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Economia Mineral no Brasil

FONTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO

Qual a importância da mineração para a economia do país?

No caso do Brasil, a atividade se torna grande protagonista nesse contexto, em função do potencial do solo nacional, caracterizado por seu diferencial e riqueza. A mineração é um dos setores básicos da economia brasileira.

Maior exportação de produtos em relação a importação (superávit) na balança comercial brasileira em 2017.

EQUILIBRIO ECONÔMICO11

Quase 5% do PIB nacional está relacionado a mineração. Oferece produtos para diversos tipos de indústriacomo siderúrgicas, metalúrgicas, entre outros e o resultado disso é o rápido crescimento do segmento eretornos significativos para a economia do país.

INFLUÊNCIA NO PIB NACIONAL22

INFLUÊNCIA NA VIDA DAS PESSOAS33

A mineração oferece matéria prima para variados tipos de indústria, cujo os produtos fazem parte dodia a dia das pessoas. Exemplos: Carro, eletrodomésticos, relógio, maquinas para agricultura,equipamentos cirúrgicos, construções de cidades, combustíveis, fios elétricos, refrigeradores, vidros,entre outros.

Área ocupada:

0,5% de todo o

território nacional

Área ocupada:

0,5% de todo o

território nacional

17% do PIB

industrial

17% do PIB

industrial

US$ 54 bilhões de investimentos nos últimos 5

anos

30% do saldo da balança

comercial do Brasil

30% do saldo da balança

comercial do Brasil

US$ 32 bilhões (2017)


+ de 1 bilhão de t/ano e 8 bilhões de

litros de agua mineral/ano

+ de 1 bilhão de t/ano e 8 bilhões de

litros de agua mineral/ano

+ de 2

milhões de

empregos

indiretos

+ de 2

milhões de

empregos

indiretos

FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO

Qual a importância da mineração para a economia do país?

Economia Mineral no Brasil

São US$ 28,3 bilhões em exportação e mais de 400 milhões de toneladas movimentadas nos portos brasileiros

Vo

lum

ep

rod

uçã

o

Fatu

ram

ento


Qual a importância da mineração para a economia de Minas Gerais?

ESTATÍSTICA MINERAIS DE MG OUTROS NÚMEROS

� 50 mil empregos diretos e 650 mil empregos indiretos.

� Minas Gerais é o mais importante estado minerador do país.

� Minas Gerais exporta mais de 200 milhões de toneladas/ano de minério de ferro.

� O Estado é responsável por aproximadamente 53% da produção brasileira de minerais metálicos e 29% de minérios em geral.

� A atividade de mineração está presente em mais de 250 municípios mineiros.

� Dos dez maiores municípios mineradores, sete estão em Minas.

� Mais de 300 minas estão em operação. Das 100 maiores do Brasil, 40 estão localizadas no Estado. 67% das minas classe A (produção superior a 3 milhões t/ano) estão em MG.

Economia Mineral no Brasil – Minas Gerais

Maior produtor de Nióbio do mundo

Maior produtor de Nióbio do mundo

+ de 23% do PIB

industrial

+ de 23% do PIB

industrial



+ de 200 milhões de t/ano

+ de 200 milhões de t/ano

44% de todo

volume exportado

44% de todo

volume exportado

Vo

lum

ep

rod

uçã

o

Fatu

ram

ento

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

� O Setor Mineral de Minas Gerais contribuiu em 2017 com 54,3%, do saldo mineral do Brasil (US$ 11,5 bilhões).

12,2

0,7

2017

Exportações Minerais MG

Importações Minerais MG

28,4

7,2

2017

Exportações Minerais BR

Importações Brasileiras BR

Comparativo de saldos (US$ bilhões)

11,5

21,2


Economia Mineral no Brasil – Tributos Gerais e na Mineração

47%51% 52% 49%

52%

43%49% 51% 53% 51%

47% 45% 48%42%

29% 30% 29% 27% 28% 33% 29% 30% 29%34%

30% 30% 29%37%

24%20% 20%

24%20%

24% 22% 20% 18% 15%

24% 25% 23% 21%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MG PA Demais Estados

% de participação dos estados no Brasil

Maiores municípios arrecadadores em MG (2017)

Congonhas foi o 3º município de MG nageração do CFEM em 2017, com R$ 80milhões, sendo 80% pago pela CSNMineração.

Além disto a CSN Mineração pagou maisde R$ 450 milhões, em tributos totais.

CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais

Arrecadação dos impostos - Alíquotas pela Lei 13.540, de 18 de dezembro de 2017

Alíquotas Substâncias

3,5%

3%

2%

1,5%

1%

Ferro, observados os critérios em Lei

Bauxita, manganês, nióbio e sal-gema

Diamante e demais subst. minerais

Ouro

Rochas, areias, cascalhos, saibros e demais substâncias minerais quando destinadas ao uso imediato na construção civil; rochas ornamentais; águas minerais e termais

10%

15%

15%

60%DF e os Municípios onde ocorrer a produção

DF e os Municípios, quando afetados pela ativ. e a prod. não ocorrer em seus territórios

DF e os Estados onde ocorrer a produção

Distribuição dos impostos

IBAMA, FNDCT, CETEM, Entidade reguladora do setor de mineração

Os atuais encargos financeiros Brasileiros devidos ao poder público são excessivos, reduzindo a competitividade empresarial o que dificulta o desenvolvimento da infraestrutura brasileira.

MINERAÇÃO BRASIL - CFEM(novo marco regulatório)

COMPARATIVO BRASIL

Foi aprovado para o Brasil, no fim de 2017 o novo marco regulatório da mineração que muda os royalties (CFEM) da

mineração aumentando a alíquota do minério de ferro de 2,0% sobre a receita líquida para 3,5% para o faturamento bruto da empresa.

O Brasil é o país com maior carga tributária dentre os vizinhos da América do Sul. Abaixo, a taxação em relação ao PIB:

GERAÇÃO DE TRIBUTOS NO BRASIL DA MINERAÇÃO

FEDERAL: IR / CSLL, PIS, COFINSESTADUAL: ICMS

CFEM e TFAM

17,1%

18,2%

18,8%

19,0%

19,8%

20,3%

27,0%

28,7%

32,2%32,4%

ParaguaiVenezuela

Peru

EquadorChile

ColômbiaUruguai

Bolívia

ArgentinaBrasil

Mercado de Minério de Ferro - Demanda internacional

FONTE: CRU

China como principal driver.... Em 2000, a China representava apenas 16% do total de minério de ferro importado mundialmente;Atualmente este número ultrapassa o patamar de 70%.

*JKT = Japão, Coréia do Sul e Taiwan

604 659 721 800917 941 1.011 1.075 1.040 968 948 939

366381

379386

419 410393

397 407415 423 433

9701.040

1.1001.186

1.335 1.3521.404

1.472 1.4471.383 1.371 1.372

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de to

nela

das

China Resto do Mundo

IMPORTAÇÃO MUNDIAL DISTRIBUIÇÃO 2017

China73%

JKT15%

Europa7%

Outros5%

Mercado de Minério de Ferro - Oferta internacional

FONTE: CRU

Brasil e Austrália são os principais.... Em 2010, Brasil e Austrália correspondiam, juntos, por 70% da exportação total de minério de ferro no mundo. No ano passado este número registrou participação de 83% nas exportações.

Brasil25%

Austrália57%

Outros17%

EXPORTAÇÃO MUNDIAL PARTICIPAÇÃO 2017

�Austrália tem como ponto forte a proximidade geográfica da China, fator que reflete em baixos custos com frete marítimo;

�Já o Brasil se destaca pela qualidade nas reservas de seu minério, podendo gerar, nas minas mais ricas, produtos de até 67% de ferro.

CSN27 Mt

Vale291 Mt

Rio Tinto330 Mt

BHP Billiton268 Mt

FMG169 Mt

1.0471.117 1.108

1.1931.335 1.347

1.365 1.415 1.453 1.444 1.441 1.464

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Milh

ões

de to

nela

das

Brasil Austrália Resto do Mundo


Economia Mineral no Brasil – Dificuldades

Impactos do aumento dos impostos e dificuldade em licenciamento ambiental

� Sistema tributário complexo;

� Carga tributária 32% do PIB;Gasolina, 66% do aumento entre Jun/17 a Jan/18 são tributosEnergia elétrica, 45% do valor total pago são encargos/tributos

� Obstáculos administrativos

� Burocracia excessiva;

� Ineficiências judiciais;

� Estruturas regulatórios inadequados.

LIMITADORES COMPETITIVIDADE

� Inadequações da infraestrutura.

� Limitação da integração dos mercados

nacionais.

� Limitação da competitividade internacional.

� Falta de mão-de-obra qualificada.

� Baixa P&D e Inovação.

� Disputa ideológica;

� Demora excessiva e muitas etapas de

análise;

� Interferências excessivas do

Ministério Público;

� Excesso de condicionantes, muitas

para além dos impactos dos projetos;

� Licenciamento tem que resolver

tudo: povos indígenas, quilombolas,

cavernas, patrimônio histórico,

mudanças do clima, etc.

� A combinação de incertezas

regulatórias, custos elevados e limitada

infraestrutura representa um risco real

para potenciais investidores;

� Perda de competitividade do País em

relação aos seus principais

concorrentes;

� Fuga de investimentos para outros

países e alegria de nossos concorrentes;

� A imprevisibilidade de prazos inviabiliza

a materialização dos investimentos

anunciados e a geração de seus

impactos positivo.

+ =

CUSTO BRASIL LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS PARA O PAÍS

Mercado de Minério de Ferro - Preços

FONTE: Platts

De 2008 à atualidade, os preços internacionais do minério de ferro passaram a ser cotados conforme negociações diárias no mercado spot chinês.

PLATTS 62% Fe CFR N. CHINA

Ano Média Platts62

2008 120,13

2009 80,03

2010 146,78

2011 169,20

2012 130,00

2013 135,19

2014 96,70

2015 55,50

2016 58,45

2017 71,32

2018* 72,55*Acumulado do ano

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200Boom

economia chinesa

Crise financeira 2008-2009

Sobreoferta: entrada de novos

players/projetos

Pacotes investimento China + altas margens aço

Mercado de Minério de Ferro – Qualidade e penalidades

FONTE: Platts

A cotação Platts 62% Fe CFR N. China US$/dmt é a principal referência de preço global;Apesar disso, há outras referências como 58% e 65% Fe.

+8,7+17,9

-10,9

-26,2

-45

-25

-5

15

35

jan

/16

fev/

16

mar

/16

abr/

16

mai

/16

jun

/16

jul/

16

ago

/16

set/

16

ou

t/16

no

v/1

6

dez

/16

jan

/17

fev/

17

mar

/17

abr/

17

mai

/17

jun

/17

jul/

17

ago

/17

set/

17

ou

t/17

no

v/1

7

dez

/17

jan

/18

fev/

18

mar

/18

abr/

18

Platts65 - Platts62 Platts58 - Platts62

30

50

70

90

110

Platts58 (High Al2O3) Platts62 Platts65

ESPECIFICAÇÃO PLATTS (US$/T, Fe 62% CFR N. CHINA) CURVAS E PRÊMIOS/DEMÉRITOS (US$/t)

62% de Ferro(Fe)

62% de Ferro(Fe)

4,0% de Sílica (SiO2)

4,0% de Sílica (SiO2)

2,25% de Alumina(Al 2O3)

2,25% de Alumina(Al 2O3)

0,09% de Fósforo(P)

0,09% de Fósforo(P)

As elevadas margens das usinas chinesas e o maior controle de poluição vêm

premiando minérios de alta qualidade

CSN Mineração

FONTE: CSN MINERAÇÃO

A CSN Mineração, é a segunda maior exportadora de minério de ferro do

Brasil e a sexta do mundo.

Os ativos de alta qualidade da CSN Mineração encontram-se no

Quadrilátero Ferrífero, com destaque para a mina Casa de Pedra, em

Congonhas, MG.

Os produtos do minério de ferro destinados à exportação (85%) são

transportados pela até o porto TECAR, em Itaguaí, RJ.


CSN Mineração - História


CSN Mineração - História

Inicio das operações da Mina de Casa de Pedra

Fundação da CSN

Mina de Casa de Pedra incorporada na CSN

CSN é privatizada

1913

1941

1946

1993

1996

2007

2007

2008

2015

Participação no Porto de Itaguaí e MRS

Início do mercado transoceânico de minério de ferro

Criação da Namisa a partir da aquisição de ativos minerários de terceiros

JKTC compra 40% da Namisa

Fusão da CSN Mineração

CSN Mineração


DADOS GERAIS DE PESSOASDADOS GERAIS DE PESSOAS

� Efetivo atual de 5.571 próprios e 1.913 terceiros

� 75% com ensino médio completo e 12% com superior completo

� 70% com menos de 6 anos de empresa

� 14% do sexo feminino

� Sendo 47% de Conselheiro Lafaiete, 34% de Congonhas e 19% outras cidades

TAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTESTAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES

14,53

12,41

11,06

6,80 6,60

3,40 3,19

1,450,81 1,01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CAF + SAF

Nº de acidentes x 1.000.000Homem hora trabalhado


CSN Mineração – Overview

CSN Mineração – Estrutura

Shareholder Structure for CSN Mineração S.A.

CSN Mineração assets:

• Casa de Pedra Mine and Industrial Assets

• 18.63% of MRS Railway• TECAR Port Terminal• Pires Complex & Engenho Mines

Namisa

CSNJKTC (1)

60%40%

MRS 8.63%10%

CSN Mineração

100%

Pre-merger structure:

Post-merger structure (01/01/2016) :

CSN Mineração

CSNJKTC (1)

87.52%12.48%

MRS

18.63%

(1) JKTC is composed by BJIOC SPC

with 32.52% (ITOCHU: 21.95%, JFE:

8.64%, KOBE: 1.23%, NISSHIN: 0.70%),

POSCO with 6.48% and CSC with 1%

CSN Mineração assets:

• Casa de Pedra Mine and Industrial Assets

• 18.63% of MRS Railway• TECAR Port Terminal• Namisa´s Mines and Industrial Assets

A CSN Mineração é resultado dos ativos incorporados da CSN e da Namisa, além de participações na ferrovia MRS e um terminal de portuário TECAR. Última transação foi concluída com US$ 17 bilhões de valor para empresa.


18,63%

18.63%


Planta Central

Plantas Moveis

Corpo Principal

Engenho

Batateiro

Corpo Norte

Mascate

Corpo Oeste

• Área total mina: 1.560 hectares.

• Profundidade da cava: Corpo Principal com

240 m.

• Maior distância entre dois pontos: 4 km.

DADOS GERAISDADOS GERAIS

4 km

Plantas Móveis

Terminal de Carregamento

(TFI)

Planta do Pires

Estrada Interna12 km


OPERAÇÃO DE MINA - GRANDE PORTE APOIOPEQUENO PORTE


� CARGA

11 equipamentos.

� TRANSPORTE

33 equipamentos(caminhões fora de estrada com capacidade de 240 toneladas).

� INFRAESTRUTURA

27 equipamentos.

Equipamentos em operação...

� CARGA

56 equipamentos.

� TRANSPORTE

195 equipamentos(caminhões rodoviários com capacidades de 26 a 35 toneladas)

� INFRAESTRUTURA

28 equipamentos.

� 132 equipamentos de apoio entre caminhões pipa, munck, retroescavadeira, carregadeira, entre outros.

CSN Mineração - Fluxo de produção


Plantas Móveis

Planta Pires

Planta Central

Estação Casa de Pedra

Logistica Ferroviária

Movimentação total 100 Mta

Sinter FeedGranulado

Sinter FeedGranuladoPellet Feed

ROM

Estéril

Actual Operation Filter Phase 1

Central Plant

CMAI 1Tailingdam

40% 60%

Product

Filter 1

32%8%

Piles

32%

60%

Central Plant

CMAI 1

40%

Product

Filter 1

32%8%

Piles

Filter Phase 2

Central Plant

CMAI 1Tailingdam

40% 60%

Product

32%8%

Piles

92%

CMAI 2

Product

Filter 2

12%48%

Tank

60%

Manejo de Rejeito



Esquemático MRS e composição acionária

≅ ≅� Distância média da Mina até a UPV é ≅ 330 km e TECAR é ≅ 500 km.

� Ciclo médio Mina -> Porto -> Mina de 2,30 dias.

� Composições de 136 vagões com peso médio de 14.000 t.

Entrega aos clientes

Porto de Santos

Casa de PedraCasa de Pedra

Vazio

Carregado

UPVUPV

PiresPires

15% 85%

RJ

MG

SP

TECARTECAR



≅

� TECAR possui 3 viradores de vagões e 2 Píer comcapacidade para navios de 210.000 DWT e 80.000 DWT.

� Capacidade para embarque de 45 Mta de Minério.

� Possui 1 Píer para descarga de carvão com capacidade dedesembarque de ≅ 4 Mta.

Pátio de estocagem TECAR

Píer Porto TECAR (Itaguaí-RJ)

FONTE: PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CASA CIVIL / INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / PORTAL TÉCNICO E MINERAÇÃO / SEC. NAC. DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSF. MINERAÇÃO DO MME

Qual a importância da mineração para a economia de Congonhas?

ESTATÍSTICA MINERAL DE CONGONHAS

� Mais de 21 mil pessoas beneficiadas, entre próprios, contratados e seus dependentes na região da CSN Mineração, sendo 8 mil de Congonhas.

� CSN Mineração é responsável por mais de 36% da receita do município.

� É estimado que para cada emprego gerado na mineração outros 13 empregos são gerados indiretamente na cadeia produtiva.

� Mais de 160 milhões de reais são pagos pela CSN Mineração à empregados residentes em Congonhas.

CSN Mineração – Importância para economia de Congonhas (MG)

PROGRAMAS SOCIAIS

� Curso de Aprendizagem Industrial (CAI) que gera oportunidade do primeiro emprego para mais de 200 jovens por ano.

� Programa Capacitar gera oportunidade de aprendizado continuado dentro da CSN para cerca de 150 jovens oriundos do CAI (índice de 67% de aproveitamento).

� São selecionados por ano mais de 100 estudantes no programa de estágio.

� São atendidos por ano, pelo projeto garoto cidadão, mais de 300 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, promovendo sua transformação e inclusão.

� Oferece bolsa de estudos para cursos técnicos e superior para seus empregados.

� Atendimento anual para mais de 500 jovens em cursos técnicos através de seu Centro de Educação Tecnológica.

� Programa Voluntário Cidadão atuando em instituições carentes voltadas para crianças e idosos.

CSN Mineração – Master Plan

15

30

50

0

10

20

30

40

50

Milh

õe

sd

e t

on

ela

das

NAMISA

Projetos Itabirito

Plantas à Seco

Planta CentralConversão

Planta CentralEtapa de concentração do SF

2007 2055


atual

CSN Mineração – Investimentos

Investimentos previstos na Mineração (Mina e Porto) em milhões de reais

0

1000

2000

Investimento corrente (Sustaining CAPEX) Investimento de Capital (CAPEX)

2018 2030


Foco dos investimentos:

• Saúde e Segurança;

• Meio Ambiente;

• Disposição de rejeito;

• Melhor aproveitamento da reserva;

• Melhoria de qualidade;

• Redução de custo;

• Aumento de produção;

• Industria 4.0;

Situação Barragens

A CSN tem atuado pró-ativamente para garantir que suas barragens estejam compatíveis aos melhores padrões de segurança.

CSN MINERAÇÃO MINÉRIOS NACIONAL INICIATIVAS INSTITUCIONAIS

� Complexo composto de 10 barragens.

� Atualmente são utilizadas 3 barragens para

disposição de rejeito, sendo a maior a de Casa de

Pedra (BCdP).

� BCdP é construída a jusante (menor risco).

� Obras finalizadas em abril/2018.

� Laudo técnico realizado pelo ministério publico

de MG atestando a segurança da barragem.

� Fator de segurança: 2,11 na ombreira

direita e 1,87 na sua ombreira esquerda,

acima do fator de 1,5 recomendado pelos

órgãos competentes.

� Início das plantas de filtragens reduzirão a

necessidade de utilização da BCdP.

� Complexo composto de 4 barragens não utilizadas

desde a aquisição.

� Plano de descomissionamento:

� Fase1 (atual-4T18): drenagem das

barragens e construção de canal para

desvio do curso de água que abastece a

estrutura.

� Fase2 (a partir do 2S18): obras de reforço

da barragem.

� Fase3 (a partir de 2020): a planta de

concentração passará a utilizar como

insumo rejeito contido nas barragens

reaproveitado até o completo

descomissionamento e recuperação

ambiental das barragens para integração

do local à paisagem natural.

� A empresa revisou seu plano de atendimento a

emergências, considerando novos requisitos

legais e aprimoramento dos dispositivos de

controle.

� Realização de treinamentos, objetivando garantir

a segurança de moradores e empregados em

qualquer situação adversa.

� Interação com órgãos competentes como defesas

civil estadual e municipal para a manutenção do

alinhamento dos planos emergenciais.


CSN Mineração – Barragem de Casa de Pedra


MaciçoPrincipal

Ombreira esquerda

Ombreira direita

Dique de sela

CSN Mineração – Barragem de Casa de Pedra


Ombreira DiretaOmbreira Esquerda

Fator de segurança = 1,87 Fator de segurança = 2,11

As análises de estabilidade ao escorregamento foram realizadas por equilíbrio limite, utilizando o método de spencer, através do software SLOPE/W. O método satisfaz às condições de equilíbrio de forças e de momentos e admite que as forças entre lamelas têm a mesma direção.

Outros fatores de segurança: Dique de Sela = 1,6 e Dique Principal = 1,6

Mineração Nacional – Barragem Fernandinho


Supressão Vegetal

Canal de Cintura

Berma de Estabilização

Barragem Ecológica II

Adequação da Barragem Ecológica I

Berma de Estabilização com Rejeito

Preenchimento da Bacia

Berma de Enrocamento

Preenchimento da Bacia

Obrigado!

Maurício Max

Diretor de Operações

[email protected]

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