34% 36,47
Газпром 4,64 5,26 0,36% 4,9772 -6,84% 5,68% 47,42
Газпром NEFT 24,90 0,02 -0,60% 26,1000 -4,60% -0,40% 40,28
MMC NORIL NICK 21,53 2,36 3,10% 20,7400 3,80% 14,93% 66,95
Лукойл 86,34 0,71 1,78% 81,6433 5,75% 20,16% 73,42
NOVOLIPETSK 25,12 0,16 0,51% 24,1175 4,17% 12,16% 73,13
PJSC MAGNI.S/d 8,56 0,03 -1,27% 8,7107 -1,73% 3,26% 62,20
Мечел PAO 2,15 0,10 -4,87% 2,4100 -10,79% 8,59% 40,63
Роснефть 6,06 1,90 1,01% 6,2331 -2,70% -1,65% 60,67
Ростелеком 6,60 0,01 -0,75% 6,6600 -0,90% 3,28% 57,69
Сургутнефтегаз 3,80 0,64 -0,27% 4,1272 -8,04% -0,22% 40,48
Татнефть 69,52 0,08 -0,64% 73,6800 -5,65% 10,31% 56,89
PJSC RUS 0,70 0,29 -0,14% 0,7630 -8,39% 5,59% 38,10
Новатэк GDR 173,31 0,10 0,68% 184,0000 -5,81% 1,35% 56,34
Полиметал INT 856,66 1,64 0,38% 865,4100 -1,01% 3,51% 47,15
PJSC SEV. REGS 15,65 0,35 -0,65% 15,5702 0,51% 14,55% 61,88
Сбербанк RUS 12,56 6,07 0,15% 13,3000 -5,54% 15,29% 55,69
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
0,1%
-0,1%
-0,3%
-0,6%
-0,6%
-0,7%
-0,8%
-0,8%
-1,3%
-4,9%
-6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
NVTKq.L
NLMKq.L
POLYP.L
GAZPq.L
SBNCyq.L
HYDRq.L
SNGSyq.L
SIBNq.L
TATNxq.L
SVSTq.L
ROSyq.L
VTBRq.L
MAGNq.L
MTL
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
0
1
2
3
4
5
6
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045
0
1
2
3
4
5
6
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
БРК 2022 КТЖ 2022
За день За месяц С нач. года
14.10.2024 3,88 FXPV 3,484 / 3,286 102,63 3,36 -2,04% -2,33% -9,92%
21.07.2025 5,13 FXPV 3,73 / 3,679 108,17 3,67 -0,81% -2,39% -9,38%
14.10.2044 4,88 FXPV 4,643 / 4,594 104,63 4,57 -0,44% 0,66% -6,35%
21.07.2045 6,50 FXPV 4,837 / 4,786 126,06 4,76 0,00% -0,42% -6,67%
03.06.2020 6,50 FXPV 3,918 / 2,281 104,13 3,07 -0,32% -9,17% -4,66%
10.12.2022 4,13 FXPV 4,071 / 3,843 100,71 3,92 -0,51% -5,77% -20,00%
23.03.2026 6,00 FXPV 5,253 / 4,915 105,75 5,02 0,00% -0,20% 0,00%
30.04.2023 4,40 FXPV 4,027 / 3,841 101,91 3,90 -0,76% -4,65% -16,31%
07.11.2044 6,00 FXPV 6,349 / 6,266 97,30 6,21 0,49% -0,32% -4,61%
20.06.2019 2,59 FXPV 1,227 / -1,317 100,75 -0,06 100,00% -200,00% -122,22%
20.06.2022 3,64 FXPV 2,28 / 2,163 104,43 2,22 -3,06% -22,11% -20,14%
10.07.2042 6,95 FXPV 5,927 / 5,855 114,51 5,81 -0,17% -2,19% -10,75%
30.06.2022 14,00 FXPV 8,825 / 8,49 115,63 8,48 -0,04% -1,37% 7,10%
15.12.2024 11,75 FXPV 8,329 / 7,057 110,63 7,55 -0,13% 1,07% 3,57%
21.12.2022 5,50 FXPV 5,778 / 5,628 99,58 5,62 -3,10% 1,63% -4,10%
- 8,64 FRFF 10,759 / 10,371 84,75 10,17 0,00% -1,55% -2,21%
- 10,19 FRFF 11,301 / 10,932 92,50 60,26 -0,17% 33,64% 65,64%
28.01.2021 7,25 FXPV 4,669 / 4,568 104,80 4,57 -2,77% -5,38% -4,99%
22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 0,00%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
Доходность, %
(спрос/предл.)
Изменение средн. Доходности
Эмитент
Дата
погашения Купон Вид купона
Средн. Цена,
%
Средн. Дох-
сть, %
Казахстан 2024
Казахстан 2025
Казахстан 2044
Казахстан 2045
КМГ 2044
БРК 2020
БРК 2022
БРК 2026
КМГ 2023
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Банк Центркредит, бессрочные
АТФ Банк, бессрочные
Халык Банк 2021
Исткомтранс 2018
Фортебанк 2022
Фортебанк 2024
Казкоммерцбанк 2018
КТЖ 2019
КТЖ 2022
КТЖ 2042
Динамика доходности международных российских облигаций
За день За месяц С нач. года
29.04.2020 5,00 FXPV 3,198 / 2,977 102,13 3,09 -0,64% -3,44% -15,11%
16.09.2020 3,63 FXPV 0,176 / -0,099 105,47 0,04 -33,33% 0,00% -87,88%
04.04.2022 4,50 FXPV 3,877 / 3,619 102,16 3,75 7,14% 5,04% -5,30%
16.09.2023 4,88 FXPV 4,057 / 3,878 103,72 3,97 0,25% -0,50% -8,10%
24.06.2028 12,75 FXPV 4,729 / 4,63 160,25 4,68 -0,64% 0,00% -3,90%
31.03.2030 7,50 VRGR 3,747 / 3,472 111,19 3,61 -0,55% -3,99% -14,25%
Купон Вид купона
Доходность, %
(спрос/предл.)
Средн. Цена,
%
Средн. Дох-
сть, %
Изменение средн. ДоходностиДата
погашения
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
Эмитент
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ PUT
РФ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
РФ РФ
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
РФ РФ РФ
04.04.2042 5,63 FXPV 5,084 / 5,033 107,66 5,06 0,00% -1,94% -6,47%
16.09.2043 5,88 FXPV 5,068 / 5,037 111,49 5,05 -0,59% -2,51% -7,17%
20.05.2021 3,37 FXPV 1,062 / 0,844 105,25 0,95 -1,04% -10,38% -34,03%
05.04.2022 5,70 FXPV 4,575 / 4,385 103,47 4,48 -0,22% -2,61% -7,82%
09.07.2020 6,90 FXPV 5,161 / 4,938 102,36 5,05 -3,99% 0,20% -3,81%
21.02.2023 4,03 FXPV 2,913 / 2,813 104,32 2,86 -0,69% 4,76% -11,18%
23.04.2019 9,25 FXPV 3,581 / 2,195 100,78 2,89 3,58% -2,36% -36,90%
19.07.2022 4,95 FXPV 4,415 / 4,329 101,79 4,37 -0,68% 0,23% -3,53%
06.02.2028 4,95 FXPV 5,265 / 5,187 98,05 5,23 -0,76% -1,13% -5,77%
28.04.2034 8,63 FXPV 5,923 / 5,838 127,25 5,88 -0,34% -2,00% -5,62%
16.08.2037 7,29 FXPV 5,957 / 5,829 115,56 5,89 -0,17% 0,00% -4,69%
24.04.2023 4,56 FXPV 4,475 / 4,358 100,54 4,42 -0,67% -3,07% -7,14%
13.12.2022 4,42 FXPV 4,541 / 4,322 99,96 4,43 1,14% -6,54% -6,54%
06.03.2022 4,20 FXPV 4,823 / 4,658 98,51 4,74 0,00% -3,27% -6,14%
19.09.2022 4,38 FXPV 4,673 / 4,47 99,37 4,57 0,22% -0,87% -6,16%
28.04.2021 7,75 FXPV 5,05 / 4,762 105,70 4,91 4,25% 4,47% -0,20%
- 9,84 FXRS 7,273 / 2,532 100,63 4,89 18,12% -12,99% -45,79%
29.10.2022 5,13 FXPV 4,739 / 4,676 101,38 4,71 -0,63% -6,36% -17,51%
23.05.2023 5,25 FXPV 5,027 / 4,863 101,14 4,94 -0,40% -5,36% -14,97%
17.10.2022 6,95 FXPV 6,552 / 5,933 102,25 6,24 0,48% 1,13% -10,22%
- 9,50 FXRS 9,527 / 8,894 100,88 9,21 -1,18% -0,32% -17,99%
17.05.2019 6,95 FXPV 6,158 / 3,59 100,38 4,87 6,10% -3,56% -9,14%
30.05.2023 5,00 FXPV 5,064 / 4,865 100,13 4,96 -0,80% -1,98% -9,98%
01.03.2022 7,50 FXPV 4,096 / 3,748 109,99 3,92 -0,76% -5,54% -8,84%
13.02.2023 5,95 FXPV 5,097 / 4,551 103,99 4,82 0,00% 0,84% -2,23%
13.03.2019 8,45 FXPV 8,107 / 4,651 100,01 6,38 -18,52% -21,04% -24,68%
22.04.2020 6,50 FXPV 4,001 / 3,633 102,92 3,82 -0,78% -17,85% -21,88%
29.04.2020 5,63 FXPV 4,599 / 4,15 101,37 4,37 -0,46% -5,82% -5,00%
17.10.2022 5,90 FXPV 4,624 / 4,479 104,44 4,55 -0,87% -2,57% -11,48%
13.03.2019 8,45 FXPV 8,107 / 4,651 100,01 6,38 -18,52% -21,04% -24,68%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
РФ
РФ
RZD CAPITAL PLC
RZD CAPITAL PLC
VEB FINANCE PLC
VEB FINANCE PLC
Газ Капитал PUT
Газ Капитал
Газ Капитал
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Газ Капитал PUT
Газ Капитал
Лукойл
Новатэк
Роснефть
GPN CAPITAL SA
Альфа Банк
GPB EUROBOND FINANCE PLC18
STSBC
STSBC
STTVB
ВТБ Банк 22
SIINF
BDLLT
VON
VON
FDGRF
EVRE
POLYUS PAO
STEEL CAPITAL SA
FDGRF
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
DJIA 25 673,46 -0,5% 25 239 2% 10% 21 792 26 828
S&P 500 2 771,45 -0,7% 2 725 2% 11% 2 351 2 931
NASDAQ 7 505,92 -0,9% 7 348 2% 13% 6 193 8 110
FTSE 100 7 196,00 0,2% 7 034 2% 7% 6 585 7 877
CAC 40 5 288,81 -0,2% 5 000 6% 12% 4 599 5 640
DAX 11 587,63 -0,3% 11 177 4% 10% 10 382 13 170
РТС 1 191,51 0,96% 1 211 -2% 12% 1 043 1 286
MOEX 2 494,04 1,13% 2 524 -1% 5% 2 091 2 547
Hang Seng 29 037,60 0,3% 27 990 4% 12% 24 586 31 601
KASE 2 362,88 -0,4% 2 311 2% 3% 2 151 2 533
Nikkei 225 21 596,81 -0,6% 20 884 3% 8% 19 156 24 271
Shanghai Comp. 3 102,10 1,6% 2 618 18% 24% 2 464 3 327
ASX 200 6 245,60 0,75% 5 891 6% 11% 5 468 6 352
KOSPI 2 175,60 -0,2% 2 203 -1% 7% 1 994 2 515
S&P SENSEX 36 636,10 0,5% 36 583 0% 2% 32 597 38 897
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Brent (барр) 65,99 0,2% 63 6% 23% 50 86
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
S&P 500 KASE
40
45
50
55
60
65
70
Brent (барр) 65,99 0,2% 63 6% 23% 50 86
WTI (барр) 56,22 -0,6% 55 3% 24% 43 76
Золото (тр.унц) 1 284,90 0,2% 1 314 -2% 1% 1 176 1 357
Серебро(тр.унц) 15,00 -0,1% 16 -5% -3% 14 17
NAT GAS MAY18/d 2,84 -1,5% 3 7% -3% 3 5
HG COPPER APR8/d 2,92 -0,6% 3 4% 11% 3 3
Уран (фт) 28,15 0,0% 29 -3% -1% 20 29
Платина(тр.унц) 826,75 -1,2% 818 1% 4% 763 965
WHEAT SRW MAY8/d 440,50 -3,0% 526 -16% -12% 441 575
ICE SUG11 MAY8/d 12,16 -2,3% 13 -5% 1% 10 14
Казначейские облигации США
MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
US 1M T-BILL 2,43 -0,25% 2,40 1,00% -0,37% 1,56 2,45
1-летние 2,54 -0,31% 2,57 -1,13% -2,42% 2,02 2,74
2-летние 2,52 -1,22% 2,53 -0,47% 0,88% 2,25 2,97
5-летние 2,50 -1,34% 2,53 -1,46% -0,56% 2,37 3,09
10-летние 2,69 -1,10% 2,72 -1,17% 0,04% 2,55 3,23
30-летние 3,07 -0,55% 3,06 0,33% 1,62% 2,90 3,45
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
40
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
Brent (барр)
1140
1190
1240
1290
1340
1390
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
Золото (тр.унц)
Динамика валютных пар Обменные курсы
CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
USD/KZT 378,32 0,20% 381,62 -0,86% -1,50% 318,66 384,07
EUR/KZT 427,80 -0,01% 436,92 -2,09% -2,39% 380,49 441,58
GBP/KZT 498,15 0,23% 498,60 -0,09% 2,31% 435,09 501,42
USD/RUB 65,90 0,24% 65,53 0,56% -5,42% 56,62 70,52
EUR/USD 1,1305 -0,01% 1,14 -1,14% -1,43% 1,12 1,24
GBP/USD 1,32 -0,05% 1,30 1,03% 3,23% 1,25 1,43
USD/JPY 111,75 -0,13% 109,88 1,70% 2,00% 104,72 114,53
USD/CNY 6,71 0,06% 6,74 -0,48% -2,41% 6,27 6,97
USD/CAD 1,34 0,71% 1,31 2,52% -1,44% 1,25 1,36
AUD/USD 0,70 -0,71% 0,72 -2,66% -0,24% 0,70 0,79
Рынки CDS
Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Аргентина 748,90 0,00% 610,44 22,68% -6,31% 248,00 834,52
Россия 128,10 0,00% 136,18 -5,93% -16,08% 102,94 179,26
Турция 312,46 0,00% 304,81 2,51% -12,92% 165,42 582,02
Германия 12,02 0,00% 12,94 -7,11% -13,28% 9,90 14,26
Греция 367,57 0,00% 412,59 -10,91% -19,48% 315,32 463,25
Испания 62,74 0,00% 76,48 -17,97% -22,14% 36,31 91,29
Ирландия 37,68 0,00% 40,20 -6,27% -10,86% 22,89 43,85
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
KZT=
50
55
60
65
70
75
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
USD/RUB
1,125
1,13
1,135
1,14
1,145
1,15
1,155
1,16
Ирландия 37,68 0,00% 40,20 -6,27% -10,86% 22,89 43,85
Италия 201,39 0,00% 213,23 -5,55% -2,15% 84,88 284,02
Китай 46,64 0,00% 54,89 -15,03% -30,90% 46,64 74,47
Франция 31,50 0,00% 36,53 -13,77% -15,80% 16,35 39,77
Динамика CDS
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1,11
1,115
1,12
1,125
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
EUR/USD
40
140
240
340
440
540
640
740
840
940
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
Аргентина
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
Россия
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
Германия
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
Франция
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
Испания
0
50
100
150
200
250
300
27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019
Италия
Динамика мировых фондовых индексов
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
1750
1850
1950
2050
2150
2250
2350
2450
2550
2650
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019
VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019
VOLUME KASE SMA 50 SMA 200
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
15000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019
VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200
2000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019
VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019
VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019
VOLUME DAX SMA 50 SMA 200
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019
VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200
13000
15000
17000
19000
21000
23000
25000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019
VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200
Динамика цен на сырье
7 марта 2019 г.
Монитор Рынка
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Price Volume Brent (барр)
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Price Volume Золото (тр.унц)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
50000
100000
150000
200000
250000
300000
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
00
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Price Volume WTI (барр)
0
2
0
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Price Volume Серебро(тр.унц)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Price Volume NAT GAS MAY18/d
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Price Volume HG COPPER APR8/d
0
100
200
300
400
500
600
700
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Price Volume WHEAT SRW MAY8/d
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Price Volume ICE SUG11 MAY8/d
Динамика валютных пар
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Доллар/Тенге
0
10
20
30
40
50
60
70
80
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Доллар/Российский рубль
1,15
1,2
1,25
1,3
Евро/Доллар
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
Английский фунт/Доллар
1,05
1,1
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
1,15
1,2
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Доллар/Йена
5,8
6
6,2
6,4
6,6
6,8
7
7,2
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Доллар/Юань
1,18
1,2
1,22
1,24
1,26
1,28
1,3
1,32
1,34
1,36
1,38
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Доллар США/Канадский доллар
0,64
0,66
0,68
0,7
0,72
0,74
0,76
0,78
0,8
07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Валюта
GBp
KZT
KZT
KZT
USD
KZT
KZT
USD
Наименование
Kaz Minerals
АО "Казахтелеком"
3,93 Продавать 22.10.2018
KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018
114,9 Держать 16.10.2018
HSBK LI 12,5 Держать 16.10.2018
простые акции
ГДР
Продавать 22.10.2018
АО "Kcell"
GB_KZMS
Тип
простые акции
простые акции
простые акции
простые акции
ГДР
АО "Kcell" 1 308
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра
KAZ LN 3 144 Покупать 04.10.2018
простые акции
Kaz Minerals 663 Покупать 04.10.2018
KZTK 22 516 Держать 16.11.2018
KCEL KZ
АО "Народный Банк Казахстана"
АО "Народный Банк Казахстана"
HSBK KZ
АО "КазТрансОйл"
KCEL LI
Пояснения к таблицам
том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о
том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает 25%.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
Ведущий специалист
Жумажанов Елжан
Департамент Управления по работе с клиентами
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Билецкая Светлана
Специалист 2 категорииВедущий специалист
Департамент Управления активами Аналитический Департамент
Директор
Бабаназаров Дамир
Директор
Маржан Меланич
Ведущий специалист
Жанар Аршынбек
Аналитик
Соколова Анна
Монитор Рынка
7 марта 2019 г.
Ведущий специалист
Беис Даулет
Специалист 2 категории
Анастасия Черевко Эльмира Отарбекова Анара Алтан
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или
вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,
KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут
ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не
связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть
воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
Зам. Директора торговых операций
Тельгузиев Айдос