車王車王車王車王電子股份有限公司電子股份有限公司電子股份有限公司電子股份有限公司

經營實績與未來展望經營實績與未來展望經營實績與未來展望經營實績與未來展望

2017.11.302017.11.302017.11.302017.11.30

簡報內容

一一一一、、、、公司概要及經營實績公司概要及經營實績公司概要及經營實績公司概要及經營實績

二二二二、、、、未來展望未來展望未來展望未來展望

1

企業概要企業概要企業概要企業概要

� 成立時間成立時間成立時間成立時間:::: 1919191982 82 82 82 年年年年 7777月月月月

� 職工人數職工人數職工人數職工人數:::: 1,5001,5001,5001,500人人人人

� 股票上市股票上市股票上市股票上市:::: 2002002002001111年年年年4444月月月月6666日日日日

� 實收資本實收資本實收資本實收資本:::: 9.859.859.859.85億億億億

� 市場行銷市場行銷市場行銷市場行銷:::: 全球百余國全球百余國全球百余國全球百余國

� 商業模式商業模式商業模式商業模式:::: 製造與製造與製造與製造與品牌通路品牌通路品牌通路品牌通路並重並重並重並重

� 主要產品主要產品主要產品主要產品::::

� 汽車電子汽車電子汽車電子汽車電子� 車用大功率電力電子車用大功率電力電子車用大功率電力電子車用大功率電力電子:::: 發電機智能電壓調整器發電機智能電壓調整器發電機智能電壓調整器發電機智能電壓調整器(VR)(VR)(VR)(VR)、、、、整流器整流器整流器整流器(RX)(RX)(RX)(RX) 、、、、

馬達驅控功率模組馬達驅控功率模組馬達驅控功率模組馬達驅控功率模組。。。。

� 安全及電池控制模組安全及電池控制模組安全及電池控制模組安全及電池控制模組:::: 胎壓監測系統胎壓監測系統胎壓監測系統胎壓監測系統、、、、駕駛輔助系統駕駛輔助系統駕駛輔助系統駕駛輔助系統、、、、電池管理系統電池管理系統電池管理系統電池管理系統。。。。

� 車用車用車用車用鋰電鋰電鋰電鋰電工工工工具具具具

2

英英英英國國國國子公司子公司子公司子公司

車王電子總部車王電子總部車王電子總部車王電子總部((((台中大雅台中大雅台中大雅台中大雅))))

車王車王車王車王((((寧波一廠寧波一廠寧波一廠寧波一廠))))

車王車王車王車王((((寧波二廠寧波二廠寧波二廠寧波二廠))))台中保稅二廠台中保稅二廠台中保稅二廠台中保稅二廠

美西子公司美西子公司美西子公司美西子公司

台中加工出口區廠台中加工出口區廠台中加工出口區廠台中加工出口區廠

美東子公司美東子公司美東子公司美東子公司

全球佈局全球佈局全球佈局全球佈局

3

車王車王車王車王(寧波寧波寧波寧波)

4

汽車電子產品線汽車電子產品線汽車電子產品線汽車電子產品線

胎壓監測系統胎壓監測系統胎壓監測系統胎壓監測系統車用電力電子車用電力電子車用電力電子車用電力電子點火系統零件點火系統零件點火系統零件點火系統零件、、、、充電系統零件充電系統零件充電系統零件充電系統零件、、、、感測器感測器感測器感測器

駕駛輔助系統駕駛輔助系統駕駛輔助系統駕駛輔助系統車用攝像頭車用攝像頭車用攝像頭車用攝像頭、、、、影像輔助系統影像輔助系統影像輔助系統影像輔助系統、、、、電子後視鏡電子後視鏡電子後視鏡電子後視鏡、、、、胎壓監測系統胎壓監測系統胎壓監測系統胎壓監測系統

馬達驅控功率模組馬達驅控功率模組馬達驅控功率模組馬達驅控功率模組

電池管理系統電池管理系統電池管理系統電池管理系統

5

車用鋰電車用鋰電車用鋰電車用鋰電工工工工具具具具

6

� 地區別銷售分析地區別銷售分析地區別銷售分析地區別銷售分析

� 近兩年各近兩年各近兩年各近兩年各季營收比較季營收比較季營收比較季營收比較

單位:新台幣億元

年度年度年度年度 2016201620162016年年年年 2017201720172017年年年年1111----10101010月月月月 2016.012016.012016.012016.01----10101010

v.sv.sv.sv.s

2017.012017.012017.012017.01----10101010

差異差異差異差異季度季度季度季度 H1H1H1H1 Q3Q3Q3Q3

Q4Q4Q4Q4

1111----10101010月月月月 1111----12121212月月月月 H1H1H1H1 Q3Q3Q3Q3 10101010月月月月 1111----10101010月月月月10101010月月月月 11111111----12121212月月月月

合計合計合計合計 11.711.711.711.7 5.935.935.935.93 1.621.621.621.62 4444 19.2519.2519.2519.25 23.2523.2523.2523.25 11.411.411.411.4 6.546.546.546.54 2.212.212.212.21 20.1820.1820.1820.18 5%5%5%5%

營業收入分析營業收入分析營業收入分析營業收入分析

新台幣：千元 內銷 美洲 歐洲 亞洲 其他 合計

2016年 149,263 886,590 588,654 647,243 53,694 2,325,444

% 6.42% 38.13% 25.31% 27.83% 2.31% 100.00%

2017年Q3 106,652 727,466 446,255 475,406 41,133 1,796,912

% 5.94% 40.48% 24.83% 26.46% 2.29% 77.27%

7

單位單位單位單位: : : : 台幣千台幣千台幣千台幣千元元元元

項 目2014 2015 2016 2017 3Q

金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

營業收入 2,657,647 100 2,459,036 100 2,325,444 100 1,796,913 100

營業毛利 959,231 36 839,996 36 870,311 38 683,429 38

營業利益 307,271 11 224,113 9 226,532 10 221,035 12

營業外收支 5,959 - 21,113 1 (60,855) (3) (81,867) (4)

稅前純益 313,230 11 245,226 10 165,677 7 139,168 8

稅後純益 227,974 8 162,715 7 81,772 4 87,287 5

股本 9.64億 9.47億 9.85億 9.85億

基本每股盈餘 2.41元 1.65元 0.85元 0.89元

過去歷年損益表現過去歷年損益表現過去歷年損益表現過去歷年損益表現(合併報表合併報表合併報表合併報表)

註註註註: 2016、、、、2017營業外損失主要為匯兌損失及轉投資損失營業外損失主要為匯兌損失及轉投資損失營業外損失主要為匯兌損失及轉投資損失營業外損失主要為匯兌損失及轉投資損失。。。。

8

單位單位單位單位: : : : 台幣台幣台幣台幣千元千元千元千元

項 目2017Q1 2017Q2 2017Q3 合計

金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

營業收入 528,222 100 615,440 100 653,251 100 1,796,913 100

營業毛利 200,821 38 239,753 39 242,855 37 683,429 38

營業利益 53,194 10 81,985 14 85,856 13 221,035 12

營業外收支 (60,996) (12) (10,393) (2) (10,478) (2) (81,867) (4)

稅前純益 (7,802) (2) 71,592 12 75,378 11 139,168 8

稅後純益 (23,382) (5) 55,511 9 55,158 8 87,287 5

股本 9.85億 9.85億 9.85億 9.85億

基本每股盈餘 (0.24)元 0.56元 0.57元 0.89元

2017 Q1~ Q32017 Q1~ Q32017 Q1~ Q32017 Q1~ Q3損益表現損益表現損益表現損益表現((((合併報表合併報表合併報表合併報表))))

註註註註: Q1營業外損失主要為匯兌損失及轉投資損失營業外損失主要為匯兌損失及轉投資損失營業外損失主要為匯兌損失及轉投資損失營業外損失主要為匯兌損失及轉投資損失。。。。Q2、、、、Q3營業外損失主要為轉投資損失營業外損失主要為轉投資損失營業外損失主要為轉投資損失營業外損失主要為轉投資損失。。。。

9

未來展望未來展望未來展望未來展望

10

AM電子零件電子零件電子零件電子零件 OE市場市場市場市場

大陸大陸大陸大陸車廠車廠車廠車廠/Tier1/Tier1/Tier1/Tier1、、、、2222

歐美車廠歐美車廠歐美車廠歐美車廠/Tier/Tier/Tier/Tier 2222

Rebuilder

海外售服通路行銷海外售服通路行銷海外售服通路行銷海外售服通路行銷

車用發電機零配件車用發電機零配件車用發電機零配件車用發電機零配件

車用電力電子車用電力電子車用電力電子車用電力電子ASIC VR 、、、、 LLD

Power Module

車聯網車聯網車聯網車聯網

IoV

OE市場市場市場市場

車車車車用用用用安全系統安全系統安全系統安全系統

ADAS

車用電力電子車用電力電子車用電力電子車用電力電子ASIC VR 、、、、 LLD

Power Module

車聯網車聯網車聯網車聯網

IoV

OE市場市場市場市場

車車車車用用用用安全系統安全系統安全系統安全系統

ADAS

2018

汽車電子中長期業績成長藍圖汽車電子中長期業績成長藍圖汽車電子中長期業績成長藍圖汽車電子中長期業績成長藍圖

節能儲能節能儲能節能儲能節能儲能

BMS、、、、Battery Pack

11

精密精密精密精密

可控可控可控可控

節能節能節能節能

耐用耐用耐用耐用

智慧智慧智慧智慧

聯網聯網聯網聯網

智能車用組裝維修數控智能車用組裝維修數控智能車用組裝維修數控智能車用組裝維修數控工工工工具具具具

主要策略方向主要策略方向主要策略方向主要策略方向

12

聯盟廠商技術整合聯盟廠商技術整合聯盟廠商技術整合聯盟廠商技術整合

日本車輛技術團隊日本車輛技術團隊日本車輛技術團隊日本車輛技術團隊

車輛研發能量

車王電子車王電子車王電子車王電子

車聯網Battery Pack

BMS

電動車平臺電動車平臺電動車平臺電動車平臺

機電整合機電整合機電整合機電整合

品質技術提升、成本下降 全球技術輸出

華華華華 德德德德 動動動動 能能能能 供供供供 應應應應 鏈鏈鏈鏈目前唯一目前唯一目前唯一目前唯一符合政府補助符合政府補助符合政府補助符合政府補助要點的合格要點的合格要點的合格要點的合格電動巴士業者電動巴士業者電動巴士業者電動巴士業者

14

產品發展方向產品發展方向產品發展方向產品發展方向

15

車王集團

智能產品智能產品智能產品智能產品

• 車用智慧安全電子產品車用智慧安全電子產品車用智慧安全電子產品車用智慧安全電子產品

• IOV/IOTIOV/IOTIOV/IOTIOV/IOT((((閘道器閘道器閘道器閘道器----GatemayGatemayGatemayGatemay、、、、智能傳感器智能傳感器智能傳感器智能傳感器))))

• 節能車用電力電子產品節能車用電力電子產品節能車用電力電子產品節能車用電力電子產品

• Power Module(Power Module(Power Module(Power Module(功率模組功率模組功率模組功率模組))))

• Motor Motor Motor Motor controllercontrollercontrollercontroller((((高效率馬達驅控器高效率馬達驅控器高效率馬達驅控器高效率馬達驅控器))))

儲能產品儲能產品儲能產品儲能產品

• BMS(BMS(BMS(BMS(車用暨儲能電池管理系統車用暨儲能電池管理系統車用暨儲能電池管理系統車用暨儲能電池管理系統))))

• Battery Battery Battery Battery PackPackPackPack((((商用車電池儲能箱商用車電池儲能箱商用車電池儲能箱商用車電池儲能箱))))

汽車汽車汽車汽車暨產業暨產業暨產業暨產業工具工具工具工具

智能無刷工具智能無刷工具智能無刷工具智能無刷工具(BLDC, Power Tools)

• 衝擊板手衝擊板手衝擊板手衝擊板手、、、、起子起子起子起子、、、、電鑽電鑽電鑽電鑽

• 拋光機拋光機拋光機拋光機、、、、角磨機角磨機角磨機角磨機

精密工具精密工具精密工具精密工具• 定扭工具定扭工具定扭工具定扭工具

• 油壓脈衝油壓脈衝油壓脈衝油壓脈衝工具工具工具工具

高效動能產品高效動能產品高效動能產品高效動能產品汽車汽車汽車汽車電子產品電子產品電子產品電子產品

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