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1
Sommaire
I- La Russie p.2
a) Exports grumes de chêne p 2
b) Exports sciages de chêne p 3
c) Exports grumes de résineux p 4
d) Exports sciages résineux P 5
II- La Belgique p.6
a) Imports sciages de chêne p.6
b) Imports sciages de hêtre p 7
c) Imports grumes de résineux p 8
d) Imports sciages résineux p.9
III- L’Italie p.10
a) Imports grumes de chêne p 10
b) Imports sciages de chêne p.11
c) Imports grumes de hêtres p.12
d) Imports de sciages de hêtre p 13
e) Imports grumes de résineux p 14
f) Imports sciages résineux p 15
IV- La Chine p.16
a) Imports grumes de chêne p 16
b) Imports sciages de chêne p.17
c) Imports grumes de hêtre p 18
d) Imports sciages de hêtre p 19
e) Imports grumes résineux p 20
Imports sciages résineux p 21
Vos commentaires et remarques sont à
envoyer à :
Réalisé par :
Financé par :
Mai 2012
N°54
Taux de change :
Devise 25 Avril. 25 Mai
1 € = 1,3171 $ 1,2568 $
1 € = 106,85 ¥ 99,87 ¥
1 € = 0,8163 £ 0,8013 £ Source:
http://www.oanda.com/lang/fr/currency/conv
erter
Edito
Ce cinquante-quatrième numéro de
la newsletter Isibois parait juste
avant le début de la 12e édition du
Carrefour International du Bois à
Nantes.
L’équipe French Timber sera
présente sur le salon le Jeudi 7 et le
Vendredi 8 en compagnie d’une
dizaine de journalistes
internationaux, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer sur le stand de
Frrance Bois Forêt.
Enfin, veuillez noter que certaines
données ont été modifiées; ces
chiffres sont à prendre à titre
indicatif.
Nous restons à votre disposition si
vous avez la moindre remarque ou
suggestion.
Cordialement.
Thibaud Le Moign.
French Timber
2
A) Exportations de grumes chêne :
Les exportations de grumes de chêne
continuent de baisser après la décision,
prise en 2008 afin de limiter ces ventes.
Les volumes exportés vers la Chine (qui
représente plus de 91% des commandes)
ont baissé de 35% en 2011 après avoir
subis une chute de 27% en 2010 et de près
de 76% en 2009.
On notera cependant que les autre
principaux pays importateurs sont en
augmentation bien que les volumes
concernés restent modestes.
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
Chine 198 301 144 538 93 444 95,59 95,57 91,77 - 35,35
Japon 5 277 4 790 6 233 2,54 3,17 6,12 30,12
Azerbaïdjan 803 977 1 292 0,39 0,65 1,27 32,24
Corée du Sud 1 002 689 751 0,48 0,46 0,74 8,96
Pologne 1 841 0 64 0,89 0,00 0,06 0,00
Estonie 0 44 42 0,00 0,03 0,04 - 5,38
Allemagne 19 72 0 0,01 0,05 0,00 - 100,00
Danemark 20 0 0 0,01 0,00 0,00 0,00
Lithuanie 43 0 0 0,02 0,00 0,00 0,00
Kazakhstan 138 0 0 0,07 0,00 0,00 0,00
Corée Nord 0 122 0 0,00 0,08 0,00 - 100,00
Le Monde 207 443 151 233 101 827 100,00 100,00 100,00 - 32,67
Source of Data: Customs Committee of Russia
Russie Statistiques Export
Produit: 440391, Bois Bruts, De Chêne (Quercus Spp.)
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
I) La Russie
Source : Random Length
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Janv Fevr Mars Avril Mai Juin Juil aout Sept Oct Nov Dec
2008 2009 2010 2011 2007
3
B) Exportations de sciages de chêne
On constate que les ventes de sciages
augmentent d’année ne année depuis
la décision de baisser les
exportations de grumes.
Là encore, la Chine est le principal
partenaire de Russes et sa part de
marché ne cesse de progresser
Les volumes importés par les
Chinois sont passé de 46 400m3 en
2008 à plus de 226 000 aujourd’hui,
soit 389% d’augmentation.
Sur la même période les volumes
totaux exportés par la Russie sont
passé de 67 404 à 230 461m3 (241%
d’augmentation).
Le Japon est également en deuxième position sur
ce marché comme vu précédemment pour les importations de grumes ; ils progressent de plus de 25%
pourtant les volumes importés ne représentent qu’environ 1% de parts de marché.
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
Chine 98 498 194 334 226 963 92,96 97,41 98,48 16,79
Japon 1 054 2 133 2 674 0,99 1,07 1,16 25,40
Lithuanie 2 086 538 410 1,97 0,27 0,18 - 23,74
Corée du Sud 1 403 676 165 1,32 0,34 0,07 - 75,61
Turquie 367 437 59 0,35 0,22 0,03 - 86,39
Allemagne 971 337 59 0,92 0,17 0,03 - 82,53
Ouzbekistan 0 0 43 0,00 0,00 0,02 0,00
Géorgie 0 20 41 0,00 0,01 0,02 104,19
Luxembourg 0 0 38 0,00 0,00 0,02 0,00
Lettonie 68 0 8 0,06 0,00 0,00 0,00
Kazakhstan 258 30 0 0,24 0,01 0,00 - 100,00
Autres 1 251 998 1 1,18 0,5 0,0004 -99,89
Le Monde 105 956 199 503 230 461 100,00 100,00 100,00 15,52
Russie Statistiques Export
Produit: 440791, Bois D'Oeuvre, De Chêne (Quercus Spp.)
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
janv fevr mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec
2008 2009 2010 2011
4
C) Exportations de grumes de résineux
Ce marché est également très concentré, la
Chine drainant plus de 85% des volumes
exportés.
Les volumes de grumes exportés par la
Russie baissent sans discontinuer depuis
2006 (37 195303 m3) soit une baisse de
52,7%. En 2006, la part de marché de la
Chine était de 51%, la Finlande, le Japon et
la Turquie importaient alors des volumes
beaucoup plus importants.
Cette année le marché global a progressé
de près de 3%, correspondant à
l’évolution de la Chine. En 2012 on prévoit que les importations
Chinoises devraient baisser suite au ralentissement du
marché de l’immobilier d’ailleurs leur part de marché a
légèrement baissé en 2011 (la première baisse de PDM depuis 2003).
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
Chine 15 265 937 14 564 187 14 989 033 83,93 85,35 85,31 2,92
Finlande 1 029 588 1 001 876 867 075 5,66 5,87 4,94 - 13,45
Corée du Sud 522 705 328 693 682 117 2,87 1,93 3,88 107,52
Japon 763 861 462 591 399 623 4,20 2,71 2,27 - 13,61
Ouzbekistan 265 939 251 855 263 750 1,46 1,48 1,50 4,72
Allemagne 35 977 105 036 161 549 0,20 0,62 0,92 53,80
Turquie 106 170 124 624 76 035 0,58 0,73 0,43 - 38,99
Suède 44 806 68 458 59 470 0,25 0,40 0,34 - 13,13
Tadjikistan 17 086 14 699 19 811 0,09 0,09 0,11 34,78
Iran 3 545 5 295 13 939 0,02 0,03 0,08 163,25
Turkmenistan 1 824 7 391 11 934 0,01 0,04 0,07 61,48
Azerbaïdjan 4 149 4 560 8 610 0,02 0,03 0,05 88,80
Hong Kong 0 0 6 227 0,00 0,00 0,04 0,00
Kirghizistan 15 224 3 938 4 165 0,08 0,02 0,02 5,75
Corée Nord 18 802 15 679 2 470 0,10 0,09 0,01 - 84,25
Autriche 756 2 040 2 456 0,00 0,01 0,01 20,37
Danemark 30 0 462 0,00 0,00 0,00 0,00
Roumanie 0 238 304 0,00 0,00 0,00 27,44
Autres 93 442 102 008 668 0,51 0,59 0,003 -99,35
Total 18 189 841 17 063 168 17 569 698 100,00 100,00 100,00 2,97
Russie Statistiques Export
Produit: 440320, Bois Bruts, De Conifères, Nda
Année en cours: Janvier - Décembre
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Janv. Fevr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec.
2008
2009
2010
2011
5
D) Exportations de sciages de résineux
Les exportations de sciages résineux
Russes ont progressé de 15% en 2011.
Là encore la Chine est le premier
client bien que les acteurs soient bien
plus nombreux et les parts de marchés
plus ‘réparties’
A part une baisse de 11% en 2008, le
marché ne cesse de progresser (+31%
depuis 2006).
On constate que les ventes ont été très
importantes en début d’année (surtout
grâce à la Chine).
La plupart des principaux acheteurs
sont en progression.
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
Chine 3 424 868 4 643 212 6 856 652 21,84 26,49 33,86 47,67
Ouzbekistan 1 703 478 1 695 810 2 210 734 10,86 9,67 10,92 30,36
Egypte 1 715 726 1 807 102 1 566 066 10,94 10,31 7,73 - 13,34
Iran 846 671 940 112 1 100 192 5,40 5,36 5,43 17,03
Japon 766 750 836 367 1 077 809 4,89 4,77 5,32 28,87
Tadjikistan 682 743 683 752 957 625 4,35 3,90 4,73 40,05
Azerbaïdjan 1 198 878 902 464 915 274 7,64 5,15 4,52 1,42
Allemagne 540 624 568 399 621 343 3,45 3,24 3,07 9,31
Finlande 484 076 592 813 502 062 3,09 3,38 2,48 - 15,31
Estonie 300 198 401 695 462 380 1,91 2,29 2,28 15,11
Afghanistan 360 788 371 844 450 546 2,30 2,12 2,23 21,17
France 309 698 367 983 327 833 1,97 2,10 1,62 - 10,91
Syrie 264 272 367 056 306 565 1,69 2,09 1,51 - 16,48
Pays-Bas 221 463 284 125 302 075 1,41 1,62 1,49 6,32
Corée du Sud 114 304 227 264 285 491 0,73 1,30 1,41 25,62
Kirghizistan 211 705 182 140 278 950 1,35 1,04 1,38 53,15
Royaume-Uni 264 570 320 793 258 679 1,69 1,83 1,28 - 19,36
Belgique 165 440 224 965 244 870 1,05 1,28 1,21 8,85
Turkmenistan 179 560 191 042 229 101 1,14 1,09 1,13 19,92
Turquie 152 173 197 073 216 166 0,97 1,12 1,07 9,69
Italie 173 830 220 393 215 726 1,11 1,26 1,07 - 2,12
Autres 1 601 571 1 502 416 862 727 10,21 8,57 4,26 -42,58
Le Monde 15 683 386 17 528 820 20 248 866 100,00 100,00 100,00 15,52
Russie Statistiques Export
Produit: 440710, Bois D'Oeuvres, De Conifères D'Une Épaisseur Excédant 6 Mm
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
600 000
1 100 000
1 600 000
2 100 000
2 600 000
3 100 000
Janv. Fevr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec.
2008
2009
2010
2011
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
6
A) Importations de sciages de chêne
Les importations Belges de
sciages de chêne ont du mal à
remonter la pente après la chute
subie en 2008 (-16%) ; -40,8%
entre 2007 et 2011.
En 2011, la baisse a ralenti à -
1,1% contre près de -5% l’année
précédente.
La France est le principal
fournisseur de ces sciages et sa
part de marché, restée stable
entre 2005 et 2008 a augmenté
significativement ces deux
dernières années.
Les Etats-Unis, deuxième
fournisseur, progressent après
avoir perdu plus de 42% de volumes en 2009.
% de Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
France 33 798 38 434 39 198 40,71 48,55 50,06 1,99
États-Unis 9 860 9 980 10 353 11,88 12,61 13,22 3,74
Pays-Bas 5 537 6 863 6 628 6,67 8,67 8,47 - 3,42
Allemagne 10 090 8 148 5 732 12,15 10,29 7,32 - 29,65
Pologne 4 089 3 584 3 985 4,92 4,53 5,09 11,19
Ukraine 6 303 3 798 3 286 7,59 4,80 4,20 - 13,48
Tchèque Rép. 409 825 2 465 0,49 1,04 3,15 198,66
Italie 2 147 2 062 1 992 2,59 2,60 2,54 - 3,39
Croatie 1 455 1 223 1 571 1,75 1,54 2,01 28,51
Lithuanie 1 223 753 741 1,47 0,95 0,95 - 1,59
Danemark 3 413 396 0,00 0,52 0,51 - 3,96
Espagne 380 626 347 0,46 0,79 0,44 - 44,57
Bosnie-Herzégovine 355 69 262 0,43 0,09 0,33 279,71
Roumanie 340 57 247 0,41 0,07 0,32 333,33
Autriche 269 531 233 0,32 0,67 0,30 - 56,21
Canada 444 110 151 0,53 0,14 0,19 37,27
Luxembourg 1 003 308 124 1,21 0,39 0,16 - 59,75
Royaume-Uni 5 117 102 0,01 0,15 0,13 - 12,82
Autres 5 317 1 269 480 6,4 1,6 0,61 -62,17
Total 83 027 79 170 78 293 100,00 100,00 100,00 - 1,11
Belgique Statistiques Import
Produit: 440791, Bois D'Oeuvre, De Chêne (Quercus Spp.)
Année Civile: 2009 - 2011
Pays PartenaireQuantité % Part de Marché
II) La Belgique
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008
2009
2010
2011
7
B) Importations de sciages de hêtre
Les importations de sciages de
hêtre se stabilisent après avoir
chuté de 33,5% en 2009 puis repris
27% en 2010.
Là aussi le marché est relativement
concentré puisque les deux
premiers pays fournisseurs
représentent près de 85% des
volumes.
Ces trois dernières années, les
exportateurs Français gagnent des
parts de marché au détriment des
Allemands dont le volume exporté
a baissé de -54% entre 2008 et
2011.
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
France 10 958 17 965 19 549 46,80 60,38 64,14 8,82
Allemagne 8 505 6 941 5 823 36,32 23,33 19,11 - 16,11
Suède 1 238 1 787 1 182 5,29 6,01 3,88 - 33,86
Pays-Bas 259 839 596 1,11 2,82 1,96 - 28,96Bosnie-
Herzégovine 337 420 457 1,44 1,41 1,50 8,81
Italie 263 320 454 1,12 1,08 1,49 41,88
Roumanie 0 19 425 0,00 0,06 1,39 2136,84
Danemark 0 0 392 0,00 0,00 1,29 0,00
Croatie 30 40 359 0,13 0,13 1,18 797,50
Slovénie 130 208 343 0,56 0,70 1,13 64,90
Serbie 101 174 275 0,43 0,58 0,90 58,05
Ukraine 712 396 175 3,04 1,33 0,57 - 55,81
Pologne 74 250 168 0,32 0,84 0,55 - 32,80
Luxembourg 314 130 117 1,34 0,44 0,38 - 10,00
Suisse 91 99 113 0,39 0,33 0,37 14,14Autres 405 167 49 1,72 0,56 0,16 -70,65
Total 23 417 29 755 30 477 100 100 100 2,43
Belgique Statistiques Import
Produit: 440792, Bois D'Oeuvre, De Hêtre (Fagus Spp.)
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
8
C) Importations de grumes de résineux
Les importations de grumes de
résineux ont perdu 11,5% en 2011
après avoir progressé de 64% en
2010.
Sur ce marché, la France et les Pays
Bas sont les deux principaux
fournisseurs suivis par l’Allemagne
dont les parts de marchés ne cessent
de baisser depuis 2008.
Les volumes importés ont fortement
baissé entre 2007 et 2009 (-38,5%)
avant d’entamer une remontée
irrégulière.
La part de marché de la France a
bondi de 162,5% en 2010 avant de
se stabiliser en 2011. En Janvier 2012, le volume
exporté de France est légèrement inférieur à celui
de l’année précédente (-2,5%), tout comme le volume total (-12%) des importations Belges.
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
France 320 049 840 341 828 218 21,96 35,11 39,13 - 1,44
Pays-Bas 621 577 788 871 736 049 42,66 32,96 34,78 - 6,70
Allemagne 337 343 501 246 278 162 23,15 20,94 13,14 - 44,51
Luxembourg 153 581 173 464 180 143 10,54 7,25 8,51 3,85
Royaume-Uni 3 436 57 252 75 637 0,24 2,39 3,57 32,11
Suède 10 741 12 030 7 781 0,74 0,50 0,37 - 35,32
Pologne 3 828 3 802 4 192 0,26 0,16 0,20 10,26
Estonie 0 0 3 025 0,00 0,00 0,14 0,00
Portugal 0 5 479 1 256 0,00 0,23 0,06 - 77,08
Tchèque Rép. 655 684 825 0,04 0,03 0,04 20,61
Espagne 86 716 751 0,01 0,03 0,04 4,89
Bélarusse 118 227 110 0,01 0,01 0,01 - 51,54
Autriche 209 2 458 105 0,01 0,10 0,00 - 95,73
Finlande 3 026 431 92 0,21 0,02 0,00 - 78,65
Autres 2 560 6 419 139 0,18 0,27 0,01 -97,83
Total 1 457 209 2 393 420 2 116 485 100,00 100,00 100,00 - 11,57
Belgique Statistiques Import
Produit: 440320, Bois Bruts, De Conifères, Nda
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008
2009
2010
2011
9
D) Importations de sciages résineux
Les importations de sciages résineux
sont restées stables en 2011 après
avoir subi une période de baisse
entre 2007 et 2009 (-16%) suivie
d’une hausse de 4,5% en 2010.
L’Allemagne est le premier
fournisseur malgré une baisse des
volumes constante depuis 2007 (-
25% entre 2007 et 2011)
La France est à la cinquième place
depuis 2005 ; ses volumes ont
augmenté continuellement malgré
une baisse de 12% en 2009 et une
très légère baisse en 2011.
On constate sur ce marché une très
forte saisonnalité des ventes avec
une baisse brutale sur Juillet et Aout.
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
Allemagne 459 814 426 768 422 420 27,24 24,17 23,97 - 1,02
Suède 224 555 207 929 227 486 13,30 11,78 12,91 9,41
Pays-Bas 188 019 189 982 222 830 11,14 10,76 12,64 17,29
Russie 153 367 193 335 215 372 9,09 10,95 12,22 11,40
France 131 005 136 323 136 017 7,76 7,72 7,72 - 0,22
Finlande 90 036 104 668 112 875 5,33 5,93 6,40 7,84
Lettonie 96 300 111 902 98 374 5,71 6,34 5,58 - 12,09
Luxembourg 85 637 87 835 79 438 5,07 4,98 4,51 - 9,56
Lithuanie 31 770 50 686 51 325 1,88 2,87 2,91 1,26
Bélarusse 40 852 48 831 46 682 2,42 2,77 2,65 - 4,40
Canada 57 905 71 057 45 490 3,43 4,03 2,58 - 35,98
Estonie 15 785 19 818 26 023 0,94 1,12 1,48 31,31
Royaume-Uni 1 037 1 598 17 339 0,06 0,09 0,98 985,04
Norvège 19 687 19 793 16 452 1,17 1,12 0,93 - 16,88
Pologne 45 733 44 128 15 091 2,71 2,50 0,86 - 65,80
Ukraine 6 034 9 170 8 226 0,36 0,52 0,47 - 10,29
Tchèque Rép. 4 567 3 713 5 680 0,27 0,21 0,32 52,98
États-Unis 6 406 8 560 4 280 0,38 0,48 0,24 - 50,00Autres 29 430 29 259 10 973 1,74 1,66 0,62 -62,50
Total 1 687 939 1 765 355 1 762 373 100,00 100,00 100,00 - 0,17
Belgique Statistiques Import
Produit: 440710, Bois D'Oeuvres, De Conifères D'Une Épaisseur Excédant 6 Mm
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
90000
110000
130000
150000
170000
190000
210000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 2009 2010 2011
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
10
A) Importations de grumes de chêne
Les importations Italiennes de grumes
de chêne ont baissé de 12,5% en 2011
après une hausse de 46,4% l’année
précédente. En effet, depuis 2006 la
progression est en dents de scie,
alternant une année de hausse et une
année de baisse.
La Hongrie a pris la tête de ce marché
à partir de 2003 où les volumes ont
explosés grâce à un prix moyen très
bas (autour de 50€/m3).
Malgré une baisse de 16% en 2011, les
volumes exportés restent largement
supérieurs à ceux des autres
fournisseurs.
La France dont les volumes baissaient
depuis 2006 a augmenté ces exportations à partir de
2010 (+23,6 en 2010 puis +8% en 2011).
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
Hongrie 79 945 124 703 104 033 66,18 70,50 67,23 - 16,58
France 16 644 20 574 22 237 13,78 11,63 14,37 8,08
Croatie 11 257 13 009 13 492 9,32 7,35 8,72 3,71
Slovénie 4 032 4 703 4 274 3,34 2,66 2,76 - 9,12
Bosnie 222 2 359 2 741 0,18 1,33 1,77 16,19
Slovaquie 834 3 396 1 973 0,69 1,92 1,28 - 41,90
Allemagne 1 405 1 908 1 934 1,16 1,08 1,25 1,36
Autriche 747 948 1 868 0,62 0,54 1,21 97,05
Suisse 4 840 3 512 1 498 4,01 1,99 0,97 - 57,35
Belgique 130 48 236 0,11 0,03 0,15 391,67
Autres 738 1 714 456 0,61 0,97 0,29 -73,40
Total 120 794 176 874 154 742 100,00 100,00 100,00 - 12,51
Produit: 440391, Bois Bruts, De Chêne (Quercus Spp.)
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
Italie Statistiques Import
III) L’Italie
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
janv fevr mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec
2008 2009 2010 2011
11
B) Importations de sciages de chêne
En 2007 le marché a entamé deux
années de baisse consécutives (-42%
entre 2007 et 2009) avant de remonter
de 16% en 2010. Les importations de
sciages de chêne ont progressé de
6,7% en 2011 grâce aux ventes sur le
premier semestre.
La France, a fortement progressé sur
ce marché (+120%) sans toutefois
renouer avec les volumes atteints en
2007 (plus de 19000m3) suivis par
deux années de très fortes baisses (-
61% et -57% l’année suivante).
Les volumes exportés par la Croatie et
les Etats Unis sont restés beaucoup plus stables ne variant
respectivement que de -7 et -2,8% entre 2006 et 2011 (-53% pour la
France).
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
Croatie 72 940 87 050 92 803 48,03 49,41 49,35 6,61
États-Unis 39 008 37 844 39 536 25,69 21,48 21,03 4,47
Ukraine 7 118 7 009 7 984 4,69 3,98 4,25 13,92
France 3 096 3 456 7 621 2,04 1,96 4,05 120,51
Roumanie 4 928 4 638 7 389 3,25 2,63 3,93 59,31
Bosnie-
Herzégovine 4 270 5 648 6 611 2,81 3,21 3,52 17,05
Hongrie 5 924 7 464 6 546 3,90 4,24 3,48 - 12,30
Autriche 3 308 6 409 4 875 2,18 3,64 2,59 - 23,95
Slovénie 3 471 3 676 3 788 2,29 2,09 2,01 3,04
Allemagne 1 986 5 059 2 509 1,31 2,87 1,33 - 50,40
Pays-Bas 236 1 569 1 566 0,16 0,89 0,83 - 0,18
Serbie 892 913 1 468 0,59 0,52 0,78 60,79
Chine Rép.
pop. 240 907 1 162 0,16 0,51 0,62 28,07
Belgique 353 889 928 0,23 0,50 0,49 4,28
Pologne 180 373 771 0,12 0,21 0,41 106,95
Autres 3 910 3 262 2 475 2,57 1,85 1,32 -24,13
Total 151 860 176 166 188 032 100,00 100,00 100,00 6,74
Italie Statistiques Import
Produit: 440791, Bois D'Oeuvre, De Chêne (Quercus Spp.)
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
janv fevr mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec
2008 2009 2010 2011
12
C) Importations de grumes de hêtre
Les importations Belges de grumes
de hêtre ont progressé de plus de
8% en 2011 ; les volumes sont en
hausse constante depuis 2009 après
une baisse de 13% en 2008.
La Slovénie est le premier
exportateur de ces grumes, les
volumes fournis à l’Italie ont
augmenté de 211% entre 2006 et
2011 (+41,5% en 2010).
La France est en sixième position
avec 3,6% de parts de marché ;
entre 2006 et 2011 le volume
exporté a baissé de 7,3%.
On notera également la très forte progression de la
Belgique dont les ventes vers l’Italie ont presque été
multipliées par 10 en deux ans.
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
Slovénie 268 359 267 141 378 038 44,81 34,86 45,52 41,51
Croatie 87 973 135 273 139 609 14,69 17,65 16,81 3,21
Bosnie 10 599 93 542 93 298 1,77 12,21 11,23 - 0,26
Suisse 138 245 105 280 74 704 23,08 13,74 8,99 - 29,04
Autriche 24 390 39 814 50 018 4,07 5,20 6,02 25,63
France 23 068 31 166 30 017 3,85 4,07 3,61 - 3,69
Slovaquie 13 094 47 373 26 161 2,19 6,18 3,15 - 44,78
Allemagne 21 442 21 762 15 960 3,58 2,84 1,92 - 26,66
Hongrie 7 284 11 666 14 586 1,22 1,52 1,76 25,03
Belgique 389 2 138 3 805 0,06 0,28 0,46 77,97
Ukraine 3 304 3 365 2 427 0,55 0,44 0,29 - 27,88
Roumanie 416 2 555 803 0,07 0,33 0,10 - 68,57
Tchèque Rép. 88 1 148 745 0,01 0,15 0,09 - 35,10
Autres 233 4 044 360 0,04 0,53 0,04 -91,10
Total 598 884 766 267 830 531 100,00 100,00 100,00 8,39
Italie Statistiques Import
Produit: 440392, Bois Bruts, De Hêtre (Fagus Spp.)
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
janv fevr mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec
2008 2009 2010 2011
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
13
D) Importations de sciages de hêtre
Légère baisse du marché des
sciages de hêtre en 2011 (-1,29%)
après une hausse de 15% en 2010 ;
à part cette année-là, depuis 2005
le volume importé était en baisse
constante (-53% entre 2006 et
2009).
Le plus gros fournisseur est la
Croatie avant de remonter de 10%
en 2010, les volumes exportés ont
subis dix années de baisse
consécutives (-91% entre 2000 et
2009).
La France est en 13e position avec
moins de 1% de part de marché, en
forte progression en 2011 après avoir perdu plus de 55% en
2010. La baisse des volumes a été constante depuis 2005 (-63% entre 2005 et 2011)
% de Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
Croatie 47 721 52 709 53 408 30,45 29,24 30,02 1,33
Slovénie 19 544 27 033 29 508 12,47 15,00 16,58 9,16
Serbie 9 809 15 062 16 384 6,26 8,36 9,21 8,78
Bosnie-Herzégovine 15 407 17 731 15 500 9,83 9,84 8,71 - 12,58
Monténégro 7 330 10 580 12 886 4,68 5,87 7,24 21,80
Allemagne 11 932 14 780 11 626 7,61 8,20 6,53 - 21,34
Suisse 9 907 10 605 8 107 6,32 5,88 4,56 - 23,55
Autriche 7 463 8 305 7 480 4,76 4,61 4,20 - 9,93
Albanie 8 019 8 832 6 945 5,12 4,90 3,90 - 21,37
Slovaquie 5 001 3 079 4 631 3,19 1,71 2,60 50,41
Ukraine 3 793 2 517 3 274 2,42 1,40 1,84 30,08
Roumanie 3 105 4 342 3 236 1,98 2,41 1,82 - 25,47
France 1 231 544 1 285 0,79 0,30 0,72 136,21
Macédoine 1 047 874 1 233 0,67 0,48 0,69 41,08
Bulgarie 426 392 869 0,27 0,22 0,49 121,68
Hongrie 1 057 803 738 0,67 0,45 0,41 - 8,09
Pologne 1 963 1 519 515 1,25 0,84 0,29 - 66,10
Autres 1 967 549 303 1,26 0,30 0,17 -44,81
Total 156 722 180 256 177 928 100,00 100,00 100,00 - 1,29
Italie Statistiques Import
Produit: 440792, Bois D'Oeuvre, De Hêtre (Fagus Spp.)
Année Civile: 2009 - 2011
Pays PartenaireQuantité % Part de Marché
0
5000
10000
15000
20000
25000
janv fevr mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec
2008 2009 2010 2011
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
14
E) Importations de grumes de résineux
Les importations de grumes de
résineux ont progressé de 3,3% en
2011 après une hausse de 7,5%
l’année précédente, mettant fin à une
période de trois années de baisse (-
41,7% entre 2006 et 2009).
La France est devenue premier
fournisseur de ces grumes en 2010,
dépassant l’Autriche. Les exportations
de grumes Françaises se sont
stabilisées (+7,4%) après bondi de
près de 65% en 2010.
La Suisse et l’Allemagne, anciens
leaders du marché ont fortement
baissé leurs exportations de grumes (respectivement -52,5
et -72,2 entre 2006 et 2011), sur la même période, les
exportations Françaises ont augmenté de 22,4%
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
France 318 027 484 680 520 898 23,39 33,14 34,46 7,47
Autriche 386 857 375 602 376 056 28,45 25,68 24,88 0,12
Suisse 291 625 276 550 266 814 21,44 18,91 17,65 - 3,52
Allemagne 207 708 152 257 157 425 15,27 10,41 10,42 3,39
Slovénie 30 817 41 792 59 355 2,27 2,86 3,93 42,02
Estonie 44 010 55 135 55 901 3,24 3,77 3,70 1,39
Roumanie 843 5 492 20 373 0,06 0,38 1,35 270,96
Pologne 20 663 25 267 17 637 1,52 1,73 1,17 - 30,20
Belgique 14 689 12 944 12 481 1,08 0,88 0,83 - 3,58
Finlande 3 366 5 171 7 370 0,25 0,35 0,49 42,53
Luxembourg 8 483 8 132 5 896 0,62 0,56 0,39 - 27,50
Tchèque Rép. 8 266 4 186 3 536 0,61 0,29 0,23 - 15,53
Slovaquie 14 808 4 801 2 736 1,09 0,33 0,18 - 43,01
États-Unis 457 789 1 287 0,03 0,05 0,09 63,12
Hongrie 1 144 668 654 0,08 0,05 0,04 - 2,10
Espagne 76 100 644 0,01 0,01 0,04 544,00
Autres 8 046 9 071 2 425 0,59 0,62 0,16 -73,27
Total 1 359 885 1 462 637 1 511 488 100,00 100,00 100,00 3,34
Italie Statistiques Import
Produit: 440320, Bois Bruts, De Conifères, Nda
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
janv fevr mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec
2008 2009 2010 2011
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
15
F) Importations de sciages résineux
Les importations des sciages
résineux ont baissé de près de 4%
en 2010 ; l’année précédente elles
avaient progressé de 8,5%.
L’Autriche est depuis toujours le
premier fournisseur de ces sciages,
loin devant l’Allemagne.
Mis à part une remontée de 9% en
2011, les volumes exportés par la
France sont en baisse continuelle
depuis 2007 (plus de 40% entre
2007 et 2010)
On notera la très forte progression
de la Bosnie dont les volumes ont
bondi de 2500m3 en 2008 à plus de
35000 en 2011.
% de
Variation
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2011/2010
Autriche 2 863 520 3 212 465 3 032 805 59,71 61,74 60,64 - 5,59
Allemagne 651 243 595 463 573 657 13,58 11,44 11,47 - 3,66
Ukraine 129 203 163 723 202 274 2,69 3,15 4,04 23,55
Tchèque Rép. 184 252 188 437 161 489 3,84 3,62 3,23 - 14,30
Slovaquie 157 265 185 351 146 725 3,28 3,56 2,93 - 20,84
Russie 96 031 98 267 142 043 2,00 1,89 2,84 44,55
Suède 137 677 131 367 126 057 2,87 2,52 2,52 - 4,04
Finlande 129 753 121 234 119 233 2,71 2,33 2,38 - 1,65
Roumanie 70 181 59 622 88 827 1,46 1,15 1,78 48,98
Suisse 125 352 127 813 83 805 2,61 2,46 1,68 - 34,43
France 66 900 62 073 67 708 1,40 1,19 1,35 9,08
Pologne 38 930 51 032 43 966 0,81 0,98 0,88 - 13,85
Hongrie 20 433 38 622 39 879 0,43 0,74 0,80 3,25
Bosnie-
Herzégovine 3 379 12 130 35 082 0,07 0,23 0,70 189,22
Slovénie 16 614 56 659 33 498 0,35 1,09 0,67 - 40,88
Canada 28 159 25 304 24 161 0,59 0,49 0,48 - 4,52
États-Unis 21 608 24 524 21 840 0,45 0,47 0,44 - 10,94
Autres 54 954 48 884 58 622 1,15 0,94 1,17 19,92
Total 4 795 454 5 202 970 5 001 671 100,00 100,00 100,00 - 3,87
Italie Statistiques Import
Produit: 440710, Bois D'Oeuvres, De Conifères D'Une Épaisseur Excédant 6 Mm
Année Civile: 2009 - 2011
Pays
Partenaire
Quantité % Part de Marché
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
janv fevr mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec
2008 2009 2010 2011
Source : Global trade atlas
Source : Global trade atlas
16
A) Importations de grumes de chêne
Les volumes de grumes de chêne
importés par la Chine ont progressé de
24% en 2011, l’année précédente
avait vu une augmentation des
importations de 32%.
On notera cependant qu’entre 2007 et
2011, les importations ont baissé de
46% (-62% entre 2008 et 2009).
La France est le premier fournisseur
(34,5% de parts de marché) et a
presque doublé ses exportations de
grumes vers la Chine en 2011
(+93%). La Russie, dont les volumes
baissent depuis 2007 a diminué ses
ventes de grumes de 29% cette année
(-88% entre 2007 et 2011)
France 45 285 30 285 40 946 101 160 194 854 93
USA 68 851 60 439 54 174 97 990 91 210 -7
Russie 753 450 722 356 173 608 126 229 89 438 -29
Allemagne 94 038 82 037 57 679 72 299 42 598 -41
Belgique 76 761 24 319 11 413 28 656 44 377 55
Hollande 3 622 684 438 2 824 3 013 7
Canada 841 277 248 721 980 36
Corée du Nord 21 346 3 889 1 229 1 842 -100
autres 6 819 4 515 41 577 24 262 97 249 301
Total 1 057 375 928 801 346 489 455 983 563 719 24
Statistiques Import Chine 440391
Pays2008 2009 2010 20112007
Année civile
Evo 10/11
IV) La Chine
Source : Douanes Chinoises
Source : Douane Chinoise
10 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000
100 000110 000
Total import de grumes de chêne, en m3
2008 2009 2010 2011
17
B) Importations de sciages de chêne
Les importations de sciages de
chêne sont en forte augmentation
en 2011(+40%). La hausse est
constante depuis 2007 (+145% en
quatre ans).
Les Etats Unis restent le plus gros
exportateur de ces sciages sur la
Chine (plus de 65% de parts de
marché) malgré une baisse de
9,5% en 2009.
La France en tant que troisième
fournisseur, ne représente que 3%
de ce marché dominé par les
Américains et les Russes (90%
des volumes) malgré une
progression de 32% en 2011 et de
380% en 2010.
Etats-Unis 243 240 311 322 281 793 385 599 588 404 53
Russie 56 136 44 233 97 368 185 086 218 954 18
France 4 220 2 310 4 311 20 745 27 379 32
Allemagne 15 242 6 736 3 741 21 874 18 183 -17
Canada 3 212 3 180 4 284 6 389 14 114 121
Corée du Nord 10 895 1 352 188 707 2 876 307
Japon 2 581 904 1 591 753 482 -36
Autres 25 257 24 848 60 799 19 387 23 408 21
Total 363 663 394 265 406 562 640 540 893 800 40
Anneés civiles
2007Evo 10/11
Statistiques Import Chine 440791
Pays
partenaires 2008 2009 2010 2011
Source : Douanes Chinoises
Source : Douanes Chinoises
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
janvier février mars avril mai juin juillet aoûtseptembreoctobrenovembredécembre
Total importations de sciages de chêne, en m3
2008 2009 2010 2 011
18
C) Importations de grumes de hêtre
Les volumes de grumes de hêtre
importés ont bondi de 46% en 2011.
Tous les pays fournisseurs sont en
progression, à l’exception de la
Pologne.
Depuis la baisse de 36% en 2009, les
importations ont progressé chaque
année (+43% en 2010) jusqu’à
atteindre un niveau record en 2011.
L’Allemagne reste le plus gros
exportateur de ces grumes (40% de
parts de marché) malgré la très forte
baisse subie en 2008 (-57,8%) alors
que la France est au deuxième rang
avec 22% de PDM.
On notera la très forte progression des
exportations Roumaines et Belges ces
dernières années.
Allemagne 457 372 192 717 111 732 193 901 246 266 27
France 35 363 60 906 71 518 87 336 132 647 52
Slovaquie 13 756 104 166 51 908 63 045 84 204 34
Roumanie 9 263 23 810 25 741 31 315 67 176 115
Belgique 21 794 34 671 13 025 20 476 39 374 92
Danemark 10 541 9 324 10 299 11 824 17 114 45
Pologne 1 233 946 22 221 22 -90
autres 2 879 8 262 1 810 3 111 15 089 385
Total 552 201 434 802 286 055 411 229 601 892 46
2008 2009 2011 Evo 10/11
Pays
partenaires 2007 2010
Années civiles
Statistiques Import Chine 440392
Unité : m3 Source : Douanes Chinoises
Source : Douanes Chinoises
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
janvier février mars avril mai juin juillet aoûtseptembreoctobrenovembredécembre
Total import de grumes de hêtre, en m3
2008 2009 2010 2011
19
D) Importations de sciages de hêtre
Les importations Chinoises de sciages
de hêtre ont également bien progressé
cette année (+30%), atteignant des
niveaux record.
La Roumanie est devenue premier
fournisseur cette année en devançant
l’Allemagne grâce à une progression
de 55% (+131% depuis 2009).
Ces deux pays représentent 76% des
volumes de sciages exportés vers la
Chine.
La France a progressé de 34% en
2001 et est en troisième position avec
7% de PDM (+178% entre 2009 et
2011).
On peut noter que la Roumanie a
exporté plus de sciages que de grumes.
Roumanie 72 524 66 777 49 228 73 281 113 856 55
Allemagne 65 541 68 364 61 393 91 693 102 632 12
France 10 420 8 018 7 241 15 037 20 144 34
Italie 4 578 3 918 2 396 5 706 5 363 -6
Croatie 1 151 1 746 1 262 4 731 6 426 36
Autriche 3 842 3 256 3 283 7 828 5 700 -27
Pologne 1 175 761 1 156 1 671 3 138 88
Danemark 456 373 1 209 868 1 144 32
U.S.A. 1 503 1 277 479 148 403 172
Géorgie 1 364 929 386 337 223 -34
Ukraine 13 885 256 0 0 104
Autres pays 1 707 9 440 9 464 17 768 25 330 43
TOTAL 178 146 165 115 137 497 219 068 284 463 30
Evo 10/112007
Anneé civile
Statistiques Import Chine 440792
Pays
partenaires 2008 2009 2010 2011
Unité : m3 Source : Douanes Chinoises
Unité : m3 Source : Douanes Chinoises
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
janvier février mars avril mai juin juillet aoûtseptembreoctobrenovembredécembre
Total Importations de sciages de hêtre, en m3
2008 2009 2010 2011
20
E) Importations de grumes de résineux
Les importations de grumes de
résineux ont également fortement
augmenté en 2011 (+29%) après une
hausse de 22% en 2010.
La Russie est de loin le premier
fournisseur avec 41% de parts de
marché.
On peut cependant constater que ces
volumes baissent chaque année
depuis 2007.
En revanche, la Nouvelle Zélande,
les Etats Unis et le Canada
progressent fortement chaque année
et représentent 47% des volumes
exportés sur la Chine en 2011.
La France, arrivée sur ce marché en
2009 est en huitième position.
Russie 21 069 704 15 492 713 13 814 335 13 143 099 13 134 525 -0,1
Nzelande 1 277 540 1 847 440 3 981 906 5 924 669 8 211 389 38,6
US 95 009 215 163 590 744 2 565 199 4 251 998 65,8
Canada 110 253 216 001 370 399 1 171 932 2 444 945 108,6
Australie 416 074 405 481 721 951 980 004 1 440 401 47,0
Ukraine 0 0 117 120 836 954 896 690,2
Rounamie 0 23 14 127 105 299 271 464 157,8
France 0 0 136 561 89 749 135 717 51,2
Allemagne 22 005 3 130 57 474 39 331 58 224 48,0
Belgique 781 0 10 506 23 452 59 297 152,8
Birmanie 112 310 31 860 26 071 35 584 48 223 35,5
Malaisie 318 6 071 575 6 809 10 185 49,6
Coree du nord 113 759 83 141 58 687 28 127 11 072 -60,6
Autres 40 184 17 444 48 896 34 620 408 920 1 081,2
TOTAL 23 257 937 18 318 467 19 832 349 24 268 710 31 441 256 29,6
2007Evo 10/11
Années civiles
Statistiques Import Chine 440320
Pays
partenaires 2008 2009 2010 2011
Unité : m3 Source : Douanes Chinoises
Unité : m3 Source : Douanes Chinoises
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Totaux imports de grumes de résineux
2008 2009 2010 2011
21
F) Importations de sciages résineux
Les importations de sciages résineux
ont gagné 59% en 2011 après une
progression de 47% l’année
précédente.
Contrairement aux autres marchés,
ces importations n’ont pas subi de
baisse en 2009 et affichent une
progression constante (+432%
depuis 2007).
Le Canda est le premier fournisseur
depuis 2010 (45% de PDM) et leurs
volumes ont encore augmenté de
71% en 2011 (+64% l’année
précédente). On notera également la
très forte progression des Etats-Unis.
Les sciages Français représentent des volumes
confidentiels et ont baissé de 42% après deux années
de hausse (+538% entre 2008 et 2010).
Canada 615 239 1 092 402 2 408 400 3 969 342 6 811 676 71,6
Russie 1 426 009 1 801 770 2 828 370 3 843 067 5 361 195 39,5
Etats-Unis 75 640 87 037 153 997 341 511 1 249 314 265,8
Chili 149 545 154 493 197 582 247 497 422 403 70,7
Nouvelle Zélande 249 437 236 580 417 220 411 929 408 172 -0,9
Finlande 33 859 40 218 45 627 68 267 128 558 88,3
Suède 26 968 35 684 55 847 67 026 125 752 87,6
Allemagne 9 812 4 729 20 102 121 230 128 713 6,2
Argentine 59 475 76 739 42 172 66 126 66 221 0,1
Brésil 20 985 12 646 9 372 53 292 58 683 10,1
Autriche 8 410 9 619 44 761 38 760 29 183 -24,7
Australie 57 510 52 137 59 602 59 436 31 351 -47,3
Roumanie 4 542 317 2 298 11 098 19 295 73,9
Japon 13 210 8 276 10 612 11 049 14 587 32,0
Létonie 2 433 842 4 223 1 836 12 675 590,4
Corée du Nord 20 139 4 529 2 423 2 139 9 614 349,5
Estonie 7 630 7 243 11 260 7 073 6 093 -13,9
Corée du sud 5 805 4 331 874 3 237 3 579 10,6
Taiwan 3 009 3 737 2 859 2 817 2 968 5,4
France 1 047 248 743 1 584 919 -42,0
Danemark 1 188 1 917 168 74 92 24,3
Autres 12 333 17 906 25 832 43 414 35 091 -19,2
Total 2 804 225 3 645 220 6 344 344 9 371 804 14 926 134 59,3
Statistiques Import Chine 440710
Evo 10/112008 2009 2010 2011
Année civile
2007Pays partenaires
Unité : m3 Source : Douanes Chinoises
Unité : m3 Source : Douanes Chinoises
140 000
340 000
540 000
740 000
940 000
1 140 000
1 340 000
1 540 000
1 740 000
Janv. Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Total importations de sciages de résineux, en m3
2008 2009 2010 2011