국내외 IPTV 산업 현황과 전망

- i -

< 목 차 >

Ⅰ. 서론 ················································································1

가. 통신·방송 융합의 개념 ···································································3

나. IPTV의 정의 ·····················································································4

다. 연구의 배경 ······················································································5

라. 보고서의 내용 ··················································································6

Ⅱ. IPTV 련 기술 동향분석 ·································7

1. 융합산업의 배경 기 효과 ························································9

2. 각국의 IPTV 정책 련 이슈 ·························································12

3. IPTV 련기술 시장 동향 ·······················································14

Ⅲ. IPTV 시장 황 분석 ·············································39

1. 국내 IPTV 시장 황 ·····································································41

2. 해외 IPTV 시장 황 ·····································································46

Ⅳ. IPTV 시장 망 분석 ·············································51

1. 국내외 IPTV 시장 망 ·································································53

2. IPTV 장비시장 망 ·······································································67

Ⅴ. 결론 ··············································································75

【참고문헌】 ····································································77

- ii -

<표 차례>

<표 1> 방송·통신융합추진 원회의 IPTV 도입 방안 ··································12

<표 2> 상 미디어 포맷 기술 비교 ······························································17

<표 3> CAS와 DRM 기술 비교 ···································································19

<표 4> 데이터 방송 미들웨어 기술 비교 ·······················································20

<표 5> 로벌 셋톱박스 업체의 시장 유율 황(2006) ·····························21

<표 6> 국내 주요 셋톱박스 업체 황(’07년 상반기) ····································21

<표 7> 국내 셋톱박스 업체의 Closed market 진출 황······························22

<표 8> 세계 디지털 셋톱박스 종류별 출하량 비 망··························23

<표 9> 국내 주요 셋톱박스 업체 매출 망 ················································24

<표 10> 하나TV와 메가TV 비교 ··································································32

<표 11> 세계 각국의 IPTV 서비스 사업자 제공 황 ····························32

<표 12> NOW Broadband TV 주요채 별 월 이용료 ···································33

<표 13> 미국 SBC와 Verizon 항목별 비교 ····················································35

<표 14> 일본 IPTV 서비스 망····································································36

<표 15> C-큐 컨소시엄 서비스 ·································································42

<표 16> 다음 컨소시엄 서비스 ······································································44

<표 17> 고속 인터넷 활용 IP 방송/VoD 서비스 ······································48

<표 18> ETRI에서 측한 국내 IPTV 시장 망···········································54

<표 19> 해외 조사기 에서 측한 국내 IPTV 시장 규모 ····························55

<표 20> 기타 기 에서 조사된 국내 IPTV 시장 망···································56

<표 21> 미국의 IPTV 가입자 규모 망(2005-2010) ········································58

<표 22> IPTV 서비스 제공자 수 ····································································61

<표 23> 세계 IPTV 가입자 매출액 망···············································62

<표 24> IPTV 성장률 측 ············································································66

<표 25> 주요 시장조사기 의 IPTV 산업 망·············································66

<표 26> 세계 IPTV 장비별 시장 망(2005-2010) ············································68

<표 27> 세계 IPTV 장비 유형별 소비 비율(2005-2010) ··································69

<표 28> 지역별 IPTV 장비 성장율 망························································70

- iii -

<그림 차례>

[그림 1] 통신 방송 융합 서비스 ······································································3

[그림 2] IPTV의 개념도 ···················································································4

[그림 3] 융합서비스의 개 방향···································································11

[그림 4] 디지털 셋톱박스 산업의 시장 구조 ················································21

[그림 5] 세계 디지털 셋톱박스 시장 추이 망········································23

[그림 6] 셋톱박스의 기술 진화 ······································································24

[그림 7] 세계 FTTH 장비 시장 측 ······························································26

[그림 8] 국내 FTTH 장비 시장 측(낙 ) ·················································27

[그림 9] 국내 FTTH 장비 시장 측(보수 ) ·················································28

[그림 10] FTTH 장비 매출성과(낙 ) ··························································29

[그림 11] FTTH 장비 매출성과(보수 ) ··························································29

[그림 12] 멀티캐스트 송 개요 ·····································································30

[그림 13] 하나로 텔 콤의 IPTV 추진 계획 ···················································31

[그림 14] 마이크로소 트 TV 랫폼 ·····························································34

[그림 15] 일본의 서비스 제공방식 ·································································35

[그림 16] KT IPTV 체 시스템 구성도 ························································42

[그림 17] C-큐 컨소시엄 서비스 만족도 ·····················································42

[그림 18] 다음 컨소시엄 시스템 구성도 ·························································44

[그림 19] 다음 컨소시엄 서비스의 월 평균 사용 시청률 분포 ·······················46

[그림 20] 유럽의 IPTV 가입자 시장 망······················································47

[그림 21] MS의 IPTV 솔루션 구성도 ·····························································50

[그림 22] 국내 IPTV 가입자 망··································································54

[그림 23] 로벌 IPTV 서비스 지역별 가입자 망(2007-2011) ······················61

[그림 24] 로벌 IPTV 서비스 지역별 매출 망(2007-2011) ·························62

[그림 25] 세계 IPTV 산업 망······································································63

[그림 26] 세계 IPTV 사용자 측 ··································································65

[그림 27] 세계 IPTV장비 수익 상 ···························································69

서론

- 3 -

Ⅰ. 서론

가. 통신·방송 융합의 개념

❏ 각 기 별 융합의 개념

일반 으로 기존의 가치 하 없이 새로운 가치를 창출하고, 역을 확 하고,

기능의 통합이 이루어지는 상

ITU는 기존 인 라를 통해 새로운 서비스를 제공하는 것, 새로운 형태의 인

라를 개발하는 것, 새로운 능력을 제공하기 해 기존 서비스와 기술들을

향상시키는 것으로 정의

하버드 학은 디지털 기술이 목되며 통신, 가 , 컴퓨터 등의 기기들이 서

로 유사한 기능을 가지게 되는 상으로 정의

EU는 다른 네트워크를 통해 유사한 서비스를 제공하는 능력 화, PC,

TV 기능이 통합되는 상으로 정의

KETI는 디지털․ 방향․ 역화로 인한 정보통신기술의 발달에 따라 통신

과 방송의 경계가 허물어지고, 통신과 방송의 특성을 모두 지닌 신규 융합서

비스가 등장하는 상으로 정의

[그림 1] 통신 방송 융합 서비스

< 출처 : 한국경제신문(2004.10.8) >

- 4 -

나. IPTV의 정의

❏ 각 기 별 융합의 개념

의의 의미로는 기존의 고속인터넷 서비스가 개인 컴퓨터에서 텔 비 으

로 확장된 개념

의의 의미로는 고속인터넷 망으로 방송매체를 활용하여 오디오 비디

오 형태의 방송 서비스를 제공하는 것

ITU-T FG(포커스그룹)은 일정 수 의 QoS, QoE, 보안, 양방향성을 제공하는

IP기반 네트워크에서 송되는 멀티미디어 데이터 제공서비스로 정의

OVUM(시장연구기 )은 IP 네트워크상에서 방송과 VoD 형태의 TV 비디

오를 달하는 서비스로 정의

[그림 2] IPTV의 개념도

< 출처 : KETI(2006) >

- 5 -

다. 연구의 배경

❏ 법 제도 규제환경의 변화

컨버 스 환경의 등장으로 통신과 방송을 규제하는 여러 가지 련 법 제도

의 변화가 나타남

통신과 방송의 경계가 모호해 짐으로 인해 이에 한 한 규제의 필요성

으로 련 규제환경의 변화가 시도됨

❏ 디지털 기술의 발

유·무선 통합과 온·오 라인 결합 등 컨버 스에 련된 기술이 많이 요구되

고 있는 상황이 개

기술 진화와 함께 향후 융합시장에서는 기존 산업을 월하는 산업의 시장

주도권 확보를 한 치열한 경쟁이 개될 망

❏ 소비자 수요의 변화 신규 시장 창출의 필요성

사용자의 요구사항, 서비스의 성격, 연 산업의 망 등에 한 체계 분석

을 통해 시장 진입을 고려해야 할 필요성 두

단순히 특정 시장에서 많은 수의 가입자만을 확보한다는 것이 새로운 산업에

서 경쟁력 확보 방안이 될 수는 없음

그 최근 통신과 방송의 융합을 통해 탄생된 IPTV의 비즈니스 모델에 해

세계 인 심이 집

IPTV가 향후 통신과 방송의 융합 모델로써 새로운 미디어 신을 이끌어 갈

것이라는 기 감

- 6 -

라. 보고서의 내용

본 보고서는 국내 해외의 IPTV 시장 황과 동향을 살펴보고, 이를 통해

IPTV의 시장을 망함

통신·방송 융합 트 드로 인한 IPTV의 시장 확 로 IPTV의 기술 시장 동

향을 제시

융합시장이 형성된 배경과 융합시장이 활성화됨에 따라 발생하는 기 효과에

해 살펴

IPTV 관련 기술 및 동향분석

- 9 -

Ⅱ. IPTV 련 기술 동향분석

1. 융합산업의 배경 기 효과

가. 융합산업의 배경

❏ 디지털 기술의 진화

디지털 기술의 발 으로 통신과 방송에서 제공하는 정보를 디지털로 송·수신

할 수 있게 되면서 하나의 매체로 다양한 서비스를 제공할 수 있는 환경이

조성됨

통신과 방송망의 역화로 인해 여러 종류의 콘텐츠를 동시에 여러 곳으로

송이 가능하게 됨

하드웨어 제작 기술의 발 으로 단말기 하나에 여러 서비스를 동시에 제공할

수 있는 기술 구 이 가능하게 됨

❏ 사회 분 기 조성

통신 사업자와 방송 사업자들 사이의 수익성 향상 목 과 시장 선 을 한

경쟁 환경 조성

기존 통신과 방송의 구분된 정책 제도의 변화

나. 융합산업의 기 효과

❏ 하드웨어 산업의 활성화

사용자의 니즈를 반 한 제품의 개발과, 서비스 융합을 통해 하나의 단말기

에서 여러 기능을 편리하게 사용할 수 있는 제품 개발 가속화

- 10 -

❏ 콘텐츠 산업의 성장

기존 통신 역과 방송 역으로 구분 지어졌던 콘텐츠 산업이 융합된 서비

스를 제공함으로써 콘텐츠 산업의 새로운 성장 기

❏ 고품질의 양방향 통신방송 서비스 제공

소비자의 고품질 서비스에 한 니즈 충족

양방향 커뮤니 이션을 통해 정보격차 해소

❏ 경제 손실 비용 최소화

통신 네트워크와 방송 네트워크에 한 이 투자로 발생할 수 있는 국가

손실비용 최소화

- 11 -

[그림 3] 융합서비스의 개 방향

< 출처 : 정보통신부(2004) >

- 12 -

2. 각국의 IPTV 정책 련 이슈

가. 국내의 IPTV 련 이슈

❏ 통신과 방송의 규제기 의 분리

국내의 방송 련 규제기 은 방송 원회, 통신 련 규제기 은 정보통신부가

각각 방송과 통신을 구분해서 규제

융합 상이 지속 으로 발생하면서 각 규제기 의 서비스에 한 이해 계

가 립

재 방송·통신융합추진 원회를 통해 각 기 의 입장 재

방송사업자 경우 네트워크 망을 보유한 통신사업자가 국서비스를 제공할

경우 시장독식 우려

통신사업자 경우 법인 분리는 네트워크 사업자의 설비투자를 약화시킬 수 있

기 때문에 사업 망 악화 요인으로 작용한다는 입장

구분 다수안 소수안

서비스 성격방송이 주, 통신은부수 서비스

방송과 통신의결합 서비스

사업자 규제 기 방송사업자 송사업자

면허방식허가

(실시간+VoD 등)- 등록(실시간 방송․VoD 등)- 허가(실시간 방송) + 등록․신고(VoD 등)

사업권역 국 지역

진입제한

기업 진입 제한 없음 자회사 분리

지배기간통신사업자

진입 제한 없음 자회사 분리

일간신문뉴스통신

지분 49% 이하 지분 33% 이하

외국자본(49%) 방송법 기 용 기통신사업법 기 용

시장 유율규제 기

유료방송시장( 이블+성+IPTV) 33% 유

- 국내 총가구 기 33% 유- 고정수신 멀티미디어 방송시장 (디지털 이블+ 성+IPTV)의 33% 유

<표 1> 방송·통신융합추진 원회의 IPTV 도입 방안

< 출처 : 방송 원회, http://www.kbc.go.kr >

- 13 -

나. 해외의 IPTV 련 이슈

❏ 미국

IPTV 서비스 제공을 해서는 해당 지방정부의 면허를 받아야 함

통신 사업자들은 각 지방정부와 개별 상을 벌여야하기 때문에 제도 자체

가 진입규제이고, 시장경쟁 확산을 해한다고 주장

IPTV 서비스 사업자는 IPTV를 방송 서비스가 아니라 IP를 통해 송되는 서

비스이므로 데이터 서비스로 취 해서 면허 획득 과정을 축소해야 한다는 입

장

❏ 국

방송과 통신을 구분하지 않고 단일 규제

사업자에 해 등록제를 실시하여 신규 시장진입 기존 사업자의 다른

역 진입이 수월하게 됨

그러나 방송서비스에 콘텐츠 서비스가 포함되지 않음

따라서 IPTV 사업자 등록만으로는 콘텐츠 송이 불가

콘텐츠 제공을 허가 받을 경우 콘텐츠에 한 규제를 받게 됨

❏ 이탈리아

통신과 방송에 한 구분 없이 정책은 MOC(정보통신부)에서, 규제는

AGCOM(통신규제청)에서 수행

계당국에 허가나 신고 없이도 IPTV 서비스가 가능

망 이용에 해 MOC에 통지만 하면 되는 체계

VoD만 제공하는 경우 허가나 신고 차 없이 서비스 제공이 가능하며, 단지

- 14 -

콘텐츠에 해서 MOC의 허가를 받게 됨

3. IPTV 련기술 시장 동향

가. IPTV 련기술 동향

❏ 컨텐츠 기술

하나로 텔 콤

∘ ‘ISU-문화콘텐츠펀드'와 ‘기은-베넥스 문화콘텐츠펀드’에 각각 25억 원씩

총 50억 원 출자

∘ 이 펀드는 문화콘텐츠에 투자함으로써 투자하는 콘텐츠를 하나TV에 독

제공하는 권리를 가짐

∘ 하나TV를 통해 국내외 200여개 콘텐츠 회사와 계약, 국내 최고 수 인 6

만 6000여 편의 콘텐츠 확보

∘ IPTV 콘텐츠 제공을 해 화제작, 배 사인 시네마서비스에 25억 800만

원을 투자해 3.7%의 지분 확보

∘ 향후 5년간 개 화를 하나TV IPTV 등을 통해 제공 정

∘ 향후 라마운트, 워 라더스 등과 콘텐츠 공 계약 추진

KT

∘ 자회사 KTF는 2005년 '쇼박스'가 만든 300억 원 규모의 화 펀드에 80억

원을 투자

∘ 2007년 IPTV 콘텐츠 확보를 해 1500억 원 투자 계획

∘ 2007년 기업인수, 제휴 등 다양한 형태로 콘텐츠 확보 략

∘ 자회사 KTF와 함께 2005년 ‘싸이더스FNH’ 지분 51% 인수

- 15 -

∘ 2007년 4월, 화에 투자하는 FNH 상펀드에 175억 원 지원

∘ 투자 생산되는 콘텐츠를 IPTV인 ‘메가TV'에 우선 공

∘ 재 메가TV는 약 2만여 편의 콘텐츠 보유

SK 텔 콤

∘ 2005년 418억 원을 투자해 연 기획사 ‘IHQ’ 인수

∘ 2005년 277억 원을 투자해 음반제작사 ‘YBM서울음반’ 인수

∘ 2006년 화 제작사 ‘청어람’ 지분 30% 인수

∘ 2006년 3개의 음악펀드 300억 원, 4개의 화펀드에 200억 원 출자

∘ 콘텐츠 주도권 확보 후 성 DMB 자회사인 TU미디어, 무선 인터넷 등에

콘텐츠 공 략

❏ 랫폼 기술

랫폼 기술은 다음 3가지로 구분 됨

∘ 효율 데이터 송을 한 동 상 압축 기술

∘ IPTV 콘텐츠 보호를 한 디지털 콘텐츠 보호 기술

∘ 다양한 부가 서비스 제공을 한 데이터 방송 기술

동 상 압축 기술

∘ H.264/AVC

- TelMex, Aliant 등과 같은 IPTV 사업자가 다수 용

- ITU-T와 ISO/IEC JTC1의 표 화 기구가 2003년 표 화 완료

- 기존 MPEG2 방송 시스템과의 호환성 우수

- 국내에서 디지털 이블TV의 상신호 압축규격을 MPEG2에서 H.264로

확 하는 개정 안 진행 [33]

- 16 -

- 재 통신사업자들이 IPTV에 H.264를 채택하고 있어 H.264 방식 개발이

세를 이룰 망

- 이러한 이유로 향후 국내에서 H.264 방식의 디지털 이블TV 셋톱박스

보 과 HD 디지털 이블 활성화가 기 됨

∘ WM-9(Windows Media 9)

- MS-TV2 MS-DRM과 호환성이 뛰어남

- 홈 네트워킹에서 우수한 성능을 보임

- Multi-bit-rate인코딩 기술로 각각 다른 비디오 역폭으로 하나의 일에

인코딩할 수 있는 기술을 채택함으로써 뛰어난 화질과 안 성을 보장

- VC1 SMPTE(Society of Motion Picture and Television Engineers)를 통

한 표 제정이 진행

- 재 H.264와의 경쟁 가속화

- 17 -

구분 MPEG2 MPEG4WMT

(Windows Media Technologies)

H.264

(MPEG Part10)

목디지털 방송

표 규격

Object기반의

Media 송규격

MS의 PC 기반의

고압축기술(비표 )

고압축 Object

기반 기술 규격

Vendor

종속성

ISO 표

규격ISO 표 규격

비표

(MS 독자 기술)ISO 표 규격

압축율SD : 4-6M

HD : 19.3M

SD : 3-4M

HD : 10M

SD : 2-4M

HD : 7M

SD : 2-3M

HD : 6M

안정성

서버, 단말,

미들웨어

모두 사용화

상용화 보단계상용제품 존재하나

범용성 부족

압축 효율은 검증됨

각종 장비 상용화는

보단계

기타재 방송

사업자 용

- MS 비공개 기술

- 재는 무료

추후 유료화 상

- 가장 높은 압축률

- 네트워크, 서버

비용 가장 렴

- 업체들의 경쟁을

통한 렴한

솔루션 확보 가능

- 국제표 코덱으로

검증된 기술

<표 2> 상 미디어 포맷 기술 비교

< 출처 : IT SoC Magazine(2007)>

디지털 콘텐츠 보호 기술

∘ DRM(Digital Right Management) 기술[34]

- 콘텐츠 불법복제 방지를 해 개발

- 다양한 표 규격 존재로 표 제정이 어려운 상태

- 국내 DRM 련 기술 멀티미디어 콘텐츠 련 DRM은 해외 기술에

의존하고 있는 실정

- DRM 시장은 성격상 정보보안과 콘텐츠/서류 리 서비스와 동반 성장할

망

- 향후 특정 서비스 내의 콘텐츠 보호뿐만 아니라 다양한 서비스 환경에서

- 18 -

DRM 사이의 상호호환성 지원을 한 기술이 요구됨

- DRM 사이의 상호 호완성 지원을 해 재 ETRI가 개발한

EXIM(Export/Import)을 활용하고 있음

∘ CAS 기술

- 방송 로그램에 한 사용자의 근을 제어하는 기술

- 국내에서 최근 성 DMB기술을 통해 독자 인 CAS를 개발

- 재 6개 수도권 DMB 사업자들이 유료서비스를 해 CAS를 채택하기

로 결정함

- 이에 따른 DMB 단말기의 국내 해외 보 의 확 로 련 CAS 시장

의 속한 성장이 망 됨

- 한 향후 CAS 련 솔루션 매가 기 되고 있음

- 19 -

구분 CAS DRM

사용

목

암호화/복호화/

스크램블링/디스크램블링- 암호화/복호화

제공

기능

보안기법을 용한 메시지 보호

가입자 시청자격 리(시청권한

부여, 갱신, 삭제)

망을 통한 과 자료 시청성향

정보수집 기능

방송사업자가 원하는 서비스

패키지 구성 가능

Flexible한 시청권한 제한

(Blockout & Spot)

녹화방지 수신기 원격제어기능

보안 기법을 용한

메시지 보호

시스템 자체 으로 제공

가능한 부가기능 미약

암호화

방식

업데이트 주기에 다른

라이센스 키 제공

다양한 라이센스 키 용 가능

스키트 카드 용으로 다단계

암호화 구조 채택

1개의 라이센스 키로

Encryption/Decryption

비용 /고가 / 가

장

허가된 시청자에게만

수신 권한 부여

구체 인 기술 규격 마련

H/W S/W의 이 암호화

용으로 보안성 강화

풍부한 시장 용 사례

다양한 권한제어 가능

다양한 콘텐츠 유통 모델 지원

Super-Distribution 지원

단

다양한 권한제어 불가능

디지털 버스를 통해 재 송

되는 콘텐츠의 보호 불가능

DRM 표 기술규격 부재

DRM 제품 간 상호호환성

불가능

S/W 방식의 단일암호

용으로 보안성 취약

<표 3> CAS와 DRM 기술 비교

< 출처 : IT SoC Magazine(2007) >

- 20 -

데이터 방송 기술

∘ IPTV에서 양방향으로 데이터를 송·수신 할 수 있는 기술은 재 표 화

진행

∘ 유럽에서 사용되는 DVB-MHP 기반의 표 과, 한국과 미국에서 사용되는

ACAP 표 을 수용하는 방향으로 표 화 논의

구분 ACAP DVB-MHP OCAP IP-TV M/W

표 화 단체 ATSC ETSI SCTE 없음

국내외 표 채택기

KBS, MBC, SBS, EBS

SKY LifeCJ Cablenet, KDMC

없음(야후BB, 화텔 콤)

응용 로그램 STB 이식성

용이(Java기술채택)

용이(Java기술채택)

용이(Java기술채택)

어려윰(OS에 종속 )

양방향 콘텐츠 확보 용이성

양호(사업자 표 )

미흡(사업자 표 )

미흡(사업자 표 )

X

<표 4> 데이터 방송 미들웨어 기술 비교

< 출처 : IT SoC Magazine(2007) >

셋톱박스 기술

∘ 셋톱박스 시장의 특성

- 방송 통신사업자가 셋톱박스 공 업체를 선정하고, 공 받은 셋톱박스

를 가입자에게 제공하는 구조로 체 셋톱박스 시장의 약 70~80%를 차

지

- 기술 으로는 쉽게 시장에 진출할 수 있으나, 소수의 일부 기업들이 주요

방송사업자들과 고정 으로 거래를 하는 과 형태를 보이고 있어 실질

인 진입장벽이 높음

- 성 셋톱박스 시장의 상 5개 업체의 시장 유율 48%

- 이블 셋톱박스 시장의 상 3개 업체 시장 유율 약 70%

- 21 -

이블 셋톱박스 성 셋톱박스

1 Motorola 38.5% 1 Thomson/RCA 18.0%

2 S-Alanta 25.6% 2 EchoStar 11.6%

3 Samsung 7.6% 3 Thshiba 9.4%

4 Thomson 6.4% 4 Pace 4.8%

5 Humax 4.1%

기타 21.9% 기타 52.2%

계 100.0% 계 100.0%

<표 5> 로벌 셋톱박스 업체의 시장 유율 황(2006)

휴맥스 가온미디어 토필드 셀런

주요품목이블, 성 STB

디지털 TV

디지털 STB, PVR

디지털 복합기

디지털 STB

PVRIPTV

시장 비 84% 75% 32% 100%

매출액 2,754.4 706.9 685.2 755.6

업이익 113.5 69.0 153.6 91.0

수출액 2,582.8 599.3 684.9 860

R&D 투자액

(비 )

201.1

(7.0%)

31.3

(4.4%)

15.3

(2.2%)

21.8

(2.9%)

CAS 보유 수 8 8 3 1

<표 6> 국내 주요 셋톱박스 업체 황(’07년 상반기)

(단 : 억원)

[그림 4] 디지털 셋톱박스 산업의 시장 구조

< 출처 : 김재경, 정보통신정책 제19권 17호 통권 424호(2007) >

< 출처 : 김재경, 정보통신정책 제19권 17호 통권 424호(2007), isupply(2006)>

< 출처 : 김재경, 정보통신정책 제19권 17호 통권 424호(2007) >

- 22 -

업체명 해외 매출처

휴맥스Dogan TV(터키), 이오니아(일본), Hathway(인도),

Tatasky(인도)

가온미디어Dogan TV(터키), Boom TV(루마니아), Hathway(인도), Tatasky

(인도), ESPN STAR SPORTS

토필드 새틀라이트(태국)

디지탈텍

PT퍼스트미디어(인도네시아)

릴라이언스 커뮤니 이션(인도)

INDUSIND MEIDA & COMMUNICATION(인도)

홈캐스트SUN TV(인도), 포베르노스트(우크라이나),

Shin Satellite(태국)

<표 7> 국내 셋톱박스 업체의 Closed market 진출 황

<출처 : 산은경제연구소(2007) >

∘ 셋톱박스 시장 망

- IDC

2006년 디지털 셋톱박스 출하 수는 5,605만 로 년 비

25.8% 증가해서 2010년 연평균 18.7%의 성장률로 10,495만 로 지속

인 성장 측

특히 IPTV 셋톱박스가 2006년 402만 에서 2010년 2,403만 로 큰

폭으로 증가하여 셋톱박스 성장 견인차 역할 망

2006년 디지털 성방송 셋톱박스가 체 유료 시장의 52%에서 2010

년 34%로 축소될 망

이블 셋톱박스는 2006년 41.0%에서 2010년 43.1%로 소폭의 증가가

상됨

2006년 7.2%를 차지하던 IPTV용 셋톱박스는 연평균 56.4%의 고속 성

장하여 2010년 유료 셋톱박스 시장의 22.9%를 차지하게 될 것으로

망

- 23 -

2006 2007 2008 2009 2010CAGR(06-10)

이블 23 (41.0%) 30 (43.6%) 39 (45.8%) 42 (44.6%) 45 (43.1%) 18.5%

성 29 (51.8%) 32 (46.4%) 33 (39.5%) 34 (36.3%) 36 (34.0%) 5.3%

IP STB

4 (7.2%) 7 (10.0%) 12 (14.7%) 18 (19.2%) 24 (22.9%) 56.4%

체 56 (100%) 70 (100%) 85 (100%) 94 (100%) 105 (100%) 17.0%

<표 8> 세계 디지털 셋톱박스 종류별 출하량 비 망

(단 : 백만 )

[그림 5] 세계 디지털 셋톱박스 시장 추이 망

< 출처 : KIET(2006), IDC(2006) 재인용 >

< 출처 : KIET(2006), IDC(2006) 재인용 >

- 산은경제연구소

세계 셋톱박스 시장규모는 2005년 94백만 에서 2011년 201

백만 수 으로 연평균 13.4%의 성장률로 증가 망

- 24 -

연도 2007 2008 2009

평균매출액 1,635억 원 2,210억 원 2,588억 원

증가율 - 35.2% 17.1%

<표 9> 국내 주요 셋톱박스 업체 매출 망

성 셋톱박스의 계속 성장세와, 이블, 지상 , IPTV 셋톱박스의

비 이 차 늘어날 망임

체 셋톱박스에서 성 셋톱박스 2005년 61.9%를 차지했으나 2011년

42.1% 감소할 망

이블 셋톱박스는 2005년 21.7%에서 2011년에 33.7%로 증가하고, 지

상 셋톱박스 역시 14.5%에서 20.0%로 증가할 망임

국내 주요 셋톱박스 업체의 평균매출액은 2007년 1,635억원 규모에서

2009년에는 2,588억원 규모로 높은 성장 망

※ 주 : 주요 업체로 휴맥스, 토필드, 가온미디어, 셀런, 디지탈텍이 포함

< 출처 : 산은경제연구소, 2007 >

[그림 6] 셋톱박스의 기술 진화

< 출처 : 자정보센터(2007), (주)알앤디비즈 재가공 >

- 25 -

❏ 네트워크 기술

Access망 기술(주요 기술로 FTTH 부상)

∘ 해외의 FTTH 기술 황

- 일본

2006년 9월 기 약 715만 회선의 FTTH 망 구축

재 매월 약 30만 가입자가 증가

세 당 보 률 14.6%(4,900만 세 기 )

FTTH 구축 방식으로 부분 E-PON 방식 사용

구축 기술별 시장 유율은 E-PON 66%, B-PON33%

- 유럽

2005년 말 기 25개국 약 100만 가입자서비스 제공

구축 기술별 유율은 AON 77%, B-PON 10%, G-PON 8%, E-PON

5%

- 미국

2006년 9월 기 서비스 가입자가 100만 돌

구축 방식으로 2007년부터 B-PON에서 G-PON으로 환 추진

2006년 4월 기 FTTH 구축 방식별 유율은 B-PON 74%, AON

11%, E-PON 8%, G-PON 7%

- 26 -

∘ 세계 FTTH 시장 망

- 낙 시나리오

세계 FTTH 신규 가입 회선 수는 2006년 13.8백만 회선

2007년 21.1백만 회선으로 속히 성장

2011년 연간 86백만 회선의 신규 수요가 발생할 것으로 측

세계 FTTH 장비 시장 규모는 2006년 23억 달러, 2011년에는 62억

달러 망

- 보수 시나리오

세계 FTTH 신규 가입 회선 수는 2006년 11.8백만 회선

2006년 FTTH 장비시장 규모는 15억 달러

2011년 신규 가입 회선 수는 62.2백만 회선

장비시장 규모는 45억 달러 규모로 성장할 것으로 망

[그림 7] 세계 FTTH 장비 시장 측

< 출처 : ETRI, 자통신동향분석 제21권 제6호(2006) >

- 27 -

∘ 국내 FTTH 시장 망

- 낙 시나리오

2006년 501억 원에서, 2010년 10,972억 원 규모로 성장 측

2011년까지의 시장 규모는 총 2조 7,066억 원 규모 측

- 보수 시나리오

2006년 501억 원에서, 2011년 5,123억 원 규모로 성장 측

시장규모는 총 1조 2,035억 원이 될 것으로 측

[그림 8] 국내 FTTH 장비 시장 측(낙 )

< 출처 : ETRI, 자통신동향분석 제21권 제6호(2006) >

- 28 -

[그림 9] 국내 FTTH 장비 시장 측(보수 )

< 출처 : ETRI, 자통신동향분석 제21권 제6호(2006) >

∘ FTTH 연구개발 사업의 매출 성과 분석

- 낙 시나리오

2006년 내수와 수출을 합하여 총 매출 597억 원, 2011년 1조 3,368억

원으로 상

2006~2011년간 총 매출 규모는 3조 8,415억 원 규모로 측

2011년까지의 매출 수출이 차지하는 액은 2조 2,413억 원

규모

2011년까지의 내수 시장 매출은 총 1조 6,002억으로 측

- 보수 시나리오

2006년 국내시장에서 251억 원, 해외시장 수출 226억 원

2011년 국내시장은 매출 3,445억 원과 수출 4,514억 원을 기록할 것으

로 상

2011년까지의 매출 수출이 차지하는 액은 1조 118억 원 규

모

- 29 -

2011년까지의 내수 시장 매출은 총 7,338억으로 측

[그림 10] FTTH 장비 매출성과(낙 )

< 출처 : ETRI, 자통신동향분석 제21권 제6호(2006) >

[그림 11] FTTH 장비 매출성과(보수 )

< 출처 : ETRI, 자통신동향분석 제21권 제6호(2006) >

- 30 -

멀티캐스 통신 기술

∘ 멀티캐스트 기술이 ITU-T와 ISO의 국제표 안으로 공식 채택

∘ 멀티캐스트 기술이 요구하는 원격회의 서비스 시장의 경우 2007년 3,589억

달러에 이를 것으로 망

∘ 인터넷 방송 로그램 서비스 시장도 2010년까지 해마다 50%이상 성

장할 것으로 기 됨

[그림 12] 멀티캐스트 송 개요

< 출처 : http://www.cisco.com >

- 31 -

나. 국내외 IPTV 서비스 황

❏ 국내외 IPTV 련 서비스 황

국내 서비스 황

∘ 하나로 텔 콤

- VoD 주의 TV포털 서비스인 하나TV 서비스 제공

- 제휴 로모션 등을 2007년 하반기 사업으로 추진해 총 400억∼500

억 원의 하나TV 매출 달성 략

- 2008년까지 130만 명의 하나TV 가입자를 확보 1800억 원의 매

출 달성 목표

[그림 13] 하나로 텔 콤의 IPTV 추진 계획

< 출처 : 동부화재, 기업이슈-하나로 텔 콤(2006) >

- 32 -

지역/국가 사업자 서비스

북미미국

AT&T u-Verse TV

Verizon FiOS TV

Surewest Digital TV

캐나다 SaskTel Max Interactive

유럽

이탈리아FastWeb FastWeb TV

Telecom Italia Alice Home TV

랑스France Telecom Maligne TV

Free Freebox TV

<표 11> 세계 각국의 IPTV 서비스 사업자 제공 황

메가 TV 서비스 이름 하나 TV

KT 운 회사 하나로 텔 콤

4만 5000명 가입자 54만 명

양방향서비스, VoD, HD 특징 화질 VoD, HD

화, 드라마, 연 , 오락, 어린이, 애니메이션, 스포츠, 문화, UCC 등 2만여 편

콘텐츠화, 드라마, 연 , 오락,

어린이, 웰빙, 져, 교육, 스포츠 등 6만 6000여 편

T뱅킹, 증권, 쇼핑, 신문, 노래방, 문자메시지 등

부가서비스캐주얼게임, 스타화보집, 맞고 등

<표 10> 하나TV와 메가TV 비교

∘ KT

- ‘메가TV’는 2007년 9월 재 가입자가 10만 명 이상 확보

- 최근 소니와 제휴해 게임기인 PS3를 메가TV의 셋톱박스로 이용키로 합

의

- 2010년까지 300만 IPTV 가입자 확보 목표

< 출처 : 서울신문(2007. 7.31) >

해외 서비스 황

∘ 북미의 경우 AT&T가 ‘u-Verse TV’라는 랜드로 서비스 제공

∘ 아시아는 홍콩의 PCCW가 가장 표 인 IPTV 사업자

∘ 유럽은 이탈리아, 스 스, 벨기에, 랑스 국 등이 서비스 제공

- 33 -

국BT BT Vision

Kingston Communications KIT

아시아

홍콩 PCCW Now Broadband TV

일본

SoftBank(BB) BBTV

KDDI Hikari Plus TV

Opticast Hikari Perfect TV

만 Chunghwa Telecom MOD Service

채 명 월 이용료 6개월 계약 12개월 계약

ABC Asia Pacific 무료 무료 무료

EAST TV 10 8 5

BBC World 20 16 12

Disney Channel 50 40 30

Discovery Science 70 56 42

The Golf Channel

Premium Package100 - 75

<표 12> NOW Broadband TV 주요채 별 월 이용료

(단 : 달러)

< 출처 : Information Industry(2007) >

∘ 홍콩

- TV 가입자 IPTV 가입율이 34%로 경쟁력이 크게 나타남

- 재 PCCW는 IPTV 서비스로 NOW Broadband TV를 제공

- PCCW는 2002년 9월 IPTV 서비스 시작으로 2006년 6월 30일 재 44만

4,000명의 가입자 확보로 세계 1 차지

- 각 채 당 월 10-100달러 등 다양한 요 구조를 갖는 특징

< 출처 : 정보통신부·한국소 트웨어진흥원(2007) >

- 34 -

∘ 이탈리아

- FastWEB사가 IPTV 련 총 48개의 채 제공

- 2006년 재 IPTV 련 약 20만 명의 가입자 확보

- 20세기 폭스사, 유니버설스튜디오, 드림웍스 등과 라이센스 계약을 통해

4,500여개 VoD 타이틀을 확보

- 다양한 종류의 콘텐츠를 EPG형식으로 제공함으로써 서비스 편리성과 차

별성을 추구

∘ 미국

- Verizon의 IPTV서비스는 2005년 9월 텍사스를 시작으로 하여 재 2006

년 1/4분기 기 7개주에 서비스 제공

- Microsoft는 Microsoft TV로 IPTV 시장에서 가장 활발하게 활동

- MS는 기존 TV 로그램, 고화질 HD 로그램, 양방향 TV, 디지털 비디

오 리코더(DVR), VoD 등의 서비스 제공

- 재 AT&T, Verizon, 스 스콤, SBC 등이 Microsoft TV의 IPTV 랫폼

으로 상용 서비스 진행

[그림 14] 마이크로소 트 TV 랫폼

< 출처 : ETRI, 자통신동향분석 제21권 제6호(2006) >

- 35 -

구분 SBC Verizon

IPTV 트 드 U-Verse FIOS TV

Network 네트워크 구조 : FTTN 네트워크 구조 : FTTP

Acess System B-PON(Alcatel) B-PON(AFC)

H/E Platform MS IPTV Edition MS Foundation Edition

STB SA, Motorola IPTV Box Digital Cable Box

서비스

HDTV, VoD, DVR

ITV : Multiple camera angle,

Multiple games

175 Video/음악채

20+HD채

1,800+VoD 타이틀

<표 13> 미국 SBC와 Verizon 항목별 비교

< 출처 : 한국소 트웨어진흥원(2007, 수정) >

∘ 일본

- 재 Yahoo!BB의 ‘BBTV’, KDDI의 ‘ 러스TV’, Opticast의 ‘

PerfectTV!’, K-cat의 ‘eo TV’, Online TV의 ‘4th MEDIA 서비스’, 아이캐

스트의 ‘온디맨드TV’가 IPTV 서비스 제공

- 사업자들이 제공하는 VoD 편수는 2,000~4,000개 규모

[그림 15] 일본의 서비스 제공방식

< 출처 : 정보통신연구진흥원(2007), 일본 InfoCom사 제공 >

- 36 -

서비스 세 서비스 형태 요구 포인트 과제

1세

로드밴드,

네트워크에 의한

동 상 달

주로 DSL 송

SD채

이블이나

성방송에

한 렴한

느낌

IP멀티캐스트

방식(SD 송)

확립

2세

로드밴드,

네트워크에 의한

동 상 달

주로 FTTH 송

HD 채

고화질화(HD)

다채 화

IP멀티캐스트

방식(HD 송)

확립

3세타임 시 트,

TPO 시 트

무선 데이터 송

휴 단말 용

녹화 서비스

포트 캐스

타임 시 트

TPO 시 트

CAS 표 화

DRM 표 화

<표 14> 일본 IPTV 서비스 망

< 출처 : IITA, 주간기술동향 통권 1295호(2007) >

∘ 국

- 2002년부터 차이나텔 콤, 차이나넷컴, CCTV, SMG 등 통신 방송사업

자가 테스트 실시 후 재 기 발 단계

- 상하이 미디어그룹(SMG)은 2005년 하얼빈에서 MPEG4를 이용하여

IPTV 서비스를 제공하여 4만 여명 가입자 유치

- CCTV는 IPTV 서비스 공 해 2004년 iCCTV 네트워크 설립

- 차이나넷컴은 2007년 말까지 20개 도시에서 AVS의 IPTV 운 을 시작할

계획

- 이러한 서비스로 인해 국 IPTV 이용자 수는 2008년 800여 만 가

구에 연간 복합성장률 245%를 기록할 망

∘ 캐나다

- Manitoba Telecom Services(MTS)가 캐나다 니펙(Winnipeg)시티에

로드밴드 비디오 서비스 제공

- MTS는 2003년 1월에 비디오 서비스 시작 후, 2005년 말 51,600명의 가입

자 확보

- 37 -

∘ 스페인

- Telefonica는 2003년 IPTV 서비스 ‘Imagenio’ 제공

- 2005년 6월 약 4만 명의 IPTV 가입자 확보

∘ 국

- 유럽에서 가장 오래된 IPTV 시장

- Video Networks사의 ‘HomeChoice’ 서비스는 2005년 1월 약 1만 5천여

명의 가입자 확보

- Kingston Communications의 ‘KIT’라는 broadband TV 서비스 제공

IPTV 시장 현황 분석

- 41 -

Ⅲ. IPTV 시장 황 분석

1. 국내 IPTV 시장 황

가. 국내 IPTV 시장 특징 황

❏ 정부주도의 시장 확

IPTV 정부시범사업공동추진 의회는 2006년 9월 IPTV 련 시범 사업자 공

모 실시

그 결과 KT를 심으로 한 ‘C-Cube 컨소시엄’과 다음 주축의 ‘다음 컨소시엄’

이 선정

C-Cube, 다음 컨소시엄은 정보통신부와 방송 원회로부터 총 12억 원의 산

을 지원받아 시범 서비스 제공

❏ ‘C-Cube 컨소시엄’ 황

KT, 하나로, LG데이콤, 온세통신, SK텔 콤, KBS, MBC, SBS, EBS 등 통신

방송 사업자 도라TV, 한솔교육, CJ몰, SBSi, TBS아시아, 휴맥스, 삼성

자 등 총 54개 사업자로 구성

2006.11.22부터 12.31까지 서울 경기 양평지역 총 239가구를 상으로 5개

의 지상 서비스, 국내외 PP 29개 채 , VoD 2500여 편 등의 양방향 시범

서비스 제공

시범 서비스를 통해 H.264, ACAP(Advanced Common Application Platform),

IP멀티캐스트 QoS 등 랫폼 네트워크 기술을 검증

신규 통신·방송융합 서비스 고객 만족도 분석을 통해 새로운 비즈니스 모

델 발굴 략

- 42 -

[그림 16] KT IPTV 체 시스템 구성도

< 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) >

[그림 17] C-큐 컨소시엄 서비스 만족도

< 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) >

- 43 -

서비스 구분 구성내역

채

서비스

지상 KBS(2), MBC, SBS, EBS 5개 채

국내 HD Sky HD 1개 채

PP 국내 14개 채 , 해외 6개 채

기타 3개 채

VoD

화 국내외 다양한 장르

시리즈 해외 시리즈, OCN 드라마

애니메이션 Comic, Action

어린이 어린이 학습, 국내외 만화

취미/오락 골 강습, 다큐멘터리

HD 화, 다큐멘터리(HD 100여 편)

지상

스페셜

지상 별 드라마, 연 오락, 뉴스 등 다시보기(HD 300

여 편)

UCCKTH, 도라TV, 아 리카, 엠군 등 4개사

제공 UCC

양방향

서비스

뉴스 날씨양방향 시사/정보를 제공하는 서비스 뉴스,

날씨, TV신문(3종)

게임 오락 Entertainment 형 양방향 서비스(6종)

융 쇼핑T-커머스 유형의 융/뱅킹/증권/쇼핑 거래 등

도미노피자, 뱅킹(2), 재테크, 쇼핑(5종)

교육 유아 학생 상 양방향 교육 서비스

재미나라, EBS키즈, 상논술(3종)

커뮤니 이션방송 시청 다양한 통신 서비스 이용 가능

메신져, SMS, 채 채 등(10종)

채

연동형PP 채 연동형 데이터 방송 서비스

EPG채 선택을 편리하게 지원하는 양방향 기능

Mosaic, Box, Text, Mini, Ticker 등 (5종)

홈메인

T인터넷체 서비스 양방향 서비스 확인/선택

<표 15> C-큐 컨소시엄 서비스

< 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) >

- 44 -

❏ 다음 컨소시엄 황

다음커뮤니 이션과 자회사인 콘텐츠 러그가 주 하고 KBS, 씨디네트웍스,

알티캐스트, 연합뉴스 등 총 11사가 참여

통신사업자 없이 인터넷 포털과 방송사, 홈 네트워크 사업자, CDN(Content

Delivery Network) 사업자 등의 참여로 IPTV 시범 서비스를 제공

2006.11.27부터 12.31까지 서울 역삼동과 경기의왕 지역에 KBS 지상 방송

뉴스, 검색, 카페, 블로그, 쇼핑 등 다음 내 다양한 서비스 연동하여 시범

서비스 제공

IPTV 시범서비스 IPTV에 차별 으로 선보이는 게임, 키즈, 노래방,

UCC(User Created Content)가 시청율 상 권 유

[그림 18] 다음 컨소시엄 시스템 구성도

< 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) >

- 45 -

구분 제공사 채 명 내용

지상 KBS

KBS HD HD 지상 채 (재편성 방 )

KBS 1 HD 지상 채 (재편성 방 )

KBS정보 SD 지상 채 (재편성 방 )

KBS 보이는라디오 KBS 보이는라디오 채 (재편성)

KBS 라디오 KBS 일반 오디오 용 라디오 채

KBS VoD KBS 드라마 VoD 서비스로 제공

미디어 Daum 유스보이스 Daum이 제작한 공익 상

VoD Daum 화 최신 화, 클래식 화 100여편

AOD KTF도시락 음악 KTF 도시락과 제휴를 통해 음악공

엔터 노래방 과 제휴를 통해 노래방 서비스

엔터 오베론미디어 게임 조이스틱을 이용한 게임 제공

미디어 연합뉴스 뉴스 연합뉴스 상, 텍스트 뉴스 제공

UCC Daum Daum캐스트 Daum UCC 서비스

키즈 한솔교육 키즈 유아 교육 문 콘텐츠 서비스

VoD 방송사 드라마 지상 방송 드라마 VoD

VoD Daum 스포츠 스포츠 VoD

VoD Daum 애니메이션 인기 애니멘이션 VoD

개인 Daum 홈미디어 개인 사진, 음악, 상 앨범

개인 Daum 설정 개인 사용 설정 기능

커뮤니 이션 Daum 메신져 Daum 메신져 연동 서비스

커뮤니 이션 Daum 한메일 Daum 한메일 연동 서비스

정보 UB114 우리동네상 실시간 상 상정보 제공

정보 선도정보 길찾기 버스, 지하철 노선 안내, 길찾기

통신 나라비젼 VoIP 상 화 서비스

<표 16> 다음 컨소시엄 서비스

< 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) >

- 46 -

[그림 19] 다음 컨소시엄 서비스의 월 평균 사용 시청률 분포

< 출처 : 인터넷정보학회지 제8권 제1호(2007) >

2. 해외 IPTV 시장 황

가. 각국의 IPTV 시장 황

❏ 유럽

PC 고속 인터넷 보 률은 낮으나, 디지털 방송 분야에서 높은 디지털

TV 보 률과, 속한 기술의 진화를 보임

인터넷 회선을 이용하여 TV 시청 가능한 IPTV 보 에 매우 극

재 이블 방송과 성방송이 인 비 을 차지

재 유럽 IPTV 시장은 유선 사업자들이 TPS를 도입하는 경향

- 47 -

IPTV 사업자들이 MS 랫폼을 채택하는 경향

EU는 네트워크와 서비스, 콘텐츠에 따른 수평 규제를 채택함

이블과 통신 사업자가 서로의 시장에 자유롭게 진입할 수 있도록 하여

IPTV 서비스 시장 발달에 유리한 조건

2009년까지 IPTV가 성장하여 유럽의 유료 TV 시장의 9.4%, 이탈리아는

20%, 랑스 17%, 스페인의 경우 16% 차지 망

[그림 20] 유럽의 IPTV 가입자 시장 망

< 출처 : OVUM, 2006 >

❏ 일본

DSL(Digital Subscriber Line) 가입자의 증가와 FTTH 서비스의 확 에 따라

IPTV 서비스를 한 기본 인 라 조성

NTT 커뮤니 이션스, NEC, Toma-Diji, 선마이크로시스템즈 등 4개 업체가 IP

기반의 TV개발 진행

경제 산업성은 IPTV 개발비로 첫 해 1 억 엔을 제공 정

- 48 -

KDDI는 모든 네트워크를 IP 기반으로 구축함으로써 기존 구리선 기반 서비

스보다 렴한 원가구조 확립

히카리 러스 TV는 탈TV 셋톱박스를 통해 KDDI의 콘텐츠 송 네트워크

(CDN)와 통신망을 연계해 서비스 제공 정

히카리 러스 TV 서비스를 휴 화, PC 이용자들도 이용 가능

KDDI는 향후 au 휴 화 사용자들에게 제공되는 인터넷 속 서비스 이지

웹(EZweb)을 통해 히카리 러스 T(Hikari Plus T)와 이지드 히카리 러스

(EZde Hikari Plus)를 출시할 계획

소 트뱅크의 야후 BB는 2005년 3월에 BB 이블 TV 제공하면서 본격 으로

방송 + 인터넷 + 화의 트리 서비스 제공

구분내용

서비스 실시 서비스 내용

KDDI

(히카리 러스 TV)2003.10

- 기본채 25개

- 옵션채 5개

- VoD 2,000편

- 온라인 가라오 서비스 제공

- 자쿠폰 서비스

SoftBank

(야후 BBTV)2003. 3

- 기본채 21개

- 옵션채 1개

- VoD 3,000편

NTT

커뮤니 이션즈

(LEO-net)

2002. 8

- 기본채 7개

- 옵션채 11개

- VoD 3,000편

<표 17> 고속 인터넷 활용 IP 방송/VoD 서비스

< 출처 : KETI, 2006 >

❏ 홍콩

국내 통신시장의 지속 인 침체와, 이블사업자의 화시장 진출로 인한 통

신 사업자의 방송 상 서비스에 한 심 증가

- 49 -

PCCW는 경쟁사들과 차별 우 를 선 하기 해 채 당 월 1.25~6 달러로

원하는 로그램을 선택할 수 있는 방식의 IPTV 서비스를 제공

PCCW의 IPTV 서비스 진출 이 시티 텔 콤은 IPTV 서비스인 '홍콩 로드

밴드 네트워크' 상품을 출시

시티 텔 콤은 월 12.50 달러에 국 BBC의 월드 뉴스 채 , 지역 뉴스와 스

포츠 채 등 40 개 이상의 채 서비스를 제공

PCCW와 시티 텔 콤은 로그램, 요 , 기술 기반 측면에서 각각 다른

근 시도

홍콩의 독 이블 방송 사업자 ‘아이- 이블’도 최근 자사의 기본 서비스

상품의 요 을 38.30 달러에서 25.40 달러로 인하하며 가격 경쟁에 극 으

로 나서고 있는 상황

❏ 미국

버라이존은 성방송 사업자인 DirecTV와 제휴함

버라이존은 향후 10~15년 동안 31개 주에서 FTTH를 기반으로 고화질 HDTV

에 다양한 멀티미디어 서비스 제공 계획

콕스 컴(Cox Com)은 자사 화가입자 약 12만 명을 상으로 유사 트리

이 서비스 제공

슈어웨스트(SureWest)는 지난 2002년 6월부터 고속인터넷, 시내외 화,

VoD 이블방송을 묶어 월 44.7달러에 제공

마이크로소 트도 IPTV 기술 개발

MS의 IPTV 기술 개발은 망 품질의 한계로 방송·통신·인터넷 융합에 있어서

이블 TV에 비해 불리한 여건에 있는 통신 업체들의 환 을 받을 것으로

망

MS는 이를 해 컴캐스트, AOL, 인도 릴라이언스인포콤 등과 력 계 유

지

- 50 -

[그림 21] MS의 IPTV 솔루션 구성도

< 출처 : KETI(2006), MS 인용 >

IPTV 시장 전망 분석

- 53 -

Ⅳ. IPTV 시장 망 분석

1. 국내외 IPTV 시장 망

가. 국내 IPTV의 시장 망

❏ ETRI

낙

∘ 2010년 국내 IPTV 가입세 수는 연평균 53.3%씩 증가하여 약 370만 가

구에 달할 것으로 망

∘ 2010년 국내 매출액은 약 9,664억 원에 이를 것으로 망

보수

∘ 2006년 IPTV 출시 첫해는 47만 가구의 IPTV 가입자 확보

∘ 2010년까지 연평균 42%씩 증가하여 최종 196만 가입자를 확보할 것으로

망

∘ 매출액은 2010년에 약 5,086억 원에 달할 것으로 망

기타

∘ IPTV 서비스의 제공을 해 2012년까지 IPTV와 련된 장비,셋톱박스, 망

업그 이드 등에 필요한 설비투자 유지보수 비용이 총 3조 7000억 원

이 투입될 것으로 망

∘ 이에 따른 장비 콘텐츠의 련 산업에 한 생산 유발효과는 7년간 약

12조 9,000억 원에 이를 것으로 망

∘ 2012년까지 약 7만 3,000여명의 고용창출 효과 상

- 54 -

시나리오 2006 2007 2008 2009 2010CAGR

(%)

낙

가입자 수

(가구)670,506 1,484,453 2,540,543 3,318,771 3,701,095 53.3

매출액

(억 원)1,931 4,074 6,871 8,796 9,664 49.6

보수

가입자 수

(가구)479,671 1,009,710 1,555,520 1,845,122 1,958,362 42.1

매출액

(억 원)1,381 2,764 4,177 4,847 5,086 38.5

<표 18> ETRI에서 측한 국내 IPTV 시장 망

< 출처 : ETRI(2005) >

❏ LG경제연구원

2009년 IPTV 가입자 수를 낙 에서 약 400만 가구로 망

보수 에서는 약 200만 가구에 달할 것으로 망

[그림 22] 국내 IPTV 가입자 망

< 출처 : LG경제연구원(2005) >

- 55 -

구분 2005 2006 2007 2008 2009 CAGR(%)

OVUM

가입자 수(가구)

2,000 75,000 662,000 2,615,000 5,162,000 579.9

매출액(백만달러)

0 11 87 329 624 538.7

MGR

가입자 수(가구)

17,800 157,800 502,800 1,052,800 1,802,800 217.2

매출액(백만달러)

1 12 41 95 169 38.5

<표 19> 해외 조사기 에서 측한 국내 IPTV 시장 규모

OVUM

∘ 2009년 총가입자 수는 약 500만 명, 매출액은 6조 원 상

MRG

∘ 2009년 총가입자 수는 180만 명으로 추정

∘ 2009년 매출액은 1조 6천억 원 규모에 이를 것으로 망

< 출처 : ETRI, 자통신동향분석 제21권 제2호(2006) >

❏ 미디어미래연구소

생산유발 효과는 3조 1628억 원

부가가치유발 효과는 1조 2705억 원으로 조사

유료TV 시장과의 체성을 고려할 경우 생산유발 효과는 2조 1604억 원, 부

가가치유발 효과는 7365억 원으로 측

IPTV를 보는 시각에 따라 생산유발효과는 8조 6872억 원에서 9조 6896억 원

으로 조사

부가가치유발 효과는 4조 1661억 원에서 4조 7001억 원의 차이가 발생하는

것으로 측

- 56 -

구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010

LG경제연구원 230 880 1,730 2,670 3,080 -

동서리서치 - 270 1,003 2,096 2,997 3,642

<표 20> 기타 기 에서 조사된 국내 IPTV 시장 망

(단 : 천명)

❏ KT

5IPTV의 경제 기회 효과가 연간 1조 원에 달할 것으로 측

< 출처 : http://www.utrend.org/33 >

조사기 마다 다소 차이는 있지만 국내 IPTV 시장에 한 발 가능성은 체

로 높은 것으로 나타남

나. 해외 IPTV 시장 망

❏ Informa Telecoms & Media

국은 2010년 490만 명의 IPTV 가입자 확보 상

국이 향후 IPTV 시장의 선두에 이를 것으로 망

미국은 340만 명의 가입자 확보로 세계 2 달성으로 측

홍콩은 2004년 47만 5천명의 가입자로 재 선두

국이 2010년 150만 명의 가입자 확보 상

국 시장의 발달로 홍콩은 체 순 8 로 하락 상

2010년 서유럽 IPTV시장 규모의 상 5개 국가는 랑스, 독일, 이탈리아,

- 57 -

국, 스페인 등으로 고

❏ 아시아 지역

아시아 지역의 각 국가들의 높은 로드밴드 가입자율과 정부의 극 인 지

원으로 IPTV 분야에서 2010년까지 세계 시장을 이끌며 속한 성장세를 지속

해 나갈 것으로 망

인스탯(in-stat)

아시아 지역 IPTV 가입자 수가 2006년 재 3백만 명에서 2012년 3천 3백만

명으로 10배 이상 증가할 것으로 망

기존 방송 기술과의 경쟁에도 불구하고 2012년에 소비자들은 IPTV에 연간 8

십억 달러를 지출할 것으로 망

아시아 태평양 지역에서 기존 이블/ 성 유료 TV와 IPTV는 향후 몇 년 동

안은 공존하게 될 것으로 망

아시아 지역은 역 인터넷 망의 인 라 설비, 증가하고 있는 로드밴드

가입율 등으로 IPTV를 한 최 의 조건 마련됨

향후 IPTV를 심으로 기존 고속인터넷 서비스와 VoIP 등의 서비스를 혼

합하여 제공하는 결합상품 제공으로 소비자 확보와 경쟁력 강화 등의 효과를

보일 것으로 망

홍콩, 만, 일본은 IPTV 시장에서 밝은 망을 보이지만, 국과 인도는 엄

격한 규제와 상 으로 부족한 인 라 때문에 IPTV 서비스 확산에 걸림돌이

될 것으로 상

‘IPTV Global Forecast : 2006 to 2009’에 따르면 2011년 정도에 아시아의

IPTV 가입자 수가 유럽을 앞설 것으로 망

향후 아시아 시장의 규제 문제가 해결되고, 국 정부의 공격 IPTV 서비스

개시와, 인도의 활발한 IPTV 보 이 시행된다면 빠른 시간내에 선두주자로

자리매김 상됨

‘ 로스트 앤 설리번’은 아시아 태평양 지역 시장들의 로드밴드 인기몰이에

힘입어 세계 IPTV 시장은 동반 성장 할 것으로 기

- 58 -

2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR

총 IPTV 가입가구 263 623 1,867 3,752 6,550 10,684 109.8%

TV시청 가구 IPTV 유율

0.2% 0.5% 1.6% 3.1% 5.3% 8.6%

<표 21> 미국의 IPTV 가입자 규모 망(2005-2010)

(단 : 천 가구)

❏ 미국

미국은 IPTV 분야에서 시작단계 이지만, 향후 고품질의 풍부한 동 상 콘텐

츠를 통하여 IPTV 서비스 시장의 성장이 상됨

Gartner

∘ 미국의 IPTV 시청 가구는 2005년 26만 3,000 가구에서 2008년 6배가 성장

한 375만 가구로 확 된 후, 2010년 1,068만 가구로 증가할 것으로 망

∘ 2005년과 2010년 사이 TV 시청 가구 IPTV 유율은 0.2%에서 8.6%로

확 될 것으로 측

∘ 미국 IPTV 서비스의 1,000만 가구 돌 는 성 방송이 1,000만가입자를

확보한 기간보다 훨씬 빠를 것으로 분석됨

미국 시장은 소규모 지역 화 사업자(SureWest, SaskTel, MTS, Aliant, Telus,

BCE)들을 심으로 FTTH/DSL기반의 IPTV 제공

1996년 통신법 개정으로 인해 통신과 CATV의 동시 제공 가능

그 결과 통신 사업자에 한 방송사업 허가가 용이해진 것이 미국 IPTV 서비

스의 성장에 이 으로 작용

미국 2 통신사업자 Verizon은 2005년부터 FTTH 구축에 극 으로 나서면

서 2005년 9월 텍사스 주 캘러에서 ‘Fios TV’라는 랜드로 IPTV 서비스를

출시

< 출처 : Gartner(2006) >

- 59 -

❏ 국

Ovum

∘ 국의 인터넷 TV 방송을 통한 수익은 2010년 안으로 6억 달러 수 으로

확 될 망

∘ 재 국의 방송 통신 규제당국은 TV와 라디오, 인쇄매체 인터넷

상의 미디어 콘텐츠에 해 엄격한 통제를 유지

∘ 국내에서 IPTV 서비스에 한 허가가 이루어지면, 2011년까지 1천만 명

이상의 가입자 보유 7억 달러의 수익 상

∘ 2010년까지 국의 IPTV 가입자 수가 580만 명에 이를 것이며, 수익은 6

억 1천 9백만 달러에 달할 것으로 망

❏ 유럽

Screen Digest(2007. 4)

∘ 2007년 유럽 IPTV 시장이 재의 2배로 성장할 것이라고 망

∘ IPTV에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 유료 TV 서비스

∘ 유럽의 IPTV 가입자 수는 2006년 290만 명에서 2007년에는 560만 명으로

2배 정도 증가

∘ IPTV 련 매출도 2006년 4억 7,000만 유로에서 2007년에는 10억 유로

이상으로 증가할 것으로 망

2006년 말 기 으로 유럽의 상 5개 IPTV 서비스 사업자인 Orange,

Telefonica, Free Telecom, Neuf Telecom Fastweb이 유럽 주요 5개국

IPTV 시장의 60%를 차지

Swisscom은 이탈리아의 IPTV 사업자 Fastweb 인수 완료 정

국의 IPTV 가입자 수는 2007년 재 8만 명에서 연말까지 30만 명으로

250%가 증가할 것으로 망

- 60 -

이탈리아와 랑스, 스페인, 국 IPTV시장이 체 유료 TV 시장에서 각각

시장 유율 20%, 17%, 16%, 7.5%를 차지할 망

향후 2009년 랑스의 IPTV 가입자가 240만 명에 이를 망

다. 세계 IPTV 시장 망

❏ 세계 IPTV 시장의 성장 망

세계 인 시장조사기 들이 DSL 가입자 증가, HDTV 가격인하 보 확 ,

사업자들의 IPTV 시장 진출로 세계 IPTV 가입자 수, 매출, 장비 투자 규

모가 성장할 것으로 망

세계 IPTV 시장은 2004년 190만 명에서 2008년 2,500만 명으로 증가하고, 그

규모는 2004년 6억 3,500만 달러에서 2008년 70억 달러에 달할 것으로 망

MRG(2005. 9)

∘ 세계 IPTV 가입자는 2005년 371만명 규모에서 2009년 3,990만 명으로

연평균 약 78%의 고속 성장을 할 것으로 망

∘ 특히, 유럽과 아시아 시장의 가입자 수가 증하고, 높은 가입자 증가에

따라 서비스 매출액 규모도 2005년 약 9 억 달러에서 2009년에는 약 100

억 달러로 성장할 것으로 망

- 61 -

지역 2005년 3월 2005년 8월 2006년 2월 2007년 3월

아시아 23 39 46 87

유럽 49 58 87 133

북미 139 176 213 309

기타 12 14 24 47

총계 223 287 390 576

<표 22> IPTV 서비스 제공자 수

[그림 23] 로벌 IPTV 서비스 지역별 가입자 망(2007-2011)

< 출처 : MRG(2007) >

∘ 20서비스 제공업체07년 3월 기 , 세계 IPTV 는 576개로 집계

∘ 이 미국·캐나다·멕시코 등 북미 지역이 309개로 가장 많았고, 유럽이

133개(2005년 8월 58개, 2006년 9월 111개), 아시아 지역은 87개로 집계

∘ 카텔루슨트·모토로라·톰슨·터트 등이 하드웨어 시장 주도

∘ 톰슨·베리메트릭스 등이 소 트웨어와 련 주요 시장 선

∘ 세계 으로 알카텔루슨트(액세스), 터트(비디오 헤드앤드), 하모닉(VoD),

모토로라(셋톱박스), 베리매트릭스(콘텐츠), 톰슨(미들웨어)이 IPTV 시스템

시장에서 앞서가고 있음

< 출처 : MRG(2006), 수정 >

- 62 -

가입자/매출액 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년

북미가입자 수 797,595 1,603,485 3,254,464 5,952,900 9,495,989

매출액 392 701 1,340 2,427 3,778

유럽가입자 수 1,851,850 3,492,300 5,872,800 9,154,800 13,268,800

매출액 387 813 1,479 2,488 3,731

아시아가입자 수 1,026,800 2,385,800 4,604,800 7,929,800 12,799,800

매출액 870 259 591 1,112 1,831

기타가입자 수 33,700 96,000 300,000 735,000 1,335,000

매출액 142 41 130 326 593

총계가입자 수 3,709,945 7,577,585 14,032,064 23,772,500 36,899,589

매출액 880 1,814 3,540 6,353 9,933

<표 23> 세계 IPTV 가입자 매출액 망

(단 : 명, 백만 달러)

[그림 24] 로벌 IPTV 서비스 지역별 매출 망(2007-2011)

< 출처 : MRG(2007) >

< 출처 : ETRI(2006), MGR 인용 >

- 63 -

∘ 2009년 말 까지 주요 통신사업자인 China Telecom, Verizon, Free가

세계 IPTV 가입자 약 8% 가입자 확보 망

∘ SBC가 7%, China Netcom은 6%, France Telecom이 5%의 가입자 확보

상

∘ 속망, 셋톱박스, 비디오헤드엔드, VoD 서버, 미들웨어, DRM, SI 등

련 산업의 성장세가 두드러질 망

∘ 특히 셋톱박스 산업은 2009년 19억 달러 규모의 시장으로 성장 할 것으

로 망

[그림 25] 세계 IPTV 산업 망

< 출처 : IITA(2007) >

Infonetics Research

∘ IPTV 가입자 수는 2005년부터 2009년까지 매년 2배 이상 증가하여 6천 8

- 64 -

백 90만 명에 이를 것으로 망

∘ IPTV 련 장비의 매는 2005년 3억 7천 1백만 달러에서 2009년 6십 8억

달러에 달할 것으로 망

가트

∘ IPTV 서비스 가입자가 2006년 6백 40만 명에서 2007년에는 1천 3백 30만

명, 이후 2010년 경 4천 8백 80만 명을 기록하여 약 8배 정도 증가할 것으

로 망

∘ 2006년 세계 IPTV 수익은 8억 7천 2백만 달러에서 2010년에는 1백 30

억 달러에 달할 것이라고 상

iSuppli(2007.4)

∘ 재 북미에서는 이블 텔 비 과 통신 제공업체들의 IPTV 매출을

한 시장 경쟁이 치열한 상황

∘ 세계 IPTV 가입자 수가 2006년 390만 명에서 2011년에는 1억 300만 명

으로 증가할 것으로 망

∘ 이를 연평균복합성장률(CAGR)로 환산하면 92.5%로, 매년 2배 가까이 증

가하는 것임

∘ 이에 따라 2010년 IPTV 서비스 수익은 270억 달러 과 상

∘ 수익의 부분은 비디오 서비스를 통해 얻어질 것으로 상

∘ 부가 미디어 서비스 고를 통한 수익도 14% 이상으로 상

∘ 이로 인해 2010년 콘텐츠 라이센싱 수익도 110억 달러에 이를 것으로

망

∘ IPTV 업계의 매출은 2006년 9억6050만 달러에서 2011년 391억 달러로, 40

배 가까이 성장할 것으로 상

- 65 -

[그림 26] 세계 IPTV 사용자 측

< 출처 : www.eetimes.com / iSuppli Crop(2007.4) >

Infonetics Research(2007.4)

∘ IPTV 제품 매, 서비스 수익, 가입자, 서비스 제공업체의 자본지출 등이

모두 2006년 상당한 성장세를 기록했으며 이러한 성장은 2010년까지 지

속될 것으로 망됨

∘ 세계 IPTV 장비 제조업체의 수익이 2006년 159% 상승했고, 10억 달러

를 쉽게 넘었다고 발표

∘ 세계 IPTV 가입자 수는 2006년 166% 증가한 720만 명

∘ 세계 IPTV 서비스 제공업체의 수익은 2006년 178% 상승한 28억 달러

를 기록

∘ 세계 IPTV 셋톱박스의 수익은 2005년에서 2006년 사이 3배 가까이 상

승한 4억 5,500만 달러를 기록

∘ 세계 셋톱박스 시장에서 모토로라가 2006년 선두, 2 는 아미노 커뮤니

이션(Amino Communications), 유싱 (Yuxing)은 3 를 차지

- 66 -

2004 2005 2006 2007 2008

기존 DSL

가입자2,883,560 3,972,224 5,203,451 6,539,958 7,939,920

DSL 기반 내

IPTV 소비자 가입율1.80% 3.00% 4.00% 5.00% 6.50%

IPTV 가입자 51,904 119,167 208,138 326,998 516,095

2009 2010 2011 2012

기존 DSL

가입자9,364,855 10,782,826 12,169,758 13,509,287

DSL 기반 내

IPTV 소비자 가입율8.00% 10.00% 13% 15%

IPTV 가입자 749,188 1,078,283 1,521,220 2,026,393

<표 24> IPTV 성장률 측

(단 : 명)

망기 망내용

Gartner세계 시장규모 2006 년 320 만 명, 2010 년 4,880 만 명2006 년과 2007 년 사이 가입자 증가는 2 배에 달할 것으로 상

MRG세계 시장규모 2005 년 370 만 명, 2009 년 3,690 만 명매출규모 2005 년 8 억8,800 만 달러, 2009 년 99 억 달러

IDC일본 제외 아시아 지역 2004 년 말 50 만 명, 2009 년 2,000 만 명해마다 배 이상 가입자 수 증가 상. 국은 해마다 3 배씩 증가 상

로스트&

설리번

세계 시장규모 2007 년 6 월 이 , 시장 개화2010 년 10 배 성장 규모 상

In-Stat 아태 지역 2011 년 3,900 만 명, 총 수익 81 억 달러

디퓨 세계 시장규모 2007 년 890 만 명, 2010 년 3,780 만 명

Dittberner 세계 시장규모 2013 년 5,300 만 명

<표 25> 주요 시장조사기 의 IPTV 산업 망

OVUM

∘ 2009년 이후 망의 고도화가 성공 으로 진행될 경우 2010년까지 DSL 기

반 내 IPTV 소비자 비율은 10%, 2012 년에는 시장에 성공 으로 진입해

15%에 도달할 것으로 상

< 출처 : KETI(2006) Operators, Kasenna, Ovum 인용 >

- 67 -

Association

알카텔세계 시장규모 2005 년 260 만 명, 2010 년 1 억 명,아태 지역 2005 년 90 만 명, 2010 년 1,650 만 명

메리츠증권 세계 시장 규모 2009 년 5,300 만 명

< 출처 : IITA(2007) >

2. IPTV 장비시장 망

가. 장비 별 시장 망

❏ 련 장비의 수요 증가

IPTV 서비스 도입과 FTTH 등의 확산으로 통신 네트워크의 고도화 필요성이

증가함으로 련 장비 수요가 증가할 것으로 망

그러나 국내 시장의 경우 정책 과제가 해결되지 않는다면 신규 장비에

한 투자율을 어들 것임

실제로 IPTV의 역 구분 문제가 해결되지 않음으로써 KT가 면 보류한

IPTV 련 투자 연기의 규모가 1300억 원 로 조사됨

❏ Infonetics Research

세계 IPTV 장비 제조사 수익이 2006년 153% 증가하면서 10억 달러를 넘

어섰고, 2007년 1/4분기에는 4억 2,390만 달러를 기록 했다고 발표

2006년과 2010년 사이에 IPTV 장비 시장은 재의 2배에서 3배 가까운 성장

할 것으로 망

향후 더 많은 발 을 해 속 네트워크 역폭, QoE, 미들웨어 확장성 등

의 제한 요소를 해결해야 한다고 지 함

- 68 -

❏ IDC

비디오 장비 데이터 송장비의 증가

∘ IPTV 련 비디오장비 시장을 차지하는 디지털 헤드엔드, VoD 서버, 셋

톱박스 련 소비 시장 규모가 확 될 것으로 망

∘ 그 셋톱박스 시장이 2005년에서 2010년 사이 연평균 성장률 66.8%를

기록하면서 고도의 성장이 상됨

∘ 데이터 송장비 이블 모뎀을 제어하는 시스템인 CMTS가 2005년과

2010년 사이 156.9%의 성장률을 보이면서 속한 성장이 상된다고 망

∘ 디지털 셋톱박스 시장은 기존의 아날로그 방송 방식이 디지털로 변경되면

서 체 장비시장에서 차지하는 비율이 상 으로 높아질 것으로 망

2005 2006 2007 2008 2009 20102005-2010CAGR(%)

비디오장비

디지털 헤드엔드 174.4 195.0 211.0 272.0 309.0 337.0 14.1

VoD 서버 115.7 211.0 254.0 362.0 445.0 535.0 35.8

셋톱박스 603.7 1,417.9 2,787.4 4,652.9 6,135.4 7,785.7 66.8

송장비

옵티컬 436.8 872.6 1,407.0 2,071.9 2,970.0 3,580.9 52.3

라우 700.9 1,053.4 1,315.5 1,657.0 1,738.0 1,986.1 23.2

스 치 299.3 610.6 741.5 1,021.6 1,241.3 1,485.9 37.8

DSL 723.6 1,312.5 2,396.6 3,328.6 3,784.0 3,989.9 40.7

CMTS 3.6 13.4 34.6 104.3 278.4 397.0 156.9

PON 148.8 329.6 522.9 706.3 932.3 1,060.2 48.1

계 3,206.6 6,016.1 9,670.6 14,176.6 17,833.2 21,157.7 45.8

<표 26> 세계 IPTV 장비별 시장 망(2005-2010)

(단 : 백만 달러)

< 출처 : IDC(2006) >

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2005 2006 2007 2008 2009 2010

디지털 헤드엔드 5.4% 3.2% 2.2% 1.9% 1.7% 1.6%

VoD 서버 3.6% 3.5% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5%

셋톱박스 18.8% 23.6% 28.8% 32.8% 34.4% 36.8%

옵티컬 13.6% 14.5% 14.5% 14.6% 16.7% 16.9%

라우 21.9% 17.5% 13.6% 11.7% 9.7% 9.4%

스 치 9.3% 10.2% 7.7% 7.2% 7.0% 7.0%

DSL 22.6% 21.8% 24.8% 23.5% 21.2% 18.9%

CMTS 0.1% 0.2% 0.4% 0.7% 1.6% 1.9%

PON 4.6% 5.5% 5.4% 5.0% 5.2% 5.0%

계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

<표 27> 세계 IPTV 장비 유형별 소비 비율(2005-2010)

< 출처 : IDC(2006) >

[그림 27] 세계 IPTV장비 수익 상

< 출처 : http://gizmag.com/go/7075 >

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나. 지역 별 시장 망

❏ 각 지역별로 고른 성장세 속에 아시아 지역의 강세

북미 시장은 2005년 약 5억 4천만 달러의 장비 수익을 낸 후 2010년에는 약

52억 달러로 약 10배 이상 수익 증 가 상됨

유럽을 비록한 동과 아 리카 지역의 IPTV 련 장비는 2010년까지 약 65

억 달러 규모로 성장할 것으로 망

IPTV 련 장비의 성장이 가장 두드러지는 곳이 아시아 시장임

아시아는 국 IPTV 시장의 속한 발달로 인해 큰 폭의 성장을 보일 것으로

망

2005년 재 14억 달러 이상의 수익을 얻었고, 향후 2010년에는 약 84억 6천

만 달러 이상의 IPTV 련 장비의 수익이 기 됨

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010CAGR(%)

북미 545.1 1,082.9 1,837.4 2,977.1 4,101.6 5,289.4 57.5

성장율(%) NA 98.6 69.7 62.0 37.8 29.0

Share(%) 17.0 18.0 19.0 21.0 23.0 25.0

유럽/ 동/아 리카 1,090.3 2,015.4 3,191.3 4,536.5 5,706.6 6,558.9 43.2

성장율(%) NA 84.9 58.3 42.2 25.8 14.9

Share(%) 34.0 33.5 33.0 32.0 32.0 31.0

아시아 1,475.1 2,737.3 4,351.8 6,237.7 7,490.0 8,463.1 41.8

성장율(%) NA 85.6 59.0 43.3 20.1 13.0

Share(%) 46.0 45.5 45.0 44.0 42.0 40.0

기타 96.2 180.5 290.1 425.3 535.0 846.3

성장율(%) NA 87.6 60.7 46.6 25.8 58.2

Share(%) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

Total 3,206.6 6,016.1 9,670.6 14,176.6 17,833.2 21,157.7 45.8

Share(%) NA 87.6 60.7 46.6 25.8 18.6

<표 28> 지역별 IPTV 장비 성장율 망

(단 : 백만 달러)

< 출처 : IDC(2006) >

결론

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Ⅴ. 결론

❏ 국내 IPTV 시장은 지속 인 성장이 상 됨

IPTV 시범사업의 성공 완료와 함께 IPTV 서비스는 빠른 시일 내에 상용화

가 이루어 질 정

IPTV서비스의 활성화로 인해 련 산업의 발 , 소비시장 활성화

ETRI에서 자체 조사한 국내 IPTV 시장은 낙 에서 보면 2010년 국내

IPTV 가입세 는 연평균 53.3%씩 증가하여 370만 가구에 달하고, 매출액은

약 9,664억 원에 이를 것으로 망

ETRI는 IPTV 서비스 제공을 해 필요한 설비투자 유지보수 비용으로 총

3조 7,000억 원이 투입될 것으로 망

이로 인한 장비 콘텐츠 련 산업의 생산유발효과는 7년간 약 12조 9,000

억 원에 이를 것으로 망

한 이로써 7만 3,000여명의 고용창출이 상된다고 망함

❏ 해외시장 역시 국내와 유사한 시장 성장세로, 향후 지속 인 성장과, 서비스 가

입자 수는 계속 으로 증가할 것으로 망

재 홍콩이 IPTV 시장의 선두를 지키고 있으나 향후 국이 IPTV 시장에서

선두에 설 것으로 측되고, 그 뒤를 미국이 차지할 것으로 망

국은 2010년 490만 명의 IPTV 가입자 확보 상

미국은 340만 명, 국은 2010년 150만 명의 가입자 확보 상

2010년 서유럽 IPTV시장 규모의 상 5개 국가는 랑스, 독일, 이탈리아,

국, 스페인 등으로 망됨

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❏ 국내 해외의 IPTV 성장과 발맞추어 세계 으로 IPTV 시장 규모가 성

장할 것으로 망

DSL 가입자 증가, FTTH의 보 확산, 사업자들의 시장 진출로 세계 IPTV

가입자 수, 매출, 장비 투자 규모의 성장 망MGR(2005. 9)

MGR에 따르면 세계 IPTV 가입자는 2009년 3,990만 명으로 연평균 약 78%

의 고속 성장을 할 것으로 망

특히, 유럽과 아시아 시장의 가입자 수의 증으로 서비스 매출액 규모도

2005년 약 9 억 달러에서 2009년에는 약 100억 달러로 성장할 것으로 망

❏ 세계 으로 IPTV 시장의 성장이 상되나 법 규제의 완화와 정책 뒷받침이

시 히 마련되어야 함

통신방송융합 시장은 TPS 시장으로 진화하고 있고, 그에 따른 규제완화를 통

해 사업자간 경쟁을 활성화 시켜 성장하고 있음

TPS 시장에서의 경쟁력 확보를 해서는 VoIP, 고속인터넷 방송서비스

를 제공하는 네트워크망과 콘텐츠에 한 투자를 확 시킬 필요가 있음

국내 IPTV 시장이 세계 시장을 상 로 경쟁하기 해서는 무엇보다 IPTV서

비스 활성화를 한 법 규제 완화와 서비스 상용화를 한 기술기 이 시

히 제정되어야 할 필요가 있음

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1. 본 연구보고서는 정보통신부의 출연 등으로 수행한 정보

통신연구개발사업의 연구결과입니다.

2. 본 연구보고서의 내용을 발표할 때에는 반드시 정보통신부

정보통신연구개발사업의 연구결과임을 밝 야 합니다.