豪州石油ガス資源開発会社 awe limited社の公開買付け完了 ......2018/05/18 ·...

豪州石油ガス資源開発会社

AWE Limited社の公開買付け完了について

2018年5月18日三井物産株式会社

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1.三井物産E&P事業基本戦略

2.案件概要

3.オペレーター事業方針

ご説明事項

2


三井物産E&P事業基本戦略

1. 競争力ありバランスのとれた上流資産ポートフォリオの形成

既存事業の徹底強化／コスト削減・権益延長・未開発案件の開発に向けた推進

開発案件の着実な立ち上げ

厳選した新規資産獲得／資産リサイクル

2. E&P機能強化を通じた価値創造力の向上

ビジネスオペレーターとしての機能強化

- 総合力活用、オペレーター/パートナーへの影響力を高め、価値創造を主導する取組み

オペレーターシップへの挑戦

- 知見を積み上げてきた地域を中心に、主体的な価値創造シナリオが描けるようなオペレーターシップ案件への取り組み

3


三井物産E&P事業ポートフォリオ

4

As of May. 2018

Casino/Henry/Netherby

Meridian CSG

Marcellus Shale

Tuna

Oman Block3, 4, 9, 27 /NOGJV

Enfield/Vincent

Greater Enfield

Eagle Ford Shale

Thai/L11/43

Alba

Britannia

Myanmar/ M3, MOGE-3

Tempa Rossa

Brazil BAR-M215/217/252/254

Mozambique Area1

22/19c

AC-P41/P57/P58/P59

WA-271P428P/430P

VIC-P44/RL11/RL12

ATP/564/602/769

Thai/L10/43

Thai/G8/50, Block G7/50

Gulf of Thailand

Vietnam/Block52/97

Thai/Block 14A, 15A, 16AThai/Block B12/27

Thai/Block G4/43

Thai/Block B8/32&9A

Thai/Block 10. 11. 12. 13. 10A.11A.G4/48

Vietnam/Block B&48/95

Tangguh LNG

Qatar LNG

Sakhalin-Ⅱ

NWS LNG

Browse LNG

Cameron LNG

Abu Dhabi LNG

Equatorial Guinea LNG

Oman LNG

Kipper

PEP50119

PEP55768/60091/60092/60093

■ Natural gas

◆ Oil & Condensate

▲ Exploration *Only main exploration wells

Wanaea Cossack

Kaikias

Circius

主要マイルストーン 1960年代：タイでのガス生産事業 1995年：豪州E&P事業開始 2000-10年代：グローバル事業拡大（中東・欧州） 2010年代初：米国シェールガス・オイル 2018年：AWE取得

http://www.moeco.co.jp/

http://www.moeco.co.jp/


案件概要

取得持分 96.47%(5月2日TOB終了時点、強制買い取り手続き中）

株数/価格/取得金額合計合計約633百万株/一株あたりA$0.95/601百万豪ドル

TOB期間 2018年2月12日～2018年5月2日

【買収目的】

豪州国内の優良原油・ガス資産ポートフォリオの拡充石油・ガス上流事業でのオペレーター機能獲得

豪州証券取引所上場企業であるAWE社の全株式を、株式公開買付(TOB)により買収したもの

AWE社取締役は当社による買収を全会一致にて株主宛に推薦現在、全株式買収に向けて豪州会社法に基づき強制買い取り手続き中上場廃止を5月8日に完了

5


AWE社概要

6

主要プロジェクト一覧 2P埋蔵量

① Waitsia Gas(AWE* 50%)

68.3MMBOE

② Casino Gas(AWE 25%, MEPAU 25%)

5.6MMBOE

③ Bass Gas(AWE 35%)

6.5MMBOE

④ Ande Ande Lumut Oil (AWE 50%)(参考）28.4MBOE

(2C Contingent Resource)

*オペレーター

設立年 1997年

会社概要豪州シドニーを本社とする石油ガス資源開発会社豪州、ニュージーランド、インドネシア等に主要資産を保有

2P埋蔵量/生産量 82MMBOE(2017年12月時点）/2.5MMBOE (2018年度見通し）

当社との関係同社創業時より当社豪州E&P子会社を通し複数の共同事業取組実績有り、良好な関係を構築

1

3


豪州・NZ域上流資産ポートフォリオ

Greater Enfield

Waitsia

Onshore Taranaki exploration project

BassGas

Meridian

Kipper

Casino

Enfield/Vincent

North West Shelf LNG

Browse LNG

7

Woodside 60%MEPAU 40%

Woodside 60%MEPAU 40%

AWE 50%Beach 50%

WestSide 51%MEPAU 49%

Woodside 30.6%Shell 27.0%BP 17.3%MIMI Browse 14.4%Petro China 10.7%

Woodside 16.7%BHP 16.7%BP 16.7%Chevron 16.7%MIMI 16.7%Shell 16.7%

Cooper Energy 50%MEPAU 25%AWE 25%

Origin 42.5%AWE 35.0%Toyota Tsusho 11.3%Prize Energy 11.3%

MEPAU 35.0%Exxon Mobil 32.5%BHPB 32.5%


Perth

Waitsia

350km

Waitsiaガス田概要

所在地豪州西オーストラリア州パース市北方約350km

推定可採埋蔵量 777Bcf (820PJ)

権益保有者 AWE Limited50%Beach Energy 50%

開発計画

同国陸上ガス田としては、過去40年間で最大の発見

一次エネルギー消費に占めるガスの割合は約50％と高く、

今後も堅調な需要が期待される西オーストラリア州にて、

同州ガス需要の約10%を供給する見通し

需要地/既存インフラに近い陸上ガス田であることから、

価格競争力が見込まれる

生産規模拡張や周辺探鉱鉱区における

埋蔵量ポテンシャル等、アップサイド期待有り

AWE社は、長期に渡り、豪州NZ域内で安全操業実績

有り

AWE社計画では、2018年FID、2020生産開始を予定

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三井物産/原油ガス持分権益生産量・埋蔵量

9

生産量*1 埋蔵量*1*2

16/3期実績

17/3期実績

18/3期実績

19/3期（予想）

20/3期（予想）

(千バレル/日)

17/3期実績

(億バレル)

*1. 石油換算当社連結子会社・関係会社・非連結先の当社権益保有見合い

*2. 当社独自の基準による

(2018年5月公表)


豪州/NZ域でのオペレーション拡大

Waitsia価値最大化近隣鉱区開発

Waitsia開発

Waitsia FID

E&P事業全体への波及効果・相互作用

オペレーター事業方針

Step Change

豪州E&P主要マイルストーンWandoo油田参画 1995 ※ Cliffhead油田発見 2002 ※ Yolla(BassGas)参画 2002 ※ Casinoガス田参画 2003 Tui油田参画 2003 ※ Enfield/Vincent参画 2004Meridian CSG参画 2010 Kipper参画 2015Greater Enfield FID 2016 10

※ 当社が撤退済みのプロジェクト

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