優質領航前進新興岃酏系峚研討會【中國大鄊【中 …...2016/08/29 ·...

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IEK產業經濟與趨勢研究中心

優質領航優質領航優質領航優質領航前進新興市場系列研討會前進新興市場系列研討會前進新興市場系列研討會前進新興市場系列研討會

【【【【中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸////越南醫療消費觀測站越南醫療消費觀測站越南醫療消費觀測站越南醫療消費觀測站】】】】

剖析新興市場需求剖析新興市場需求剖析新興市場需求剖析新興市場需求，，，，展望醫療商機趨勢展望醫療商機趨勢展望醫療商機趨勢展望醫療商機趨勢

張慈映張慈映張慈映張慈映

工研院產經中心工研院產經中心工研院產經中心工研院產經中心 (IEK)(IEK)(IEK)(IEK)

2012012012011111年年年年11111111月月月月04040404日日日日

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簡報大綱簡報大綱簡報大綱簡報大綱

� 緣起緣起緣起緣起：：：：新興市場湧現醫療需求新興市場湧現醫療需求新興市場湧現醫療需求新興市場湧現醫療需求

� 中國大陸醫療器材商機與策略中國大陸醫療器材商機與策略中國大陸醫療器材商機與策略中國大陸醫療器材商機與策略

� 越南醫療器材商機與策略越南醫療器材商機與策略越南醫療器材商機與策略越南醫療器材商機與策略

� 小結小結小結小結

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全球醫療器材市場深具成長潛力全球醫療器材市場深具成長潛力全球醫療器材市場深具成長潛力全球醫療器材市場深具成長潛力全球醫療器材市場深具成長潛力全球醫療器材市場深具成長潛力全球醫療器材市場深具成長潛力全球醫療器材市場深具成長潛力

資料來源：Espicom Business Intelligence(2011)；工研院IEK(2011/07)

� 2010201020102010年全球醫療器材市場規模達年全球醫療器材市場規模達年全球醫療器材市場規模達年全球醫療器材市場規模達2,4562,4562,4562,456億美元億美元億美元億美元，，，，依年複合成長率依年複合成長率依年複合成長率依年複合成長率5.3%5.3%5.3%5.3%的成的成的成的成長預估長預估長預估長預估，，，，2015201520152015年全球醫療器材市場規模將達年全球醫療器材市場規模將達年全球醫療器材市場規模將達年全球醫療器材市場規模將達3,1093,1093,1093,109億美元億美元億美元億美元。。。。美國市場受經美國市場受經美國市場受經美國市場受經濟景氣及影響濟景氣及影響濟景氣及影響濟景氣及影響，，，，成長趨緩成長趨緩成長趨緩成長趨緩，，，，但中但中但中但中////東歐東歐東歐東歐、、、、亞太與西歐等地市場成長潛力較亞太與西歐等地市場成長潛力較亞太與西歐等地市場成長潛力較亞太與西歐等地市場成長潛力較大大大大，，，，值得廠商佈局值得廠商佈局值得廠商佈局值得廠商佈局。。。。

百萬美元

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新興市場的醫療需求影響領導廠商佈局新興市場的醫療需求影響領導廠商佈局新興市場的醫療需求影響領導廠商佈局新興市場的醫療需求影響領導廠商佈局新興市場的醫療需求影響領導廠商佈局新興市場的醫療需求影響領導廠商佈局新興市場的醫療需求影響領導廠商佈局新興市場的醫療需求影響領導廠商佈局

資料來源：Espicom Business Intelligence；工研院IEK

� 亞洲及東歐的開發中國家亞洲及東歐的開發中國家亞洲及東歐的開發中國家亞洲及東歐的開發中國家，，，，在經濟快速成長下在經濟快速成長下在經濟快速成長下在經濟快速成長下，，，，對醫療的相關需求逐漸對醫療的相關需求逐漸對醫療的相關需求逐漸對醫療的相關需求逐漸提高提高提高提高，，，，如被視為金磚四國如被視為金磚四國如被視為金磚四國如被視為金磚四國、、、、靈貓六國靈貓六國靈貓六國靈貓六國，，，，因擁有眾多的人口數作為市場基因擁有眾多的人口數作為市場基因擁有眾多的人口數作為市場基因擁有眾多的人口數作為市場基盤盤盤盤，，，，在國民所得隨經濟發展而提高的情況下在國民所得隨經濟發展而提高的情況下在國民所得隨經濟發展而提高的情況下在國民所得隨經濟發展而提高的情況下，，，，民眾於醫療支出的費用也民眾於醫療支出的費用也民眾於醫療支出的費用也民眾於醫療支出的費用也隨之增加隨之增加隨之增加隨之增加，，，，加上當地醫療衛生體系仍在擴充發展加上當地醫療衛生體系仍在擴充發展加上當地醫療衛生體系仍在擴充發展加上當地醫療衛生體系仍在擴充發展，，，，對於醫療器材的需求對於醫療器材的需求對於醫療器材的需求對於醫療器材的需求仍有很大的成長空間仍有很大的成長空間仍有很大的成長空間仍有很大的成長空間。。。。

俄羅斯俄羅斯中國大陸中國大陸

巴西巴西

印度印度

土耳其土耳其

波蘭波蘭

捷克捷克

南非

哥倫比亞

埃及

越南

印尼

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

X:2010年醫材市場規模(百萬美元)Y:2010-2015 CAGR(%)

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台灣台灣台灣台灣中國中國中國中國

越南越南越南越南印度印度印度印度

中國推行新醫改政策中國推行新醫改政策中國推行新醫改政策中國推行新醫改政策，，，，改善農村醫療改善農村醫療改善農村醫療改善農村醫療與擴大保險涵蓋率與擴大保險涵蓋率與擴大保險涵蓋率與擴大保險涵蓋率，，，，2009200920092009年年年年----2011201120112011年年年年將投入將投入將投入將投入8,5008,5008,5008,500億億億億，，，，採購醫療設備上千採購醫療設備上千採購醫療設備上千採購醫療設備上千

億億億億

印度推動國家農村健康計畫印度推動國家農村健康計畫印度推動國家農村健康計畫印度推動國家農村健康計畫，，，，2005~20102005~20102005~20102005~2010年醫療建設支出從占年醫療建設支出從占年醫療建設支出從占年醫療建設支出從占

GDPGDPGDPGDP的的的的0.9%0.9%0.9%0.9%增加到增加到增加到增加到2222----3%3%3%3%2010201020102010年約支出年約支出年約支出年約支出43.543.543.543.5億美金億美金億美金億美金

越南政府將於越南政府將於越南政府將於越南政府將於2009200920092009----2013201320132013年期間投資年期間投資年期間投資年期間投資45.245.245.245.2兆元兆元兆元兆元（（（（約合約合約合約合25252525億美元億美元億美元億美元））））用於建設用於建設用於建設用於建設或提升位於山區和其他貧困地區的專或提升位於山區和其他貧困地區的專或提升位於山區和其他貧困地區的專或提升位於山區和其他貧困地區的專

科醫院和部分省級綜合醫院科醫院和部分省級綜合醫院科醫院和部分省級綜合醫院科醫院和部分省級綜合醫院。。。。

印尼印尼印尼印尼

印尼自印尼自印尼自印尼自2008200820082008年起年起年起年起，，，，推動稱為推動稱為推動稱為推動稱為JamkesmasJamkesmasJamkesmasJamkesmas的新健康保險計畫的新健康保險計畫的新健康保險計畫的新健康保險計畫(New (New (New (New Health Insurance Health Insurance Health Insurance Health Insurance ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme

for Poor)for Poor)for Poor)for Poor)，，，，針對貧窮或近貧的人針對貧窮或近貧的人針對貧窮或近貧的人針對貧窮或近貧的人提供門住診項目服務提供門住診項目服務提供門住診項目服務提供門住診項目服務

新興國家醫改政策帶動了醫院用醫療需求增加新興國家醫改政策帶動了醫院用醫療需求增加新興國家醫改政策帶動了醫院用醫療需求增加新興國家醫改政策帶動了醫院用醫療需求增加新興國家醫改政策帶動了醫院用醫療需求增加新興國家醫改政策帶動了醫院用醫療需求增加新興國家醫改政策帶動了醫院用醫療需求增加新興國家醫改政策帶動了醫院用醫療需求增加

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新興國家政策驅動湧現新興國家政策驅動湧現新興國家政策驅動湧現新興國家政策驅動湧現新興國家政策驅動湧現新興國家政策驅動湧現新興國家政策驅動湧現新興國家政策驅動湧現3,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,300億美元以上醫療商機億美元以上醫療商機億美元以上醫療商機億美元以上醫療商機億美元以上醫療商機億美元以上醫療商機億美元以上醫療商機億美元以上醫療商機

6低低低低低低低低

低低低低低低低低

台灣醫材出口潛力








醫療醫療醫療醫療醫療醫療醫療醫療

醫醫醫醫醫醫醫醫2010 23.5億美元

77.8%15.6%6.2億新億新億新億新

國醫國醫國醫國醫國醫國醫國醫國醫2010 74.76億美元

74.4%13.6%25.1億新億新億新億新


86.5%15.3%3.9億新億新億新億新


93.9%16.5%2.6億新億新億新億新

高高高高高高高高

國

醫療政策醫療政策醫療政策醫療政策 2008 新Jamkesmas

2009-2013 45.2元醫療

2005~2010 國家 2009~2011新醫

醫療醫療醫療醫療/ GDP 147億美元(2.2%) 60億美元(6.5%) 615億美元(5.0%) 2,605億美元(4.7%)

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台灣出口至新興國家的金額呈現成長趨勢台灣出口至新興國家的金額呈現成長趨勢台灣出口至新興國家的金額呈現成長趨勢台灣出口至新興國家的金額呈現成長趨勢台灣出口至新興國家的金額呈現成長趨勢台灣出口至新興國家的金額呈現成長趨勢台灣出口至新興國家的金額呈現成長趨勢台灣出口至新興國家的金額呈現成長趨勢

1266

15021608

1816

2501

212311 350

442622

170 251401 367 388

234 176 190 216 262

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

百

萬

新

台

幣

中國大陸印度越南印尼

�分析台灣醫療器材出口至中國大陸、印度、越南與印尼市場，出口至中國大陸的數值已從12.66億美元成長至25.01億新台幣，2006~2010年之年複合成長率達110.82%；印度市場2006~2010年之年複合成長率達30.83%；越南市場2006~2010年之年複合成長率為22.94%；印尼市場2006~2010年之年複合成長率達2.87%�顯見顯見顯見顯見：：：：台灣對新興市場的出口動能持續增加台灣對新興市場的出口動能持續增加台灣對新興市場的出口動能持續增加台灣對新興市場的出口動能持續增加，，，，成為我國重要的出口市場之一成為我國重要的出口市場之一成為我國重要的出口市場之一成為我國重要的出口市場之一。。。。

資料來源：工研院IEK

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中產階級對於醫療品質的要求中產階級對於醫療品質的要求中產階級對於醫療品質的要求中產階級對於醫療品質的要求，，，，創造優平產品發展空間創造優平產品發展空間創造優平產品發展空間創造優平產品發展空間中產階級對於醫療品質的要求中產階級對於醫療品質的要求中產階級對於醫療品質的要求中產階級對於醫療品質的要求，，，，創造優平產品發展空間創造優平產品發展空間創造優平產品發展空間創造優平產品發展空間

中國大陸、印度醫療體系現況

優優產品

平產品

品質要求

要，品質階產品

中產階級求優優產品

平產品

優平產品

品，

，展

，展的

� 優優產品�優平產品� 品展，展� 的，發峯，展的� 發屲優峹峬發的中階產品品，岓的尣，的創峃

� 平產品�優平產品展

� 優產品峋，峯峬峸岃求的產品

� ，峯峸岃求的產品

� 發屲優屒岃求產品，峸峯峧級的產品，岦產品造優，层屖，峸岌岃產

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探索優質平價市場的發展機會探索優質平價市場的發展機會探索優質平價市場的發展機會探索優質平價市場的發展機會探索優質平價市場的發展機會探索優質平價市場的發展機會探索優質平價市場的發展機會探索優質平價市場的發展機會

TechnologyTechnologyTechnologyTechnology技術因子技術因子技術因子技術因子

時間時間時間時間

市市市市場場場場

ExpansionExpansionExpansionExpansion經營因子經營因子經營因子經營因子

MotivationMotivationMotivationMotivation環境因子環境因子環境因子環境因子

擴張市場擴張市場擴張市場擴張市場

ProfitProfitProfitProfit經營因子經營因子經營因子經營因子

MotivationMotivationMotivationMotivation環境因子環境因子環境因子環境因子

降低成本降低成本降低成本降低成本

TEMTEMTEMTEM


優優產品與優優產品與優優產品與優優產品與平貧產品技平貧產品技平貧產品技平貧產品技術已成熟術已成熟術已成熟術已成熟

新興市場湧新興市場湧新興市場湧新興市場湧現醫療需求現醫療需求現醫療需求現醫療需求

醫療改革驅醫療改革驅醫療改革驅醫療改革驅動產業發展動產業發展動產業發展動產業發展

優質平價產品優質平價產品優質平價產品優質平價產品成為需求重點成為需求重點成為需求重點成為需求重點

切入供應鏈切入供應鏈切入供應鏈切入供應鏈，，，，成為成為成為成為提供降低成本解決提供降低成本解決提供降低成本解決提供降低成本解決方案的好伙伴方案的好伙伴方案的好伙伴方案的好伙伴

瞭解醫院採購生瞭解醫院採購生瞭解醫院採購生瞭解醫院採購生態態態態，，，，運用模組化運用模組化運用模組化運用模組化，，，，提供符合需求的高提供符合需求的高提供符合需求的高提供符合需求的高

質產品質產品質產品質產品

策略一策略一策略一策略一

策略二策略二策略二策略二

優優優優優優優優

平貧平貧平貧平貧

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�醫院用醫材醫院用醫材醫院用醫材醫院用醫材

�居家醫材居家醫材居家醫材居家醫材



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城市

鄉村

人口醫療資源

中國大陸醫療體系面臨分配不均的問題中國大陸醫療體系面臨分配不均的問題中國大陸醫療體系面臨分配不均的問題中國大陸醫療體系面臨分配不均的問題

城鎮鄉村

人口數人口數人口數人口數(萬萬萬萬) 59378.77 72750.23

人口比重人口比重人口比重人口比重(%)44.94 55.06

衛生費用衛生費用衛生費用衛生費用(億億億億) 8754.53 2534.95

人均衛生費用人均衛生費用人均衛生費用人均衛生費用(元元元元)

1480.1 348.5

中國歷年醫療衛生支出中國歷年醫療衛生支出中國歷年醫療衛生支出中國歷年醫療衛生支出&占占占占GDP比重比重比重比重

�醫療總支出中醫療總支出中醫療總支出中醫療總支出中，，，，個人支出占最大比重個人支出占最大比重個人支出占最大比重個人支出占最大比重，，，，對對對對鄉村低收入居民而言鄉村低收入居民而言鄉村低收入居民而言鄉村低收入居民而言，，，，醫療負擔龐大醫療負擔龐大醫療負擔龐大醫療負擔龐大�醫療資源過度集中於都市醫療資源過度集中於都市醫療資源過度集中於都市醫療資源過度集中於都市，，，，城鄉差距大城鄉差距大城鄉差距大城鄉差距大

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中國大陸缺少有效醫療分級制度中國大陸缺少有效醫療分級制度中國大陸缺少有效醫療分級制度中國大陸缺少有效醫療分級制度

2008年各類醫療機構門診服務人數年各類醫療機構門診服務人數年各類醫療機構門診服務人數年各類醫療機構門診服務人數2008年中國醫療衛生機構數年中國醫療衛生機構數年中國醫療衛生機構數年中國醫療衛生機構數

資料來源： 2009中國衛生統計年鑒

�中國大陸醫療機構中中國大陸醫療機構中中國大陸醫療機構中中國大陸醫療機構中，，，，機構數量和門診服務人數機構數量和門診服務人數機構數量和門診服務人數機構數量和門診服務人數，，，，不成比例不成比例不成比例不成比例

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� 醫療改革政策目標醫療改革政策目標醫療改革政策目標醫療改革政策目標：：：：實現人人享有基本醫療衛生服務實現人人享有基本醫療衛生服務實現人人享有基本醫療衛生服務實現人人享有基本醫療衛生服務，，，，解決看病難解決看病難解決看病難解決看病難、、、、看病貴看病貴看病貴看病貴

的問題的問題的問題的問題

� 新醫改的意涵新醫改的意涵新醫改的意涵新醫改的意涵：：：：

• 擴大對農村擴大對農村擴大對農村擴大對農村、、、、社區醫療衛生服務體系的建設社區醫療衛生服務體系的建設社區醫療衛生服務體系的建設社區醫療衛生服務體系的建設，，，，直接受惠的是中國大陸的大直接受惠的是中國大陸的大直接受惠的是中國大陸的大直接受惠的是中國大陸的大

型醫療器械企業型醫療器械企業型醫療器械企業型醫療器械企業。。。。國產醫療器械有望借助新醫改提高市佔率國產醫療器械有望借助新醫改提高市佔率國產醫療器械有望借助新醫改提高市佔率國產醫療器械有望借助新醫改提高市佔率，，，，將有助於培將有助於培將有助於培將有助於培

育並提升中國大陸醫療器械行業的競爭力育並提升中國大陸醫療器械行業的競爭力育並提升中國大陸醫療器械行業的競爭力育並提升中國大陸醫療器械行業的競爭力。。。。

• 高端產品如核磁共振成像儀等關鍵技術高端產品如核磁共振成像儀等關鍵技術高端產品如核磁共振成像儀等關鍵技術高端產品如核磁共振成像儀等關鍵技術，，，，與歐美日發達國家有一定的差與歐美日發達國家有一定的差與歐美日發達國家有一定的差與歐美日發達國家有一定的差

距距距距，，，，核心技術核心技術核心技術核心技術、、、、關鍵零部件對進口依賴較強關鍵零部件對進口依賴較強關鍵零部件對進口依賴較強關鍵零部件對進口依賴較強

• 新醫改將促成企業轉型新醫改將促成企業轉型新醫改將促成企業轉型新醫改將促成企業轉型，，，，廠商集中度提升廠商集中度提升廠商集中度提升廠商集中度提升，，，，醫藥流通業將面臨快速整合醫藥流通業將面臨快速整合醫藥流通業將面臨快速整合醫藥流通業將面臨快速整合。。。。

大陸醫改政策推動醫材產業轉型大陸醫改政策推動醫材產業轉型大陸醫改政策推動醫材產業轉型大陸醫改政策推動醫材產業轉型

13

新醫改新醫改十二五 & 第二波醫療改革十二五 & 第二波醫療改革

政策頒佈與宣導

政策頒佈與宣導初步實施初步實施修正與

加強執行修正與

加強執行十二五計畫綱要延續新醫改執行目標十二五計畫綱要延續新醫改執行目標

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14

� 政策政策政策政策：：：：2011201120112011年每個縣要有一所縣級醫院達到二級甲等標準年每個縣要有一所縣級醫院達到二級甲等標準年每個縣要有一所縣級醫院達到二級甲等標準年每個縣要有一所縣級醫院達到二級甲等標準

2015201520152015年縣級醫院要全面達到二級甲等水平年縣級醫院要全面達到二級甲等水平年縣級醫院要全面達到二級甲等水平年縣級醫院要全面達到二級甲等水平。。。。

2020202020202020年要有效縮小縣級醫院與三級醫院總體差距年要有效縮小縣級醫院與三級醫院總體差距年要有效縮小縣級醫院與三級醫院總體差距年要有效縮小縣級醫院與三級醫院總體差距

一級醫院一級醫院一級醫院一級醫院(</=100(</=100(</=100(</=100床床床床))))

二級醫院二級醫院二級醫院二級醫院(101~500(101~500(101~500(101~500床床床床))))

三級醫院三級醫院三級醫院三級醫院(>501(>501(>501(>501床床床床))))

臨床科室至少設有急診室、內科、外科、婦（產）科、預防保健科、兒科兒科兒科兒科、、、、眼科眼科眼科眼科，，，，耳鼻喉耳鼻喉耳鼻喉耳鼻喉科科科科、、、、口腔科口腔科口腔科口腔科、、、、皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科、、、、傳染科傳染科傳染科傳染科醫技科室至少設有藥劑科、檢驗科、放射科、理療科、消毒供應室、手術室手術室手術室手術室、、、、病理室病理室病理室病理室、、、、血庫血庫血庫血庫（（（（可可可可併入檢驗科併入檢驗科併入檢驗科併入檢驗科）、）、）、）、理療室理療室理療室理療室、、、、病案室病案室病案室病案室。。。。

臨床科室至少設有急診室、內科、外科、婦（產）科、預防保健科。醫技科室至少設有藥房、化驗室、X光室、消毒供應室。

臨床科室至少設有急診室、內科、外科、婦（產）科、預防保健科、兒科、眼科，耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、傳染科、中醫科中醫科中醫科中醫科、、、、康復科康復科康復科康復科、、、、醫技科室至少設有藥房、檢驗科、放射科、手術室、病理科、核醫學科核醫學科核醫學科核醫學科、、、、輸血科、理療科、消毒供應室、病案室、營養部和相應的臨床功能檢查室營養部和相應的臨床功能檢查室營養部和相應的臨床功能檢查室營養部和相應的臨床功能檢查室。。。。

資料來源：綜合醫院分級管理標準（試行草案）；工研院 IEK(2011/04)

中醫科、康復科、核醫學科、營養部和相應的臨床功能檢查室

兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、傳染科、手術室、病理室、血庫、理療科、病案室

新增科室帶動需求

推動醫院改革推動醫院改革推動醫院改革推動醫院改革，，，，擴大擴大擴大擴大醫療器材市場醫療器材市場醫療器材市場醫療器材市場

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縣級醫院縣級醫院縣級醫院縣級醫院

鄉鎮衛生院鄉鎮衛生院鄉鎮衛生院鄉鎮衛生院

村衛生室村衛生室村衛生室村衛生室

� 建設建設建設建設2000200020002000多個縣醫院多個縣醫院多個縣醫院多個縣醫院，，，，使每個縣至少有一所縣級醫院達二甲醫院標準使每個縣至少有一所縣級醫院達二甲醫院標準使每個縣至少有一所縣級醫院達二甲醫院標準使每個縣至少有一所縣級醫院達二甲醫院標準

� 建設建設建設建設2.92.92.92.9萬所鄉鎮衛生院萬所鄉鎮衛生院萬所鄉鎮衛生院萬所鄉鎮衛生院，，，，再支持改擴建再支持改擴建再支持改擴建再支持改擴建5000500050005000所中心鄉鎮衛生院所中心鄉鎮衛生院所中心鄉鎮衛生院所中心鄉鎮衛生院，，，，每個縣每個縣每個縣每個縣1111————3333所所所所

醫醫醫醫院院院院分分分分三三三三級級級級十十十十等等等等

一級醫院

二級

三級

各各各各級級級級分分分分甲甲甲甲乙乙乙乙丙丙丙丙等等等等，，，，三三三三級級級級增增增增設設設設特特特特等等等等

基層醫院基層醫院基層醫院基層醫院(</=100(</=100(</=100(</=100床床床床))))

地區性醫院地區性醫院地區性醫院地區性醫院(101~500(101~500(101~500(101~500床床床床))))

區域性以上的醫院區域性以上的醫院區域性以上的醫院區域性以上的醫院(>501(>501(>501(>501床床床床))))

潛力產品(上千台)

• 中高階醫學影像產品：一般皆有CT• 中高階醫學影像產品：經濟佳

MRI、直線加速器(三維、立體定向)• 全自動生化分析儀• 高階超音波(彩色)• 電刺激器(ECT)• 居民健康檔案(電子病歷)

潛力產品(上萬台)

• 基礎醫學影像產品(超音波、數位X光機)

• 居民健康檔案(電子病歷)• 心電圖計、X光片處理機、血壓計• 糖尿病試紙、血糖計、血液分析儀或血球計數器、生化檢驗儀等

大陸醫改政策下大陸醫改政策下大陸醫改政策下大陸醫改政策下各級醫院對醫材產品的需求各級醫院對醫材產品的需求各級醫院對醫材產品的需求各級醫院對醫材產品的需求

資料來源：工研院IEK 15151515

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中國大陸新醫改政策重點中國大陸新醫改政策重點中國大陸新醫改政策重點中國大陸新醫改政策重點

《《《《深化醫藥衛深化醫藥衛深化醫藥衛深化醫藥衛生體制改革生體制改革生體制改革生體制改革》》》》

推進基本醫療保險體系推進基本醫療保險體系推進基本醫療保險體系推進基本醫療保險體系擴大基本醫療保險覆蓋率90%↑

(新型農村合作醫療、城鎮職工醫保、城鎮居民醫保)

初步建立基本藥物制度初步建立基本藥物制度初步建立基本藥物制度初步建立基本藥物制度建立國家藥物遴選與管理辦法，政府衛生醫療機構全部採用

基本藥物

健全基層醫療服務體系健全基層醫療服務體系健全基層醫療服務體系健全基層醫療服務體系加強基層醫療建設，強化醫療衛生人員培訓

促進基本公共衛生服務促進基本公共衛生服務促進基本公共衛生服務促進基本公共衛生服務加強公共衛生服務體系建設逐步增加服務內容項目

公立醫院改革公立醫院改革公立醫院改革公立醫院改革完備大型公共醫院，改革公立醫院補償機制，由服務收費、藥品加成收入、財政補助，

改為以服務收費和財政補助為主

發展農村醫療衛生服務網絡發展農村醫療衛生服務網絡發展農村醫療衛生服務網絡發展農村醫療衛生服務網絡建立居民健康檔案建立居民健康檔案建立居民健康檔案建立居民健康檔案、、、、疾病預防健康教育等疾病預防健康教育等疾病預防健康教育等疾病預防健康教育等


� 全面實施推動電子病歷與個人健康檔案全面實施推動電子病歷與個人健康檔案全面實施推動電子病歷與個人健康檔案全面實施推動電子病歷與個人健康檔案

� 加強基層建設加強基層建設加強基層建設加強基層建設，，，，積極推動社區健康中心積極推動社區健康中心積極推動社區健康中心積極推動社區健康中心(CHC)醫師巡診所醫師巡診所醫師巡診所醫師巡診所，，，，帶動創新醫材帶動創新醫材帶動創新醫材帶動創新醫材與無線傳輸需求與無線傳輸需求與無線傳輸需求與無線傳輸需求

機會機會機會機會

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醫材商機醫材商機醫材商機醫材商機::::創新產品概念的發展機會創新產品概念的發展機會創新產品概念的發展機會創新產品概念的發展機會

門診部

診所

新型城市醫療衛生服務體系

農村醫療衛生服務網絡

�因應新型態的衛生醫療型態因應新型態的衛生醫療型態因應新型態的衛生醫療型態因應新型態的衛生醫療型態，，，，衍生出新的醫療需求與產品衍生出新的醫療需求與產品衍生出新的醫療需求與產品衍生出新的醫療需求與產品

可攜式的基本診斷與檢驗醫材:超音波、ECG、體外診斷器材…

鄉鎮衛生院達到前期預防鄉鎮衛生院達到前期預防鄉鎮衛生院達到前期預防鄉鎮衛生院達到前期預防、、、、簡單處理和有效轉診簡單處理和有效轉診簡單處理和有效轉診簡單處理和有效轉診

資料來源: 工研院IEK

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依據衛生醫療型態依據衛生醫療型態依據衛生醫療型態依據衛生醫療型態，，，，提供不同的解決方案提供不同的解決方案提供不同的解決方案提供不同的解決方案

�中國大陸中科院推動中國大陸中科院推動中國大陸中科院推動中國大陸中科院推動＂＂＂＂低成本健康海雲計畫低成本健康海雲計畫低成本健康海雲計畫低成本健康海雲計畫＂＂＂＂

資料來源:中國大陸中科院深圳分院

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因應農村衛生需求因應農村衛生需求因應農村衛生需求因應農村衛生需求，，，，發展最需要的設備發展最需要的設備發展最需要的設備發展最需要的設備

資料來源:中國大陸中科院深圳分院

�提供低成本的解決方案提供低成本的解決方案提供低成本的解決方案提供低成本的解決方案

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IEK產業經濟與趨勢研究中心醫院用醫材產品特性與需求缺口醫院用醫材產品特性與需求缺口醫院用醫材產品特性與需求缺口醫院用醫材產品特性與需求缺口

�醫院用醫材分為六大產品群組醫院用醫材分為六大產品群組醫院用醫材分為六大產品群組醫院用醫材分為六大產品群組:影像診斷影像診斷影像診斷影像診斷、、、、體外診斷體外診斷體外診斷體外診斷、、、、牙科牙科牙科牙科、、、、骨科骨科骨科骨科、、、、一般用醫院產品一般用醫院產品一般用醫院產品一般用醫院產品、、、、耗材等耗材等耗材等耗材等產品群產品群產品群產品群組組組組

市場與需求特性市場與需求特性市場與需求特性市場與需求特性潛力需求品項潛力需求品項潛力需求品項潛力需求品項當地市場當地市場當地市場當地市場競爭概況競爭概況競爭概況競爭概況

台灣切入市場的優台灣切入市場的優台灣切入市場的優台灣切入市場的優劣勢與現況劣勢與現況劣勢與現況劣勢與現況

台灣可優先切入台灣可優先切入台灣可優先切入台灣可優先切入的優平產品的優平產品的優平產品的優平產品

影像診影像診影像診影像診影像診影像診影像診影像診

斷斷斷斷斷斷斷斷

•高解析度高解析度高解析度高解析度、、、、高判別度高判別度高判別度高判別度的影像的影像的影像的影像•定點快速篩檢定點快速篩檢定點快速篩檢定點快速篩檢•遠距離專家協助盼讀遠距離專家協助盼讀遠距離專家協助盼讀遠距離專家協助盼讀

•高階診斷類產高階診斷類產高階診斷類產高階診斷類產品品品品•中低階可攜式中低階可攜式中低階可攜式中低階可攜式產品產品產品產品

•大廠佔據高階市場大廠佔據高階市場大廠佔據高階市場大廠佔據高階市場•當地廠商以組裝為當地廠商以組裝為當地廠商以組裝為當地廠商以組裝為主主主主，，，，但積極開發整機但積極開發整機但積極開發整機但積極開發整機與關鍵組件與關鍵組件與關鍵組件與關鍵組件

•目前尚未有具目前尚未有具目前尚未有具目前尚未有具體體體體、、、、量產之產品量產之產品量產之產品量產之產品•產業多處在研發產業多處在研發產業多處在研發產業多處在研發階段階段階段階段

•在鄉診衛生所的在鄉診衛生所的在鄉診衛生所的在鄉診衛生所的新需求產品概念的新需求產品概念的新需求產品概念的新需求產品概念的醫材產品醫材產品醫材產品醫材產品，，，，如可攜如可攜如可攜如可攜式超音波式超音波式超音波式超音波，，，，但時程但時程但時程但時程較長較長較長較長

體外診體外診體外診體外診體外診體外診體外診體外診斷斷斷斷斷斷斷斷

•分散式定點快速診斷分散式定點快速診斷分散式定點快速診斷分散式定點快速診斷•疾病快速篩檢疾病快速篩檢疾病快速篩檢疾病快速篩檢

•快篩之半定快篩之半定快篩之半定快篩之半定量量量量、、、、定量產品定量產品定量產品定量產品•疾病快速檢測疾病快速檢測疾病快速檢測疾病快速檢測產品產品產品產品

•以大廠產品為主以大廠產品為主以大廠產品為主以大廠產品為主•當地廠商能力較台當地廠商能力較台當地廠商能力較台當地廠商能力較台灣弱灣弱灣弱灣弱，，，，積極尋求新產積極尋求新產積極尋求新產積極尋求新產品品品品

•產業已有零星產產業已有零星產產業已有零星產產業已有零星產品品品品，，，，但缺乏整合但缺乏整合但缺乏整合但缺乏整合

•整合台灣各項疾整合台灣各項疾整合台灣各項疾整合台灣各項疾病的快篩產品品病的快篩產品品病的快篩產品品病的快篩產品品項項項項，，，，整合行銷整合行銷整合行銷整合行銷，，，，時時時時程較快程較快程較快程較快

牙科牙科牙科牙科牙科牙科牙科牙科 •基本洗牙基本洗牙基本洗牙基本洗牙、、、、補牙需求補牙需求補牙需求補牙需求•矯正與植牙待開發矯正與植牙待開發矯正與植牙待開發矯正與植牙待開發

•矯正與植牙相矯正與植牙相矯正與植牙相矯正與植牙相關產品關產品關產品關產品

•基本牙科產品競爭基本牙科產品競爭基本牙科產品競爭基本牙科產品競爭激烈激烈激烈激烈，，，，也外銷至其他也外銷至其他也外銷至其他也外銷至其他新興國家新興國家新興國家新興國家，，，，如啄木鳥如啄木鳥如啄木鳥如啄木鳥洗牙機洗牙機洗牙機洗牙機

•已有南科牙科聚已有南科牙科聚已有南科牙科聚已有南科牙科聚落基礎落基礎落基礎落基礎，，，，可適當組可適當組可適當組可適當組成產品線成產品線成產品線成產品線

•透過使用經驗和透過使用經驗和透過使用經驗和透過使用經驗和教學方式教學方式教學方式教學方式，，，，導引高導引高導引高導引高階產品被使用率階產品被使用率階產品被使用率階產品被使用率，，，，或發展教具或發展教具或發展教具或發展教具

骨科骨科骨科骨科骨科骨科骨科骨科 •高齡人口關節退化高齡人口關節退化高齡人口關節退化高齡人口關節退化 •人工關節人工關節人工關節人工關節•脊椎產品脊椎產品脊椎產品脊椎產品

•大廠在中國大陸佈大廠在中國大陸佈大廠在中國大陸佈大廠在中國大陸佈局多局多局多局多，，，，當地廠商也競當地廠商也競當地廠商也競當地廠商也競爭激烈爭激烈爭激烈爭激烈

•台灣廠商產品線台灣廠商產品線台灣廠商產品線台灣廠商產品線較集中在人關較集中在人關較集中在人關較集中在人關、、、、骨骨骨骨材等材等材等材等

•此類產品競爭較此類產品競爭較此類產品競爭較此類產品競爭較激烈激烈激烈激烈，，，，需透過使用需透過使用需透過使用需透過使用經驗區隔市場經驗區隔市場經驗區隔市場經驗區隔市場

一般醫一般醫一般醫一般醫一般醫一般醫一般醫一般醫

院產品院產品院產品院產品院產品院產品院產品院產品

•一般醫院基本設備一般醫院基本設備一般醫院基本設備一般醫院基本設備，，，，以耐用以耐用以耐用以耐用、、、、便宜為主便宜為主便宜為主便宜為主•鄉鎮衛生所基本設備鄉鎮衛生所基本設備鄉鎮衛生所基本設備鄉鎮衛生所基本設備

•滅菌鍋滅菌鍋滅菌鍋滅菌鍋•醫用家具醫用家具醫用家具醫用家具

•當地市場競爭激烈當地市場競爭激烈當地市場競爭激烈當地市場競爭激烈•品質兩極化品質兩極化品質兩極化品質兩極化

•台灣廠商已有品台灣廠商已有品台灣廠商已有品台灣廠商已有品牌優勢與基礎牌優勢與基礎牌優勢與基礎牌優勢與基礎

•醫用家具高質醫用家具高質醫用家具高質醫用家具高質化化化化，，，，如如如如LED、、、、手術手術手術手術房整體解決方案房整體解決方案房整體解決方案房整體解決方案，，，，可優先切入可優先切入可優先切入可優先切入

耗材耗材耗材耗材耗材耗材耗材耗材 •傷口癒合快傷口癒合快傷口癒合快傷口癒合快•對一次性耗材使用的對一次性耗材使用的對一次性耗材使用的對一次性耗材使用的需求攀升需求攀升需求攀升需求攀升，，，，訴求便宜訴求便宜訴求便宜訴求便宜•新醫療品項帶動需求新醫療品項帶動需求新醫療品項帶動需求新醫療品項帶動需求

•高階導管高階導管高階導管高階導管 •當地市場競爭激烈當地市場競爭激烈當地市場競爭激烈當地市場競爭激烈•價格戰價格戰價格戰價格戰

•台灣廠商已有相台灣廠商已有相台灣廠商已有相台灣廠商已有相關發展基礎關發展基礎關發展基礎關發展基礎

•選擇創新之手術選擇創新之手術選擇創新之手術選擇創新之手術癒合相關產品癒合相關產品癒合相關產品癒合相關產品，，，，研研研研發與行銷佈局發與行銷佈局發與行銷佈局發與行銷佈局


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醫院用醫材產品優平發展策略醫院用醫材產品優平發展策略醫院用醫材產品優平發展策略醫院用醫材產品優平發展策略

新興市場需求

強

弱

弱強競爭程度

骨科

耗材影像診斷

醫院用品

牙科

體外診斷

市場規模、競爭者

� 依據新興市場需求和台灣競爭程度依據新興市場需求和台灣競爭程度依據新興市場需求和台灣競爭程度依據新興市場需求和台灣競爭程度，，，，進行產品策略佈局群組進行產品策略佈局群組進行產品策略佈局群組進行產品策略佈局群組� 體外診斷體外診斷體外診斷體外診斷：：：：為主攻品項為主攻品項為主攻品項為主攻品項，，，，整合產品線整合產品線整合產品線整合產品線，，，，協助通路行銷機會協助通路行銷機會協助通路行銷機會協助通路行銷機會

� 一般醫院用品一般醫院用品一般醫院用品一般醫院用品：：：：選定具競爭力品項選定具競爭力品項選定具競爭力品項選定具競爭力品項，，，，協助發展品牌行銷協助發展品牌行銷協助發展品牌行銷協助發展品牌行銷

� 其他牙科其他牙科其他牙科其他牙科、、、、骨科骨科骨科骨科、、、、影像診斷與耗材等四大類影像診斷與耗材等四大類影像診斷與耗材等四大類影像診斷與耗材等四大類：：：：

主攻產品主攻產品主攻產品主攻產品

利基產品利基產品利基產品利基產品

選擇性發展選擇性發展選擇性發展選擇性發展

•手術台/燈•病床

•傳染性疾病•新陳代謝疾病

台灣業者發展概況

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以體外診斷器材為例以體外診斷器材為例以體外診斷器材為例以體外診斷器材為例：：：：IVDIVDIVDIVD分類與定義分類與定義分類與定義分類與定義

分類分類分類分類定義定義定義定義

臨床化學與免疫檢測酵素檢測、膽固醇、藥物檢測、血糖檢測、蛋白質、抗原抗體檢測、癌症標的檢測、荷爾蒙等檢測

血液學血液細胞檢測(CBC)、血紅素、血小板、白血球等

微生物學真菌、細菌等檢測

定點照護檢測實驗室外之檢測，包含感染、血液、藥物、凝血等快速檢測

分子診斷 DNA、RNA、TB、病毒學等檢測

血糖檢測血糖監控

其他(細胞組織診斷與凝血檢測)

細胞切片、凝血時間等測試

資料來源：F&S (2010)；IEK研究整理(2011)

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� 技術發展趨勢:– 歐美日等已開發市場歐美日等已開發市場歐美日等已開發市場歐美日等已開發市場::::分子診斷市場進入成長期分子診斷市場進入成長期分子診斷市場進入成長期分子診斷市場進入成長期, , , , 免疫診斷為市場主流免疫診斷為市場主流免疫診斷為市場主流免疫診斷為市場主流, , , , 臨床生臨床生臨床生臨床生

化診斷步入衰退化診斷步入衰退化診斷步入衰退化診斷步入衰退– 新興市場: 分子診斷為萌芽期為萌芽期為萌芽期為萌芽期, , , , 免疫診斷市場進入成長期市場進入成長期市場進入成長期市場進入成長期, , , , 臨床生化診斷為市臨床生化診斷為市臨床生化診斷為市臨床生化診斷為市

場主流場主流場主流場主流....

� 重點檢測與診斷領域 :• 傳染病傳染病傳染病傳染病 ((((特別是特別是特別是特別是帶痰型疾病帶痰型疾病帶痰型疾病帶痰型疾病))))• 心心心心、、、、腦腦腦腦、、、、血管疾病血管疾病血管疾病血管疾病• 癌症癌症癌症癌症////腫瘤腫瘤腫瘤腫瘤• 婦女疾病婦女疾病婦女疾病婦女疾病• 慢性疾病慢性疾病慢性疾病慢性疾病• 肝肝肝肝、、、、腎腎腎腎、、、、糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病• 睡眠品質相關疾病睡眠品質相關疾病睡眠品質相關疾病睡眠品質相關疾病• 醫院急診應用醫院急診應用醫院急診應用醫院急診應用

� 大陸新興市場IVD商機: • 目前多集中在目前多集中在目前多集中在目前多集中在二二二二、、、、三級醫院等三級醫院等三級醫院等三級醫院等M1M1M1M1及及及及M2M2M2M2高階市場高階市場高階市場高階市場, , , , 為國際品牌大廠所主導為國際品牌大廠所主導為國際品牌大廠所主導為國際品牌大廠所主導• 未來未來未來未來 POCT POCT POCT POCT 市場商機潛力大市場商機潛力大市場商機潛力大市場商機潛力大((((十二五新醫改計畫十二五新醫改計畫十二五新醫改計畫十二五新醫改計畫))))，，，，要求平價又好用要求平價又好用要求平價又好用要求平價又好用• 市場成長動力市場成長動力市場成長動力市場成長動力::::保增加血液分析項目保增加血液分析項目保增加血液分析項目保增加血液分析項目、、、、健檢市場啟動健檢市場啟動健檢市場啟動健檢市場啟動( 50% costs in IVD)( 50% costs in IVD)( 50% costs in IVD)( 50% costs in IVD)、、、、採採採採

血站重組後重新啟動血站重組後重新啟動血站重組後重新啟動血站重組後重新啟動

技術領域技術領域技術領域技術領域: : : : 免疫診斷免疫診斷免疫診斷免疫診斷、、、、分子診斷分子診斷分子診斷分子診斷、、、、血液分析血液分析血液分析血液分析利基領域利基領域利基領域利基領域: : : : 肝肝肝肝、、、、腎腎腎腎、、、、糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病、、、、亞太特殊性疾病亞太特殊性疾病亞太特殊性疾病亞太特殊性疾病

IVDIVDIVDIVD產業中適合台灣發展之利基領域產業中適合台灣發展之利基領域產業中適合台灣發展之利基領域產業中適合台灣發展之利基領域

適合台灣發展之利基領域適合台灣發展之利基領域適合台灣發展之利基領域適合台灣發展之利基領域::::

產品發展趨勢產品發展趨勢產品發展趨勢產品發展趨勢中大型醫院需求為多功能全自動診斷儀器; POCT and Homecare 則要求簡單快捷的診斷

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IEK產業經濟與趨勢研究中心24

產品具專業化，多屬國際高價品牌(高價化、專業化)

優質平價產品

當地廠商生產之簡易且大眾化產品

(平價化、簡易化)

產品定位：•優質平價之體外診斷試劑

產品項：•肝、腎、糖尿病、亞太特殊性疾病•定點照護POCT產品

通路：•國際大廠合作產品線、當地製造商合作產品線、中小型通路銷售

•台灣潛力廠商：•普一、基亞、亞洲基因•開物、旺北、朕江

平價化

優質化

醫院用醫療器材之優質平價產品策略醫院用醫療器材之優質平價產品策略醫院用醫療器材之優質平價產品策略醫院用醫療器材之優質平價產品策略((((中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸))))

國際大廠

羅氏羅氏羅氏羅氏 Siemens

Bayer Abbott

中國廠商

試劑試劑試劑試劑：：：：上海科華上海科華上海科華上海科華、、、、北京萬北京萬北京萬北京萬泰泰泰泰、、、、北京科美北京科美北京科美北京科美

分析儀分析儀分析儀分析儀：：：：深圳邁瑞深圳邁瑞深圳邁瑞深圳邁瑞、、、、中生中生中生中生北控北控北控北控、、、、上海復星醫藥上海復星醫藥上海復星醫藥上海復星醫藥

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行銷佈局建議行銷佈局建議行銷佈局建議行銷佈局建議：：：：媒合合作對象媒合合作對象媒合合作對象媒合合作對象，，，，帶動出口帶動出口帶動出口帶動出口

目標市場目標市場目標市場目標市場合作對象合作對象合作對象合作對象產品定位產品定位產品定位產品定位產品開發產品開發產品開發產品開發備註備註備註備註

M1 & M2 Siemens Multifunctional, solution provider,

flow cytometry, PCR, biomarker, 血液診斷

service and quality

Philips Ditto 睡眠睡眠睡眠睡眠、、、、婦女婦女婦女婦女、、、、心血管、、、、腫瘤腫瘤腫瘤腫瘤、、、、血液診斷

Ditto

M2 & M3 邁瑞邁瑞邁瑞邁瑞平價平價平價平價, 簡單好用簡單好用簡單好用簡單好用

molecular biology branding

M3 & M4 上海潤達上海潤達上海潤達上海潤達平價平價平價平價, 簡單好用簡單好用簡單好用簡單好用

Closed-system 之生之生之生之生化或免疫診斷儀化或免疫診斷儀化或免疫診斷儀化或免疫診斷儀; molecular biology

business model

上海泰美上海泰美上海泰美上海泰美 Ditto 心血管疾病心血管疾病心血管疾病心血管疾病, infectious, dialysis

Ditto

國藥國藥國藥國藥 Dialysis New comer

山東新華山東新華山東新華山東新華投資上海泰美投資上海泰美投資上海泰美投資上海泰美 New comer, J&J

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�醫院用醫材醫院用醫材醫院用醫材醫院用醫材

�居家醫材居家醫材居家醫材居家醫材



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台灣台灣台灣台灣中國中國中國中國

越南越南越南越南印度印度印度印度

•政策推動健康城市政策推動健康城市政策推動健康城市政策推動健康城市，，，，以以以以2010年唐山年唐山年唐山年唐山市推動市推動市推動市推動 “健康唐山健康唐山健康唐山健康唐山，，，，幸福人民幸福人民幸福人民幸福人民” 公共公共公共公共衛生計畫為例衛生計畫為例衛生計畫為例衛生計畫為例，，，，推動健康管理應用契推動健康管理應用契推動健康管理應用契推動健康管理應用契

機機機機

越南推動全民健康保險制度越南推動全民健康保險制度越南推動全民健康保險制度越南推動全民健康保險制度，，，，帶動帶動帶動帶動個人健康意識個人健康意識個人健康意識個人健康意識，，，，保險帶動自費市保險帶動自費市保險帶動自費市保險帶動自費市場場場場，，，，如植牙科相關器材如植牙科相關器材如植牙科相關器材如植牙科相關器材、、、、醫學美容醫學美容醫學美容醫學美容

相關器材相關器材相關器材相關器材

印尼印尼印尼印尼

印尼推動新健康保險計畫印尼推動新健康保險計畫印尼推動新健康保險計畫印尼推動新健康保險計畫，，，，解解解解決基礎醫療需求決基礎醫療需求決基礎醫療需求決基礎醫療需求，，，，將帶動個人將帶動個人將帶動個人將帶動個人

健康議題抬頭健康議題抬頭健康議題抬頭健康議題抬頭

新興國家相關政策與健康需求帶動居家醫材商機新興國家相關政策與健康需求帶動居家醫材商機新興國家相關政策與健康需求帶動居家醫材商機新興國家相關政策與健康需求帶動居家醫材商機

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政策推動帶動中國大陸居家用醫材商機政策推動帶動中國大陸居家用醫材商機政策推動帶動中國大陸居家用醫材商機政策推動帶動中國大陸居家用醫材商機政策推動帶動中國大陸居家用醫材商機政策推動帶動中國大陸居家用醫材商機政策推動帶動中國大陸居家用醫材商機政策推動帶動中國大陸居家用醫材商機

政策方向政策方向政策方向政策方向重點內容重點內容重點內容重點內容商機商機商機商機

以機構養老作以機構養老作以機構養老作以機構養老作為支撐為支撐為支撐為支撐

鼓勵社會資本興辦具有護理具有護理具有護理具有護理功能的養老服務機構功能的養老服務機構功能的養老服務機構功能的養老服務機構，每千名老人擁有養老床位數達到30張。床位缺口有212萬張。

•鼓勵興辦養老養老養老養老機構機構機構機構以護理之家等具護理照護功能的機構為主

養老服務升養老服務升養老服務升養老服務升級級級級，，，，向輔具配向輔具配向輔具配向輔具配置等方面延置等方面延置等方面延置等方面延伸伸伸伸，，，，增加老年增加老年增加老年增加老年便利化設施便利化設施便利化設施便利化設施

提出養老服務升級，向輔具配置延伸，勢必帶動老人用品的發展，尤其是具有一定技術含量的設備

•高齡相關輔具高齡相關輔具高齡相關輔具高齡相關輔具設備設備設備設備，，，，包含輪椅、助聽器、手杖、按摩器等產品。

養老養老養老養老醫療醫療醫療醫療�將新型農村社會養老保險試點範圍從全國將新型農村社會養老保險試點範圍從全國將新型農村社會養老保險試點範圍從全國將新型農村社會養老保險試點範圍從全國24%24%24%24%的縣擴大到的縣擴大到的縣擴大到的縣擴大到40%40%40%40%

�企業退休人員基本養老金提高企業退休人員基本養老金提高企業退休人員基本養老金提高企業退休人員基本養老金提高10%10%10%10%

�居家為基礎居家為基礎居家為基礎居家為基礎，，，，社區為依託社區為依託社區為依託社區為依託，，，，養老機構為支撐養老機構為支撐養老機構為支撐養老機構為支撐

�養老床位數量大幅增加養老床位數量大幅增加養老床位數量大幅增加養老床位數量大幅增加，，，，接近翻新接近翻新接近翻新接近翻新

�歡迎境內外企業和社會團體來投資建設養老歡迎境內外企業和社會團體來投資建設養老歡迎境內外企業和社會團體來投資建設養老歡迎境內外企業和社會團體來投資建設養老服務事業服務事業服務事業服務事業

�加大基層醫療機構投資加大基層醫療機構投資加大基層醫療機構投資加大基層醫療機構投資，，，，重點建設縣醫院重點建設縣醫院重點建設縣醫院重點建設縣醫院，，，，啟動基層醫療機構資訊化建設啟動基層醫療機構資訊化建設啟動基層醫療機構資訊化建設啟動基層醫療機構資訊化建設

�醫保補助從醫保補助從醫保補助從醫保補助從120120120120元元元元////人增到人增到人增到人增到200200200200元元元元

�《《《《全國藥品流通行業發展規劃綱要全國藥品流通行業發展規劃綱要全國藥品流通行業發展規劃綱要全國藥品流通行業發展規劃綱要》》》》：：：：2015201520152015年形成年形成年形成年形成1111－－－－3333家年銷售額過千億的大集團家年銷售額過千億的大集團家年銷售額過千億的大集團家年銷售額過千億的大集團，，，，20202020家年銷售額過百億的區域性企業家年銷售額過百億的區域性企業家年銷售額過百億的區域性企業家年銷售額過百億的區域性企業，，，，連鎖連鎖連鎖連鎖藥店占比由藥店占比由藥店占比由藥店占比由1111////3333提高到提高到提高到提高到2/32/32/32/3

中國大陸兩會關注重點中國大陸兩會關注重點中國大陸兩會關注重點中國大陸兩會關注重點::::養老與醫療促進民生消費的保障養老與醫療促進民生消費的保障養老與醫療促進民生消費的保障養老與醫療促進民生消費的保障

細分產品細分產品細分產品細分產品銷售額銷售額銷售額銷售額（（（（億元億元億元億元））））市場份額市場份額市場份額市場份額

電子血壓計電子血壓計電子血壓計電子血壓計 31.7031.7031.7031.70 38.1%38.1%38.1%38.1%

便捷血糖儀便捷血糖儀便捷血糖儀便捷血糖儀 28.3828.3828.3828.38 34.1%34.1%34.1%34.1%

數字助聽器數字助聽器數字助聽器數字助聽器 18.0718.0718.0718.07 21.7%21.7%21.7%21.7%

數字體溫計數字體溫計數字體溫計數字體溫計 3.223.223.223.22 3.9%3.9%3.9%3.9%

便捷式血氧儀便捷式血氧儀便捷式血氧儀便捷式血氧儀 0.380.380.380.38 0.5%0.5%0.5%0.5%

便捷式心電監護儀便捷式心電監護儀便捷式心電監護儀便捷式心電監護儀 0.440.440.440.44 0.5%0.5%0.5%0.5%

脂肪測量儀脂肪測量儀脂肪測量儀脂肪測量儀 0.400.400.400.40 0.5%0.5%0.5%0.5%

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台灣出口至新興國家的居家醫療器材品項分析台灣出口至新興國家的居家醫療器材品項分析台灣出口至新興國家的居家醫療器材品項分析台灣出口至新興國家的居家醫療器材品項分析

中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸印度印度印度印度越南越南越南越南印尼印尼印尼印尼

現有現有現有現有優勢優勢優勢優勢產品產品產品產品

•失能人士機動用車失能人士機動用車失能人士機動用車失能人士機動用車 •無無無無 •無無無無 •無無無無

成長成長成長成長潛力潛力潛力潛力產品產品產品產品

•血糖檢測產品血糖檢測產品血糖檢測產品血糖檢測產品 �血糖檢測產品血糖檢測產品血糖檢測產品血糖檢測產品�失能人士機動用車失能人士機動用車失能人士機動用車失能人士機動用車�血壓計血壓計血壓計血壓計

•血壓計血壓計血壓計血壓計 •血糖檢測產品血糖檢測產品血糖檢測產品血糖檢測產品

醫材醫材醫材醫材功能功能功能功能類別類別類別類別之優之優之優之優劣勢劣勢劣勢劣勢變化變化變化變化

421654 364364 435497.7 555835.7844897.7

844558

1137595.6

1656554

1260553.2

1172507.9

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

千

新

台

幣

居家用醫材醫院用醫材

居家用：醫院用34：66




51073.2 71441.6 91793.7144037.8 175541.5

446762.6

298395.7

258223.4239554.2

161307.2

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

千

新

台

幣


17072.9 8015.9 18715.7 28854.3 40486.7

382071.3337800.3

347159

242982.1

152601.5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

千

元

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8651.1 13124.6 25489.3 34916.256265

205778.1

181196.1

164412.6162933.5

225355.1

0

50000

100000

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2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

千

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�以政策推動力最大以政策推動力最大以政策推動力最大以政策推動力最大，，，，商機較具體的中國大陸市場作為本年度消費者研究重點商機較具體的中國大陸市場作為本年度消費者研究重點商機較具體的中國大陸市場作為本年度消費者研究重點商機較具體的中國大陸市場作為本年度消費者研究重點�選定選定選定選定：：：：居家監測器材居家監測器材居家監測器材居家監測器材((((如血糖計如血糖計如血糖計如血糖計、、、、血壓計血壓計血壓計血壓計…………))))，，，，以及康復器材以及康復器材以及康復器材以及康復器材((((如代步車如代步車如代步車如代步車、、、、按摩器按摩器按摩器按摩器…………))))

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IEK產業經濟與趨勢研究中心居家用醫材產品特性與需求缺口居家用醫材產品特性與需求缺口居家用醫材產品特性與需求缺口居家用醫材產品特性與需求缺口價值價值價值價值觀觀觀觀

健康的定健康的定健康的定健康的定義義義義

消費特徵消費特徵消費特徵消費特徵現有健康行為現有健康行為現有健康行為現有健康行為樣態樣態樣態樣態

消費資訊來源消費資訊來源消費資訊來源消費資訊來源消費者重視重點與決策重點消費者重視重點與決策重點消費者重視重點與決策重點消費者重視重點與決策重點

身體身體身體身體身體身體身體身體健康健康健康健康健康健康健康健康

•沒有疾沒有疾沒有疾沒有疾病病病病，，，，尤其尤其尤其尤其是沒有是沒有是沒有是沒有大大大大病病病病

•以女性消費以女性消費以女性消費以女性消費者為主者為主者為主者為主•文化水準相文化水準相文化水準相文化水準相對比較高對比較高對比較高對比較高，，，，懂懂懂懂得上網的消費得上網的消費得上網的消費得上網的消費者較多者較多者較多者較多

•服用保健食服用保健食服用保健食服用保健食品品品品、、、、重視食療重視食療重視食療重視食療•經常透過電視經常透過電視經常透過電視經常透過電視節目吸收相關食節目吸收相關食節目吸收相關食節目吸收相關食療知識療知識療知識療知識，，，，會照著會照著會照著會照著作作作作

•電視電視電視電視、、、、報紙和雜誌是消報紙和雜誌是消報紙和雜誌是消報紙和雜誌是消費者日常健康資訊的主要費者日常健康資訊的主要費者日常健康資訊的主要費者日常健康資訊的主要來源來源來源來源，，，，尤其是退休後的消尤其是退休後的消尤其是退休後的消尤其是退休後的消費者費者費者費者，，，，電視節目對他們的電視節目對他們的電視節目對他們的電視節目對他們的影響相當大影響相當大影響相當大影響相當大

•掌握充分資訊掌握充分資訊掌握充分資訊掌握充分資訊：：：：購買前會通過購買前會通過購買前會通過購買前會通過不同途徑做大量功課不同途徑做大量功課不同途徑做大量功課不同途徑做大量功課，，，，包括上網包括上網包括上網包括上網、、、、諮詢朋友諮詢朋友諮詢朋友諮詢朋友、、、、店員等店員等店員等店員等，，，，甚至會去瞭甚至會去瞭甚至會去瞭甚至會去瞭解醫院所使用的品牌解醫院所使用的品牌解醫院所使用的品牌解醫院所使用的品牌•會去不同的店鋪進行品牌會去不同的店鋪進行品牌會去不同的店鋪進行品牌會去不同的店鋪進行品牌、、、、型型型型號和價格對比號和價格對比號和價格對比號和價格對比，，，，並且試用並且試用並且試用並且試用，，，，不輕不輕不輕不輕信信信信，，，，但有使用經驗的朋友和有醫但有使用經驗的朋友和有醫但有使用經驗的朋友和有醫但有使用經驗的朋友和有醫護背景朋友的推薦起較大作護背景朋友的推薦起較大作護背景朋友的推薦起較大作護背景朋友的推薦起較大作用用用用

心理心理心理心理心理心理心理心理快樂快樂快樂快樂快樂快樂快樂快樂

•心胸開心胸開心胸開心胸開闊闊闊闊，，，，不斤不斤不斤不斤斤計較斤計較斤計較斤計較•心情開心情開心情開心情開朗朗朗朗、、、、愉快愉快愉快愉快

•以女性消費以女性消費以女性消費以女性消費者為主者為主者為主者為主•以文化水準以文化水準以文化水準以文化水準相對比較低相對比較低相對比較低相對比較低，，，，不懂得上網的不懂得上網的不懂得上網的不懂得上網的消費者較多消費者較多消費者較多消費者較多

•喜歡參加社交喜歡參加社交喜歡參加社交喜歡參加社交活動活動活動活動，，，，和鄰居聊和鄰居聊和鄰居聊和鄰居聊天天天天、、、、他們會儘量他們會儘量他們會儘量他們會儘量為自己安排充實為自己安排充實為自己安排充實為自己安排充實的生活的生活的生活的生活，，，，除了日除了日除了日除了日常的活動外常的活動外常的活動外常的活動外，，，，老老老老年大學是消費者年大學是消費者年大學是消費者年大學是消費者選擇較多的方式選擇較多的方式選擇較多的方式選擇較多的方式

•更容易跟身邊人聊起健更容易跟身邊人聊起健更容易跟身邊人聊起健更容易跟身邊人聊起健康話題康話題康話題康話題，，，，健康產品購買過健康產品購買過健康產品購買過健康產品購買過程中得到朋友推薦的機會程中得到朋友推薦的機會程中得到朋友推薦的機會程中得到朋友推薦的機會也更大些也更大些也更大些也更大些

•老年大學老年大學也是老年大學老年大學也是老年大學老年大學也是老年大學老年大學也是一個相當好的交流平臺一個相當好的交流平臺一個相當好的交流平臺一個相當好的交流平臺，，，，同齡人一起交流生活同齡人一起交流生活同齡人一起交流生活同齡人一起交流生活、、、、健健健健康康康康、、、、愛好方面的話題愛好方面的話題愛好方面的話題愛好方面的話題，，，，消消消消費者不少的健康產品資訊費者不少的健康產品資訊費者不少的健康產品資訊費者不少的健康產品資訊來自那裡的同學來自那裡的同學來自那裡的同學來自那裡的同學

•親友推薦為主親友推薦為主親友推薦為主親友推薦為主：：：：自己本身對產自己本身對產自己本身對產自己本身對產品的瞭解比較少品的瞭解比較少品的瞭解比較少品的瞭解比較少，，，，通過身邊的親通過身邊的親通過身邊的親通過身邊的親戚戚戚戚、、、、朋友的介紹瞭解產品朋友的介紹瞭解產品朋友的介紹瞭解產品朋友的介紹瞭解產品；；；；購買購買購買購買前不太會貨比三家前不太會貨比三家前不太會貨比三家前不太會貨比三家，，，，就算對比也就算對比也就算對比也就算對比也只比較價錢只比較價錢只比較價錢只比較價錢；；；；親友的推薦起決定親友的推薦起決定親友的推薦起決定親友的推薦起決定性作用性作用性作用性作用，，，，最終會購買與親友同一最終會購買與親友同一最終會購買與親友同一最終會購買與親友同一品牌品牌品牌品牌，，，，同一型號的產品同一型號的產品同一型號的產品同一型號的產品

有活有活有活有活有活有活有活有活力力力力力力力力

•腿腳靈腿腳靈腿腳靈腿腳靈活活活活，，，，行動行動行動行動方便方便方便方便

•以男性消費以男性消費以男性消費以男性消費者為主者為主者為主者為主•55555555歲以下的歲以下的歲以下的歲以下的消費者較多消費者較多消費者較多消費者較多

•運動是消費者運動是消費者運動是消費者運動是消費者維持身體健康的維持身體健康的維持身體健康的維持身體健康的重要因素散步重要因素散步重要因素散步重要因素散步、、、、爬山等日常運動爬山等日常運動爬山等日常運動爬山等日常運動

•認為認為認為認為舞蹈舞蹈舞蹈舞蹈、、、、太太太太極等既是愛好極等既是愛好極等既是愛好極等既是愛好，，，，又又又又有有有有運動作用運動作用運動作用運動作用

•希望透過自我鍛鍊方式希望透過自我鍛鍊方式希望透過自我鍛鍊方式希望透過自我鍛鍊方式維持健康維持健康維持健康維持健康，，，，尋求自我保健尋求自我保健尋求自我保健尋求自我保健方式為多方式為多方式為多方式為多•重視運動或使用器材後重視運動或使用器材後重視運動或使用器材後重視運動或使用器材後的感覺的感覺的感覺的感覺

•品質品牌至上品質品牌至上品質品牌至上品質品牌至上：：：：店員現場介紹店員現場介紹店員現場介紹店員現場介紹、、、、演示會起一定作用演示會起一定作用演示會起一定作用演示會起一定作用：：：：認為該類產認為該類產認為該類產認為該類產品不是什麼高科技含量的東西品不是什麼高科技含量的東西品不是什麼高科技含量的東西品不是什麼高科技含量的東西，，，，沒有必要花費太多的時間沒有必要花費太多的時間沒有必要花費太多的時間沒有必要花費太多的時間；；；；購購購購買過程很短買過程很短買過程很短買過程很短，，，，想要買基本就買想要買基本就買想要買基本就買想要買基本就買了了了了，，，，既不查資料既不查資料既不查資料既不查資料，，，，也不諮詢身邊也不諮詢身邊也不諮詢身邊也不諮詢身邊的人的人的人的人；；；；通常購買比較知名的品牌通常購買比較知名的品牌通常購買比較知名的品牌通常購買比較知名的品牌以保證品質及售後服務以保證品質及售後服務以保證品質及售後服務以保證品質及售後服務

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居家用醫療器材的發展趨勢居家用醫療器材的發展趨勢居家用醫療器材的發展趨勢居家用醫療器材的發展趨勢

� 家用醫療器材將朝著小型化家用醫療器材將朝著小型化家用醫療器材將朝著小型化家用醫療器材將朝著小型化、、、、智慧化智慧化智慧化智慧化、、、、操作方便等方向發展操作方便等方向發展操作方便等方向發展操作方便等方向發展，，，，並透過網路與現並透過網路與現並透過網路與現並透過網路與現有的消費電子產品有的消費電子產品有的消費電子產品有的消費電子產品（（（（如手機如手機如手機如手機、、、、PDA等等等等））））溝通傳訊溝通傳訊溝通傳訊溝通傳訊，，，，並未來有望通過物聯網技術並未來有望通過物聯網技術並未來有望通過物聯網技術並未來有望通過物聯網技術時時將資料上傳到個人電子病歷中時時將資料上傳到個人電子病歷中時時將資料上傳到個人電子病歷中時時將資料上傳到個人電子病歷中，，，，便於資料分析與監控便於資料分析與監控便於資料分析與監控便於資料分析與監控。。。。

朝向移動醫療方向發展朝向移動醫療方向發展朝向移動醫療方向發展朝向移動醫療方向發展，，，，要素如下要素如下要素如下要素如下：：：：

一是無線網絡技術要達到要求一是無線網絡技術要達到要求一是無線網絡技術要達到要求一是無線網絡技術要達到要求；；；；二是終端比較成熟二是終端比較成熟二是終端比較成熟二是終端比較成熟；；；；三是高集成度的軟件三是高集成度的軟件三是高集成度的軟件三是高集成度的軟件


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台灣廠商切入中國大陸市場之競爭優勢台灣廠商切入中國大陸市場之競爭優勢台灣廠商切入中國大陸市場之競爭優勢台灣廠商切入中國大陸市場之競爭優勢32

32

居家居家居家居家醫材醫材醫材醫材

當地商機缺口引發產品當地商機缺口引發產品當地商機缺口引發產品當地商機缺口引發產品需求需求需求需求

台灣廠商競爭優勢台灣廠商競爭優勢台灣廠商競爭優勢台灣廠商競爭優勢

R&D 生產生產生產生產行銷行銷行銷行銷

居家居家居家居家監測監測監測監測產品產品產品產品

�準確準確準確準確、、、、好操作好操作好操作好操作、、、、方便方便方便方便使用的居家監測產使用的居家監測產使用的居家監測產使用的居家監測產品品品品：：：：

•人機介面設計良好的血人機介面設計良好的血人機介面設計良好的血人機介面設計良好的血壓計壓計壓計壓計、、、、血糖計血糖計血糖計血糖計

•具價格競爭力和不斷貨具價格競爭力和不斷貨具價格競爭力和不斷貨具價格競爭力和不斷貨的試片的試片的試片的試片

•品牌代表品質信賴度品牌代表品質信賴度品牌代表品質信賴度品牌代表品質信賴度

• 相關廠商已具備良相關廠商已具備良相關廠商已具備良相關廠商已具備良好的好的好的好的ODM能力能力能力能力

• 可以研發出受歐美可以研發出受歐美可以研發出受歐美可以研發出受歐美市場歡迎的款式產市場歡迎的款式產市場歡迎的款式產市場歡迎的款式產品品品品

• 近年來已重視人機近年來已重視人機近年來已重視人機近年來已重視人機介面設計介面設計介面設計介面設計

• 台灣為歐美日品牌代台灣為歐美日品牌代台灣為歐美日品牌代台灣為歐美日品牌代工工工工，，，，累積許多製造代累積許多製造代累積許多製造代累積許多製造代工能力工能力工能力工能力，，，，生產經驗豐生產經驗豐生產經驗豐生產經驗豐富富富富，，，，是重要的監測產是重要的監測產是重要的監測產是重要的監測產品出口國品出口國品出口國品出口國

• 相關法規驗證相關法規驗證相關法規驗證相關法規驗證、、、、產品產品產品產品測試經驗豐富測試經驗豐富測試經驗豐富測試經驗豐富

• 廠商逐漸掌握試片基廠商逐漸掌握試片基廠商逐漸掌握試片基廠商逐漸掌握試片基板製造能力板製造能力板製造能力板製造能力，，，，加上若加上若加上若加上若投入自動化生產投入自動化生產投入自動化生產投入自動化生產，，，，將將將將有可能快速降低製造有可能快速降低製造有可能快速降低製造有可能快速降低製造成本成本成本成本。，。，。，。，積極擴大市積極擴大市積極擴大市積極擴大市場場場場

• 主要以貼歐美品牌主要以貼歐美品牌主要以貼歐美品牌主要以貼歐美品牌為主為主為主為主

• 少數廠商已經具備少數廠商已經具備少數廠商已經具備少數廠商已經具備品牌發展基礎品牌發展基礎品牌發展基礎品牌發展基礎，，，，以以以以美歐廠商自居美歐廠商自居美歐廠商自居美歐廠商自居

• 另有其他廠商通路另有其他廠商通路另有其他廠商通路另有其他廠商通路尚未佈建尚未佈建尚未佈建尚未佈建

康復康復康復康復器材器材器材器材

�具實際療效具實際療效具實際療效具實際療效、、、、方便操方便操方便操方便操作的康復器材作的康復器材作的康復器材作的康復器材：：：：

•按摩器材按摩器材按摩器材按摩器材，，，，消費者非常消費者非常消費者非常消費者非常注重立竿見影的表面效注重立竿見影的表面效注重立竿見影的表面效注重立竿見影的表面效果果果果低週波等電療低週波等電療低週波等電療低週波等電療、、、、熱療熱療熱療熱療法法法法

• 相關廠商已具備良相關廠商已具備良相關廠商已具備良相關廠商已具備良好的好的好的好的ODM能力能力能力能力

• 近年來已重視人機近年來已重視人機近年來已重視人機近年來已重視人機介面設計介面設計介面設計介面設計

• 台灣理療產品研發台灣理療產品研發台灣理療產品研發台灣理療產品研發經驗豐富經驗豐富經驗豐富經驗豐富，，，，是台灣是台灣是台灣是台灣歷年來的重要出口歷年來的重要出口歷年來的重要出口歷年來的重要出口品項品項品項品項

• 台灣廠商製造能力台灣廠商製造能力台灣廠商製造能力台灣廠商製造能力佳佳佳佳，，，，具備相關理療產具備相關理療產具備相關理療產具備相關理療產品發展優勢品發展優勢品發展優勢品發展優勢

• 行銷經驗較不擅行銷經驗較不擅行銷經驗較不擅行銷經驗較不擅長長長長，，，，許多廠商近許多廠商近許多廠商近許多廠商近年來看準中國大年來看準中國大年來看準中國大年來看準中國大陸商機陸商機陸商機陸商機，，，，佈局當佈局當佈局當佈局當地市場地市場地市場地市場

• 品牌行銷經驗相品牌行銷經驗相品牌行銷經驗相品牌行銷經驗相對不足對不足對不足對不足

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新品牌進入市場新品牌進入市場新品牌進入市場新品牌進入市場仍有仍有仍有仍有潛力潛力潛力潛力

由此可見由此可見由此可見由此可見，，，，為新品牌進入提供了良好的市場契機為新品牌進入提供了良好的市場契機為新品牌進入提供了良好的市場契機為新品牌進入提供了良好的市場契機！！！！

建議建議建議建議：：：：樹立長期的品牌形象樹立長期的品牌形象樹立長期的品牌形象樹立長期的品牌形象；；；；提供合適的價格提供合適的價格提供合適的價格提供合適的價格；；；；完善的售後服務完善的售後服務完善的售後服務完善的售後服務；；；；更更更更

多的宣傳與行銷策略等多的宣傳與行銷策略等多的宣傳與行銷策略等多的宣傳與行銷策略等————更易於在該市場中脫穎而出更易於在該市場中脫穎而出更易於在該市場中脫穎而出更易於在該市場中脫穎而出

� 總體來看總體來看總體來看總體來看，，，，重慶和天津兩地的家用醫療器械還缺乏強勢的主導品牌重慶和天津兩地的家用醫療器械還缺乏強勢的主導品牌重慶和天津兩地的家用醫療器械還缺乏強勢的主導品牌重慶和天津兩地的家用醫療器械還缺乏強勢的主導品牌————市場市場市場市場

潛力較大潛力較大潛力較大潛力較大

– 相對而言相對而言相對而言相對而言，，，，目前難有某個品牌佔領較大的市場份額目前難有某個品牌佔領較大的市場份額目前難有某個品牌佔領較大的市場份額目前難有某個品牌佔領較大的市場份額((((尤其是康復類產品尤其是康復類產品尤其是康復類產品尤其是康復類產品))))

– 同時同時同時同時，，，，消費者對產品的品牌認知度與忠誠度都不高消費者對產品的品牌認知度與忠誠度都不高消費者對產品的品牌認知度與忠誠度都不高消費者對產品的品牌認知度與忠誠度都不高

購買時認定某個品牌才購買的意識不強購買時認定某個品牌才購買的意識不強購買時認定某個品牌才購買的意識不強購買時認定某個品牌才購買的意識不強

易轉換品牌易轉換品牌易轉換品牌易轉換品牌，，，，如或有人推薦如或有人推薦如或有人推薦如或有人推薦；；；；或使用不滿意等或使用不滿意等或使用不滿意等或使用不滿意等

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行銷佈局策略建議行銷佈局策略建議行銷佈局策略建議行銷佈局策略建議：：：：促動購買意願促動購買意願促動購買意願促動購買意願，，，，口碑口碑口碑口碑行銷行銷行銷行銷

� 現有產品使用或採購重點現有產品使用或採購重點現有產品使用或採購重點現有產品使用或採購重點� 居家監測產品居家監測產品居家監測產品居家監測產品

•使用方式不良是造成準確度低的原因使用方式不良是造成準確度低的原因使用方式不良是造成準確度低的原因使用方式不良是造成準確度低的原因，，，，也容易引起消費者度於產品的錯誤印象或認也容易引起消費者度於產品的錯誤印象或認也容易引起消費者度於產品的錯誤印象或認也容易引起消費者度於產品的錯誤印象或認知知知知，，，，因此透過實際使用經驗因此透過實際使用經驗因此透過實際使用經驗因此透過實際使用經驗，，，，熟悉使用或操作方法熟悉使用或操作方法熟悉使用或操作方法熟悉使用或操作方法，，，，對消費者是相當重要的衛教宣導對消費者是相當重要的衛教宣導對消費者是相當重要的衛教宣導對消費者是相當重要的衛教宣導行銷策略行銷策略行銷策略行銷策略

� 康復類產品康復類產品康復類產品康復類產品•尤其是按摩類型的產品尤其是按摩類型的產品尤其是按摩類型的產品尤其是按摩類型的產品，，，，在購買前的體驗對消費者來說相當重要在購買前的體驗對消費者來說相當重要在購買前的體驗對消費者來說相當重要在購買前的體驗對消費者來說相當重要，，，，消費者要在體驗中消費者要在體驗中消費者要在體驗中消費者要在體驗中

感受到舒服才原意進行購買感受到舒服才原意進行購買感受到舒服才原意進行購買感受到舒服才原意進行購買；；；；體驗中心和商場是消費者購買該類產品的主要場所體驗中心和商場是消費者購買該類產品的主要場所體驗中心和商場是消費者購買該類產品的主要場所體驗中心和商場是消費者購買該類產品的主要場所，，，，消消消消費者往往會重複多次前去體驗試用後才進行購買費者往往會重複多次前去體驗試用後才進行購買費者往往會重複多次前去體驗試用後才進行購買費者往往會重複多次前去體驗試用後才進行購買

� 策略策略策略策略� 建立台灣旗艦形象館建立台灣旗艦形象館建立台灣旗艦形象館建立台灣旗艦形象館：：：：配合名品展或名品城的設置配合名品展或名品城的設置配合名品展或名品城的設置配合名品展或名品城的設置，，，，達到品牌宣傳效果達到品牌宣傳效果達到品牌宣傳效果達到品牌宣傳效果

� 透過名品展透過名品展透過名品展透過名品展，，，，設置居家醫材體驗館設置居家醫材體驗館設置居家醫材體驗館設置居家醫材體驗館，，，，透過不設防的衛教方式透過不設防的衛教方式透過不設防的衛教方式透過不設防的衛教方式，，，，獲得消費者認同獲得消費者認同獲得消費者認同獲得消費者認同

• 尤其在重慶尤其在重慶尤其在重慶尤其在重慶，，，，體驗館對消費者的影響相當大體驗館對消費者的影響相當大體驗館對消費者的影響相當大體驗館對消費者的影響相當大，，，，很多消很多消很多消很多消

費者都會連續費者都會連續費者都會連續費者都會連續1111----3333個月到體驗館進行免費的體驗個月到體驗館進行免費的體驗個月到體驗館進行免費的體驗個月到體驗館進行免費的體驗，，，，這種這種這種這種

體驗不僅是免費的體驗不僅是免費的體驗不僅是免費的體驗不僅是免費的，，，，而且在體驗過程中沒有刻意的銷而且在體驗過程中沒有刻意的銷而且在體驗過程中沒有刻意的銷而且在體驗過程中沒有刻意的銷

售說服售說服售說服售說服，，，，往往會促使消費者最終購買往往會促使消費者最終購買往往會促使消費者最終購買往往會促使消費者最終購買

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市場機會分析市場機會分析市場機會分析市場機會分析越南醫材產品進口與查驗登記規範較其他國家有利越南醫材產品進口與查驗登記規範較其他國家有利越南醫材產品進口與查驗登記規範較其他國家有利越南醫材產品進口與查驗登記規範較其他國家有利

�產品進口與通路規範產品進口與通路規範產品進口與通路規範產品進口與通路規範漸開放漸開放漸開放漸開放

•2010201020102010年年年年1111月開放外資投資並可以外籍人士登記為負責人設立通路月開放外資投資並可以外籍人士登記為負責人設立通路月開放外資投資並可以外籍人士登記為負責人設立通路月開放外資投資並可以外籍人士登記為負責人設立通路商商商商，，，，藥品尚未開放藥品尚未開放藥品尚未開放藥品尚未開放，，，，但醫療器材已開放外資經營但醫療器材已開放外資經營但醫療器材已開放外資經營但醫療器材已開放外資經營。。。。

•越南醫院對於醫材之採購主要以越南醫院對於醫材之採購主要以越南醫院對於醫材之採購主要以越南醫院對於醫材之採購主要以““““標案標案標案標案＂＂＂＂為主為主為主為主，，，，故價格是決標之故價格是決標之故價格是決標之故價格是決標之重要關鍵重要關鍵重要關鍵重要關鍵，，，，另外投標金額不得超過得標通路商營業額之另外投標金額不得超過得標通路商營業額之另外投標金額不得超過得標通路商營業額之另外投標金額不得超過得標通路商營業額之1/31/31/31/3，，，，故通故通故通故通路商營業規模亦很重要路商營業規模亦很重要路商營業規模亦很重要路商營業規模亦很重要。。。。

�查驗登記較其他國家容易查驗登記較其他國家容易查驗登記較其他國家容易查驗登記較其他國家容易

•有有有有54545454種醫療產品進口需要向越南醫療部申請批文種醫療產品進口需要向越南醫療部申請批文種醫療產品進口需要向越南醫療部申請批文種醫療產品進口需要向越南醫療部申請批文，，，，其餘不需要即其餘不需要即其餘不需要即其餘不需要即可自由進口可自由進口可自由進口可自由進口。。。。

•申請並不難申請並不難申請並不難申請並不難，，，，具備品質管理系統非常重要具備品質管理系統非常重要具備品質管理系統非常重要具備品質管理系統非常重要，，，，如如如如ISO13485ISO13485ISO13485ISO13485、、、、GMPGMPGMPGMP…………

•產品申請進口許可證時間約產品申請進口許可證時間約產品申請進口許可證時間約產品申請進口許可證時間約3~4 3~4 3~4 3~4 個星期個星期個星期個星期，，，，費用費用費用費用700700700700元新台幣元新台幣元新台幣元新台幣，，，，也可也可也可也可申請一次性的產品許可證申請一次性的產品許可證申請一次性的產品許可證申請一次性的產品許可證。。。。

36資料來源：工研院IEK 2011/09

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IEK產業經濟與趨勢研究中心市場機會分析市場機會分析市場機會分析市場機會分析（（（（續續續續））））

越南市場進口需求成長快速越南市場進口需求成長快速越南市場進口需求成長快速越南市場進口需求成長快速，，，，可加速佈局可加速佈局可加速佈局可加速佈局

� 市場市場市場市場

• 2010201020102010年年年年5.25.25.25.2億美元億美元億美元億美元2015201520152015年年年年10.510.510.510.5億美億美億美億美元元元元

• 2009200920092009----2013201320132013年之年複合成長率為年之年複合成長率為年之年複合成長率為年之年複合成長率為15%15%15%15%

• 影像儀器為主影像儀器為主影像儀器為主影像儀器為主，，，，注射器注射器注射器注射器、、、、注射針頭注射針頭注射針頭注射針頭及導管及導管及導管及導管(13.8%)(13.8%)(13.8%)(13.8%)、、、、影像診斷儀類產影像診斷儀類產影像診斷儀類產影像診斷儀類產品品品品(19.7%)(19.7%)(19.7%)(19.7%) 、、、、骨科與植入物類骨科與植入物類骨科與植入物類骨科與植入物類(12.8%)(12.8%)(12.8%)(12.8%)，，，，牙科產品牙科產品牙科產品牙科產品(4.2%)(4.2%)(4.2%)(4.2%)

• 骨科植入物產品市場成長力道最強骨科植入物產品市場成長力道最強骨科植入物產品市場成長力道最強骨科植入物產品市場成長力道最強

� 進口需求進口需求進口需求進口需求

• 2008200820082008年年年年3.893.893.893.89億美元億美元億美元億美元，，，，2004~20082004~20082004~20082004~2008年之年之年之年之年複合成長率為年複合成長率為年複合成長率為年複合成長率為26.6%26.6%26.6%26.6%

• 診斷用影像產品是該國最主要的進口診斷用影像產品是該國最主要的進口診斷用影像產品是該國最主要的進口診斷用影像產品是該國最主要的進口產品產品產品產品(23.1%)(23.1%)(23.1%)(23.1%)，，，，以以以以XXXX光機成長幅度最大光機成長幅度最大光機成長幅度最大光機成長幅度最大，，，，成長成長成長成長206.3%206.3%206.3%206.3%。。。。

• 醫用耗材類醫用耗材類醫用耗材類醫用耗材類，，，，以注射針以注射針以注射針以注射針、、、、導管與套管導管與套管導管與套管導管與套管比重最高比重最高比重最高比重最高。。。。骨科與植入物類骨科與植入物類骨科與植入物類骨科與植入物類，，，，是成長是成長是成長是成長最快速的領域最快速的領域最快速的領域最快速的領域

• 其他重要品項其他重要品項其他重要品項其他重要品項：：：：超音波超音波超音波超音波、、、、病患監測器病患監測器病患監測器病患監測器材材材材、、、、體外診斷器材體外診斷器材體外診斷器材體外診斷器材

進口出口進口出口

單位：百萬美元

0

50

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2004 2005 2006 2007 20080

50

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2004 2005 2006 2007 2008

151.3166.3

228.9259.4

389.2

30.6 40.0 51.882.1

185.4

37資料來源：工研院IEK 2011/09

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0

50000

100000

150000

200000

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450000

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

千

元

新

台

幣

診斷與監測用醫材手術與治療用醫材輔助與彌補用醫材

體外診斷用醫材其他類醫材

醫材產業優勢醫材產業優勢醫材產業優勢醫材產業優勢

我國出口至越南的優勢產品分析我國出口至越南的優勢產品分析我國出口至越南的優勢產品分析我國出口至越南的優勢產品分析

�台灣出口至越南之現有優勢產品台灣出口至越南之現有優勢產品台灣出口至越南之現有優勢產品台灣出口至越南之現有優勢產品

� 其他類醫材金額相對較高其他類醫材金額相對較高其他類醫材金額相對較高其他類醫材金額相對較高

•較高階的醫用耗材較高階的醫用耗材較高階的醫用耗材較高階的醫用耗材((((如黏敷料如黏敷料如黏敷料如黏敷料、、、、外科用膠帶外科用膠帶外科用膠帶外科用膠帶）、）、）、）、消毒器消毒器消毒器消毒器、、、、醫用家具等醫用家具等醫用家具等醫用家具等

�近年成長速度快速的潛力產品近年成長速度快速的潛力產品近年成長速度快速的潛力產品近年成長速度快速的潛力產品

� 體外診斷用醫材體外診斷用醫材體外診斷用醫材體外診斷用醫材

•其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑

2006~20102006~20102006~20102006~2010年台灣出口年台灣出口年台灣出口年台灣出口CAGRCAGRCAGRCAGR•診斷與監測用醫材診斷與監測用醫材診斷與監測用醫材診斷與監測用醫材：：：：13.534%13.534%13.534%13.534%•手術與治療用醫材手術與治療用醫材手術與治療用醫材手術與治療用醫材：：：：1.46%1.46%1.46%1.46%•輔助與彌補用醫材輔助與彌補用醫材輔助與彌補用醫材輔助與彌補用醫材：：：：24.994%24.994%24.994%24.994%•體外診斷用醫材體外診斷用醫材體外診斷用醫材體外診斷用醫材：：：：24.04%24.04%24.04%24.04%•其他類醫材其他類醫材其他類醫材其他類醫材：：：：38.31%38.31%38.31%38.31%

資料來源：工研院IEK, 2011/09

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IEK產業經濟與趨勢研究中心醫院用醫材產品特性與需求缺口醫院用醫材產品特性與需求缺口醫院用醫材產品特性與需求缺口醫院用醫材產品特性與需求缺口((((越南越南越南越南))))� 醫院用醫材分為六大產品群組醫院用醫材分為六大產品群組醫院用醫材分為六大產品群組醫院用醫材分為六大產品群組：：：：影像診斷影像診斷影像診斷影像診斷、、、、體外診斷體外診斷體外診斷體外診斷、、、、牙科牙科牙科牙科、、、、骨科骨科骨科骨科、、、、一般用醫院產品一般用醫院產品一般用醫院產品一般用醫院產品、、、、耗材等耗材等耗材等耗材等

產品產品產品產品群組群組群組群組

市場與需求特性市場與需求特性市場與需求特性市場與需求特性潛力需求品項潛力需求品項潛力需求品項潛力需求品項當地市場當地市場當地市場當地市場競爭概況競爭概況競爭概況競爭概況

台灣切入市場的優劣台灣切入市場的優劣台灣切入市場的優劣台灣切入市場的優劣勢與現況勢與現況勢與現況勢與現況

台灣可優先切入的優台灣可優先切入的優台灣可優先切入的優台灣可優先切入的優平產品發展方向平產品發展方向平產品發展方向平產品發展方向

影像影像影像影像影像影像影像影像診斷診斷診斷診斷診斷診斷診斷診斷

•高解析度高解析度高解析度高解析度、、、、高判別度高判別度高判別度高判別度的影像的影像的影像的影像•定點快速篩檢定點快速篩檢定點快速篩檢定點快速篩檢•以租賃方式供醫院使以租賃方式供醫院使以租賃方式供醫院使以租賃方式供醫院使用用用用

•高階診斷類產品高階診斷類產品高階診斷類產品高階診斷類產品•中低階中低階中低階中低階X-ray、、、、超音超音超音超音波等診斷醫材波等診斷醫材波等診斷醫材波等診斷醫材

•大廠佔據高階市大廠佔據高階市大廠佔據高階市大廠佔據高階市場場場場，，，，並以租賃方式提並以租賃方式提並以租賃方式提並以租賃方式提供免費之高階診斷醫供免費之高階診斷醫供免費之高階診斷醫供免費之高階診斷醫材材材材•私人醫院多以價格私人醫院多以價格私人醫院多以價格私人醫院多以價格為優先考慮為優先考慮為優先考慮為優先考慮

•目前尚未有具體目前尚未有具體目前尚未有具體目前尚未有具體、、、、量產之產品量產之產品量產之產品量產之產品•產業多處在研發階產業多處在研發階產業多處在研發階產業多處在研發階段段段段

•因醫院更新及新建因醫院更新及新建因醫院更新及新建因醫院更新及新建計畫不斷計畫不斷計畫不斷計畫不斷，，，，基礎診斷基礎診斷基礎診斷基礎診斷設備設備設備設備(如如如如:X-ray、、、、超音超音超音超音波波波波)需求性高需求性高需求性高需求性高

體外體外體外體外體外體外體外體外診斷診斷診斷診斷診斷診斷診斷診斷

•疾病快速篩檢疾病快速篩檢疾病快速篩檢疾病快速篩檢•分散式定點快速診斷分散式定點快速診斷分散式定點快速診斷分散式定點快速診斷

•疾病快速檢測產品疾病快速檢測產品疾病快速檢測產品疾病快速檢測產品•快篩之半定量快篩之半定量快篩之半定量快篩之半定量、、、、定量定量定量定量產品產品產品產品

•仍以大廠產品為主仍以大廠產品為主仍以大廠產品為主仍以大廠產品為主•當地廠商尚無生產能當地廠商尚無生產能當地廠商尚無生產能當地廠商尚無生產能力力力力

•僅有血壓計僅有血壓計僅有血壓計僅有血壓計、、、、血型血型血型血型試紙試紙試紙試紙、、、、層析及電泳儀層析及電泳儀層析及電泳儀層析及電泳儀器等進入器等進入器等進入器等進入

•整合台灣各項疾病整合台灣各項疾病整合台灣各項疾病整合台灣各項疾病的快篩產品品項的快篩產品品項的快篩產品品項的快篩產品品項，，，，整整整整合行銷合行銷合行銷合行銷，，，，時程較快時程較快時程較快時程較快

牙科牙科牙科牙科牙科牙科牙科牙科 •基本洗牙基本洗牙基本洗牙基本洗牙、、、、補牙需求補牙需求補牙需求補牙需求•矯正與植牙待開發矯正與植牙待開發矯正與植牙待開發矯正與植牙待開發

•洗牙用之電動鑽頭及洗牙用之電動鑽頭及洗牙用之電動鑽頭及洗牙用之電動鑽頭及補牙用之牙科彌補物補牙用之牙科彌補物補牙用之牙科彌補物補牙用之牙科彌補物

•牙科市場僅佔全部醫牙科市場僅佔全部醫牙科市場僅佔全部醫牙科市場僅佔全部醫材市場的材市場的材市場的材市場的4.2%，，，，廠商廠商廠商廠商呈國際大廠高階及中呈國際大廠高階及中呈國際大廠高階及中呈國際大廠高階及中國大陸低階兩極化國大陸低階兩極化國大陸低階兩極化國大陸低階兩極化

•已有南科牙科聚落已有南科牙科聚落已有南科牙科聚落已有南科牙科聚落基礎基礎基礎基礎，，，，可適當組成產可適當組成產可適當組成產可適當組成產品線品線品線品線

•透過使用經驗和教透過使用經驗和教透過使用經驗和教透過使用經驗和教學方式學方式學方式學方式，，，，導引高階產導引高階產導引高階產導引高階產品被使用率品被使用率品被使用率品被使用率，，，，或發展或發展或發展或發展教具教具教具教具

骨外骨外骨外骨外骨外骨外骨外骨外科科科科科科科科

•交通工具以機車為交通工具以機車為交通工具以機車為交通工具以機車為主主主主，，，，故意外事故頻傳故意外事故頻傳故意外事故頻傳故意外事故頻傳

•骨釘骨釘骨釘骨釘、、、、骨板骨板骨板骨板、、、、骨水泥骨水泥骨水泥骨水泥或或或或脊椎產品脊椎產品脊椎產品脊椎產品，，，，敷料需求敷料需求敷料需求敷料需求性也很高性也很高性也很高性也很高

•公立醫院以大廠為公立醫院以大廠為公立醫院以大廠為公立醫院以大廠為主主主主，，，，私人醫院則偏好私人醫院則偏好私人醫院則偏好私人醫院則偏好印度產品印度產品印度產品印度產品

•由於由於由於由於骨科所使用的骨科所使用的骨科所使用的骨科所使用的器械繁雜器械繁雜器械繁雜器械繁雜，，，，且使用者且使用者且使用者且使用者為醫護人員為醫護人員為醫護人員為醫護人員，，，，行銷不行銷不行銷不行銷不易切入易切入易切入易切入，，，，目前進入廠目前進入廠目前進入廠目前進入廠商不多商不多商不多商不多

•透過使用經驗和教透過使用經驗和教透過使用經驗和教透過使用經驗和教學方式學方式學方式學方式，，，，導引骨科產導引骨科產導引骨科產導引骨科產品被使用品被使用品被使用品被使用，，，，另也需向另也需向另也需向另也需向當地經銷商宣導與教當地經銷商宣導與教當地經銷商宣導與教當地經銷商宣導與教學學學學

一般一般一般一般一般一般一般一般醫院醫院醫院醫院醫院醫院醫院醫院產品產品產品產品產品產品產品產品

•一般醫院基本設備一般醫院基本設備一般醫院基本設備一般醫院基本設備，，，，以耐用以耐用以耐用以耐用、、、、便宜為主便宜為主便宜為主便宜為主•鄉鎮衛生所基本設備鄉鎮衛生所基本設備鄉鎮衛生所基本設備鄉鎮衛生所基本設備

•滅菌鍋滅菌鍋滅菌鍋滅菌鍋•醫用家具醫用家具醫用家具醫用家具•急診急診急診急診、、、、手術室設備手術室設備手術室設備手術室設備

•當地市場價格競爭激當地市場價格競爭激當地市場價格競爭激當地市場價格競爭激烈烈烈烈•品質兩極化品質兩極化品質兩極化品質兩極化

•台灣廠商已有品牌台灣廠商已有品牌台灣廠商已有品牌台灣廠商已有品牌優勢與基礎優勢與基礎優勢與基礎優勢與基礎

•整合醫用家具產整合醫用家具產整合醫用家具產整合醫用家具產品品品品，，，，整合行銷整合行銷整合行銷整合行銷，，，，急急急急診診診診、、、、手術室整體解決手術室整體解決手術室整體解決手術室整體解決方案可切入方案可切入方案可切入方案可切入

耗材耗材耗材耗材耗材耗材耗材耗材 •一次性耗材使用的需一次性耗材使用的需一次性耗材使用的需一次性耗材使用的需求攀升求攀升求攀升求攀升，，，，訴求便宜訴求便宜訴求便宜訴求便宜•新醫療品項帶動需求新醫療品項帶動需求新醫療品項帶動需求新醫療品項帶動需求

•高階導管高階導管高階導管高階導管•呼吸器耗材呼吸器耗材呼吸器耗材呼吸器耗材•注射器注射器注射器注射器•手術棉線手術棉線手術棉線手術棉線

•當地市場競爭激烈當地市場競爭激烈當地市場競爭激烈當地市場競爭激烈•價格戰價格戰價格戰價格戰

•台灣廠商已有相關台灣廠商已有相關台灣廠商已有相關台灣廠商已有相關發展基礎發展基礎發展基礎發展基礎

•選擇創新之手術癒選擇創新之手術癒選擇創新之手術癒選擇創新之手術癒合相關產品合相關產品合相關產品合相關產品，，，，研發與研發與研發與研發與行銷佈局行銷佈局行銷佈局行銷佈局

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醫院用醫材產品優平發展策略醫院用醫材產品優平發展策略醫院用醫材產品優平發展策略醫院用醫材產品優平發展策略

新興市場需求

強

弱

弱強競爭程度

骨外科

耗材

影像診斷醫院

用品

牙科

體外診斷

市場規模競爭者

� 依據新興市場需求和台灣競爭程度依據新興市場需求和台灣競爭程度依據新興市場需求和台灣競爭程度依據新興市場需求和台灣競爭程度，，，，進行產品策略佈局群組進行產品策略佈局群組進行產品策略佈局群組進行產品策略佈局群組� 體外診斷體外診斷體外診斷體外診斷、、、、骨科骨科骨科骨科：：：：為主攻品項為主攻品項為主攻品項為主攻品項，，，，整合產品線整合產品線整合產品線整合產品線，，，，協助通路行銷機會協助通路行銷機會協助通路行銷機會協助通路行銷機會

� 一般醫院用品一般醫院用品一般醫院用品一般醫院用品：：：：選定具競爭力品項選定具競爭力品項選定具競爭力品項選定具競爭力品項，，，，協助發展品牌行銷協助發展品牌行銷協助發展品牌行銷協助發展品牌行銷

� 影像診斷影像診斷影像診斷影像診斷：：：：選定潛力產品長期佈局發展選定潛力產品長期佈局發展選定潛力產品長期佈局發展選定潛力產品長期佈局發展

主攻產品主攻產品主攻產品主攻產品

利基產品利基產品利基產品利基產品

選擇性發展選擇性發展選擇性發展選擇性發展

•手術台/燈•急救設備•消毒鍋

•意外事故•顱內損傷

台灣業者發展概況

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整合需求產品項目整合需求產品項目整合需求產品項目整合需求產品項目，，，，擴大市場行銷機會擴大市場行銷機會擴大市場行銷機會擴大市場行銷機會

• 組成MIT銷售聯盟– 依商機缺口產業鍵，組成台商聯合銷售

聯盟

– 台籍越商通路�科別情境�集合上下游產業鏈廠商�形成MIT醫材銷售聯盟

• 組成MIT銷售聯盟– 依商機缺口產業鍵，組成台商聯合銷售

聯盟

– 台籍越商通路�科別情境�集合上下游產業鏈廠商�形成MIT醫材銷售聯盟

• 醫院新建或升級之醫用傢具及設備

– 政策支持：2009-2013提升醫院基礎設備(25億美元)

– 預算補助：由醫院自行提預算經MOH審核補助

– 私營醫院興起（國際合資）

– 中越地區因經濟考量多偏好韓國及台灣醫材

• 醫院新建或升級之醫用傢具及設備

– 政策支持：2009-2013提升醫院基礎設備(25億美元)

– 預算補助：由醫院自行提預算經MOH審核補助

– 私營醫院興起（國際合資）

– 中越地區因經濟考量多偏好韓國及台灣醫材

• 簡易快速的IVD及居家醫材

– 就醫不便且費用昂貴

– 醫院管理不發達且檢驗流程繁複

– 心血管疾病及糖尿病患者多

– 衛生環境不佳，好發肺炎／登革熱

– 居家醫材吸引30歲以上且經濟收入較穩定民眾興趣

• 簡易快速的IVD及居家醫材

– 就醫不便且費用昂貴

– 醫院管理不發達且檢驗流程繁複

– 心血管疾病及糖尿病患者多

– 衛生環境不佳，好發肺炎／登革熱

– 居家醫材吸引30歲以上且經濟收入較穩定民眾興趣

• 外傷引起外科手術及骨耗材

– 機車為該國主要交通工具，故車禍引起的外傷案件相當多

– 急診室醫材設備（如急診病床、急救車等）、手術台、手術燈、消毒鍋、縫合線等需求性很高

– 傷口敷料也開始受到重視

• 外傷引起外科手術及骨耗材

– 機車為該國主要交通工具，故車禍引起的外傷案件相當多

– 急診室醫材設備（如急診病床、急救車等）、手術台、手術燈、消毒鍋、縫合線等需求性很高

– 傷口敷料也開始受到重視

需求醫材品項需求醫材品項需求醫材品項需求醫材品項：：：：需求醫材品項需求醫材品項需求醫材品項需求醫材品項：：：：急診室急診室急診室急診室、、、、手術室醫材設備手術室醫材設備手術室醫材設備手術室醫材設備（（（（如急診病床如急診病床如急診病床如急診病床、、、、急救車等急救車等急救車等急救車等）、）、）、）、手術台手術台手術台手術台、、、、手術燈手術燈手術燈手術燈、、、、消消消消急診室急診室急診室急診室、、、、手術室醫材設備手術室醫材設備手術室醫材設備手術室醫材設備（（（（如急診病床如急診病床如急診病床如急診病床、、、、急救車等急救車等急救車等急救車等）、）、）、）、手術台手術台手術台手術台、、、、手術燈手術燈手術燈手術燈、、、、消消消消毒鍋毒鍋毒鍋毒鍋、、、、縫合線等需求性很高縫合線等需求性很高縫合線等需求性很高縫合線等需求性很高，，，，另外骨科之另外骨科之另外骨科之另外骨科之毒鍋毒鍋毒鍋毒鍋、、、、縫合線等需求性很高縫合線等需求性很高縫合線等需求性很高縫合線等需求性很高，，，，另外骨科之另外骨科之另外骨科之另外骨科之SpinSpinSpinSpinSpinSpinSpinSpin固定釘固定釘固定釘固定釘、、、、人工骨人工骨人工骨人工骨、、、、骨水泥骨水泥骨水泥骨水泥（（（（注射型注射型注射型注射型））））等需求量等需求量等需求量等需求量固定釘固定釘固定釘固定釘、、、、人工骨人工骨人工骨人工骨、、、、骨水泥骨水泥骨水泥骨水泥（（（（注射型注射型注射型注射型））））等需求量等需求量等需求量等需求量

也相對不少也相對不少也相對不少也相對不少，，，，因公共衛生因公共衛生因公共衛生因公共衛生、、、、醫療品質及醫院管理不佳醫療品質及醫院管理不佳醫療品質及醫院管理不佳醫療品質及醫院管理不佳，，，，故有效及快速之體外診斷醫材故有效及快速之體外診斷醫材故有效及快速之體外診斷醫材故有效及快速之體外診斷醫材也相對不少也相對不少也相對不少也相對不少，，，，因公共衛生因公共衛生因公共衛生因公共衛生、、、、醫療品質及醫院管理不佳醫療品質及醫院管理不佳醫療品質及醫院管理不佳醫療品質及醫院管理不佳，，，，故有效及快速之體外診斷醫材故有效及快速之體外診斷醫材故有效及快速之體外診斷醫材故有效及快速之體外診斷醫材(IVD)(IVD)(IVD)(IVD)(IVD)(IVD)(IVD)(IVD)也也也也也也也也相當需要相當需要相當需要相當需要，，，，對對對對相當需要相當需要相當需要相當需要，，，，對對對對AIDS/HIV/AIDS/HIV/AIDS/HIV/AIDS/HIV/AIDS/HIV/AIDS/HIV/AIDS/HIV/AIDS/HIV/肝炎等檢查試劑肝炎等檢查試劑肝炎等檢查試劑肝炎等檢查試劑，，，，以及血糖以及血糖以及血糖以及血糖、、、、血脂或血壓計等居家醫材血脂或血壓計等居家醫材血脂或血壓計等居家醫材血脂或血壓計等居家醫材肝炎等檢查試劑肝炎等檢查試劑肝炎等檢查試劑肝炎等檢查試劑，，，，以及血糖以及血糖以及血糖以及血糖、、、、血脂或血壓計等居家醫材血脂或血壓計等居家醫材血脂或血壓計等居家醫材血脂或血壓計等居家醫材。。。。。。。。

商機缺口商機缺口商機缺口商機缺口，，，，行銷機會行銷機會行銷機會行銷機會

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IEK產業經濟與趨勢研究中心潛在商機與策略分析潛在商機與策略分析潛在商機與策略分析潛在商機與策略分析－－－－越南通路商越南通路商越南通路商越南通路商

� 價格較高的醫材喜好租賃方式價格較高的醫材喜好租賃方式價格較高的醫材喜好租賃方式價格較高的醫材喜好租賃方式，，，，以以以以MRI為例為例為例為例，，，，醫院與醫院與醫院與醫院與通路通路通路通路商的拆帳方式是商的拆帳方式是商的拆帳方式是商的拆帳方式是3.5：：：：6.5。。。。� 對於中高階醫材相當有興趣對於中高階醫材相當有興趣對於中高階醫材相當有興趣對於中高階醫材相當有興趣，，，，如如如如：：：：超音波機器及耗材超音波機器及耗材超音波機器及耗材超音波機器及耗材、、、、內視鏡檢查儀及耗材內視鏡檢查儀及耗材內視鏡檢查儀及耗材內視鏡檢查儀及耗材、、、、雷射治療雷射治療雷射治療雷射治療

儀及耗材儀及耗材儀及耗材儀及耗材，，，，以及檢驗生化儀等以及檢驗生化儀等以及檢驗生化儀等以及檢驗生化儀等。。。。

� 在越南的醫療器材市場有一個明顯的趨勢在越南的醫療器材市場有一個明顯的趨勢在越南的醫療器材市場有一個明顯的趨勢在越南的醫療器材市場有一個明顯的趨勢，，，，大型醫院以歐美品牌為主大型醫院以歐美品牌為主大型醫院以歐美品牌為主大型醫院以歐美品牌為主，，，，小型或私人醫院小型或私人醫院小型或私人醫院小型或私人醫院以中國大陸或馬來西亞品牌為主以中國大陸或馬來西亞品牌為主以中國大陸或馬來西亞品牌為主以中國大陸或馬來西亞品牌為主，，，，其餘以南韓或其餘以南韓或其餘以南韓或其餘以南韓或台灣台灣台灣台灣為主為主為主為主，，，，建議建議建議建議透過各種方式透過各種方式透過各種方式透過各種方式（（（（如試用如試用如試用如試用品品品品、、、、國家品牌行銷國家品牌行銷國家品牌行銷國家品牌行銷））））及各種管道及各種管道及各種管道及各種管道（（（（醫學合作醫學合作醫學合作醫學合作、、、、招商會招商會招商會招商會））））展現展現展現展現台灣台灣台灣台灣品牌及品質品牌及品質品牌及品質品牌及品質。。。。

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從產業鏈瞭解各新興市場的醫材產業樣態從產業鏈瞭解各新興市場的醫材產業樣態從產業鏈瞭解各新興市場的醫材產業樣態從產業鏈瞭解各新興市場的醫材產業樣態從產業鏈瞭解各新興市場的醫材產業樣態從產業鏈瞭解各新興市場的醫材產業樣態從產業鏈瞭解各新興市場的醫材產業樣態從產業鏈瞭解各新興市場的醫材產業樣態

醫療商業醫療工業醫療服務業

零組件製造

醫療器材製造

醫療器材代理/經銷

醫院/使用者

醫療物流/租賃

醫療器材代理/經銷

醫院/使用者

醫療物流/租賃

醫療器材進口

需瞭解醫材產業鏈、查驗登記法規、採購流程…等產業發展關鍵因素


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醫療器材商機研究醫療器材商機研究醫療器材商機研究醫療器材商機研究～～～～醫院用醫材行銷策略醫院用醫材行銷策略醫院用醫材行銷策略醫院用醫材行銷策略

�中國大陸地區行銷策略主要作法中國大陸地區行銷策略主要作法中國大陸地區行銷策略主要作法中國大陸地區行銷策略主要作法• 借力使力策略借力使力策略借力使力策略借力使力策略：：：：與當地通路商合作與當地通路商合作與當地通路商合作與當地通路商合作，，，，透過成立合資公司方式透過成立合資公司方式透過成立合資公司方式透過成立合資公司方式，，，，進入中國大陸市進入中國大陸市進入中國大陸市進入中國大陸市

場場場場；；；；與國際領導廠商合作與國際領導廠商合作與國際領導廠商合作與國際領導廠商合作，，，，補足產品線缺口之合作策略補足產品線缺口之合作策略補足產品線缺口之合作策略補足產品線缺口之合作策略，，，，包含關鍵組件與成品包含關鍵組件與成品包含關鍵組件與成品包含關鍵組件與成品，，，，以擴大外銷機率以擴大外銷機率以擴大外銷機率以擴大外銷機率

台灣台灣台灣台灣E公司公司公司公司

新合資新合資新合資新合資公司公司公司公司

A公司公司公司公司

B公司公司公司公司

C公司公司公司公司

D公司公司公司公司

製造商製造商製造商製造商

中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸大型通路大型通路大型通路大型通路

當地通路經營與當地通路經營與當地通路經營與當地通路經營與物流服務物流服務物流服務物流服務

產品代理產品代理產品代理產品代理/資訊資訊資訊資訊管理平台輸出管理平台輸出管理平台輸出管理平台輸出

台灣產品台灣產品台灣產品台灣產品代理代理代理代理/輸出輸出輸出輸出

＋＋＋＋＋＋＋＋

當地市場當地市場當地市場當地市場

A公司公司公司公司 A醫院醫院醫院醫院

B公司公司公司公司 B醫院醫院醫院醫院

C公司公司公司公司 C醫院醫院醫院醫院

D公司公司公司公司 D醫院醫院醫院醫院

製造商製造商製造商製造商醫院集團醫院集團醫院集團醫院集團((((代管代管代管代管))))

台資台資台資台資醫院醫院醫院醫院

採購台灣採購台灣採購台灣採購台灣產品產品產品產品

透過醫院代管

透過醫院代管

透過醫院代管

透過醫院代管(

醫管體系

醫管體系

醫管體系

醫管體系)

擴大採購影響力




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下游成品下游成品下游成品下游成品

國際大廠國際大廠國際大廠國際大廠

當地通路經營與當地通路經營與當地通路經營與當地通路經營與物流服務物流服務物流服務物流服務

當地市場當地市場當地市場當地市場

法人法人法人法人/學研學研學研學研

技術技術技術技術/媒合合作媒合合作媒合合作媒合合作

�中國大陸地區行銷策略主要作法中國大陸地區行銷策略主要作法中國大陸地區行銷策略主要作法中國大陸地區行銷策略主要作法• 與國際領導廠商合作與國際領導廠商合作與國際領導廠商合作與國際領導廠商合作，，，，補足國際大廠產品線缺口之合作策略補足國際大廠產品線缺口之合作策略補足國際大廠產品線缺口之合作策略補足國際大廠產品線缺口之合作策略，，，，包含從上游研發合包含從上游研發合包含從上游研發合包含從上游研發合

作作作作、、、、技術媒合技術媒合技術媒合技術媒合、、、、關鍵組件提供與後端產品行銷關鍵組件提供與後端產品行銷關鍵組件提供與後端產品行銷關鍵組件提供與後端產品行銷，，，，以擴大外銷機率以擴大外銷機率以擴大外銷機率以擴大外銷機率





上游組件上游組件上游組件上游組件

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�非中地區行銷策略主要作法非中地區行銷策略主要作法非中地區行銷策略主要作法非中地區行銷策略主要作法• 聯合通路合作策略聯合通路合作策略聯合通路合作策略聯合通路合作策略：：：：台灣醫療器材廠商皆為中小企業台灣醫療器材廠商皆為中小企業台灣醫療器材廠商皆為中小企業台灣醫療器材廠商皆為中小企業，，，，產品差異度廣產品差異度廣產品差異度廣產品差異度廣，，，，所擅長所擅長所擅長所擅長

經營的通路及區域市場也不同經營的通路及區域市場也不同經營的通路及區域市場也不同經營的通路及區域市場也不同，，，，需要打集體戰需要打集體戰需要打集體戰需要打集體戰，，，，透過帶領其他廠商切入市場透過帶領其他廠商切入市場透過帶領其他廠商切入市場透過帶領其他廠商切入市場，，，，則能集中廠商火力則能集中廠商火力則能集中廠商火力則能集中廠商火力，，，，提升整體銷售提升整體銷售提升整體銷售提升整體銷售，，，，廠商之間互利廠商之間互利廠商之間互利廠商之間互利

A公司公司公司公司 P通路商通路商通路商通路商(當地市場當地市場當地市場當地市場)

B公司公司公司公司 Q通路商通路商通路商通路商(當地市場當地市場當地市場當地市場)

C公司公司公司公司 R通路商通路商通路商通路商(當地市場當地市場當地市場當地市場)

D公司公司公司公司 S通路商通路商通路商通路商(當地市場當地市場當地市場當地市場)

互相引介通路商



互相引介通路商，，，，增加通路可見度

增加通路可見度




E公司公司公司公司

新通路新通路新通路新通路公司公司公司公司

在當地市場在當地市場在當地市場在當地市場設立通路商設立通路商設立通路商設立通路商





•政府補助成立新通路的廠商政府補助成立新通路的廠商政府補助成立新通路的廠商政府補助成立新通路的廠商，，，，鼓勵其成為台灣鼓勵其成為台灣鼓勵其成為台灣鼓勵其成為台灣廠商產品在當地市場的代理商廠商產品在當地市場的代理商廠商產品在當地市場的代理商廠商產品在當地市場的代理商，，，，共同行銷策略共同行銷策略共同行銷策略共同行銷策略

•政府補助與其他廠商共同行銷政府補助與其他廠商共同行銷政府補助與其他廠商共同行銷政府補助與其他廠商共同行銷 /共享通路的廠共享通路的廠共享通路的廠共享通路的廠商商商商，，，，鼓勵廠商採取共同行銷策略鼓勵廠商採取共同行銷策略鼓勵廠商採取共同行銷策略鼓勵廠商採取共同行銷策略




互相引介通路商，，，，增加通路可見度




製造商製造商製造商製造商製造商製造商製造商製造商

共同通路行銷共同通路行銷共同通路行銷共同通路行銷

聯合通路聯盟聯合通路聯盟聯合通路聯盟聯合通路聯盟

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結合台灣臨床優勢結合台灣臨床優勢結合台灣臨床優勢結合台灣臨床優勢：：：：透過使用經驗增加採購機率透過使用經驗增加採購機率透過使用經驗增加採購機率透過使用經驗增加採購機率

新興國家新興國家新興國家新興國家醫院醫院醫院醫院////醫師醫師醫師醫師

（（（（經驗設備較不足經驗設備較不足經驗設備較不足經驗設備較不足））））

台灣台灣台灣台灣臨床中心臨床中心臨床中心臨床中心

（（（（demo sitedemo sitedemo sitedemo site））））

在台受訓在台受訓在台受訓在台受訓，，，，學習使用學習使用學習使用學習使用及體驗優質產品及體驗優質產品及體驗優質產品及體驗優質產品

D廠商

C廠商A廠商

B廠商

代理通路商代理通路商代理通路商代理通路商協助銷售協助銷售協助銷售協助銷售、、、、招標事宜招標事宜招標事宜招標事宜

安排來台受訓安排來台受訓安排來台受訓安排來台受訓

代訓服務代訓服務代訓服務代訓服務

越南因交通事故多越南因交通事故多越南因交通事故多越南因交通事故多，，，，骨科成為具市場潛力的科別之一骨科成為具市場潛力的科別之一骨科成為具市場潛力的科別之一骨科成為具市場潛力的科別之一，，，，台灣臨台灣臨台灣臨台灣臨床使用經驗多床使用經驗多床使用經驗多床使用經驗多，，，，可藉由代訓服務等體驗行銷策略增加採購機率可藉由代訓服務等體驗行銷策略增加採購機率可藉由代訓服務等體驗行銷策略增加採購機率可藉由代訓服務等體驗行銷策略增加採購機率

代理代理代理代理////行銷行銷行銷行銷

買主來台體驗買主來台體驗買主來台體驗買主來台體驗(demo site(demo site(demo site(demo site參觀參觀參觀參觀))))

代訓體驗安排代訓體驗安排代訓體驗安排代訓體驗安排((((專案拓銷專案拓銷專案拓銷專案拓銷))))

建立標案產品供應能力建立標案產品供應能力建立標案產品供應能力建立標案產品供應能力((((研發輔導研發輔導研發輔導研發輔導))))

2011201120112011

資料來源：工研院IEK 2011/09

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通路垂直通路垂直通路垂直通路垂直++++水平整合模式水平整合模式水平整合模式水平整合模式


通路公司通路公司通路公司通路公司((((台資優先台資優先台資優先台資優先))))

A公司

B公司

C公司

D公司

製造商

通路公司(越資)

通路公司(美資)

長期培養長期培養長期培養長期培養在地通路人脈在地通路人脈在地通路人脈在地通路人脈

�透過掌握通路商人脈與在地佈局狀況了解透過掌握通路商人脈與在地佈局狀況了解透過掌握通路商人脈與在地佈局狀況了解透過掌握通路商人脈與在地佈局狀況了解需求需求需求需求，，，，並分析當地市場競爭者以找出台灣並分析當地市場競爭者以找出台灣並分析當地市場競爭者以找出台灣並分析當地市場競爭者以找出台灣具有優質平價優勢的潛力醫材產品項具有優質平價優勢的潛力醫材產品項具有優質平價優勢的潛力醫材產品項具有優質平價優勢的潛力醫材產品項，，，，以以以以作為推動的目標產品作為推動的目標產品作為推動的目標產品作為推動的目標產品。。。。如體外診斷產品行如體外診斷產品行如體外診斷產品行如體外診斷產品行銷聯盟銷聯盟銷聯盟銷聯盟(AIDS/HIV/(AIDS/HIV/(AIDS/HIV/(AIDS/HIV/肝炎檢測等肝炎檢測等肝炎檢測等肝炎檢測等))))、、、、骨科聯骨科聯骨科聯骨科聯盟盟盟盟(Spin(Spin(Spin(Spin固定釘固定釘固定釘固定釘、、、、人工骨人工骨人工骨人工骨、、、、骨水泥等骨水泥等骨水泥等骨水泥等))))、、、、牙牙牙牙科聯盟科聯盟科聯盟科聯盟…………等等等等。。。。

�鎖定台資越南通路商鎖定台資越南通路商鎖定台資越南通路商鎖定台資越南通路商，，，，主動讓其瞭解台灣主動讓其瞭解台灣主動讓其瞭解台灣主動讓其瞭解台灣製造供應鏈優勢製造供應鏈優勢製造供應鏈優勢製造供應鏈優勢，，，，由其協助爭取越南市場由其協助爭取越南市場由其協助爭取越南市場由其協助爭取越南市場可切入的醫院標案機會可切入的醫院標案機會可切入的醫院標案機會可切入的醫院標案機會；；；；而由於產品線建而由於產品線建而由於產品線建而由於產品線建全有助於獲得採購標案全有助於獲得採購標案全有助於獲得採購標案全有助於獲得採購標案，，，，因此透過通路聯因此透過通路聯因此透過通路聯因此透過通路聯盟盟盟盟，，，，可促成合作形成較完整產品線可促成合作形成較完整產品線可促成合作形成較完整產品線可促成合作形成較完整產品線，，，，達成達成達成達成雙贏雙贏雙贏雙贏。。。。

�推動成立通路行銷聯盟推動成立通路行銷聯盟推動成立通路行銷聯盟推動成立通路行銷聯盟，，，，選定採購台灣產品意願較高的通路選定採購台灣產品意願較高的通路選定採購台灣產品意願較高的通路選定採購台灣產品意願較高的通路公司公司公司公司，，，，如台資通路廠商如台資通路廠商如台資通路廠商如台資通路廠商，，，，長期培養產品供應合作關係長期培養產品供應合作關係長期培養產品供應合作關係長期培養產品供應合作關係

�政府加持推出創新拓銷方式政府加持推出創新拓銷方式政府加持推出創新拓銷方式政府加持推出創新拓銷方式，，，，利用集體行銷資源及台灣醫療利用集體行銷資源及台灣醫療利用集體行銷資源及台灣醫療利用集體行銷資源及台灣醫療產業優質形象產業優質形象產業優質形象產業優質形象，，，，有助醫材台商切入新興市場有助醫材台商切入新興市場有助醫材台商切入新興市場有助醫材台商切入新興市場

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成立醫療器材通路行銷聯盟成立醫療器材通路行銷聯盟成立醫療器材通路行銷聯盟成立醫療器材通路行銷聯盟

50

通路商合作策略通路商合作策略通路商合作策略通路商合作策略

是市場破冰關鍵是市場破冰關鍵是市場破冰關鍵是市場破冰關鍵

�新興國家限制流通業需本新興國家限制流通業需本新興國家限制流通業需本新興國家限制流通業需本國籍國籍國籍國籍，，，，與台資通路商建立合與台資通路商建立合與台資通路商建立合與台資通路商建立合作關係為市場破冰關鍵作關係為市場破冰關鍵作關係為市場破冰關鍵作關係為市場破冰關鍵，，，，優優優優質通路代理商是提高醫材產質通路代理商是提高醫材產質通路代理商是提高醫材產質通路代理商是提高醫材產品出口的關鍵品出口的關鍵品出口的關鍵品出口的關鍵

�新興市場陌生且變動大新興市場陌生且變動大新興市場陌生且變動大新興市場陌生且變動大、、、、切入難度高切入難度高切入難度高切入難度高，，，，因此建立通路因此建立通路因此建立通路因此建立通路資料庫並隨時掌握市場動資料庫並隨時掌握市場動資料庫並隨時掌握市場動資料庫並隨時掌握市場動態態態態，，，，才能擬定有效通路策略才能擬定有效通路策略才能擬定有效通路策略才能擬定有效通路策略

產品線完整可提高產品線完整可提高產品線完整可提高產品線完整可提高

採購意願與通路效益採購意願與通路效益採購意願與通路效益採購意願與通路效益

�我醫材廠商為中小企業我醫材廠商為中小企業我醫材廠商為中小企業我醫材廠商為中小企業，，，，產品差異度大產品差異度大產品差異度大產品差異度大，，，，擅長經營的擅長經營的擅長經營的擅長經營的通路及區域市場也不同通路及區域市場也不同通路及區域市場也不同通路及區域市場也不同，，，，需需需需要整合力量集體作戰要整合力量集體作戰要整合力量集體作戰要整合力量集體作戰，，，，以收以收以收以收綜效綜效綜效綜效。。。。

�建議依據通路類別建議依據通路類別建議依據通路類別建議依據通路類別，，，，適當適當適當適當整合各廠商的產品線整合各廠商的產品線整合各廠商的產品線整合各廠商的產品線，，，，可提可提可提可提高被採購率高被採購率高被採購率高被採購率

培養通路代理商關係培養通路代理商關係培養通路代理商關係培養通路代理商關係

掌握新興市場發展策略掌握新興市場發展策略掌握新興市場發展策略掌握新興市場發展策略

�通路商提供一手市場需通路商提供一手市場需通路商提供一手市場需通路商提供一手市場需求資訊可提供台灣醫材廠求資訊可提供台灣醫材廠求資訊可提供台灣醫材廠求資訊可提供台灣醫材廠商擬定發展策略參考商擬定發展策略參考商擬定發展策略參考商擬定發展策略參考

�需求產品的缺口品項需求產品的缺口品項需求產品的缺口品項需求產品的缺口品項，，，，可作為我國政府推動醫材可作為我國政府推動醫材可作為我國政府推動醫材可作為我國政府推動醫材產品創新研發策略參考產品創新研發策略參考產品創新研發策略參考產品創新研發策略參考

通路代理商通路代理商通路代理商通路代理商((((台資優先台資優先台資優先台資優先))))

不同醫材產品供應商不同醫材產品供應商不同醫材產品供應商不同醫材產品供應商（（（（水平整合水平整合水平整合水平整合））））

成立醫材通路成立醫材通路成立醫材通路成立醫材通路行銷聯盟行銷聯盟行銷聯盟行銷聯盟

（（（（垂直整合垂直整合垂直整合垂直整合））））

越南醫院越南醫院越南醫院越南醫院((((標案標案標案標案))))


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謝謝IEK產業經濟與趨勢研究中心

張慈映工研院產經中心醫療器材與健康照護服務研究部研究經理[email protected]+886-3-591-2577

http://ieknet.iek.org.tw/ 林淑綿副研究員[email protected]+886-3-591-5096

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醫院用醫材醫院用醫材醫院用醫材醫院用醫材＿＿＿＿新興國家醫療器材市場概況新興國家醫療器材市場概況新興國家醫療器材市場概況新興國家醫療器材市場概況


市場市場市場市場

概況概況概況概況

2010年年年年74.5億美元億美元億美元億美元

2013年年年年110億美元億美元億美元億美元2009-2013年之年年之年年之年年之年複合成長率為複合成長率為複合成長率為複合成長率為14%

2010年年年年23.5億美元億美元億美元億美元2013年年年年37億美元億美元億美元億美元，，，，2009-2013年之年年之年年之年年之年複合成長率為複合成長率為複合成長率為複合成長率為17%

2010年年年年5.2億美元億美元億美元億美元2015年年年年10.5億美元億美元億美元億美元

2009-2013年之年複年之年複年之年複年之年複合成長率為合成長率為合成長率為合成長率為15%



2009-2013年之年年之年年之年年之年複合成長率為複合成長率為複合成長率為複合成長率為17%

產品產品產品產品分佈分佈分佈分佈

高市高市高市高市場佔場佔場佔場佔有率有率有率有率產品產品產品產品

•X光機光機光機光機、、、、超音波與超音波與超音波與超音波與心電圖計主要是作心電圖計主要是作心電圖計主要是作心電圖計主要是作為醫院第一線的診為醫院第一線的診為醫院第一線的診為醫院第一線的診斷產品斷產品斷產品斷產品，，，，需求數量需求數量需求數量需求數量龐大龐大龐大龐大，，，，

•一般醫院用醫材一般醫院用醫材一般醫院用醫材一般醫院用醫材的採購動能和醫療的採購動能和醫療的採購動能和醫療的採購動能和醫療院所的建置或汰換院所的建置或汰換院所的建置或汰換院所的建置或汰換有關有關有關有關，，，，因此擁有基因此擁有基因此擁有基因此擁有基本的需求支撐力本的需求支撐力本的需求支撐力本的需求支撐力

•診斷影像重要診斷影像重要診斷影像重要診斷影像重要，，，，X光及其配件為最重光及其配件為最重光及其配件為最重光及其配件為最重要的產品要的產品要的產品要的產品

•注射器注射器注射器注射器、、、、針頭與針頭與針頭與針頭與導管等產品是印度導管等產品是印度導管等產品是印度導管等產品是印度第二大宗的醫療器第二大宗的醫療器第二大宗的醫療器第二大宗的醫療器材產品材產品材產品材產品，，，，因印度政因印度政因印度政因印度政府持續推動避免重府持續推動避免重府持續推動避免重府持續推動避免重覆使用注射產品之覆使用注射產品之覆使用注射產品之覆使用注射產品之公衛計畫之故公衛計畫之故公衛計畫之故公衛計畫之故

•影像儀器為主影像儀器為主影像儀器為主影像儀器為主，，，，注注注注射器射器射器射器、、、、注射針頭及導注射針頭及導注射針頭及導注射針頭及導管管管管(13.8%)、、、、影像診影像診影像診影像診斷儀類產品斷儀類產品斷儀類產品斷儀類產品(19.7%) 、、、、骨科與植骨科與植骨科與植骨科與植入物類入物類入物類入物類(12.8%)，，，，牙牙牙牙科產品科產品科產品科產品(4.2%)•骨科植入物產品市骨科植入物產品市骨科植入物產品市骨科植入物產品市場成長力道最強場成長力道最強場成長力道最強場成長力道最強

•注射導管產品注射導管產品注射導管產品注射導管產品(15.7%)、Ｘ、Ｘ、Ｘ、Ｘ光儀光儀光儀光儀器器器器(13.4%)、、、、傷口傷口傷口傷口護理產品護理產品護理產品護理產品(5.3%)、、、、牙科用鑽頭牙科用鑽頭牙科用鑽頭牙科用鑽頭、、、、牙科牙科牙科牙科用椅及用椅及用椅及用椅及X光設備光設備光設備光設備(1.8%)及骨科植入及骨科植入及骨科植入及骨科植入物產品物產品物產品物產品(1.8%)等等等等•影像診斷產品與影像診斷產品與影像診斷產品與影像診斷產品與骨科植入物成長最骨科植入物成長最骨科植入物成長最骨科植入物成長最快快快快

醫用耗材產品

20%

診斷暨影像產品

36%牙科產品3%

骨科及植入物8%

其他類醫療器材

33%

其他類醫材

35%

醫用耗材產品

29%

診斷影像類產品

32%

骨科與植入物

2%牙科產品

2%

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醫院用醫材醫院用醫材醫院用醫材醫院用醫材＿＿＿＿新興國家醫療器材進口品項分析新興國家醫療器材進口品項分析新興國家醫療器材進口品項分析新興國家醫療器材進口品項分析


進口進口進口進口表現表現表現表現

2010年年年年130億美元億美元億美元億美元

2006~2010年之年年之年年之年年之年複合成長率複合成長率複合成長率複合成長率16.2%

2008年年年年15.5億美元億美元億美元億美元2009年較年較年較年較2008年減年減年減年減少了少了少了少了2.6%

2008年年年年3.89億美元億美元億美元億美元2004~2008年之年年之年年之年年之年複合成長率為複合成長率為複合成長率為複合成長率為26.6%

2008年年年年4.21億美元億美元億美元億美元2004~2008年之年年之年年之年年之年複合成長率複合成長率複合成長率複合成長率43.0%

進出進出進出進出口概口概口概口概況況況況

重要重要重要重要進口進口進口進口產品產品產品產品

•體外診斷用器材產體外診斷用器材產體外診斷用器材產體外診斷用器材產品品品品(30.30%)，，，，仰賴進仰賴進仰賴進仰賴進口提供的比重相當口提供的比重相當口提供的比重相當口提供的比重相當高高高高，，，，其他診斷其他診斷其他診斷其他診斷/實驗用實驗用實驗用實驗用試劑及配製試劑試劑及配製試劑試劑及配製試劑試劑及配製試劑;檢定檢定檢定檢定參照物參照物參照物參照物重要重要重要重要

•其次為診斷與監測其次為診斷與監測其次為診斷與監測其次為診斷與監測用醫材用醫材用醫材用醫材(28.9%)，，，，最重最重最重最重要的進口品項要的進口品項要的進口品項要的進口品項，，，，包含包含包含包含彩色超音波彩色超音波彩色超音波彩色超音波、、、、其他醫其他醫其他醫其他醫療療療療、、、、外科或獸醫用外科或獸醫用外科或獸醫用外科或獸醫用X射射射射線應用設備線應用設備線應用設備線應用設備、、、、X射線斷射線斷射線斷射線斷層檢查儀層檢查儀層檢查儀層檢查儀(CT)等等等等。。。。

•注射筒注射筒注射筒注射筒、、、、導管及導管及導管及導管及X光光光光(含底片含底片含底片含底片)及其相關醫材及其相關醫材及其相關醫材及其相關醫材是印度主要進口的產是印度主要進口的產是印度主要進口的產是印度主要進口的產品品品品

•X光光光光(含底片含底片含底片含底片)及其相及其相及其相及其相關醫材進口成長率達關醫材進口成長率達關醫材進口成長率達關醫材進口成長率達20.1%，，，，是印度最重要是印度最重要是印度最重要是印度最重要的進口產品的進口產品的進口產品的進口產品

•注射筒注射筒注射筒注射筒、、、、導管導管導管導管、、、、CT、、、、MRI、、、、超音波及超音波及超音波及超音波及X光光光光(含底片含底片含底片含底片)是主要進口是主要進口是主要進口是主要進口產品產品產品產品

•診斷用影像產品是該診斷用影像產品是該診斷用影像產品是該診斷用影像產品是該國最主要的進口產品國最主要的進口產品國最主要的進口產品國最主要的進口產品(23.1%)，，，，以以以以X光機成長光機成長光機成長光機成長幅度最大幅度最大幅度最大幅度最大，，，，成長成長成長成長206.3%。。。。

•醫用耗材類醫用耗材類醫用耗材類醫用耗材類，，，，以注射以注射以注射以注射針針針針、、、、導管與套管比重最導管與套管比重最導管與套管比重最導管與套管比重最高高高高。。。。骨科與植入物類骨科與植入物類骨科與植入物類骨科與植入物類，，，，是成長最快速的領域是成長最快速的領域是成長最快速的領域是成長最快速的領域

•其他重要品項其他重要品項其他重要品項其他重要品項：：：：超音超音超音超音波波波波、、、、病患監測器材病患監測器材病患監測器材病患監測器材、、、、體體體體外診斷器材外診斷器材外診斷器材外診斷器材

•以醫用耗材為最大以醫用耗材為最大以醫用耗材為最大以醫用耗材為最大宗宗宗宗(20%)，，，，以以以以其他注其他注其他注其他注射針射針射針射針、、、、導管與套管為導管與套管為導管與套管為導管與套管為最重要最重要最重要最重要

•診斷影像類成長幅診斷影像類成長幅診斷影像類成長幅診斷影像類成長幅度為度為度為度為21.5%，，，，其中其中其中其中以以以以X光機成長幅度最大光機成長幅度最大光機成長幅度最大光機成長幅度最大

•骨科與植入物類產骨科與植入物類產骨科與植入物類產骨科與植入物類產品品品品(19.2%)成長快成長快成長快成長快

•牙科椅零件與附屬牙科椅零件與附屬牙科椅零件與附屬牙科椅零件與附屬配件成長快速配件成長快速配件成長快速配件成長快速

922.2

1,122.6

1,301.9

1,550.0 1,510.4

428.2496.5 492.7

560.9 610.8

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2005 2006 2007 2008 2009

922.2

1,122.6

1,301.9

1,550.0 1,510.4

428.2496.5 492.7

560.9 610.8

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2005 2006 2007 2008 2009





7,100 7,0609,002

10,181

12,960

15,063

9,158 9,940

14,051 14,194

17,119

20,017

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011(e)



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 20080

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 2008

151.3166.3

228.9259.4

389.2

30.6 40.0 51.882.1

185.4



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 2008

100.8 106.9

157.8192.8

421.2

167.4

211.2

271.0 290.9 291.7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 20080

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 2008

100.8 106.9

157.8192.8

421.2

167.4

211.2

271.0 290.9 291.7

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地利地利地利地利：：：：台灣出口至新興國家的台灣出口至新興國家的台灣出口至新興國家的台灣出口至新興國家的醫院用醫療器材醫院用醫療器材醫院用醫療器材醫院用醫療器材品項分析品項分析品項分析品項分析


現有現有現有現有優勢優勢優勢優勢產品產品產品產品

•黏敷料黏敷料黏敷料黏敷料、、、、縫合線縫合線縫合線縫合線

•醫用家具醫用家具醫用家具醫用家具


•醫用塑膠與醫用紙製醫用塑膠與醫用紙製醫用塑膠與醫用紙製醫用塑膠與醫用紙製品等一般性醫療產品品等一般性醫療產品品等一般性醫療產品品等一般性醫療產品

•黏敷料黏敷料黏敷料黏敷料、、、、外科用膠帶外科用膠帶外科用膠帶外科用膠帶

•消毒器消毒器消毒器消毒器


�醫用家具醫用家具醫用家具醫用家具�消毒器消毒器消毒器消毒器

成長成長成長成長潛力潛力潛力潛力產品產品產品產品

•其他診斷或實驗用其他診斷或實驗用其他診斷或實驗用其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷有底襯之試劑及診斷有底襯之試劑及診斷有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑或實驗用之配製試劑或實驗用之配製試劑或實驗用之配製試劑

�供診斷或實驗用之塑供診斷或實驗用之塑供診斷或實驗用之塑供診斷或實驗用之塑膠底襯試劑膠底襯試劑膠底襯試劑膠底襯試劑�他診斷或實驗用有底他診斷或實驗用有底他診斷或實驗用有底他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗襯之試劑及診斷或實驗襯之試劑及診斷或實驗襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑用之配製試劑用之配製試劑用之配製試劑

•其他診斷或實驗用有其他診斷或實驗用有其他診斷或實驗用有其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實底襯之試劑及診斷或實底襯之試劑及診斷或實底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑驗用之配製試劑驗用之配製試劑驗用之配製試劑

•其他診斷或實驗用有其他診斷或實驗用有其他診斷或實驗用有其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實底襯之試劑及診斷或實底襯之試劑及診斷或實底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑驗用之配製試劑驗用之配製試劑驗用之配製試劑•浸漬診斷用或實驗用浸漬診斷用或實驗用浸漬診斷用或實驗用浸漬診斷用或實驗用試劑之其他紙張試劑之其他紙張試劑之其他紙張試劑之其他紙張，，，，切成切成切成切成一定尺寸等產品一定尺寸等產品一定尺寸等產品一定尺寸等產品

醫材醫材醫材醫材功能功能功能功能類別類別類別類別之優之優之優之優劣勢劣勢劣勢劣勢變化變化變化變化

診斷監測診斷監測診斷監測診斷監測 8.61%手術治療手術治療手術治療手術治療15.16%輔助彌補輔助彌補輔助彌補輔助彌補13.04%體外診斷體外診斷體外診斷體外診斷 58.03%其他類其他類其他類其他類 20.38%

診斷監測診斷監測診斷監測診斷監測 22.85%手術治療手術治療手術治療手術治療 5.0%輔助彌補輔助彌補輔助彌補輔助彌補 28.55%體外診斷體外診斷體外診斷體外診斷 29.46%其他類其他類其他類其他類 42.82%

診斷監測診斷監測診斷監測診斷監測 13.534%手術治療手術治療手術治療手術治療 1.46%輔助彌補輔助彌補輔助彌補輔助彌補 24.994%體外診斷體外診斷體外診斷體外診斷 24.04%其他類其他類其他類其他類 38.31%

診斷監測診斷監測診斷監測診斷監測 17.5%手術治療手術治療手術治療手術治療 -2.64%輔助彌補輔助彌補輔助彌補輔助彌補 -16.04%體外診斷體外診斷體外診斷體外診斷 73.07%其他類其他類其他類其他類 -22.48%

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IEK產業經濟與趨勢研究中心新興國家醫療器材產業環境分析新興國家醫療器材產業環境分析新興國家醫療器材產業環境分析新興國家醫療器材產業環境分析新興國家醫療器材產業環境分析新興國家醫療器材產業環境分析新興國家醫療器材產業環境分析新興國家醫療器材產業環境分析


查驗登查驗登查驗登查驗登記規範記規範記規範記規範

醫療器械的分類管理醫療器械的分類管理醫療器械的分類管理醫療器械的分類管理上則依據上則依據上則依據上則依據「「「「醫療器械醫療器械醫療器械醫療器械監督管理條例監督管理條例監督管理條例監督管理條例」」」」將醫將醫將醫將醫療器械按其結構特療器械按其結構特療器械按其結構特療器械按其結構特徵徵徵徵、、、、使用形式及使用使用形式及使用使用形式及使用使用形式及使用狀況將其分為三類進狀況將其分為三類進狀況將其分為三類進狀況將其分為三類進行管理行管理行管理行管理，，，，進口品項需進口品項需進口品項需進口品項需在北京審查在北京審查在北京審查在北京審查，，，，發證速發證速發證速發證速度是台商進入該市場度是台商進入該市場度是台商進入該市場度是台商進入該市場的關鍵點之一的關鍵點之一的關鍵點之一的關鍵點之一。。。。

國外生產製造的醫材國外生產製造的醫材國外生產製造的醫材國外生產製造的醫材需要取得先進市場的需要取得先進市場的需要取得先進市場的需要取得先進市場的銷售許可銷售許可銷售許可銷售許可(Free Sale Certificate) ，，，，若有若有若有若有FDA或或或或CE核可的產核可的產核可的產核可的產品品品品，，，，透過通路商的協透過通路商的協透過通路商的協透過通路商的協助助助助，，，，通常在通常在通常在通常在45-90天天天天即可完成進口手續即可完成進口手續即可完成進口手續即可完成進口手續

約有約有約有約有54種醫療產品進種醫療產品進種醫療產品進種醫療產品進口需要向越南醫療部口需要向越南醫療部口需要向越南醫療部口需要向越南醫療部申請批文申請批文申請批文申請批文，，，，其餘不需其餘不需其餘不需其餘不需要即可自由進口要即可自由進口要即可自由進口要即可自由進口。。。。申申申申請不難請不難請不難請不難，，，，具備品質管具備品質管具備品質管具備品質管理系統尤其重要產品理系統尤其重要產品理系統尤其重要產品理系統尤其重要產品申請進口許可證時間申請進口許可證時間申請進口許可證時間申請進口許可證時間約約約約3 ~4 個星期個星期個星期個星期，，，，費用費用費用費用700元新台幣元新台幣元新台幣元新台幣，，，，也可可也可可也可可也可可申請一次性的產品許申請一次性的產品許申請一次性的產品許申請一次性的產品許可證可證可證可證。。。。

印尼的醫療器材的查印尼的醫療器材的查印尼的醫療器材的查印尼的醫療器材的查驗登記驗登記驗登記驗登記，，，，需要有需要有需要有需要有CE或或或或ISO 13485核可的核可的核可的核可的產品或是通過產品或是通過產品或是通過產品或是通過IEC-test，，，，另外還須出示另外還須出示另外還須出示另外還須出示Free Sales Certificate ，，，，並到印並到印並到印並到印尼衛生部註冊申請尼衛生部註冊申請尼衛生部註冊申請尼衛生部註冊申請，，，，繳交查驗登記費用繳交查驗登記費用繳交查驗登記費用繳交查驗登記費用，，，，一般而言需要一般而言需要一般而言需要一般而言需要6個月個月個月個月時間時間時間時間。。。。

流通代流通代流通代流通代理規範理規範理規範理規範

可分為直銷與分銷兩可分為直銷與分銷兩可分為直銷與分銷兩可分為直銷與分銷兩大類大類大類大類。。。。但因中國大陸但因中國大陸但因中國大陸但因中國大陸腹地大腹地大腹地大腹地大，，，，因此通常會因此通常會因此通常會因此通常會先尋華東先尋華東先尋華東先尋華東、、、、華西華西華西華西、、、、華華華華中等地的區域代理中等地的區域代理中等地的區域代理中等地的區域代理，，，，再由各區域代理尋找再由各區域代理尋找再由各區域代理尋找再由各區域代理尋找分銷商協助各省的標分銷商協助各省的標分銷商協助各省的標分銷商協助各省的標案採購事宜案採購事宜案採購事宜案採購事宜。。。。

在印度從事進口或銷在印度從事進口或銷在印度從事進口或銷在印度從事進口或銷售醫療器材產品的廠售醫療器材產品的廠售醫療器材產品的廠售醫療器材產品的廠商還必須擁有州政府商還必須擁有州政府商還必須擁有州政府商還必須擁有州政府核可的販售執照核可的販售執照核可的販售執照核可的販售執照，，，，一一一一般而言般而言般而言般而言外商公司要取外商公司要取外商公司要取外商公司要取得販售執照並不容得販售執照並不容得販售執照並不容得販售執照並不容易易易易，，，，因此多數的外國因此多數的外國因此多數的外國因此多數的外國醫材公司是透過印度醫材公司是透過印度醫材公司是透過印度醫材公司是透過印度當地的通路商協助其當地的通路商協助其當地的通路商協助其當地的通路商協助其產品在印度市場的拓產品在印度市場的拓產品在印度市場的拓產品在印度市場的拓銷銷銷銷。。。。

2010年年年年1月開放外資投月開放外資投月開放外資投月開放外資投資並可以外藉人士登資並可以外藉人士登資並可以外藉人士登資並可以外藉人士登記為負責人設立通路記為負責人設立通路記為負責人設立通路記為負責人設立通路商商商商，，，，藥品尚未開放藥品尚未開放藥品尚未開放藥品尚未開放，，，，但醫療器材已開放外但醫療器材已開放外但醫療器材已開放外但醫療器材已開放外資經營資經營資經營資經營。。。。

越南醫院對於醫材之越南醫院對於醫材之越南醫院對於醫材之越南醫院對於醫材之採購主要以採購主要以採購主要以採購主要以＂＂＂＂標案標案標案標案＂＂＂＂為主為主為主為主，，，，故價格是決標故價格是決標故價格是決標故價格是決標之重要關鍵之重要關鍵之重要關鍵之重要關鍵，，，，另外投另外投另外投另外投標金額不得超過得標標金額不得超過得標標金額不得超過得標標金額不得超過得標通路商營業額之通路商營業額之通路商營業額之通路商營業額之1/3

進口醫療器材必須授進口醫療器材必須授進口醫療器材必須授進口醫療器材必須授權或指定當地一家經權或指定當地一家經權或指定當地一家經權或指定當地一家經銷商或代表向主管機銷商或代表向主管機銷商或代表向主管機銷商或代表向主管機關提出註冊申請關提出註冊申請關提出註冊申請關提出註冊申請，，，，外外外外國製造商並無法自行國製造商並無法自行國製造商並無法自行國製造商並無法自行申請註冊申請註冊申請註冊申請註冊。。。。目前外國目前外國目前外國目前外國公司只要先取得許可公司只要先取得許可公司只要先取得許可公司只要先取得許可證即可從事批發活證即可從事批發活證即可從事批發活證即可從事批發活動動動動，，，，但仍然不得同時但仍然不得同時但仍然不得同時但仍然不得同時分銷與零售其進出口分銷與零售其進出口分銷與零售其進出口分銷與零售其進出口產品產品產品產品。。。。

優質領航前進新興岃酏系峚研討會 【中國大鄊 【中 …...2016/08/29 ·...

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