김윤수네오엠텔

모바일 소프트웨어해외 진출 전략

(중국 사례 중심)

Chapter 1 네오엠텔 소개Chapter 2 Mobile Industry TrendsChapter 3 해외 사업 전략Chapter 4 중국 시장 진출 사례

Index

Chapter 1 네오엠텔 소개

Headquarter: Seoul, KoreaOffices: London, England

Beijing, ChinaEstablished date: Nov 8, 1999Business Scope:Mobile graphical solution developer-Graphical players (decoder)-Animation tools (encoder)-Server solutions-GUI-Content applications

ContactWeb site : www.neomtel.comTel. 82-2-528-9315

Major Milestones

Standard graphic solution in Korea (All Mobile operators)China Mobile adopted VIS as a Standard Graphic Format.(2004)Sole provider of Animation Technology to Qualcomm's CMX multi-media solutionEmbedded into Motorola’s GSM/GPRS handsets commercialized in the global

marketAwarded "Best Application Technology" at 2003 Brew Developer Award.Awarded "Digital Innovation" by KIPA. (2003)

NeoMtel Inc.

회사개요

Animation technology with image effects

Screen saver, M-card, Photo slide, Avatar, etc.SIS

VIS

MSF

Vector Graphic for mobile phone with enhanced functionalities

Karaoke, Flash animation & game, Advertisement, etc.

Video streaming solution from 2.5G to 3G

Optimized for existing networks & commercial services

제품 소개

NeoMtel, a mobile internet solution provider, provides optimal graphic solutions to more than 10 countries around the world, to make mobile services remarkable and enhanced. It represents our solution has been accepted as leading technology worldwide.

Service Area and Partners

해외 진출 현황

Chapter 2 Mobile Industry Trends

1) 모바일 콘텐츠 시장의 독특한 ECO- SYSTEM

핸드폰제조사

콘텐츠제공업체

Application 개발사

DirectDistributor

Platform/SW 개발사

OEM/ODM

ServiceProvider

무선 통신사업자

엔터테인먼트사업자(음악, 영화,게임)

금융 기관 (은행, 증권)

소매 업체(백화점, 할인점)

유선통신사업자

Web/Wapsite업체

무선 콘텐츠시장

통신사 혹은 단말기 제조사와 같은 절대적 강자에 의한 시장구조에서 서로의 역할에

대한 이해와 경쟁을 토대로 한 협력 체제로 진화

엔터테인먼트, 유선통신, 금융, 소매 업체 등 여러 사업자들의 성장 전략 도구로써 모바일

콘텐츠 사업이 부각 인터넷 및 오프라인 기업의 본격 참여

시장분석 - Business ECO-SYSTEM

모바일 엔터테인먼트 분야의 강세

Worldwide data traffic growth trends by application

Source : ARC Group

시장분석 - 제품

Asia/Pacific 시장의 강세

Mobile data service revenues, share by region(2008)

Source : ARC Group

시장분석 - 지역

주요 무선 인터넷 서비스 분석>> 대부분 간단하고 단순한 엔터테인먼트 위주로 구성되어 있음

End user demand in China시장분석 - 중국

End user demand in China

지속적인 무선 부가 서비스 시장의 성장

시장분석 - 중국

End user demand in China

Though the market size reaches RMB 800million both in MMS and WAP, both solution can not create ‘Killer application’, just used as download channel.

KJAVA is used only in Game area.

SMS : 58.4% of user download ringtone & Wallpaper, while 4% for Game.

Strong Needs forMultimedia ContentsPlatform

시장분석 - 중국

1) Co-branded 전략 핸드폰

통신사와 단말사가 전략적 제휴를 통해 통신사의 유통망을 통해 핸드폰 공급

보다폰 라이브, T-zone, Orange SPV, M-zone 등

삼성, LG, 모토로라, SE 적극적/ Nokia, Siemens 소극적

2) 통신사의 WCDMA 핸드폰 구매

3G 서비스 정착을 위한 강력한 보조금 정책(Vodafone, Hutchison 3, etc.)

비호환 SIM 카드, 선불형에서 계약형 고객으로 전환노력

3) Standard vs Proprietary + 1 Feature strategy 의 부각

표준화된 기본 플랫폼 위에 독특한 기능 및 서비스를 추가

핸드폰 판매 관점의 변화 (하드웨어 판매 서비스 플랫폼 제공) : 서비스 경쟁 우위 추구

Access (I-mode), Real player, VIS, etc.

트렌드1.이통사들의 터미널 솔루션 제어 강화

통신사의 서비스 영역별로 대형 퍼블리셔와 브랜드의 결합

통신사는 여러 대형 퍼블리셔 및 강력한 브랜드 파워를 지닌 기존 유명 브랜드 업체들과 전략적

제휴를 맺고 초기 시장 마케팅 도구로 활용

JAMDAT, mforma, Jamba, Monster Mob, THQ wireless, etc.

MMS/SMS

LBS

Brand marketing+games

Games + ringtone

Videostreaming

Ringback ring + MMS

Wall paper+ ringtone + comics

1) 대형 퍼블리셔와 유명 브랜드업체들의 성공적 시장진입

Mobile publishers of Verizon

트렌드2. 퍼플리셔와 브랜드의 시장 장악

기존 브랜드 파워를 기반으로 하는 유명 브랜드 업체들이 앞다투어 모바일 시장에 진입함으로써

다양한 콘텐츠를 기반으로 한 차별화된 새로운 서비스 구현가능

Walt disney : 웹 사이트(http://disney.go.com/disneymobile)를 통해 최신 애니메이션 관련 게임,

배경화면, 링톤, 인사 메시지 등의 모바일 콘텐츠를 제공

2) 기존 유명 미디어 & 브랜드업체들의 모바일 시장 진입

Walt disney, Warner Mobile, CNN

1) 기술환경 진화에 따른 부가 서비스의 중요성 인식기술환경이 진화함에 따라 모바일에서 소프트웨어의 영역이 확대됨

브라우저의 멀티미디어 기능 강화, 다이나믹 UI 개념 부상, JAVA 등 게임플랫폼의 다기능화

모바일 환경의 변화

음성통화중심 부가기능중심 특화된 서비스 중심

휴대성 강조크기, 무게, 배터리

중요

기능성강조Display, Camera,

Memory 중요

Platform 강조응용 서비스, E2E

중요2000년 2003년

SoftwareSoftware

Hardware

Hardware

다양한 부가 서비스 기능

추가된 응용 서비스 플랫폼

개선된 사용자 UI

부품의 단순화 & 표준화

트렌드3. 서비스 플랫폼으로의 진화

Chapter 3 해외 사업 전략

Operator Dependent

Operator

CP1 CP2 CP3

SP

OP1

CP1 CP2 CP3

OP2 OP3

Operator Independent

Operator centered model. (Typically CDMA)

Operator handles complete platform

management.

Billing, CMS, Web/WAP site etc.

CP’s responsible for contents and

marketing.

Example : Hutchison CAT (Thailand)

SP

SP centered model. (Typically GSM)

Strategic partnership with one or

more operators.

SP focus on platform management

and coordination.

CP’s responsible for contents and

marketing.

Example : Iscreen Corp. (Taiwan)

1. 탄력적인 사업 모델

Provisioning Server

Service Portal Site

MCDS

D/L Server

CMS

DB & StorageServer

Streaming Server(optional depends onnetwork environment)

Mflash Web site

Mflash WAP site

ExclusivePlatform

CHINA,China Mobile[MFLASH]

www.mflash.com

CHINA,China Mobile[MFLASH]

www.mflash.com

Thailand, Hutchison[Msite]

www.hutch.co.th

Thailand, Hutchison[Msite]

www.hutch.co.th

Israel, Orangewww.orange.co.ilIsrael, Orangewww.orange.co.il

Taiwan, APBW [QMA]

www.qma.com

Taiwan, APBW [QMA]

www.qma.com

VIS Enabled Mobile Multimedia Service

+ =

2. 통합 서비스 팩키지 제품 전략

1) 한국 시장 CDMA 시장으로 확대

한국 시장 표준 퀄컴 CDMA 칩 솔루션으로 채택 미국, 일본, 브라질, 중국, 인도

앞서가는 한국 무선 서비스 시장이 제품 경쟁력 확보의 요인

CDMA 절대 강자와의 제휴는 전 CDMA 시장으로의 확산을 최소의 노력으로 가능케 함

2) CDMA 아시아(GSM) 시장으로 확대

퀄컴(기술검증) 과 CDMA 통신사업자(상품성)로 부터 성공 레퍼런스 확보

폐쇄적인 유럽과 무선서비스 기반이 낙후된 미국에 보다 유연한 아시아 시장 중점 공략

글로벌 단말사를 제어할 수 있는 대형 통신사업자(차이나 모바일)를 전략적으로 공략

동남 아시아 통신사로 확대

3) 아시아 시장 유럽, 미주 진출

글로벌 단말사의 아시아 시장에서의 탑재가 글로벌 시장에서의 탑재를 용이하게 함

아시아 통신사의 데이터 서비스 성공 사례를 기반으로 서비스 플랫폼으로 접근

통신사, 독립 서비스사, 대형 브랜드 등 다양한 시장 참여자와의 제휴가 시장 진입을 촉진

3. 지역 전략

Chapter 4 Case Study – 중국 시장 진출 사례

Key factors 전략 결과

핸드폰

통신사

서비스 제공사

• 당시 중국시장 30% 의 시장점유율을 가진 모토로라의 지원• 서비스 성공 시 타 단말사의참여 기대

• 모토로라에서 핸드폰이출시되어 2년간 중국에서1000만대 이상 시장에 판매됨

• 최대 통신사인 차이나모바일은 서비스 제공후모토로라와 함께 공략키로 계획

• 차이나 모바일에서 특정단말사의 기술로 인식하여채용을 거부

• 모토로라의 자사 단말 포탈을통해서 서비스 제공

• 서비스에 know-how가부족한 단말사에서 서비스를주도하여 사용자에게 호응을받지 못함

첫번째 시도 – 모토로라와의 제휴

Application DevelopersApplication Developers

Content providers &

portals

Content providers &

portals Handset Manufacturers

Handset Manufacturers

Master Service Provider

Network Operators

Subscribers

• Provide innovative applications and contents to satisfy demand using the selected technology

• Selects info ‘packaging’ tech (VIS)• Owns & manages Hardware/Software• Manages overall content delivery

• Owns & manages network system• Enables info ‘transportation’(WAP, JAVA) & ‘packaging’ tech

• Provides handsets coded to use the selected technologies (can develop own as well)

DB

교훈 – 중국 모바일 산업의 이해

네오엠텔 - 자이통

• 차이나 모바일 표준 벡터그래픽 기술로 VIS 채택

• 자이통 (MFalsh)사가 독점플랫폼 제공사로 선정

• 차이나 모바일은 혁신적인서비스를 중국화 하고자이통사의 투자로 충당하여자체 비용 발생 및 위험 요소제거

자이통 - 차이나 모바일

• 네오엠텔 VIS 기술의 중국내독점 서비스 권리 제공

• 자이통은 VIS기술이 차이나모바일 표준 기술로 채택되도록 함

• 네오엠텔은 부족한 현지영업 및 서비스 역량을 현지회사와의 제휴를 통하여 확보

두번째 시도 – 제휴를 통한 통신사 공략

단말사 채택 전략 > 통신사 표준 채택 전략으로 중심 이동

전략적 플랫폼 파트너사와 협력을 통해 통신사와 관계 구축 >기술 표준화 및 기타 관련 업체들을 통해

서비스를 전개해 나갈 기반 구축

M Flash : 단말 제조사 및 이통사에 mobile graphic image solution, Value-added service portal

site 및 service downloading platform, 최적화된 콘텐츠 제공

CartoonCartoon

EE--cardcard

KaraokeKaraoke

MovieMovieMusic VideoMusic Video

GameGame

WallpaperWallpaperScreensaverScreensaver

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네오엠텔의 중국시장 진출전략

제품경쟁력

진출 전략

현지화

Success!

1. 철저한 시장조사와 역량 점검으로 가장 효과적인 진출전략 수립

2. 현재 회사와의 유기적 협력으로 해외 시장에서의 경쟁력 상승

3. 국내시장에서 제품 경쟁력 및 가능성 검증

성공적 해외시장 진출을 위한 준비