EDMOND HALLEY

PENSIOENMANAGEMENT & ACTUARIEEL

PROJECTMANAGEMENT

Bedrijfspresentatie

Vestiging Utrecht: Vestiging Volendam:

Oorsprongpark 1 Julianaweg 192 G

3581 ES UTRECHT 1131 DL VOLENDAM

T: 030-251 9881 06-2797 9555

E: info@edmondhalley.nl

I: www.edmondhalley.nl

EDMOND HALLEY

PENSIOENMANAGEMENT & ACTUARIEEL

PROJECTMANAGEMENT

"De ontwikkelingen in de pensioenwereld gaan in een razend tempo. Als ik

mijn consultant om advies vraag, krijg ik een keurig rapport. Ik zoek echter

iemand die uit zichzelf vertelt wat er speelt en het vervolgens ook oplost.“

"Omdat een gespecialiseerde pensioenmedewerker ontbreekt, ben ik volledig

afhankelijk van mijn consultant."

Wie is/zijn Edmond Halley

• initiatief van ervaren pensioendeskundigen,

actuarissen en pensioenfondsbestuurders

– Pensioen is te ingewikkeld om het “er even bij te

doen”

– Niet alleen adviseren maar ook regelen!

Wat doet Edmond Halley

• Pensioenmanagement

• Pensioenbestuur

• Projectmanagement

• Visitatie

• Opleiding

• Actuariële consultancy en advisering

• Certificering pensioenfondsen

• Interim-oplossingen

Met andere woorden

– Ambtelijk secretaris

– Bestuursburo

– Directeur Pensioenfonds

– Fiduciair Pensioenmanager

– Beleidsmedewerker Pensioen

– Manager Pensioenen

– Actuaris / consultant

– Ondersteuning

Klantenkring

• Ondernemingen > 100 werknemers

• Ondernemingspensioenfondsen

• Bedrijfstakpensioenfondsen

• Ondernemingsraden

Waarom

Pensioenmanagement

Bereiken van de bedrijfsdoelstellingen• Aantrekken en behoud gemotiveerd personeel

– Communicatie

– OR / Vakbonden

– Beloning of verzorgingsgedachte

• Kosten & risico’s– IFRS / FAS

– Efficiency & Uitvoeringskosten

– Optimaal indexatie, premie (financierings) en beleggingsbeleid, dekkingsgraad

– Risk Management (FIRM)

• Governance– Pension Fund Governance

– Voldoen aan wetgeving

– Deskundigheid, Continuiteit, Onafhankelijkheid

– Corporate Instructies / Internationale ontwikkelingen

– Maatschappelijk verantwoord beleggen

Planning & Control

• legt de juiste vragen in een opdrachtformuleringvast

• stuurt projecten strak aan en zorgt voor eenjuiste en tijdige afronding

• bespaart uw bedrijf tijd en geld

• werkt zelfstandig, met partners en/of samen met uw bestaande consultant

• Neemt u zorgen uit handen

Taken van een

Pensioenmanager

• Voorbereiden bestuursvergaderingen

• Beleidsnotities opstellen of laten opstellen

• Actie en besluitenlijst bestuur bewaken

• Informeren en agenderen relevante ontwikkelingen

• Regie en coordinatie (uitvoerder, vermogensbeheerder, DNB, actuaris, accountant, AFM, OR, deelnemersraad, verantwoordingsorgaan, intern toezicht)

• Correspondentie

Motto

– On TimeU bespaart tijd en moeite en beperkt de doorlooptijd, want wij bewaken de projectvoortgang.

– On BudgetU bespaart op de uitvoeringskosten door onze efficiente aansturing en concrete opdrachtformuleringen.

– On SpecsU blijft 'In Control' want wij regelen een juiste afronding van projecten

Waarom pensioen-

management uitbesteden

• Focus op Core Business

– Gemak, Beschikbare tijd, zorg uit handen

• Schaalvoordelen / Synergie

– Kosten

– Kennis

Hoeveel tijd kost het?

Onze ervaring:

• Afhankelijk van– Soort regeling

– Uitvoeringswijze

– Kwaliteit van uitvoerders

– Deskundigheid

– Aantal deelnemers

• Bij pensioenfondsen tussen de 0,5 en 2 dagenper week

• Bij verzekerde regelingen op beleidsmatig niveautussen de 0,5 en 2 dagen per maand

Kosten Consultancy

• Specialistische actuaris inzetten alleen

waar dat noodzakelijk is– ALM Studie

– Prognose berekeningen

(Edmond Halley verzorgt dit ook voor u)

• Aansturen op gewenste resultaten (niet te

weinig maar zeker ook niet te veel)

• Selecteren van de beste (prijs/kwaliteit)

partij voor de juiste klus

Eerdere

projecten/ervaringen

• Verschillende bestuursfuncties bij pensioenfondsen

• Verschillende Pensioenmanager (beleidsondersteuning/coordinatie) rollen

Deelprojecten:• Implementaties Pension Fund Governance

• IFRS proof / Collectief DC regeling wijziging

• Wijziging regeling / Implementeren WIA

• FTK implementatie

• Actuariele jaarwerken en certificering

• Verbeteren Prijs/kwaliteit uitvoerder, asset manager, actuaris, accountant

• Gevolgen Pensioenwet (indexatiebeleid, communicatie & zorgplicht

• Administratie weer op orde brengen

• Deskundigheidsplan

• Evaluatie toekomst pensioenfonds

Integrale aanpak

• Edmond Halley levert ook:

- Actuarissen en specialisten

- Beleggingsdeskundigen (ook ALM-studies)

- Governance adviseurs

- Interim-oplossingen (bijvoorbeeld bij jaarwerken)

- Fiscale en juridische adviseurs

- Communicatie-deskundigen

Brede dienstverlening door flexibele schil en netwerk van

de beste zelfstandige professionals

Kortom:

• Een sparringpartner op directieniveau

• Een bruggenbouwer tussen inhoud en management

• Een manager die pensioenissues signaleert,

coordineert en realiseert

• Brede inzetbaarheid op specialistische gebieden:

inhoudelijk, ondersteunend en adviserend