P o w e r t h e f u t u r e

国内外镍氢电池市场发展现状及未来趋势

2014-5-24

P o w e r t h e f u t u r e

1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势

2 中国镍氢电池市场分析

目录

3 日本镍氢电池市场分析

4 镍氢电池应用领域分析

P o w e r t h e f u t u r e

说明： 本报告所引用数据主要来源于日本富士经济、中国化学与物理电源行业协会、日本电池协会、法

国AVICENNE等文献，数据会存在一定的出入，仅供参考。

以下报告中的数据显示2013年较2012年销售额突降。主要原因是本报告采用美元进行计算，日元

对美元较大贬值所致，2013年较2012年贬值18.31% 。

P o w e r t h e f u t u r e

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

数量 1345 1215 1160 1120 1090 1070 1050 1030

金额 1454 1387 998 967 926 895 862 843

0

500

1000

1500

2000

2011-2018年全球镍氢电池市场规模预测（小型）

1.1 全球镍氢电池市场发展现状

来源：2013日本富士经济

数量：百万支 金额：百万美元

小型镍氢电池市场需求已经趋于饱和，受到锂电池产品替代的影响在逐渐萎缩。

P o w e r t h e f u t u r e

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

数量 126 221 211 236 236 237 238 238

金额 1408 1839 1243 1347 1295 1294 1242 1220

0

500

1000

1500

2000

2500

2011-2018年全球镍氢电池市场规模预测（大型）

1.2 全球镍氢电池市场发展现状

来源：2013日本富士经济

数量：百万支 金额：百万美元

在2012年受EV热潮的影响，大型镍氢电池需求量快速增长，自2013年后需求比较平稳。

P o w e r t h e f u t u r e

0

400

800

1200

1600

2000

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

小型 大型

1.3 全球镍氢电池市场发展趋势

0

1000

2000

3000

4000

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

小型 大型

金额：百万美元数量：百万支

2011-2018年全球镍氢电池出货量及销售收入规模预估（大小型）

来源：2013日本富士经济

小型镍氢电池需求下降，大型镍氢电池自2012年后需求平稳。

P o w e r t h e f u t u r e

1.4 全球镍氢电池产出分布

中国74%

日本14%

欧洲10%

其它2%

2013年镍氢电池出货量份额占比（小型）

日本95%

其它5%

2013年镍氢电池出货量份额占比（大型）

•世界镍氢电池主要由中国和日本企业生产，其中中国企业主要生产小型镍氢电池，日本企业在大型镍氢电池的生产上则占据了95%的份额。

来源：2013日本富士经济

1160百万支 211百万支

P o w e r t h e f u t u r e

FDK13.8%

超霸13.8%

豪鹏12.9%

科力远10.3%三普

8.6%

比亚迪5.2%松下

4.8%

Saft4.5%

汤浅3.4%

凯恩3.0%

力可兴3.0%

迈科2.6%

倍特力2.4%

量能2.2%

格瑞普2.2%

三捷1.7%

鹏辉1.6%

能一郎1.0%

其他2.9%

2013年镍氢电池主要生产厂商份额占比（小型）

1.5 全球镍氢电池生产厂商市场份额

公司 出货量（百万支）

FDK 160

超霸 160

豪鹏 150

科力远 120

三普 100

比亚迪 60

松下 56

Saft 52

汤浅 40

凯恩 35

力可兴 35

迈科 30

倍特力 28

量能 25

格瑞普 25

三捷 20

鹏辉 18

能一郎 12

其他 34

总计 1160

来源：2013年镍氢出口数据&日本富士经济

P o w e r t h e f u t u r e

Primearth EV Energy93.1%

其他6.9%

2013年镍氢电池主要生产厂商份额占比（大型）

1.6 全球镍氢电池生产厂商市场份额

公司 出货量（MWH）Primearth EV Energy 1550

其他 115总计 1665

来源：2013年日本富士经济

Primearth EV Energy由丰田汽车和松下电

池各持股80.5%和19.5%，是全球最大的

汽车电池制造商之一。

P o w e r t h e f u t u r e

1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势

2 中国镍氢电池市场分析

3 日本镍氢电池市场分析

4 镍氢电池应用领域分析

目录

P o w e r t h e f u t u r e

2.1 中国镍氢电池历年产量及销售情况

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

数量 950 855 810 780 760 740 720 700

金额 851 806 730 688 663 638 613 588

0

200

400

600

800

1000

1200

2011-2018年中国镍氢电池出货量及销售收入情况

数量：百万支 金额：百万美元

来源： CIAPS&镍氢出口数据&日本富士经济

中国镍氢市场主要以小型镍氢电池生产为主，受锂电池的替代影响，未来几年出货将会继续呈现下降趋势。

P o w e r t h e f u t u r e

2.2 中国镍氢电池历年出口情况氢

2009 2010 2011 2012 2013

出口量（百万支） 846 1009 900 793 738

出口额（百万美元） 659 818 793 766 623

0

200

400

600

800

1000

1200

2009-2013年中国镍氢电池出口量及出口额情况

来源：中国海关镍氢出口数据

P o w e r t h e f u t u r e

2.4 2013年中国镍氢电池前十大出口国氢

来源：2013镍氢电池出检数据

中国香

港德国 美国 日本 巴西 荷兰 比利时 英国 俄罗斯 新加坡

数量(百万支） 298.4 35.3 26.0 13.5 12.6 9.6 9.3 6.9 4.9 4.8

1.0

100.0

2013年中国镍氢电池出口前十大出口目的国

•其中香港、新加坡的主要功能是作为转口港，并非终端消费目的地。

P o w e r t h e f u t u r e

2.5 2013年中国镍氢电池前十大出口企业

来源：2013年镍氢电池出口数据

备注：此处数据按照单位企业计算，不计子公司。

东莞超霸15.1%

深圳豪鹏11.7%

九夷能源10.5%

惠州时代6.7%

科力远5.6%

松下能源(无锡) 3.7%

倍特力3.5%

汤浅(天津) 2.9%

比亚迪2.8%

力可兴2.4%

其它35.0%

2013年中国镍氢电池前十大出口企业（按出口量排序）公司 出口量（百万支）

东莞超霸 111.2 深圳豪鹏 86.5 九夷能源 77.7 惠州时代 49.8 科力远 41.5 松下能源(无锡) 27.4 倍特力 25.6 汤浅(天津) 21.5 比亚迪 21.0 力可兴 17.6 其它 258.1总计 737.9

数量统计包含单支、电池组数。

P o w e r t h e f u t u r e

2.6 2014年1-4月中国镍氢电池出口情况

来源：2014年中国镍氢电池全国港数据

2014年1-4月中国镍氢电池出口情况-按出口量排序

序列 公司名称 出口量（百万支） 份额

1 东莞超霸电池有限公司 33.60 16.36%2 深圳市豪鹏科技有限公司 24.94 12.14%3 辽宁九夷能源科技股份有限公司 20.12 9.80%4 益阳科力远电池有限责任公司 12.08 5.88%5 惠州时代电池有限公司 11.22 5.46%6 汤浅(天津)实业有限公司 10.10 4.92%7 东莞市迈科科技有限公司 8.15 3.97%8 深圳市倍特力电池有限公司 7.72 3.76%9 深圳市力可兴电池有限公司 4.63 2.25%

10 广州鹏辉能源科技股份有限公司 4.00 1.95%11 其它 68.82

12 总计 205.38 100%

P o w e r t h e f u t u r e

目录

1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势

2 中国镍氢电池市场分析

3 日本镍氢电池市场分析

4 镍氢电池应用领域分析

P o w e r t h e f u t u r e

3.1 日本镍氢电池历年产量及销售情况

来源： 2013年日本富士经济

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

数量（百万支） 315 390 370 395 385 386 387 377

金额（百万美元） 1642 2040 1387 1490 1428 1427 1374 1336

0

500

1000

1500

2000

2500

2011-2018日本镍氢电池市场销售情况（大小型）

•2012年受益于大型镍氢动力电池的销售增长快速。

P o w e r t h e f u t u r e来源：2013年日本富士经济

3.2 日本大小型镍氢电池市场预测

•小型：减少-民用镍氢电池需求饱和及锂离子充电电池替代。大型：需求平稳-混合动力车等应用。

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

小型 大型

2011-2018年日本大小型镍氢电池市场销售预估

数量：百万支 金额：百万美元

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

小型 大型

P o w e r t h e f u t u r e

3.3 日本镍氢电池历年出口情况氢

来源：日本电池协会BAJ

2008 2009 2010 2011 2012 2013

数量（百万支） 200 150 180 160 140 150

金额（百万美元） 525 448 550 579 703 688

0

200

400

600

800

2008-2013年日本镍氢电池出口量及出口额变化情况

•近两年受益镍氢动力电池销售，日本镍氢电池出口销售收入较2011年有所增长。

P o w e r t h e f u t u r e

2008 2009 2010 2011 2012 2013

国内 208 212 269 250 314 305

出口 200 150 180 160 140 150

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008-2013年日本镍氢电池海内外销售占比

（数量：百万支）

3.4 日本镍氢电池海内外市场销售情况

来源：日本电池协会BAJ

2008 2009 2010 2011 2012 2013

国内 710 783 1100 1114 1762 1141

出口 525 448 550 579 703 688

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008-2013年日本镍氢电池海内外销售占比

（金额：百万美金）

P o w e r t h e f u t u r e

3.5 2014年日本镍氢电池市场情况

2014年1-2月销售情况镍氢电池 2014年1月 2014年2月 总计

销售量（百万支） 10.2 8.59 18.79

销售额（百万美元） 54.3 53.9 108.2

2014年2月日本镍氢电池出口情况

镍氢电池 金额（百万美元）

Export

Southeast Asia 7.4 Europe 17.6 North America 27.9 Central America 0.0 Others 1.0 Total 53.9

2014年2月日本镍氢电池进口情况

镍氢电池 金额（百万美元）

ImportSoutheast Asia 4.5 Europe 0.1 North America 0.3 Central America 0.0 Others 0.0 Total 4.9

来源：日本电池协会BAJ

P o w e r t h e f u t u r e

目录

1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势

2 中国镍氢电池市场分析

3 日本镍氢电池市场分析

4 镍氢电池应用领域分析

P o w e r t h e f u t u r e

4.1 镍氢电池主要应用领域分析

电动工具

无绳电话

个人护理

HEV

零售市场

吸尘器

照明灯具

P o w e r t h e f u t u r e

4.2 镍氢电池下游应用市场电池需求预估

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

HEV 零售市场 无绳电话 吸尘器 个人护理 照明灯具 电动工具 其它

来源：日本富士经济&下游应用市场研究

•目前除HEV、吸尘器及个人护理行业，其它应用市场需求均出现衰减。小型镍氢电池整体需求减少。•其它应用：数码游戏产品、仪器设备、小家电、对讲机、安防设备、医疗器械等。

单位：百万支

P o w e r t h e f u t u r e

2009 2010 2011 2012 2013e 2014f 2015f

BEV 3 4 32 36 42 71 118

PHEV 1 1 12 55 82 141 252

HEV-LIB 5 9 61 188 588 796 1006

HEV-NIMH 729 822 911 1295 1352 1353 1402

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

• 整个EV市场呈现稳定成长发展方向，HEV因较为成熟的技术和较长时间的技术应用沉淀而具备优势，PHEV/BEV 仍然处于市场发展初期。

Worldwide EV Shipment Forecast (K units/yr)

4.3 EV市场现状及未来规模预测

来源： ITRI/IEK Analysis (2013/09)

P o w e r t h e f u t u r e

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

数量（百万支） 126 221 211 236 236 237 238 238

金额（百万美元） 1408 1839 1243 1347 1295 1294 1242 1220

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

来源：2013日本富士经济

4.3HEV市场对镍氢电池需求预估

• 根据日本富士经济调研机构数据，HEV市场在2012年增速较快，2013年需求下降，未来几年需求稳定。

P o w e r t h e f u t u r e

2013年镍氢电池零售市场份额占比

镍氢电池零售量占了2013年镍氢市场份额的28%，销售量达到3.2

亿支。零售镍氢电池主要应用在Rc cars,Toys,Household,DSC等产

品上。

目前在市场上比较有名的品牌有Energizer、 DURACELL、

VARTA 、SANYO、PANASONIC、SONY、TOSHIBA、SAFT 等。

4.4 镍氢电池零售市场现状

来源：法国AVICENNE

零售市场28%

无绳电话22%

吸尘器9%

个人护理10%

照明灯具4%

电动工具3%

其它24%

P o w e r t h e f u t u r e

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

2011-2018年镍氢零售市场规模估算（百万支）

普通 高容 低自放电(RTU)

4.4零售市场对镍氢电池需求预估

• 消费者对镍氢电池的认识还停留在不具备RTU技术的阶段，仍然以消费一次性电池为主，需要进一步引导；

• 受锂电在镍氢电池应用领域中的替代效应的影响，镍氢民用电池市场需求量逐渐减少。

来源：镍氢电池零售市场主要品牌商估算

P o w e r t h e f u t u r e

2013年无绳电话用镍氢电池占据整个镍氢市场销售量

的22%，销售量达2.55亿支。无绳电话全球每年产量都超

过1亿万部。世界70%的无绳电话在中国制造。

目前无绳电话有采用镍氢、锂电、镍镉以及碱性电池

产品。多数采用AAA*2的镍氢电池组。

4.5 无绳电话市场现状

2013年无绳电话用镍氢电池份额占比

来源：法国AVICENNE

零售市场28%

无绳电话22%

吸尘器9%

个人护理10%

照明灯具4%

电动工具3%

其它24%

P o w e r t h e f u t u r e

0

30

60

90

120

150

180

2009-2018年无绳电话市场规模预估

（百万台）

4.5无绳电话未来发展趋势及电池需求预估

来源：法国AVICENNE

0

50

100

150

200

250

300

350

2009-2018年无绳电话电池需求预估

（百万支）

镍镉 镍氢 锂电

•无绳电话目前的需求已经趋于饱和，对镍氢电池的需求也在逐年减少，部分高端产品已向锂电产品方向转移。

P o w e r t h e f u t u r e

4.6 无绳吸尘器市场现状

无绳吸尘器2014年预计出货超过1500万台，智能吸尘器

出货约640万台，占无绳吸尘器市场42%的市场份额。

零售市场28%

无绳电话22%

吸尘器9%

个人护理10%

照明灯具4%

电动工具3%

其它24%

2013年无绳吸尘器用镍氢电池份额占比

2013年无绳吸尘器用镍氢电池占据整个镍氢市场销售量的9%，销售量达1.1亿支。

无绳吸尘器目前绝大部分使用镍氢电池，但不少产品已经开始转向应用锂电池。

来源：日本富士经济&下游应用市场研究

P o w e r t h e f u t u r e

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

智能吸尘器电池 其它吸尘器电池

4.6无绳吸尘器镍氢电池需求预估

单位：百万支

来源：根据无绳吸尘器出货台数推算

•预计2014年智能吸尘器对镍氢电池需求超过7000万颗。整个无绳吸尘器镍氢市场需求达1.2亿颗。未来几年受锂电替代镍氢的影响，吸尘器市场对镍氢电池需求量将会较平稳。

P o w e r t h e f u t u r e

4.7个人护理小家电市场现状

•目前个人护理小家电产品主要有头发护理产品（直发器、吹风机、理发器等），身体剃毛器（剃须刀、剃毛

器等）、口腔护理产品（电动牙刷）及其它一些保健美容用小家电用品。

•当前对镍氢电池应用量较大的是电动剃须刀，其次是电动理发器、电动牙刷等。对镍氢电池最常用的主要为

AA、AAA、2/3AA等，一般是单颗或两颗串联组合。

来源：赛迪顾问

P o w e r t h e f u t u r e

0

40

80

120

160

200

240

2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

2009-2018年个人护理电池需求预估

（单位：百万支）

镍镉 镍氢 锂电

来源：日本IIT&法国AVICENNE

4.7个人护理电池需求预测

•目前个人护理电池市场低端主要以镍镉为主，中高端产品基本采用镍氢和锂离子电池，其中锂电份额正在逐

步增加。2014年预计对镍氢电池需求量在1.2亿颗左右，对锂离子电池需求为7000万颗。

P o w e r t h e f u t u r e

4.8照明灯具市场现状

来源：法国AVICENNE&镍氢海关数据

2013年照明灯具用镍氢电池销售量占镍氢市场4%的市

场份额，达4800万支。

充电照明灯具用电池是由镍镉、镍氢、锂电电池占据

主要市场份额。其中使用镍氢电池较多的为应急灯、太

阳灯及高端手电筒产品。

民用市场28%

无绳电话22% 吸尘器

9%个人护理

10%

照明灯具4%

电动工具3%

其它24%

2013年照明灯具用镍氢电池份额占比

P o w e r t h e f u t u r e

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f

2011-2018年照明灯具镍氢电池需求预估

（单位：百万支）

4.8照明灯具镍氢电池需求预估

来源：镍氢电池海关数据推断

•预计2014年照明灯具市场对镍氢电池需求超过4000万颗。未来几年受锂电较快速替代镍氢、镍氢替代镍镉的影响，照明灯具市场对镍氢电池需求量会有所下降。

P o w e r t h e f u t u r e

4.9电动工具市场现状

来源：法国AVICENNE

2013年电动工具镍氢电池销售量占镍氢市场3%的市场

份额，达3800万支。

电动工具用电池最初是由镍镉、镍氢电池占据主要市

场份额。但随着锂电池成本持续下降，受到越来越多电

动工具厂商的重视，市场的应用已经快速向锂电转移。

民用市场28%

无绳电话22%

吸尘器9%

个人护理10%

照明灯具4%

电动工具3%

其它24%

2013年电动工具用镍氢电池份额占比

P o w e r t h e f u t u r e

4.9电动工具发展趋势及电池需求预测

•预计2014年电动工具出货量7200万台，未来电动工具用镍镉镍氢电池会加速向锂离子电池转移。对镍氢电池需

求量将会继续下降，预计2014年对镍氢需求量为3600万支。

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009-2018年电动工具出货量规模预估

（单位：百万台）

0

10

20

30

40

50

60

2009-2018年电动工具镍氢电池需求预估

（单位：百万支）

来源：法国AVICENNE&镍氢海关数据

单击此处编辑母版副标题样式

谢谢！