글로벌방송통신동향리포트 - kisa · 2012-01-16 ·...

글로벌 방송통신 동향 리포트제 호63 (2012. 01. 06)

작 성 : 한국인터넷진흥원

국제협력실 해외진출진흥팀

서울시 송파구 중대로 135

http://www.kisa.or.kr http://conex.kisa.or.kr

글로벌 방송통신 동향 리포트 제 호63

1. 러시아 사업자 요타 서비스 개시러시아 사업자 요타 서비스 개시러시아 사업자 요타 서비스 개시러시아 사업자 요타 서비스 개시WiMAX , LTEWiMAX , LTEWiMAX , LTEWiMAX , LTE

2. 글로벌 시장 여전히 페이스북이 강세글로벌 시장 여전히 페이스북이 강세글로벌 시장 여전히 페이스북이 강세글로벌 시장 여전히 페이스북이 강세2011 SNS ...2011 SNS ...2011 SNS ...2011 SNS ...

3. 버라이즌과 용 주파수 확보 박차버라이즌과 용 주파수 확보 박차버라이즌과 용 주파수 확보 박차버라이즌과 용 주파수 확보 박차AT&T, LTEAT&T, LTEAT&T, LTEAT&T, LTE

4. 년 및 주요 이슈년 및 주요 이슈년 및 주요 이슈년 및 주요 이슈2012 SNS OTT2012 SNS OTT2012 SNS OTT2012 SNS OTT

글로벌 방송통신 동향리포트 제 호63 - 2012.01.06

- 3 - 무단 전재 및 재배포 금지

방송통신 시장 동향방송통신 시장 동향방송통신 시장 동향방송통신 시장 동향I

러시아 사업자 요타 서비스 개시러시아 사업자 요타 서비스 개시러시아 사업자 요타 서비스 개시러시아 사업자 요타 서비스 개시WiMAX , LTEWiMAX , LTEWiMAX , LTEWiMAX , LTE

러시아 사업자 요타 시범 서비스 개시러시아 사업자 요타 시범 서비스 개시러시아 사업자 요타 시범 서비스 개시러시아 사업자 요타 시범 서비스 개시4G , LTE4G , LTE4G , LTE4G , LTE□□□□

년 월 일 러시아 사업자인 요타 가 러시아에서o 2011 12 20 , 4G (Yota)

번째로 큰 도시인 노보시비르스크 에서 시범3 (Novosibirsk) LTE

네트워크를 개시함

- 요타의모회사는러시아기업스카텔 로 년 월러시아에서(Scartel) 2009 6

서비스를 개시했으며 이후 년 월 에서WiMAX 2010 5 WiMAX

로 전환할 계획이라고 발표LTE

년 월에는 러시아 정부로부터 기존 용으로 할당된- 2010 7 WiMAX

주파수를 용으로 이용할 수 있도록 허가를 받음LTE

- 요타는 당초 년 월에 첫 네트워크를 런칭할 계획이었으나2011 8 LTE

적절한 허가를 받지 않았다는 이유로 국가주파수위원회(State

로부터 제지를 당했으며Radio Frequency Commission, SRFC)

년 월 말에서야 관련 허가를 받게 됨2011 11

요타의 시범 서비스는 년 월 일까지 일부 소비자를o LTE 2012 1 15

대상으로 제한적으로 제공될 예정임

- 현재 요타의 서비스는러시아의주요 도시인모스크바LTE (Moscow),

상트페테르부르크 예카테린부르크(St. Petersburg), (Yekaterinburg),

소치 의 주요 개 지역에서만 제공되고 있어 상용(Sochi) 10

서비스를 바로 개시하기에는 어려운 상황임


무단 전재 및 재배포 금지 - 4 -

- 요타는 년까지 개 도시에 네트워크를 구축할 계획이며2014 180 LTE

이는 만 명을 커버할 수 있는 수준임7,000

요타의 네트워크 시범 서비스를 이용하기 위해서는 데이터- LTE

모뎀이 필요하며 비용은 루블 달러 임2,990 (93.12 )

- 요타의 모뎀은 한국 칩셋업체인 의 칩셋을 이용해 요타가LTE GCT

디자인했으며 중국의 생산업체 콴타 가 조립한 제품으로(Quanta)

년 월 일부터 러시아 통신 유통업체인 스브야브노이2011 12 6

에서 판매됨(Svyaznoy)

표 요타의 시범 서비스 개요표 요타의 시범 서비스 개요표 요타의 시범 서비스 개요표 요타의 시범 서비스 개요[ ] LTE[ ] LTE[ ] LTE[ ] LTE

기간기간기간기간 � 2011.11.20 ~ 2012.01.15

대상대상대상대상 � 요타 가입자 일부 제한적( )

서비스 지역서비스 지역서비스 지역서비스 지역� 모스크바 상트페테르부르크 예카테린부르크 소치의, , ,

개 지역10

단말단말단말단말

� 한국 칩셋업체 의 칩셋 이용 요타 디자인GCT →

중국 생사업체 콴타 조립→

� 통시 유통업체 스브야브노이에서 판매

� 비용은 루블 달러2,999 (93.12 )

향후 계획향후 계획향후 계획향후 계획� 년까지 개 도시 만 명 커버리지 확보2014 180 , 7,00

� 년 에서 로 완전 전환2014 , WiMAX LTE

출처: VeyondStrategy

□□□□ 러시아 제 위 이통사 메가폰 요타와 네트워크 공동 개발에러시아 제 위 이통사 메가폰 요타와 네트워크 공동 개발에러시아 제 위 이통사 메가폰 요타와 네트워크 공동 개발에러시아 제 위 이통사 메가폰 요타와 네트워크 공동 개발에2 , LTE2 , LTE2 , LTE2 , LTE

합의합의합의합의

o 요타는 시범 네트워크 개시에 앞서 년 월 일 러시아의LTE 2011 12 5 ,

위 이통사인 메가폰 과 네트워크 공동 개발을 위한2 (Megafon) LTE

를 체결함MOU



- 메가폰은 요타의 네트워크를 통해 서비스를 제공하게 되며LTE LTE

요타는 메가폰의 네트워크 인프라를 구축에 이용할 수LTE

있게 됨

요타의 데니스 스베르드로브 는 메가폰과의- CEO (Denis Sverdlov)

협력을 통해 요타의 네트워크 개발 계획이 탄력을 받을LTE

것이며 년에는 양사의 가입자들이 서비스를 원활하게2012 4G

이용할 수 있을 것이라고 밝힘

- 요타에 따르면 양사의 협력은 최신 커뮤니케이션 기술 도입 국가의, ,

디지털 격차 극복과 함께 궁극적으로 네트워크(Digital Divide)

구축비용 및 운영비용의 효율성을 추구해 보다 많은 가입자들이

서비스를 이용할 수 있도록 하는 것이 목표임4G LTE

와 빔펠컴의 이탈로 러시아 시장의 싱글 네트워크와 빔펠컴의 이탈로 러시아 시장의 싱글 네트워크와 빔펠컴의 이탈로 러시아 시장의 싱글 네트워크와 빔펠컴의 이탈로 러시아 시장의 싱글 네트워크MTS LTEMTS LTEMTS LTEMTS LTE□□□□

전략은 사실상 무산전략은 사실상 무산전략은 사실상 무산전략은 사실상 무산

당초 러시아에서는 사업자였던 요타의 로의 전환이o WiMAX LTE

알려지면서 요타가 단일 네트워크를 구축하고 그 외LTE MTS,

메가폰 빔펠컴 로스텔레콤 이 요타의, (VimpleCom), (Rostelecom)

네트워크를 임대하여 제공하는 형태로 논의되고 있었음

요타와 통신사 간 협의에 따라 요타의 네트워크 구축이- LTE

완료되는 년까지 개 통신사가 요타의 지분 를 인수할2014 4 20%

예정이었으나 년 월 요타가 자사의 기업 가치를 억2011 8 , 10

달러로 책정하면서 갈등이 붉어지기 시작함



o 이에 대해 러시아 최대 유선통신사는 로스텔레콤은 요타와의 협력을

지속할 것이라고 밝힌 반면 최대 이통사인 와 위 이통사인, MTS 3

빔펠컴이 년 월 요타와는 별개로 인프라 공동 구축2011 9 , LTE

계획을 발표함

- 양 사업자는 우선 년 말까지 네트워크 인프라에 총 억 달러를2012 20

투자할 예정이며 첫 번째 단계로 백홀 망을 위한LTE 4,500km

길이의 광네트워크를 구축할 계획임

- 빔펠컴의 대변인은 양 사의 협력 목적은 네트워크를 보다 빠르고

저렴한 비용으로 구축하고 서비스의 품질과 커버리지를

개선하는 것이라고 밝힘

- 업계에서는 와 빔펠컴이 서비스를 위한 방안이었던 요타와의MTS LTE

협력을 사실상 포기하고 양사의 협력을 대안으로 선택한 것으로

분석하고 있음

그림 러시아 시장의 경쟁 구도 변화그림 러시아 시장의 경쟁 구도 변화그림 러시아 시장의 경쟁 구도 변화그림 러시아 시장의 경쟁 구도 변화[ ] LTE[ ] LTE[ ] LTE[ ] LTE




o 한편 요타가 러시아 주요 이동통신사들을 제치고 러시아에서 가장,

먼저 서비스를 개시한데 대해 빔펠컴과 는 급할 것이LTE MTS

없다는 입장임

빔펠컴은 년 예정되어 있는 러시아의 용 주파수 경매를- 2012 LTE

준비하고 있다고 언급하는 한편 시장이 충분히 성숙되기, LTE

이전까지 런칭을 미룰 것이라고 밝힘LTE

또한 현재 러시아 이동통신 시장의 기회는 가 아닌- MTS 4G LTE

시장에 있다면서 년부터 모바일 인터넷 수요를 수용할3G 2012

수 있는 대규모의 네트워크 구축이 활성화될 것으로 전망함3G

AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww

요타 러시아의 본격적인 시대 개막요타 러시아의 본격적인 시대 개막요타 러시아의 본격적인 시대 개막요타 러시아의 본격적인 시대 개막, LTE, LTE, LTE, LTE◆◆◆◆

미국의 클리어와이어 와 함께 대표적인 사업자였던 요타가 로의- (Clearwire) WiMAX LTE

전환을 발표한지 약 년 개월 만에 서비스를 개시1 6 LTE

- 비록 상용 서비스를 개시하기에는 서비스 및 네트워크 커버리지가 매우 제한적이기는 하나

기존 요타의 고객들의 잠재적인 전환 가능성을 고려할 때 어느 정도 파급력이WiMAX LTE

있을 것으로 기대됨

요타는 년까지 전국망 구축을 완료한다는 계획으로 년 초 시범 서비스를- 2014 LTE 2012

마무리하고 네트워크 확장에 박차를 가할 것으로 전망 관련 장비 및 단말 시장의 확대가,

예상됨

◆◆◆◆ 와 빔펠컴의 자체 네트워크 구축 선언으로 요타가 러시아 시장에서 입지를와 빔펠컴의 자체 네트워크 구축 선언으로 요타가 러시아 시장에서 입지를와 빔펠컴의 자체 네트워크 구축 선언으로 요타가 러시아 시장에서 입지를와 빔펠컴의 자체 네트워크 구축 선언으로 요타가 러시아 시장에서 입지를MTS 4GMTS 4GMTS 4GMTS 4G

구축할 수 있을지 관심구축할 수 있을지 관심구축할 수 있을지 관심구축할 수 있을지 관심

한편 요타의 무리한 기업가치 산정에 따른 통신사들의 반발로 대 이통사 중 와- , 3 MTS

빔펠컴이 요타와 별개로 단독 네트워크 구축을 선언함에 따라 요타의 러시아 시장에서의4G

입지가 위협받을 것으로 분석됨

또한 와 빔펠컴이 네트워크 구축을 서두를 필요가 없다고 판단하고 있어 향후- MTS LTE

러시아 시장 확대가 늦어질 수도 있을 것으로 예상됨LTE



참고자료참고자료참고자료참고자료

1. Russian MNOs set up joint ventures to expand LTE, BuddeComm, 2011.12.20

2. Svyaznoy offers Yota LTE modem on installment, Telecompaper, 2011.12.06

3. Yota launches Russia LTE network, Total Telecom, 2011.12.20

4. Vimpelcom, MTS embark on USD2 billion LTE collaboration, TeleGeography, 2011.09.27

5. LTE: Russia’s Yota and MegaFon sign deal on network development, WorldWideTech

& Science, 2011.12.05

6. Yota requests Moscow LTE examination; hints at new MegaFon tie-up, TeleGeography,

2011.11.30



글로벌 시장 여전히 페이스북이 강세글로벌 시장 여전히 페이스북이 강세글로벌 시장 여전히 페이스북이 강세글로벌 시장 여전히 페이스북이 강세2011 SNS ...2011 SNS ...2011 SNS ...2011 SNS ...

인터넷 유저들의 가 이용 글로벌 인터넷 서비스인터넷 유저들의 가 이용 글로벌 인터넷 서비스인터넷 유저들의 가 이용 글로벌 인터넷 서비스인터넷 유저들의 가 이용 글로벌 인터넷 서비스82% SNS ...82% SNS ...82% SNS ...82% SNS ...□□□□

시장 주도시장 주도시장 주도시장 주도

o 인터넷 이용행태 분석 전문 업체인 컴스코어 에 따르면(comScore) ,

년 월 기준 전 세계 인터넷 유저들의 인 억 명이 소셜2011 10 82% 12

네트워킹서비스 를이용하는것으로(Social Networking Service, SNS)

나타남

- 가 유통 쇼핑 검색 커뮤니케이션SNS / (Retail), (Search/Navigation),

등을 제치고 가장 인기 있는 인터넷 콘텐츠로(Communication)

자리매김함

또한 년 월 기준 수준이던 인터넷 접속 시간 중- , 2007 3 , 6% SNS

접속 시간 비중이 년 월에는 로 크게 상승함2011 10 19%

- 컴스코어는 기존의 인터넷 서비스 시장을 지배하던 웹기반 이메일,

인스턴트 메신저 등 커뮤니케이션의 수요가 로 전환되고SNS

있는 것으로 분석함

그림 총 인터넷 활동 중 이용 현황그림 총 인터넷 활동 중 이용 현황그림 총 인터넷 활동 중 이용 현황그림 총 인터넷 활동 중 이용 현황[ ] SNS (2007.03~2011.10)[ ] SNS (2007.03~2011.10)[ ] SNS (2007.03~2011.10)[ ] SNS (2007.03~2011.10)

방문자 수방문자 수방문자 수방문자 수SNSSNSSNSSNS 인터넷 액티비티별 접속 시간인터넷 액티비티별 접속 시간인터넷 액티비티별 접속 시간인터넷 액티비티별 접속 시간

출처: comScore-VeyondStrategy’s Partner



o 각 국가들의 인터넷 이용률 통신 인프라 상황 문화 등의 차이에도, ,

불구하고 확산은 공통적인 트렌드로 나타나고 있음SNS

- 컴스코어의 통계에 따르면 년 월 기준 개국 중 개국에서, 2011 10 43 41

전체 인터넷 유저의 이상이 을 이용하고 있는 것으로85% SNS

나타남

- 가장 높은 보급률을 보이고 있는 국가는 미국과 영국으로 각각 의98%

보급률을 보이고 있음SNS

유럽 국가의 경우 오스트리아 노르웨이 러시아- , (86%), (89%), (88%)

등을 제외하고 거의 보급률 이상을 기록하고 있으며 특히90%

아일랜드 폴란드 포르투갈 스페인 등에서(95%), (95%), (96%), (98%)

높은 보급률을 보이고 있음

- 주목할 만 한 점은 북미 및 유럽에 비해 통신 인프라 수준이 낮은

남미의 주요 국가인 브라질 아르헨티나 콜롬비아(97%), (96%), (96%),

멕시코 페루 베네수엘라 등의 높은 보급률을(96%), (96%), (96%)

보이고 있다는 것임

그림 주요 국가별 보급률 현황 인터넷 유저 수 대비 유저 수그림 주요 국가별 보급률 현황 인터넷 유저 수 대비 유저 수그림 주요 국가별 보급률 현황 인터넷 유저 수 대비 유저 수그림 주요 국가별 보급률 현황 인터넷 유저 수 대비 유저 수[ ] SNS ( SNS )(2011.10)[ ] SNS ( SNS )(2011.10)[ ] SNS ( SNS )(2011.10)[ ] SNS ( SNS )(2011.10)




또한 총 인터넷 접속 시간 중 에 머무르는 시간의 비중은o , SNS

중남미가 로 가장 높은 것으로 나타남28%

- 년 월 한 달 동안 이용자당 평균 접속 시간은 이스라엘이2011 10 SNS

시간으로 가장 높았으며 뒤를 이어 아르헨티나가 시간11.1 10.7 ,

터키가 시간을 기록함10.2

이 밖에 칠레가 시간 필리핀이 시간 콜롬비아가 시간- 9.8 , 8.7 , 8.5 ,

페루가 시간 베네수엘라가 시간 캐나다가 시간으로8.3 , 7.9 , 7.7

상위 개국 중 중남미 국가가 개 포함됨10 5

o 한편 아시아태평양지역의경우호주 필리핀 인도, (96%), (96%), (95%),

뉴질랜드 말레이시아 싱가포르 등의 국가가 높은(95%), (94%), (94%)

보급률을 보였으며 이동통신 및 인터넷 인프라가 잘 발달한SNS

국가인 한국과 일본의 보급률은 각각 와 를 기록함SNS 87% 58%

□□□□ 페이스북 여전히 글로벌 시장의 최강자페이스북 여전히 글로벌 시장의 최강자페이스북 여전히 글로벌 시장의 최강자페이스북 여전히 글로벌 시장의 최강자, SNS, SNS, SNS, SNS

o 페이스북 은구글 웹사이트 마이크로소프트(Facebook) (Google) , (Microsoft)

웹사이트에 이어 세계에서 번째로 큰 웹사이트로 년 월3 2011 10

기준 전 세계 인터넷 유저의 가 페이스북을 이용하고 있음55%

또한 이용 시간 중 인터넷 이용 시간 중 는- SNS 75%, 14.3%

페이스북에 접속하는 것으로 나타남

컴스코어의 통계에 따르면 년 초 페이스북이 최대 로- 2010 , SNS

자리매김한 국가는 개국 중 개국 이였으나 년 월43 30 2011 10

까지 개 국가가 늘어남6



o 컴스코어가 조사한 개국 중 페이스북이 위를 차지하고 있지 않은43 1

시장은 페이스북이 차단되고 있는 중국을 포함해 브라질SNS ,

일본 폴란드 러시아 한국 베트남 등 총 개국임, , , , 7

브라질에서는 구글의 인 오르쿳 이 지속적으로 위를- SNS (Orkut) 1

차지하고 있으나 페이스북과의 차이가 거의 나지 않는 상황임

- 폴란드와 한국의 경우 각 현지 서비스인 와 싸이월드, Nasza-Klasa.pl

가 시장을 주도 하고 있음(Cyworld) SNS

- 브라질과 폴란드에서는 위 와 위 페이스북 간 격차가 크지1 SNS 2

않아 머지않아 페이스북이 최대 로 올라설 것으로 예상되고SNS

있으며 한국의 경우 페이스북과 싸이월드의 경쟁이 매우 치열한

상황임

그림 페이스북 외 타 가 위인 국가 현황그림 페이스북 외 타 가 위인 국가 현황그림 페이스북 외 타 가 위인 국가 현황그림 페이스북 외 타 가 위인 국가 현황[ ] SNS 1 (2010.01~2011.01)[ ] SNS 1 (2010.01~2011.01)[ ] SNS 1 (2010.01~2011.01)[ ] SNS 1 (2010.01~2011.01)




오르쿳오르쿳오르쿳오르쿳(Orkut)(Orkut)(Orkut)(Orkut)◆◆◆◆

서비스 개시- : 2004.01

운영기업 구글- : (Google)

유저 현황 만 명 유저의 가 브라질 가 인도 가 일본- : 6,600 , 59.1% , 27.1% , 6.7% (2011.10)

특징 페이스북과 비슷한 라이크 버튼 즉석 채팅 동영상 업로드 등- : ‘ (Like)' , ,

웹사이트- : orkut.com

개요개요개요개요Nasza-Klasa.plNasza-Klasa.plNasza-Klasa.plNasza-Klasa.pl◆◆◆◆

서비스 개시- : 2006.11

운영기업 리투아니아 기업 가 지분 보유- : IT Forticom 70%

유저 현황 만 명- : 1,350 (2011.10)

특징 학교 내에서의 커뮤니티 및 그룹 형성 학교 내에서 사람 찾기 등- : ,

웹사이트- : www.nk.pl

□□□□ 페이스북을 뒤따르는 트위터와 링크드인 그러나 여전히 격차는페이스북을 뒤따르는 트위터와 링크드인 그러나 여전히 격차는페이스북을 뒤따르는 트위터와 링크드인 그러나 여전히 격차는페이스북을 뒤따르는 트위터와 링크드인 그러나 여전히 격차는............

더욱 증가더욱 증가더욱 증가더욱 증가

o 년페이스북이처음출시되었을때만해도마이스페이스 를2004 (Myspace)

포함한 다수의 와의 경쟁이 치열했으나 페이스북은 년 만에SNS 5

글로벌 최대 로 확고히 자리매김함SNS

- 페이스북에이어트위터 링크드인 이 위및 위를(Twitter), (LinkedIn) 2 3

기록하고는 있으나 총 방문자 수 측면에서 페이스북과 차이가

상당할 뿐만 아니라 격차는 더욱더 확대되고 있는 추세임

년 월 기준 페이스북의 총 방문자 수가 억 명을- 2011 10 , 7

기록하고 있으나 트위터와 링크드인의 총 방문자 수는 각각

억 명과 억 명에도 미치지 못하고 있음2 1



- 한편 구글이야심차게출시한구글플러스 의경우방문자, (Google+) 수

만 명을 돌파하는데 걸린 시간이 페이스북 마이스페이스2,500 , ,

트위터 등보다 현저히 빨라 주목받았으나 총 방문자 수 만 명6,500 ,

시장 점유율 로 아직 시장 영향력은 미미한 수준임5%

그림 페이스북 트위터 링크드인 총 방문자 수 비교그림 페이스북 트위터 링크드인 총 방문자 수 비교그림 페이스북 트위터 링크드인 총 방문자 수 비교그림 페이스북 트위터 링크드인 총 방문자 수 비교[ ] , , (2007.03~2011.10)[ ] , , (2007.03~2011.10)[ ] , , (2007.03~2011.10)[ ] , , (2007.03~2011.10)


o 한편 페이스북을 제외한 상위 개 인 트위터 링크드인 시나, 5 SNS , ,

웨이보 텀블러 바두 등의 이용자 수도(Sina Weibo), (Tumblr), (Badoo)

빠르게 증가하고 있음

년 월 기준 트위터의 총 방문자 수 증가율은 전년 대비- 2011 10 ,

증가했으며 링크드인도 의 큰 증가율을 기록함59% 55%

- 중국 최대 인 시나 웨이보의 년 월 전년 대비 방문자 수SNS 2011 10 ,

증가율은 를 기록했으며 마이크로블로그 서비스인181%

텀블러는 영국에 기반을 두고 주요 서유럽 국가 및172%,

남미에서 인기를 얻고 있는 바두는 의 증가율을 기록함64%



그림 주요 총 방문자 수 현황그림 주요 총 방문자 수 현황그림 주요 총 방문자 수 현황그림 주요 총 방문자 수 현황[ ] SNS (2010.10 vs 2011.10)[ ] SNS (2010.10 vs 2011.10)[ ] SNS (2010.10 vs 2011.10)[ ] SNS (2010.10 vs 2011.10)


AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww소셜네트워킹서비스 글로벌 인터넷 서비스 시장 지배소셜네트워킹서비스 글로벌 인터넷 서비스 시장 지배소셜네트워킹서비스 글로벌 인터넷 서비스 시장 지배소셜네트워킹서비스 글로벌 인터넷 서비스 시장 지배(SNS),(SNS),(SNS),(SNS),◆◆◆◆

의 글로벌 인터넷 서비스 시장 영향력이 지속적으로 확대되고 있음- SNS

특히 인프라가 잘 갖추어진 북미 서유럽 등의 지역은 물론 남미 중동 아프리카 동남- , , / ,

아시아 등의 주요 국가들의 시장이 빠르게 성숙되고 있음SNS

- 그러나 대부분 주요 국가에서의 보급률이 이미 포화상태로 향후 시장은 브로드밴드SNS , SNS

시장 성장 잠재력이 높은 남미 동남아시아 등의 지역에서의 성장 동력을 찾게 될 것으로,

예상됨

한편 스마트폰 및 애플리케이션의 보급 증가에 따른 모바일 시장의 동반 확대도- , SNS

기대됨

글로벌 시장 확산과 함께 페이스북의 지배력도 강화글로벌 시장 확산과 함께 페이스북의 지배력도 강화글로벌 시장 확산과 함께 페이스북의 지배력도 강화글로벌 시장 확산과 함께 페이스북의 지배력도 강화SNSSNSSNSSNS◆◆◆◆

글로벌 시장 확대의 또 다른 트렌드는 페이스북의 지배력이 전년보다 높아지고- SNS

있다는 것임

- 특히 주요 국가에서 페이스북이 위 로 확고히 자리매김하고 있으며 브라질 폴란드1 SNS , ,

한국 등의 국가에서도 페이스북이 위를 맹추격 향후 위를 차지하게 될 것으로 전망되고2 , 1

있음

- 이에 따라 향후 페이스북의 글로벌 영향력은 더욱 확대될 것으로 예상되는 한편 트위터, ,

링크드인 등의 경쟁 사업자들의 시장 확대를 위한 서비스 경쟁도 치열해질 것으로 분석됨


1. It's a Social World: Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and

Where It's Headed, comScore, 2011.12.21



버라이즌과 용 주파수 확보 박차버라이즌과 용 주파수 확보 박차버라이즌과 용 주파수 확보 박차버라이즌과 용 주파수 확보 박차AT&T, LTEAT&T, LTEAT&T, LTEAT&T, LTE

의 퀄컴 주파수 인수 승인의 퀄컴 주파수 인수 승인의 퀄컴 주파수 인수 승인의 퀄컴 주파수 인수 승인FCC, AT&TFCC, AT&TFCC, AT&TFCC, AT&T□□□□

년 월 일 미국 연방통신위원회o 2011 12 22 , (Federal Communications

가 미국 위 이동통신사 의 퀄컴Commission, FCC) 2 AT&T

주파수 인수를 승인함(Qualcomm)

년 월 가 자사의 네트워크 확대를 위해- 2010 10 , AT&T 4G LTE

미국 퀄컴의 주파수를 인수할 것이라고 처음 발표700MHz ,

이후 의 승인을 기다려왔음FCC

- 퀄컴은 년 억 만달러를지불하고 대역주파수를2003 , 6 8,300 700MHz

취득하여 자체 모바일 기술인 미디어플로 를TV (MediaFLO)

적용한 플로 서비스를 제공했으나 수요부족으로‘ TV(FLO TV)’

고전을 면치 못함

- 이에 따라 퀄컴은 년 월 플로 서비스 중단을 발표했으며, 2010 5 TV

년 월 에 주파수 양도에 합의했고 년 월2010 10 , AT&T 2011 3

서비스를 완전 중단함

의 이번 주파수 인수 승인은 의 위 이통사 티모바일o FCC AT&T 3

인수 포기 직후에 이루어진 것으로 의 퀄컴 주파수(T-Mobile) AT&T

인수 역시 반독점 이슈가 있었으나 승인이 난 것은 의 티, AT&T

모바일 인수 포기에 대한 의 보상 개념이라는 분석들이FCC

대부분임

는 의 퀄컴 주파수 인수 승인 조건으로 경쟁사에게- FCC AT&T

데이터 로밍을 허용하는 등 해당 주파수를 경쟁사를 방해하거나

시장 경쟁을 제한하는데 이용하지 않을 것을 요구함



는 버라이즌 과 함께 미국 이동통신 시장의 양대- FCC (Verizon)

산맥인 가 퀄컴의 주파수를 인수할 경우 시장 경쟁을AT&T ,

저해할 수 있는 일부 잠재적인 위험 요소들이 있는 것이

사실이나 가 내건 조건들이 위험 요소들을 완화시킬 수FCC

있을 것이라고 밝힘

표 의 퀄컴 주파수 인수 개요표 의 퀄컴 주파수 인수 개요표 의 퀄컴 주파수 인수 개요표 의 퀄컴 주파수 인수 개요[ ] AT&T (2011.12)[ ] AT&T (2011.12)[ ] AT&T (2011.12)[ ] AT&T (2011.12)

주파수 대역주파수 대역주파수 대역주파수 대역 � 대역 및 블록700MHz D E (Block)

주파수 커버리지주파수 커버리지주파수 커버리지주파수 커버리지

� 뉴욕 보스톤 필라델피아(New York), (Boston),

로스 앤젤레스 샌프란(Philadelphia), (Los Angeles),

시스코 지역의 만 명(San Francisco) 7,000

� 그 외 지역 억 만 명2 3,000

주파수 인수 비용주파수 인수 비용주파수 인수 비용주파수 인수 비용 � 억 만 달러19 3,000

용도용도용도용도 � 네트워크 속도 배 향상 및 용량 확대LTE 2

통합 계획통합 계획통합 계획통합 계획

� 반송파 집성 기술 적용(Carrier Aggregation)

� 칩셋 및 단말 개발 기지국 업그레이드,

� 총 억 달러 투입 예상10~20


의 승인에 따라 는 퀄컴의 대역 및 블록o FCC AT&T 700MHz D E

을 억 만 달러에 인수하게 됨(Block) 19 3,000

가 인수하는 주파수는 뉴욕 보스톤- AT&T (New York), (Boston),

필라델피아 로스앤젤레스 샌프란시스코(Philadelphia), (Los Angeles),

지역의 만 명을 커버하는 대역(San Francisco) 7,000 700MHz D

및 블록 와 그 외 지역 억 만 명을 커버하는E 12MHz 2 3,000 D

블록 임6MHz

- 와 에 따르면 가 퀄컴의 주파수를 의 기존AT&T FCC AT&T AT&T

네트워크와 통합시키는 데는 약 억 달러가 소요될 것으로10~20

예상됨



는 퀄컴의 를 자사의 기존 주파수인- AT&T 700MHz AWS 1.9GHz

및 와 통합하기 위해 전송속도를 증가시키는 반송파860MHz

집성 기술 을 적용할 것이라고 밝힘(Carrier Aggregation)

- 는 이를 통해 자사의 네트워크 다운로드 속도를 배로AT&T LTE 2

향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있으나 별도로 새로운 칩셋

및 단말 개발 기지국 업그레이드 등이 필요하게 됨,

이러한 프로세스를 고려할 때 퀄컴 주파수 기반의 속도가 배- , 2

향상된 의 네트워크 서비스는 년 말에나 제공될AT&T LTE 2014

수 있을 것으로 예상됨

□□□□ 버라이즌도 네트워크 강화위해 케이블 사업자로부터 주파수버라이즌도 네트워크 강화위해 케이블 사업자로부터 주파수버라이즌도 네트워크 강화위해 케이블 사업자로부터 주파수버라이즌도 네트워크 강화위해 케이블 사업자로부터 주파수LTELTELTELTE

인수인수인수인수

한편 미국 최대 이통사인 버라이즌도 년 월 월 케이블o , 2011 12 2 ,

사업자들의 조인트 벤처인 스펙트럼코 로부터 전국(SpectrumCo)

주파수를 억 달러에 인수할AWS(Advanced Wireless Service) 36

것이라고 발표함

- 스펙트럼코는 미국 주요 케이블 사업자인 컴캐스트 타임(Comcast),

워너 케이블 브라이트 하우스(Time Warner Cable, TWC),

네트웍스 의 조인트 벤처로 년 억(Bright House Networks) 2006 24

달러에 미국 거의 전 인구를 커버하는 전국 주파수를 획득함

버라이즌은 스펙트럼코가 보유하고 있는 개의 주파수를- 122 AWS

인수할 예정이며 주파수의 커버리지는 약 억 만 명임2 5,900同

버라이즌이 획득하게 되는 주파수 양은 총 로 자사의- 110MHz

대역을 기반으로 한 서비스를 보완하는데700MHz LTE AWS

주파수를 활용할 것이라고 밝힘



- 버라이즌은 현재 의 승인을 기다리고 있으며 구체적인 일정은FCC

발표되지 않았으나 계약이 완료되기까지 약 개월에서 개월6 9

정도가 소요될 것으로 예상하고 있음

년 월 일에는 스펙트럼코와의 주파수 계약을 발표한 지o 2011 12 16

주 만에 또 다른 케이블 사업자 콕스 의 주파수도 억2 (Cox) 3

만 달러에 인수할 것이라고 발표1,500

- 콕스는 년 당시 다른 케이블 사업자들과 함께 스펙트럼코 설립에2006

참여하였으나 년 월 캘리포니아 조지아2008 11 (Califonia), (Georgia),

오클라하마 등 개의 라이선스와 함께(Oklahoma) 31 AWS

조인트벤처에서 탈퇴함

- 버라이즌이 인수할 예정인 주파수는 콕스가 보유한 약 만 명을2,800

커버하는 주파수 총 임AWS 20MHz

그림 미국 주파수 보유 사업자 및 와 버라이즌의 주파수 인수 계획그림 미국 주파수 보유 사업자 및 와 버라이즌의 주파수 인수 계획그림 미국 주파수 보유 사업자 및 와 버라이즌의 주파수 인수 계획그림 미국 주파수 보유 사업자 및 와 버라이즌의 주파수 인수 계획[ ] Top 10 AT&T[ ] Top 10 AT&T[ ] Top 10 AT&T[ ] Top 10 AT&T

출처 재구성: American Roamer(2011.06), VeyondStrategy



AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww

미국 대형 이통사 버라이즌과 의 경쟁이 더욱 격화될 것으로 예상미국 대형 이통사 버라이즌과 의 경쟁이 더욱 격화될 것으로 예상미국 대형 이통사 버라이즌과 의 경쟁이 더욱 격화될 것으로 예상미국 대형 이통사 버라이즌과 의 경쟁이 더욱 격화될 것으로 예상AT&T LTEAT&T LTEAT&T LTEAT&T LTE◆◆◆◆

미국 위 이통사인 버라이즌과 의 주도로 미국 시장이 본격화되고 있는- 1, 2 AT&T LTE

가운데 두 이통사가 서비스를 위한 주파수 추가 확보에 본격적으로 나서고 있음, LTE

- 의 퀄컴 주파수 인수가 승인된 만큼 버라이즌의 케이블 사업자 주파수 인수도AT&T AWS

승인되는데 별 다른 문제가 없을 것으로 예상됨

버라이즌과 모두 년까지 전국망 구축을 목표로 하고 있어 년- AT&T 2013 LTE 2012 LTE

네트워크 구축에 더욱 박차를 가할 것으로 예상됨

- 추가 확보한 주파수는 양사의 네트워크 속도를 더욱 업그레이드하는데 활용될 것으로LTE

예상되며 이에 따라 미국 서비스의 품질 향상이 기대됨LTE

- 그러나 추가 확보한 주파수와 기존 주파수간 통합에 따른 비용 투자와 해당 주파수를

지원하는 칩셋과 단말 개발 등의 과제가 남아있어 실질적으로 소비자들이 체감할 수 있는

서비스의 품질 향상은 년 말 년에야 가능할 것으로 전망됨LTE 2013 ~ 2014


1. AT&T's Qualcomm Spectrum Purchase Approved By FCC, Huffingtonpost, 2011.12.22

2. Verizon to buy Cox's AWS spectrum for $315M, FierceWireless, 2011.12.16

3. FCC approves AT&T's $1.93B purchase of Qualcomm's 700 MHz spectrum,

FierceWireless, 2011.12.23

4. Verizon to buy SpectrumCo's AWS spectrum for $3.6B, FierceWireless, 2011.12.02

5. Verizon to buy Cox spectrum to remake its broadband model, Gigaom, 2011.12.16



년 및 주요 이슈년 및 주요 이슈년 및 주요 이슈년 및 주요 이슈2012 SNS OTT2012 SNS OTT2012 SNS OTT2012 SNS OTT

년 글로벌 시장 주요 이슈 전망년 글로벌 시장 주요 이슈 전망년 글로벌 시장 주요 이슈 전망년 글로벌 시장 주요 이슈 전망2012 SNS2012 SNS2012 SNS2012 SNS□□□□

년 글로벌 소셜 네트워킹 서비스o 2012 (Social Networking Service,

의 주요 이슈는 모바일 확대 트위터 의 마케팅SNS) SNS , (Twitter)

툴 역할 확대 구글 의 구글 플러스 강화 노력, (Google) (Google+)

지속 등이 될 것으로 전망됨1)

그림 년 주요 이슈그림 년 주요 이슈그림 년 주요 이슈그림 년 주요 이슈[ ] 2012 SNS[ ] 2012 SNS[ ] 2012 SNS[ ] 2012 SNS

모바일 본격모바일 본격모바일 본격모바일 본격SNSSNSSNSSNS

확대확대확대확대

� 스마트폰 시장 확대 견인, SNS

� 페이스북의 모바일 주도 여부는 아직 미지수SNS

� 소형 사업자 및 앱 대거 출현 전망SNS

트위터 마케팅 툴로트위터 마케팅 툴로트위터 마케팅 툴로트위터 마케팅 툴로,,,,

부상부상부상부상

� 페이스북에 이어 트위터가 새로운 마케팅 툴로 각광

받을 것으로 전망

� 유저들을 통해 브랜드 메시지의 효과적인 전달 가능

� 비용 효율적 및 간편성이 장점

구글 구글 플러스구글 구글 플러스구글 구글 플러스구글 구글 플러스,,,,

지원 강화지원 강화지원 강화지원 강화

� 페이스북 트위터에 밀려 구글 플러스의 성장 어려움,

� 구글은 자사의 각종 서비스와 구글 플러스의 연계를

통해 구글 플러스 지원 강화 예상

페이스북페이스북페이스북페이스북,,,,

기업공개기업공개기업공개기업공개(IPO)(IPO)(IPO)(IPO)� 페이스북 기업공개에 따라 시장 활성화 전망SNS

의 선거 영향력의 선거 영향력의 선거 영향력의 선거 영향력SNSSNSSNSSNS

확대확대확대확대� 년 각종 선거에 중요 역할2012


o 년은 기존 웹 기반을 중심으로 형성되어있던 시장이 모바일2012 SNS

로 본격 확대되는 시기가 될 것으로 전망됨SNS

- 글로벌 스마트폰의 보급 확대가 시장에 호재로 작용할 것으로SNS

분석되며 향후 성장에 가장 중요한 요소가 될 것으로SNS

전망됨

1) 통신 및 관련 전문 뉴스 사이트 씨넷 발표IT (CNet) (2011.12.28)



- 스마트폰은 등을통해유저가GPS, NFC(Near Field Communication)

어디에 있는지 유저의 친구가 누구인지 유저의 근처에 누가, ,

있는지 등을 알 수 있으며 심지어 유저가 어디에서 무엇을

구매하는지의 정보도 제공하고 있음

- 이러한 스마트폰의 기능들은 유저가 친구들과 함께 상황 및 위치와

정보를 공유하고 교류할 수 있도록 지원 기존 의 기능을, SNS

보다 다변화하고 강화하고 있음

- 또한 현재글로벌 의최강자인페이스북이모바일 시장에서의, SNS SNS

최강자는 아직 아닌 것으로 분석되며 실제로 패스(Path),

밀크 등의 소형 애플리케이션 들이 최근(Milk) SNS (Application)

큰 인기를 얻고 있어 년에는 모바일 를 둘러싼 경쟁이2012 SNS

더욱 치열해질 것으로 전망됨

주요 국가의 모바일 유저 중 이용자 비중 현황주요 국가의 모바일 유저 중 이용자 비중 현황주요 국가의 모바일 유저 중 이용자 비중 현황주요 국가의 모바일 유저 중 이용자 비중 현황SNS (2011.10)SNS (2011.10)SNS (2011.10)SNS (2011.10)◆◆◆◆




또한 년에는 마이크로블로그 형 인 트위터의o 2012 (Microblog) SNS

브랜드 마케팅 도구로서의 입지가 강화될 것으로 전망됨

- 트위터는 제품 소비자나 팬들을 통해 브랜드 메시지 및 캠페인을

퍼뜨리는데 매우 효과적인 플랫폼이며 비용이 저렴하다는

장점이 있음

- 현재는 글로벌 최대 인 페이스북이 기업들이 가장 많이 이용하는SNS

마케팅 도구이나 년에는 트위터의 간편성SNS 2012 (Simplicity)

및 효과성 으로 인해 페이스북에 이어 새로운(Effectiveness)

마케팅 툴로써 부상할 것으로 예상됨

한편 년 월 글로벌 거대 검색엔진 구글이 야심차게 출시한o , 2011 7

구글 플러스 에 대해서는 년에도 페이스북SNS ‘ (Google+)’ 2012 ,

트위터 등에 밀려 큰 성과를 내지 못할 것으로 전망되고 있음

구글 플러스는 사생활 보호 기능으로 호평을 받고 있으나 이미-

페이스북 및 트위터의 시장 지배력이 강한 상황으로

페이스북이나 트위터와 비교해 차별화되는 기능을 선보이지

않는 한 시장 확대는 어려울 것이라는 분석임

- 또한 구글 플러스는 페이스북이나 트위터와 같이 기업 및 브랜드의

마케팅 툴로서의 역할도 기대하기 어려울 것으로 예상됨

- 구글 플러스가 이렇다 할 성과를 보이지 않고 있는 가운데 구글은,

자사의 서비스인 지메일 피카사 웹 등과(Gmail), (Picasa Web)

구글 플러스를 연계하려는 전략을 강화할 것으로 전망됨

o 한편이밖에도 년에는페이스북의기업공개2012 (Initial Public Offering,

가 예정되어 있어 업계의 활성화가 기대되며 대선을 포함한IPO) SNS

각종 선거에도 의 영향력이 더욱 강화될 것으로 전망됨SNS



년 글로벌 인터넷 시장 주요 이슈 전망년 글로벌 인터넷 시장 주요 이슈 전망년 글로벌 인터넷 시장 주요 이슈 전망년 글로벌 인터넷 시장 주요 이슈 전망2012 TV & OTT2012 TV & OTT2012 TV & OTT2012 TV & OTT□□□□ 2)2)2)2)

o 년글로벌온라인동영상 시장은애플2012 (Over-The-Top, OTT) (Apple),

구글 아마존 등 대형 사업자들의 빅뱅이(Google), (Amazon) 예상

되고 있음

o 년 스마트 및 시장의 화두는 단연 애플의 출시임2012 TV OTT iTV

- 애플의 는 기존 셋과 달리 미적인 하드웨어와 디자인이 강조iTV TV ,

아이팟터치 아이폰 아이패드 등과(iPod Touch), (iPhone), (iPad)

같이 하드웨어 판매에 총력을 기울일 것으로 예상되고 있음

- 기존 애플의 핵심 전략과 마찬가지로 애플은 스마트 에서도TV

하드웨어의 경쟁력을 강화하기 위해 다양한 애플리케이션과

서비스 콘텐츠 생태계를 적용할 것으로 예상,

훌륭한 디자인의 하드웨어 강력한 서비스 콘텐츠 전략을 통해- ‘ + / ’

애플은 하드웨어의 가격을 높게 책정 고수익을 창출하는iTV ,

구조를 유지할 것으로 분석됨

o 애플과 함께 스마트 시장을 주도해왔던 구글도 년 스마트TV 2012

및 시장에 투자를 지속 확대할 것으로 전망됨TV OTT

- 구글의 스마트 및 시장 확대 전략의 의도는 애플과 달리TV OTT

광고 매출 증대임

또한 구글은 자체적인 프리미엄 콘텐츠 확보에도 집중하고 있어- ,

일각에서는 구글이 자체 인터넷망 및 네트워크를 통해 콘텐츠를

직접 제공 케이블과 위성 사업자를 위협할 가능성이 높다는, TV

전망이 나오고 있음

2) 통신 및 관련 전문 뉴스 사이트 테크 크런치 발표IT (Tech Crunch) (2011.12.26)



또한 년 킨들 파이어 로 야심차게 태블릿o , 2011 ‘ (Kindle Fire)’ PC

시장에 진출한 아마존은 태블릿 를 기반으로 가정 인터넷PC TV

시장 확대에 나설 것으로 전망됨

태블릿 보급이 확대되면서 태블릿 가 에 이어 가정 내- PC PC TV

세컨드 스크린 으로 부상하고 있음‘ (Second Screen)'

아마존은 애플과 반대로 자사의 콘텐츠 및 서비스를 판매하기-

위해 저가 하드웨어 전략을 채택하고 있으며 이는 아마존의

콘텐츠가 가정 내로 유입되는 것을 가속화할 것으로 분석됨

- 특히 아마존은 애플 구글보다 풍부한 콘텐츠 및 서비스를 보유하고,

있는 사업자로 넷플릭스 와 같은 사업자에게(Netflix) OTT

직접적인 위협이 될 것으로 예상됨

o 한편 년에는 개인 비디오 시장도 본격적으로, 2012 (Personal Video)

성장할 것으로 예상됨

유투브 와 같이 공유용 비디오가 아닌 개인 소장용 홈- (YouTube)

비디오를 언제 어디서나 녹화하고 태블릿 모바일 등TV, PC,

어떤 기기에서도 재생할 수 있는 개인 비디오에 대한 수요가

급증할 것으로 전망됨

특히 어떠한 기기에서도 급으로 재생할 수 있는 관련 단말- HD ,

서비스 등과 개인용 비디오를 관리해주는 서비스도 각광받게 될

것으로 예상됨

o 또한 스마트기기의 확대 보급으로 콘텐츠에 대한 수요가HD

증가하면서 관련 제품 및 서비스 시장이 폭발적으로 성장하는

한편 콘텐츠를 관리 보관하고 언제 어디서나 시청할 수 있는, HD ,

특화 클라우드 서비스도 동반 성장할 것으로 전망됨OTT ‘ (Cloud)'



AAAAnnnnaaaallllyyyyttttiiiicccc VVVViiiieeeewwww년 스마트폰 태블릿 등 스마트 기기를 중심으로 및 시장년 스마트폰 태블릿 등 스마트 기기를 중심으로 및 시장년 스마트폰 태블릿 등 스마트 기기를 중심으로 및 시장년 스마트폰 태블릿 등 스마트 기기를 중심으로 및 시장2012 , , PC ‘ ’ SNS OTT2012 , , PC ‘ ’ SNS OTT2012 , , PC ‘ ’ SNS OTT2012 , , PC ‘ ’ SNS OTT◆◆◆◆

전개 전망전개 전망전개 전망전개 전망

년은 년보다 스마트폰 태블릿 등의 보급이 더욱 빠르게 확대될 것으로- 2012 2011 , PC

전망되며 이는 기존 및 의 경쟁구도가 기반 웹 중심에서 스마트 기기 기반SNS OTT PC

중심으로 변화할 것을 예고하고 있음

특히 의 경우 페이스북이 여전히 글로벌 최대 이긴 하나 모바일 분야에서는- SNS SNS

아직 지배적 사업자로 자리매김하지 못해 향후 모바일 은 페이스북 트위터 등의SNS ,

글로벌 와 애플리케이션 중심의 소형 사업자의 시장 쟁탈전이 가속화될 것으로SNS SNS

분석됨

또한 시장의 경우 중심에서 본격적으로 태블릿 스마트 등으로 경쟁이- OTT PC PC, TV

확대될 것으로 예상되는 가운데 년은 구글 애플 아마존 등 대형 사업자들의 스마트2012 , ,

및 시장 주도권 경쟁이 치열할 것으로 전망됨TV OTT

이와 같은 대형 사업자들의 경쟁은 그 동안 부진했던 스마트 및 인터넷 기반- TV TV

시장의 새로운 활력소가 될 수 있을 것으로 기대됨

- 한편 여전히 스마트 및 시장에서의 핵심 성공 요소는 콘텐츠라는 것에는 이견이, TV OTT ‘ ’

없어 향후 스마트 서비스의 성공을 위한 사업자들의 콘텐츠 확보 경쟁이 여전히 지속될TV

것으로 예상됨


1. 5 social network predictions for 2012, CNet, 2011.12.28

2. Five Predictions For Online Video In 2012, Tech Crunch, 2011.12.26

3. It's a Social World: Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and Where

It's Headed, comScore, 2011.12.21

글로벌방송통신동향리포트 - kisa · 2012-01-16 ·...

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