証券コード:8624...2021/01/28 · 証券コード:8624...
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-
2021年1月
いちよし証券株式会社
2021年3月期第3四半期 決算説明資料
証券コード:8624
-
2021年3月期第3四半期決算報告(連結)
Ⅰ:決算の状況
-
(単位:百万円)
2020年
3月期3Q
2021年
3月期3Q
前年同期比
増減率
前年同期比
増減額
営 業 収 益 13,951 13,969 0.1% 18
純 営 業 収 益 12,777 12,825 0.4% 47
販 売 費 ・一 般 管 理 費
13,365 12,669 ▲5.2% ▲696
営 業 利 益 ▲588 155 - 743
経 常 利 益 ▲560 188 - 749
特 別 損 益 69 90 30.6% 21
法 人 税 等 189 167 ▲11.4% ▲21
親会社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益
▲691 111 - 803
◆ 営業収益は、前年同期比1,800万円(0.1%)増加の139億6,900万円
◆ 経常利益は、前年同期比7億4,900万円増加の1億8,800万円
◆ 親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比8億300万円増加の1億1,100万円
1.収支の状況
1
2020/3 2021/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
4,618 4,820 4,511 4,894 4,182 4,588 5,198
4,220 4,396 4,160 4,463 3,792 4,223 4,808
4,459 4,541 4,364 4,420 4,174 4,223 4,272
▲239 ▲145 ▲204 42 ▲381 0 535
▲218 ▲183 ▲158 90 ▲365 ▲12 566
▲0 2 66 ▲48 103 ▲0 ▲12
▲29 99 119 75 139 ▲71 99
▲194 ▲285 ▲211 ▲32 ▲401 58 454
(単位:百万円)
-
2020年
3月期3Q
2021年
3月期3Q
前年同期比
増減率
前年同期比
増減額
受 入 手 数 料 12,492 12,465 ▲0.2% ▲27
トレーディング
損 益56 151 169.3% 95
そ の 他 の
営 業 収 支101 107 5.0% 5
金 融 収 支 126 101 ▲20.0% ▲25
合 計 12,777 12,825 0.4% 47
◆受入手数料は、投資信託の募集・売出し手数料の減少及びその他の受入手数料(信託報酬等)の減少等により前年同期比2,700万円(0.2%)減少の124億6,500万円
2020/3 2021/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
4,124 4,293 4,074 4,352 3,689 4,136 4,639
9 16 30 33 28 24 98
33 49 19 39 43 28 34
53 36 36 37 31 34 35
4,220 4,396 4,160 4,463 3,792 4,223 4,808
2.純営業収益の内訳
2
(単位:百万円) (単位:百万円)
-
◆株券の委託手数料は、前年同期比7億3,000万円(20.5%)増加の42億9,200万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前年同期比5億4,200万円(18.5%)減少の23億9,000万円、その他の受入手数料(信託報酬等)は、前年同期比3億3,700万円(6.6%)減少の47億8,300万円
◆引受け・売出し手数料は、主幹事3社を含む新規公開企業23社、既公開企業に係る公募・売出しは5社の幹事・引受けシンジケート団加入となり、前年同期比1億4,200万円(72.0%)増加の3億3,900万円
2020年3月期3Q
2021年3月期3Q
前年同期比増減率
前年同期比増減額
受 入 手 数 料 12,492 12,465 ▲0.2% ▲27
委託手数料の主な内訳
株 券 3,562 4,292 20.5% 730
募集・売出し手数料の主な内訳
投 資 信 託 2,933 2,390 ▲18.5% ▲542
引受け・売出し手数料の主な内訳
新 規 公 開 145 250 71.9% 104
既 公 開 51 88 72.2% 37
計 197 339 72.0% 142
その他の受入手数料の主な内訳
信 託 報 酬 等 5,121 4,783 ▲6.6% ▲337
信 託 報 酬 等 以 外 496 427 ▲14.0% ▲69
計 5,618 5,210 ▲7.3% ▲407
<参考>
投 信 募 集 額 1,652 1,588 ▲3.9% ▲64
(単位:億円)
※ ラップ販売額を含む。
2020/3 2021/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
4,124 4,293 4,074 4,352 3,689 4,136 4,639
1,281 1,116 1,163 1,183 1,260 1,353 1,678
921 1,137 874 943 654 771 964
7 116 22 349 4 155 91
3 7 40 10 1 76 10
11 123 62 359 5 231 102
1,679 1,692 1,749 1,611 1,467 1,593 1,722
168 170 157 164 129 161 135
1,847 1,862 1,907 1,776 1,596 1,755 1,858
3.受入手数料の内訳
3
(単位:百万円)
(単位:百万円)
-
2020年
3月期3Q
2021年
3月期3Q
前年同期比
増減率
前年同期比
増減額
株 券 等 11 108 849.7% 97
債 券 ・ 為 替 等 44 42 ▲5.1% ▲2
( 債 券 等 ) (21) (19) ▲12.5% (▲2)
( 為 替 等 ) (22) (23) 1.9% (0)
合 計 56 151 169.3% 95
◆トレーディング損益は、株券等のトレーディング損益の増加等により前年同期比9,500万円(169.3%)増加の1億5,100万円
2020/3 2021/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
▲5 0 16 26 17 15 76
15 15 14 7 11 9 22
(7) (7) (7) (5) (7) (4) (6)
(7) (8) (6) (2) (3) (4) (15)
9 16 30 33 28 24 98
4.トレーディング損益の内訳
4
(単位:百万円) (単位:百万円)
-
2020年
3月期3Q
2021年
3月期3Q
前年同期比
増減率
前年同期比
増減額
取 引 関 係 費 1,463 1,188 ▲18.8% ▲275
人 件 費 7,147 6,902 ▲3.4% ▲244
不 動 産 関 係 費 1,948 1,778 ▲8.7% ▲170
事 務 費 1,701 1,702 0.1% 1
減 価 償 却 費 398 395 ▲0.7% ▲2
租 税 公 課 195 199 1.7% 3
貸 倒 引 当 金 繰 入 - 0 - 0
そ の 他 511 502 ▲1.7% ▲8
合 計 13,365 12,669 ▲5.2% ▲696
<参考>2021年3月期3Q(4~12月累計) 固定費・変動費(単体)
固 定 費 9,571
変 動 費 2,514
◆販売費・一般管理費は、取引関係費、人件費及び不動産関係費等の減少により前年同期比6億9,600万円(5.2%)減少の126億6,900万円
(単位:百万円)
(百万円)
5.販売費・一般管理費の内訳
5
1,463 1,188
7,147 6,902
1,948 1,778
1,701
1,702
398
395
195
199
511
502
13,365 12,669
0
5,000
10,000
15,000
2020年3月期3Q 2021年3月期3Q
取引関係費 人件費 不動産関係 事務費
減価償却費 租税公課 その他
(単位:百万円)
-
投資その他の資産の減少
現金・預金、信用取引資産の増加
募集等払込金の減少
6,668 6,179
36,86242,700
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2020年3月期 2021年3月期3Q
固定資産 流動資産
貸借対照表 財務の状況
(百万円)資産合計
負債・純資産合計(百万円)
2021年
3月期3Q
前期末比
増減
自 己 資 本 比 率
(%)57.0 ▲8.9
1 株 当 た り 純 資 産
(円)771.04 ▲26.08
自 己 資 本 規 制 比 率
(単体)(%)445.5 ▲1.3
6.貸借対照表及び財務の状況
6
48,879
43,530
配当金支払による減少
預り金の増加
2021年
3月期3Q
前年同期比
増減
1株当たり四半期純利益
(円)3.11 19.80
自己資本四半期純利益率
( R O E )(%)0.4 -
28,772 27,914
14,75720,964
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2020年3月期 2021年3月期3Q
純資産 負債
48,879
43,530
-
Ⅱ:業績の推移
-
7
1,759 1,791 1,724 1,608 1,679 1,692 1,749 1,611 1,467 1,593 1,722
1,136 1,194
928
621
921 1,137 874
943
654 771
964
2,167 1,901
1,704
1,247
1,281 1,116
1,163 1,183
1,260
1,353
1,678
325 315
486
292
242 346
286 615
306
418
273
5,389
5,202
4,843
3,769
4,124 4,293
4,074
4,352
3,689
4,136
4,639
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1Q2019/3
2Q 3Q 4Q 1Q2020/3
2Q 3Q 4Q 1Q2021/3
2Q 3Q
信託報酬等 投資信託の募集手数料 株券委託手数料 引受その他手数料
(百万円)
1.受入手数料の推移
-
971 1,339 2,541
2,479
2,742 3,375
4,315 5,476
7,540
9,093
8,259
6,044 6,834
6,657 6,147
7,003
7,599 8,791
8,048 7,939
8,685 8,327
7,377 8,739
1,833
2,701
4,829
3,813 3,410
3,019
5,911
7,761
11,303
9,574
6,567
4,666
5,720
5,814 5,734
7,132
8,397
9,947
9,252 8,974
10,175
9,013
7,382
9,358
1,390
1,231
808
570 559 581
966
1,069
897 998
1,076
1,065
1,142 996 863
642
508
433
450 565
538
588
601
718
4,194
5,271
8,178
6,862 6,711
6,975
11,192
14,306
19,740 19,665
15,902
11,775
13,697 13,467
12,744
14,777
16,504
19,171
17,750 17,479
19,400
17,929
15,360
18,817
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
98/3末 99/3末 00/3末 01/3末 02/3末 03/3末 04/3末 05/3末 06/3末 07/3末 08/3末 09/3末 10/3末 11/3末 12/3末 13/3末 14/3末 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末 19/3末 20/3末 21/12末
投信 株式 その他
(億円)
8
2.預り資産の推移
-
8,660 8,946 7,917 8,327 8,248
8,504 8,863
7,3778,040 8,337
8,739
10,195 10,116
8,478 9,013 8,728
8,905 9,391
7,382
8,455
9,344 9,358
539 564
575
588 558
552
569
601
809
764 718
19,395 19,627
16,971
17,929 17,535
17,963
18,823
15,360
17,305
18,446 18,817
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
1Q
2019/3
2Q 3Q 4Q 1Q
2020/3
2Q 3Q 4Q 1Q
2021/3
2Q 3Q
投信 株式 その他(億円)
9
3.預り資産の四半期推移
-
957 955905
1,122
1,213
1,1051,054
1,171
1,285
1,403
1,4971,529
1,360
1,212
1,1511,116 1,119
1,2441,295
1,3881,362
1,494 1,476 1,482
1,407
42 29 3571
94 95125
184
245
348
447
521
403357 351
321 308
362412
452 432
555 573 561531
4.4%3.1%
4.0% 6.4%7.8%
8.6%
11.9%
15.7%
19.1%
24.8%
29.9%
34.1%
29.6% 29.5%
30.5%
28.7%27.6%
29.1%
31.8%
32.6%
31.7%
37.2%38.9%
37.9% 37.8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
97/3期 98/3期 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期4-12月
コスト(左軸)
信託報酬 + ラップフィー(左軸)
コストカバー率 (右軸)
(百万円)
信託報酬 + ラップフィー
コスト(販売費・一般管理費)※ コストカバー率 = (%)× 100
単体 連結
10
4.信託報酬と販管費カバー率の推移(月額平均)
-
11
4,568 4,481 4,504
4,158
4,459 4,541
4,364 4,420
4,174 4,223 4,272
1,759 1,791 1,724 1,608 1,679
1,692 1,749 1,611
1,467 1,593
1,722
38.5%
40.0%
38.3%38.7%
37.7%37.3%
40.1%
36.5%
35.2%
37.7%
40.3%
29%
31%
33%
35%
37%
39%
41%
43%
45%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1Q
2019/3
2Q 3Q 4Q 1Q
2020/3
2Q 3Q 4Q 1Q
2021/3
2Q 3Q
コスト(左軸) 信託報酬+ラップフィー(左軸) コストカバー率 (右軸)(百万円)
5.信託報酬と販管費カバー率の四半期推移
信託報酬 + ラップフィー
コスト(販売費・一般管理費)※ コストカバー率 = (%)× 100
-
12
6.投資信託 販売額上位5位(3ヵ月合算)
2019/3 2020/3 2021/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
いちよしSDGs中小型株ファンド 84 76
いちよしジャパン成長株ファンド 55
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 17 35 39 38 78 116 93 80 43 35 44
フィデリティ・USリート・ファンド(A・B・C・Dコース) 34 29 20 25 25
米国NASDAQオープン(A・Bコース) 26 36 22
GS米国成長株集中投資ファンド
(毎月決算・年4回決算・年2回決算)36 23 13
新光J-REITオープン 79 133 84 61 77 71 37 32
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型・年1回決算型) 95 125 80
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 25 42 28 32
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド 31
USマイクロキャップ株式ファンド 40
いちよし中小型成長株ファンド 181 121 43 40 20
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型・資産成長型) 16
日本復活成長株ファンド 21 27 65 13
人生100年時代・世界分散ファンド
(3%目標受取型・6%目標受取型・資産成長型)45 37
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド(A・B・C・Dコース) 17
(単位:億円)
-
13
159,172 157,679 157,897 156,513 156,200 156,201 156,044 156,608 156,863 157,123 156,955
33,846 33,858
29,895 31,171
30,463 30,945 31,979
26,797
29,120 29,468 30,530
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1Q
2019/3
2Q 3Q 4Q 1Q
2020/3
2Q 3Q 4Q 1Q
2021/3
2Q 3Q
預り口座数 (左軸)
預り1000万円以上口座数 (右軸)
(口座) (口座)
7.預り口座数の推移【リテール】
-
14
878
634
1,049
1,741
738 706 694
639
713
1,729 1,683
1,273
470
678
513
1,171
699
1,095
711
1,022
672
308 202
397
615
271 318 249 210 289
539 615 499
142 189 177 299
202
384
224 346
243
35.1%31.9%
37.8%35.3%
36.7% 45.0% 35.9%32.9%
40.5%
31.2%
36.5%39.2%
30.2%27.9%
34.5%
25.5%
28.9%
35.1%
31.5%33.9%
36.2%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
4月
2019年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
2020年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
新規口座数 うち紹介口座数 紹介比率(口座)
8.新規口座数と紹介比率の推移【リテール】
-
15
299
346
386
443
511
580
620
663
710 743
783 812 821
828 832 846
869
905 940
980 1,013
1,044 1,082
1,117 1,142
23
78
10
15
20
2325
2627 27 27
29 29
32
35
42
45
5052
56
59
0
10
20
30
40
50
60
70
0
200
400
600
800
1,000
1,200
97/3期 98/3期 99/3期 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期
3Q
幹事会社数(累計) (左軸)
うち主幹事会社数(累計)(右軸)
(社) (社)
9.幹事会社数の推移(累計)
-
16
1,053 1,060
1,071
1,082 1,087
1,094
1,106
1,117 1,120
1,132
1,142
51 51
52 52
53
54 54
56 56
58
59
45
50
55
60
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1Q
2019/3
2Q 3Q 4Q 1Q
2020/3
2Q 3Q 4Q 1Q
2021/3
2Q 3Q
幹事会社数(累計) (左軸)
うち主幹事会社数(累計)(右軸)
(社) (社)
10.幹事会社数の四半期推移(累計)
-
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