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養生照護產業發展推動策略

經濟部工業局

中華民國99年4月16日

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壹、背景說明

貳、發展現況

参、面臨問題

肆、推動策略及發展模式

伍、五大模式推動

陸、產業推動概念

柒、養生照護產業潛在可創造之就業人口

捌、推動時程與預期效益

內容大綱

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壹、背景說明

1.人口老化快速，高齡化社會來臨中高齡族群保健

休閒意識的提高，相關產品與服務需求殷切。

2.工作年齡人口需負擔之老年扶養指數遞增，符合

養生照護市場之營運系統因應而生。

3.經濟條件佳之戰後嬰兒潮世代即將步入老年，對

個人未來老年生活有高品質的要求，將帶動整個

產業的發展。

資料來源:經建會人力規劃處,金屬中心整理

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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

年

底

人

口

(

千

人

)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

年

底

人

口

結

構

(

%

)

0-14歲 15-64歲 65歲以上 0-14歲 15-64歲 65歲以上

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

2.48% 2.92% 4.28% 6.21%8.62%

10.54%

15.14%

22.0%26.32% 27.29%

65歲以上老年人佔總人口比例

資料來源：經建會人力規劃處

少子高齡化傾向逐年明顯

※ 2009年65歲以上高齡人口比例10.60% (240萬人)

2009/10.60%

壹、背景說明(續)

二、我國人口結構的變化

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(一)養生的定義:

為維持健康生活所需之預防醫學與健康促進之活動。

(二)照護的定義:

針對健康及亞健康的中高齡者，提供具整合且持續性的照顧服務。

(三)養生照護產業的定義:

以事業營運模式，提供養生照護所需之生活支援產業。

需求領域

養生照護產業中高齡族群

• 健康管理

• 樂活休閒

• 生活照護

壹、背景說明(續)

三、定義

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社會福利體系

醫療/健保體系

整合相關產業能量,創造新的市場需求與商機

以創新服務及商品提供中高齡者便利優質之生活

以65歲以上為主45~64歲為輔

自費體系

養生照護產業

健 康

亞健康

壹、背景說明(續)

四、 養生照護產業範疇

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貳、發展現況

一、國際養生照護產業現況分析： (高齡者)

(一) 歐洲養生照護產業為社會福利為主要的照護制度

(二) 美國養生照護產業為資本社會由個人保險負擔費用為主的照護制度

(三) 日本養生照護產業由社會福利與個人保險共同負擔的介護制度所提供

美國 歐洲 日本

使用者/

政府/

保險商/

廠商

需求者向保險公司申請個人保險並支付費用。需求者以其個人需求向保險公司提出申請。保險公司通過其申請，由主要廠商提供服務。主要廠商向支援廠商標購產品。

需求者向政府繳付稅金。需求者向政府之國家保險局提出需求，申請高齡養生照護之服務。國家保險局評估者審核通過申請案，以獲得服務及商品。政府向廠商採購相關產品。

需求者向政府繳付稅金。需求者向介護系統提出需求，申請養生照護服務。介護系統評估者審核通過申請案，以獲得服務及商品。政府向廠商採購相關產品。

資料來源:工研院醫材中心；金屬中心彙整

貳、發展現況(續)二、我國養生照護產業潛在市場分析： (高齡者)

2009年2,312萬人

老人（65歲以上）10.6%（246萬人）

居家照護7%(18萬人)

老人（65歲以上）12%（283萬人）

居家養護7%(20萬人）

2015年2,361萬人

機構照護6%（15萬人）

社區照護(10.7萬人)市場滲透率5%

機構照護6%（17萬人）

社區照護(37萬人)市場滲透率15%

政策推動市場滲透率可達15%

居家照護及社區照護-合計12%

居家照護及社區照護-合計22%

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• 未有成功之事業經營模式與經驗• 與產業發展相關的政策法規、標準、信託、保 險、管

理、資源運用、獎勵措施建置等未盡完善• 與國際接軌之產業統計資料不全

環境面

技術面

行銷面

•針對中高齡者之推廣與宣導工作有待加強• 產業行銷平台與機制尚未建立• 中高齡樂活休閒、健康管理等市場資訊掌握不足• 中高齡消費心理及需求調查與分析不健全

•產業管理系統未盡完善•產業相關技術、服務與產品之開發不足•產業體驗經濟系統設計技術缺乏•需求端與供應端之間隙待整合

参、面臨問題

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(一)與長照與醫療體系相互支援且不重複，扶植中高齡者全方位養生照護服務業。

(二)以健康管理、樂活休閒、生活照護三大領域，構築多元化養生照護產業營運模式。

(三)鼓勵國內企業成立旗艦型養生照護服務公司，跨業整合促成成功案例。

(四)透過實體服務體系與及資通訊平台加值，提供中高齡者便利優質之在地養生照護服務。

肆、推動策略及發展模式

一、養生照護產業發展策略

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養生照護主體(Touch point)1.健康管理公司(醫院合

作)2.養生渡假中心3.日間安養事業(day

care center)

實體服務體系

ICT平台

Total solution

Total solution

健康管理

生活照護

樂活休閒

中高齡族群三大需求

管理顧問業老人安養照護中心仲介業財務金融管理業餐飲飯店管理業觀光旅遊業

管理經營

醫療保健器材產業建築業/住宅設計業休閒娛樂運動設備業安全產業資訊設備業

設施供應

服務產業

老人安養照護服務業養生服務業餐飲飯店服務業養生保健食品業電信業/租賃業休閒娛樂業醫院/健康管理

跨業整合

需求端供給端

資料來源：中衛中心

二、創新營運發展模式:提供全方位便利優質之養生照護服務。

因地制宜

社區型安養中心

區域型安養中心

發展整體經營模式

硬體建置/軟體規劃

既有經營者經營升級

新增社區點新店展業

SOP訂定與教育訓練

整體解決方案

安養中心連鎖經營事業

營運總部

藥品耗材供應商

健康食品/照護器材/保健織物

照護設備供應商

復健設備/智慧床/行動輔具

專業服務

照顧服務員/客製規劃設計/

醫護理師/設施設置工程

•科技整合

•教育訓練

•租賃服務

•通路管理

•品牌授權

•系統輸出

加盟：

1.合資入股

2.品牌授權

直營：1.自地自建自營2.他地自營(租金)

3.併購自營

(一)全天候貼心安養連鎖服務模式：針對年長行動不便或身體功能狀況稍差但能自理者，提供24小時全天候完整安養服務，複製「超商」的連鎖與標準化作業概念，建構安養中心之連鎖服

務體系，促進設備業、器材業及租賃業發展，以提升服務品質。

伍、五大模式推動

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醫院

食 住 行 育 樂 安全

輔具服務

生理信號監控

緊急救援

救護車

衛教資訊系統

隨身生理

監測裝置

隨身照護腕表

隨身Dr.e 網路版

Dr.e 隨身電子醫師介面

觸控式社區娛樂平台跌倒意外

偵測系統

(二)區域居家健康管理服務模式：以醫療機構為主體之健康管理平台，並整合產業資源，提供中高齡者區域性健康管理及安養服務，促成火車頭效應之產業發展。

USER

隨身照護手環

隨身生理監測裝置

醫療模組

代謝症候群

健康生活型態諮詢系統

健康管理

中心

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企業體

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RFID手環或卡片

家用上網設備

簡易互動設備

貼心服務

生理信號監控

緊急救援

救護車

遠距照顧服務

健康餐點

輔具管理

生活理財諮詢

家務人力派遣系統

學習

支援服務

服務中心訪視員

行程管理系統

機能訓練

社交經營

行為訊息

離床感應

(三) 社區居家日照服務模式：運用社區化、居家式遠距監測設備及訪視員，提供在地型高齡者社區化居家生活照護系統。

便當店

活動經紀公司

賣輔具公司

人力仲介公司

旅行社

理財顧問公司

復健中心

醫院

科技公司

人力銀行

健康管理中心

(四)養生渡假中心服務模式：運用渡假村及休閒飯店，提供國內外中高齡族群短期旅遊休閒、健康管理等個人適性化服務。

渡假村設施

異業結盟醫院照護業者診所藥局

合作廠商旅行社運輸業者交通接送人員

安全

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悠遊

關懷

運動健身

娛樂修身

故事遊覽

行程規劃

綠能旅遊

休閒

文藝欣賞

戶外高爾夫

室戶SPA與溫泉

室內影音館

U化即時到位服務

生理訊號管理

體適能關懷推薦

飲食推薦服務

RFID門禁管制

適時適地

個人偏好

身體現況

決策分析建議養生渡假中心

便利交易

定位查詢

緊急救援 整合廠商行動設備業者保全業者SI系統維護

以多元休閒渡假村服務基礎提供銀髮族多元服務

ICT整合平台

結合ICT平台技術管理

智慧評估

居家

交誼

運動

銀髮族

其它關連服務職場學習資源理財醫院照護…

週邊產業

休閒/保健

餐飲居家修饍交通/物流…

服務/產品

日間安養事業 需求/ $

ICT平台

優質居家體驗休閒旅遊服務運動健身活動交通接送/足部保養課程/聚餐…

休閒

交通

(五)日間安養事業服務模式：以日間生活服務為主軸，運用一站服務到底模式，建構高齡者日間生活據點，提供居家、休閒、運動、交通與交誼等五大生活重點服務，並帶動週邊產業共同發展。

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五項營運模式

推

動

示

範

案

例

商業模式標準化建立

複製推廣

創造產值

促進就業人口

形成產業

政府協助建置產業環境誘發業者投資

政府主導業界參與

陸、產業推動概念

柒、養生照護產業潛在可創造之就業人口

直接就業人口 2009 2010 2015

機構型照護

(假設每1人照護6人)24500 25167 28333

居家型照護(居家護理)

(假設每1人照護10人)17500 18000 20000

社區型照護

(假設每1人照護10人)10700 10900 37000

總就業人口 52700 54067 85333

增加26100人

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註：

1.機構型照護之人力推算：依據實地訪查日本機構照護單位與台灣照護單位所得之平均照護人力數據(工業局相關養護計畫, 2009)

2.居家型照護(居家護理)之人力推算：社服外勞的人數暫不列入計算(因目前替代率較低)，而以居家護理派遣(每月二次)，以及臨時照護人力進行估算，以平均工作20天，每月每人需兩次的照護需求來估算，每人每月平均可照護10人作為估算基礎(李光延,2005；工研院IEK)

3.社區型照護之人力推算：台灣與香港同為華人社會，以香港在 2007 年，「長者日間護理中心」約50 家，服務2,193 名個案，與居家服務（家務助理及綜合家居照顧服務）的19,671 名個案相比約為1：9，本次推估暫以人力1:10推估(經建會, 2009)

(一)養生照護產業投入人力估算(高齡者)

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五項試營運模式

•政策性項目•推動5案以上示範計畫

技術處創新科技與服務計畫

政府補助經費每20萬元促進就業人口1人

五大營運模式商業化可行性研析

工業局養生照護產業推動輔導計畫

99年 100年 103年

創新營運模式推廣擴散

101年 102年 預期效益

整合商業模式建立複製標準

人才培訓

養生照護概念推廣宣導

1.輔導新營運模式之建立。

2.誘發業者投資80億元，創造20,000人以上就業(含間接人力)。

3.促進醫療器材、養生保健食品業、安全、資通訊設備等產業發展。

4.複製成功營運模式，拓展國際市場。

捌、推動時程與預期效益

全球產業趨勢調查及高齡者需求趨勢分析

互助合作

完成商業營運模式複製標準

媒合推動各別示範計畫

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簡報完畢

敬請指教