鲸准资管vc标准案简介 - 36氪 · 成条投资组合,持户在基库基详...
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鲸准资管VC标准⽅方案简介 基于资管PaaS平台的解决⽅方案
鲸准 Jingdata
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PaaS 平台
核⼼心 业务
业务定制 通知推送 BI引擎 BPM引擎 数据库/⽂文件系统 应⽤用服务器器 ⼆二次开发接⼝口
项⽬目库 ⽂文件库 ⼈人员库 基⾦金金/GP/LP库 基⾦金金/GP/LP库 ⻛风控模型库 报表库 财务指标库
知识库
业务协同全流程
募 投 管 退
基⾦金金募集管理理
基⾦金金⽂文档管理理
项⽬目池
项⽬目⽴立项
投决会
前期调研
尽职调查
交易易管理理
⻛风险预警
三会事项
后续融资
跟踪记录
⻛风控报告
权益变动
分配管理理
归档管理理
其他模块基⾦金金管理理 资⾦金金收付归集
投资平台管理理 中介机构管理理
项⽬目多维度分析 投资收益分析
集中度分析 资产配置分析
决策分析 ⻛风控管理理
项⽬目⻛风险点跟踪
项⽬目复盘
项⽬目⻛风险评测跟踪
⻛风险规则政策 设定与触发
集成接⼝口
OA/财务等
⼯工商数据
市场咨询
资管 ⻔门户
投资项⽬目 ⼈人员⻔门户
⻛风控管理理 ⼈人员⻔门户
财务/法律律/董事 ⼈人员⻔门户
⾼高层管理理 ⼈人员⻔门户
GP/LP ⻔门户
被投公司 ⻔门户
投资平台 ⻔门户
解决 ⽅方案
鲸准资管PaaS功能结构
VC PE FOF 房地产 其他
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VC标准解决⽅方案
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资管系统⽀支持千⼈人千⾯面的⾸首⻚页,针对
不不同⻆角⾊色的⽤用户,绑定不不同的⾸首⻚页。
⾸首⻚页中可添加⽇日历、最近访问、业务
⾃自定义查询视图等组件,系统管理理员
可⾃自由组合组件贴合不不同类型⽤用户的
⼯工作场景
⾸首⻚页
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此标准解决⽅方案主要有 项⽬目库、基⾦金金库、LP、⼈人脉库、⽂文件库、BI、Reporting等业务模块组成。该⽅方案主要应⽤用于进⾏行行股权投资的VC投资机构,项⽬目的投资者是基⾦金金
⽅方案概述
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项⽬目库⽤用于沉淀投资公司数据,⽤用户以项⽬目视
⻆角切⼊入,可查看项⽬目的360°环绕信息,包含相关投资、项⽬目团队、董事会成员、融资历史等 项⽬目库包含相关投资,相关投资中可选择相应
的出资基⾦金金,绑定基⾦金金库内的基⾦金金。当相关投
资的投资业务流程成功出资后,基⾦金金库中将会
⽣生成⼀一条投资组合,⽀支持⽤用户在基⾦金金库基⾦金金详
情⻚页中,以基⾦金金视⻆角查看相应的基⾦金金投资全貌 ⽤用户可在基⾦金金库基⾦金金的详情⻚页⾯面中,以基⾦金金管
理理者的视⻆角查看基⾦金金全貌 LP⽤用以记录LP相关信息,LP与基⾦金金库打通,进⼊入LP详情⻚页⾯面,可查看LP投资系统内基⾦金金及外部基⾦金金情况
⽅方案概述
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项⽬目库主要⽤用于帮助机构沉淀投资标的公司
信息,在新建项⽬目时,输⼊入项⽬目名称时,⾃自
动弹出鲸准数据中已收录的项⽬目,点击关联
并完成项⽬目创建,可帮助⽤用户抓如鲸准数据
中已有的信息,并推送相关媒体报道、竞品
动态等数据信息 相关投资⽤用于记录实际的投资标的信息,并
⽀支持业务流程。通过项⽬目库及相关信息等业
务模块,实现以项⽬目为视⻆角的360°视图
项⽬目库
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资管系统中⽀支持⾃自定义投资业务流
程和基⾦金金募资流程,业务流程⽀支持
设定规则审批、投票、回退、会签
等功能,并提供标准化的API接⼝口与泛微、明道等OA系统对接打通满⾜足机构多样化场景
投资业务流程
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项⽬目库主要⽤用于帮助机构沉淀投
资标的公司信息,在新建项⽬目时,
输⼊入项⽬目名称时,⾃自动弹出鲸准
数据中已收录的项⽬目,点击关联
并完成项⽬目创建,可帮助⽤用户抓
如鲸准数据中已有的信息,并推
送相关媒体报道、竞品动态等数
据信息 相关投资⽤用于记录实际的投资标
的信息,并⽀支持业务流程。通过
项⽬目库及相关信息等业务模块,
实现以项⽬目为视⻆角的360°视图
基⾦金金库
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通过LP模块,可全⽅方位管理理LP相关信息,沉淀LP资料料。在LP详情⻚页⾯面中可查看LP投资过的基⾦金金。及LP与基⾦金金⻅见得Call款及分配情况
LP
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资管BI模块可为各业务模块提供灵活、可完全定制的报表&统计图表,⽀支持多个模块的交叉链接、不不同类型
的布局、⽣生成不不同类型的图表
BI可以给出您组织的关键参数的实时快照,使⽤用统计图表可以很⽅方便便地显
现有关项⽬目、基⾦金金等数据的对照、发
展和趋势
BI
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资管Reporting模块⽀支持⽤用户多维度穿透抓取数据,编辑报告模板,使⽤用
模板⽣生成⾃自定义报告,极⼤大的利利⽤用了了
系统中存储的数据产⽣生报告,是⼀一个
及有价值的⽣生产⼒力力⼯工具
Reporting
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⽂文件库包含企业⽹网盘与个⼈人⽹网盘:
• 企业⽹网盘:可控制⽂文件、⽂文件夹权限的⽹网盘功能,⽀支持项⽬目、基⾦金金等
业务模块中的⽂文件⼀一键归档其中
• 个⼈人⽹网盘:系统⽤用户⾃自⼰己的⽹网盘,沉淀个⼈人重要数据
⽂文件库
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其他功能
• 业务⽇日志:⽀支持项⽬目库、投资标的、基⾦金金库等业务模块的操纵历史; • ⼯工作动态:⽀支持富⽂文本编辑的⼯工作进展动态功能,可替代Evernote、备忘录等软件,将业务全流程的动态沉淀到系统中;
• 业务流程:相关投资事件的业务流程,⽀支持会签、跳过、投票等业务场景,并提供标准化的API接⼝口与泛微、明道等OA系统对接打通;
• OA审批:⽀支持⾃自定义配置OA审批流程,覆盖费⽤用报销、⽤用章、请假、出差等轻OA审批流; • 标准化业务数据导⼊入导出功能; • ⽇日程管理理:通览全机构员⼯工⽇日程规划,关联项⽬目、基⾦金金等业务条⽬目,给指定⼈人员安排⽇日程; • 待办事项:给指定⼈人员分配待办任务,⽤用户任务清单化管理理; • 会议:覆盖⽴立项会、投决会等会议场景,⽀支持会议投票操作;
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鲸准资管系统⽀支持定制化解决⽅方案
80%实施配置 20%定制开发 最低交付周期+ =
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全终端⽀支持
Web APP iPad
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成功案例例
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Thank You