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Les productions animales dans la tourmente des matières premières

Causes et impacts dans le Monde, en UE et en France

Philippe CHOTTEAU

Chef du Dpt Economie - Institut de l’Elevage

Avec la participation de Michel RIEU, Dr du pôle Economie de l’IFIP

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Plan de mon intervention

• 1- La crise mondiale des prix des matières premières

• 2- Une crise particulièrement aigüe pour le secteur laitier

• 3- Une crise plus lancinante pour les bovins viande

• 4- Secteur porcin: une crise conjoncturelle ou structurelle ?

• Conclusion

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Volatilité des prix & convergence entre matières premières

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Sous la volatilité, une inversion de cycle

?

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La difficulté de prévoir…

Pétrole:Vers une remontée très progressive des cours ?

Mais les anticipations ne cessentd’être revues à la baisse!

Source: FMI – PEM avril 2016

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La guerre des monnaies redouble

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Ex de l’impact sur la compétitivité

La viande bovine brésilienne

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LAIT: Baisse des prix depuis début 2014

Les prix payés dans le Monde

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Euro

s p

ar 1

00

0 li

tres

Prix du lait à la productionSource : GEB-Institut de l'Elevage d'après sources nationales

France Nouvelle-Zélande USA

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LAIT: Petit surplus mondial, gros effets

2015: Faible hausse de la demande(+1,4%, à peine > démographie) Surplus accumulé

# 1% de la production mondiale en décembre 2015

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LAIT: 3 acteurs font 70% des échanges

L’UE fournit le quart de la demande mondiale

Seulement 8,5% de la productionmondiale s’échange entre pays (ou entre zones).

Ces échanges concernent essentiellement des produits enpartie déshydratés(poudres, butter oil, fromages…)

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LAIT: L’UE seule responsable des excédents sur le marché mondial depuis début 2015

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

1 00

0 to

nn

es

Evolution de la collecte des 5 principaux exportateurs

Argentine

Australie

NZ

USA

UE 28

5 exportateurs

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales

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LAIT: Des dynamiques de production très différentes en UE

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LAIT: Des effets « cluster » avérés en UE

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LAIT: Des dynamiques de production très disparates en UE… aussi pour demain

Prévision de croissance annuelle des livraisons 2015-2025

Au-dessus de la moyenne

européenneIE, PL, DK, AT, EE, LV,

RO

Dans la

moyenne UE

DE, FR,

UK, LU

Juste sous la

moyenneNL, BE, PT, HU, CZ, SK,

SI, LT

Petite hausseES, IT, BG, CY

BaisseSE, FI, EL, HR, MT

Source: DG AgriOutlook 2025

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LAIT: Lourd impact sur les revenus des éleveurs français en 2015

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Revenus des « lait spécialisé de plaine »

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NZ: 80% des fermes laitières dégageraient un cash flow <0 en 2015-16

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Les prix des viandes sont aussi affectés par la baisse depuis fin 2014

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VIANDE BOVINE: Des prix mondiaux qui baissent moins que pour les autres viandes

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VIANDE BOVINE: baisse des prix UE en 2016!

Source: GEB-Institut de l’Elevage selon FranceAgriMer, Bourse de Modène et AMI

Prix du JB U dans les 3 pays majeurs pour ce marché

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VIANDE BOVINE: baisse des prix UE en 2016!

Prix de la vache de réforme R en France

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VIANDE BOVINE: baisse des prix UE en 2016!

Prix du broutard en France

Broutards Charolais U de 300 kg

Broutards Charolais U de 450 kg

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BOVINS: Domination des vaches laitières

Les vaches allaitantes ne font que 1/3 du cheptel UE

• La France représente 1/3 du cheptelallaitant de l’UE (16% des VL de l’UE).• Il a rebondi de 100 000 têtes en 2 ans, à 4,2 millions de vaches allaitantes en avril 2015.

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Viande bovine en France

Un décalage structurel entre offre et demande

61% 77%

32%

17%5%

6%

Production Consommation1,31 M° téc 1,36 M° téc

Bœufs

Jeunes

bovins

(+taureaux)

Femelles(49% vaches

12% génisses)

34%

IMPORTATIONS de viande:315 000 téc hors veau*

essentiellement de la vache laitière

alimentant surtout la RHD et la

transformation*(+ 28 ktéc veau)

EXPORTATIONS

Bovins vifs finis

19 000 Téc

EXPORTATIONS Viande

236 000 técsurtout des JB

exportés en carcasse

20% de la conso.19% de la production

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Viande bovine & broutards: un solde positif

Mais une grande dépendance à 4 clients

Italie

Allemagne

Espagne

Grèce

Belgique

Turquie

Autres

EXPORTATIONS 2015 : 2,27 MILLIARDS €

Pays-Bas

Allemagne

Irlande

Belgique

Italie

Espagne

Pologne

Royaume-UniAutres

IMPORTATIONS 2015 : 1,42 MILLIARD €

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Les revenus des exploitations bovins-viande

Des impacts réforme de la PAC & sécheresse à l’Est

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PORC: des prix très bas

Croissance de production en UEReprise export (Chine)Demande morose

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Moyenne mensuelle du prix au Cadran€/kg

5 mois de 2016

1,12 €/kg

2000-2010

1,18 €/kg

2011-2014

1,39 €/kg

Aliment

4 mois 2016-moy. 2000-10 : +30%

Evolutions

Production

UE

Export

pays tiers

2013/12 -0,4% +1%

2014/13 +1,6% -5%

2015/14 +3,0% +8%

2016/15 +0,1%Prévision

année

+26%1er trimestre

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PORC: des résultats négatifs en France

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Coût de revient Prix perçu Résultat net(€ cent/kg)

2014 -3

2015 - 8

2016 (4 1ers mois) - 17

2016 (Prévision) - 5

Ecart de coût

+/- 18 centimes autour de la moyenne

Des éleveurs endettés

en très grande difficulté

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PORC: Déficit commercial français en valeurImportation de valeur ajoutée (produits élaborés)

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CONCLUSION

• La crise affecte toutes les filières élevages, mais elle est de nature différente selon les filières => les solutions sont différentes

• La filière laitière française a des avantages compétitifs en UE.Mais une bonne partie de la solution se joue à Bruxelles.

• La filière viande bovine française est à la croisée des chemins.

• La filière porc: longue crise de marché + difficultés structurelles (retards d’investissements, adéquation offre/demande).

• Enjeux sur les systèmes polyculture-élevage, les + résilients/aléas.

• Enjeux sur les choix et les structurations de filières!

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Merci de votre écoute !