eesti konjunktuuriinstituut · eesti konjunktuuriinstituut eestis majanduskliima ekspertide...
TRANSCRIPT
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti Konjunktuuriinstituut
Majandusolukord märtsi algul
• Eksperdid prognoosisid majandusolukorra tsüklilist
halvenemist
• Ettevõtjate ja tarbijate kindlustunne oli halvem
tavapärasest, kuid kriisi ei nähtud
• Majanduskasv oleks aeglustunud (EKI SKP prognoos
+2%)
• Paljud maailma riigid alahindasid alates jaanuarist
Aasias ja märsis juba ka Euroopas levinud Corona-19
ohtlikkust. 5. märtsi paiku oli maailmas juba 100 tuh
haigestunut.
• Kas maailma riigid on üldse suutelised ohu korral
kiiresti ja adekvaatselt reageerima?
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eestis majanduskliima ekspertide hinnangul -26.1 punkti
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
Majanduskliima
Majandusolukord praegu
Majandusolukord kuue kuu pärast
Hea
Rahuldav
Halb
-26.1
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti majanduse olukord kuue kuu pärast(ekspertide hinnangute jagunemine %-des)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Parem Sama Halvem
0%
12%
88%
EKI majandusekspertide küsitlus
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti eratarbimise ja investeeringute olukord(märts 2020, ekspertide hinnang 2007-2020; min = –100, max = +100)
parem 0%sama 12%halvem 88%
SALDO -88
parem 0%sama 27%halvem 73%
SALDO -73
INVESTEERINGUD
ERATARBIMINE
6 KUU PÄRASTMOMENDIOLUKORD
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investeeringud praegu
Eratarbimine praegu
50
63
Eesti Konjunktuuriinstituut
Jooksev majandusolukord
6 k
uu
maj
and
usp
rogn
oo
s
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
TAASTUMINE / TÕUS KÕRGSEIS / BUUM
MADALSEIS / KRIIS JAHTUMINE / LANGUS
parem
halvem
he
a
ha
lb
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
20152016
2020I
2017
2018
2019
Eesti Konjunktuuriinstituut
60
70
80
90
100
110
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EL Eesti
Majandususaldusindeks (äribaromeetrid + tarbijabaromeeter)
(1990–2020 = 100)
Eesti 96.5
EL 94.8
EL-s majandususaldus tegi märtsis suurima kukkumise alates 1985. aastast,
kukkudes kuuga 8.2 punkti.
Eestis majandususaldus samuti languses ja halvem pikaajalisest keskmisest
(96.5), kuid kuuga kukkumine vaid 0.6 punkti
Eesti Konjunktuuriinstituut
90
95
100
105
110
115
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eesti Soome Läti Leedu Rootsi
Majandususaldusindeks (ESI)
(1990–2020 = 100)Belgia ja Itaalia ESI langes kuuga17,6 p, Saksamaal 9,8, Austrias 8,2,
Leedus 7,1, Lätis 5,7, Rootsis 5,5, Soomes 3.
Euroopa Komisjon, EKI
Eesti Konjunktuuriinstituut
Eesti ärisektorite kindlustunde indikaatorid
(sesoonselt silutud)
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kaubandus Ehitus Tööstus
Eesti Konjunktuuriinstituut
Majandususaldus ja kindlustunde indikaatorid(sesoonselt silutud)
Keskmine
(1992-2019)
Detsember
2019
Märts
2020
Majandususaldus 100 94.4 96.5
Tööstuse kindlustunne 3.5 -10.3 -4.8
Kaubanduse kindlustunne 9.4 12.4 5.5
Ehituse kindlustunne -0.9 -8.8 -7.2
Teeninduse kindlustunne 9.4 1.7 3.3
Tarbijausaldus -6.4 0.8 -2.2
Halvem pikaajalisest keskmisest
Parem pikaajalisest keskmisest
Eesti Konjunktuuriinstituut
Tarbijate kindlustunde indikaatorid(sesoonselt silutud andmed)
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eesti Soome Rootsi
Euroopa Komisjon, EKI
Itaalias kukkus indikaator viimase kuuga 7.5 p, Küprosel 18.2 p, Kreekas 11,7 p, Portugalis 5,6p
-3p
Eesti Konjunktuuriinstituut
Elanike hinnang oma pere
majandusolukorrale 12 kuu pärast(märts 2020, % vastanutest sissetuleku kvartiilides)
1220
3449
6059
55
42
26 178 3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I kvartiil II kvartiil III kvartiil IV kvartiil
Ei oska öelda
Halvem
Sama
Parem
EKI tarbijabaromeeter
Eesti Konjunktuuriinstituut
Elanike hinnang oma pere finantsolukorrale(märts 2020, % vastanutest sissetuleku kvartiilides)
0 0 1 1
26
48
6779
72
51
3320
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I kvartiil II kvartiil III kvartiil IV kvartiil
On võlgu
Kasutab sääste
Ots otsaga
Säästab mõnevõrra
Säästab palju
EKI tarbijabaromeeter
Eesti Konjunktuuriinstituut
Säästupuhvri olemasolu (2017, % vastanutest)
11
14
32
23
9
4
0
5
10
15
20
25
30
35
Perel pole sääste vähem kui 1 kuu 1-2 kuud 3-6 kuud 7-12 kuud rohkem
Pere-eelarve ja säästmine. SWED, EKI 2017
Eesti Konjunktuuriinstituut
Peale viiruse levikut ja eriolukorra
väljakuulutamist
• Ettevõtjate hinnang olukorrale muutus 10
päevaga täielikult. Mõõdukas optimism
asendus musta stsenaariumiga
• Erimeetmed on seisanud paljude ettevõtete
töö. Covid-19 mõju oli märtsis suur 69% ja
3 kuu pärast 86% ettevõtetele.
• 76% ettevõtetest hindas, et käive II kvartalis
väheneb ja seda keskmiselt 56% võrra
Eesti Konjunktuuriinstituut
Ettevõtjate hinnang Covid-19 negatiivsele
mõjule (16-19. märts 2020, % vastanutest)
3650
20
39
33
36
40
45
26
10
37
9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Praegu 3 kuu pärast Praegu 3 kuu pärast
Ei oska öelda
Puudub
Vähene
Suur
Väga suur
Covid -19 mõju Eesti ettevõtlusele
KOKKU TÖÖSTUS
Eesti Konjunktuuriinstituut
Toodangu/teenuste mahu kasv järgneva 3 kuu jooksul
(% vastanutest; 1=1.-10. märts; 2=16.-19. märts)
33
2
51
3
49
0
21
0
54
8
36
6
36
16
55
5
13
90
13
91
14
84
24
95
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Tööstus I Tööstus 2 Kaubandus 1 Kaubandus 2 Ehitus 1 Ehitus 2 Transport 1 Transport 2
Suureneb Sama Väheneb
Eesti Konjunktuuriinstituut
Toodangu/teenuste mahu kasv järgneva 3 kuu jooksul
(% vastanutest; 1-1.-10. märts; 2- 16.-19. märts )
35
0
30
0
31
0
25
0
37
3
33
0
38
4
37
4
28
97
37
100
31
96
38
96
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hotellid 1 Hotellid 2 Restoranid 1 Restorand 2 Turism 1 Turism 2 Reklaam 1 Reklaam 2
Suureneb Sama Väheneb
Eesti Konjunktuuriinstituut
Ettevõtte käibe muutus järgneva 3 kuu jooksul (16-19.märts, % vastanutest)
Kahaneb Kahaneb,
%
Käive ei muutu Kasvab Kasvab,
%
Ei oska öelda
KOKKU 76 56 7 1 10 16
Tööstus 70 43 6 1 8 23
Ehitus 70 43 13 0 – 17
Kaubandus 74 50 5 2 13 19
Teenindus 81 66 7 0 – 12
Arhitektibürood 75 32 11 0 – 14
Hotellid 94 94 3 0 – 3
Infotehnoloogia 52 38 35 0 – 13
Kinnisvara 83 46 0 0 – 17
Logistika 65 45 0 0 – 35
Restoranid 96 89 0 0 – 4
Reklaam 92 62 4 0 – 4
Telekommunikatsioon 71 37 22 0 – 7
Transport 72 36 4 0 – 24
Turism 90 93 3 0 – 7
Eesti Konjunktuuriinstituut
Vajadus 3 kuu jooksul koondada (märts 2020, % vastanud ettevõtetest)
35
68
5953
37 35 3330 28
19
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Covid-19 mõju Eesti ettevõtlusele, EKI, märts 2020
Eesti Konjunktuuriinstituut
Covid-19 tekitatud probleemid(% vastanud ettevõtetest)
Praegu Kolme kuu
jooksul
6 kuu pärast
Probleemid tootmissisendite hankimisel
(mis takistab tootmist) 15 28 18
Probleemid klientidelt raha kättesaamisel 26 45 38
Vähenenud nõudlus toodangu/teenuse järele 67 72 56
Probleemid suurenenud nõudluse rahuldamisel 6 7 6
Töötajate osaline puudumine (haiged, karantiinis) 42 63 27
Lisanduvad kulud (puhastamine, töö ümberkorraldamine jne) 40 47 24
Vajadus töötajaid sundpuhkusele saata 41 54 30
Vajadus töötajaid koondada 25 35 31
Likviidsusprobleemid 27 37 35
Vajalike komandeeringute ära jätmine 34 37 19
Kallinenud sisendite (kaubad ja teenused) hinnad 10 20 19
Probleemid lõpptoodangu kliendile tarnimisel 16 23 14
Eesti Konjunktuuriinstituut
Kaugtööd tegevate ettevõtete osakaal (märts 2020, % vastanud ettevõtetest ja osakaal töötajatest)
57
9288
79 7874 71
57
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kokku IT Kinnisvara Turism Logistika Arhitektuur Telekom Tööstus
71
43
72
84 6869 63
19
Covid-19 mõju Eesti ettevõtlusele, EKI, märts 2020
Eesti Konjunktuuriinstituut
Mida ootavad ettevõtjad valituselt
• Likviidsusabi
• Abi tööjõukulude katmisel käibepuuduse korral
• Maksepuhust pankadelt
• Riigi tellimuste kasvu
• Riigi varustamist isikukaitse vahenditega
• Rahvusvaheliste transpordikoridoride toimimas
hoidmist
• Selget ja ausat informatsiooni
Eesti Konjunktuuriinstituut
Kokkuvõte• Riigid ja ettevõtjad jäid hiljaks ohu hindamisel ja ettevalmistumisel pandeemiaks
• Erakordne olukord kogu maailma majanduses. Päästmaks inimelusid on riigid seisanud suure osa majandusest. Praegu ligi kolmandik maailma inimestest on eraldunud. Kiireim majanduse kukkumine viimasel sajandil.
• Enim kannatavad: turism (hotellid, turismifirmad), transport, teenused, kaubandus, loomemajandus, sport-meelelahutus.
• Piiride sulgemine on haavanud globaalset tööjõuturgu
• Riskid:
– Viirust ei saada kontrolli alla ja haigus hakkab lainetena uuesti levima
– Protektsionismi kasv
– Pankrottide laine ja maksekäitumise halvenemine
– Riikidevahelise usalduse kadumine
– Töötuse kiire kasv ja sotsiaalsed probleemid
• Kui viirus jääb maailmas ringlema, siis oleks vaja head koostööd väiksemates regioonides (Balti riigid, Põhjamaad)
• Majandusprognoos sõltub suurimas ulatuses viiruse käitumisest ja teadlaste edust vaktsiini ja ravimite väljatöötamisel.