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車載資訊娛樂與通訊系統之趨勢及商機

主講人：怡利電子工業股份有限公司

行銷處副總 蘇志榮 2007/12/24

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大綱

(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論

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(一) 怡利電子公司簡介台灣母公司—怡利電子工業股份有限公司ー成立於1983年ー資本額：NT$9億6千萬ー員工人數：430人 / 研發120人ー股票上市：2002年中國大陸佈局吳江ー怡利電子科技(江蘇)有限公司ー成立於2000年長春ー長春怡利電子科技有限公司ー成立於2005年南昌—南昌江鈴集團怡利汽車電子有限公司ー成立於2006年泰國子公司ーE-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTDー成立於2003年品質認證通過系統：ISO 14001、OHSAS18001、Q1、ISO /S16949

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(一)怡利電子產品介紹

• Head Unit Infotainment System / Navigation

• Rear Seat Entertainment System

• Car Bluetooth Telecom• Electronic Control System

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(一) 怡利電子客戶群

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(一) Top 1 Patent owner in Car Electronics

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大綱

(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論

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(二) 汽車市場需求趨勢

市場趨勢

方便性舒適性

低保養(可靠度提昇)

智慧化、科技化(資訊、通訊、娛樂)

經濟性(省油、低價)

人身安全性

符合法律、社會規範

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(二) 汽車產業的三波革命

汽車產業

通訊產業、金

融體系、醫療

保險

體系、資訊服

務產業(ISP、I

CP)、資

訊產業、半導

體廠商

1949 1975 2000 2015

Source：拓璞產業研究所，2005/05

Micro

1st Wave高壓縮比引擎

2nd Wave微電腦控制

3rd WaveTelematics

“Power”

“Control”

“Connectivity”

Macro

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(二) 汽車電子產品發展演進

AM/FM radio

1930 1960 1970 1980 1990 2000

Tape Player•電子鐘•電子控制噴射引擎

•AM/FM radio 電子點火•定速控制•燈光控制•遙控配件

Tape Player•電子鐘•電子控制噴射引擎

•AM/FM radio •遙控配件•電腦控制引擎•電子自動變速箱•微電腦控制空調•電子儀表顯示•懸吊控制•ABS•安全氣囊

電子點火•定速控制•燈光控制•遙控配件

Tape Player•電子鐘•電子控制噴射引擎

•AM/FM radio

•CD Player•夜視系統•導航系統•車用行動電話•停車輔系統•電子避震器

•遙控配件•電腦控制引擎•電子自動變速箱•微電腦控制空調•電子儀表顯示•懸吊控制•ABS•安全氣囊

電子點火•定速控制•燈光控制•遙控配件

Tape Player•電子鐘•電子控制噴射引擎

•AM/FM radio

•XM Radio•DVD/ DTV/ DAB•駕駛輔助系統•抬頭顯示器•車用網路•Telematics•胎壓偵測器•42V取代12V•X-by wire

•CD Player•夜視系統•導航系統•車用行動電話•停車輔系統•電子避震器

•遙控配件•電腦控制引擎•電子自動變速箱•微電腦控制空調•電子儀表顯示•懸吊控制•ABS•安全氣囊

電子點火•定速控制•燈光控制•遙控配件

Tape Player•電子鐘•電子控制噴射引擎

•AM/FM radio

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(二) 汽車電子各系統複合成長率

資料來源：Strategy Analytics, IC Insights

• 駕駛資訊(車載資訊娛樂與通訊系統)與安全有關之汽車電子產品成長率有二位數以上的成長率。

• 駕駛資訊、保全、安全類汽車電子產品最適合台灣廠商開發。

11.9%

10.4%

8.3%

7.5%

6.5%

5.0%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

安全

駕駛資訊

縣吊底盤

車身

保全

引擎傳動

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大綱

(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論

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HeadrestTFT LCD

EL-822

(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹

Roof-Mounted

Monitor

DVB-T Receiver Box

Vehicle Karaoke

DVD/VCD/MP3/CD -C i-pod, USB, SD, Video/Audio Stream

2Din Touch Panel Stereo

前座資訊/娛樂+後座娛樂系統 + 汽車通信系統

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(三) 前座資訊娛樂與通信(Head Unit)功能導航 : 透過 GPS 配合電子地圖導，引駕駛者通往目的地的。交通路況 : 透過 RDS 或 DAB 獲得交通路況訊息。車輛狀態 : 車輛各機件的使用狀態顯示與警示，行車電腦顯示幕。音樂娛樂 : AM/FM、CD、TAPE 到MP3，USB，SD，iPod 、Audio stream、XM 收音機與語音新聞。免持通話 : 信號線或 Bluetooth 與手機連線，作免持通話。遠端服務 : Location Service，附近設施查詢或緊急求救。倒車影像 : 配合倒車CCD 顯示車後視線死角的影像。數位照片顯示: 連接記憶卡作數位像框。

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(三)後座娛樂系統功能

– 音樂娛樂 : 豪華大型客車配備個人耳機螢幕系統– DVD影音 : 提供DVD節目撥放，是後座娛樂系統的主軸– 電視接收器 : 數位式(DVB)高速行使下仍能接收高品質的影音節目– 後座乘客螢幕 : 通常搭配前座主機，固定位置分為頭枕和頂蓬兩種方式– KARAOKE : 多人乘座的車輛，KARAOKE提供團體娛樂的工具– 電玩 : 目前尚無專為車上使用所設計之電玩，通常以外接為主

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(三) 汽車通信系統功能遠端服務系統 : 利用 GSP 定位,行動電話通信系統的聯繫, 提供車主失車追蹤，緊急救難，附近資訊查詢… 等加值服務。因為需要人員服務所衍生出月費問題阻礙了普及性。Bluetooth 免持話筒 : 單純提供車上免持通話的功能，以確保通話時的行車安全，過去因為每型手機的介面不同，手機相容性較難普及；Bluetooth 解決了相容性的問題，預料未來普及率會大幅度的提高。Wireless LAN : 與Bluetooth 成為車上裝置與其他資訊產品溝通的介面,將衍生出許多新功能。此外如 RDS、DAB、DSRC… 等廣播及無線系統提供行車相關資訊也發展出頗具價值的功能，可惜運用上與國家基礎建設有關。

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大綱

(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論

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(四)車載資訊娛樂與通訊系統之產品週期

萌芽期 成長期 成熟期 衰退期

•智慧型運輸系統•衛星收音機

•Wimax•DGPS差分衛星導航

•胎壓監測/倒車影像輔助

　數位電視/卡接OK/電玩/ipod•車身網路系統

•車道維持警示系統

OLED/軟性面板

3D電子地圖

•作業系統微處理器

•GPS導航系統 •DVD/MP3•2D電子地圖

•RF天線模組•AM/FM模組

•VCD

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(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢產品結構2010年

駕駛資訊系統

導航次系統

通訊次系統

車身網路系統微處理器(MCU)

作業系統(OS)

多媒體影音次系統

•面板需符合車規的視角、衝擊、電磁干擾及耐高低溫特性

•VCD、DVD、MP3Loader機構設計無法符合車用長期振動穩定性

•AM/FM模組

•IC設計歐美日廠商壟斷市場，處理器

可靠度及長期(10年)實車驗證

•CAN、LIN(系統間溝通網路)

•Flexray、MOST(聲音及影響處理間訊號網路)系統由車廠獨自發展，且訊號處理邏輯更新快速，驗證

壟斷於Tier 1及指定國外驗証機構

•GPSGPS需在高速中取得定位精準度及靈敏度

•2D電子地圖•RF天線模組

•3G手機•藍芽免持

Source：車輛電子產業推動(96/06)

•主機系統未來可用Linux撰寫

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(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢產品結構2015年

駕駛資訊系統

導航次系統

通訊次系統

智慧型運輸次系統

車身安全次系統

多媒體影音次系統

•OLED/軟性面板具有寬視角、應答快、殘影少、重量輕及省能

•衛星收音機大幅增加覆蓋範圍，對於城市訊號將先傳送相應中繼站，才轉播到都市用戶的接收器，實現高品質聲音、快速移動不利接收、易受千擾…等缺點。

•接合iPod•接合藍芽傳輸數位音樂

•即時交通資訊傳遞衛星廣播

•車內上網•WiMAX•結合ITS系統、車與車自動系統交換訊息、車與路交換訊息

•胎壓監測•倒車影像輔助

•先進交通管理系統ーATMS•先進旅行者資訊系統ーATIS•商用運輸系統ーCVO•電子收付費系統ーETC•緊急事故管理系統ーEMS•先進車輛控制及安全系統ーAVCSS

後座娛樂次系統

•數位電視•卡拉OK•電玩

•DGPS差分衛星導航DGPS可在高速中取得定位精準度及靈敏度(誤差範圍在50公分)並可進行3D定垃

•3D電子地圖

Source：車輛電子產業推動(96/06)

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數位生活Telematics未來概念車

Home Office Individual Service Provider

Mobile InternetMobile Internet

Communication Module

On-Board ServerCard Reader

Gateway

Information LANBody LAN

PowertrainLAN

Digital CamAudioNavigation

Air Conditioner

Instrument Panel

Seat Control Door Lock Control

Mic & Speaker

Display

ABSEngine Control Transmission Control

Bluetooth

WLAN DSRC DAB/DVB OtherGPRS

Source：ITIS

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(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論

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(五) 汽車原廠標準配備之現況歐洲市場

車款

娛樂資訊配備

BMW 750iM. Benz S-Class 350

M.Benz E-Class 500 Audi A4 Avant

Alfa RomeoBrera 3.2

AM/FM V V V V V

影音系統 CD DVD 機 CD機 CD/MP3 無衛星導航設備 V V 選配 選配

行動通訊系統 藍芽 選配 選配 選配

圖片

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(五) 汽車原廠標準配備之現況美國市場

車款

娛樂資訊配備

BMW 7 Series760Li

Chrysler 300C Sedan

Cadillac

STS V8

BuickRendezvous3.5 CXL

2006 Ford E-150

AM/FM V V V V V

影音系統 CD/MP3 CD CD CD 無衛星導航設備 V 選配 選配

行動通訊系統 V 選配

圖片

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(五) 汽車原廠標準配備之現況日本市場

車款

娛樂資訊配備

MercedesBenz C-Class Lexus LX600

Toyota Camry2.4L Honda Accord

Suzuki SX41.5XG

AM/FM V V V V V

影音系統 DVD CD DVD CD CD衛星導航設備 V V V V

行動通訊系統 藍芽 藍芽 藍芽

圖片

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(五) 汽車原廠標準配備之現況台灣市場

車款

娛樂資訊配備

Lexus LS 4.6Toyota Camry3.5 V

MitsubishiGrunder 2.4Exi

Nissan Teana3.5 VQ

Ford ActivaMagic 1.6四門

AM/FM V V V V V

影音系統 DVD DVD DVD CD/MP3 卡帶衛星導航設備 V V

行動通訊系統 V V V

圖片

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(五) 汽車原廠標準配備之現況大陸市場

車款

娛樂資訊配備

奔驰 E 3503.5 AT/MT

本田 雅阁Accord 2.4 AT

上汽 荣威750i 2.5 AT

海马汽车 海马 3

奇瑞 QQ6 1.3MT豪华型

AM/FM V V V V V

影音系統 DVD DVD DVD CD/MP3 單片CD衛星導航設備 V V V

行動通訊系統 藍芽 藍芽 藍芽

圖片

奇瑞 QQ6 1.3MT豪華型

海馬汽車海馬 3

上汽 榮威750i 2.5 AT

本田 雅閣Accord 2.4 AT

奔馳 E 3503.5AT/MT

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(五) 消費市場及汽車市場之不同趨勢

1930

1916

AM/FM

200319991970汽車市場

199619851963消費市場

DVDCDTape音響類別

市場

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(五) 小結

電子設備導入車體開發之比例確有逐年升高之趨勢。例如：80年2～3%，預估到2010年約40%。汽車市場採用電子設備之趨勢不同於消費市場之思考及速度，汽車市場相對趨於保守。

各區域之車種，因各地之經濟發展狀況、文化、習性不同，亦有不同採用之方式。

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(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論

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(六) 車前市場與車後市場(OE & AM)

OEM 標配 : 車廠設定某款車型在裝配線上安裝，已經包含在所標定的車價中，是汽車包裹行銷中的一部分，決定權在車廠。

OEM 選配 : 車廠作pre-wire以簡化線外安裝，買車者對配備額外付費。特式車 : 車廠對庫存車作 promotion 時，某批量車臨時加裝之配備。車後專業安裝 : 與車廠無關，純消費者購買行為，需要維修廠的技師作安裝，某些車廠更以保固條件為理由勸戒車主不要車後加裝或改裝。

車上使用不安裝: 雖然車上使用，但不需特別的安裝。

車前市場指汽車原廠選定安裝，車後市場指汽車銷售後買者自行安裝; 因裝車時機的不同，產品的設計理念，品質要求與結構都會有所不同

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(六) OEM

AsiasonicEclipseRosenNecvoxEclipseKenwood

2 DINS DVD

前座資訊多媒體系統以 OEM 整車設計為主，通常會整合車上其他行車資訊顯示。市場主力幾乎被傳統音響大廠把持，例如日系的 Denso、Fujiden、Panasonic；美系的 Delphi 和 Visteon；與及歐系的 Bluepond、 Bosch、和Siemens-VDO。

市場上仍有後裝產品，但受到機構與電子相容性和保固條件的限制，後裝市場規模小，市場品牌雜陳，競爭激烈。

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(六) 車後專業安裝

Boss Audio SystemPyle

Power AcoustikAudiovoxRosenDelphiSonyPioneer

Flipdown DVD

後裝市場以後座娛樂系統為主，顯示幕與頂蓬 Flip down 和頭枕為主。

Portable DVD 為其替代性產品，兩者間有相當的價差，所以銷售數量上portable 產品佔絕對的優勢。主要市場以歐洲和美國為主，日本是個新興市場。

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(六) 車後無須安裝• Portable DVD 挾其單價低，免安裝，使用環境多樣化，佔據了的小尺寸影音裝

置的大半市場。

根據統據 Portable DVD 使用的場合以車上、野營、候車候機為主，所以仍算是廣義的汽車電子產品。AudioVox 有極高的市佔率。

• 2007年全球便攜式導航處產品(PND)市場規模將突破2600萬台較2006年成長43%，不過未來會面臨手機廠與車廠的夾殺，預估今年GPS手機達1.62億支，2009年達到2.2億支。

Portable Navigation Device (PND)

Tom TomGarminMioCobyAudiovoxMintekSamsungSonyPanasonic

Portable DVD

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(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論

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(七) 結論

• 預測未來五年是汽車電子成長的關鍵期，其中車載資訊娛樂與通訊系統更是二位數以上的複合成長率，此產品特性與IT產業較相近值得廠商開拓商機。

• 針對不同的市場區隔，研發相對應的產品滿足市場需求。如：

– OE：可靠度、安全性、操作性、潛在的風險、Can Bus(Controller Area Network)

– AM：DN易安裝、流行感、功能貼近IT產業趨勢

AM產品 OE產品

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謝謝指教